2018中国氢能产业市场前景研究报告.pptx

,中国氢能产业市场前景研究报告,1,1,图片,图片,1,1前 言Introduction氢能是氢在物理与化学变化过程中释放的能量。氢能是氢的化学能，氢在地球上主要以化合态的形式出现，是宇宙中分布最广泛的物质，它构成了宇宙质量的75%，二次能源。氢能的主要优点有：燃烧热值高，燃烧同等质量的氢产生的热量，约为汽油的3倍，酒精的3.9倍，焦炭的4.5倍。燃烧的产物是水，是世界上最干净的能源。,CONTENTS,目,录,010203040506,氢能市场现状氢能应用氢能源汽车氢燃料电池加氢站行业前景,1,1 1,01,氢能市场现状,1,1 11,氢能的定义,氢是一种化学元素，在元素周期表中位于第一位。氢通常的单质形态是氢气。它是无色无味无臭，极易燃烧的由双原子分子组成的气体，氢气是最轻的气体。,人们越来越重视能源和环境问题，清洁能源的开发和利用已经,成为全球各国发展的重要方向。目前，世界许多国家都将氢能作为,战略性能源来发展，由于其具有零污染、高效率、来源丰富、用途,广泛等优势，备受环境污染困扰的诸多国家都将氢能视为“未来能,源”。,氢气的来源非常广泛，主要有化工尾气回收、天然气制氢、煤制氢、甲醇制氢和电解水,制氢等几种方式。目前，煤制氢是我国主要的制氢方式。,氢气储运,氢能大规模进入市场的主要障碍之一是包括生产、运输和加注在内的供氢基础设施的缺乏，也就是氢产业链上游和中游的完善度不足。就目前技术发展程度而言，氢的交货成本远大于等能量水平下的汽柴油成本，而其中氢的运输成本在交货成本中占约6%左右。,影响我国氢气售价的最主要因素是包括制氢和储运氢气在内的氢气成本部分，其中最主要,的因素是氢气成本。,中国加氢站氢气售价价格组成比例,制氢产业分布,目前，国内制氢产业有待进一步发展，,专门的氢气制造企业数量不多。从地区分布来看，国内氢气制造业在东部沿海地区发展较快，内陆地区缓慢。,制氢企业的分布同样有明显的地域特,征。目前，国内志制氢企业东部沿海多内陆少，其中以北京市、山东省、江苏省、上海市、广东省最为集中，占全国制氢总量超,60%。,氢能政策我国政府对氢能产业给予高度重视，尤其在氢燃料电池车行业出台了不少扶持政策。未来，更多的推广扶持政策也将继续推出，政策利好氢燃料电池车市场发展，同时也带动产业链发展。,省市如皋台州武汉,时间2016年8月2016年11月2017年1月2018年1月,政策名称如皋“十三五”新能源汽车规划关于促进汽车产业发展的若干意见武汉“十三五“发展规划、武汉制造2025行动纲要武汉氮能产业发展规划方案,规划内容新建3-5座加氢站，燃料电池物流车500辆推广示范应用;氢能小镇全面推广燃料电池热电联供模式。重点发展燃料电电池乘用车，落尸总投资160亿元的氢能小镇建设氮燃料电池动力系统工程技术研发中心，到2020年，累计实现燃料电池汽车推广应用规模达到万辆级别2020年建设5-20座加氮站，燃料电池车示范运行规模达到2000-3000辆；2025年，加氮站30-100座，车辆总计1-3万辆，产业链年产值突破1000亿,元,上海苏州,2017年9月2018年3月,上海市燃料电池汽车发展规划苏州市氮能产业发展指导意见,2020年加氮站5-10座、乘用车运行规模3000辆;2025年加氮站50座，乘用车不少于2万辆、其它不少于1万辆:长期:全产业链年产值突破3000亿元2020年建成加氮站10座，燃料电池车800辆:2025年加氮站40座，氮燃料电池车1万辆。,佛山,2017年12月,第二届氮能与燃料电池产业发展国际交流会领导发言,2019年投入使用10座加氮站，力争实现1000辆的氮能公交车示范运营项目。,佛山(云浮)产业转移工业园国鸿氮能20000套电堆+5000套9SSL系统产线落,盐城,2017年10月,氮燃料电池汽车示范工程项目实施方案,地2018年运营10辆燃料电池公交车:“十三五”期间，1500辆以上多种燃料,电池汽车示范应用:最终目标形成年产10万套汽车燃料电池模块、5000台,客车、3万台物流车、10-15万台乘用车基地,02,氢能应用,1,2,5,3,4,6,氢,氢能源汽车,天然气,氢燃料电池,医学用途,生物燃油,风力等,氢能的应用相对于其他燃料，氢气具有较高的能量密度，且具有可再生性和零碳含量，是清洁的二次能源，这些特性就使得氢气可以长期储存由间歇性能源所产生的电量，而且这种类型的储存技术灵活，便于分散操作。