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中国 5G： 典型行业应用分析 不止于速 版权所有 GSMA 2 中国 5G：典型行业应用分析 GSMA 代表全球移动运营商的利益，致力于帮助近 800 家 移动运营商与更广泛的移动生态系统内超过 300 家公司建 立合作关系，这些公司包括手机和设备制造商、软件公司、 设备供应商和互联网公司，以及相关行业领域的组织机 构。此外，GSMA 还负责举办业界顶级活动，如世界移动 大会、世界移动大会-上海、世界移动大会-美洲和 Mobile 360 Series 会议。 欲了解更多信息，请访问 GSMA 公司网站 gsma 关注微信公众号：GSMA 集伺盟 作作 致谢： 作者： Tim Hatt，GSMA 研究主管 Pablo Iacopino，GSMA 生态系统研究总监 施磊，GTI 秘书处 于江，GTI 秘书处 贡献者: 中国移动： 刘光毅 肖善鹏 高有军 马帅 程锦霞 旷婧华 江天明 张龙 刘玮 李凤 周茉 李文智 中国联通: 裴小燕 胡云 王题 刘平宇 王又祥 刘 旸 赵仁乾 刘琪 盛煜 中国电信： 曹磊 陈晨 刘晴 GTI 是由中国移动、日本软银、英国沃达丰、印度巴蒂电信 等运营商于 2011 年发起成立的国际产业合作平台。2016 年 2 月在巴塞罗那正式启动 GTI 2.0，致力于持续推动 TD- LTE 演进和全球商用，同时积极推动 5G 发展和跨行业融 合创新。如需更多信息， 请访问 GTI 网站 /gtigroup/ GSMA 智库是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来 源，同时是权威行业报告和研究的发行商。 我们的数据涵盖各运营商群体、网络和移动虚拟网络运营 商，遍布于世界各个国家。这是一套最精确完整的可用行业 指标，由数以千万的单个数据点组成，并且每日进行更新。 运营商、供应商、监管者、金融机构和第三方业内公司使 用 GSMA 智库为战略决策和长期投资计划提供依据。这些 数据可作为行业的参考指标，并经常被媒体和业内引用。 我们的分析师和专家团队会定期编制研究报告，内容涵盖 各个行业，引领行业思想风潮。 gsmaintelligence infogsmaintelligence GSMA 智库3 中国 5G：典型行业应用分析 总体摘要 1 市场现状1.1 运营商表现和展望1.2 5G 试验和商用时间点1.3 网络部署和频谱1.4 预测和展望 2 汽车领域2.1 全球概况2.2 应用场景2.3 5G 与可替代技术的对比2.4 商业模式 3 无人机3.1 全球背景3.2 应用场景3.3 5G 与可替代技术的对比3.4 商业模式4 制造业和工业 4.04.1 全球背景4.2 应用案例4.3 5G 与可替代技术4.4 商业模式5 政策影响5.1 普遍特性5.2 垂直领域特性 4 5 5 6 7 8 10 10 11 14 14 16 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 24 25 目录中国 5G：典型行业应用分析 4 | 总体摘要 总体摘要 目前，移动产业关于 5G 已经制定多年发展规划，以保证技术产品研发、网络部署策略制定、外场测试和标准 化工作的有序开展。2017 年，GSMA 智库发布了系列报告，关注 5G 区域发展情况，并作为全球范围研究的补 充。我们关注人口基数大、经济实力强和的技术先进的先发市场，首先是中国、日本和韩国，其次是美国。 尽管这些国家不一定大规模商用 5G，但其发展情况和市场表现还是会引起其他国家和地区运营商、厂商、互 联网企业和政府的关注。未来，我们的区域系列报告还将涵盖中东和欧洲市场。 随着 5G 商用步伐的临近，更多现实问题日益受到关 注。消费者眼中的 5G 相比 4G LTE 有什么特别之处？ 是否值得为此买单？对于运营商而言，5G 如何变现？ 网络部署应该如何开展？应当如何融资？