2019年中国猪肉市场发展分析报告.pptx

2019年中国猪肉市场发展分析报告,目 录,/CONTENTS,中国猪肉市场基本概述,01,中国猪肉市场发展环境分析,中国猪肉市场供需形势分析,中国猪肉市场重点企业分析,中国猪肉市场进出口贸易分析,中国猪肉市场发展趋势预测,0203040506,第一章中国猪肉市场基本概述,1、基本定义及分类2、猪肉市场发展历程3、猪肉产业链全景图4、猪肉价格传导机制5、猪肉价格波动规律5、猪肉VS生猪价格波动关系,基本定义及分类,猪肉又名豚肉，是主要家畜之一、猪科动物家猪的肉。猪肉含有丰富的蛋白质、脂肪、维生素和矿物 质，是日常生活中的主要副食品，人体重要的食物源和营养源。猪肉产业规模庞大，企业数量众多，该产 业的食品安全和稳定供给受到政府的高度重视和严格监管，并为亿万消费者所关注。从猪肉类型来看，猪肉可分成肉类系列、骨类系列以及带皮系列。其中，肉类系列又可以分为里脊肉、五花肉、腱子肉等多种类型。,4,发展历程,中国是全球最大的猪肉消费国，作为我国主要肉类食物，猪肉消费市场发展十分久远。总体看来， 主要经历五个阶段：,生猪供给不足，市民凭 票消费猪肉：改革开放 前期，国内经济缓慢恢 复，生猪产业发展缓慢， 市民以凭“猪肉票”消 费猪肉。1978年全国生 猪存栏3亿头，能繁母 猪存栏2415万头，出栏 量1.61亿头，猪肉产量789万吨，年人均猪肉 占有量8.2千克。,生猪生产恢复发展，人 均猪肉占有量增加：农 民获得生产自主经营权， 生猪养殖积极性提高。1984 年 生 猪 出 栏 量22047 万头，较1978 年 增长37%，年人均猪肉 占有量达13.84千克， 生猪供应紧缺程度得到 一定程度缓解。,生猪购销政策全面开放， 猪肉产量大幅提升： 1985年生猪购销政策全面放开，市场自由交易 开始， 1988 年农业部“菜篮子工程”建设实 施后，生猪养殖快速发展，到1997年，全国猪 肉 产 量 大 幅 增 加 至3596.3万吨，较1990年 增长58%。,生猪产业结构化调整阶 段：生猪产业面临养殖 效率低、收益低、饲养 成本高、食品安全以及 环保压力等问题，促使 生猪产业向提高生产效 率、追求商品质量和优 化养殖结构的方向转变， 生猪规模化养殖企业较 大幅扩张。,生猪规模化发展，猪肉 价格周期性大幅波动： 受宏观经济、大资本涌 入、疫病、国家政策调 控、食品安全事件、进 口肉、环保政策等因素 的影响，生猪供应时而 充足时而紧缺，猪肉供 给和需求难以达到稳定 均衡，生猪和猪肉价格 均呈周期性大幅波动。,5,第一阶段1949-1978年,第二阶段1978-1984年,第三阶段1985-1997年,第四阶段1997-2006年,第五阶段2007年-至今,猪肉产业链全景图,猪肉产业链总体可以分为四大环节：生猪养殖环节、屠宰加工环节、流通环节以及终端消费环节。,饲 料 供 应 商,种 猪 繁 育,育 肥 猪 生 产,生 猪 屠 宰,生 鲜 肉 贮 运,生 鲜 肉 销 售,餐 厅,家 庭,生猪养殖,屠宰初加工,贮运销售,猪肉消费,猪 肉 初 加 工,学 校 等,政策环境、病疫防治等外部环境,6,猪肉价格传导机制,生猪价格波动决定下游产品价格波动，生鲜肉价格调整较为及时，但零售价格较批发价格仍有时滞。,生猪养殖生猪屠宰,肉制品加工肉类批发终端零售,生猪价格随供给 周期波动，种猪 价格较稳定,生鲜肉价格随生猪 价格而及时调整,肉制品价格调整滞 后，多以调结构方 式消化成本压力,生鲜肉和肉制品批发及终端零售价格都 有时滞,种猪价格：种猪养殖较下游相对稳定，其定价机制较下游也相对独立。种猪价格第一考虑“种猪成本+期望利润”作为价格基数，第二看市场供需情况（主要是下游补栏需求）。,7,生鲜肉定价：生鲜肉是与生猪价格关系最为密切的环节，一般批发价格与生猪价格同步波动，零售价格略 有滞后。,肉制品定价：肉制品价格变化有时滞，因为肉制品除原料肉还有辅料（蛋白、白糖等），且作为主要走商 超渠道的大众消费品不宜频繁调价,猪肉产品价格传导机制,猪肉价格波动规律,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,猪肉价格短期（年度内）变化规律主要受需求因素影响：一般来讲，1-2月份春节猪肉消费需求增加（南方有春节腌制猪肉的习惯），因此 1-2月份往往是年内猪价高点。春节过后的3-6月份猪价逐步回落， 且随着夏季猪肉消费需求减少，猪价在 6-7月份左右达到年内低点。之后随着三季度末中秋、国庆等节假日的相继而至，猪肉价格开始攀升，一直到春节（春节前三天基本是年内猪价最高点）。