2020年5G手机未来发展研究报告.pptx

2020年5G手机未来发展研究报告,目录CONTENT,010203,5G通信技术进展现状,手机行业市场格局演变,5G手机行业市场现状分析,01,5G行业市场现状分析,5G演变历程情况5G应用领域分析各国5G进展现状各省5G进展现状5G市场规模分析,1.15G标准“从地方语言”到“通用语言”,1G,2G,3G,4G,5G,在通信技术早期，各国各自进行通信标准的制定，因此在那个时期通信技术标准繁多。但是不同的通信标准使得设备和服务难以通用。为 了实现跨行业、跨国别的通信交互，联合国建立了下属组织国际电信联盟(ITU)，负责国际通信标准的制定和发布。 ITU的成立使得之前 各国孤岛般的“地方语言”逐渐整合成为了全球通信行业及相关垂直领域的“通用语言”。1G-5G全球通信标准的演进历程,WirelessMAN-Advanced,NMT AMPS TACS JTAGSC-Netz Radiocom2000 RTMIC-450 NTT,GSM,IDENIS-136/D-AMPS IS-95/CDMAONE PDC,WCDMA,CDMA2000,TD-SCDMA,UMTS,LTELTE-Advanced WWiMAX,5GNR,1.11G-5G的场景变迁,语音通信,数字通信,短,信,低速网络 文本浏览,视频电话,彩,信,上网、社 交、应用,多方视频通话,多媒体信息,在线游戏、视 频、直播,物联网,VR/AR,智慧城市,.,纵览通信技术发展历程，1G实现了模拟语音业务；2G完成了从模拟制式向数字制式的转变；3G实现了对移动多媒体业务 的支持；4G则开启了移动互联网新时代。与前几代移动网络相比，5G网络能力有了飞跃发展，5G技术也将渗透至各个行业， 并开启物联网时代。1G-5G通信网络应用场景的变化,1.25G三大应用方向：eMBB、 mMTC、 URLLC,5G网络主要有三大优点，极高的速率，极大的容量，极低的时延。根据这些优点，国际通信标准组织为5G应用场景定义了三大 方向：增强移动宽带（eMBB）、大规模物联网（mMTC）、超高可靠低时延通信（URLLC）。5G从移动互联网扩展到移动物联网领域，服务对象从人与人通信拓展到人与物、物与物通信，将与经济社会各领域深度融合。5G三大应用场景情况分析,增强移动宽带（eMBB）,大规模物联网（mMTC）,超高可靠低时延通信（URLLC）,4K/8K视频云上办公云化AR/VR,1.25G将全面影响各个经济部门,5G产出各行业占比,场景 产业,作为新兴通用目的技 术，5G技术的商用化将引 发新一轮投资高潮，促进5G技术向经济社会各领域 的扩散渗透，重塑传统产 业发展模式。右图中，颜色越深则 表示5G对行业的影响程度 越高。按5G的应用方向来 看，“增强移动宽带方向” 的应用场景在各行业中的 影响最为广泛；从行业的 角度来看，5G在信息和通 信行业的影响程度最高。,5G技术对各行业的影响程度分析增强型移动宽带大规模物联网超高可靠低时延通信,1.32G跟随、3G突破、4G同步、5G引领,2001年，日本开 始3G商用。,2003年，欧洲 国家及美国开 始3G商用。,2009年1月，中 国开始3G商用， 较日本落后8年。,2010年，3GPP确定4G标准；同年日本开始4G商用。,2019年6月，中 国5G商用牌照正 式颁发。,2000年，ITU确 定3G标准。,2011年，美国和 欧洲主要国家开 始4G商用。,2013年12月，中国 开始4G商用，较日 本落后3年。,各国1G至5G技术商用时间对比,3G时代，中国商用化进 程晚了8年；4G时代，中国 商用化进程晚了3年；至5G 时代，中国成为全球主要 的参与者和推动者。过去数十年的发展历 程中，全球通信产业从由 欧洲主导的3G时代到由美 国主导的4G时代，再到现 在由中美两国共同主导的5G时代。 