2018中国企业创新发展报告.pdf

创新，已成为了中国发展新阶段的主要动力和关键特征。这个以新技术、新产业、新业态、新模式构成的时代，为企业的发展孕育了不同以往的崭新机遇，也带来了颠覆性的挑战，促使我们去持续探究创新意义、审视创新历程，并分享创新实践。创新不是一蹴而就的过程，对于创新的理解和测度，需要我们有解析万物生长的理性视角，而并不存在一叶知秋的捷径。因为创新的进程是多维度的。移动互联、云技术、物联网等新兴科技正在构建并不断完善新的商业基础，为创新提供了越来越广阔的想象空间，进而推动了对于商业模式和制度的探索。在此背景下，我们不仅关注技术突破的创新主旋律，更需探索如何将技术创新与商业模式创新及制度创新有效结合，呈现三者交相辉映的创新协奏曲。创新的主体也是多层面的。独角兽企业的崛起和传统产业企业的转型升级对于新时代中国经济的发展有着同样举足轻重的意义。我们可以从数字经济、智能制造、新能源等新科技创造出的新产品与新业态中汲取灵感，同样也能够从传统产业企业勇于参与新一轮国际分工和产业结构调整的创新模式与创新精神中获得启发。创新的发展又是多架构的。创新已逐渐深入到中国经济的每个角落，当我们从多行业、多汇丰中国副行长工商金融主管方啸共赢新时代地域角度去分析整个中国经济创新发展的现状的同时，更需要我们着眼于粤港澳大湾区这样的区域经济模式呈现出的强大活力和独特生态，从而引发更多创新思索和可推广的实践经验。市场环境瞬息万变、行业生态不断进化。敢于创新、勇于变革，是这个时代中每一家企业都需掌握的生存发展之道。同样，也促使金融行业不断地探索如何以创新姿态迎接新时代的到来。在汇丰，我们运用区块链等领先技术推动金融变革，不断完善服务向“更便捷、更高效、更安全”发展；越来越多的创新企业成为我们的伙伴，在广东及香港两地，汇丰专门服务创新科技企业的业务团队正通过更紧密的粤港金融业务联动，助力大湾区国际科技创新中心建设；我们致力于传递视角独特且具商业价值的内容，为企业提供深入的市场洞察和前沿的行业讯息，与企业在创新道路上携手成长。这正是汇丰在去年发布中国企业创新发展报告的初衷。今年，我们再次携手第一财经和北京大学汇丰商学院，为大家呈现2018中国企业创新发展报告。通过大量数据的分析和企业调研，研究在最新的市场动态下，中国企业及行业的创新环境、创新资源及创新绩效，以对于创新的全面解读，引领我们在金融服务领域的创新探索，也为在创新道路上的所有前行者，带来思考、启发和借鉴。创新是第一动力，中国经济环境稳步向好的环境下，依靠在创新上的持续投入和生产效率不断提升，将有更多的企业随着市场机遇扩展更加壮大。汇丰将继续以创新的精神为企业提供强大助力，与企业一起，予力创新、分享经验、共赢新时代。特别呈现汇丰银行（中国）有限公司报告出品第一财经 | 第一财经研究院独立学术支持北京大学汇丰商学院独立学术调研机构第一财经研究院视觉创意d3 第一财经视觉中心报告主笔林纯洁第一财经研究院副院长报告撰写任颋北京大学汇丰商学院副院长魏建漳北京大学汇丰商学院博士后研究员本报告由第一财经研究院撰写、出品。所有文字和研究成果属第一财经研究院及合作伙伴所有，其他人不得任意转载、盗用。第一财经研究院拥有最终决定权。电话 _ 8621-22000000地址 _上海市南京西路 651号 11楼（ 200041）本印刷版为第一财经研究院为了公益和学术目的进行付印。免费赠阅，不得作为商业传播之用。著名经济学家熊彼特认为，创新是实现经济有效增长的关键。在缺乏创新的情况下，不仅会限制经济总量的增长，而且不能产生经济发展质的飞跃。中国已将“创新”摆在国家发展全局的核心位置，位居当前“五大发展理念”之首。当前新时代的经济发展要努力通过创新推动产业结构转换，以此带动新能源、新材料、新设计、新技术、新产品的出现，最终满足人们对美好生活的无尽追求。