氢是重要工业原料，用途多样，包括工业生产、医学用途、天然气、氢燃料电池、生物燃油等。目前，氢能技术研究的重点在于汽车产业等方面的应用。,03 氢能源汽车,氢能源汽车的定义,氢能汽车是以氢为主要能量作为移动,的汽车。燃料电池和电动机会取代一般的引擎，即氢燃料电池的原理是把氢输入燃料电池中，氢原子的电子被质子交换膜阻隔，通过外电路从负极传导到正极，成为电能驱动电动机；质子却可以通过质子交换膜与氧化合为纯净的水雾排出。这样有效减少了其他燃油的汽车造成的空气污染问题。氢能源汽车分为两种，氢内燃机汽车,和氢燃料电池汽车。目前，发展较快的为氢燃料电池汽车。,氢能源汽车市场前景广阔,中国新能源汽车推广效果显著，据公,安部数据显示，2017年全国新能源汽车保有量达153万辆。新能源汽车细分类型繁多，目前仍以纯电动汽车、插电混合动力汽车为主。同时，氢能源汽车正在迎头追赶。此前，中国汽车工程学会曾预测到2030年，我国氢能汽车产业产值有望突破万亿元大关。,从国内市场布局来看，布局客车与专用车领域的企业居多。国内用于示范的氢燃料电池汽车已达200余辆，累计运行里程十余万公里。氢燃料电池客车还停留在示范运行的阶段。国内氢燃料电池汽车仍处研发试行阶段，预计车辆产业化及快速推广要到2020-2025年，市场普及预计要在2025-2030年。,氢能源汽车主要生产厂商,产品,企业佛山飞驰福田欧辉成都客车,简介佛山市飞驰汽车制造有限公司专业从事研发、生产、销售公路客车、旅游客车和城市客车，发展至今已有四十多年。飞驰公司自2008年开始研发、生产新能源客车。2016年9月28日和10月18日，公司成功研发的首款11米氢燃料电池城市客车分别投入佛山三水区、云浮市区的国内首条和第二条氢能公交线路正式运行。福田欧辉客车拥有7个整车平台和339个产品资源，产品覆盖为618米的城市客车、812米的城间客车和新能源客车、清洁能源客车、专用校车、其它专用车产品（医疗车、架线车）。福田欧辉在行业内首创智蓝新能源一体化运营解决方案并率先提出全天候新能源客车理念，为用户提供智慧运营解决之道，强势驱动城市“绿色公交”全新里程。目前新能源客车已广泛推广至北京、山东、天津、河北、湖南、贵州、广东、台湾等地，并远销海外市场。成都客车股份有限公司作为国内最早研发天然气客车的企业，国家和四川省新能源汽车研发基地，公司长期致力于节能环保汽车技术的研究与应用工作，现已开发出具有国内领先优势的气-电混合动力客车、纯电动汽车、氢能源客车等。公司现已研发出适用于公交和公路市场，包括城市公交客车、公路客车、旅游客车、团体客车、专用客车等五大类，车长从5.6米到18米，从普通到高档的不同档次共90余个品种的客车产品。,04 氢燃料电池,氢燃料电池迎风口,燃料电池汽车是指以氢气、甲醇等为燃料，通过化学反应产生电流，依靠电机驱动的汽车。燃料电池动力系统在整车成本中的占比约为50%，主要部件包括燃料电池电堆、高压储氢罐、电机、动力控制装置等。其中，最核心的部分是燃料电池电堆，在燃料电池系统中的占比约为65%。,燃料电池汽车动力系统示意图,氢燃料电池迎风口,氢能源汽车快速发展，燃料电池迎风,口。目前，氢能源汽车正处于应用示范的阶段，虽然部分车企已开始量产，但产量相对来说并不大。随着氢能源汽车的发展进入成熟阶段，产量将迎来爆发式增长时期，氢燃料电池的市场需求也将大大打开。据统计数据显示，2015年我国燃料电,池出货量约10.5MW，同比增长14.1%，出货量首次超10MW。未来，燃料电池市场将持续增长，预计到2021年出货量将超20MW，但2030年将达35MW。,氢燃料电池主要企业,产品,企业亿华通上海燃动新源动力,简介作为中国氢燃料电池发动机先行者和领导者，亿华通自2004年以来，始终专注于氢燃料电池发动机研发与产业化，致力于打造国际最具实力的氢燃料电池发动机制造企业。公司产品覆盖氢燃料电池发动机及与之配套的DC/DC、整车控制器、氢系统等。其中氢燃料电池发动机采用世界领先的干膜技术，具有低温启动、低温储存、高效率、高可靠性等优势。上海燃料电池汽车动力系统有限公司创立以来，在国家863计划项目的支持下，通过与同济大学合作，先后完成了我国第一代至第四代燃料电池轿车动力平台研发，成功开拓出“电电混合、动力系统平台、副产氢气纯化和高压储氢”的中国燃料电池轿车技术发展之路，在燃料电池汽车动力系统平台集成与匹配、动力系统总成控制、车载电流变与驱动控制、燃料电池发动机系统集成、车载供氢系统集成、车载信息技术与远程监控、示范运行考核与技术保障等方面形成了自有核心技术。