2018年车企未来竞争力趋势分析报告.pptx

,1,2018年车企未来竞争力趋势分析报告,2018年5月,2,页码3134246,内容A. 汽车产业路在何方？B. 新老势力如何应对？C. 对立还是融合？D. 头部车企竞争力几何？,3,A. 汽车产业路在何方？,4,面对日益变化的消费者需求与高速发展的技术，汽车行业的四大趋势将推动颠覆性变革加速发展新型出行商业模式将颠覆汽车所有权、个人出行与货运物流必要的经济、政策与技术到位之后，4级与5级自动驾驶将持续加速发展在数字化领域，互联技术正在成为主流应用，人工智能也将为汽车行业的发展提供无限可能受监管压力与技术加速影响，整车厂电气化势头强劲,5,汽车共享服务预计将继续快速增长，到2025年，主要汽车市场将有大量新车销售应用于新型出行服务领域,出行,用于新型出行服务的新车销售占比1) %乘用车销量,8%,2025,90%,10%,2020,92%,2015,98%,2%,其他,新型出行服务, 到2025年，应用于新型出行服务的新车销量比例预计将提高，原因如下：, 汽车所有权模式变化 城市化发展, 技术与出行服务商业模式的发展 中国汽车平均拥有量更低 (中国平均,每七人拥有一辆车，欧盟平均每两人拥有一辆车，美国平均每1.25人拥有,一辆车)，颠覆性潜力更大 2025年之后，无人驾驶出租车的问世将极大提升应用于出行服务领域的新,车销量比例,9%,98%,2%,2025,85%,15%,2020,91%,2015,美国,欧盟28国,9%,18%,2020,91%,2015,97%,3%,2025,82%,中国,1) 包括汽车分时租赁、网约车、无人驾驶出租车预测值，不包括传统出租车或租车车队的销售,6,其中，行业领军供应商仍将获得大量的资金支持，并持续改变未来市场出行结构,出行,网约车行业现状,行业领先企业筹集的资本 亿美元1),1140亿美元,估值总额,最新市值 亿美元,15711636, 由软银领投的新一轮融资高达50亿美元 作为战略投资者、扩张海外业务 100亿美元潜在投资，由软银领投 行程请求同比增长150% 最近一轮融资10亿美元，由Alphabet旗下的CapitalG领投, 2017年上半年乘用量相当于2016年全年,乘用量1) 2017年11月的公开投资额, 根据2017年4月由软银领投的融资轮 根据2016年6月最后一轮融资额 然而根据二级市场利率，其2017年6月的估值接近于500亿美元 根据2017年10月由CapitalG领投的融资额,445590100,滴滴出行优步来福车,7,1) 美国汽车工程师学会；2) 盲点探测；3) 自动紧急刹车；4) 先进巡航控制,自动驾驶将迅速成为现实新进市场参与者与现有企业均已着手布局,自动驾驶,SAE自动驾驶功能商业化水平时间表1),一级与二级(驾驶员辅助和部分自动驾驶),自动驾驶水平,BSD2)、车道偏离警告、车道保持辅助,碰撞预警夜视,三级(部分自动驾驶)四级与五级(高度/完全自动驾驶),2017,2010,2035,2025,AEB3) w回避转向辅助,自适应巡航控制 (无转向)AEB3) AEB3) w行人探测停车辅助 (只转向),交通拥堵辅助交通信号探测驾驶员监控,车道保持辅助,ACC4) +转向 (驾驶员需监控路况)十字路口辅助紧急中断施工区辅助施工区辅助“停车应用 队列公路驾驶 (ACC4) 转向与系统监控道路)交通拥堵驾驶远程停车高速公路驾驶出口到出口城市驾驶,(美国国家公路交通安全管理局),现今,短期,中长期,未来,8,1) 占乘用车销售量的百分比，包括无人驾驶出租车和私有自动驾驶汽车,未来高度自动驾驶汽车的市场普及率将取决于能否攻克目前的障碍，并与共享出行服务实现协同发展,自动驾驶,高度自动驾驶汽车 (四级与五级) 的普及率1),1%,2015,2020, 先硬件完成配置，再运行算法,差-好,模型训练预测推断开发门槛灵活性功耗效率采购成本,描述 不同芯片的类型，具体定义及主要生产商, 建立算法模型，并利用大量数据进行模型训练 利用车载芯片进行实际情况的判断和决策 部署在云端服务器，并利用其进行实际情况的判断和决策 将芯片部署或嵌入在系统中所需开发环境实现容易度 基于芯片研发及后续研发算法的周期、门槛等容易程度 