2020疫情期间汽车行业研究报告.pptx

,2020疫情期间汽车行业研究报告,01,疫情对汽车行业的影响,受此次疫情影响，2020年2月中国乘用车市场销量同环比大幅下滑，但根据预期，疫情影响集中在短期作用，积压的销量需求将随着疫情的减弱逐步得到释放。,2020年1月,2020年2月,2020年3月,2020年4月,2020年5月,2020年6月,2020年7月,2020年8月,2020年9月2020年10月 2020年11月,2020年12月,无疫情预测,基本预测,悲观预测,2020年中国乘用车市场销量表现及走势预测,疫情过后市场小阳春出现需求释放延后 带来短暂旺季,因疫情导致的销量急剧下滑,小阳春以后市场低谷期,年底购车高峰期,“金九银十”购车高峰期,当前销量数据,预测销量走势,2月销量变幅：同比：-78.6%环比：-85.2%,实际销量,虽然2月车企及经销商受疫情影响而导致了产销不佳的表现，但随着2月大部分车企的复工以及经销商复工趋势的向好，疫情影响作用将逐步缩减。,2月车企生产基地复工时间段分布,4.40%,43.70%,39.30%,12.60%,2月10日前复工2月17-23复工,2月10-16日复工2月23日后复工,90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%,2020/2/112020/2/122020/2/132020/2/142020/2/152020/2/162020/2/172020/2/182020/2/192020/2/202020/2/212020/2/222020/2/232020/2/242020/2/252020/2/262020/2/272020/2/282020/2/292020/3/12020/3/22020/3/32020/3/42020/3/52020/3/62020/3/72020/3/82020/3/9,综合复工效率,门店复工率,客流恢复率,销售效率,售后效率,截止3月9日全国经销商复工情况走势,同时，因汽车产业作为我国经济的支柱型产业，每当汽车市场处于下行通道时，政府都会采取相应措施提振市场需求。,不同阶段，汽车销量下 滑后曾出台的利好政策,占GDP比重,2008年销量下滑受金融 危机影响,2015年销量下滑受股市和房地产下行影响,2019年销量下滑受供需变化影响,政策利好,购置税减征,汽车下乡,置换优惠,购置税减征,新能源车免征购置税,新能源汽车补贴,汽车下乡,新能源汽车推广,2019年汽车产业占国民经济比重分析,8万 亿元,8%,生产总值超,此次疫情发生后，政府也在根据疫情的严重程度，出台相关扶持汽车产业发展的政策。,2月16日，求是中发表的重要讲话，提及要积极 稳定汽车等传统大宗消费，鼓励汽车限购地区适当增 加汽车号牌配额，带动汽车及相关产品消费。,汽车行业利好政策陆续发放,01,2月20日，商务部市场运行司副司长表示，商务部将 会同相关部门研究出台进一步稳定汽车消费的政策措 施，减轻疫情对汽车消费的影响。,02,2月20日，广东省政府发表促消费举措通知，推动有 条件的地市出台老旧汽车报废更新补贴政策，鼓励广 州、深圳进一步放宽汽车摇号和竞拍指标，从政策落 实角度考虑，对车市消费影响最大且短期作用最强的 是限购放宽和购置税优惠。,03,中国汽车工业协会（简称“中汽协”）向相关部门提 交了推迟全国范围内实施国六排放标准的建议。,04,而从近期业内人士的观点可以看出“购车税优惠”、“补贴”、“开放限购” 等利好政策呼声更高。,历史上两次购置税优惠政策对汽车消费进行刺激当年立竿见影。