2019年中国战略性新兴产业发展形势展望.pdf

99019年中国战略性新兴产业发展形势展望2019年中国战略性新兴产业发展形势展望【内容提要】 随着双创工作不断升级，新技术商业化提速，产业集群优势不断凸现，政策红利不断释放，战略性新兴产业为经济发展提供源源不断的动力。但同时也要看到，世界主要国家加快在新兴技术的布局，在人工智能、机器人等方面的国际竞争日趋激烈，中美间围绕战略性新兴产业的摩擦越来越多，一些战略性新兴产业的关键技术受制于人，安全隐私等方面的保障机制有待建立完善，基础层技术层人工供需缺口大等问题。鉴于此，赛迪智库规划研究所提出，2019年应以重点完善贸易摩擦应对机制，集中力量补齐基础层软硬件短板，强化数据安全保护，加强资金、人才等要素保障，建立包容审慎和底线监管环境，促进我国战略性新兴产业健康持续快速发展。【关键词】 战略性新兴产业 发展形势 展望2018年我国战略性新兴产业持续保持较高增长，前三季度我国工业战略性新兴产业增加值同比增长8.8%。展望2019年，随着创新创业政策红利的持续释放及新技术、新业态、新模式的蓬勃发展，预计我国战略性新兴产业还将持续快速发展。近期，中美围绕战略性新兴产业方面的摩擦不断增多，成为我国战略性新兴产业发展的重大不确定因素。一、对2019年形势的基本判断（一）战略性新兴产业持续为经济发展提供动力，但存在动力减弱的迹象002019年中国工业和信息化发展形势展望系列从增加值增速看，2018年前三季度，战略性新兴产业工业增加值同比增长8.8%，比规模以上工业快2.4个百分点。我国高技术制造业和装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.6%，分别快于规模以上工业5.4和2.2个百分点。从趋势上看，我国战略性新兴产业工业增加值增速一直高于规上工业增速，但近期两者间的差距呈现缩减态势，差距从2017年三季度的4.6个百分点下降至2.4个百分点。这表明战略性新兴产业在我国经济中发挥着带动作用，但存在动力减弱的迹象。从行业景气和企业家信心看，根据国家信息中心的千家战略性新兴产业重点企业景气状况调查结果，行业景气指数在2015至2016年间经历了低谷，2017年有所复苏，但2018年1季度出现大幅下滑。这表明战略性01019年中国战略性新兴产业发展形势展望新兴行业景气近来来大起大落，这与新兴产业高风险、高回报的特征相关。企业家信心指数经历了2015年四季度的低谷，2016年二季度至2017年三季度的信心增长，之后便处于高位平稳态势。这表明企业家对新兴产业发展前景判断乐观。从重点企业看，战略性新兴产业企业盈利能力不断提升。根据深圳证券交易所发布的统计数据，2018年上半年，深圳证券交易所上市的957家战略性新兴产业公司的平均营业收入和净利润增长率分别为23.32%和20.77%，展现出较强的盈利能力和发展潜力。从细分行业看，根据东吴证券数据，收入增速前五的行业依次是云计算、智能制造、信息安全、金融科技、医疗信息，对应增速分别为37.7%、27.9%、19.0%、18.5%、15.0%。预计2019年战略性新兴产业将持续为经济发展提供动力，尤其是新一代信息技术（大数据、人工智能等）与制造、零售、医疗、出行等领域的渗透及应用，将催生一大批具有较好前景的新产业新业态新模式，带来新的产业价值。与此同时，随着美国、欧盟、日本等国家和地区持续加大在人工智能、机器人等新兴领域的支持力度，我国面临的国际竞争环境将日益激烈。02019年中国工业和信息化发展形势展望系列（二）地方战略性新兴产业集群优势凸现，竞争力不断增强我国网络经济、高端制造、生物经济、绿色低碳和数字创意等五大领域，初步形成了以长三角、环渤海、珠三角、西部金三角为主要集聚区的发展格局。