创新是历史进步的动力、时代发展的本源，这已是社会的共识。但熊彼特给出的更重要的启示是：创新的主体是企业，创新的主要源泉来自于企业家精神。只有企业的创新活动才能够真正推动产业的发展，从而推动经济的不断发展，最终实现国家富强与人民富足。因此，构建以企业为核心的创新力指标体系，追踪中国企业创新发展情况与动态，既有利于人们理解当前正在发生着的企业创新之实，也有利于帮助企业发掘深层次的创新之源。在中国当前的创新浪潮中，北京大学汇丰商学院推出以上市公司为代表性样本的2018中国企业创新发展报告，从企业的微观角度把握产业变革和经济发展的规律，其意义和价值尤显重要。它有助于我们正确理解和解决当前创新中存在的一些问题，从而更为重视源头创新而不仅仅是应用创新，并将商业模式创新、管理创新等非技术创新系统地纳入到高效创新体系中来。在这个时刻研究创新，具有特殊的意义。事实上，创新几乎是人类有史以来面对各类经济难题的最有效的解答。创新，是开启一个又一个新境界的钥匙。然而创新又是一个从未被说清过的概念，因为每每定义落地，概念已成过往，经济学家们努力试图探求创新的本质，却发现能看清的只有她轻舞而过的背影。什么是创新，比较有说服力的表述来自熊彼特：创新是研制或引进新产品，是运用新技术，是开辟新市场，是采用新的原材料，是建立新的生产组织形式。这是一组开放式的描述，“ 穷举式”的文法，本身就为人们预留了无限的可能。在2018年的今天，在中国，我们是否能为创新提供更多的实践和理论，可以让人们更加清晰地捕捉创新的舞步？在这份报告中，可以看到多个企业创新的案例，清晰表现了新材料、新技术、新产品、新的市场发现是如何组合起来，成为企业持续升级发展的动力来源。报告也从行业、地区等维度切入，探寻诸种要素对于创新力建构的影响，试图找出其中的规律。今年的报告还重点关注了粤港澳大湾区，分析这个日趋紧密的城市群在近期和长远可能带动的各种经济社会可能性。这是一个及时的、深具前瞻性的研究，区域间要素资源流动促进发展，可能正是中国经济创新发展的一种新舞2018年是中国改革开放四十周年，在这40年的经济高速增长中，民营企业家既是时代的弄潮儿，更是经济发展的推动者。据统计，截至目前中国不但有17家民营企业进入了世界500强，而且60%的GDP由民营经济创造，80%以上的劳动力在民营企业就业。可以说，民营企业对经济和社会发展有着极为突出的贡献。报告数据分析显示，在整个企业创新体系中，不同所有制企业的创新力呈现出行业分布的异质性：央企在航空航天、生物医药、大型或专用设备制造等领域具有竞争力，地方国企在电气机械及器材制造业等领域创新力水平突出，而民营企业在信息技术服务、通信电子设备等领域具有相对优势。可见，民营企业构成了我国企业创新体系的重要一极，是推动整个国民经济创新发展不可或缺的力量。2018年，中央出台了一系列大力支持民营企业发展的举措，这些措施的落实将有助于进一步推动民营企业的创新活动，使新时代的企业创新更加富有活力和动力，也将使我们未来的中国企业创新发展报告有更丰富的内容。步。在这一点上讲，大湾区的实践具有广泛的案例价值和启发意义。但创新从来都不只有面向未来的那一面，与创新相伴的是经济的转型、产业变革，创新的节奏来得越迅猛，有时这种转型和变革就来得越悲壮。报告中也关注了地区与行业的转型与变革，留下了一个截面的记录。时代，就是在这样的截面间前行。当今全球经济中存在的一些问题，我相信通过创新将会逐一找到解答。改革开放40年的中国，应当以务实的姿态，成为创新方案的提供者和问题的解答者，这是有益的。当人们一同与创新共舞时，未来将更值得期待。第一财经传媒有限公司总经理陈思劼与创新共舞北京大学校务委员会副主任北京大学汇丰商学院院长海闻探索创新之源4 . . 