2019年中国知识产权运营行业深度报告.pdf

1 报告编码19RI0795 头豹研究院 | 知识产权系列深度研究 400-072-5588 2019 年 中国知识产权运营行业深度报告 报告摘要 消费研究团队 知识产权，即知识所属权，指权利人对其所创作的 劳动成果享有的财产权利，固定期限内有效。知识 产权运营是企业为获得市场竞争优势，对知识产权 进行管理，促进知识产权技术的应用和转化，实现 知识产权价值和经济利益的行为。2014-2018 年， 中国知识产权运营行业市场规模由 226.1 亿美元增 长至 357.8 亿美元，年复合增长率为 12.2%。长期来 看，加强知识产权运营建设趋势及加强知识产权金 融趋势将促进中国知识产权运营行业进一步发展。 热点一：知识产权数量增加促进知识产权运营行业发展 热点二：知识经济全球化推动知识产权运营行业发展 随着中国政府对知识经济的逐渐重视及国家知识产权战 略的迅速推进，知识产权已逐步发展成为企业发挥核心 竞争力的重要工具，成为社会经济增长的新引擎。中国 知识产权数量不断增加，知识产权合理有效的运用及积 极的转化成为中国经济未来发展的重点，为充分实现知 识产权的价值，知识产权运营行业发展迅速。 随着知识经济的全球化发展，知识产权逐渐成为国际竞 争力的核心要素和国家发展的战略资源，实施知识产权 运营则是全面深化改革的重要支撑及推动经济结构优化 的重要举措。国际化商业竞争压力不断加剧，知识产权 作为发达经济体维护其自身利益的手段正逐渐受到各国 企业的重视，跨国企业为占领和垄断先进技术，运用多 样化的知识产权战略手段， 如积极检索、 购买核心技术、 抢注知识产权等，以抢占市场份额及利润。 彭琪瑶 邮箱： csleadleo分析师 行业走势图 相关热点报告 知识产权系列深度研究 2019 年中国知识产权基金行 业深度报告 文化传媒系列概览2019 年中国知识图谱行业概览 文化传媒系列概览2019 年中国互联网知识付费行业 概览 热点三：中国的扶持政策促进知识产权运营行业发展 中国政府对知识产权运营的扶持力度大，中国政府把握 宏观全局、履行管理职能，大力推动中国知识产权运营 市场的顶层设计和公共服务，促进知识产权运营和实体 产业相互融合、相互支撑，逐渐形成以市场为主导的知 识产权运营市场。 1 报告编号19RI0795 目录 1 方法论 . 6 1.1 研究方法 . 6 1.2 名词解释 . 7 2 中国知识产权运营行业市场综述 . 8 2.1 知识产权运营定义 . 8 2.2 知识产权运营特征 . 8 2.3 知识产权运营机构 . 10 2.3.1 知识产权运营机构的兴起 . 10 2.3.2 知识产权运营机构的类型 . 10 2.4 知识产权运营发展现状 . 12 2.4.1 国际知识产权运营发展现状 . 12 2.4.2 中国知识产权运营发展现状 . 22 2.5 中国知识产权运营行业市场规模 . 29 3 知识产权运营基本类型 . 31 3.1 知识产权转让模式 . 31 3.1.1 知识产权转让模式的含义 . 31 3.1.2 知识产权转让模式的现状 . 31 3.1.3 知识产权转让模式的类型 . 34 3.2 知识产权许可模式 . 35 3.2.1 知识产权许可模式的含义 . 35 3.2.2 知识产权许可模式的现状 . 36 2 报告编号19RI0795 3.2.3 知识产权许可模式的类型 . 36 3.3 知识产权质押模式 . 37 3.3.1 知识产权质押模式的含义 . 37 3.3.2 知识产权质押模式的类型 . 38 3.3.3 知识产权质押模式的现状 . 38 3.4 知识产权信托模式 . 39 3.4.1 知识产权信托模式的含义 . 39 3.5 知识产权战略联盟 . 40 3.5.1 知识产权战略联盟的含义 . 40 3.5.2 知识产权战略联盟的特点 . 40 3.6 知识产权诉讼模式 . 42 3.6.1 知识产权诉讼模式的含义 . 42 3.6.2 知识产权诉讼模式的现状 . 43 3.6.3 知识产权诉讼模式的类型 . 45 3.7 知识产权证券化 . 46 3.7.1 知识产权证券化的含义 . 46 3.7.2 知识产权证券化政策分析 . 47 3.7.3 知识产权证券化的构成 . 48 3.7.4 知识产权证券化运作流程 . 49 3.8 知识产权保险模式 . 50 3.8.1 知识产权保险模式的含义 . 50 3.8.2 知识产权保险模式的现状 . 51 3 报告编号19RI0795 3.8.3 知识产权保险模式的类型 . 51 3.9 知识产权运营基金 . 52 3.9.1 知识产权运营基金的含义 . 52 3.9.2 知识产权运营基金的现状 . 52 4 中国知识产权运营行业驱动及制约因素分析 . 53 4.1 驱动因素 . 53 4.1.1 中国的扶持政策促进知识产权运营行业发展 . 53 4.1.2 全球化发展推动知识产权运营行业发展 . 54 4.2 制约因素 . 55 4.2.1 知识产权外部运营环境不完善 . 55 5 中国知识产权运营行业政策及监管分析. 58 6 中国知识产权运营行业竞争格局分析 . 