2018年出行服务提速发展分析报告.pptx

,2018年4月,2018年出行服务提速发展分析报告,好,偏,者,费,基础设施,法,规,律,2 汽车行业颠覆性数据探测,第三期,第三期,出行服务提速发展关键数据:,报告摘要过去几年中，全球汽车行业经历了许多冲击。现在，行业需要加速发展另一项业务自动,驾驶与汽车共享等新的“颠覆性”出行服务。,罗兰贝格汽车行业颠覆性数据探测每年两期，第三期对包括美国和日本在内的13个国家的出行业务进行研究，显示出行业前所未有的、令分析师都惊叹的朝新技术转型的趋势。,在第一期汽车行业颠覆性数据探测发布后的12个月内，消费者对于新型出行服务的兴趣猛增：如果成本更低，愿意从拥有汽车转向自动驾驶汽车服务的美国市中心居民数量从10%提高到了40%。在中国的年轻人中，这一比例为26%，较第一期增长超过50%。平均而言，这一比例为45%。,消,法,技术,业行,动,态,数字化文化偏好,出行服务偏好自动驾驶汽车偏好出行规划,电动汽车偏好出行行为电动汽车销售,消费者兴趣车型审批流程内燃机汽车限制二氧化碳排放量限制,汽车协会活动自动驾驶汽车计算能力,4级以上自动驾驶汽车产品测试道路自动驾驶汽车车车互联,研发力度自动驾驶,共享汽车数量数字化销售渠道整车厂电动汽车产品组合,专利活动,风险资本投资出行电池成本电动汽车,多模式出行电动汽车充电基础设施移动网络5G覆盖率风险资本投资人工智能,汽车行业颠覆性数据探测全球平均水平第一期第三期,3 汽车行业颠覆性数据探测,第三期,过去六个月的种种具体举措彰显出，无人驾驶出行的梦想已然照进现实。第二期报告发布之后，谷歌旗下的自动驾驶汽车公司Waymo宣布计划于2018年春季推出无人驾驶网约车服务，成为世界首例。通用汽车也宣布将于2019年推出自动驾驶汽车。第三期报告数据也揭示了电动汽车在全球的应用进程。根据调查问卷我们发现，在13个国家中，40%的消费者会考虑下一辆汽车购买电动汽车；电动汽车的面市车型比例也已由全年的8%上升到10%。整体而言，亚洲国家在全球处于领先，中国排名上升至第一位，韩国与新加坡新加坡分列二三，荷兰与瑞典则紧随其后。总之，出行行业欣欣向荣，自动驾驶巨头也在全速发展。亚洲各国在为自动驾驶汽车开放测试道路上走在前列，在本期报告该指标上的得分最高，但预计自动驾驶的商业服务将率先出现在成熟市场。竞争如火如荼。,此外，在德国，使用分时租赁、网约车或出租车服务的消费者比例达到3.7%，较第一期翻了一番；美国的这一比例则达到6.1%，增长超过三分之一。在一个新增的问题中，全球大多数消费者(55%)表示很乐意使用机器人出租车。第三期报告中的技术相关指标强调了行业重心的转变。指标显示，2016-2017年间，领英上在出行领域研发部门工作的人数增加了近四分之一，达到51000人。出行领域的风险投资也在这一年间大幅提高，从93亿美元增长至214亿美元，增幅高达130%。推动出行服务发展的关键因素在于法律法规的变革步伐目前推进速度平缓但成果显著。例如，自2017年9月第二期报告发布以来，13个国家中完成了自动驾驶汽车公路测试以及商用自动驾驶汽车测试必要的法律法规基础工作的国家增加至四个。,深入分析：报告详情汽车行业颠覆性数据探测第一、二期报告对11个国家的指标进行了分析。第三期报告以前两期为基础，新增了瑞典和比利时这两个国家，展现了最新的行业动向。第二期报告中的一个重要发现是，亚洲国家在自动驾驶方面居于领先地位，而成熟市场则在疲于应对“柴油门”与氮氧化物排放的危机。