2019-2020中国产业互联网系列研究报告.pptx

2019-2020中国产业互联网系列研究报告,摘要,产业互联网区别于消费互联网，是在大数据，云计算，人工智能等新一代技术基础上，利用互联 网思维将生产流程有效打通，建立供给侧与需求侧的相互联结，实现生产的快速响应与协同。产 业互联网当前已具备一定的产业基础和环境基础，但与美国等发达国家相比，中国的企业服务行 业发展不足，产业互联网仍有较大发展空间。产业互联网是流量红利枯竭带来的必然进程，也是互联网行业从注意力经济转向价值经济的途径。 生产领域流程复杂、链条较长，产业互联网能够催生大量的节点型服务企业，产生新的机会价值。 产业互联网绝不是简单的“技术+”积木式概念创新，而是技术在产业应用中的显现形态，其根 本意义在于对产业形态及组织方式进行打破重塑。产业互联网与金融、制造、物流、零售、文娱、教育、医疗这7大行业结合，显现出完全不同的应 用特征。金融因具备资金流、信息流双重属性，可成为其他行业建立连接的切入点；制造、物流 作为传统支柱产业，建立新的信息连接对于产业升级、成本优化均具有重要意义；零售行业受消 费互联网推动，正在向上游渗透形成更有效的流通链条；文娱、教育、医疗行业也在经历产业互 联网化变革，但是行业核心环节的非标准化程度较高，产业上下游价值信号的打通仍有一定难度。认为，产业互联网带来的产业升级是行业服务者将原有的竞争壁垒进行产品化输出的过程。对 于行业从业者而言，需要从自身优势领域入手，形成IT、产业、互联网的综合能力，将服务进行产 品化输出。,序言,2019年，全球经济在震荡中前行，上一轮产业革命对生产效率的提升作用明显递减。中国GDP增速放缓，原料、 土地、人力资源等生产要素成本的不断上涨使传统行业的利润受到压缩。中国GDP增长的科技进步贡献率达到58.5%， 与发达国家相比仍有近20个百分点的增长空间。与此同时，中国的互联网行业经历二十余年的发展，自1995年中国电信开通北京、上海两个网络接口，从门户网 站、搜索引擎、社交化网络，到移动应用、电商、游戏与影音视频，再到O2O、网络直播、移动支付，中国已成长为互联网超级应用大国，围绕消费领域的购物、教育、医疗、出行、娱乐、社交、生活服务等需求建立了庞大的流量分发 网络与生态应用体系，深刻改变了普通民众的生活习惯与消费行为。随着互联网人口红利逐渐减弱，基于流量的增长已经放缓，互联网行业迫切需要找到一片足以承载自身持续增长的 新蓝海。产业互联网正是这一宏大背景下的新趋势。我们看到互联网浪潮正在席卷传统行业，云计算、大数据、人工智 能开始大规模融入到金融、制造、物流、零售、文娱、教育、医疗等行业的生产环节中。我们将这种融合称为产业互联 网。我们多年的研究和业界的认知都指向一个共识：产业互联网的技术条件和产业环境已经成熟，新一轮的技术浪潮正 在渗透到上一轮产业革命塑造的传统行业中。21世纪的第三个十年已经临近，我们看到产业互联网已经从萌芽灵感发展为实实在在的转变，深入到国民经济的 每一个角落。变化正在发生，这种变化如海面下的冰山，宏大而难以目及。希望凭借多年的行业积累，呈现这种变化。通过这篇报告，我们试图对产业互联网的目前的环境基础，发展特征显现以及与7大不同行业的结合进行描述，追 踪产业互联网在产业渗透过程中的特点，为行业转型发展提供参考。,产业互联网概述：回归网络的连接本质,1,产业互联网特征：打破与重塑价值逻辑,2,产业互联网应用：价值信号的路径重建,3,产业互联网行动：竞争壁垒产品化输出,4,产业互联网概念产业互联网 VS 消费互联网中国产业互联网发展环境与特点中美产业互联网发展环境比较,1.11.21.31.4,产业互联网概念,货物流/生产主体,对传统产业各环节改造重塑，构建新型协同网络产业互联网是互联网连接从消费端向产业端渗透的过程，是在大数据、云计算、人工智能等新一代技术渗透传统产业链各环节并进行改造重塑的基础上，将生产流程有效打通，建立供给侧与需求侧的相互联结，实现生产的快速响应与协同。 