2019-2020猪肉市场变化冷链物流行业分析报告.pptx

,2019-2020猪肉市场变化冷链物流行业分析报告,目录,一、猪肉产业概况及市场变化情况,二、猪肉产业转型升级带来的冷链机遇与挑战,01.,猪肉产业概况及市场变化情况,猪肉产量及消费量,2018年主要国家猪肉生产及消费量,2012-2018年中国猪肉产量及出栏量,中国是全球最大的猪肉消费国，同时也是全球最大的猪肉生产国，猪肉消费量、产量分别占全球49.3%、 44.7%。统计局数据显示，2018年全国猪肉产量5404万吨，全年生猪屠宰量高达6.9亿头。农业农村部数据显示，2019年前三季度全国生猪出栏40978万头，比上年同期减少17.3%；猪肉产量3181万吨，比上年同期下降17.2%；三季度末生猪存栏30675万头，比上年同期减少28.5%。,2019猪肉市场供应主要影响因素,猪周期,猪肉市场重复出现的供需周期，在过去的 10 年中，受市场规律自发调节，每 35 年就会出现一轮较大的价格波动。这次涨价正好赶上了猪周期。,非洲猪瘟,受非洲猪瘟影响，大量生猪病死或被扑杀，尤其是母猪怀孕生产体质较弱，易于被传染，从而影响了后续仔猪繁育；养殖场主动控制或者缩减产能；养殖户的恐慌情绪较大，害怕被传染，大量宰杀存栏生猪；一系列因素叠加，导致生猪供应严重短缺。,贸易摩擦,对我国猪肉进口、饲料生产等产业链带来冲击，导致生猪养殖成本上升，也在一定程度上助推了猪肉价格的上涨。,环保,不少地方以环保为由，“一刀切” 关停大量养猪场，没有考虑政策的前瞻性与协调性，片面地把生猪养殖当成了低端产业进行清理。,非洲猪瘟重创猪肉产业,根据农业农村部网信息统计，自2018年8月第一起非洲猪瘟疫情爆发以来至2018年底，我国大陆范围内共报告非洲猪瘟案例87起，共有23个省级行政区报告了猪瘟疫情，其中疫情案例最多的省份为辽宁省，共10起，其次为安徽省和湖南省，分别有8起和7起非洲猪瘟疫情案例。,农业农村部畜牧兽医局局长杨振海表示，截止2019年11月21日，中国共报告160起非洲猪瘟疫情，扑杀生猪119.3万头。,2019年截止到9月份，我国大陆范围内共报告44起猪瘟疫情案例，4月海南出现疫情案例标志着我国大陆地区所有省级行政区均出现非洲猪瘟病例。由右图可见，东北和东南沿海省份的猪瘟疫情数量明显减少，新增疫情多出现在西北、西南和海南，且时间多集中于上半年。,生猪、猪肉价格大幅上涨,4540353025201510,8月第一周8月第二周8月第三周8月第四周8月第五周9月第一周9月第二周9月第三周9月第四周10月第一周10月第二周10月第三周10月第四周10月第五周11月第一周11月第二周11月第三周11月第四周12月第一周12月第二周12月第三周12月第四周1月第一周1月第二周1月第三周1月第四周1月第五周2月第一周2月第二周2月第三周2月第四周3月第一周3月第二周3月第三周3月第四周4月第一周4月第二周4月第三周4月第四周5月第一周5月第二周5月第三周5月第四周5月第五周6月第一周6月第二周6月第三周6月第四周7月第一周7月第二周7月第三周7月第四周7月第五周8月第一周8月第二周8月第三周8月第四周9月第一周9月第二周9月第三周9月第四周10月第一周10月第二周10月第三周10月第四周10月第五周11月第一周11月第二周11月第三周11月第四周12月第一周12月第二周12月第三周,2018年8月-2019年12月生猪价格（元/公斤）,数据来源：发改委价格监测中心,养殖企业布局屠宰产能,在2019年初疫病防治政策提出后，集中屠宰、冷链运输模式率先在养殖类上市公司中得到了推广。天邦股份与牧原股份选择了自建屠宰产能。温氏股份和大北农都以合资公司的方式共建屠宰产能。温氏股份选择与华统股份拟合资设立生猪屠宰业务公司，由华统股份控股，大北农则选择与得利斯共建屠宰子公司。