2018-2019中国汽车品牌国际知名度分析报告.pptx

,2018年12月,2018-2019中国汽车品牌国际知名度分析报告,3,246,275,225207,145144,190198,181166,174180,175169,167156,187173,10050-,300250200150,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,国内销量以双位数下跌，“金九银十”风光不再2017-2018年中国月度乘用车销量对比,2017（万辆）,2018（万辆）,-13%220190,-13%225195,“一带一路”：助力中国品牌出海,汽车出口额2018年1-9月113亿美元同比增长22%,货车：14.5万台4,整车出口量2018年1-9月87万与2017年1-9月同比增长22%其中，轿车：50.8万台SUV: 0.5万台小客车（9座及以下）：11万台,“一带一路”国家出口量2017年汽车商品累计金额294.60亿美元“一带一路”出口整车64.07万同比增长23.75%占出口汽车整车总量的60.23%,2018.1-9,20%,-7%,1%,10%,31%,0,60-21%30,90,120,1022012,952013,952014,762015,812016,1062017,872018 (3Q),汽车（万辆）,出口同比增速（%）,22%,受益于“一带一路”，2017年汽车出口量大幅增长中国汽车出口总量150,5 越南,6,中国汽车出口前10位的国家2017年汽车出口的市场概览,9 俄罗斯,1 伊朗2 孟加拉7 印度,排名1,国家伊朗,销量250,324,增速60%,23,孟加拉智利,84,46962,089,318%54%,45678910,墨西哥越南美国印度秘鲁俄罗斯厄瓜多尔,59,86655,19253,28445,03032,58132,19726,231,693%-1%-1%-41%29%13%231%,6 美国4 墨西哥10 厄瓜多尔8 秘鲁3 智利,7,主要海外市场的现状,8,总销量,88%,64%,35%,76%,52%,6%,36%,11%,0%5%6%,0%29%,1%28%,0%10%13%,9%28%,东南亚市场5,848,160,中亚市场415,484,中/南美洲市场5,302,566,中东市场1,329,520,北非市场290,976,汽车市场主要组成2017分区域品牌派系销量组成,日韩品牌,欧系品牌,美系品牌,中国品牌,9,62%,55%,89%,n/a,83%,5%41%,3%8%,2%15%,10%13%15%,汽车市场主要组成2017年分区域产量组成,Top 1,Top 2,Top 3,其他,印度,泰国印度尼西亚,巴基斯坦,哈萨克斯坦乌兹别克斯坦,巴西,哥伦比亚阿根廷,摩洛哥,东南亚市场6,369,650,中亚市场345,726,中/南美洲市场2,547,924,中东市场n/a,北非市场412,378,总产量,埃及阿尔及利亚,10,东南亚市场,中亚市场,中/南美洲市场,中东市场,北非市场,汽车市场主要组成人口众多稀释千人保有量，同时部分国家高度依赖汽车为日常交通工具2015年分区域/分国家千人保有量领先的国家和地区,Top 1,Top 2,Top 3,马来西亚392,印尼52,印度17,哈萨克斯坦220,巴基斯坦14,吉尔吉斯斯坦148,巴西172,阿根廷240委内瑞拉116,伊朗160,叙利亚246 沙特阿拉伯139,埃及47,阿尔及利亚93,摩洛哥73,美国381,中国99,11,主要市场进口汽车购买金额,截止2017年，中国购买进口汽车总价值约,500亿 美金,中东市场,370亿美金,中南美洲,280亿美金,东南亚,110亿美金,中亚20亿美金,北非*10亿美金,5%,12,51%,48%,46%,90%,85%,82%,67%,67%,65%,82%,82%,48%,75%,72%,73%,7%,8%,8%,8%,9%,11%,35%,19%,21%,23%,25% 24% 24%,2015,2016,2017,2015,2016,2017,2015,2016,2017,2015,2016,2017,2015,2016,2017,主要出口汽车市场的主要组成2017年分区域车型销量组成,东南亚,中亚市场,中/南美洲市场,中东市场,北非市场,总销量,7,29123%,49810%,37111%4%,轿车41713%1%,SUV MPV5,251 4,953 5,331,商用车3,72416%1%,2,68514%3%,1,338*15%3%,26925%,19828%,13627%,单位：0006,469 6,76524% 22%,*中东2017销量数据中不包含伊朗的具体数据,13,主要目标市场对待进口车的态度,1. 低关税，或与区域内的国家间有相关的减免关税政策2. 缺乏本土品牌，基本为外资品牌投资建厂3. 汽车人均保有量较低,1. 对进口车有最低国产化率的政策要求2. 人均GDP相对较高3. 