我国猪肉价格变化一般规律,春节高点,夏季淡季低点,中秋国庆猪价回升,猪肉VS生猪价格波动关系,与其他生产周期较长的大宗农产品 相类似，猪肉供给服从蛛网模型，形成“猪肉供给不足猪价上涨养殖规模 扩大供给过剩猪价下跌养殖规模 缩减供给不足”的循环。由于生猪养 殖周期较长，个体养殖户当期补栏产生 的供给量要在一段时期之后才能体现， 因此猪价便会由于猪本身生长周期的影 响而呈现周期性波动。,10,第二章 猪肉市场发展环境分析,1、非洲猪瘟肆虐全球2、猪瘟导致猪价剧涨3、政策频发保供稳价4、城镇化进程加快5、人口数量不断增加,6、居民收入持续增长7、居民消费价格上涨8、消费潜力不断释放9、消费结构持续优化,非洲猪瘟肆虐全球,目前非洲猪瘟肆虐全球，国际猪肉价格也呈快速上涨趋势，能代表国际指标的欧盟(EU)猪肉价格已上涨2成。进入2019年后，非洲猪瘟疫情已蔓延至越南等国家，截止目前亚洲已有9个国家和地区出现疫情。其中，中国出现非洲猪瘟疫情最早，在2018年8月份，经中国动物卫生与流行病学中心确诊，辽宁省沈阳市沈北新 区发生非洲猪瘟疫情。,11,猪瘟导致猪价剧涨,自2018年8月初我国发生非洲猪瘟疫情以来，截 至2019年7月3日，全国共发生非洲猪瘟疫情143起， 扑杀生猪116万余头。2019年以来，中国共发生非洲猪瘟疫情44起，除4月份外，其他5个月新发生疫情均为个位数。目前， 全国25个省区的疫区已经全部解除封锁。总体看，非 洲猪瘟疫情发生势头明显减缓，正常的生猪生产和运 销秩序正在逐步恢复。受此影响，中国猪肉供给低迷，猪肉价格疯狂上 涨。2019年8月猪肉均价约31元，同比大幅增长56%。,12,政策频发保供稳价,。,针对猪肉供应紧张和价格上涨问题，近期，国家发改委会同有关部门制定出台保供稳价的方案和措施，大力支持生猪养殖能力建设，增强储备调控能力，切实做好困难群众基本生活保障等。,政策频发保供稳价,在国家频频发布政策稳定猪肉市场的同时，地方政府的政策也随之加码。为了确保猪肉供应，包括 广东、四川等多省，给各地级市都明确下达了指标任务。,14,城镇化进程加快,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,城镇化率,52.57%,53.73%,54.77%,56.10%,57.35%,58.52%,59.58%,48%,城镇化进程加快为食品消费提供源动力。我国正处于城镇化快速发展时期，全国城镇化率（城镇人口 占总人口比重）从2012年的52.57%提高到2018年的59.58%。我国城镇化进程的加快，将进一步扩大对整个 食品行业消费的需求。2012-2018年我国城镇化率变化趋势62%60%58%56%54%52%50%,15,人口数量不断增加,2012年,16,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2018年末中国大陆总人口达到13.95亿人，比上年末增加530万人。全年出生人口1523万人，人口 出生率为10.94。中国人口众多，肉类消耗巨大。随着人口增长而带来食物的需求，未来将刺激对猪 肉、肉制品等肉类食物的供给。2012-2018年中国总人口数量变化趋势（万人）140000139000138000137000136000135000134000133000,居民收入持续增长,随着宏观经济的发展，我国居民可 支配收入持续增长，居民消费能力大大提 升。2018年人均可支配收入达到28228元， 同比增长8.7%，扣除价格因素，实际增长6.5%。居民人均可支配收入的持续增长奠 定了国内消费升级趋势的确定性，也为居 民食品消费打下了坚实的消费基础。,0%,2%,4%,6%,8%,10%,12%,0,5000,10000,15000,20000,25000,30000,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2013-2018年我国居民人均可支配收入统计人均可支配收入（元）名义增速%,17,居民消费价格上涨,据国家统计局数据显示：2019年8月份， 全国居民消费价格同比上涨2.8%。其中，城市 上涨2.8% ， 农村上涨3.1% ； 食品价格上涨10.0%，非食品价格上涨1.1%；消费品价格上涨3.6%，服务价格上涨1.6%。,其中，城市上涨0.6%，农村上涨1.0%；食品价 格上涨3.2%，非食品价格上涨0.1%；消费品价 格上涨1.1%，服务价格上涨0.2%。