产业互联网是突破传统产业参与主体线性信息传导与被动型资源调度计划的模式，打破产业主体之间的信息壁垒，构建新 的供应关系，最终向分布式、去中心化思维发展。在产业互联网的作用下，行业参与主体之间的资源与信息快速交互、响 应，最终将重组产业网络并形成价值生态。产业互联网连接结构模型信息流/SaaS,资金流/金融中介,生产制造,采购,工艺优化,质量跟踪,生产排期线边仓管理,价格信息,商业模式,客户服务,市场信息,销售网络,需求信息,消费流量,研发设计,供应链,物流系统,原料制备,定价调度,市场信息,市场信息,产业互联网VS消费互联网,消费互联网,产业互联网,产业互联网和消费互联网的融合回归连接的本质认为，产业互联网与消费互联网并非两个相互割裂独立的概念。相反，产业互联网是在消费互联网基础上，在生产端 与消费端进行连接链条的补全和重构，最终通过连接的融合，让生产信号、需求信号、价格信号能够有效传递，资金与物 品实现最高效流动。产业互联网连接结构模型,消费与生产连接融合,消费,生产,C,B,消费与生产链条割裂C,C,C,C,B,C,C,C,C,B,C,C,B,B,B,B,B,B,B,BB,B,BB,消费,生产,B,C,C,C,B,CB,B,B,B,B,BB,B,BB,消费与生产链条重构C,C,C,B,C,C,CBBC,中国产业互联网发展环境与特点,1.20,1.89,2.57,19.7616.4613.6111.159.077.376.003.664.73,46.9%,35.4%,42.5%,29.3%,26.8%,23.0%,23.0%,23.0%,22.0%,21.0%,20.0%,2014,2015,2016,2020e,2021e,2024e,2025e,201720182019e网络经济营收（万亿元）,2022e2023e增长率（%）,产业基础：网络经济市场规模不断扩大根据的推算，2018年中国网络经济营收规模达到4.73万亿元，较2017年增长29.3%。消费生活、互联网金融、 文化娱乐成为网络经济的三大核心构成赛道。虽然互联网发展进入稳健期，但中国网络经济规模将持续增大，并在较长阶 段里保持在20%以上的增速水平。预计至2025年，中国网络经济市场规模将达到19.76万亿元，产业规模不断扩大。2014-2025E中国网络经济市场营收规模及增速57.9%,中国产业互联网发展环境与特点,目前的部署方式,未来倾向的部署方式,混合云,私有云,公有云,394,520.5,693.1,1026.3,1490.4,2084.3,2827.2,3765.3,4944,32.1%,互联网基础：云服务2023年将超4900亿，增速在30%以上根据测算，2015-2018年间国内云服务的产业规模不断增长，2018年中国云计算产业规模达到1026.3亿元，较 2017年增长39.2%，2019年产业规模则预计超过1400亿。预计2023年，中国云服务产业规模将超过4900亿元。认 为，消费互联网阶段的公有云使用较多，而产业互联网在私有云和混合云的应用更加广泛。目前，中国企业云服务在纯公 有部署、纯私有部署和混合部署的比例基本“三分天下”，认为，随着产业互联网的发展，混合云部署将成为产业互 联网的主要部署方式，混合云市场仍存在1倍的增长潜力。2015-2023年云服务市场规模及增速2019年中国企业云服务部署方式的变化趋势48.1%45.2% 39.8%35.6% 33.2% 31.3%33.2%,2015201620172018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e云服务整体市场规模（亿元）增长率（%）,产业互联网发展环境与特点,前端渗透基础：数字化和智能化向更大范围更深层次渗透据工信部数据，关于数字化程度，2018年我国企业关键工序数控化率和数字化研发工具普及率分别为48.4%和67.4%，预 计2019年和2020年关键工序数控化率分别达到51.2%和54.2%，数字化研发设计工具普及率分别达到71.7%和76.2%。