劳动力红利较大,进口为主如：菲律宾、越南、智利等,发展民族工业如：泰国、印尼等,14,主要海外市场的挑战与机遇,15,北美洲,南美洲,非洲,大洋洲,欧洲以东欧为主,注：以上各地区品牌数量根据各官网公布地区进行统计，为不完整数据；品牌按字母排序,11个品牌,5个品牌,15个品牌,15个品牌,中国车企海外布局海外出口市场15个品牌,15个品牌亚洲,15个品牌中东地区,16,注：以上各地区品牌数量根据各官网公布地区进行统计，为不完整数据；品牌按字母排序,6个品牌,10个品牌,8个品牌,北美洲,非洲,11个品牌中东地区,12个品牌亚洲,南美洲大洋洲,欧洲以东欧为主,中国车企海外布局海外工厂13个品牌,17,东南亚,中亚,中东,北非,排位12345678910占市场总销量,24.3%14.9%9.1%8.0%7.4%6.1%3.3%3.2%3.0%2.8%82.0%,31.4%28.9%17.0%11.4%2.1%1.1%1.0%0.9%0.9%0.7%95.2%,中/南美洲16.1%12.3%9.5%8.5%7.9%7.8%7.1%5.6%4.6%2.8%82.0%,28.8%12.6%10.1%7.2%4.0%3.9%3.1%3.0%2.8%2.6%78.1%,21.6%16.1%15.6%7.8%7.0%4.2%4.0%4.0%3.2%2.9%86.5%,排名最前的中国品牌,30位,0.2%,19位,0.2%,24位,0.3%,33位,0.3%,7位,4.0%,2017年区域销量前10位品牌,18,进口汽车税收消费者新车到手价格，约为进口到岸价的2.5倍左右,进口到岸价,50%,3%,海关手续费 奢侈税/消费税人民币100,000关税,30%,10%增值税,10%进口商利润,10%经销商利润,5%新车注册费,5% 人民币250,000保险费/交强险,消费者新车购买价,19,注：以上各地区辐射国家根据各官网官宣新闻进行统计，仅出示数量为前三的品牌，为不完整数据,北美洲,亚洲,大洋洲,欧洲以东欧为主,中国车企海外布局海外工厂辐射国家（举例）,南美洲委内瑞拉巴西,斯里兰卡,乌拉圭阿根廷,智利,俄罗斯,白俄罗斯,哈萨克斯坦中东地区,哥伦比亚厄瓜多尔秘鲁,非洲,泰国,菲律宾印度尼西亚,缅甸越南,南非,墨西哥Mexico,巴西Brazil,印度India,哥伦比亚 Colombia,摩洛哥Morocco,智利Chile,埃及South Africa,阿根廷,印度尼西亚Indonesia,Thailand越南Vietnam马来西亚 Malaysia,埃及埃及 Egypt,Argentina注：色块颜色越深，代表汽车出口销量越高或者购买中国品牌的意向度高20,中国汽车品牌接受度中国汽车品牌接受度俄罗斯Russia泰国,21,46%14%39%201494.9,44%15%41%201575.5,35%24%41%201681.3,29%23%48%2017106.4,商用车SUV/MPV轿车总出口量（万辆）,出口的车身类型比例2014-2017年分车身类型出口组成,22,配置对比 以智利为例,23,配置对比 以越南为例,24,中国新能源汽车出口机遇,近年来国内新能源汽车产能飞速发展,2018年数据更新至1-8月,2016-2018年中国季度新能源汽车产量对比,Q1,Q2,Q3,Q4,全年,Q1,Q2,Q3,Q4,全年,Q1,Q2,Q3,Q4,全年,2016年147%,4%,100%,2017年191%,54%,95%,2018年68%,只包含7-8月数据,截至8月数据25,单位：万台,26,62%68%,86%,27%13%,8%,12%,19%,6%,20162017,2018.1-8,我国新能源乘用车的产量逐渐放大2016-2018年新能源汽车产量分种类组成,乘用车,专用车,客车,67%,99.6%,14%,19%,2018年1-9月99%的中国新能源出口为乘用车2018年1-9月汽车出口分种类组成,18年1-9月,汽车出口销量,18年1-9月,新能源汽车出口销量,乘用车,货车,客车,（51.4万台）,（9.4万台）,0.4% （363台）,新能源偏好以东南亚国家为例,燃油两轮车，三轮车和汽车带来的空气污染,摩托车数量多交通堵塞严重,小型新能源汽车的需求28,29,税收优惠鼓励购买 泰国：2016年起免征电动汽车进口关税 菲律宾：中国的进口汽车优惠关税为5%（常规为30%） 印尼：取消电动汽车40%奢侈税 马来西亚：免除当地组装新能源汽车消费税（常规为50%） 印度：12的优惠消费税（常规为28%），简化新能源汽车购买手续，降低购车所需保证金,泰国：BEV/PHEV生产企业免征3年以上所得税菲律宾：新能源制造商免6年所得税马来西亚：开展马六甲港口园区建设，为新能源汽车和零部件生产提供物流支持印度：2047年前实现全国电动化出行，广泛铺设充电设施促进新能源汽车使用,新能源政策扶持以东南亚国家为例,关税消费税优惠,绿色生产中心的转型本土生产激励,整体政策方向 泰国：全球绿色汽车生产中心 马来西亚：节能汽车中心 印度：2030汽车全面电动化计划新能源汽车激励政策促进生产,30,2020,2030,马来西亚：新能源汽车占国内汽车生产总量的85%（2020产量预测约63万，其中新能源出口量要达到20万）,2025,印尼：BEV电动汽车产量至少要占汽车总产量的20%（2020产量预测约160万辆）,未来产量目标以东南亚国家为例印度：新能源汽车保有量达290万辆，占总体约30%,2040,印度：2047年前实现全面电动化出行,泰国：电动车产量达到120万,2036,31,市场空间巨大，需要细心耕耘,32,02,海外市场潜力巨大，但各目标出口市场皆有不同的贸易政策和国内汽车生产销售的相关法规，要求中国品牌“因时”和“因地”而“制宜”。,01,03,受益于“一带一路”，中国汽车品牌出口快速增加，主要流向发展中国家和地区，市场空间和发展潜力仍有待进一步发掘。,中国品牌应大力提升品牌知名度，以及营销体系建设，甚至联合在当地市场的中国品牌一起“抱团取暖”，共同提升中国制造的美誉度。,机遇与挑战并存的出国之路,谢谢观看,