,“建议采取2009年在金融危机期间的鼓励措施，减免车辆购置税”-清华大学汽车发展研究中心主任李显君,“开放限购、补贴、购置税减免对于汽车消费 的拉动金额效果较为明显”-国盛证券分析,“我们对刺激政策很是欢迎”-某自主品牌车企负责人,“政策如果出台，中短期内会促进购车群体意 愿的提升，缓解新能源汽车市场下跌的状况”-安永大中华区战略及运营咨询合伙人舒畅,“未来不排除有汽车方面的减税和补贴政策出 台，包括新车购置补贴、以旧换新补贴等”-贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍,“想要刺激汽车消费，就要减免汽车购置税， 同时取消限购。如果这两项政策实施后，车市 也会呈现出转暖迹象”-汽车行业某专家,其中，开放限购政策可有效释放存量市场的购车需求，缓解市场下行压力。,限购城市指标放松销量预测销量预估：假设限购新增50%指标，则总指标为109.8万辆；假设新增100%指标，总指标为146.4万辆。两种情形下对应新 增36.6万辆和73.2万辆，分别占据2019年乘用车市场销量的1.75%和3.5%。,-,同时，汽车刺激政策，可以有效地提升消费者购车意向，增强市场信心。,您认为哪类消费刺激政策对车市提振影响较大,26%,31%,40%,放宽或取消限购,给予购车补贴,取消或降低购置税,消费者对汽车刺激政策的态度,30.0% 的消费者认为消费刺激政策影响将引发新的换购潮,为经销商减负为客户提供贴心服务,除了政府出台的相关政策外，针对疫情影响，部分汽车品牌为经销商及用户提供相应措施，以保证渠道网络的销售及客户服务的正常运转。,疫情发生后汽车品牌对经销商及用户提供的政策及相关措施,虽疫情在短期对车市影响较大，但长远来看，积压需求释放、购车信心提振都使得市场可期，但短期的“生产真空”将加速汽车市场的洗牌，需求释放或将向头部企业聚拢。,头部大型车企应对疫情的能力,小型车企应对疫情的能力,应对能力较强，疫情影响相对较小生产基地分布较广降低疫情影响强大的供应链体系能够迅速恢复产能以满足订单完善的品牌经销网络能够支持订单及时交付快速的产品投放能力满足新增需求,应对能力较弱，疫情影响相对较大单一生产基地导致全面停产较弱的供应链控制能力导致产能恢 复较慢品牌经销网络数量有限会降低交付效率产品类型单一、产品投放反映较慢,行业格局变化,疫情过后，机遇或将 向抓住新增需求、及 时调整、抗压能力更 强的头部企业倾斜， 小型车企将受到挤压,疫情对汽车市场供求方心理及行为影响,02Chapter Two,疫情对用户购车决策的影响,疫情对消费者的购车态度产生了影响，或增加更多新计划购车或置换新车的消费需求。,疫情期间，由于高铁、航班、城市公共交通的部分停运及共享出行受限，原本无购车需求的人群基于安全、便捷等因素，或考虑在将来购买私家 车，部分现有车主也会出于健康、舒适度等因素，考虑升级现有车型。疫情期间对不同人群出行方式的影响,首购需求 人群,首购观望 人群,有车无需求 人群,置换需求 人群,购车意愿 加强,改变计划 打算购车,置换新车型,公共/共享出行受限,疫情发生后,疫情未发生,购车 需求高,购车 需求低,公共/共享出行受限,现车功能受限，例如：1、家庭用户受车型空间影响出行不便2、现车不带空滤净化等功能,公共/共享出行受限,疫情期间出行难点,购车态度,购车态度,根据调查的结果显示，受疫情影响，居民对于出行的便利性及安全性有了更高的意识，,“拥有一辆车”的意愿有所提升。,55%,的用户反馈所在地区出现了出行不便的情况,44%,的原因是缺少交通工具,84.6%,的用户认为疫情之后购买私家车变得更为必要 原因在于私家车能够给家人带来安全的移动空间,80%,的用户认为私家车能够为此次防疫提供有效的隔绝,疫情对用户购车的影响,同时，受疫情影响所导致的传统线下购车模式受限，催生了多元的线上看车模式。