关 于智能协同程度，2018年我国企业智能制造就绪率达到7%，实现产业链协同的企业比例达到7.8%。数字化和智能协同是 产业互联网发展的基础，随着产业互联网的发展，数字化和智能化会与产业互联网相辅相成，共同向更大范围更深层次持 续渗透。,43.70%45.40%45.70%46.40%48.40%51.20%,54.20%,55.10%,61.10%61.80%63.20%67.40%,71.70%76.20%,2014-2020年数字化情况,关键工序数控化率,201420152016201720182019E2020E数字化研发设计工具普及化率,4.50%,4.70%,4.80%,5.20%,7.00%,5.90%,6.20%,6.30%,6.60%,7.80%,2014,2016,2014-2018智能协同情况,2015智能制造就绪率,20172018实现产业链协同的企业比例,中美产业互联网发展环境比较,图表中市值截至美东时间2019年12月24日13：00时，港元汇率按当日1港元=0.1284美元进行换算。,中美产业互联网布局差异较大，中国TO B端仍有发力空间在发展产业互联网的过程中，中美两国当前所处市场环境不同。美国已经形成Salesforce、Servicenow等头部企业服务巨 头，而中国互联网行业深基于移动消费领域，头部企业中尚缺少具有代表性的B端服务企业。与美国相比，中国TO B端企 业在产业互联网的发展中仍有较大发展空间。中美头部互联网公司业务类型与布局领域对比,基础层,应用层,平台层,中国,美国,产业互联网概述：回归网络的连接本质,1,产业互联网特征：打破与重塑价值逻辑,2,产业互联网应用：价值信号的路径重建,3,产业互联网行动：竞争壁垒产品化输出,4,流量红利消失下的被动转型去中心化重构创造产业链新价值赋予产业链数字化转型与环节重塑能力技术融合发展后的产业形态显像,2.12.22.32.4,流量红利消失下的被动转型,CPM,CPC,CPA,CPS,生产及 上下游,重金营销,广告创意计算广告增长黑客,计算广告增长黑客,产品本身服务本身销转能力,复购产品服务化私域流量,新连接数据赋能智能赋能,消费互联网,产业互联网,跑马圈地,精耕细作,用户数量/注意力时长,成本/效率/产品定制性,产业互联网驱动互联网服务从“跑马圈地”到“精耕细作”消费互联网关注点为用户数量和用户注意力时长，其快速发展可以看作是跑马圈地的过程。但近几年，不管是用户数量 还是用户注意力时长，整体上难以再取得爆发性增长。在此背景下，企业服务向产业链上下游延伸，用连接、数据和智 能三大要素去解决更多环节的痛点，这个过程可以看作精耕细作的过程。在此过程的早期（即现在），流量红利余温仍 在，C端连接仍占主导因素，因此B2B2C型企业优势明显并备受关注。随着连接布局的完成，物联、数据和智能作用逐 渐提升，专注于供应链效率提升的企业优势将逐渐凸显。尽管产业互联网的产生与发展，是技术与商业形态成熟后的必然，但C端流量红利的消失，在产业互联网的快速发展中 起到了重要的助推作用。消费互联网被动转型产业互联网的逻辑链条,流量红利消失下的被动转型,产业互联网是互联网巨头向上渗透的合理路径在消费互联网时代，阿里、美团等互联网巨头以消费端为入口，以技术为支撑，以平台为载体，建立了全新的行业基础设 施。以此为基础，互联网科技巨头能够沿行业供应链向上渗透，完成供给端的赋能整合，实现业务协同和生产链条延伸。 与其他行业相比，拥有这样的“超级整合者”的行业，生产与消费的联系更紧密，产业互联网与消费互联网的融合更快速。 生产端的提升与变革也为这些整合者带来巨大的生态效应。互联网巨头的产业互联网向上渗透路径,去中心化重构创造产业链新价值,产业互联网推动产业链去中心化并重构新的中心消费互联网以流量和注意力经济为基础，生产链条较短、供需关系简单、服务的边际成本几乎为零，因此形成了互联网寡 头垄断的总体格局；而生产领域的产业参与者更加多样，产业链长且交错复杂，产业互联网将多条产业链的上游资源、中 间商、服务企业、核心生产企业、终端消费者等一系列环节组成多节点的生产网络，是信息流动的去中心化过程。