63 6.1 中国知识产权运营行业竞争格局概述 . 63 6.2 中国知识产权运营行业企业排名前 10 位 . 64 6.3 中国知识产权运营行业投资企业推荐 . 65 6.3.1 北京集佳知识产权代理有限公司 . 65 6.3.2 中国专利代理（香港）有限公司 . 67 6.3.3 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 . 6 9 4 报告编号19RI0795 图表目录 图 2-1 知识产权运营特征 . 9 图 2-2 知识产权运营机构的类型 . 10 图 2-3 部分国家知识产权运营背景简介 . 12 图 2-4 全球专利申请数排名前十位的国家和地区，2018 年 . 15 图 2-5 全球专利申请数构成，2018 年 . 16 图 2-6 全球向境外提交专利申请数排名前五位的国家和地区，2018 年 . 16 图 2-7 全球商标申请涵盖类别排名前五位的国家和地区，2018 年 . 17 图 2-8 全球商标申请构成，2018 年 . 18 图 2-9 全球工业品外观设计申请数排名前五位的国家和地区，2018 年 . 19 图 2-10 全球工业品外观设计申请数构成，2018 年 . 19 图 2-11 中国知识产权相关案件数量，2018 年 . 22 图 2-12 中国专利申请受理数及授权数，2014-2018 年 . 24 图 2-13 中国发明专利授权数排名前 10 位的国内（不含港澳台）企业，2018 年 . 25 图 2-14 中国每万人口发明专利拥有量排名前 10 位的省（区、市） ，截至 2018 年底. 25 图 2-15 中国专利申请受理数构成，2014-2018 年 . 26 图 2-16 中国专利授权数构成，2014-2018 年 . 27 图 2-17 中国作品登记数构成，2018 年 . 28 图 2-19 中国知识产权运营行业市场规模（以知识产权使用费支付费用计） ，2014- 2023 年预测 . 30 图 3-1 中国技术转让合同成交数量，2013-2017 年 . 31 5 报告编号19RI0795 图 3-2 技术转让合同数构成，2013 年及 2017 年 . 32 图 3-3 中国技术转让合同交易额，2013-2017 年 . 33 图 3-4 技术转让合同交易额构成，2013 年及 2017 年 . 34 图 3-5 知识产权转让模式的类型 . 34 图 3-6 中国专利实施许可转让合同数及交易额，2013-2017 年 . 36 图 3-7 知识产权质押模式简介. 38 图 3-8 中国备案在册的产业知识产权联盟数，截至 2018 年 1 月底. 41 图 3-9 知识产权诉讼分类 . 42 图 3-10 2018 年知识产权诉讼案件数量 . 44 图 3-11 部分知识产权证券化产品简介 . 46 图 3-12 知识产权证券化相关政策 . 48 图 3-13 知识产权证券化运作流程 . 49 图 4-1 中国知识产权运营扶持政策简介 . 54 图 4-2 中国技术进出口合同数量及金额，2018 年 1 月 . 55 图 4-3 知识产权外部运营环境不完善 . 57 图 5-1 中国知识产权运营行业相关政策 . 62 图 7-1 知识产权使用费支付额全球排名前十位国家及地区，2018 年 . 63 图 7-2 中国知识产权运营行业企业排名前 10 位，截至 2019 年 9 月. 64 图 7-3 集佳团队优势简介 . 67 图 7-4 中国专利代理公司团队简介 . 68 图 7-5 贸促会专商所服务优势简介 . 70 6 报告编号19RI0795 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院布局中国市场， 深入研究 10 大行业， 54 个垂直行业的市场变化， 已经积累 了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境， 从知识产权管理、 知识产权运营基金、 知识产权 质押等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立， 发展， 扩张， 到企业走向上市及上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评 估行业中多变的产业模式， 企业的商业模式和运营模式， 以专业的视野解读行业的 沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、 竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。 研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 11 月完成。 7 报告编号19RI0795 1.2 名词解释 PCT：Patent Cooperation Treaty，专利合作条约，专利领域的国际合作条约，由 美国等 35 个国家于 1970 年 6 月 9 日在华盛顿签订，截至 2013 年 7 月，成员国 已发展至 148 个。 