芯片完成后算法的可改动空间及使用灵活程度 芯片功耗性能/计算效率 量产后单个芯片采购成本的便宜程度,GPU通用处理芯片 硬件通用，可直接运行算法,ASIC全定制化芯片 仅能运行适合芯片的特定算法,超算芯片,超算芯片主流技术路线,在GPU，FPGA，ASIC三种超算芯片中，目前GPU由于其开发环境好，适合大数据量计算，目前最受关注，但未来ASIC有很大潜力,评论 GPU由于其较好的开发环境，较短的研发周期，在现阶段,符合大数据量计算的要求，因此取得了跨越式的发展，同时将在自动驾驶前期占据重要地位 FPGA拥有比GPU更低的功耗，比ASIC更短的开发周期以及灵活性，但其基本单元计算能力有限，相对成本较高，为技术过度方案 ASIC由于其研发周期长，门槛高，且灵活程度差，目前在算法未定状态下难以使用，但其功耗低，效率高，未来有较大潜力,26,1) 根据合作车企数量统计,超算芯片,国内外主要厂商超算芯片布局,国外传统巨头通过自研或收购形成自身壁垒，通用与专用芯片都有布局；国内厂商通过借鉴或收购国外技术起步，以专用芯片为主,市场份额1)93%7%,FPGA,芯片类型,厂商属地海外本土,GPU通用性高,ASIC通用性低,评论 国外在自动驾驶超算芯片处于绝对领先地位，并形成巨头主导的局面 英伟达基于其强劲的GPU平台，自研打造其自动驾驶平台 英特尔、高通通过收购，并借助自身领域优势，完成自动驾驶超算芯片的布局 国内自动驾驶超算芯片处于起步阶段，市场份额较低，且以诸多初创公司参与为主, 由于受制于硬件能力，而发力根据场景及算法倒推的专用芯片 通过从通用芯片到专用芯片上的发力，实现产业突围,27,无瓶颈,存在严重瓶颈,超算芯片,国内芯片产业发展瓶颈,目前国内芯片产业发展主要受制于产业链两端，设计与制造两大环节的主要瓶颈在于人才与技术，而销售端遭遇行业巨头的市场封锁,人才,技术,环境,芯片产业链,芯片设计,芯片制造,封装测试,芯片销售, 主要芯片设计软件被美国企业，如铿腾、明导和新思等垄断 国内主流芯片架构由国外授权，应用受限, 国外技术封锁，限制人才、技术出口以及相关企业收购, 目前高端设计人才主要靠海外引进， 供应有限 人才集中于军用以及国家战略项目 领域，民用领域人才集中度较低,缺少富有经验的底层工艺工程师团队忽视基础计算机系统和底层结构的人才培养, 芯片制造三大设备中光刻机以及薄膜沉积与国际领先厂商差距明显 芯片制造材料，如硅晶圆等，大量依靠进口, 芯片制造投入巨大，回报周期长，政府初期投入较少，导致发展缓慢，目前关注度逐步上升, 芯片封测对技术要求较低，但对高端封测要求仍有一定差距, 目前国家以封测为起点发展芯片产业布局, 芯片封测对于人才要求较低，但对人力成本要求较高，中国在这方面具有一定优势, 芯片巨头通过成本战及在现有客户处建立架构壁垒打压本土厂商，造成盈利困难,28,超算芯片,国内超算芯片发展机会,虽然目前中国芯片产业存在诸多问题，但是与国外厂商在超算芯片的竞争中仍有较大市场机会,超算芯片发展机会,1 中国AI领域投入巨大,2 数据资源获取优势, 目前中国在人工智能方面投入巨大，在创业投资以及专利数量上超过美国 超算芯片作为作为其中一环，也收到了极高的关注, 国外厂商较难获取中国客户市场以及应用场景大数据信息，因而无法通过大数据训练进行深度学习,3 市场应用尚未垄断 市场尚未形成特定架构生态，市场较为开放 巨头垄断尚未形成，规模化低成本封锁无法奏效,29,不同整车厂的车联网主要发展策略,3 车联网布局,传统整车厂软件实力偏弱，大多与互联网企业共同开发车联网平台，而新兴造车企业依靠自有流量与营销优势，自建平台形成差异化,新兴造车企业,发展模式简述, 科技/互联网公司为国际领先整车厂提供数据传输与内容服务，提升座舱的驾驶体验，同时也将汽车终端作为客户获取的重要手段之一，例如宝马与IBM，福特与微软，阿里巴巴与荣威等 而整车厂也将车联网功能作为差异化手段之一，不断合作投入研发人机交互功能，提升驾驶体验，例如语音识别、手势识别等, 新兴造车企业利用自身的强大媒体应用与数据研发能力，自建定制化的车联网平台 