企业客户 是否有使用 5G 的动力？如果是，哪些垂直行业潜力 最大？ 尽管消费者应用似乎更受关注，但是，鉴于刚刚开始 且无法阻挡的大片成熟市场和一些新兴市场的数字化 转型大潮，企业客户市场其实孕育着更多商机。本 报告关注 5G 服务垂直行业应用的潜力。我们聚焦中 国，因为这里是全球最早开展 5G 试验的国家之一， 经济基础足够支撑快速结构转型，而且政府有意推 动全球范围内的技术创新引领。本报告与 GTI 联合推 出，内容基于 2018 年 4 月对中国移动、中国联通、中 国电信等移动运营商的调研，以及对与垂直行业合作 伙伴联合项目的观察。 报告聚焦三大领域： 车联网与自动驾驶 无人机 制造与工业 4.0 转型 针对每个领域，我们综合全球情况，并针对中国市场 前景分析、业务部署、5G 与其他技术对比以及运营 商收入模式的分析。最后将提出政策建议，包括针对 特定行业管制机构和整体建议，以及频谱政策和跨部 门监管等。中国 5G：典型行业应用分析 5 市场现状 | 1 市场 现状 1.1 运营商表现和展望 尽管 2018 年中国的移动市场运营环境面临挑战，但整 体表现仍好于多数成熟市场。由于 4G 用户增长率趋 缓，在服务收入增长率方面，相比于 2017 年的 7.3% 和 第四季度的 12.5%，2018 年第一季度略有下降至 5.1%。 LTE 用户渗透率达到 70-80% 的区间（很大程度上体 现在互联网用户渗透率），由于短期新业务发展处 于“爬坡期”，收入增长将可能在下几个季度里持续 减缓。由于资本支出的攀升，净现金流和利润依然面 临压力。在 2014-15 年 LTE 网络扩张阶段，资本支出 保持在服务收入的 25% 以下，在当前投资周期的中间 阶段，为实现 2019 年底 5G 商用目标，资本支出将会 大幅增加。 6 中国 5G：典型行业应用分析 | 市场现状 1.2 5G 试验和商用时间点 5G 制定的多年发展规划保障了外场测试、技术产品 研发、网络部署策略制定和标准化工作有序开展。中 国的三家运营商持续开展 5G 试验。 中国移动将在杭州、苏州、广州、上海和武汉 5 个 城市建设 500 个基站，并于 2018 年在另外 12 个城市 开展试点和应用示范。 中国联通将于 2018 年在包括北京、天津、上海和深 圳在内的 16 个城市开始测试。并与华为公司签署 5G 网络切片联合创新协议，开展游戏（增强现实/虚拟 现实）、自动驾驶和制造领域外场测试。 中国电信将在兰州、成都、深圳、雄安、苏州、上 海等 12 个城市启动 5G 创新示范网试验，每个城市 6-8 站。目前主要在 3.5Ghz 频段的无线组网能力和 方案验证。 已公布 5G 商用计划的全球移动运营商中，其中 40% 计划在 2018 和 2019 年商用（中东地区最早），其它 60% 计划在 2020 年后商用。该数据来自于相对较小 的样本量（800 家以上运营商中的 55 家）；对于很多 地区而言，5G 尚不是近期发展重点。在中国，3 家中 国运营商均计划在 2020 年底正式商用。初期 5G 商用 将主要用于高密度城市中心区域，以便在郊区和农村 区域部署之前测试网络性能和用户使用水平。总的来 说，中国预商用和商用基站规模将是位居全球前列。 图 1： 业务收入增长趋势 图 2： 资本支出增长带来的利润压力 *净现金流（EBITDA 减去资本支出，用业务收入的百分比表示） 数据来自中国移动和中国联通 来源：GSMA 智库 3 16 6 16 9 16 12 16 3 17 6 17 9 17 12 17 3 18 10% 20% 30% 40% 50% 0 -20% -10% -30% EBITDA * 5.1% 7.3% 5.7% 2017 3 18 20167 中国 5G：典型行业应用分析 市场现状 | 1.3 网络部署和频谱 网络部署策略包括基于独立部署和非独立部署两种架 构。独立部署实际上是建立全新网络，包括基站、接 入网和核心网（基于新空口标准）。非独立部署则利 用现有 LTE 基站实现 5G 接入网功能。