认 为，生产网络的复杂性、多元性和专业性决定了产业互联网领域难以出现全局性的垄断寡头。同时，生产网络的建立将形 成多个连接的关键节点，催生新的节点型价值中心。产业互联网连接模式去中心化的同时建立新的节点型价值中心,下 游 客 户,与消费互联网相比， 产业互联网的生产链 条更长，产业链更加 交错复杂由多条产业链的上游 资源、中间商、服务企业、核心生产企 业、终端消费者等一 系列环节组成多节点 网络生产节点较多，行业出现全局性寡头垄断局面的可能性不大。,供应链金融,物流仓储,人才管理,技术服务,大数据、人工智能厂商,移动通信,云计算,上 游 供 应 商,信息流,服务 平台层,行业 产业链,基础层,营销平台,物联网,去中心化重构创造产业链新价值,工业时代轮转，产业互联网改变大规模工业化生产模式自工业革命时代开始，以流水线为基础的精细化分工和大规模生产，几乎已经遍及所有行业，形成了由供给端驱动的生产-库存-营销-消费的供需模式。这种大规模生产的长周期、高库存、缺乏个性的特征越来越难以满足当前快速变化且多样的 经济需求。产业互联网为工业革命以来已经形成的生产-消费模式带来了新的变化，通过打通供给侧和需求侧的双向连接，形成需求-供给高度互动的快速反馈机制，推动全产业链的集成和创新。供给端与需求端高度互动的柔性、灵活生产模式,产品生命周期缩短,产品交接周期缩短,产品品种多样化,洞察 需求,调整 供给,精密智能管理/计 算/运营配置系统,必要的东西必要的数量必要的时候,B2B,B2C,市场,客户,消费结构升级,消费个性化,消费定制化,赋予产业链数字化转型与环节重塑能力,不再以概念创新为卖点，重整上下游核心环节是根本目的尽管产业互联网的发展有赖于大数据、云计算、人工智能、物联网等核心技术，不断加速技术开发商业化进程并寻求更 多技术可落地的实际应用场景，但产业互联网绝不是简单的“技术+”积木式概念创新，其根本意义在于以线上化、数 字化为基础，改造产业形态及组织方式，优化企业生产、经营、融资模式，并加强产业协同交互，实现资源优化配置、 生态网络建设乃至跨行业共融发展。具体来看，生产环节中的研发设计、生产制造、内容创作、经营销售与协同管理等核心环节，均可成为产业互联网通过 技术渗透改造的对象。新型技术场景、平台、管理理念等要素也需要通过融入产业互联网塑造的新型网状关系而实现落地应用。产业互联网对产业链核心环节重塑方式,市场 调研设计/ 优化,方案 制定测试/ 评估,用户需求,研发众包,产品公测,联合设计平台,传 统 模 式,新 型 模 式,生产/ 创作过程 管理,资源 准备质量 控制,个性化定制,柔性生产线,知识库/ 微服务,数据集成/处理,线上/线 下获客代理 渠道,市场 分析售后/ 客服,B2B电商,动态定价,招标平台,联合交易数据库,组织 搭建部门 协作,战略 制定执行 考核,移动办公,协同管控,信息平台,跨产业资源配置,研发设计,生产制造/内容创作,经营销售,协同管理,赋予产业链数字化转型与环节重塑能力,22.2,52.2,85.3,125.7,179.4,135.0%,63.3%,47.5%,42.7%,2018,2019e2020e市场规模（亿元）,2021e2022e增长率（%）,数据整备成为各环节改造基础，数字中台建设尤为迫切产业互联网模式对产业链上下游核心环节的改造重塑，将会持续推动劳动、技术、资本、市场等要素互联互通，而数据的 整合与使用是各类传统产业互联网化的发展基础，只有基本完成“虚实融合”的企业数字化转型，才能实现产业互联网广 泛连接的实在价值。产业互联网潜在的数据整合对象，既包括线下业务历史沉淀的相关数据与知识经验，也包括线上业务 发生时产生的结构化/非结构化数据及中间环节信息。随着传统企业数字化转型速度的加快，数据的生成量与使用需求均 大幅上升，集成数据沉淀、复用共享及业务对接功能的数字中台，可有效避免重复开发、实现按需扩展迭代并降低跨业务 部门之间的沟通成本，对更大规模的产业互联网建设与生态打通具有重要意义。