新源动力是中国第一家致力于燃料电池产业化的股份制企业，集燃料电池科研开发、成果转化、系统集成、标准制定、人才培养，产业化实践于一体。新源动力自成立以来，即承担国家科技部“863”计划重大专项车用燃料电池发动机研制课题，完成的各项技术指标国内领先，部分关键技术已达到国际一流水平，并以此为基础在燃料电池发动机技术领域取得了多项创新成果。,05 加氢站,加氢站的意义目前，国内氢能的应用主要集中在燃料电池汽车方面。在燃料电池产业链上，加氢站属于上游制氢运氢与下游燃料汽车应用的重要枢纽。如果没有完善的加氢站基础设施，将很难支撑起燃料电池车应用规模的扩大，加氢站的建设是产业发展的基础。国内发展燃料电池汽车产业可遵循以下路径：通过补贴和发展商用车（公交、大巴、物流车等），带动加氢站等配套基础设施的完善；逐步完善和便捷的加氢设施支撑更多燃料电池汽车的用量；由此形成良性循环，最后再向乘用车推广，扩展到更为广阔的私家车领域。,加氢站,FCV商用车,FCV乘用车,良性循环,逐步推广,加氢站设备市场规模,2025年后国内燃料电池汽车产业将进入快速发展阶段，到2030年国内燃料电池汽车年销量规模可达百万以上，配套加氢站数量将在4500座以上，对应加氢站投资规模800亿元，相关设备投资规模达到500亿元。,以外供氢气作为氢源的加氢站，设备方面的投资主要在于氢气压缩设备（40%）和高压储氢装置,（30%），其他还包括站控系统和加注设备等；估算到2030年各类设备投资规模分别为，氢气压缩设备（201亿）、高压储氢装置（151亿）、站控系统及其他（100亿）、氢气加注设备（50亿）。,加氢站的布局,截止2016年12月，全球共有268座加氢站正在运营，其中欧洲105座，亚洲101座，北美59座，南美2座，大洋洲1座。目前，大力发展燃料电池汽车加氢站的国家主要有美国、德国、日本。国内加氢站分布：此前，国内建设的加氢站多为大型赛事配套，一些在赛事结束后即被拆除。随着氢能源汽车的进一步发展，国内加氢站的数量逐步增加。据了解，目前国内正在运营的加氢站有10余座。加氢站的建设有利于促进燃料电池汽车市场的普及和技术研发的进程，国内加氢站的布局还需更加完善。右图为国内部分加氢站一览（包括已拆除加氢站）。,地点,时间,规模,北京永丰加氢站上海安亭加氢站上海世博加氢站广州亚运会加氢站深圳大运会加氢站郑州宇通加氢站大连高新加氢站佛山丹灶加氢站,2006年2007年2010年2010年2011年2015年2016年2017年,服务于燃料电池公共汽车商业化示范项目和北京奥运会燃料电池车队，2006年启用至2010年，累计加注2023次，共加注氢气19100公斤采用外供氢气，储存容量800公斤，截止2015年6月累计加注6013次，加注总量10216公斤；采用外供氢气，最大储存容量达1000公斤，世博会期间服务170余辆燃料电池汽车；供给亚运会观光车氢能，共加注1700次、总量5900公斤氢气；作为示范运行简易加氢站，运营期间共加注537次，加氢总量460公斤；保障宇通客车氢燃料电池客车示范运行，日加氢能力250公斤，可满足10辆FCV客车加氢需求；集成了可再生能源现场制氢技术、90MPa超高压氢气压缩和存储技术、70MPa加注技术以及70MPa加氢站集成技术，每天能为200台次燃料电池车加氢储氢能力达360公斤，每日能为10辆氢燃料电池公交车和20辆氢燃料电池轿车加注氢气。,06,行业前景,0103,氢能行业前景广阔随着人们对环保问题的重视，发展清洁能源将成为主流趋势。氢能在工业生产、医疗健康、能源发电等方面均有应用，随着这种清洁能源的推广，未来发展前景可观。04氢能源汽车发展势在必行发展新能源汽车是目前的主流趋势之一，其中氢能源汽车具有良好的环境相容性、能量转换效率高、噪音小、续航里程长、加注燃料时间短、无需充电等特点，被视为很有前景的清洁能源汽车。,行业前景,成本下降 氢能有望大规模进入市场随着氢气的制备、储存、运输等技术的升级，氢气应用的成本将进一步下降，未来有望大规模进入市场。02政策扶持行业发展我国政府对氢能源产业给予高度重视，尤其在氢燃料电池车行业出台了不少扶持政策。未来，更多的推广扶持政策也将继续推出，政策利好氢燃料电池车市场发展，同时也带动产业链发展。,谢谢观看,THANK YOU,