中国内地企业参与葡语国家基建指数报告.pdf

SUB REPORT-CHINA INTERNATIONAL CONTRACTORS ASSOCIATION中国对外承包工程商会基建指数报告中国内地企业参与葡语国家Report on Index of Mainland Chinese Enterprises Involvement in Portuguese-speaking Countries Infrastructure Development $ 1“/(0-“5*.03-*-1 X.0;“.#*26&#&*+*/( .“$“0+ =1 (6*/&“#*44“610356(“-4“050.&“/%13*/$*1&$“1&7&3%&目录CONTENTS前言 III术语表 V第一章 中企参与葡语国家基建的总体特点 01一、中葡基建投资合作不断深化，三阶段发展特征显著 02二、中企当地发展潜力较大，社会影响力稳步提升 02三、 葡语国家内部发展基础差异显著，基建投资合作领域各有侧重 04第二章 中企参与葡语国家基建子指数分析 05一、葡语国家基建需求旺盛，发展环境仍待改善 06二、中葡政经往来密切，金融服务快速跟进 09三、中企基建规模稳中有升，行业表现差异较大 11四、中企积极履行社会责任，当地综合影响力显著增强 17第三章 发展建议 19一、政府在建设更加紧密的中葡关系中应发挥主导作用 20二、中资金融机构应继续支持中企参与葡语国家基建 20三、中企应充分发挥参与葡语国家基建的主体作用 20附录1 关于中企参与葡语国家基建指数 22一、中企参与葡语国家基建指数含义与范围 23二、中企参与葡语国家基建指数算法 24I三、中企参与葡语国家基建指数模型 24四、中企参与葡语国家基建指数的特点 27附录2 中企参与葡语国家基建指数的排名 28表 1 中企参与葡语国家基建指数 29表 2 中企参与葡语国家基建维度子指数 29表 3 中企参与葡语国家基建分国家子指数排名 29表 4 葡语国家基建指数排名 29表 5 中葡关系热度指数排名 30表 6 中企当地发展能力指数排名 30表 7 中企整体发展能力指数排名 30表 8 中企行业发展能力指数排名 31表 9 中企当地影响力指数排名 31II澳门与葡语国家一直保持着悠久紧密的历史文化联系。2003年，中国葡语国家经贸合作论坛（澳门）（简称“中葡论坛”）于澳门成立。在中国中央政府、葡语国家及澳门特区政府的大力支持下，中葡论坛在澳门设立常设秘书处、成功举办五届部长级会议、设立中葡论坛（澳门）培训中心等，进一步凸显了澳门作为中国与葡语国家商贸合作服务平台的地位和作用。多年来，中国内地企业（简称“中国企业”或“中企”）积极参与葡语国家基础设施建设，合作成效显著。据商务部统计数据，从 2008 至2018年，中国与葡语国家累计新签项目数达5620个，累计新签合同额1122 亿美元，累计完成营业额 1017 亿美元，对外承包工程项下累计派出人数达 20.3 万人次。为进一步发挥澳门作为中葡合作服务平台的作用，促进中国与葡语国家在基础设施领域的合作，澳门特区政府委托中国对外承包工程商会（以下简称“承包商会”）开展“中国内地企业参与葡语国家基建指数”的研究，评估中国企业参与葡语国家基础设施建设的现状、问题和趋势，进而为内地和澳门特区政府制订有关葡语国家投资合作促进政策提供参考，为中国企业参与葡语国家基础设施项目投资、建设和运营提供指导。承包商会与北京睿信科信息科技有限公司合作成立联合课题组（简称“联合课题组”），编制了该指数，并撰写了相关报告。联合课题组根据承包商会提供的对外承包工程业务统计数据、企业问卷调查数据，结合其他数据源，采用双重均值百分化方法，完成了该指数的编制。该指数由四个维度的子指数构成，分别是葡语国家基建指数、中葡关系热度指数、中企当地发展能力指数和中企当地影响力指数。其中，葡语国家基建指数说明葡语国家基建的现实情况，包括发展需求、发展热度、发展环境和发展成本等四个维度；中葡关系热度指数全面衡量中葡关系发展状况，包括政治关系、贸易往来、投资往来、金融往来和人员往来前言 PREFACEIII等五个维度；中企当地发展能力指数反映中企在当地的工程承包整体情况和行业发展情况，包括中企整体发展能力指数和中企行业发展能力指数；中企当地影响力指数衡量中企对当地的贡献和舆论影响情况，包括直接贡献度、间接贡献度和社会美誉度等三个维度。