2018-2022年中国数字中台市场规模数字中台技术体系架构,基础平台,算法层,数据集成,数据中台,业务接口,生态赋能,业务赋能,运营+分析+传输+知识库采集+清洗+ 存储+安全,服务层,数据层,数据管理与跟踪,业务 中台,技术融合发展之后的产业形态显像,为新兴技术落地寻找多元化应用场景与组织方式近年来，在本轮智能革命中新生的技术产业化扩散趋势明显，各类新兴技术在自身发展迭代的同时也在不断加速融合，推 动软件与信息服务产业规模持续增加。其中，物联网/传感器技术能够将物理世界与数字世界有效连接，移动计算及移动 互联网技术使智能终端成为产业互联网的末梢神经，云计算赋予产业互联网充足的算力支撑与资源共享机制，大数据能够 对产业互联网运行过程中产生的海量数据进行存储分析及可视化使用，人工智能助力专家系统建立、人机交互与商业决策 过程，5G提升通信传输效率并加速新的生产组织方式裂变生成，区块链构建的可追溯信任机制可以为产业互联网安全提供 保障产业互联网的良好包容性可以为各类技术的场景化应用与融合性测试提供实验土壤，以检验技术的产业应用意义 与商业化效果。2011-2018年全国软件和信息服务业 业务收入情况,37026305872474918849,42848,48232,6306155103,38.7%31.5%23.4%,21.1%15.7%12.6%14.2%14.2%,2011,2012,2013,2016,2017,2018,2014业务收入（亿元）,2015增速（%）,技术融合发展之后的产业形态显像,技术集成至特定阶段，可催生产业互联网形态多样化随着智能革命的逐步深入，新兴技术在自身发展迭代的同时也在不断加速融合，推动实体经济业态发展与商业创新。 认为，产业互联网以实现互联互通、跨界重塑为主要目标，大数据、人工智能、区块链、云计算、物联网/传感器、5G等 技术载体充分集成后，借助产业互联网综合平台加速对各传统产业的渗透迭代过程，在检验场景化可行性与验证商业价值 的同时，也发展出互联化、扩散化、外部激发等产业互联网形态发展特征。未来，产业互联网各参与方将持续加码各类新 兴技术，产业互联网的形态特征显像会愈加多样化，催生更大的商业想象空间。产业互联网的技术集成与形态集聚,新 兴 技 术 集 成 端,大数据：对产业互 联网运行过程中产 生的海量数据进行 存储分析及可视化 使用人工智能：通过感 知智能加强人机交 互，深度学习模型 实现认知智能助力 商业决策分析,区块链：构建可追 溯信任机制为业务 沟通与商业合作提 供安全保障,产 业 互 联 网 形 态 集 聚 端,互联化：基础设施 的完善与技术保 障，推动更多产业 链内部及外部环节 广泛连接,扩散化：技术运用 范式复制与扩散效 应，可提供跨行业 解决方案,外部激发：应用场 景的丰富及市场机 会的出现，激发技 术持续创新集成,产业互联网概述：回归网络的连接本质,1,产业互联网特征：打破与重塑价值逻辑,2,产业互联网应用：价值信号的路径重建,3,产业互联网行动：竞争壁垒产品化输出,4,产业互联网+金融 产业互联网+制造 产业互联网+物流 产业互联网+零售 产业互联网+文娱 产业互联网+教育 产业互联网+医疗,3.13.23.33.43.53.63.7,产业互联网+金融,金融行业兼具资金流+信息流双重属性，在传统行业实现信息互联互通的过程中，金融是切入产业互联网服务体系的较佳入口。认为，产业互联网时代的金融服务商将具有类“SaaS服务商”的 综合服务作用，能够实现生产端资金与信息的融合联动。,金融：资金融通叠加信息流通双重切入,金融是切入产业互联网服务体系的较佳入口资金具有天然的信息属性，而金融的资金融通作用需要通过产业价值传递来实现。认为，现代金融服务与信息的生产、 传递和使用的关系日益紧密，经济活动“金融化”程度加深，金融资源和信息越来越成为生产活动的必备要素。在产业互 联网背景下，资金的高效流动与信息的快速连接具有天然的相关性，对于数字化、信息化服务难以进入的行业和领域，金 融工具可能是比信息平台更有效的产业互联网连接手段。