5中国企业创新发展报告 201801 040203第一章节中国企业创新指标体系P005-011ChineseCorporateinnovationreport中国企业创新指标体系中国地区创新现状中国企业创新现状创新企业案例005 03001206点评部分04802101企业是创新活动的主体，企业创新的评估是研究创新的核心内容。05粤港澳大湾区城市企业创新环境分析034特别报告6 . . 7中国企业创新指标体系企业是创新活动的主体，企业创新的评估一直是研究创新的核心内容，一套优秀的企业创新评估方法不仅可以较为准确反映企业创新的现状，更可以为如何推动创新提供指引。通过对于目前企业创新主要评估方法的分析，结合企业在具体创新实践中的特点，北大汇丰商学院创建了“中国企业创新指标体系”（CII，Corporation Innovation Index），为研究中国企业创新现状提供更为系统性的评估方法。1.主要企业创新评估方法介绍各国际组织、政府单位、科研机构以全球区域、国家、省级、科技园区等为对象建立了不同层面、不同方式的创新评估体系，例如全球创新指数、中国国家创新指数、自主创新能力评价指标、企业可持续发展指数等（表1-1）。然而这些基于科学调查和专家咨询的评估方法却普遍存在以下几点问题：第一，研究对象并非以企业作为核心。大多数创新评估指数偏重从全球区域、国家、省级、科技园区等以区域为对象来研究创新问题，并未以企业为核心构建创新评估指数；在已形成的企业创新指标体系中，侧重从企业的可持续发展角度而非创新角度来评估企业的创新能力及水平。第二，评估视角单一。传统评估指标侧重技术设施、技术活动、技术产品等以技术形式出现的创新，但大量创新以职能管理、商标品牌、商业模式等方式呈现，这些很容易被忽略掉。第三，评估依赖主观判断。大多数创新指数评估高度依赖于专家的主观判断。这表现为，评估实践中数据获得受到不同形式调研方法的影响，影响到评估结果的客观性；评估过程中采用主观赋值法对指标进行加权获得最终排名，但主观赋值法并未对该指标作详细说明，难以保证评估客观性。第四，样本局限性。现有评估指标中数据以区域创新数据为主，难以反映企业作为主体的创新水平；而以中国企业500强中100多家企业数据、科技园区的企业数据省级中小微企业数据，研究样本有限，难以说明中国企业的整体创新水平。2.中国企业创新指标体系北大汇丰商学院创建的中国企业创新指标体系致力于通过解决目前企业创新主要评估方法的核心问题，为研究中国企业创新现状提供更为系统性的工具。该方法主要有以下特点：第一，评估体系以中国上市企业为评估对象。这些企业代表中国企业创新和国家创新的整体水平，与将区域创新作为评估对象相比，更具有说服力。通过企业创新能力的计算，可以反映出本企业的创新能力，使决策者从中提取尽可能多的信息；通过以企业创新为核心的区域分布，可以反映出地区的创新能力，便于掌握本中国企业创新发展报告 2018第一章节 | 中国企业的创新力量8 . . 9中国企业创新发展报告2018注：本表参考UNDP创新评价“环境-资源-绩效”三元评价体系整理和改写。第一章节 | 中国企业的创新力量地区企业的现状和调整经济布局。第二，评估体系增加股权结构、创新热度和政府效率3项指标，以从企业内部决策特征、社会创新环境和政府服务水平三个层面对企业创新环境进行综合评价；增加IP水平和无形资产水平两项指标，前者用以说明上市公司的创新竞争力，后者以说明公司的创新绩效特征；从主营业务产品角度对新经济企业进行分类以便评估出新经济特征，进而考察新经济企业的创新行为。第三，评估体系在借鉴联合国创业政策和结合组织创新政策评价指标体系基础上，参考欧洲创新指数记分牌、美国硅谷指数、中国科学技术发展研究院国家创新指数报告等评价指标和方法，并结合中国创新发展特征，构建了创新环境、创新资源、创新绩效三个维度9项二级指标的中国企业创新“环境-资源-绩效 ”三元评价指标体系。