在阅读报告时，大家还应注意：第一，指数以 100 为基准，分数越高，表现越好。第二，葡语国家基建指数采用“一带一路”国家基础设施发展指数的测算结果。联合课题组在其四维度子指数的基础上进行了百分化（最大值法），然后根据加权重新获得百分化后的基建指数。第三，本文所指葡语国家包括葡语国家共同体中除赤道几内亚外的八个国家，即安哥拉、巴西、佛得角、几内亚比绍、莫桑比克、葡萄牙、圣多美和普林西比与东帝汶。本报告体现了联合课题组对中企参与葡语国家基建发展前景的独立分析与预测，并不代表政府部门在相关问题上的态度和立场。同时，各国政治、经济、社会形势和相关政策处于不断变化和调整之中，报告所反映的信息与实际状况有可能存在差异，判断所依据的基础信息也可能存在局限，处理和拟合后的数据可能与实际情况有较大的差距。此外，由于时间紧，任务重，相关指数的编制和报告的撰写较为匆忙，加之编撰者能力所限，必然存在不足，尚请读者不吝批评指正。IV术语表 GLOSSARY编号 术语 说明1中企参与葡语国家基建指数中企参与葡语国家基建指数是评估葡语国家基建环境、中葡关系热度、中企参与当地基建能力和影响力的指数，由四个维度的子指数构成，分别是葡语国家基建指数、中葡关系热度指数、中企当地发展能力指数和中企当地影响力指数。2葡语国家基建指数葡语国家基建指数是说明葡语国家基建的客观情况，是评估发展环境、发展需求、发展成本和发展热度的指数，是基于对葡语国家基础设施发展的几大影响因素的分析，显示对该葡语国家未来2-3 年基础设施发展前景的判断的指数，由发展环境指数、发展需求指数、发展成本指数和发展热度指数构成。3发展环境指数发展环境指数是考察政治环境、社会环境、金融环境、营商环境 、冲击因素和行业环境的指数。政治环境考察影响基础设施建设的政治因素，包括政局稳定性、基础设施发展战略清晰度、政策连续性、国际关系友好度、基建行业开放度等指标。社会环境考察治安、文化等社会因素能否保障基础设施项目顺利进行。金融环境考察跨国基建项目资金运转的可持续性及资金回收难易程度，包括汇率、物价、资本项目开放度、国家债务安全度等指标。营商环境考察跨国基建投资企业经营效率的影响因素，包括经济法律完善度、行政效率、商业便利度、税收负担等指标。4发展需求指数发展需求指数是对衡量葡语国家发展需求缺口的衡量，是评估发展需求缺口、发展潜力缺口和其他变量的指数。5发展成本指数发展成本指数是衡量企业在葡语国家开展投资合作所需成本，是评估经营成本和融资成本的指数。6发展热度指数发展热度指数衡量葡语国家基础设施发展的热度，是评估企业在葡语国家的热度、全球基础设施发展的热度和私人投资热度的指数。7中葡关系热度指数中葡关系热度指数是对中葡关系全面的衡量，是评估政治关系、双边贸易、双边投资、金融关系和人员关系等热度的指数，包括政治热度指数、贸易热度指数、投资热度指数、金融热度指数和人员热度指数。8政治热度指数政治热度指数是对中国和葡语国家政治关系的衡量，是考察中国和葡语国家是否建交、领导人互访频次和参与“一带一路”倡议情况的指数。9贸易热度指数贸易热度指数是对中国和葡语国家双边贸易情况的衡量，是考察中国对葡语国家进出口总额情况的指数。V编号 术语 说明10投资热度指数投资热度指数是考察中国对葡语国家投资存量和流量情况的指数。11金融热度指数金融热度指数是考察金融机构的设立、双边金融协定、国内资金来源占比因素等的指数。12人员热度指数人员热度指数是考察葡语国家对中国企业和华人的态度、中国企业累计派出各类劳务人员数量和期末在葡语国家劳务人员数量的指数。13中企当地发展能力指数中企当地发展能力指数是对中企在当地的工程承包整体情况和行业发展情况的衡量，是评估中国企业整体发展能力和中企行业发展能力的指数，是考察中国企业在葡语国家的新签项目数、新签合同额、完成营业额和企业派出人员情况的指数。14中企整体发展能力指数中企整体发展能力指数是衡量中国企业在葡语国家项目的整体能力，是考察中国企业整体在葡语国家新签项目数、新签项目合同金额、项目完成营业额和企业派出人员情况的指数。15中企行业发展能力指数中企行业发展能力指数是衡量中国企业在葡语国家不同行业的发展能力，是考察中国企业在葡语国家能源（电力）、交通（铁路、公路、机场和港口等）、通信（手机和网络等）和水务（供水和污水处理）等 4 个行业的新签项目数、新签项目合同金额、项目完成营业额和企业派出人员情况的指数。