2019年物联网行业市场研究报告.pptx

2019年物联网行业市场研究报告,01020304,物联网行业发展环境,物联网行业发展现状,物联网行业产业链,物联网行业发展前景及趋势,目录CONTENT,物联网的概念及内涵,物联网（Internet of things , Iot ）是通信网和互联网的拓展应用和网络延伸，它利用感知技术与智能装置对物理世界进行感知识别，通 过网络传输互联，进行计算、处理和知识挖掘，实现人与物、物与物信息交互和无缝对接，达到对物理世界实时控制、精确管理和科学决 策目的。物联网的概念及产业架构,物联网可以实现对物的感知识别控制、网络化互联和智能 处理有机统一，从而形成高智能决策物联网发展的产业架构主要分为四层，分别是感知层、传 输层、平台层和应用层,感知层,传输层,平台层,应用层,物联网产业链全景图谱（一）,端,广域,局域,通信芯片,AI芯片,控制芯片,传感器,识别技术,语音 识别,语音 识别,语音 识别,操作系统ARMMbed 华为LiteOS AliOS Things SylixOSFree RTOS Win 10 IoTGoogle Fuchsia RT Thread ZephyrTizen,电源管理,屏幕,天线,芯片,感知技术,操作系统,其它,管,Wi-Fi/BLE/Zigbee,UWB,短程通信,通信方案,运营,广域通信,中安云网,eSIM,工业级无线,通用模组,模组,运营商,设备商,连接管理,爱立信DCP,沃达丰GDSP平台,鸿雁星座神州国信,非授权频无线连接,授权频谱无线连接,卫星与量子卫星与量子,物联网产业链全景图谱（二）,安全,AI与大数据,互联网厂商平台,通信厂商平台,创业企业平台,IT厂商平台,工业厂商平台,云,PaaS平台,云端通用能力,用,智能家居智能智能家电全屋智能智能门锁穿戴健康智能 出行,智能工业,车联网,智慧物流,智慧农业,公共 事业,智慧 照明,智慧 停车,系统集成,智慧消防,智慧安防,智能家电,智能门锁,智能家居全屋智能,智能 穿戴,健康,智能 出行,消费性物联网,政策驱动物联网,生产性物联网,边缘计算 硬件载体,边缘计算 平台软件,华为IEF阿里link Edge,西门子Industrial Edge,边,边缘计算解决方案,1.2 经济环境1.4 技术环境,1.1 政策环境1.3 社会环境,01,物联网行业发展环境,PEST Analysis of the IoT Industry,1.1政策环境国家层面,以物联网为代表的新一代信息技术成为重建工业基础性行业竞争优势的主要推动力。国家层面高度重视物联网产业的发展，截至2019 年6月底，工信部、国务院等部门已经陆续发布多项政策，旨在探索和推进物联网产业链的生态构建。截至2019年6月底中国物联网行业相关国家政策汇总,1.1政策环境地方层面,与此同时，为相应和配合国家关于物联网行业发展的指导意见和规划，全国各地政府也相应出台了物联网行业的发展政策和规划，以 上海、浙江、福建、广东等代表性省市为例。截至2018年底中国代表性省市物联网行业相关政策汇总,；,1.1物联网相关行业的政策环境智慧城市、智能制造等,除了对物联网行业本身的国家和地方政策外，全国及各地区还对物联网行业发展的相关产业也对应发布了相应的政策，包括物流、林 业、车联网、智能制造、智慧城市、医疗等多个领域。截至2018年底中国物联网相关行业的政策汇总,1.2经济环境分析物联网行业与全球经济发展相辅相成,物联网行业与全球经济的发展相辅相成。一方面，物联网促进全球经济发展；根据GSMA数据显示，2018年，物联网对全球经济的影响 达1750亿美元，占GDP比重的0.2%；从行业来看，对全球制造业的影响最大，高达920亿美元；从国别来看，物联网对中国的经济影响位居 第二，达362亿美元。另一方面，随着全球经济的发展，也会反过来推动物联网行业的进步，预计到2025年，物联网对全球的经济影响达3710亿美元，占GDP比重将增加至0.34%。2018年物联网对全球经济的影响（单位：十亿美元，%）,15,10,10,7,4,38,0.10%,0.10%,0.10%,0.20%,-0.005,-0.003,-0.001,0.001,0.003,1009080706050403020100,制造业零售交通物流政府部门公共事业医疗健康其他loT对企业生产力的经济影响（十亿美元） 占该行业经济体量比重（%）,54.2,36.2,9.9,3.6,0.3,0.27%,0.26%,0.24%,0.17%,0.04%1.3,0.09%,0.00%,0.05%,0.10%,0.15%,0.20%,0.25%,0.30%,0,10,20,30,40,南非,美国中国德国巴西印度loT对企业生产力的经济影响（十亿美元）,占GDP比重（%）,1.3社会环境分析,社会环境的变化对物联网的市场需求起到了重要的作用。一方面，城市化进程加快，交通拥堵、环境污染等问题日益突出。另外，农 村人口的减少，对农业产出的要求提高。