2020年中国生活服务业数字化发展报告.pdf

版权声明 本 蓝皮 书 版权属于 中国信息通信研究院 产业与规划研究所和美团研究院 ，并受法律保护 。 转载、摘编或利用其它方式使用 本 蓝皮 书文字或者观点的，应 注明 “ 来源： 中国信息通信研究院 产业与规划研究所 、美团研究院 ” 。违反上述声明者，本 院 将追究其相关法律责任。 版权声明 本 蓝皮 书 版权属于 中国信息通信研究院 产业与规划研究所和美团研究院 ，并受法律保护 。 转载、摘编或利用其它方式使用 本 蓝皮 书文字或者观点的，应 注明 “ 来源： 中国信息通信研究院 产业与规划研究所、美团研究院 ” 。违反上述声明者，本 院 将追究其相关法律责任。 前 言 过去十余年来，以平台经济、共享经济为代表的数字经济 获得了长足的发展 ，成为中国经济动能转换、产业结构转型与居民消费升级的重要支撑力量。与此同时，中国也迈入服务经济时代。 2012 年中国服务业增加值占 GDP 比重达到 45.5%，首次 超过 工业 成为 第一大 产业 ，此后服务业占比持续提升， 2015 年这一数字 首次超过 50%， 2019年达到 53.9%的历史高点。数字经济与服务经济的深 度融合，拉开了中国生活服务业数字化发展的大幕，不仅极大便利了 居民生活，也不断推动服务业 及相关行业 变革，为 经济迈向高质量发展注入了持久的动力。 2020 年初，突 如 其来的新冠肺炎疫情给中国经济社会发展带来重大冲击，也对中国生活服务业数字化 进程 产生深刻影响。疫情期间，由于线下经营受阻，线上成为众多生活服务商户经营的 主 渠道，数字化 展现出强大的韧性， 以前所未有的现实力量支持中小微商户生存 与发展。特别是以美团为代表的生活服务 电子商务 平台在保障居民基本生活服务需求、扶持商户渡过难关、助力 社会 抗疫等方面发挥了重要而独特的作用，已经成为不可或缺的城市 新型 基础设施。疫情期间中国 生活服务业数字化提速，后疫情时期这一趋势也有望持续深化，将对国内 产业升级与经济转型带来更深远的影响。 在中国生活服务业数字化 快速推进 的背后，有一些深层次的问题值得思考：第一，生活服务业 数字化在 国家宏观经济增长、 促消费、新基建 等 方面 发挥 着 怎 样 的作用 ，特别是 当前对 国家做好“六稳”工作、落实“六保”任务能做出怎样的贡献 ？第二，生活服务业作为点多面广、直接满足民众生活需求的服务行业，其数字化进程与农业、工业的数字化有何异同，内在机理与主要特征如何？第三，生活服务电子商务 平台在当前以及未来生活服务业数字化进程中将扮演怎样的角色 ，如何看待平台在数字化进程中与行业企业等相关群体的关系 ？第四，中国生活服务业数字化的现状与趋势究竟如何，面临哪些瓶颈，未来如何精准发力？ 为了 回答这些问题 ，中国信息通信研究院联合美团研究院， 对中国生活服务业数字化的概念、机理、特征、现状、趋势等问题进行 分析研究 ，以期 为 中国生活服务业数字化更快 更好 发展提供有益的启示 。 目 录 一、生活服务业数字化发展背景与意义 . 1 （一）生活服务业数字化的背景 . 1 （二）生活服务业数字化的内涵 . 2 （三）生活服务业数字化的意义 . 4 1.稳增长：支撑经济稳定增长 . 4 2.优质量：推动行业高质量发展 . 5 3.惠民生：提高民生保障水平 . 7 二、生活服务业数字化发展机理与特征 . 8 （一）生活服务业数字化发展机理 . 8 1.数字化拓展消费者需求 . 9 2.数字化提升供给效率，拓展生产可能性边界 . 9 3.数字化推动供需动态优化，实现有效匹配 . 14 4.数字化提升生态治理能力，实现服务有机协同 . 17 （二）生活服务业数字 化发展特征 . 21 三、生活服务业数字化发展动力与趋势 . 