兼具资金流和信息流属性的金融行业更容易对行业赋能,结算 支付应收账款 借贷款,人脸识别 信息认证 电子签名 业务操作,智能投顾 智能风控 智能投研 智能客服,人脸信息 身份信息 签名信息 业务数据,账户信息 对象信息 时间信息 频率信息,风控信息 风控数据 投研数据 客服信息,技云计算术大数据支区块链 人工智能撑5G.,服务内容,刚性需求,资 金 流,信 息 流,产业互联网,物 流,信 息 流,赋能,资 金 流,金融 零售 教育,制造业 文娱 医疗 物流,金融行业兼具 信息流和资金 流属性,金融：资金融通叠加信息流通双重切入,资金方,用户行为“线上+线下”化线下消费丨 线上记录,用户支付手段的变革扫码支付 丨 人脸识别支付NFC 支 付 丨 ,经营管理,便捷服务,数据化,数据+技术+资金,AI云计算区块链物联网技术 方,金融服务商在向上延伸做SaaS服务有一定优势对于缺乏数据化和信息化的传统产业，产业互联网难以通过信息打通的方式实现连接，而金融服务商本身在产业链上占有优势，是这类产业实现连接的一个有力推动者。金融服务商能够通过“支付先行”向上延伸数据+技术+资金的打包服 务。认为，金融机构在产业互联网中的性质可能会发生改变，金融服务的内容将更加丰富，金融服务商能够成为类SaaS服务商的综合服务角色，也可能会像SaaS服务商一样形成整个生态。金融服务商“支付先行”向上延伸提供综合服务B端服务商品+服务产业端商家用户端,金融：资金融通叠加信息流通双重切入,技术落地赋能改造金融业务，催生新型盈利模式金融行业以风控体系、信用体系与支付结算体系为主要支撑业务，投资与理财则是基本的功能与属性。针对以传统人工方 式处理这些基础功能的诸多弊端，认为以大数据、机器学习、NLP、知识图谱等技术对于风控体系的介入改造，以区 块链为代表的信任机制的探索实践，以及计算机视觉、生物识别对支付系统的重建等代表性金融科技落地形式，是产业互 联网时代金融行业进化的方向。这将推动各参与方价值资源共享，逐步形成金融产业互联网的行业生态与市场格局，在此 基础上，迭代出围绕基础设施、流量变现和增值服务等环节的差异化服务和盈利模式。金融行业产业互联网改造方式及盈利模式方向,行业嵌入咨询定制化研究,基础设施 服务,场景转化变现场景化业务设计与流量变现解决方案及服 务开放平台增值服务,风控体系,信用体系,支付结算体系,大数据征信和机器学习对于贷前的风险分级与针对性策略制定。通过连接不同的数据孤岛并使用知识图谱等技术进行 关联，在贷中贷后对不同新增风险进行扫描识别。,人脸识别拓展支付与消费场景，增加新客流。以生物识别技术作为支付计算的载体，可进一步增强 金融行业对其它实体经济的服务属性，并显著降低交 易成本。,区块链建立共识机制，防止对于信用数据的第三方恶意篡 改。在商检、质检、交易所、律法、法院、仲裁、协会、担保、 保险等环节去掉第三方信用机构降低成本。,产业互联网+制造,随着一个国家制造业的发展和产业分工的精细化，制造业与服务业融合会成为科技革命和产业变革背景下，转型发展的重要方向。产业互联网将制造业的不同生产流程、不同参与方、供需双方连接在 同一个交互体系中。这种连接带来了生产和服务的协同效应，使制造 本身成为服务的一环。,制造：生产交付与深度服务持续融合,生产协作网络使得生产即服务（MaaS）成为可能生产即服务（Manufacturing as a Service）是制造商共同使用生产基础设施网络的产物。在实现形式上，MaaS的雏形 是生产者共享制造设备（融资租赁）和制造产能（代工厂）、以及消费者即时通过3D打印技术制作产品（共享3D打印） 来降低成本实现灵活快速的生产。随着生产网络的组织能力和灵活程度提高，欧美等国家已经逐渐形成了专业的MaaS平 台，为非周期性的灵活订单提供即时生产服务。