,懂车帝买车直播季,疫情期间，由于外出出行受限，刺激了厂商、经销商加码了线上营销模式，新模式相比较传统线下经销商模式，一方面缓解了特殊时期用户看车 需求的压力，同时也促进了用户从看车到买车的无缝转化。,抖音汽车展厅,抖音汽车直播,2020年1月,2020年2月,购车态度转变、多元线上营销模式迸发，使得消费者在购买链路上的特点发生了迁移，,在选车过程中用户对比的车型愈发多元，购车态度趋于理性。,疫情期间用户对比车型数量疫情期间人均对比车型数量变化,+ 3 辆,车型对比选车过程中人均对比其他车型数,意向车型决策过程中，人均意向标识车型数决策链路周期从首次接触车型到下单平均周期,而与此同时，对比车型增加但最终标识的高意向车型数量却小幅下滑， 展现出用户,“对比多元，决策聚焦”的购车理念变化。,2020年1月,2020年2月,疫情期间用户高意向车型数量疫情期间人均高意向车型数量变化,- 6%,车型对比选车过程中人均对比其他车型数意向车型决策过程中，人均意向标识车型数,决策链路周期从首次接触车型到下单平均周期,由于线上多元内容消费场景的增强，用户购车观念的转变，消费者的购车决策周期呈现,出增长的态势。,2020年1月,2020年2月,疫情期间人均决策周期时长疫情期间人均购车决策周期变化,+ 0.8 天,车型对比选车过程中人均对比其他车型数,意向车型决策过程中，人均意向标识车型数决策链路周期从首次接触车型到下单平均周期,03Chapter Three,汽车兴趣用户购车意向趋势,5-8万,8-15万,15-20万,20-30万,30-50万,50-100万,100万以上,2020.1,2020.2,中低价位区间车型的意愿度提升明显，中高价位区间呈现下滑态势。,由于一部分消费者受特殊时期的影响，选择放弃公共交通出行转而考虑私家车，价格在20万元以下的乘用车增幅空间较大，市场关注度增长明显。,分价位段关注份额变化趋势,8-20万区间 关注提升明显,中国汽车品牌、日系品牌市场关注度有所提升，或与价格区间意愿度相关。,中国汽车品牌、日系品牌相较于1月出现明显的上升趋势，或与新增的购车需求所处的价格区间存在关联。,中国,日本,德国,美国,韩国,瑞典,英国,法国,意大利,2020.1,2020.2,分品牌关注份额变化趋势,关注度提升明显,年轻用户购车意愿提升，低线城市活跃用户增加，超一线城市相对稳定。,特殊时期，基于不同城市公共交通的完善度及私密空间安全性的考虑，没有买车的用户意识到私家车的重要性，从而激起年轻用户与低线城市用 户的购车意愿。,用户年龄份额变化,分城市级别用户份额变化,90后,80后,70后,60后,2020.1,2020.2,8.4%,8.4%,16.4%,15.8%,19.3%,19.1%,21.5%,21.7%,20.3%,20.6%,14.0%,14.4%,2020.1,2020.2,一线城市,二线城市,三线城市,四线城市,五线城市,超一线城市,三线及以下 城市用户份 额增加1.0%,份额增加0.7%,SUV市场关注度提升明显，紧凑型车更受消费者青睐。,基于在特殊时期内，用户对产品功能、用车场景及购车预算的叠加影响下，SUV受到用户的关注度呈现上升趋势，紧凑型车更受消费者青睐。,车型类别关注份额变化趋势,轿车,SUV,MPV,2020.1,2020.2,车型级别关注份额变化趋势,小型及以下,紧凑型车,中型车,中大型车,大型车,2020.1,2020.2,-,轿车方面，紧凑型及以下车型关注度提升明显，SUV方面，则更倾向于紧凑型产品。,轿车方面，用户对于紧凑型及以下车型的偏好呈现上升趋势；SUV方面，用户更青睐于紧凑型产品，对小型SUV的热度在减弱。,轿车-车型级别关注份额变化趋势,SUV-车型级别关注份额变化趋势,小型SUV,紧凑型SUV,中型SUV,中大型SUV,大型SUV,2020.1,2020.2,小型及以下,紧凑型车,中型车,中大型车,大型车,2020.1,2020.2,-,用车依然是用户关注度最高的汽车内容，但在2月，智能出行、汽车评测等内容关注度,提升明显。