,屠宰市场集中度持续提升,规模以上定点屠宰量占全国屠宰量比例,2019年1-7月定点屠宰企业屠宰量,数据来源：Wind当前生猪屠宰企业成本调查数据来源：平安证券研究所2009-2018年，规模以上定点企业屠宰量始终保持在全国屠宰量的30%-35%，占比并未出现较大提升，主要原因有（1）传统农贸市场渠道不适宜冷鲜肉大批量投放；（2）地方保护导致集中屠宰的规模以上屠宰企业渠道拓展受到限制；（3）规模屠宰企业在检验检疫、环保治污、设备购置上存在较大的投入，屠宰综合成本高于小企业。在猪源大幅减少的背景下，企业屠宰屠宰量大幅降低，但是猪肉产业的转型升级给屠宰企业带来的新的发展机遇，有望促使行业集中度长期提升。,0.00%,10.00%,20.00%,30.00%,0,200000,400000,600000,800000,猪肉,牛肉,羊肉,冻鸡,0.00%,20.00%,40.00%,60.00%,猪肉,牛肉,羊肉,冻鸡,替代性肉类进口均有增长,40.00%,50.00%,60.00%,1000000,1200000,1400000,1600000,2019年1-10月份累计肉类进口量及增长情况,80.00%,100.00%,120.00%,200000180000160000140000120000100000800006000040000200000,2019年10月份肉类进口量及增长情况,2019年10月份，猪肉进口量达到177426吨，同比增长113.90%；1至10月份，中国累计进口猪肉1503127吨，同比增长49.40%。除猪肉外，牛肉、羊肉、鸡肉等替代产品进口量同样有大幅增长，2019年1-10月份，牛肉、羊肉、鸡肉累计进口量分别同比增长54.5%、18.7%和49.2%。,猪肉进口来源国与收货地分析,187.37,40971.73,8242.71,167896.71,108161.27,249185.08,62222.14,3493.42,113337.47,171814.35,164826.80,1795.918196.53,283479.13,59719.4559574.62,智利英国西班牙葡萄牙墨西哥美国加拿大荷兰芬兰法国德国丹麦巴西奥地利爱尔兰阿根廷,101182.71,152087.99,14502.29,302916.49,79491.01,29931.77,254984.27,329665.89,154558.25,38093.55,重庆2398.82浙江天津四川 1721.79上海陕西 50.13山西 329.95山东辽宁江苏湖南21621.52湖北 1607.77河南 14898.36河北 871.54海南 24.96贵州 1889.68广西 275.95广东福建北京安徽,根据海关总署数据，2019年1-10月份进口肉类来源国中，进口量前五位分别是西班牙、德国、加拿大、巴西和美国，按照进出口收货人注册地划分，上海市、广东省、山东省、天津市和北京市5个省市进口猪肉量最多。2019年1-10月进口猪肉来源国及进口量（吨）2019年10月各省（市）猪肉进口数量情况,（按进出口收货人注册地分）,猪肉产品检验检疫趋严,合格猪肉产品“两证两章一报告”,动物检疫合格证明,动物检疫合格证明（动物A）,动物检疫合格证明（产品,A）,动物检疫合格证明（动物B）,动物检疫合格证明（产品B）,动检证类型,A类：适用于跨省境出售或运输动物及其动物产品； B类：适用于省内出售或运输动物及其动物产品,国家食品安全监管的要求；,收货客户上市销售要求；,运输过程中路检需要。,为什么办理动检证,动物检疫合格证明（产品A）有效期7天；动物检疫合格证明（产品 B）有效期5天。动物产品检疫审批材料：（1）检疫申报单；（2）申报人身份证明；（3）原始检疫证明；（4）分销换证动物产品的基本信息登记表、出入库登记表、违禁药物检测报告；（5）实验室疫病检测报告。