第四，评估体系从沪深3541家上市企业中，剔除没有研发投入和研发产出的企业数据，选取1500家企业作为样本予以评估，与以前研究中选取中国企业100强数据、科技园区企业数据、省级中小微企业数据等相比较，更具有广泛性和说服力。3.核心指标的测度方法创新环境指标创新环境由企业内部的股权结构和外部的创新热度、政府效率三项指标构成。股权结构：不同股权结构的企业在公司治理结构、企业运行方式等方面的差异最终必然会反映在创新绩效上。所以通过分析企业的股权结构，例如股权集中度 2等，可以用来比较不同企业的创新环境和创新水平。创新热度数据基于搜索引擎，以“年份、企业全名或股票名称、创新”为检索词对上市企业进行检索，统计得出公众对每家上市企业2015-2017年创新的关注数据。政府效率数据来自北京师范大学2015、2016、2017年中国地方政府效率研究报告中“地级市政府效率100强”的数据，缺失数据从其相对应省级政府效率数据或临近地级市政府效率数据中进行补缺。创新资源指标创新资源包含研发投入、研发人员和研发强度三项指标。研发投入、研发人员分别对应的是上市公司公布的 “ 研发支出 ”、“ 技术人员人数 ”字段。研发强度的测度有两类，分别为“度_费用（研发投入/营业收入）”和“研发强全球创新指数Global Innovation Index中关村指数企业创新能力评价指标知识经济指数Knowledge Economy Index企业可持续发展指数China Enterprise Sustainability Index自主创新能力评价指标主要创新指标比较中国企业创新指标体系（CII，Corporation Innovation Index）发布者测量指标评估方式研究视角与层面研究特点研究缺陷康奈尔大学、世界知识产权组织、英士国际商学院专家法+面上调研获取数据创新竞争力全球层面规范度高，处理方法可靠过于宏观，对企业创新指导意义不大专家法+面上调研获取权重创新软实力全球层面通用性，从知识视角考虑创新信息覆盖性较弱专家法+面上调研获取权重自主创新能力国家层面强调“自主”从技术创新角度研究有局限性借鉴“硅谷指数”的编制经验园区创新发展产业园区与地区特色相契合中关村高新技术产业测评范围有限性官方统计和专家调研技术创新能力企业层面规范度高，全面性侧重技术研究、产出领域专家法+面上调研获取权重可持续发展企业层面强调绿色发展选取100多家企业，研究样本有限a 制度B 人力资本C 基础设施D 市场成熟度e 商业成熟度F 知识和技术产出G 创造性产出适时调整分项指标a 人力资本B 知识资本C 地区经济产出D 知识可持续性a 潜在技术创新资源B 技术创新活动C 技术创新产出能力D 技术创新环境a 创新环境B 创新能力C 产业发展D 企业成长e 辐射带动F 国际化14个二级指标38个分项指标a 创新投入能力B 协同创新能力C 知识产权能力D 创新驱动能力12个二级指标24个三级指标a 核心竞争力B 资源环境C 社会8个二级指标68个分项指标世界银行中国国家统计局、国家经济景气监测中心北京统计局、北京市社会科学院、中关村创新发展研究院、北京方迪经济发展研究院中国企业联合会、中国可持续发展工商理事会科技部一级指标二级指标数据来源及测算创新环境创新资源创新绩效股权结构创新热度政府效率Wind（计算获得）Google搜索（统计）北京师范大学相关报告Wind（直接获取）Wind（直接获取）Wind（加权测算）SIPO和中国商标网（加总）Wind（直接获取）Wind（直接获取）研发投入研发人员研发强度IP水平无形资产水平 1销售利润率02 03 04 05 060110 . . 11中国企业创新发展报告2018第一章节 | 中国企业的创新力量度_人员（研发人员/员工总数）”。本研究所用的研发强度为二者的均值。