中国通信业经历 了1G空白、2G跟随、3G突 破、4G同步、5G引领的探 索历程。,1.3中、美、韩三国抢跑5G,目前，全球5G商用进程中，中国、美国、韩国三国处于5G发展的前列。其次是日本、澳大利亚、欧洲国家等国。从5G的战略 意图来看，中国、德国侧重5G应用；美国、英国意在维持通信技术领先者地位；日本侧重于在机器人/AR/VR等领域的应用、韩国 意在通过5G实现“创新经济”。各国5G商用时间及其战略意图,1.3中国公司拥有34.08%的5G标准必要专利,根据德国专利数据公司,IPlytics发布的报告显 示，截至2019年3月，中国5家公司（华为、中兴、大,唐电信、OPPO）拥有全球34.08%的5G标准必要专 利，而在4G时代，中国通 信企业专利数量占比仅22.12%。此外，从专利的分布集 中度情况来看，4G标准必 要专利分布的更为分散， 而5G时代专利分布更加集 中。,各国企业4G、5G标准必要专利分布情况（单位：%）,15.05%,13.82%,12.74%,12.34%,11.70%,8.19%,7.93%,5.34%,5.28%,4.53%,2.00%,华为（中国）,诺基亚（芬兰）,中兴（中国）LG（韩国） 三星（韩国）,高通（美国）,英特尔（美国） 爱立信（瑞典）,大唐电信（中国）,OPPO（中国） 夏普（日本）,12.54%,11.54%,9.47%,8.65%,8.38%,6.72%,4.48%4.77%,3.69%,2.95%,1.81%2.30%,1.34%,1.33%,0.33%0.43%,华为（中国）,三星（韩国）,LG（韩国） 高通（美国）诺 基亚（芬兰）,爱立信（瑞典）,大唐电信（中国） 中兴（中国）,夏普（日本）,富士通（日本） 英特尔（美国） ITC（美国）,苹果（美国）,OPPO（中国） 联发科（中国台湾）索尼（日本）,5G,4G,1.4三大运营商5G战略规划,2019年6月6日，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，我国正式进入5G商用元年。值得 注意的是，中国广电成为了除三大基础电信运营商外，又一个获得5G商用牌照的企业。截至2019年7月，全球共计发布28张5G商 用牌照和94款终端产品。中国三大运营商的5G战略规划情况一览表,1.45G示范城市建设部署时序图,现阶段，随着工信部完成对 三大运营商5G频谱的划分，5G进 程得以再次推进，已经达到了试 商用和商用的冲刺阶段。目前，三大运营商首批部署城市为北京、天津、雄安、郑 州、南京、苏州、上海、杭州、 福州、深圳、广州、贵阳、成 都、兰州、青岛、武汉、沈阳、重庆。,中国5G示范城市建设部署时序图,1.45G政策遍地开花,在国家政策层面，各地政府对于5G均持积极推进态度。自2019年6月工信部提前发放5G商用牌照以来，北京、上海、深圳、 济南、湖南、浙江、湖北、辽宁、河南等多个省市地区陆续发布5G发展计划。未来，这些政策将从网络配套建设、5G技术与 产品、5G创新应用等多方面为5G产业提供强劲的支撑。各地政府颁布的5G政策不完全汇总,1.4各省市公开的5G基站规划数量已接近10万。,目前，北京、上海、广州、深圳、武汉等城市对5G基站的规划均已给出了具体时间表。据了解，明后两年内，北、上、广、 深将实现重点功能区5G网络覆盖，武汉地区2021年将实现5G市域全覆盖。截至2019年10月底，各省市公开的5G基站规划数量已接 近10万。从国际5G网络基站规划表来看，目前韩国与中国的5G基站建设进展最为迅速。