16中企当地影响力指数中企当地影响力指数是中企对当地的贡献和舆论影响情况的衡量，是评估中国企业在葡语国家的项目对该葡语国家的直接贡献、间接贡献和当地政府、媒体对中企评价情况的指数，由直接贡献度、间接贡献度和社会美誉度三个维度的指数构成。17直接贡献度指数直接贡献度指数是衡量中国企业在葡语国家基建领域的直接贡献程度，是考察中国企业在葡语国家完成项目营业额占该国基础设施建设总值的比重、项目雇佣葡语国家人员情况和当地纳税情况的指数。18间接贡献度指数间接贡献度指数是对中国企业参与葡语国家基建项目对所在国的间接贡献程度的衡量，是考察中国企业在葡语国家履行社会责任、项目惠及当地民众情况和公益性项目情况的指数。19社会美誉度指数社会美誉度指数是对中国企业在葡语国家获得赞誉情况的衡量，是考察当地业主、政府、居民和媒体对中企参与当地项目的认可程度和评价情况的指数。20双重均值法双重均值百分化法，即为了测度某一指标与均值的差距，在求得每年均值的基础上，再求得所有年份的均值，以此为基础进行百分化，从而保证指数的历史延续性和横向可比较性。注：1. 本报告中“中资企业”均指称“中国内地企业”。2. 本报告中提到的“中葡”均指“中国与葡语国家”，而非指“中国与葡萄牙”。VI第一章 中企参与葡语国家基建的总体特点02中国内地企业参与葡语国家基建指数报告46#3 &1035Report on Index of Mainland Chinese Enterprises Involvement inPortuguese-speaking Countries Infrastructure Development基于对 2008-2018 年有关指数的测算结果，中企在 8 个葡语国家基础设施建设领域的发展呈现出如下总体特点：一 中葡基建投资合作不断深化，三阶段发展特征显著从 2008 至 2018 年的 11 年间，中企参与葡语国家基建指数（以下简称“总指数”）基本都在58上方波动，处于相对高位。从这11年的趋势来看，总指数可分为三个阶段：一是从 2008 至 2010 年的快速上升阶段，中企在全球金融风暴冲击之下，仍然在葡语国家拓展基建业务，且成效显著。二是从2010至2016年的震荡阶段，受全球金融危机、欧洲债务危机以及葡语国家财政收支和债务压力的冲击，总指数经历波动后略有下行，但仍然体现了充分的韧性。三是从 2016 至 2018 年的波动上行阶段，尽管 2018 年总指数略微下降至 70.31，但整体仍处于高位（参见图 1-1）。图 1-1 中企参与葡语国家基建指数趋势资料来源：联合课题组二 中企当地发展潜力较大，社会影响力稳步提升从四个维度的指数趋势来看，从 2008 至 2018 年，葡语国家基建指数、中葡关系热度指数和中企当地发展能力指数都处于较高水平。其中，葡语国家基建指数从 91.2下行至 90.29，说明葡语国家在基建需求方面有所下降，基建环境也呈现相应变化；中葡关系热度从 63.96 上行至 81.36，说明随着中葡关系不断升温，中企在葡语国家参与基建拥有良好的政治基础；中企当地发展能力指数从 56.36 上行至 65.59，虽有一定增幅，但也说明中企在葡语国家基建市场仍有较大的发展空间。中企当地影响力指数显03第一章 中企参与葡语国家基建的总体特点 著低于其他三个指数，但它从 2008 年的 41.76 波动上行至 2018 年的 60.44，上升幅度明显，这既说明了中企在葡语国家的影响力有了显著提高，但也说明中企在履行企业社会责任、争取当地社会认可方面仍然存在不足，有大幅改进的空间（参见图1-2）。图 1-2 中企参与葡语国家基建指数四个子指数趋势资料来源：联合课题组从2018与2008年的四维度分指数比较情况来看，葡语国家基建指数略有下行（下行 0.91），中葡关系热度指数上行显著（大幅上行 17.4），中企当地发展能力指数有较为明显的上行（上行9.23），中企当地影响力指数则显著改善（大幅上行18.68）（参见图 1-3）。20 40 60 80 100 9A ) &3 Y92&3 Y- 6)3 Y- 3 2008 2018 图 1-3 中企参与葡语国家基建指数趋势资料来源：联合课题组