第三期报告显示，这一趋势仍在继续，但成熟市场，尤其是欧洲国家正在展开反击。与前两期相同，第三期报告对各国进行了五大维度27个指标上的评估。最终排名详见报告第8页。然而第三期报告的关键发现与前两期有所不同自2017年3月的第一期报告发布之后，行业向新型出行服务转型，尤其是在消费者偏好、技术与法律法规这三个维度上，速度之快令人惊讶。,无人驾驶出租车潜在用户比例,第三期,4 汽车行业颠覆性数据探测消费者偏好,消费者偏好是解读出行趋势的关键指标。在第三期报告中我们首次询问消费者是否愿意使用无人驾驶出租车，全球大多数消费者(55%)表示愿意，中国的这一比例则高达80%。只有美国、英国、荷兰与日本这四个国家的消费者表示不愿意的占多数。55%的受访者表示，使用无人驾驶出租车最重要的条件是技术的安全性；35%的,受访者认为不使用机器人出租车的主要原因是缺少驾驶的乐趣。平均而言，男性(58%)比女性(52%)更愿意使用机器人出租车。,此外，如果成本更低，荷兰、法国、日本与韩国,的大部分消费者愿意放弃拥车，转而选择无人驾驶出租车。在农村居民(50%)与老年人(50%的50-69岁消费者)中这一倾向更为明显，但在过去的12个月中，这一倾向在年轻人与城市中心居民中的增,幅最大。,本期报告还显示了消费者对新型出行服务的平均偏好(55%)与第一期持平。这一指标的衡量标准是，周围至少有一人放弃拥车而转向新型出行概念的消费者数量。美国在这一指标上的增,幅最大，但总体而言，亚洲消费者对MADE出行服务、自动驾驶、数字化与电气化这四大趋势组合的接受度更高。,1亚洲消费者对机器人出租车服务的兴趣最高“你是否愿意使用由无人驾驶出租车提供的出行服务？”,“如果使用无人驾驶出租车比自有汽车平均每次出行成本更低，您是否还会购买汽车？”,是,是,否,否,指标2自动驾驶汽车偏好,西欧,中国,印度,日本,新加坡,韩国,美国,55%,45%,20%,80%,20%,80%,50%,50%,35%,65%,40%,60%,65%,35%,西欧,中国,印度,日本,新加坡,韩国,美国,50%,50%,70%,30%,70%,30%,45%,55%,50%,50%,50%,50%,65%,35%,5 汽车行业颠覆性数据探测,第三期,最近使用过分时租赁、网约车和出租车服务的消费者比例也大幅上升。除了上文摘要中的数据，美国中心城区的居民使用以上服务的比例已经从第一期中的8.9%上升到了13%；德国这一比例为5.1%，较第一期的2.7%几乎翻了一倍。中国消费者的总体使用比例从16.1%上升到了18.3%。然而，使用自有或亲友的汽车出行仍是主要的交通方式，占比55%(其余的交通方式包括公共交通和新型出行服务)，这对于出行服务供应商,来说并不利好。美国消费者使用自有或亲友汽车出行的比例高达80%，其他西方国家的这一比例也都高于50%，但好消息是，所有亚洲国家的这一比例均低于50%。消费者对其他几项指标的偏好较低，但同新兴,出行方式的偏好比例一样令人惊讶。全球范围内，平均15%的消费者愿意在线上购车，一年前仅为10%；与第一期报告中的35%相比，如今40%的消费者会考虑购买电动汽车作为下一辆车，价格仍是主要障碍。,指标1出行服务偏好周围至少有一人放弃购买自有汽车的消费者比例新加坡、中国与印度消费者对出行概念的兴趣最高“您周围有多少人放弃拥车而只使用其他出行概念(例如分时租赁、公共交通、出租车等)？”