截至2019年10月底各省市公布的5G基站规划数量情况截至2019年10月底各国公布的5G基站规划数量情况,1.45G城市发展潜力TOP3：北、深、沪,86.8,86.6,86,84.2,83.5,82.9,82.5,82,81,79,79,78.7,78.6,78,77.6,77.1,75.7,71.1,0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,北京深圳上海广州成都杭州武汉苏州沈阳重庆南京青岛天津兰州贵阳雄安福州郑州,中国5G首批试点城市通信产业发展潜力排行榜,中国首批5G应用 试点城市的建设进 度有所不同，按照 城市产业配套、政 策规划、投资规 模、场景应用、企 业数量、人才聚焦 等重点指标建立评 价体系。目前，排名前三 的城市分别为北,京、深圳、上海。,1.55G催生万亿市场规模,2020-2030年5G的直接经济产出和间接经济产出预测（单位：万亿元）,0.5,3.3,6.3,1.2,6.3,10.6,0,2,4,6,8,10,12,2020,2025,2030,直接经济产出,间接经济产出,自上世纪80年代以来，移动通,信每十年出现新一代革命性技术， 持续加快信息产业的创新进程，不 断推动经济社会的繁荣发展。目 前，5G技术取得的革命性突破，将 使得应用场景从移动互联网领域扩 展到物联网及人工智能等领域。5G的发展将直接带动电信运营 业、设备制造业和信息服务业的快 速增长，进而对GDP增长产生直接贡 献，并通过产业间的关联效应和波 及效应，放大5G对经济社会发展的 贡献。,02,手机行业市场格局演变,2.1手机行业格局演变,2.2手机行业历史复盘,2.120世纪末：摩托罗拉、诺基亚、爱立信三足鼎立,摩托罗拉、诺基亚、爱立信, 80%,1998 年中国国产手机市场占有率接近于零。摩托罗拉、诺基亚、爱立信作为当时中国手机市场的三大巨头，在中国的 市场份额超过 80%以上，中国国内市场基本被国外品牌垄断。20世纪末中国手机市场竞争状况分析摩托罗拉、诺基亚、爱立信企业竞争优势分析 其他, 20%,2.1 1998年：中国牌照制度的倾斜让国产手机开始登上历史舞台,1998年12月，为了保护国内手机市场，信息产业部和国家计委联合发布了关于加快移动通信产业发展的若干意见。该条法案的颁布意味着国内手机产业严格生产审批制度的开始。在接下来的6年时间里，信息产业部一共发出49张牌 照，拥有手机牌照的企业数量为38家。手机生产牌照名单不完全汇总,2.12003年：国产手机的小巅峰,在国家政策扶持的大背景下， 国内手机厂商经过几年的行业经验积累开始发起向外资手机的冲击。据数据统计，1999 年，国产手机市场占有率仅5%；而至2003年底,中国手机品牌市场份额首次超过国外品牌，占有率达55%。其中，波导、夏 新、TCL等品牌进入销量前10名之列。2003年中国手机市场竞争情况分析,VS,外资手机（45%）,诺基亚,摩托罗拉,西门子.,国产手机（55%）,波导,夏新,TCL.,2.12007年：国产手机打回原形,诺基亚32%,摩托罗拉20.9%,三星8.5%,索尼爱立信4.9%联想5.7%,天宇1.6% LG 2.2%夏新2.8%波导4.6%,2004年底，信息产业部将手机核准权移交给国家发改委后，发改委将其变身为核准制。2007年10月，国务院宣布取消 实行了两年多的“手机生产核准制”。伴随着政府监管体制的持续深化开放，潜在竞争者不断涌入手机行业，国产手机发 展低迷，外资手机重新占领了市场大头。据赛迪顾问公布的统计数据显示，2007年，诺基亚、摩托罗拉、三星、索尼爱立信、LG五家外资手机厂商合计占比高 达68.5%。而同期国产手机中，市场表现最好的联想，其市占率也不到6%。2007年第中国手机品牌市场份额情况（单位：%）其他16.7%,2.12008年：山寨机达到鼎盛,手机生产牌照核准制度的取消一方面让国产手机再次陷入困境，而另一方面也使得被长时间关注的“黑手机”终于“合法 化”成为了“山寨机”。