要解决上述问题，需要采用先进的技术实时掌握信息动态，统筹资源的分配，物联网技术为解决 上述问题提供了有效的解决方法；另一方面，物联网发展与应用需要信息技术、移动通讯等方面的支持，而移动电话、互联网、移动互联 网的普及为物联网的发展打下了坚实的基础，以NB-loT和LoRa建设进度为例。,三大运营商NB-lOT网络建设进度,2018年9月已建设40万+基站2018年6月已建设30万+基站,2017年12月,已覆盖348个城市,LoRa在中国的部署正在增长,贵州、上海、深圳、广州、北京、南 京、苏州、武汉、内蒙古等地某些区域 已经开始部署LoRa局域网络,1.4技术环境分析内生动力不断增强,从技术环境来看，物联网行业发展的内生动力正在不断增强。连接技术不断突破，NB-Iot、eMTC、Lora等低功耗广域网全球商用化进 程不断加速；物联网平台迅速增长，服务支撑能力迅速提升；区块链、边缘计算、人工智能等新技术题材不断注入物联网，为物联网带来 新的创新活力。受技术和产业成熟度的综合驱动，物联网呈现“边缘的智能化、连接的泛在化、服务的平台化、数据的延伸化”等特点。物联网技术环境四大特征,连接的泛在化,数据的延伸化,先联网后增值的发展模式进一步清晰， 新技术赋能物联网，不断推进横向跨行 业、跨环节“数据流动”和纵向平台、边缘“数据使能”创新,服务的平台化通用水平化和垂直专业化平台互相渗 透，平台开放性不断提升，人工智能技 术不断融合，基于平台的智能化服务水 平持续提升,局域网、低功耗广域网、第五代移动通 信网络等陆续商用为物联网提供泛在连 接能力，物联网网络基础设施迅速完 善，互联效率不断提升,边缘的智能化各类终端持续向智能化的方向发展，操 作系统等促进终端软硬件不断解耦合， 不同类型的终端设备协作能力加强。边 缘计算为终端设备之间的协作提供了重 要支撑,小结：政策、经济、社会和技术维度利好物联网行业,根据PEST分析方法对物联网行业的宏观发展环境进行分析后，政策、经济、社会和技术四个维度都利好物联网行业。物联网行业宏观发展环境PEST分析,01.政策（Politics）,02.经济（Economy）,03.社会（Society）,04.技术（Technology）,国家/地方政策大力支持智慧教育行业其他相关行业的政策鼓励应用物联网总结：政策维度利好,物联网促进经济发展经济发展反过来也促进物联网行业升级总结：经济环境利好,中国的物联网需求大物联网发展具备坚实的社会基础总结：社会维度利好,区块链、边缘计算、人工智能等新技 术不断注入物联网，带来创新活力总结：技术维度利好,全球物联网行业发展现状中国物联网行业发展现状,02,物联网行业发展现状Actualities of the IoT Industry,2.12018年全球物联网连接数量高达91亿个,20,24,29,35,43,52,7563,91,107,126,147,171,197,224,251,21.0%21.0%21.0%21.0%21.0%,18.9%,21.3%,17.6%,17.8%,16.7%,16.3%,15.2%,13.7%,12.1%,0,0.05,0.1,0.15,0.2,0,50,100,150,200,250,根据GSMA统计数据显示，2010-2018年全球物联网设备数量高速增长，复合增长率达20.9%；2018年，全球物联网设备连接数量高达91 亿个。“万物物联”成为全球网络未来发展的重要方向，据GSMA预测，2025年全球物联网设备（包括蜂窝及非蜂窝）联网数量将达到252亿 个。全球物联网设备连接数量及预测情况（单位：亿个，%）3000.2522.3%,2022E,2023E,2024E,2025E,2010201120122013201420152016201720182019E全球物联网设备连接数量（亿）,2020E2021E增长率（%）,2.12018年全球物联网技术成熟度曲线,根据Gartner2018物联网技术成熟度曲线来看，较多LOT技术和子市场距离成熟还有5-10年，如LOT商业解决方案、LOT平台等；也有 相当一部分技术和市场在2-5年内就能实现成熟，如MDM、LOT边缘架构等。2018年全球物联网技术成熟度曲线,第一代产品，价格 高，定制化程度高,小于5%的潜在 客户完全部署,成熟的产品，现 成的解决方案,该成熟度曲线侧重于物联网的关键技术，包括广 域低功耗、物联网平台和事件流处理等技术的创 新进展。与2017年相比，新曲线删除了车联网、企业信息管理程序、物联网ERP、机器学习和信息队列遥测 传输这几项技术，并不意味着它们不重要，只是 热度有所下调在2018年的新曲线中，物联网业务解决方案、数 字孪生、物联网安全、物联网平台、物联网边缘 结构、低功耗广域网等技术位处曲线峰值，这意 味着它们已经迎来了炒作的高潮，并将在未来逐 步进入落地的实质发展性阶段,2.1全球维度：产业物联网与消费性物联网基本同步发展,24,30,37,45,56,69,84,101,117,137,39.1,45,54,62,70,78,87,96,107,114,0,20,40,60,80,100,120,140,从全球范围来看，目前产业物联网与消费性物联网基本同步发展，但双方的发展驱动力有所不同。