创新绩效指标及其数据来源创新绩效由IP水平、无形资产水平和销售利润率指标组成。IP水平：企业IP水平过去三年“专利公开量”和“商标申请量”数量的加总；无形资产水平 3是无形资产占企业总资产的比率；销售利润率4是企业税后利润总额与营业收入的比率。4.指标权重生成方法权重选择中国企业创新指标体系是一个多指标评价体系，必然会面临将多个指标体系综合成单个指数的问题，主要解决方法就是对各指数加权然后综合。为更加准确地评价和对比企业不同创新环境及创新资源条件下的创新发展状况，本研究在对各企业各项指标和原始数据进行了标准化处理的基础上，采用均权法，赋予三个维度指标相同的权重，然后计算出不同评价指标下的标准化值及排名，从而来比较不同地区、所有权结构及创新领域的企业创新发展的水平。5.得分计算创新环境得分5基于股权结构、创新热度、政府效率三个指标；创新资源得分6基于股权结构、创新热度、政府效率三个指标；创新绩效得分7计算基于IP水平、无形资产水平和销售利润率三个指标。最终创新指数8的生成是上述三者综合的结果，在计算创新指数得分时，先对每个指标进行无量纲化9，且无量纲化不预先去除行业均值。6.研究样本范围我们以上市企业作为研究对象来评估中国企业的创新现状，其覆盖的行业包括制造业、服务业、农牧渔业、综合等56个大类行业，分布于31个省份。进入评估的企业有1500家，每家企业均有研发投入和创新产出，并且在2015-2017年中数据均为完整的，我们也对部分极值进行近三年均值化处理。不同行业分类的创新企业数量不同省份企业的创新企业数量 2017企业创新综合实力行业分布 2017创新企业地区分布0 0050 15050100 20010150 250200 300168132 129129114 90 79 61 47 433936 34 27 25 2221212020 1917 17 14 121110999988877 6 6 6 6 6 5 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 276 224 204 119 101 90 50 50 47 48 29 29 27 21 20 17 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 5 4 4 3 计算机、通信和其他电子设备制造业专用设备制造业电气机械及器材制造业化学原料及化学制品制造业医药制造业通用设备制造业软件和信息技术服务业汽车制造业橡胶和塑料制品业非金属矿物制品业金属制品业仪器仪表制造业有色金属冶炼及压延加工食品制造业土木工程建筑业纺织服装、服饰业纺织业农副食品加工业互联网和相关服务铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业酒、饮料和精制茶制造业造纸及纸制品业专业技术服务业生态保护和环境治理业化学纤维制造业批发业建筑装饰和其他建筑业电力、热力生产和供应业黑色金属冶炼及压延加工农业其他制造业畜牧业家具制造业零售业开采辅助活动文教、工美、体育和娱乐用品制造业电信、广播电视和卫星传输服务石油加工、炼焦及核燃料加工业新闻和出版业印刷和记录媒介复制业有色金属矿采选业皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业煤炭开采和洗选业航空运输业木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业燃气生产和供应业文化艺术业渔业综合仓储业道路运输业废弃资源综合利用业商务服务业租赁业广播、电视、电影和影视录音制作业卫生广东浙江江苏北京上海山东四川河南福建安徽辽宁湖南湖北陕西河北天津吉林江西新疆重庆黑龙江广西贵州内蒙古云南甘肃海南山西西藏青海宁夏注：行业分类按照证监会行业分类标准。