长三角地区的上海、无锡、杭州、宁波等城市在生物医药、物联网、云计算、海洋工程、石墨烯等领域拥有较强实力。环渤海地区的新一代信息技术、生物、航空航天、节能环保等领域发展迅速。珠三角地区在发展移动互联网、新能源汽车、生物、数字创意等领域具有特色优势。西部地区形成以电子信息、光电子、硅基新材料等为主导的新兴产业格局。此外，西南地区成为我国重要的硅材料基地和核0019年中国战略性新兴产业发展形势展望电装备制造基地，西北地区集聚了大部分的风电项目和太阳能光伏发电项目。深圳战略性新兴产业增加值占GDP的比重从2012年的29.9%增长至2017年的40.9%。江苏省战略性新兴产业占工业产值的比重也达到了全国平均水平的两倍。贵州大数据、福建泉州集成电路集群、湖北武汉的集成电路和光电、安徽合肥的新型显示和人工智能、湖南的轨道交通装备和数字创意、江西的航空装备和中药制造等，都已经成为全国具有优势的产业集聚区。预计随着粤港澳大湾区、长三角、京津冀等区域经济一体化战略的持续推进，2019年战略性新兴产业集群优势将更加凸显。比如，在推动粤港澳大湾区建设过程中，发挥香港在技术创新方面优势，广州、深圳在产业端研发创新与运营方面的优势，佛山、东莞、惠州、中山、江门、肇庆在制造和配套能力的优势，大湾区的智能手机、新型显示、集成电路、工业机器人等战略性新兴产业领域的产业协作配套能力有望大幅提高，国际竞争实力将显著提升。02019年中国工业和信息化发展形势展望系列（三）“双创”工作持续升级，进一步促进创新型企业发展大众创业万众创新热情高涨。2018年9月，国务院发布实施关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见。2018年上半年我国平均每天新增的企业数达到1.81万户，市场主体的总量第一次超过了1亿户。创新创业的平台支撑能力不断提升，我国120家双创示范基地正在加速建设，众创空间数量已经达到5500多家，科技企业孵化器超过了4000家，中央企业搭建的创新创业平台达到970多个，创业投资机构超过3500多家，资金管理的规模接近2万亿元，中国已经成为世界上第二大创业投资市场。各地将创新创业作为未来的兴区之本，创新创业大赛在全国多地都有举办，社会反响强烈，新三板等适合中小科技型企业创业融资的金融平台影响力越来越大。0019年中国战略性新兴产业发展形势展望预计2019年随着“双创”推进工作的不断升级，网络化协同研发制造、大规模个性化定制、服务型制造等新模式不断壮大，还会涌现出更多的创新型企业和平台型组织。（四）新技术商业化提速，战略性新兴产业迎来发展新机遇从Gartner发布的2018年新兴技术成熟度曲线来看，处于技术触发期的主要有生物技术（培养或人工组织）、飞行自动驾驶汽车、智能微尘、通用人工智能、4D打印、知识图谱、神经形态硬件、数据安全区块链、外骨骼、边缘AI、自动驾驶Level5、会话式AI平台、自愈系统技术、立体面显示、5G。处于期望膨胀期的有量子计算、AI PaaS、深度神经网络ASIC、智能机器人、自动移动机器人、脑机接口、智能工作空间、生物芯片、数字孪生、深度神经网络、碳纳米管、物联网平台、虚拟助理、硅阳极电池、区块链。处于幻觉破灭期的新兴技术主要有互联家庭、自动驾驶level4、混合现实、智能织物、增强现实。正如新兴技术成熟度曲线所揭示的那样，很多新技术往往会在波浪起伏中前行，到一定阶段后，由于现实与期望差距拉大，会带来一定的新兴产业发展泡沫，但也不可否认，确实会有很多新兴产业会成功经历泡沫幻灭期，进入生产力高原期。预计2019年深度神经网络、深度神经网络ASIC、5G等新兴技术将很快到达实质产业化阶段。（五）政策红利进一步释放，带动战略性新兴产业快速增长近年来重大改革措施相继落地，鼓励创新创业的环境持续优化。