中国康养旅游发展与趋势报告.pdf

中国康养旅游发展与趋势戴德梁行研究院MEDICALHEALTHCARERECOVERYLEISUREFITNESSSIGHTSEEINGTRAVELTOURISMBEAUTYTREATMENTANTI-AGINGMIND-BODYCONTENTS041022第一部分 第二部分 第三部分 康养旅游的内涵及发展历程目录康养旅游发展模式及盈利模式浅析康养旅游发展趋势研判融合康养元素，以旅游为载体的康养旅游成为行业新风口国内外康养旅游发展历程国内康养旅游行业发展现状康养旅游的发展模式康养旅游产品组合及盈利模式简析房地产开发商领投，面向老年康旅的中国康养旅游现状新冠肺炎疫情驱动康养旅游向“大健康”及“大养生”进行融合趋势一 以健康中国为核心，跨产业、泛行业政策深度融合助力康养旅游发展趋势二 不同年龄层人群对健康的理解，及对康养需求的变化助推康养旅游产品迭代 趋势三 自然、人文及康养元素植入推动康养旅游产品元素的年轻化及多元化趋势四 产品组合渐进发展，市场主体联合发展，供应来源多元发展趋势五 金融支持康养旅游可持续的健康发展趋势六 缺失元素逐渐完善，康养旅游发展逐步规范化05060811161823242526283032中国康养旅游的发展与趋势 3PREFACE上世纪90年代末，我国旅游地产开始发展，进入新千年，康养旅游进入“医疗加养老”的“双轨探索”，整体市场仍处于萌芽阶段。2020年年初新冠肺炎疫情的大爆发促进“大健康”与“大养生”两大新康养元素纵向融合的同时，向智慧健康、生活方式等领域横向延伸。新时代新环境下，更“惜命”的 80、90 后成为康养旅游的 C 位客群。在政策环境走向多维融合，健康需求焕新的背景下，康养旅游受众、元素、产品组合、市场主体快速迭代，金融支持及缺失元素的陆续补齐后，中国的康旅行业将逐步走向可持续性的规范化发展。本文旨在对以上课题进行探讨。张晓端戴德梁行华南及华西区研究部主管xiaoduan.zhangcushwake序言0105 融合康养元素，以旅游为载体的康养旅游成为行业新风口06 国内外康养旅游发展历程08 国内康养旅游行业发展现状第一部分 康养旅游的内涵及发展历程4 戴德梁行研究院中国康养旅游的发展与趋势 5融合康养元素以旅游为载体的康养旅游成为行业新风口谈及康养旅游，学术界往往会拆分出“康”和“养”元素来进行独立研究，但对于康养的结合程度究竟是“康加养”，还是“康和养”，并未达成共识。结合康养旅游在全球范围的发展历程，以及我国康养发展的现状，同时参考了中外学术界及研究机构对康养旅游的研究成果，我们将对康养旅游的研究聚焦于“康和养”的融合发展模式，其特征包括：健康为主题，逗留时间长，专业性强及反向流动（图1）。同时，预期在现阶段及未来比较长的一段时间内此种模式都将是康养旅游的主要内涵并主导康旅产业的发展。“康”旅游，以治疗身心上的健康不足成为主要目的，对 应 的 英 文 应 为 Medical Tourism；“ 养” 旅 游， 则侧重于维持或强化个人的健康 元 素， 英 文 为 Wellness Tourism。Global Wellness Institute, Global Wellness Tourism Economy, 2013 & 2018康养旅游（Health and Wellness Tourism）指通过养颜健体、营养膳食、修心养性、关爱环境等各种手段，使人在身体、心智和精神上都达到自然和谐的优良状态的各种旅游活动的总和（原）国家旅游局国家康养旅游示范基地(LB/T 051-2016), 2016引言图1康养旅游的四个特征健康为主题康+旅、养+旅双动机，满足人们对治病、疗养、康复、养生与娱乐休闲的不同需求专业性强组织与管理需具有医学、技术及相关法律法规支持，专业性程度影响目的地康养旅游业的可持续发展逗留时间长康养旅游包括治病、休养、养老及观光游览，旅游者在旅游地停留时间较长反向流动国际健康旅游客流主要从发达地区向发展中地区，城市向农村流动45国内外康养旅游发展历程社会发展及科技进步，生活水平及收入水平提高，对压力及对自身健康关注度的提高，驱使人们旅游时更愿意在饱览自然景观，畅享人文风情之外，获得身体及精神上的健康及放松。