12 . . 13中国企业创新发展报告2018第一章节 | 中国企业的创新力量第二章节中国企业创新现状P012-02002民营企业成为创新主体力量，通信电子、专用设备、家用电气等成为主要创新领域中国企业创新现状1.中国企业创新个体特征为了评估中国上市企业创新的个体特点，我们从创新的主体力量、创新领域、上市板块、所有权属、不同制造行业、不同服务行业等角度来分析关于中国创新的详细情况。民营企业成为创新主体力量，通信电子、专用设备、家用电气等成为主要创新领域民营企业成为创新的主体力量。从不同所有权属的企业数量来看，民营企业数量达1083家，占样本数比重的72.2%；中央国有企业和地方国有企业共有301家，占样本比重20.06%；公众企业和集体企业共有67家，占比为4.47%；外资企业有49家，占比为3.27%。电子通信、专用设备、家用电气、化学制造和医药制造业成为五大主要创新领域。五大主要创新领域其上市企业均有100家以上，总数为672家，占样本数量比重的44.62%。其中，计算机、通信和其他电子设备制造业公司有168家，创新均值为32.21，在五大创新领域中创新力最强；专用设备制造业公司132家，创新均值为28.86；电气机械及器材制造业、化学原料及化学制品制造业公司均为129家，创新均值分别为29.54、25.62；医药制造业公司114家，创新均值为27.36。不同权属上市公司数量2017年五大创新领域上市企业数量和创新力集体企业7民营企业1083外资企业49中央国有企业122地方国有企业179公众企业60计算机、通信和其他电子设备制造业专用设备制造业电气机械及器材制造业化学原料及化学制品制造业医药制造业50 100 150 2000 创新均值企业数量14 . . 15中国企业创新发展报告2018 中央国有企业地方国有企业民营企业外资企业公众企业2017年不同板块企业创新力行业分布2017年不同权属企业创新力2017年不同权属企业创新力行业比较 2017年不同制造行业企业创新力第二章节 | 中国企业创新现状主板企业规模对企业创新力作用明显，中小板、创业板企业在互联网与软件信息技术领域创新力强。主板企业规模对企业创新实力影响明显。从创新力排名来看，主板企业最佳，创新均值为28.81。从分项指标来看，主板企业在创新环境和资源能力上均表现最好；创业板企业在创新绩效上最出色。具体来看，主板企业在C1轻工制造、C2轻工制造、C3重工制造、C4精密制造领域其创新力均优于中小板企业和创业板企业；中小板企业和创业板企业在I6互联网与软件信息技术领域其创新力强于主板企业。主板企业由于企业规模和融资优势原因，投入到创新领域的资源较多，故而其创新力更强；中小板企业和创业板企业由于在I6领域创新环境优越和民营企业相互竞争所致，其在该领域创新力强。中央国有企业创新力整体较强，其他权属企业创新力局部较强在不同所有权结构中，中央国有企业创新力最强。从分项指标来看，中央国有企业创新环境和资源能力排名第1，公众企业创新绩效排名第1，外资企业在创新资源排名居末。具体而言，中央国有企业在医药制造业、金属制品业、通用设备制造、专用设备制造、通信电子、信息技术服务等多个领域创新水平较高；地方国有企业在电气机械及器材制造业领域创新水平较高；民营企业在信息技术服务、通信电子设备领域创新水平突出；外资企业在汽车制造业领域创新水平较高；公众企业在化学原料及化学制品制造业上创新水平较高。我们认为，由于中央国有企业得到更多政府服务支持和创新资源优势，因而其创新实力整体较强；其他权属企业或因地方产业扶持，或因企业相互竞争，或因产业对外开放早等缘故进而产生创新力强的现状。重工制造业创新力更强，轻工业中家具制造业有望率先突破重工制造业比轻工制造业创新力更强。