2018年H1中国第三方支付数据发布报告.pptx

2018年H1中国第三方支付数据发布报告,第三方支付行业重点数据盘点,12,第三方支付行业优秀企业案例分析,2018H1第三方移动支付交易规模,2018H1第三方移动支付交易规模达到98.5万亿元,2,018年上半年，中国第三方移动支付交易规模达到98.5万亿元，其中2018Q1交易规模达到48.3万亿元，环比增长24.2%；Q2交易规模达到50.1万亿元，环比增长3.8%。018年一季度，受到春节的积极影响，第三方移动支付交易规模保持较高增速。而第二季度，由于基金申购规模整体出现下降，加之“断直连”政策影响下，支付企业的部分支付业务受到影响，整体交易规模环比增速大幅下降。,2,2,017Q2-2018Q2中国第三方移动支付交易规模,9,5.4%,110.6%23.2%,112.9%4.2%,1,00.1%,84.8%.8%0.1,3,2,1,9.5%,16.3%,5,4,8.3,3,8.9,3,1.6,2,7.1,2,017Q2,2017Q3,2017Q4,2018Q1,2018Q2同比增长率（%）,交易额规模（万亿元）,环比增长率（%）,注释：1.自2016年第1季度开始计入C端用户主动发起的虚拟账户转账交易规模，历史数据已做相应调整； 2.统计企业中不含银行，仅指规模以上非金融机构支付企业；3.根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行修正。,2018H1第三方移动支付交易规模结构,移动金融占比持续下降,2,018Q1第三方移动支付交易规模结构中，个人应用占比72.5%，移动金融占比13.5%，移动消费占比11.0%，消费和金融,板块出现双降。2018Q2，个人应用占比71.7%，移动金融占比继续下滑至12.3%，移动消费占比回升至12.3%。分析认为，2018Q1移动消费板块占比下降主要是由于上季度双十一效应消退带来的，而金融板块占比下降则很大程度上是由于部分货币基金限购而用户尚未适应其他替代类产品所导致。2018年第二季度，受到基金整体申购规模下降和,“有所回升。,断直连”政策影响，移动金融板块份额持续下降。而在移动消费板块，在年中的“618”等活动拉动下，移动消费占比,2,017Q2-2018Q2中国第三方移动支付交易规模结构,1,00%,39,.0%.6%,2.0%11.7%,2.0%13.0%,3.0%11.0%,2.8%,1,3.2%,8642,0%0%0%0%,1,7.2%,13.5%,1,2.3%,1,8.7%,1,7.9%,7,2.5%,71.7%,7,0.2%,6,7.6%,67.1%,0,%,2,017Q2个人应用,2017Q3,2017Q4,2018Q1移动消费,2018Q2其他,移动金融,注释：1. 自2016年第1季度开始计入C端用户主动发起的虚拟账户间转账交易规模，历史数据已做相应调整；2. 根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行调整；3. 移动消费包括移动电商、移动游戏、移动团购、网约车、移动航旅和二维码扫码，移动金融包括货币基金、P2P和其他口径内移动金融产品，个人应用包括信用卡还款、银行卡间转账、银行卡至虚拟账户转账、虚拟账户间转账，其他包括生活缴费、手机充值和其他口径内交易。,2018H1第三方移动支付市场竞争格局,支付宝财付通保持垄断地位，第二梯队支付企业在各自细分领域发力,2,018H1数据显示，中国第三方移动支付市场依然保持市场份额比较集中的情况，第一梯队的支付宝、财付通约占据了93.5%的市场份额。第二梯,队的支付企业在各自的细分领域发力，其中，壹钱包为用户打造全能钱包手机应用，面向企业提供完善的商业信息化解决方案，目前壹钱包的服务已全面覆盖平安集团场景，广泛渗透线下中小商户，并向金融、电商、航旅等行业输出，交易规模居第三；联动优势受益于平台化、智能化、链化、国际化战略，推出面向行业的支付+供应链金融综合服务，促进交易持续增长；京东支付受益于618活动以及金融业务的发力呈现较为明显的增长，排名第五。另外，快钱在万达场景如购物中心、院线、文化旅游等场景快速扩展；易宝支付加大营销力度，在互金、航旅领域持续发力；和包支付作为通信网络到支付网络的改造者，将数据流、信息流叠加上资金流共同连接起来，从而使连接更具价值；苏宁支付致力于O2O化发展，为C端消费者、B端商户提供便捷、安全的覆盖线上线下的全场景支付服务。