,动检证备案、盖章和换证操作,不同城市动检证操作要求不同，且部分城市需提前备案。如无需换证，一证到底的城市有深圳、沈阳、武汉、西安等；如加盖公路道口动物卫生检查站公章，一证到底的城市有北京、天津、重庆、成都等；办证与备案由货主在发运前完成，换证由司机（或随货人员）在货物到达目的地后且在原始证明有效期内完成。目的地备案分为四种类型收方客户备案，如重庆等。寄方客户备案，如郑州。寄方客户与承运商同时备案。寄方客户与收方客户同时备案。,注：部分内容参考自冷链先生禽畜肉发运动检证如何办理？,生猪屠宰行业发展趋势,屠宰行业规模萎缩由于非洲猪瘟导致国内生猪产能去化明显， 19年8月生猪存栏量、能繁母猪存栏量已分别同比下降38.7%、37.4%，由于生猪养殖产能下降严重将导致生猪屠宰规模大幅滑坡；,盈利能力减弱,因为生猪供给大幅下滑，猪价大幅上涨， 19年8月猪肉均价约31元，同比+56%，生猪-猪肉价差大幅缩窄，屠宰行业盈利能力将持续压制在低位；屠宰企业冷链需求加大主销区屠宰产能将会向产区转移，产区屠宰产能进一步优化加强，屠宰企业冷库、冷藏车等冷链设施设备需求更加迫切，冷链布局加快；,中小屠宰场环保、检疫成本大幅提升，私屠滥宰得到较好整治，龙头规模效应的优势将会得到更好的体现，有望推动屠宰行业集中度中长期加速提升。,屠宰行业集中度提升,监管政策更加严格猪瘟期间，国家出台多项政策要求坚决关闭不符合设定条件的生猪屠宰企业，压缩落后产能，严厉打击私屠滥宰等违法行为，鼓励优势屠宰企业整合产业链，加快推进生猪屠宰清理整顿和标准化创建，屠宰监管政策继续加码；,调猪改调肉成趋势,仓栏式运猪车,仓栏式运猪车装载空间大、透气性良好、成本低，缺点是缝隙及死角多，不利于清洗和消毒，敞开式无空气过滤，易发生交叉传染，无法满足阻断非洲猪瘟传播的要求，环控设备不足、温度控制无法保障，导致猪生病甚至死亡，该种车型必将随着养猪业的不断发展，而逐渐淘汰；,封闭式又兼具通风功能可以实现恒温控制的一些畜禽运输车已然成为一些养殖大户和专业养殖企业的配置重点车型。车厢内部可配备完备的喂食系统、温度控制、淋浴设备、消毒设备、全程配备监控。可以极大的提高猪仔的存活率，适合大型养殖场长途远距离运输猪仔，也可运输成品猪。,肉挂冷藏车一方面可以扩大猪肉的运输范围，另一方面可以保障猪肉品质避免猪疫传播。鲜肉易腐易变质，冷藏运输必不可少，而生猪活体运输、跨省跨地区运输潜藏风险容易导致瘟疫传播，所以从源头宰杀、全程冷链运输必不可少。,恒温运猪车,肉挂冷藏车,随着猪肉行业的转型升级，密闭恒温运猪车+冷藏车冷链运输将成为未来发展的趋势。,部分批发市场开售冷冻猪肉,以北京新发地批发市场为例，由于大量冷冻猪肉运抵天津港，11月份相继进入北京地区的冷库与批发市场，新发地批发市场白条猪肉价格出现明显下降。此前批发市场销售的猪肉基本上全部为冷鲜肉，除冷冻猪蹄、猪尾巴、猪心、猪肝等猪副产品有售外，并不销售冷冻猪肉。为保供稳价，2019年11月初，新发地放开了冷冻猪肉销售许可。冷库猪肉价格出现明显下滑，11月初冷冻猪肉一周内整体下降10%，由于冷冻猪肉比冷鲜肉的价格降幅大，吸引了熟食加工厂、餐饮企业和企事业单位食堂的采购需求，转移了部分鲜猪肉的供应压力。,猪肉缺口造成B端企业与C端争肉,0,100,000,200,000,300,000,400,000,500,000,600,000,700,000,800,000,900,000,2018一季度 2018二季度 2018三季度 2018四季度 2019一季度 2019二季度 2019三季度,2018-2019年三季度双汇集团存货（万元）,以双汇集团为例，作为肉制品龙头企业，双汇最显著的优势是高周转率，年度存货周转率高达10左右，正常年份其存货量维持在3040亿元，尽量少占用资金，也使得其利润在同行业中一直名列前茅。