2008年，山寨机达到鼎盛。此时，在华强北聚集的三千多家山寨机公司每年往世界各地销售2亿台山寨 机。值得注意的是，同年，乔布斯发布的iphone3G火遍了整个美国。iphone3G的流行宣告了智能手机时代的来临。中国典型山寨手机示例,2.12010年小米成立,2010年小米成立，并在短时间内依靠互联网模式迅速获得市场突破。 随着小米的成功，魅族、酷派、联想、中兴等品牌 也加入了互联网卖手机潮流中。国产手机重新迎来万物复苏的春天。,2010年,2011年,2012年,2013年,3月，小米成立，并依靠互联 网手机打法，迅速取得市场 突破。,9月，苹果4问世，并在美 国火爆市场。,2011年，安卓系统开始崛起。,11月，中兴推出Nubia,8月，小米推出红米。,9月，联想推出LenovoVIBE。,11月，金立推出IUNI。,12月，华为推出荣耀。,2.12012年：“百花齐放”,2012年，被誉为中国智能手机的市场元年。这一年，各路手机厂商都推出了智能手机，此时三星凭借强大的产品 力占据市场领先地位。根据数据显示，2012年三星以22.5%的市场份额在中国市场独占鳌头，此外 “中华酷联”依靠 运营商渠道也在国内市场获得了一席之地。2012年中国智能手机市场份额情况（单位：%）,三星22.5%,联想10.7%,华为9.9%,酷派9.5%,中兴8.9%,苹果7.7%,金立6.4%,HTC4.7%,天语1.4% 诺基亚3.1%摩托罗拉3.5%小米4.3%,其他7.4%,2.12015年：“百机大战”,14.86%,7.30%,4.95%,4.36%,3.21%,3.14%,3.10%,2.38%,2.38%,2.06%,1.83%,1.76%,1.74%,1.70%,1.20% 1.17%,0.97% 0.94%,0.00%,2.00%,4.00%,6.00%,8.00%,14.00%12.00%10.00%,16.00%,2015年，中国手机市场暗潮涌动，传统厂商与新品牌之间展开角逐，共同促成了2015新旧交替的手机市场格局。这 段时期，中国手机市场竞争格局大致可以分为两大梯队，其中三星、华为、苹果三家手机厂商处于市场的第一梯队，苹 果在这一梯队略显弱势。2015年中国手机品牌关注度情况（单位：%）20.00%18.00%17.93% 17.34%,三星华为苹果,VIVO,OPPO,大神联想魅族中兴,HTC,LG,小米 努比亚 酷派,金立华硕索尼 诺基亚 乐视黑莓,2.12015年：手机行业酝酿新格局,2015年中国手机市场的新变化,一,二,三,2015年，中国智能手机市场从增量 市场变成了存量市场，产品同质化严 重，利润空间进一步压缩。这一市场竞 争状态的改变，一方面使得国内具有一 定实力的手机厂商开始谋求向高端市场 发展，以拓宽利润空间；而另一方面则 使得过去靠低价打市场的山寨手机厂商 加速灭亡。与此同时，国内电商渠道的崛起，使 得中国手机市场渠道结构发生巨变。以 手机专卖店、手机连锁店、家电卖场、 运营商营业厅为代表的传统销售渠道增 长乏力，而线上渠道却在快速发展。手 机行业在这一年开始酝酿新的竞争格 局。,2.1手机市场格局开始稳定：强者愈强,25.90%,37.08%,20.14%,18.58%,18.57%,17.25%16.06%,11.98%,11.88%,6.80%,0.00%,5.00%,10.00%,15.00%,20.00%,25.00%,30.00%,35.00%,40.00%,2018Q1,2018Q2,2018Q3,2018Q4,2019Q1,2019Q2,华为,OPPO,vivo,小米,苹果,经历过2015年手机市场的,洗牌后，2016年以来，中国手 机市场逐渐形成了“华米OV+ 苹果”的手机市场竞争格局。 