相比传统整车厂，新兴造车企业车联网侧重个人账号的建设，通过账户管理用车全生命周期,车联网平台,自有研发团队新兴造车企业自建平台,国内领先整车厂,车联网平台,共同合作国内领先整车厂界面,科技/互联网公司内容与系统,国际领先整车厂,车联网平台,共同合作国际领先整车厂界面,科技/互联网公司内容与系统,云平台,例如，国际整车厂与互联网/科技公司强强联合，利用数据打通与智能化平台不断提升座舱体验,国际整车厂车联网布局部分整车厂合作案例 1995年建立OnStar，但在经济危机之后，通用更加强了对OnStar的投入，以期其成为新的利润来源 2016年，Onstar与IBM达成战略合作，未来将IBM沃森AI (人工智能) 技术植入通用的汽车 1997起开始提供道路辅助服务，2014年发布互联驾驶Connected Drive系统 2017年与IBM合作，逐步引入IBM Bluemix云平台，连接车辆数据 2011年联合微软推出第一代Sync 车联网系统 2016年成立Smart Mobility公司，助推车联网及其他出行业务 旗下拥有“T-connect”、“Entune”等车联网服务 2011年起，与微软开始在车联网领域合作；2016年，联手微软打造名为“Toyota Connected”未来业务30,3 车联网布局社交娱乐人机交互路线规划人工智能,31,而在国内，随着政策、技术以及市场需求的多方推动，自主品牌与互联网车企已意识到发展车联网的重要性，将目光投向了这一市场,需求升温, 北汽新能源i-link智能网联系统已实现语音控制、智能导航、应用商店等功能。计划在2020年之前实现物联社交、半自动驾驶以及O2O服务等功能；在2025年将全系车型标配以高度自动驾驶、智能能源、硬件及O2O服务，打造生活+智能全生态网联平台,自主品牌与互联网车企车联网发展战略 2015年，上汽集团与阿里巴巴在互联网汽车和相关应用服务领域展开合作, 双方各出资约5亿元人民币,合资设立总额约10亿元人民币的互联网汽车基金，共同打造面向未来的“互联网汽车”及其生态圈 2014年，比亚迪发布Car Pad系统，可以接入网络获取信息，下载超过百款APP来扩展更多功能。2016年，百度CarLife落地与比亚迪元成功合作，实现车载屏幕和手机屏幕的双屏同步。,另外，比亚迪“元”已搭载移动4G技术，5G技术将会在投入使用后应用到比亚迪的车型中技术发展,3 车联网布局 国内车联网的市场快速发展促使国内领先整车厂加速布局，并利用外部优质合作快速切入政策利好,32,车联网账号系统介绍,3 车联网布局,车和家通过构建车联网账号系统，获得精确的客户端数据，为用户提供全流程的用户服务,账号系统, 消费者拥有自己的专属账号 通过ECU、电池管理系统,读到原子级的精准数据, 驾驶习惯、行驶速度距离等 数据通过车联网实时同步到云端处理利用账号系统的精准数据，提升现有商业模式,购买,处置,全流程覆盖的账号系统使用 交易,销售服务, 根据客户的行驶路径和驾驶时间，推荐所需产品,二手交易 分析消费者的驾驶习惯，根据其驾驶习惯定制保险套餐 给予平时驾驶规范的客户以保险费用优惠,售后维修 通过车联网时刻监控车辆状态，当需要保养或者维修时在车载系统中发出提醒，并推送相应的服务网点,二手交易, 根据车辆精确的历史行驶数据，可以准确的估计二手车的价值,33,未来2-3年内，小鹏汽车将打造自有核心车联网技术，推动车联网应用的发展，为车主带来更好的用户体验,3 车联网布局硬件软件/内容云服务/大数据,小鹏汽车车联网研发规划 改变现有车载中控大屏的结构，呈现出机屏分离的形式，提供更好的用户体验 车载中控大屏与仪表盘的处理芯片集成为一个，使显示风格统一，进一步降低成本 增加车主社交体验，通过软件应用设置车辆组队模式，开展车主间的社交 设计应用商店，设计类似于App Store的应用商店，吸引开发商设计专属小鹏汽车的App 进一步提升车联网系统的安全能力，有专门团队负责车辆数据安全与网络安全 通过大数据分析，挖掘用户数据并应用, 根据用户驾驶习惯与行为设计行驶路线 空调智能化设置等 在2018年，车联网的研发人数将由目前的50人增长至100人，其中硬件团队20人，软件/内容团队45人，云服务/大数据团队35人 在云服务团队中将成立一个网络安全部门，专门负责车联网的系统安全，已确保更多功能与应用场景成功上线,