,指标6出行行为自驾与其他出行模式比例对比美国以自驾为主，亚洲国家自驾比例明显低于欧洲国家“在过去几周当中，您使用各类交通工具出行的公里数占总出行公里数的百分比各是多少？”,至少一人,其他,按需出行模式（例如汽车共享、分时租赁、出租车等）,没有,汽车,公共交通,西欧,中国,印度,日本,新加坡,韩国,美国,50%,50%,25%,75%,25%,75%,70%,30%,15%85%,55%,45%,70%,30%,西欧,中国,印度,日本,新加坡,韩国,美国,1065,20,5,1035,35,20,1040,25,25,555,35,5,1020,55,15,545,45,5,580,10,5,6 汽车行业颠覆性数据探测,第三期,法律法规目前，国家相关法律法规框架是其出行服务领域成败的关键。到目前为止，只有美国的法律法规对自动驾驶给予全面支持，其他国家则都,对内燃机的限制将更为严格这一趋势虽然缓慢但十分明确。过去6个月内，包括巴黎在内的几个主要城市宣布将逐步淘汰内燃机汽车。,德国法院禁止柴油汽车进入市中心，德国各个,城市也预计将对此做出反应。此外，新加坡宣布将在2018年2月起停止对新的私家车上牌。同时，中国的新能源汽车积分比例要求达到2019年新能源汽车积分占汽车总销量的10%，2020年到12%的目标。,技术技术是发展新型出行服务的关键因素。第三期报告显示，研发人员数量增加了22.5%；另外，行业在提高自动驾驶汽车计算能力方面有不小的进展，包括英伟达最近公布的Drive PX Pegasus,系统全球首个能操控自动驾驶汽车所有功能的人工智能计算机。,存在某种形式的限制。然而，第三期报告显示，在过去的12个月、尤其是近半年来，这一领 “您会使用互联网购车吗？”域出现了明确的整体进步。,设施不足是主要阻碍因素。“购买下一辆车的时候，您会考虑购买电,动汽车吗？”,指标4数字化文化偏好愿意线上购车的消费者的比例在过去12个月中，有意愿线上购车的消费者的比例普遍上升,指标5电动汽车偏好潜在电动汽车购买者的比例尽管意愿强度有别，但在全球范围内，消费者购买电动汽车的兴趣明显提高价格较高和基础,是(第一期),是(第三期),西欧,西欧,中国,中国,印度,印度,日本,日本,新加坡,新加坡,韩国,韩国,美国,美国,10%,20%,10%,5%,30%,60%,50%,20%,45%,55%,15%,25%25%,25%,15%,5%5%,9%9%,35%,65%,70%,25%,40%,50%,20%20%,20%,7 汽车行业颠覆性数据探测,第三期,投资这些技术与出行服务的资金不断涌入，正如摘要中提到的，2017年出行领域的风投资本提升到了214亿美元。最大的一笔投资由滴滴获得，共95亿美元；紧随其后的是美国的网约车公司Lyft和新加坡的网约车公司Grab，分别获得21亿和20亿美元的投资。,同样受益于风投的还有人工智能企业。2017年该领域的投资额到达32亿美元，较2016年增长了107%。其中，聚焦人脸识别的商汤科技获得了近7亿美元的投资。,三期报告显示，行业动态这一维度的变化有限。,该维度指标表明，出行服务、自动驾驶、数字化与电气化这四大趋势组合正持续影响着汽车制造商。法律法规和潮流的转变推动汽车制造,商们推出新的车型。但是自第二期报告以来，行业动态维度的指标未出现较大变化。研发人员与电动汽车车型数量有所增加，线上销售技术得到适度发展(例如通过建立类似菲亚特与亚马逊之间合作的关系)，除此之外，共享汽车数,量等其他大多数指标陷入停滞。