24 （一）生活服务业数字化发展动力 . 24 1.需求变化引领生活服务业数字化发展 方向 . 24 2.企业竞争方式加速生活服务业数字化演进 . 25 3.数字技术迭代支撑生活服务业数字化升级 . 26 4.政府政策推动生活服务 业数字化发展进程 . 28 （二）生活服务业数字化发展趋势 . 30 1.数字化水平将继续稳步提升 . 31 2.从需求侧为主转向 供给侧与需求侧 并 重 . 32 3.从单环节突破到全链条渗透 . 34 4.数字技术催生更多模式创新 . 36 5.多元主体协同推进势在必行 . 37 四、生活服务业数字化发展面对的问题与瓶颈 . 38 （一）数字化发展程度不充分 . 38 1.生活服务业数字化总体渗透率仍然偏低 . 38 2.行业企业数字化转型仍处于初级阶段 . 39 3.数字化生活服务用户覆盖有待加强 . 40 （二）数字化水平不均衡 . 40 1.细分行业数字化水平差异显著 . 40 2.产业链上下游数字化发展不均衡 . 41 （三）要素支撑能力弱 . 42 1.数字化转型资金不够 . 42 2.数字技术支撑不足 . 42 3.人才供给不足 . 42 （四）重视程度待加强 . 43 1.政府对生活服务业数字化的专项支持力度有待加强 . 43 2.企业对数字化 转型的认识仍然不足 . 43 五、推进生活服务业数字化的政策建议 . 43 （一）加强顶层设计，营造良好政策环境 . 44 （二）充分发挥生活服务电子商 务平台的作用，促进服务消费 . 44 （三）加快推进生活服务新基建，加大对具有新基建属性的生活服务电子商务平台的支持力度 . 45 （四）强化要素支撑，夯实生活服务业数字化发展基础 . 45 （五）发挥平台数 据、技术优势，推进生活服务业数字化协同共治. 46 六、结语 . 47 图 目 录 图 1 中国服务业发展趋势 . 1 图 2 中国数字经济在三次产业中加快发展 . 2 图 3 全球工业和服务业劳动生产率对比 . 6 图 4 生活服务业数字化发展机理 . 8 图 5 平台在数字化生态中的价值连接功能 . 19 图 6 生活服务 电子商务 平台赋能商户数字化 . 20 图 7 数字技术推动产业数字化浪潮 . 27 图 8 中国生活服务业数字化发展阶段 . 31 图 9 部分生活服务行业数字化规模 . 32 图 10 需求侧数字化渗透 基本 情况 . 33 图 11 美团智慧餐厅模式 . 35 图 12 生活服务业 数字化的协同发展 . 38 图 13 中国生活服务业在线交易规模、增速及渗透率 . 39 图 14 生活服务业部分细分行业在线化率 . 41 表 目 录 表 1 ICT 对经济增长的贡献 测算 . 14 表 2 生活服务业数字化 主要 政策 . 29 中国生活服务业数字化发展研究报告（ 2020 年） 1 一、 生活服务业数字化发展背景与意义 （一） 生活服务业数字化的背景 全球已进入服务经济时代，服务业主导的产业结构变迁与经济转型升级成为世界经济发展新趋势 。 世界银行数据 显示 ，过去三十年 全球 服务业增加值占 GDP 比重 逐 年提升，当前占比已超过 6 成，其中美国、德国、日本等发达国家服务业增加值已经达到 GDP 的 70%以上，巴西、南非、墨西哥等发展中国家占比也达到 60%左右。 中国 也已进入服务经济时代，服务业对经济增长和就业 的 贡献不断提升 。 从 GDP比重来看， 1980-2019 年 中国 服务业增加值年均增速超过 17%， 服务业 增加值占 GDP 的比重从 22.3%上升到 53.9%， 提升了 31.6 个百分点 ；从对经济增长的贡献率来看， 1980-2019 年服务业 对经济增长的贡献率 从 19.2%上升到 59.4%，高于 同期 在 GDP 中的占比；从就业贡献来看， 1980-2018 年服务业就业占比从 13.1%上升到 46.3%， 2011年占总就业的 比例 超过第一、第二产业，成为 吸纳就业的 第一大产业（见图 1） 。 