在重工制造业中，黑色金属冶炼及压延加工、铁路等运输设备制造业其创新均值达到30以上，电气机械及器材制造业、专用设备制造业、汽车制造业其创新均值达到27以上；在轻工制造业中，除了家具制造业创新均值达到29.03以外，其他如造纸及纸制品业、食品加工业等其创新均值尚未及26，其创新力低下。重工制造业在创新环境、资源能力和创新绩效上整体优于轻工制造业。重工制造业创新环境得分均达到10以上，轻工制造业中除家具制造业、鞋业等环境得分均大于11外，其余轻工行业均小于10。电气机械制造、交通运输设备制造、汽车造等其创新资源得分均大于7，食品制造、皮革制品和制鞋业等轻工行业创新资源得分均小于4。重工制造业其创新绩效得分大于11，轻工造纸业、橡胶和塑料制品业、皮革制品和制鞋业等其得分均小于10。现代服务业创新力更强，传统服务业创新力亟须提高从创新力排名来看，现代服务业创新力更强，传统服务业创新力较低。现代服务业中广播、电视、电影和影视录音制作业创新力最强，创新均值为39.34；互联网和相关服务业、商务服务业、专业技术服务业创新力度较强，创新均值达到33以上。传统服务业中道路运输业创新力较强，创新均值达到32.06，这得益于国家重视交通基础设施投入；零售业、新闻和出版业、批发业、仓储业等创新力较低，创新均值均小于 28。与传统服务业相比，现代服务业创新环境更优、创新资源更丰富、创新绩效水平更高。商务服务业创新环境最优，得分均值为17.72；广播和影视录音制作业、互联网和相关服务、专业技术服务业其创新资源较为丰富，得分均值分别大于 1 0 ；广播、电视、电影和影视录音制作业创新绩效排名第1，得分均值为17.31，表明该行业创造更多知识产权和经济效益。2017年不同板块企业创新力注：I65为软件和信息技术服务业，C27为医药制造业，C39为计算机、通信和其他电子设备制造业，C35为专用设备制造业，C33为金属制品业，C38为电气机械及器材制造业，C34为通用设备制造业，C36为汽车制造业，C26为化学原料及化学制品制造业。注：C31为黑色金属冶炼及压延加工，C 37为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，C38为电气机械及器材制造业，C21为家具制造业，C 3 5为专用设备制造业，C 3 6为汽车制造业，C22为造纸及纸制品业，C 1 9 为皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业，C29为橡胶和塑料制品业，C15为酒、饮料和精制茶制造业，C14为食品制造业。创新均值环境均值资源均值绩效均值主板中小板创业板403020100403020100403020100403020100主板I6 C4 C3 C2 C1中小板创业板创新均值环境均值资源均值绩效均值403020100403020100中央国有企业公众企业地方国有企业民营企业外资企业集体企业I65C33C27C38C39C34C35C36C2610 20 30 40 500 创新均值环境均值资源均值绩效均值C31C35C37C36C38C22C21C19C14C29C1510 20 30 40016 . . 17中国企业创新发展报告2018 创新均值环境均值资源均值绩效均值403020100403020100智能家居智能商用智能工程智能生产软件开发互联网商业通信设备50403020100深圳杭州北京上海2017年不同服务行业企业创新力新型互联网企业创新力地区分布 2017年智能行业企业创新力智能行业企业创新力地区分布2017年新型互联网企业创新力2.中国新经济企业创新特征依据深圳对战略性新兴产业分类和北京市新经济活动类别方法，并结合上市企业2017年主营产品及其所处新经济行业类别，将新经济行业分为新型互联网、智能行业、生物医药、文化创意、绿色环保5个领域，以此评估不同新经济行业的企业创新力及其创新环境、资源和绩效的差异特征。