,指标16&17 风险投资,指标24研发力度,1 投资标的包括智能汽车、交通运输中的人工智能、自动驾驶汽车技术、人工智能基础设施(自然语言处理、计算机视觉等)2 MADE：出行服务、自动驾驶、数字化、电气化,2016,出行服务,2017,自动驾驶,15.7%,行业动态84.7%出行领域的实际情况由行业动态所决定，但第,84.3%,9.3出行,21.4,3.2,1.6人工智能,+130%,+107%,+22.5%,2017一季度,2018一季度,51,41,领英在列的员工数量(千人)出行服务与自动驾驶领域的研发资源不断增加15.3%,出行与人工智能领域数十亿美元的投资 1MADE2各维度上的风险投资在一年内翻番,第三期,第三期汽车行业颠覆性数据探测显示，消费者偏好、法律法规与技术维度的发展缓慢但明确，在报告所覆盖的其中几个国家中，这一趋势将有助于推动无人驾驶出行的梦想成为现实。,各国排名,8 汽车行业颠覆性数据探测什么是,汽车行业颠覆性数据探测？汽车行业颠覆性数据探测一年发布两期报告，对全球汽车行业颠覆性变革的相关市场趋势进行分析。其研究结果基于对13个国家(比利时、中国、法国、德国、印度、意大利、日本、荷兰、新加坡、韩国、瑞典、英国、美国)的13000名汽车用户的调研，在五大维度的27项指标上对调研数据进行了分析。, 消费者偏好：消费者是否需要并在多大程度上需要自动驾驶汽车？法律法规：监管条件如何？,基础设施：自动驾驶汽车的基础设施建设是否完善？ 技术：自动驾驶技术发展到了什么水平？ 行业动态：有哪些已经公布或实施的解决方案？,较上期排名变化,排名,分数,瑞典德国,印度意大利比利时,中国新加坡韩国荷兰,日本法国英国美国,#1#2#2#4,#5#6,#6#8#8#8,#11#12#13,72,71,71,69,65,62,62,61,6161,605854,9 汽车行业颠覆性数据探测,第三期,荷兰,德国, 尽管消费者对新型出行服务的兴趣浓厚(周围至少有一人放弃购买自有汽车而选择新型出行服务的比例为60%)，德国共享汽车数量占比仍十分有限，目前低于1%。德国电动汽车车型占总车型的比例(13.3%)与电动汽车充电站数量(每100公里3.8个)非常高，但电动汽车销量占比只有1.6%。,汽车行业颠覆性数据探测,提供指导,各国要点,中国, 电动汽车销售在过去一年内从1.3%上升到2.1%； 荷兰在第二期报告中排名第一，但在第三期报,韩国,尽管6个月以前韩国还没有城市计划出台内燃机禁令，但2018年1月起，将有10个韩国城市对内燃机进行限制。韩国在提供自动驾驶汽车测试场地方面仍居于领先地位。,#1,#4,#6,告中发展停滞，被几个亚洲国家反超。在自动驾驶汽车车型审批方面，荷兰仍处于领先。虽然补贴下降，但荷兰电动汽车销售占总销量比例上升到了2%。瑞典 #5瑞典消费者中认识至少一人放弃购买汽车而使用新型出行服务的人数比例最高，高达80%。在报告覆盖的13个国家中，瑞典电动汽车的销量占比最高，在2017年达到4.7%。,七月以来，电动汽车充电站网络已经翻了一倍。中国成为汽车行业颠覆性数据探测中唯一一个持续增长的国家。中国与新加坡在共享汽车比例方面处于领先地位。中国的共享汽车比例在过去一年内从8.3%上升到了10.3%。新加坡 #2新加坡消费者对新型出行服务的接受度最高，使用新兴出行模式的里程占总出行公里数的20%。新加坡共享汽车的比例最高，超过11%。,#2,汽车行业颠覆性数据探测旨在回答关键问题，例如：哪些因素推动汽车行业生态系统产,生变化？