数据来源：中国统计年鉴 图 1 中国 服务业发展趋势 0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%第三产业贡献值 第三产业占比 第三产业就业占比中国生活服务业数字化发展研究报告（ 2020 年） 2 数字技术与经济深度融合，驱动 全球进入数字经济大时代 ，数字经济 成为全球经济增长的 新兴 驱动力。 2016 年杭州 G20 峰会通过 G20数字经济发展与合作倡议 ，首次把“数字经济”提升到国际合作层面。过去几年， 全球 38 个主要国家数字经济增速显著高于 GDP 增速 。 其中，韩、美、英、德、中、法、印等 9 个国家数字经济增长对GDP 增长的贡献率均超过 50%1。 中国 数字经济 连续 6 年年均增速高于同期 GDP 增速 ， 2019 年 占 GDP 比重已达到 36.4%，并加快向三 次产业渗透（见图 2）。 数字技术在服务领域广泛应用， 推动 数字服务经济快速发展 。 2017 年 G20 国家服务业数字化渗透率平均值为 29%，高于农业 19.4 个百分点，高于工业 8.5 个百分点 2。其中，德、英、美三国服务业数字化渗透率均超 50%，日、法、中三国服务业数字化渗透率介于 30%-45%区间 3。 数据来源： 中国 信通院 图 2 中国 数字经济在三次产业中加快发展 （二） 生活服务业数字化的内涵 1 中国信通院 ： 全球数字经济新图景 ， 2019 年 10 月 2 服务业数字化渗透率：服务业数字经济占行业增加值比重 3 中国信通院 ： G20 国家数字经济发展研究报告 ， 2018 年 12 月 6.2%16.8%29.6%6.6%17.2%32.6%7.3%18.3%35.9%农业数字经济比重 工业数字经济比重 服务业数字经济比重2016年 2017年 2018年中国生活服务业数字化发展研究报告（ 2020 年） 3 服务 是一项特殊的经济活动 ，具有无形性、同步性、异质性和不可存储性。 无形性 指 服务 多 属于行为而 非 物品，消费者 难以 事先 感知和评价 。 同步性 指 服务产品 的 生产与消费同时进行 ，在空间 、 时间上难以割裂。 异质性 指 服务产品 不易 标准化 ， 质量 难以 保持 稳定 一致 。不可储存性 指 大多数服务具有易逝性 ， 可 贸易 性不足 。 生活服务业 是直接满足居民生活需求的服务行业， 是 中国 现代服务业的重要 内容 。 国家统计局发布的生活性服务业统计分类（ 2019）将 生活服务业 定义为 满足居民最终消费需求的服务活动 ，包含 居民和家庭服务 、 居民出行服务 、 住宿餐饮服务等 十二大领域。 随着“三新”经济不断崛起， 生活服务业的发展 模式、业态持续 迭代 ， 其 内涵也 不断丰富 和发展 。 本文所研究的“生活服务业”以国家统计局定义为基础，重点关注住宿餐饮、居民出行、体育文 化、娱乐服务、培训服务等服务行业 。 生活服务业数字化 是 以 数据 为关键生产要素，通过数字技术与生活服务业深度融合， 推动生活服务业结构优化和效率提升，培育新产品、新模式、新业态，不断提升服务品质和个性化、多样化服务能力的过程。 把 数据 作为新的生产要素是生活服务业数字化的关键特征。突破传统生活服务业主要依赖人、财、物的要素投入方式， 将 数据、数字技术融入到生产服务、企业管理的全流程，实现 业态丰富、 服务创新和运营 提效 。 结构优化和效率提升是生活服务业数字化的主线。 通过数字技术与垂直场景的结合，创造出新的生活服务商业模式，衍生出新的