生产即服务（MaaS）的组织逻辑与服务类型,生产者网络,产品设计,客户服务,大数据分析数据核心生产数字核心结点物流服务,SND网络,生产者服务,数字化生产协同网络SDN,需求网络,服务类型,原始形态,组织逻辑,共享3D打印机,代工厂,生产设备租赁,聚焦消费者/专业个人用户通过在线平台为用户提供对各种制造技术的 可用生产能力的即时访问，帮助小型用户和 专业个人用户完成小型项目的3D打印件或一 次性订单生产，以3D Hubs为代表。,聚焦工业领域用户基于自身的生产设备网络和接入的空余生产 能力，为B端客户提供产品设计、机械加工、 生产制造等服务，服务内容可以涉及制造领 域的各个环节。国外典型企业包括偏重工业零部件制造的Xometry、 3Yourmind，偏垂直领域的Techniplas prime等平台。,制造：生产交付与深度服务持续融合,生产即服务 生产服务网 络形成,按需生产 电商平台驱 动供需协同,单笔减小、设计多样周期缩短、专业客群,来源多样、非专业客群需求发生不规律,电商平台 崛起,传统代工厂 “Made in China”造就的产能 基础OEM 原始设备制造商委托加工丨 产品制造 无设计能力,ODM 原始设计制造商委托加工丨 设计和产品制造 一定设计能力,OBM 原始品牌制造商自有品牌丨 设计、营销、生产 较强设计和销售能力,2013,2014,20152016海创汇、美创平台、小米生态链、苏宁C2M孵化器式资源支持，支持产品生产研发销售,批量生产,新品研发,综合服务,脱离电商,电商与大型品牌渠道驱 动，本质上是消费互联网 渗透到产业端,C2M电商 | 必要商城、够货商城消费大数据逆向订制，先订单后生产，自主品牌,2B服务 | 淘工厂自营类F2C电商 | 网易严选、淘宝心选、京东京造 平台类F2C电商 | 网易考拉工厂店、拼多多工厂店,MaaS：消费品制造领域与销售渠道深度结合在消费品制造领域，受消费大数据和电商推动，基于需求进行生产的服务平台如淘工厂早在2013年就已经出现，在此之后F2C、C2M等模式先后涌现，至今已经形成了相对成熟和多样的发展模式。以代工厂为代表的产能提供者与电商、大型品 牌等销售渠道平台型组织者形成供应网络，能够即时而便捷地响应小型灵活的多样化需求，并在此基础上提供设计、管理 等生产型服务，形成销售渠道驱动的MaaS模式。中国消费品制造领域MaaS发展路径与类型,制造：生产交付与深度服务持续融合,生产制造模式,产业分散程度,离散制造业流程制造业,产业分散程度的影响：轻型制造业 产能分散，生产者和需求者数量众 多，需求灵活多变，库存不可控倒 逼生产的灵活化和基于协同的生产 网络。生产制造模式的影响：流程制造行 业制造过程难以拆分，对生产计划 和过程控制的确定性要求更高。,制造加工过程可拆分ERP使用和生产数据 化程度高如汽车、机械制造、 零件加工,轻型离散制造 MaaS模式已经出现,重型离散制造,最早出现于2014年,中小批量3D打印、 小型机械和零件加工,如生意帮、云工厂,行业集中度高需求波动相对 稳定上下游供应关 系相对长期,数据共享程度 和驱动力较低生产周期和产,能相对固定,制造加工过程不可拆分ERP使用和生产数据化程度较低如石油化工、制药,生产设备,共享管理,资金融通,服务生态 融合,工业互联网,信息流通,发展路径：针对重型离散制造业和 流程制造业特征，从信息流、资金 流、物流、供应链等多种生产要素 角度进行连通，提供SaaS、金融、 物流等综合服务，以此为切入点形 成合作网络。,MaaS：工业制造领域优先切入分散程度高的离散制造业工业制造可以根据生产模式分为流程制造业和离散制造业，其中离散制造业可以根据生产规模和分散程度分为重型离散制 造和轻型离散制造。 目前中国已经出现的MaaS服务商，如生意帮、云工厂等，主要服务于轻型离散制造行业。而重型离 散制造和流程制造行业，由于产能集中、需求波动小、生产过程难以拆分，产业互联仍停留在以工业互联网为代表的信息 连通阶段，尚未出现成熟的MaaS服务商。认为，由于这些产业特征，工业制造领域的MaaS发展需要将信息流动与资 金、设备等生产要素结合，形成以生产要素（而非单纯的信息）为中心的生产合作网络。