,2,018H1中国第三方移动支付交易规模市场份额,快钱 易宝支付 和包支付 银联商务,0,.5%,0.5%,0,.7%,0.4% 苏宁支付,京东支付,其他0.8%,0,.2%,0,.7%联动优势.9%壹钱包.8%,0,1,支付宝&财付通93.5%,注释：1. 因目前第三方支付企业实际业务具有多元化、集团化、跨行业的特征，核算数据仅代表针对支付交易规模这一业务维度的观点；2. 交易规模统计口径为C端用户在移动端主动发起的C2C、B2C、B2B2C单边交易规模，不包括资金归集等B2B业务；3. 交易规模核算范围为移动消费（移动电商、移动游戏、移动团购、网约车、移动航旅、二维码扫码）、移动金融（货币基金、P2P、其他口径内移动金融产品）、个人应用（信用卡还款、银行卡间转账、银行卡至虚拟账户转账、虚拟账户间转账）、其他（生活缴费、手机充值、其他口径内交易）；4. 根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行调整；5. 部分企业处于缄默期，经与企业协商，在发布企业交易规模时不对其业务情况进行单独披露。,2018H1线下扫码支付交易规模,线下扫码支付市场保持稳定增长,2季度环比增速均超过了15%。2018Q2，线下扫码支付的交易规模占2018Q2移动支付总交易规模的6.9%，同比2017Q2的占比4.6%增长明显。认为，2018年线下扫码支付市场仍是移动支付市场的重要增长点。,017年是线下扫码支付交易规模爆发式增长的一年，而2018H1线下扫码支付交易规模继续保持稳定增长，2018Q1和Q2,2,017Q2-2018Q2中国线下扫码支付,2,017Q2-2018Q2中国线下扫码支,交易规模占移动支付总规模的比例,付交易规模,1,00%,1,04.1%,5,7.6%,3,2.4%,1,5.6%,17.2%4835.4,8642,0%0%0%0%,3,2,9732.7,2,5722.7,9,3.4%,93.8%,93.1%,9,5.4%,93.8%,1,9434.8,1,2331,4017Q2,.6%,6.2%2017Q3,6,.6%,6.2%2018Q1,6.9%,0,%,2,2017Q4,2018Q2,2,017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2交易额规模（亿元） 环比增长率（%）,其他占比,线下扫码支付交易规模占移动支付交易规模比例,2018H1第三方互联网支付概况,2018H1中国第三方互联网支付交易规模达到15.2万亿元,2,018H1中国第三方互联网支付交易规模达到15.2万亿元，同比增长12.6%。,咨询认为：2018H1，随着互联网支付市场支付宝、财付通从PC端支付到移动端支付的转移，互联网支付第二梯队企业所占的市场份额相较去年有所提升。第二梯队的各家支付企业正在积极发挥自身优势，走差异化发展道路，深耕细分领域，未来的互联网支付格局对各个参与者来说都充满了机会与挑战。,2,018H1中国第三方互联网支付交易规模,2018H1中国第三方互联网支付交易规模市,结构,场份额,其他,京东支付苏宁支付 其他4.1%,1,4.3%,2.1%,4,.1%,易宝支付5.1%,充值缴费2.7%,支付宝,29.3%,互联网金融52.0%,中金支付,5.6%宝付,线上消费17.7%,6,.2%,快钱,个人业务13.3%,9,.3%财付通5.2%,银联商务19.0%,1,注释：1.互联网支付是指客户通过桌式电脑、便携式电脑等设备，依托互联网发起支付指令，实现货币资金转移的行为；2.统计企业中不含银行；3.根据最新掌握的市场情况， 注释：1.互联网支付是指客户通过桌式电脑、便携式电脑等设备，依托互联网发起支付指对历史数据进行修正。 令，实现货币资金转移的行为；2.根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行修正。,第三方支付行业重点数据盘点,12,第三方支付行业优秀企业案例分析,快钱快钱金融科技覆盖全场景，驱动To B支付创新,快钱是国内首批获得支付牌照的第三方支付机构之一，同时也是中国支付清算协会的常务理事单位、网联股东之一。其聚焦于保险、航旅、零售等各类消费场景，运用互联网技术和大数据打造以支付为核心的开放式、综合化金融科技平台，为B端企业提供定制化综合支付专业服务，为用户提供支付工具，致力于提供智能、高效、个性化的金融科技新体验。,快钱B端定制化综合支付服务及竞争优势,快钱作为14年的老牌第三方支付厂商，提供健全的行业解决方案，并一直深耕保险、航旅、零售、电商等多个行业，目前已覆盖近20个行业。