知识产权金融：知识产权与金融相结合，知识产权权利主体将其依法合规拥有的知 识产权经评估后进行资本化运作。 质押贷款：借款人将自身依法合规拥有的动产或权利作为质押物向贷款人贷款的行 为。 信托：一种以信用为基础的理财方式，委托人基于对受托人的信任，将自身财产委 托给受托人进行管理和处分的行为。 保险：投保人根据合同约定向保险人支付保费，保险人针对合同约定的可能发生的 事故所造成的损失向投保人给付保险金的行为。 基金：具有特定使用目的和用途的资金。 8 报告编号19RI0795 2 中国知识产权运营行业市场综述 2.1 知识产权运营定义 知识产权，即知识所属权，指权利人对其所创作的劳动成果享有的财产权利，固定期限 内有效。知识产权包括专利权、商标权及著作权等： （1）专利权是专利权人依法合规拥有发 明创造的独占实施权，具有时间性、排他性及地域性等特点； （2）商标权是商标权人依法合 规拥有注册商标的独占实施权； （3） 著作权是著作权人对其创作的文字、 艺术等作品依法合 规享有的权利， 包括著作人身权及著作财产权等。 知识产权申请从想法设计到获得知识产权 认证， 仅是知识产权发挥自身价值的开端， 而充分实现知识产权价值才是评判知识产权成功 与否最核心的标准。 随着中国政府对知识经济的逐渐重视及国家知识产权战略的迅速推进， 知识产权已逐步 发展成为企业发挥核心竞争力的重要工具， 成为社会经济增长的新引擎。 中国知识产权数量 不断增加， 但知识产权技术尚未能转化为商业成果， 制约知识产权权利主体的发展。 知识产 权合理有效的运用及积极的转化成为中国经济未来发展的重点，为充分实现知识产权的价 值，知识产权运营行业应运而生。 知识产权运营是企业为获得市场竞争优势， 对知识产权进行管理， 促进知识产权技术的 应用和转化，实现知识产权价值和经济利益的行为。 竞争是企业经营的原动力， 企业通过知 识产权运营获得市场竞争优势，具体表现在获得新技术及利用新技术方面。 2.2 知识产权运营特征 知识产权运营具有管理、商业化及资本化等属性（见图 2-1） ： （1）对知识产权的管理 可实现知识产权的制度价值； （2） 知识产权商业化可实现知识产权的经济价值； （3） 知识产 9 报告编号19RI0795 权资本化可实现知识产权的金融价值。 图 2-1 知识产权运营特征 来源：头豹研究院编辑整理 （1）知识产权管理：知识产权管理是中国政府为保证知识产权法律制度的贯彻实施， 维护知识产权权利人的合法权益而进行的行政和司法活动， 以及知识产权权利人为使其合法 拥有的知识产权发挥经济效益和社会效益而采取相应措施和策略的经营活动。 知识产权管理 是制定知识产权战略、 优化知识产权制度、 加强知识产权运用实施等行为的系统工程， 其实 质是对无形资产财产权的管理。 知识产权管理是知识产权运营的重要组成部分， 也是知识产 权运营的基础，知识产权的布局、产生、实施及维权均与知识产权管理相关联。 （2）知识产权商业化：知识产权商业化是通过市场化的行为最大程度地发挥知识产权 价值以获得财产收益的商业行为。 知识产权商业化是以营利为目的， 通过知识产权转让、 知 识产权许可、 知识产权质押等知识产权运营模式实现知识产权的商业价值。 知识产权商业化 发展不仅有利于企业将其自身知识产权变现， 产生经济效益， 还可通过知识产权商业化布局， 突破竞争对手的技术垄断， 整合产业技术资源， 增强企业核心竞争力。 知识产权商业化将为 中国经济的转型升级注入新活力， 盘活中国知识产权存量， 扩大知识产权的经济效益及商业 价值。 （3）知识产权资本化：知识产权资本化是通过对具有可预期获利价值的知识产权进行 估值， 实现知识产权价值与资本转换的融资行为。 知识产权资本化可充分利用知识产权， 极 10 报告编号19RI0795 大地推动知识产权资产的流通与利用。2015 年 4 月，国家知识产权局发布关于进一步推 动知识产权金融服务工作的意见 ，提出政府应引导知识产权评估、交易、担保、典当、拍 卖、 代理、 法律及信息服务等机构进入知识产权金融服务市场， 支持社会资本创办知识产权 投融资经营和服务机构， 加快形成多方参与的知识产权金融服务体系。 该政策的发布推动了 知识产权与金融市场相融合， 促进知识产权资本化不断发展， 发挥知识产权运营对实体经济 的支撑作用。 2.3 知识产权运营机构 2.3.1 知识产权运营机构的兴起 中国逐步进入以知识产权为核心竞争力的新经济时代， 知识产权逐渐成为驱动经济增长 的新引擎和企业的核心竞争力， 知识产权运营行业发展迅速， 知识产权运营机构随之发展迅 速。 自国家知识产权局于 2013 年实施专利导航试点工程以来， 知识产权运营机构数量不断 增加，运营模式不断创新，应用领域逐渐拓宽。截至 2018 年底，知识产权运营行业中专利 代理机构数量与商标代理机构数量达到 4.1 万个， 同比增长 16.6%。 知识产权运营机构可为 知识产权供需双方提供高效的知识产权交易、 知识产权投融资等知识产权运营服务， 促进中 国