通过其财务报表可以看到，双汇自2019年起增大了存货储备，在二季度尤为明显，2019 年二、三季度财务报表存货项超过了70亿元。超大规模的冻肉储备可以帮助双汇发展抵御相当一段时间的成本浮动风险，就等于提前锁定了未来的原材料成本，也是未来业绩的保证；破纪录的冻肉储备也从侧面体现了双汇对未来猪价走势的预判。,数据来源：双汇集团财务报表行业人士反映，肉制品行业囤肉现象较为普遍，由于猪肉的缺口客观存在，企业会有部分库存来保证日常业务发展，比如门店销售与加工产品后续供给等，防止猪肉价格大幅上涨，B端囤货客观上也造成了与C端争肉的局面。,零售企业多渠道保障肉类供应,与国内龙头企业合作一方面，通过与国内主要猪肉龙头企业达成战略合作关系，确保门店鲜猪肉的供应，为鲜猪肉需求提供补充和保障；,加大替代品供应并且，加大国产和进口冻猪类、牛羊肉、禽类、水产品等替代品供应陈列，并在卖场内及线上平台加强替代产品的陈列和导购指引。,扩大进口猪肉供应另一方面，像沃尔玛、华润万家、盒马生鲜等大型连锁零售企业，利用自有的全球采购供应链系统，加大并加快进口猪肉的采购比例和进程。,猪肉产业被动转型升级,2019年9月10日国务院办公厅发布了关于稳定生猪生产促进转型升级的意见中，明确指出：,01,03,04,大力支持生猪养殖，支持猪饲料生产，夯实生猪养殖基础，降低企业养殖成本，大力支持标准化02规模化养殖，顺应生猪养殖发展趋势，有效解决环保、疫病防控问题，加快构建现代养殖体系建设；,积极支持生猪冷链物流，降低运营成本，促进平抑猪肉价格。同时，积极支持企业延伸产业链、提升价值链，促进生猪生产、屠宰加工、冷链流通、冷鲜上市一体化、集约化、品牌化经营。,全力支持猪肉中央及省级储备，有效发挥储备吞吐调节作用，稳定市场价格，保障市场供应；,积极支持生猪屠宰加工，稳定生猪产业链条中枢，建立长效的利益和风险分担机制；,02,猪肉产业转型升级带来的冷链机遇与挑战,政策加速猪肉冷链体系建设,屠宰企业冷链需求增长显著,海南食为天肉制品加工有限公司企业资质：持有A级生猪屠宰证，海南省儋州市定点屠宰企业之一，儋州市唯一一家具备检测非洲猪瘟病毒设备及检测能力和派驻官方代表的屠宰企业。产品品类：热鲜肉、冷鲜肉、冷冻肉冷藏费：4元/吨/天（不足24小时按24小时结算）冷链问题与需求：2018年下半年非洲猪瘟期间，屠宰订单大幅增加，由于冷库容量有限，屠宰场需要根据冷库容量来确定屠宰量；2019年末开始投资增设牛羊、禽类屠宰流水线，肉类仓储需求增多，需要配套建设新冷库来提高仓储能力。,冷藏车市场受惠猪肉新政,2,1.5,2.2,2.3,2.5,3,3,3.5,4,4.5,5.5,6,2,4,6,8,2018年全国冷藏车销量（千辆）,受非洲猪瘟影响，关于进一步加强生猪及其产品跨省调运监管的通知相关政策相继出台，调运生猪改为调运猪肉，迅速刺激屠宰企业与物流企业对冷藏车的需求，肉挂冷藏车市场供不应求，产能和订单都处于爆单状态，由图表可以看出，2018年8月“非洲猪瘟”疫情后国内冷藏车销量快速增加。据统计，2018年四季度冷藏车总销量为1.6万辆，同比增长120%，占全年总销量的40%。2019年春节过后猪肉消耗量急剧下滑，导致3、4月大量肉挂车无肉可运，部分肉挂冷藏车闲置被转手，或者转去运输水产品和果蔬。冷藏肉挂车短期过剩，企业反映部分客户没有提车。2019年三季度，由于天气变暖，上半年库存的肉挂车逐步消化；上半年补栏猪肉经过半年左右饲养期，相继屠宰投放市场，肉挂车需求有少量增长。