据IDC数据统计，截至2019年 第二季度末，华为、oppo、vivo、小米、苹果的市占率分 别为37.08%、18.58%、18.57%、11.98%、6.8%,其中，在国产手机中：华 为以芯片研发为特色；小米以 互联网营销为特色；OPPO、VIVO以渠道建设为特色。,2.12018年全球手机销量TOP5:三星、苹果、华为、小米、OPPO,国产手机在占领 国内市场高地的同 时，在国际市场上 的表现也可圈可点。根据IDC数据显 示，2018年，全球 手机销量TOP5分别 是三星、苹果、华 为、小米、OPPO。,2.2国产手机终成王者,90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%,1999,2003,2007,2015,2018,纵览中国手机产业发展历程，自上个世纪九十年代以来，中国手机市场一直被洋手机占领。为了扶持国内手机产业，信产 部实施的手机生产牌照制迫使外资厂商以技术换市场，国产手机这才开始登上舞台。2007年，手机牌照制度取消，手机市场完 全开放，缺乏核心技术的国产手机再次陷入谷底。2007-2015年，国内手机市场经历了两次通信技术的更新换代，国产手机与外资手机市场地位出现了颠覆性的变化。至2018 年，国产手机在中国的市占率超过80%，成为了当之无愧的胜利者。,2.2每一次通信技术的迭代都有厂商掉队,每一次新的通信技术意味着一些老牌的厂商掉队，新的挑战者崛起。从2G时代到3G时代，功能机霸主诺基亚轰然倒下，让 位给迅速崛起的三星和苹果，从3G到4G时代，中国市场的霸主从中华酷联（中兴、华为、酷派、联想）切换成华米OV。但在5G 时代，中国市场将很难见到后起之秀取代老牌厂商的景象。,华为小米 OPPO VIVO,03,5G手机行业市场现状分析,5G手机用户画像分析5G手机市场调研分析5G手机市场现状分析5G手机市场前景分析,3.125-34岁用户占比高达64.9%,目前，5G手机的用户画像关键词主要有三个：年轻、高消费、潮男。根据个推大数据推出的5G首批用户画像报告 数据显示，5G手机首批使用用户中男性占比55.1%，女性占比44.9%，在追求科技潮流这件事儿上，男性用户略微领先；从分 布年龄来看，5G手机用户年龄段主要分布在25-34岁区间内，占比高达64.9%。,男性55.1%,女性44.9%,10.30%,64.90%,21.20%,3.60%,0.00%,10.00%,20.00%,30.00%,40.00%,60.00%50.00%,70.00%,24岁以下,25-34岁,35-44岁,45岁以上,3.1中高端消费人群为主力军,从调研目标人群的消费水平，第一批用上5G手机的用户中，中高消费群体占大多数，其中中等消费群体占比40.0%，高 等消费群体占比55.9%。从5G手机的渗透率来看，目前5G手机首批用户在一线城市的渗透率最高，渗透率达3.50%；二线城市次 之，渗透率达1.40% 。,高消费55.9% 中消费40.0% 低消费4.1%,3.1科技潮男,注：TGL指数是指特定人群对某APP的活跃偏好占比/全人群该APP的活跃偏好占比,此外，从的APP偏好角度来看，体育类视频APP最受首批5G用户的喜爱。以目标群体指数（TGL）为例，在视频类APP中，活 跃偏好前五名中有4名为体育直播类APP；生活休闲类应用中，途虎养车APP指数高达8.2；网络游戏类APP中，活跃偏好最高的是 跑跑卡丁车，其活跃偏好指数为5.3。5G手机主要用户活跃偏好TGL指数排名,3.2三大运营商5G资费套餐均在120-600元区间,682.8,253.6,244.5,2001000,300,600500400,700,中国移动,中国联通,中国电信,目前，中国三大运营商均已推出5G套餐活动，套餐价格大致在120-600元区间内，其中中国移动最低资费仅128元。