,汽车关注内容热词分布,+55.8%智能出行,-30.0%提车 作业,-47.8%汽车 展览,+141.1%汽车 评测,汽车关注内容变化分析20201月 VS 20202月,而在金融政策方面，用户对低门槛0首付的购车模式偏好提升显著。,81.1%,4.7%,4.2%,54.3%,37.3%,8.4%,2020年1月,2020年2月,0首付,0利息,0月供,用户金融政策偏好变化趋势,2020.1.1-2020.2.29,IP导向,口碑导向,设计感,品质导向,品牌导向,促销导向,潮流导向,价格导向,科技导向,冲动,2020.1,2020.2,在消费决策时，口碑、产品品质及品牌对于用户消费拉动效应大于商品降价促销。,用户决策风格变化趋势,上升决策风格,下降决策风格,下降决策风格,04Chapter Four,汽车兴趣用户购车需求趋势,疫情期间大量品牌的“战疫”发声使用户对于品牌关注度提升明显，同时出于健康考虑，,用户对安全、配置的兴趣度增强。,特殊时期，用户基于安全、便捷等方面的考虑，对安全、配置、品牌的兴趣度有一定幅度提升，同时对动力、内饰、价格方面的偏好程度有所降 低。,外观,配置,动力,安全,舒适,空间,内饰变速箱操控,价格,品牌发动机,油耗信息娱乐,2020.1,2020.2,购车主要考虑因素变化趋势,品牌,安全,配置,增长率,在安全方面，车内环境健康的功能成为用户关注焦点之一。,特殊期间内，车内空气安全的关注热度呈现大幅攀升态势，其中具有清洁驾驶舱功能、车内空气净化相关功能更加受到用户的青睐，有可能成为 未来消费购车的主要因素之一。,车内空气安全关注热度趋势分析,2020.1,2020.2,+1268%,负离子发生器,清洁驾驶舱,+10979%,车内空气净化,+470%,车内pm2.5过滤,+269%,+22%,车内空气安全功能偏好分析2月环比1月增长,在配置方面，主被动的安全配置、便利性配置、驾驶辅助等方面均出现环比关注增长。,用户出于“健康&安全”、“无接触”的原因，对产品安全性能、便利性能、驾驶辅助性能的偏好持续上升。,驾驶辅助配置,便利性配置,导航系统,主动安全配置,灯光配置,配置偏好 变化趋势,被动安全配置,多媒体配置,内部配置,偏好度上升的配置,偏好度下降的配置,便利性配置,驾驶辅助,+14.5%,+4.9%,灯光系统,- 23.0%,2月环比1月占比增长主/被动安全配置+16.4%/ 25.19%,2月环比1月占比降低内部配置- 27.4%,远程操控、自动化配置等无接触化的便利性用车场景需求有明显提升。,受特殊时期的影响，用户逐渐产生与“无接触”的购车需求，因此，远程控制、电动后备箱、感应后备箱、无钥匙进入等配置需求增长幅度较大， 同时对于驾驶辅助配置的需要也在增强，如：自动泊车、变道辅助、并线辅助等。,电动后备箱,无钥匙进入,远程控制+564%,+180%,+129%,变道辅助,并线辅助,+200%,+172%,泊车辅助+561%,无接触场景,自动驾驶 应用场景,无接触化的便利性用车场景需求,便利性配置,驾驶辅助,2月环比1月增长,2月环比1月增长,-,与此同时，用户对于智能化、网联化的需求也在迅速攀升，科技智能类配置越来越受到消费者的关注。,基于特殊时期的影响，用户对于汽车用车场景及使用功能性的影响，用户对于汽车智能化、网联化的热度呈现大幅增长态势。,汽车智能化、网联化热度趋势,用户对科技智能类配置讨论热词分布,2020.1,2020.2,+258%,从用户对科技智能类配置的兴趣偏好度来看，用户偏爱驾驶辅助、车载互联等配置，对于智能出行有着更高的期待。,用户科技智能型配置偏好分析,-,感谢阅读Thanks,