,9.4,8.6,7.8,8.8,8.06.04.02.00.0,10.0,一季度,二季度,三季度,四季度,01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月2019年全国冷藏车销量（千辆）,大批储备肉投放带动冷链需求,储备猪肉投放点以上饶市华润万家超市储备猪肉投放点为例，每天投放1000斤猪肉，零售价为16.8元/斤，每人每次限购6斤，由于肉品质量好价格实惠，销售火爆供不应求。,截止2019年12月30号，国家投放7批共计17万吨中央储备冻猪肉。,在基于VAR模型的猪肉储备政策效果分析一文中，根据相关专家学者测算分析结果显示，冻猪肉的收储和投放政策对猪肉价格变化有拉低作用，但影响程度非常有限。,储备肉质量控制要求冷库配套,首先是对屠宰企业的认证，只有通过HACCP（危害分析及关键控制点管理）体系认证的屠宰厂才有资格生产储备肉。,屠宰企业认证,其次，储备肉冷库应满足中央储备肉冻肉储存冷库资质条件，单体库库容量应在6000t以上。储备肉运输必须确保全程冷链不间断，避免因温度起伏变化影响产品质量，入库时产品中心温度控制在-15以下。,冷库资质,检测合格,三是入库验收由专职兽医查验质量，并抽样送实验室进行农药残留、兽药残留、重金属残留和瘦肉精检测，检测合格才能正式作为储备肉入库。,严格管理,四是在库储备肉养护严格，库管员定期巡查库房，并做好巡查记录，库房温湿度有电脑实时监控，确保储备肉质量安全。,猪肉冷链运输需求增长,根据肉类冷链运输企业反馈，由于非洲猪瘟后全国各地大量屠宰生猪，猪肉冷链运输需求迅速增长，2018年8月至春节期间，是有车的社会化冷链物流企业的暴利阶段，猪肉运输成本没有增加，但是运费收入增加一倍，因此很多人买车，大量肉挂冷藏车涌入市场；但是承担肉类产品企业内部发运任务的物流企业，由于内部运输价格体系没有上涨，亏损较为严重。,非洲猪瘟后，国内冷藏重卡需求量激增，以满足新增的跨区调肉需求。非洲猪瘟可能成为我国肉类调运模式变化的标志性事件，促使消费者被动接受更高比例的冷鲜肉食，有望进一步完成市场教育，居民对冷鲜肉的接受程度逐步变高，带动我国传统的“热鲜肉”模式向“冷鲜肉”模式逐步转变，进一步带动冷藏肉类运输车对活畜运输车辆的替代。行业人士表示，大力发展冷冻肉和冷鲜肉，积极推进屠宰冷链产业，（1）可以将不安全的猪肉控制在屠宰环节；（2）利于培育大型屠宰企业，便于主管部门对猪肉生产进行监管；（3）也有利于国内生猪产业链升级，带动屠宰产业及冷链产业的发展，能够有效减缓猪价出现季节性波动的影响。,进口冻猪肉关税由12%降至8%,将冻猪肉的进口关税从12%降到8%进口杂粕继续实施零关税中国是猪肉消费大国。关税下降后，全球猪肉外贸市场对华供应量将增加，中国猪肉进口商的成本降低，也会增加猪肉的进口，增加国内市场供应。对猪饲料实施零关税，保障猪饲料供应，这样会降低养猪成本，促进生猪产业恢复，增加市场供应。截止2019年12月31号，中国猪肉市场的准许进口国名单共有22个：美国、加拿大、阿根廷、巴西、墨西哥、智利、法国、爱尔兰、意大利、丹麦、德国、芬兰、荷兰、西班牙、英国、奥地利、葡萄牙、瑞士、比利时、波兰（暂停）、罗马尼亚（暂停）、匈牙利（暂停）资料来源：海关总署符合评估审查要求的国家或地区输华肉类产品名单（2019年12月25日）,由于今年我国国内猪肉价格上涨，导致今年1-11月我国进口猪肉172.3万吨，同比增长57.9%；由于我国大量进口猪肉，已经导致今年以来欧盟和巴西等地区的猪肉出口价格上涨三成；在9月份以来进行的储备冻肉拍卖中，猪肉全部为进口冻猪肉。,临港肉类查验冷库迎来爆发,1-30天,大于90天,2.5元/吨/天,3元/吨/天,3.5元/吨/天,4元/吨/天,31-60天60-90天天津港保税区内某冷库存放猪肉收费标准,天津港保税区内某冷库企业冷库存放了8000吨猪肉，以美国和巴西猪肉为主，猪肉市场有波动时会有批量出入库，价格上涨阶段会有客户囤货，冷库需求增加，带动仓储价格上涨。”,谢谢观看,