截至2019年10月12日，5G套餐预约用户数量合计超过1000万户，其中，中国移动5G预约用户达682.8万，中国电信达244.5万，中国 联通达253.6万。中国三大运营商5G套餐资费情况三大运营商5G套餐预约人数情况（单位：万户）800,3.286%的消费者需要更快速的连接,然而运营商定价偏高的5G套餐并没有明显影响消费者对于5G手机的热情。根据高通&诺基亚全球调研数据显示：目前 全球约有86%的消费者需要更快速的连接；而全球约有50%的消费者希望成为5G早期应用者；约有50%的消费者需要无限流量 套餐。并且在此次调研中显示，全球消费者愿意为5G手机额外支付更多的金额，其中中国消费者愿意为此多付出32美元。5G手机市场调研情况表（单位：%，美元）,3.32G、3G、4G手机出货量情况,2011-2018年中国2G、3G、4G手机出货量变化情况（单位：亿部）,4.07,5.20,3.91,0.00,1.00,2.00,3.00,4.00,5.00,6.00,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2G出货量,3G出货量,4G出货量,目前，中国智能 手机市场增长乏力。 4G手机自2016年开 始，出货量持续下 降，至2018年，出货 量下降至3.91亿部， 同比上年下降15.43%。2019年，智能手机 出货量预计将继续下 滑。5G手机换机潮将 在2020年出现。,3.32019年1-9月，中国5G手机出货量达78.7万部,根据中国信通院数据显示，2019年1-9月，上市新机型433款，同比下降31.8%，其中2G手机占比达21.71%、3G手机0.23%，4G手机占比达73.9%、5G手机占比达4.16%。截至2019年9月，中国5G手机出货量累计值为78.7万部。,2019年1-9月中国手机上市类型分布情况（单位：%）,2019年7-9月中国5G手机出货量累计值情况（单位：万部）,2G 21.71%3G 0.23%4G 73.9%5G4.16%,7.2,21.9,78.7,7月,8月,9月,3.3已上市5G手机型号汇总,目前，消费者对5G手机仍处于持币待价购买的状态，因此在这个阶段手机厂商对营销宣传的需求最为迫切，消费者需要进行广泛的市场教 育。可以看到，今年手机厂商、运营商频繁进行与5G相关的论坛、展示、发布、公开外场测试等等。而第一波发布的5G手机，也将成为厂商口碑 营销的基础。据前瞻产业研究院统计，截至2019年10月底，5G手机在中国已上市8款，oppo在海外发布一款。截至2019年10月底已上市5G手机信息一览表,3.3高端商务类5G手机居多,目前，每家一线厂商都在线上线下渠道、高中低端产品、男性女性市场、商务人群和年轻群体等不同维度，尽可能多地投 入了大量资源。从每家厂商的手机品牌定位来看，截至目前已上市的9款5G手机中，4款定位于中端、5款定位于高端，其中三 款定位高端商务。目前已上市5G手机品牌属性分析,3.42023年5G手机将进入成熟期,5G时代的到来将会给手机市场带来新的机遇与挑战。从整个手机市场体量来看，随着5G商用的落地，用户对于5G手 机需求将不断上升，前瞻预测5G换机高峰期将出现在2020-2023年，至2025年，5G手机市场进入成熟期，出货量将达到10亿台左右，5G手机市场渗透率将在60%以上。而从市场竞争格局来看，小米对于5G手机仍然实施“性价比”打法，未来市场成效如何还未可知；华为则通过芯片 研发已获得市场的初步认可，而美国对华为的经济掣肘也让其寝食难安；在4G时代落后的联想和中兴是否能重新崛起，5G手机则成为它们的关键一步。中国5G手机行业出货量情况预测,2019,2020,2023,Thanks,