在02019年中国工业和信息化发展形势展望系列中央层面，2018年6月，国家发改委与中国建设银行签署关于共同发起设立战略性新兴产业发展基金的战略合作备忘录，双方将共同发起设立国家级战略性新兴产业发展基金，将投向新一代信息技术、高端装备新材料、生物、新能源汽车、新能源等战略性新兴产业领域。9月，财政部、税务总局、科技部联合发布关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知，提出企业研发费用未形成无形资产计入当期损益的按照实际发生额的75%在税前加计扣除，形成无形资产的按照无形资产成本的175%在税前摊销。从短期而言，研发费用加计扣除比例的提升有利于提高科技创新型企业业绩。从长期来看，起到鼓励企业重视研发、重视创新，对于科技创新驱动型的新兴产业（如半导体、5G、新能源汽车、云计算、生物医药等）有较强的促进作用。当月，国家发改委发布了关于对战略性新兴产业重点产品和服务指导目录2016 版征求修订意见的公告,充分体现了国家层面对战略性新兴产业的重视。在地方层面，多地正在加快探索新的产业政策手段，促进新兴产业发展。比如，2018年11月，深圳发布深圳市关于进一步加快发展战略性新兴产业的实施方案，从技术、资金、人才、准入、监管、标准、知识产权等方面对新兴产业发展提出系统谋划，设立市级战略性新兴产业发展专项资金，采用多元化扶持手段，支持相关单位组织实施创新能力建设、产业化、应用示范推广、产业配套服务体系建设等项目。9月，上海市发布了关于加快推进上海人工智能高质量发展的实施办法，通过集聚人工智能领域人才、深化数据资源开放和应用、深化人工智能0019年中国战略性新兴产业发展形势展望产业协同创新、突破关键核心技术，推进人工智能示范应用等，建设国家人工智能发展高地。预计2019年战略性新兴产业发展政策红利将进一步释放，着力点主要有三个方面：一是扩大产业投资基金支持新兴产业发展；二是营造创新创业投资环境促进新技术孵化；三是新技术、新产品、新模式的应用推广。比如加快形成一批人工智能深度应用场景（智能医疗、智能驾驶等），建设一批应用示范项目。二、需要关注的几个问题（一）战略性新兴产业发展的国际环境日益严峻随着中美贸易摩擦的持续升温，美国加大对我国高技术领域的封锁和打压，对中国企业在芯片、人工智能等新兴领域的并购行为，实施更为严格的安全审查，我国战略性新兴产业发展的外部环境持续恶化。2018年8月13日，美国2018年外国投资风险评估现代化法案（简称“现代化法案”）已作为2019财年国防授权法案中的一部分由特朗普总统签署成为法律。现代化法案旨在促进美国外国投资委员会（简称为外国投资委或“CFIUS”）的现代化进程并加大其管辖力度，更有效地防范某些类型的外国投资对美国国家安全构成的威胁。该法案对中国赴美投资将造成重要影响：一是我国赴美新兴领域的投资遭受安审几率大幅增加，且通过安全审查的难度也在不断攀升；二是中国与美国在新兴技术领域的合作将变得更难，未来技术的出口管制和相关的并购交易等02019年中国工业和信息化发展形势展望系列会变得越来越难；三是新规定并没有清晰界定“实质性违反、错误、虚假、重要资料”等字眼，主要依赖其主观判断，这可能导致安全审查权的滥用。最近，已经出现了多起我国并购美国企业终止失败案例，湖北鑫炎收购美国Xcerra被CFIUS终止，蚂蚁金服收购MoneyGram（速汇金）被CFIUS终止，凯桥资本收购美国芯片制造商Lattice被特朗普叫停等。未来一段时间，美国将可能设置更多的障碍干预我国企业跨国并购，对我国战略性新兴产业的开放合作、国际化布局等都会产生重大不利影响。（二）部分战略性新兴产业的关键核心技术受制于人互联网、大数据、人工智能等先进技术与实体经济的结合，产生了大量新兴行业。然而，我国在大数据、人工智能的一些关键核心技术仍然受人制约。在人工智能的前期训练和云端推理环节，需要进行规模庞