欧美国家康养旅游诞生时间更早、历程更长、发展程度更高，现阶段欧美国家仍是最大的客源输出地区。因此欧美国家的康养旅游发展，在很大程度上决定了康养旅游的发展模式。欧美康养旅游发展模式：null 以“医治”为单一形式的“康”旅游模式；null 以“医疗资源”为核心及“疗养”为辅助的“康”“养”双轨发展模式；null “ 康养”元素为主，“旅游”元素为载体的康养旅游模式。受惠于独特的自然资源、神秘的东方文化、蓬勃发展的医疗保健技术，及更低的成本，东南亚、日本、韩国成为举世闻名的康养旅游度假目的地。康养旅游已然成为多国的重点发展产业之一，乃至上升未支柱产业。( 图 2)回到国内，上世纪 90 年代，部分房地产企业利用海南丰富的旅游资源，并借鉴国外分时度假的概念，解决海南房地产市场供大于求、大量闲置的局面，旅游地产应运而生。进入新千年，医疗、养老元素成为市场热点，伴随着金融、旅游、房地产行业的深度融合，医疗加养老的“康加养”双轨 发展模式迅速在全国各地铺开。图2世界康养旅游流动图1. 亚洲美国：医疗质量、医疗科技2. 非洲欧洲：医疗科技、医疗管制更松亚洲：医疗科技3. 大洋洲亚洲：医疗科技、费用更低6 戴德梁行研究院1267835. 北美（加拿大）美国：等待周期更短拉美：医疗管制更松、费用更低7. 中东亚洲：医疗科技欧/美：医疗质量、医疗科技6. 南美洲美国：医疗质量、医疗科技8. 欧洲亚洲：医疗科技、费用更低中东/美国：医疗质量、医疗科技4. 美国亚洲：更低费用拉美：无美国医保、费用更低数据来源：Global Wellness Institute，戴德梁行8 戴德梁行研究院国内康养旅游行业发展现状20年发展，我国主要的康养旅游客群仍以出境接受更为先进的医疗技术的“康”旅游（即医疗旅游）为主，而在境内，侧重养老及疗养的“养”旅游（即养生旅游）相关产业正蓬勃兴起。在旅游市场快速发展的同时，全国各地纷纷推出极具当地自然或人文特征的康养旅游产品（图 3）。据前瞻产业研究院数据，国内康养旅游仅占整体旅游市场总交易规模的1%左右，2016-2020年，我国康养旅游的市场规模将呈现快速增长的态势，年复合增长率（CAGR）约20%，2020年市场规模将达1000 亿元左右。另一方面，中国旅游研究院指出，受 2020 年新冠肺炎疫情影响，预计 2020 年全国旅游总收入将下降 22.0%，但疫情对大健康概念的带动，乃至疫情中人们更加重视健康的情绪，或将助力康养旅游占比进一步扩大（图 4）。图3中国各片区康养旅游资源简要分布成渝板块优势：自然资源现状：初级健康管理为主，未形成全方面的康养产业体系海南及云南板块优势： 自然资源、民族资源丰富现状：度假与生活割裂，康养要素与旅游结合度较低山东板块优势：生态、滨海资源优良现状：配套资源缺乏，处于初级到中级过渡的发展阶段东南沿海板块优势：城市吸引力大，现代旅游业发达现状：康养要素不明确黄山板块优势： 得天独厚的山体资源；现状：配套资源缺乏，康养要素不明确中国康养旅游的发展与趋势 9图4康养旅游市场规模13个健康旅游示范基地及分类高端医疗模式：虹桥国际医学中心中国自由贸易试验区广州南沙新区海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区天津健康产业园青岛崂山湾国际生态健康城医疗+滨海度假/生态旅游模式：秦皇岛北戴河区浙江舟山群岛新区海南三亚市福建平潭综合试验区广西桂林市江苏泰州市姜堰区文化修身养心：安徽池州九华山风景区复合化、多元化、全龄化：贵州遵义市桃花江0%5%10%15%20%25%0200400600800100012002015 2016 2017 2018 2019E 2020E亿元备注：E 为预测值数据来源：前瞻产业研究院，戴德梁行10 戴德梁行研究部0211 康养旅游的发展模式16 康养旅游产品组合及盈利模式简析18 房地产开发商领投，面向老年康旅的中国康养旅游现状第二部分 康养旅游发展模式及盈利模式浅析10 戴德梁行研究院以“康”和“养”元素为吸引，以“游”为载体的康养旅游在中国得到高速发展，养老及养生作为行业关注点得到重视并逐步形成一条完整的产业链。