,行业覆盖广实体+互联网金融科技应用,To B支付创新,结合各类消费场景，运用互联网技术和大数据打造以支付为核心的开放式、综合化金融科技平台，赋能企业和用户，带来智能、高效、个性化的金融科技新体验,与万达达成战略控股协议后，发展再次提速，借助万达海量自有场景，快钱发展成为“实体商业+互联网”企业。,以大数据为驱动的金融科技服务，赋能金融机构以及不同规模的企业。,以保险行业为例：,快钱定制化综合支付服务方案：,覆盖电销、线下门店直销、网销、经纪公司/代理公司多个支付场景,营销获客,投保,付款,出单,支持PC端、移动端、呼叫中心、线下面,对面等线上及线下支付渠道,如何更轻更友好地支付？,如何围绕保险覆盖全支付场景？,金融科技应用，实现财务管理功能,快钱快钱金融科技覆盖保险收单全场景,快钱从2008年开始涉入保险行业，切入保险公司与用户间的保单付款需求市场，覆盖网络销售、电话消费、线下门店直销、中介销售四个保险支付场景，提供统一的收银台服务。其支付方式涵盖PC端、移动端、呼叫中心、线下面对面支付中的快捷支付、扫码支付、钱包支付、POS刷卡等多种支付方式。目前，快钱在保险行业的年交易量已达到千亿规模，客户覆盖率达到95%，市场份额保持领先。,快钱保险行业收单服务覆盖场景、支付渠道及产品,网销,丨,电销,丨,线下网点,丨,中介,应用场景支付渠道,官网PC端支付,官微/APP/H5移动支付,线下网点/快递/业务员线下面对面支付,呼叫中心呼叫中心支付,POS支付快钱刷支付二维码支付,支付方式,快捷支付线上支付,快捷支付移动支付,银行卡CNP支付,产品,认证技术,实名认证,财务管理,实现统一资金结算、账单统一发送以及统一运营平台等财务管理功能,和包支付和包支付：通信网络到支付网络的改造者,在移动互联网时代，和包支付作为通信网络到支付网络的改造者，将数据流、信息流叠加上资金流共同连接起来，从而使连接更具价值。因此，中移电商以和包支付为业务品牌，不断发掘自身发展潜力，积极进行移动支付、互联网营销和互联网金融三大领域的布局。现已成为中国移动最大的话费充值平台、国内领先的公共事业缴费平台，拥有1800多万的NFC用户；营销板块上，商户的年交易额达到200多亿元。2017年开始，和包支付将主动衔接集团“大连接”战略，持续提升连接价值，为客户创造独特价值，从而获得持续和长远的发展。,和包支付从通信网络到支付网络的模式分析和包,支付号码付,安全支付,号码,账户,“,号码即账号”,+,中国移动,移动号码,SIM盾,SIM卡套餐,和包卡创新支付技术改造,亿级号码通信网络,亿级账户支付网络,已成为当下移动互联网的主要通行证,基础,支付营销,和包红包扩大销售半径营销升级,和包支付依托通信网络所打造的移动支付网络，具有以下突出优势：,充值记录,和包金服基于大量的信用记录为用户信用评分,消费贷场景,获客成本降低,消费场景扩展布局通信、金服、出行、缴费、社交六大领域,2011-获得移动电话支付和银行卡收单业务许可证2013-获得增值电信业务经营许可证2014-成为获得全业务牌照的支付公司,用户使用便利,sim盾保证支付安全支付场景覆盖广,业主资金回笼，保障资金安全,资金安全到账准确金融风控实时监管集约管理业财同意灵活结算个性定制,2014-获得基金销售支付结算牌照,资金归集,和包支付和包支付：通信金融的领跑者,通信金融是一种价值高且门槛高的新金融模式。通信金融价值高体现在通信用户的基数大，通信数据的种类多且与金融业务中的信用评级和用户画像等息息相关。通信金融的门槛高主要因为通信数据是稀缺资源，大多数金融公司都很难获取到通信数据。而和包支付作为中国移动通信集团旗下唯一的支付公司，凭借高速的运算能力、亿级用户的通信大数据、优秀的金融风险控制能力和突出的支付安全性，成为通信金融领域的领跑者。,和包支付通信金融模式分析,通信金融：价值高且门槛高的新模式,和包支付：通信金融的领跑者,云平台架构，同城双活，异地备份高并发：3500笔/秒,通信用户基数大,高速运算能力通信大数据,高稳定性：系统可用性为99.99%高吞吐量：日均处理交易一千万笔,支撑,通信数据种类多、覆盖面广,丰富的数据：8亿+通信用户，2亿+支付用户强健的数据模型：支付+通信+金融+应用的数据模型服务范围：用户运营、商户精准营销、金融信贷等领域,基础,通信数据可用于信用评级与用户画像，与金融息息相关,健全的风险防范体系：事前防范、事中监控、事后赔付,金融风险控制安全支付,多种风险控制手段：用户画像、授权评级、位置定位、IP监测、交易监,控风险损失率行业领先：百万分之一,多种安全认证工具：密码控件、数字证书、人脸识别、指纹识别、USIM盾,通信数据是稀缺资源行业进入壁垒高,多样安全管控手段：硬加密、软加密、传输加密、信息脱敏、金库模式、,4A管控、客户端加壳保护,THANKS,