中国工业制造领域特征与MaaS发展路径,制造：生产交付与深度服务持续融合,生产交付结合后市场服务产生更高价值制造业与服务业的深度结合，也体现在产品交付后提供的持续服务，使产品交付成为后市场的入口，扩展制造企业的服务价值和深度。后市场在个人和家庭消费领域发展逐渐成熟苹果公司的服务业务营收占全年营收的占比持续增加，在2019财年达到17.8%；中国汽车服务市场规模在2018年达到8130亿元，车均服务花费达到3387.5元。而在工业领域，大 多数企业仍把售后服务定位为整机销售的辅助支持手段，工业设备的后市场服务潜力尚未得到有效挖掘。后市场价值潜力：消费产品与工业设备,工业设备：后市场服务发展严重不足,8.7%,8.2%,9.4%,9.9%,8.5%,11.3%,13.1%,14.0%,17.8%,201920182017201620152014201320122011,苹果的服务业务占总营收比 例从2011年的8.7%增长到2019年的17.8%，超过Mac、iPad和可穿戴设备的营收。随着新机销售数量减少，苹 果的业务重心将逐渐从新机 销售转移到服务10亿+存量 用户。,个人消费品：移动设备可作为后市场服务端口,苹果服务业务营收比例,行业普遍认为，工业设备全生命周期的后市场服务价值约 等于新设备的销售价格，按照这一模型，中国工程机械设 备的后市场潜力至少为6000亿元。然而，目前大多数企业都把服务定位于整机销售的辅助支 持手段，主要开展的服务也基本上是整机保修期内服务， 尚未形成真正的后市场。,家庭消费品：汽车后市场服务价值接近产品价值,在国际汽车领域，零部,件销售、整车销售、售 后服务的市场规模相 似。2018年中国汽车保有量 为2.4亿台，汽车服务市场规模达8130亿元，车均服务花费达3387.5 元。,1852 2487,3388 4279,65595409,7385 8130,2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018中国汽车保有量与后市场养护行业市场规模（亿元）,3180,4370,5430 5650 5650 5190,4560 4780,5430,5960,2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018中国工程机械整机销售额(亿元）,制造：生产交付与深度服务持续融合,后市场服务：工业设备是制造厂商的优势切入领域目前，后市场服务在智能设备、汽车等耐用消费品领域已经获得越来越多的关注，并且出现了订阅服务、内容衍生服务等 互联网化的服务方式。认为这一趋势同样适用于耐用消费品和工业设备耐用消费品与工业设备的生命周期较长， 用户购买目的是使用和生产，决策相对理性，因此具有较高的产品维护服务价值。认为二者的后市场服务规模潜力应 该与新设备销售的市场规模接近甚至更高。其中工业设备后市场发展基础薄弱，服务价值巨大，对服务者专业门槛要求较 高，制造厂商从这一领域切入更具优势。后市场发展特征与路径：消费产品与工业设备,作为互联网服务入口的消费产品,作为生产投入要素的工业设备,123456789产品属性 | 生活用品、娱乐用品、社交工具、效率工具服务对象 | 用户,智能移动设备耐用消费品 快速消费品,10年,消费产品生命周期与衍生服务价值,5,6,7,8,9,10年,工业设备生命周期与后市场服务价值,1234产品属性 | 生产工具服务对象 | 生产者,衍生价值 | 维护保养、故障维修、问题预警、备件库存削减、融资租赁决策模式 | 经济效益生命周期 | 数年替换成本 | 数十万元-数亿元,用户购买的不是设备，而是设备的生产能力，工业设备制造厂商具 有专业门槛，可以通过设备平台、MaaS、设备租赁、金融保险等多 种途径持续提供服务，是制造厂商的优势切入领域。,衍生价值 | 维护保养、软件付费、支付交易、消费者数据、社交娱乐决策模式 | 品质、品牌、社交、使用感生命周期 | 几天-数年替换成本 | 数元-数万元智能移动设备：用户购买的是连接能力，制造厂商不具有服务优,