NTT DoCoMo 还提出了一种“Phantom Cell”的工作模式，详情见 图 4。 网络部署的两种策略是在部署商用速度（非独立部署 最快且核心网侧性价比最高）和长期规模经济和质量 之间（独立部署最佳）的权衡。频谱可用性依然是重 要且亟待解决的因素。如果低频段频谱资源可用，运 营商可以在城市中心采用独立部署方式，但由于低频 段频谱带宽较少，传输速率需求较高，建站密度需要 增加至 LTE 的两倍。同时，因为其较好的信号传播性 可以适当降低基站部署密度，5G 网络甚至可以以独 立部署的方式在郊区和农村地区进行建设。如果低频 段频谱资源不可用，可以在城市密集地区采用独立部 署方式，并在郊区和农村地区采用非独立部署方式。 无论何种方式，早期商用将主要在城市地区。基于前 期商用情况和回报，2021 至 2022 年会为郊区和农村 地区提供商用服务。 24Ghz 及以上的毫米波高频段频谱于 2017 年 7 月获批 用于测试。这些频谱可以承载很高的数据传输量，是 高密度城市区域部署的理想选择。目前，中国运营商 对如何在5G商用网络中应用毫米波还有待明确，将综 合考虑试验结果和相关器件生态成熟情况。 图 3 5G 网络商用时间表 来源：GSMA 智库 1.000000 2.571429 4.142857 5.714286 7.285714 Ooredoo (Qatar) Zain (Bah) Telia (Est) Telia (Fin) Vodafone (Qatar) STC (Saudi) Telia (Swe) Swisscom (Swi) Etisalat (UAE) EE (UK) AT&T (US) Verizon Wireless (US) KT (Korea) T-Mobile (US) Sprint (US) Telstra (Australia) A1 Telekom (Austria) DNA (Fin) SK Telecom (Korea) Orange (Spa) du (UAE) BH Telecom (Bosnia) Telus (Can) China Mobile China Telecom China Unicom Bouygues Telecom (Fra) Orange (Fra) DT (Ger) O2 (Ger) 3 (HK) 2020. 9 19 6 19 3 19 12 18 9 18 6 18 8 中国 5G：典型行业应用分析 | 市场现状 1.4 预测和展望 按照绝对值计算，我们预测中国到 2025 年将拥有大 约 4 亿 3 千万连接，将是 5G 最大市场。网络渗透率 将达到 30% 左右，与欧洲持平，较低于美国、韩国和 日本。对于多数市场而言，基于以下假设，5G 将会经 历相对 4G 较缓慢的发展曲线以： 消费者偏好 早期应用案例依然局限于超高速需求（增强型移动 宽带）。尽管有 8K 视频和增强现实、虚拟现实等增 强应用场景，但这些依然只在发展的初期阶段。 除了超低时延业务，LTE-A 可以提供的速率增益足够 接近 5G 技术，为 5G 的必要性打上问号。 5G 网络提供的移动边缘计算和网络切片等新能力， 不仅可以为运营商提供全新商业模式和市场机会，也 能够为各行各业带来多样化的应用服务。 移动边缘计算可以有效赋能面向 5G 的新型智能服 务。并为互联网应用开发者和云计算供应商提供基于 移动边缘网络的开放平台和信息技术整合环境。这些 应用可能包括本地内容缓存、移动内容分发网络、本 地路由、服务优化和基于网络能力开放的数据服务。 移动边缘计算可以带来更低业务时延、更少传输网络 负载和更好的业务体验。 独立部署模式下的网络切片由 MSMF 进行端到端管 理、由不同切片管理子模块执行，可以提供基于统一 平台的定制的、隔离的和质量可保证的端到端逻辑专 用网络。一个网络切片实例包括接入网、核心网、传 输承载网络功能及资源。 图 4 在密集城市区域使用“Phantom Cell”进行非独立网络部署 源自：NTT DoCoMo (UHF) SHFEHF