,-1.0%,-0.5%,0.0%,8月份，全国居民消费价格环比上涨0.7%。1.0%,0.5%,1.5%,2.0%,3.0%,2.5%,1月2月3月4月5月6月7月8月,2019年各月全国居民消费价格涨跌幅变化情况环比%同比%,18,消费潜力不断释放,在消费升级和消费普及两种因素的共同作用下，我国居民的消费水平和消费规模将会获得长期、持续的 增长。2018年全国居民人均消费支出近2万元，农村居民人均消费支出达1.21万元，同比增长10.7%，扣除价 格因素实际增长8.4%。值得注意的是，农村居民消费多为食品支出。随着乡村振兴，农民收入提高以及消费 支出扩大，未来农村市场潜力不断释放。,0%,2%,6%,10%,12%,0,5000,10000,15000,20000,25000,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2013-2018年我国居民人均消费支出情况人均消费支出（元）名义增速%,0,5000,4%10000,15000,20000,250008%,30000,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2013-2018年农村/城镇居民人均消费支出情况（元）城镇居民消费农村居民消费,19,消费结构持续优化,2018年全国居民人均消费支出19853元，名义增长8.4%。从消费类别看，人均食品烟酒消费支出5631 元，占比重最大，达28.4%；居住消费支出4647元，占比23.4%；衣着消费支出1289元，占比6.5%；交通通 信消费支出2675元，占比13.5%；教育文化娱乐消费支出2226元，占比11.2%；医疗保健消费支出1685元， 增长16.1%；人均其他用品及服务消费支出477元，增长6.8%，占人均消费支出的比重为2.4%。,20,第三章 猪肉市场供需形势分析,1、中国主要肉类产量2、全国猪肉产量统计3、全国生猪供给地图4、生猪产能去化明显5、主要肉类消费结构6、我国猪肉消费水平,7、家庭人均猪肉消费量8、猪肉市场产销缺口9、猪肉批发价格上涨10、猪肉消费价格涨跌幅11、近期猪肉价格趋于稳定,中国主要肉类产量,2014年我国猪牛羊肉产量达到峰值6864.16万吨，此后产量整体走向下滑趋势，2016年产量跌至6502.65 万吨，到2018年全国猪牛羊肉产量为6522.87万吨。从结构上看，猪肉产量最高，2018年全国猪肉产量为 5403.7万吨，占比82.8%；牛肉产量644.06万吨，占比9.87%；羊肉产量475.07万吨。,6200,6400,6600,70006800,6000580056002010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年,2010-2018年我国猪牛羊肉产量变化趋势,猪牛羊肉产量（万吨）,2015-2018年我国主要肉类产量构成情况,2015年2016年2017年2018年,22,人类多食用家畜、家禽肉，以猪、牛、 羊、鸡、鸭为主，并以此为原材料生产肉制 品。而由于饮食习惯等因素影响，我国肉类 消费以猪肉为主。整体看来，我国猪肉产量 变动幅度不大，但仍表现出下滑的趋势。2017年猪肉产量为5451.8万吨，2018年下降 至5403.74万吨。再加上猪瘟的影响，2019年的猪肉产量将会出现明显的下降。,全国猪肉产量统计,0,23,1,000,2,000,3,000,4,000,5,000,6,000,7,000,2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年,2010-2018年全国猪肉产量统计情况（万吨）,全国生猪供给地图,广西,浙 江,福建,江苏,江西,湖南,湖北,云南,贵州,四川,重庆,陕西,河南,安徽,山西,山东,河 北,内蒙古,黑龙江,新 疆,宁 夏甘肃,吉林,辽宁,青海,西 藏,台 湾,澳 门,上 海,天 津,北,京,港,广东香,海南,西南地区2018年出栏1.11亿头， 占全国19.13%；,华南地区2018年出栏0.64亿头，占全国10.99%；,华东地区2018 年生猪出栏1.14 亿头，占全国19.71%；,华中地区中国的生猪最多的地区，2018年出栏1.67亿头，占全国27.78%；,东北地区2018 年出栏0.52 亿头， 占全国9%；,2018年出栏0.4亿头， 占全国8.51%；,东北地区,西北地区2018年出栏0.4亿头， 占全国8.51%；,24,THANKS,