随着时间的推移，这些因素如何发展？决策者应对颠覆性变革的最佳管理策略有哪些？在调研的基础上，我们的信息来源还包括其他领先的出行专家与主要行业报告等。归根结底，汽车行业颠覆性数据探测是一个关键决策工具，专为出行领域高管提供指导与决策支持。我们依据27个指标为各国打分，我们试图通过这一基于事实的评估体系来确定哪个国家最有可能最先实现无人驾驶出行。,第三期,比利时,约70%的比利时汽车用户表示，他们的出行中超过40%的部分并没有其他交通方式可以选择。仅有三个国家没有自动驾驶汽车公共测试场地，比利时是其中之一。,美国,尽管拥有特斯拉这样的公司，但美国的充电网络非常有限，每100公里只有0.3个充电站。与一年前的35%相比，美国城市中心地区认识至少一人放弃购买自有汽车而使用其他出行方式的人数占到50%。,印度,尽管政府政策非常高调，但印度的电动汽车车型与基础设施正逐渐减少。约65%的印度消费者每周至少使用一次出行应用软件。,意大利,意大利是对新兴出行趋势最感兴趣的国家之一，其消费者对这一话题的网络搜索量最高。然而，与其他国家相比，意大利为自动驾驶出行商业模式提供的条件不足。,日本,过去一年中，日本在自动驾驶汽车测试方面，尤其是农村地区的测试，取得了令人瞩目的发展。尽管自动驾驶领域的行业动态不少，但日本仍没有限制内燃机的信号。,法国,尽管法国是电动汽车车型数量最多的国家之一，但该国只有30%的消费者有兴趣购买电动汽车作为下一辆车。2016年下半年，法国开放了超过11个测试场。,英国,英国在线上汽车销售方面居于领先地位，越来越多的厂商提供这一服务。英国消费者仍对电动汽车持保留意见只有20%的消费者表示会考虑购买电动汽车作为下一辆车,10 汽车行业颠覆性数据探测各国要点,#8,#13,#6,#11,#8,#12,#8,第三期,11 汽车行业颠覆性数据探测指标与评估标准,指标,评估标准,1消费者偏好,2法律法规,3技术,4基础,设施,5行业活动,出行服务偏好身边有至少一人不使用自有汽车出行的人数%自动驾驶汽车偏好如果成本低于自有汽车，愿意使用无人驾驶出租车的人数%出行规划每周至少使用一次APP规划出行的人数%,数字化文化偏好有兴趣网上购车的人数%电动汽车偏好考虑下一辆汽车购买电动汽车的人数%出行行为驾驶汽车出行公里数在总出行公里数中的占比%电动汽车销售电动汽车销量在总销量中的占比%消费者兴趣,网上搜索行为车型审批流程现阶段法律法规水平内燃机限制拥有50万以上居民的城市对内燃机汽车的限制,二氧化碳排放量限制每公里二氧化碳目标排放量汽车协会活动积极的汽车协会活动及通稿数量在所有协会活动及通稿总数中的占比%自动驾驶汽车计算能力现阶段计算能力水平,多种出行模式的使用情况电动汽车充电基础设施每公里道路上充电站数量移动网络5G覆盖率5G装置的发展措施,研发力度自动驾驶全职研发人员数量根据企业领英主页展示，以千计4级以上自动驾驶汽车产品总汽车保有量中4级自动驾驶汽车占比%测试道路自动驾驶汽车运营中的测试道路公里数车车互联市场上配备车车互联功能的车型在全部车型中的占比%多模式出行,共享汽车数量总汽车保有量中共享汽车的占比%数字化销售渠道整车厂拥有网上直销渠道的品牌占比%电动汽车产品组合现有电动汽车车型在全部车型中的占比%,专利活动与自动驾驶技术相关的汽车专利申请在全部专利申请中的占比%,风险资本投资人工智能总投资额十亿美元风险资本投资出行总投资额十亿美元电池成本电动汽车电池成本预计发展美元/千瓦时,THANKS,