研究表明，新经济企业创新以市场拉动为主，资源投入集中在应用层面，结果是互联网应用、智能商用等新经济创新水平高；由于基础研究资源投入少，导致新型互联网基础服务、智能生产、新能源业务、生物药品制造等基础服务、生产的新经济原始创新力薄弱。第二章节 | 中国企业创新现状总体来看，新经济呈现以市场拉动为主，资源配置集中在应用层；原始创新能力薄弱，缺少在技术上的研发投入，体现为“四强、四弱、一偏低”。新型互联网应用服务企业创新力强，其基础服务企业创新力弱新型互联网企业共有102家，涵盖软件开发、互联网商业、通信设备、基础服务业（如数据中心）四个领域，其创新均值为36.67，处于较高水平，表明该行业整体创新实力较强。依据创新力排名，软件开发企业创新力最强，互联网商业居次，通信设备制造排第三，互联网基础服务排第四。从分项指标来看，互联网商业在创新环境和创新绩效上得分最高，软件开发在资源能力得分最高，通信设备、基础服务企业在各项得分均较弱。这表明，重视市场应用、提升专业服务水平对互联网企业特别是应用型互联网企业的创新绩效和创新水平有重要推动作用。从地区创新力来看，深圳新型互联网企业创新力最强，其它城市呈追赶趋势。深圳在软件开发、互联网商业和通信设备领域创新实力最强；杭州在软件开发和互联网商业领域创新力强；北京在软件开发、通信设备领域创新力强；上海整体较弱。这说明，尽管新型互联网应用服务企业整体创新力较强，但在不同城市通信设备行业创新力存在比软件开发或互联网商业强的现状。智能应用服务企业创新力强，智能生产设备企业创新力弱智能行业的企业共有87家，涵盖提供智能家居、智能商用（如智能终端）、智能生产（如工业机器人）、智能工程（如智能交通）等智能产品及服务，依据创新力排名，智能家居、智能商用等智能应用服务企业创新水平高，智能工程、智能生产等智能企业创新水平弱。从分项指标来看，智能商用服务企业创新环境最优，智能家居生产企业其资源能力和创新绩效分别最强；相比，智能工程、智能生产设备的企业创新环境和资源能力均较薄弱。总之，智能应用服务企业由于其创新环境优越，并重视创新资源投入其创新水平更高。从地区创新力来看，深圳智能企业创新力最强，其他城市局部较强。深圳智能企业其细分领域创新力均达到40以上，且智能生产企业、智能工程企业比智能商用企业创新水平高，说明深圳具有一批原始创新力最强的上市智能企业。北京和杭州在智能商用领域创新力突出，上海其智能工程企业比智能商用服务企业创新力突出。创新均值环境均值资源均值绩效均值10 20 30 400注：R 8 6 为广播、电视、电影和影视录音制作业，I64为互联网和相关服务，I63为电信、广播电视和卫星传输服务，L72为商务服务业，M74为专业技术服务业，G 5 4为道路运输业， F52为零售业，R85为新闻和出版业，F51为批发业，L71为租赁业，G59为仓储业。注：由于部分地区缺失互联网基础服务企业数据，故未将其纳入新型互联网企业创新力地区比较。注：由于部分地区缺失智能家居企业数据，故未将其纳入智能企业创新力地区比较。R86I64I63L72M74G54F52R85F51L71G59 创新均值环境均值资源均值绩效均值403020100403020100软件开发互联网商业通信设备基础服务业50403020100资源利用企业创新力强，新能源企业创新力弱绿色环保企业共有35家，覆盖资源利用（如工业废物资源化利用）、环保设备制造、环境治理（如绿化服务）和新能源业，其创新均值为32.48，高于非绿色环保企业的创新水平。其中，资源利用企业创新力最强，创新均值为43.79，这有助于提升资源利用效率和减少污染；新智能商用智能工程智能生产50403020100深圳杭州北京上海50403020100