消费物联网作为体验经济，发展驱 动力在于推出对现有生活有实质性提升的产品；产业物联网作为价值经济，发展驱动力在于解决和优化工业、能源、交通等行业各个环节 以及企业的相关发展问题。据GSMA intelligence预测，从2018-2025年，产业物联网连接数将实现3.7倍增长 消费物联网连接数将实现2.1倍增长。2016-2025年全球消费物联网设备及工业物联网设备联网数量及预测情况（单位：亿个）160,2016,2025E,201720182019E2020E产业物联网设备联网数量（亿）,2021E2022E2023E2024E消费物联网设备联网数量（亿）,工业互联网设备数量将在2023年 超过消费物联网设备数量,2.12018世界物联网排行榜500强榜单TOP250,2.12018世界物联网排行榜500强榜单第251-500名,2.22018年中国物联网行业市场规模达13300亿元,4896.5,6023.3,7510.6,9420.2,11860,13300,400020000,6000,8000,10000,12000,14000,物联网肩负建设数字中国的重要历史使命，2018年12月，中央经济工作会议上也明确提出，要发挥投资关键作用，加大制造业技术改 造和设备更新，加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施的建设。根据中国通信工业协会物联网分会和MWC的数据显示，2013-2018年中国物联网行业高速增长，从2013年4896.5亿元增加至2018年的13300亿元，复合增长率高达22.12%。2013-2018年中国物联网行业市场规模（单位：亿元，%）16000,2013,2014,2017,2018,20152016中国物联网产业规模（亿元）,2.2“十三五”进程过半，物联网取得阶段性进展,2017年1月，工信部发布信息通信行业发展规划物联网分册（2016-2020年），明确指出我国物联网加速进入“跨界融合、集成创 新和规模化发展”的新阶段，并对各项指标制定了目标。从完成情况看，2018年物联网总体产业规模达到1.33亿元，完成度最高，达88.67%；截至2018年6月，中国移动物联网连接数达到3.8亿，中国电信达到7419万，中国联通达到8423万，我国公众网络M2M连接数供 给5.4亿，完成度达31.76%。2018年中国物联网行业指标完成情况评估表（单位：万亿，亿，个，家，项，%）,2.2中国五大物联网新型工业化产业示范基地,重庆南岸区,江西鹰潭福建福州,浙江杭州,截至2019年6月底，我国已经设立江苏无锡、浙江杭州、福建福州、重庆南岸区、江西鹰潭等5个物联网特色的新型工业化产业示范基 地，主要分布在东部地区；按“十三五”期末达到10个物联网特色产业基地的既定目标，目前完成比例为50%。截至2019年6月底中国物联网特色产业集聚区基地,江苏无锡,2.2中国政策驱动的物联网应用需求最大,从国内来看，当前阶段，政策驱动的物联网应用落地快于企业自发的物联网应用需求，而企业的自发物联网应用需求快于消费者自发 的物联网需求。相对于海外其他市场，国内的物联网应用落地节奏差别较大，政策驱动型的物联网应用以及远远快于海外市场。中国物联网三大应用主线对物联网的驱动力对比,政策驱动 的物联网 应用需求,企业自发 的物联网 应用需求,消费者自 发的物联 网需求,在政府相关政策驱动下，形成了多个相关行 业物联网的刚性需求，促成物联网在这些行 业的快速落地典型的包括：智慧城市中各类公共事务、安 全类应用,企业自发物联网应用需求主要体现在四大方 面：智能化生产、网络化协同、个性化定制 和服务化转型典型的包括：智慧农业、智慧物流,消费性物联网尽力了单品、入口、交互等多 个“风口”，对人们的衣食住行等各方面产生 了影响典型的包括：智能家居、全屋智能、共享经 济,03,物联网产业链分析,Analysis of IoT Industry Chain3.1 产业链3.2 终端3.4 云边协同3.4 应用端,3.3 管端,3.1物联网产业链,随着云端数据处理能力开始下沉，更加贴近数据源头，使得边缘成为物联网产业的重要关口；未来，将有超过75%的数据需要在网络 边缘侧分析、处理与储存。故物联网产业链从之前的“用云管端”发展为现在的“用云边管端”。物联网产业链图示,用,云,边,管,端,端：物联网终端，主要完成数据采集以及向网络端发送的作用,管：管道层，承担保障通信的作用,边：边缘计算，将集中式架构分解成边缘位 置上的点,云：云平台，主要进行数据的计算和储存,用：“人与物”，即物联网的信息来源,3.1物联网产业链全景图谱（一）,资料来源：前瞻产业研究院整理,端,广域,局域,通信芯片,AI芯片,控制芯片,传感器,识别技术,语音 识别,语音 识别,语音 识别,芯片,感知技术,操作系统操作系统ARMMbed 华为LiteOS AliOS Things SylixOSFree RTOS Win 10 IoTGoogle Fuchsia RT Thread ZephyrTizen,其它电源管理天线屏幕,管,Wi-Fi/BLE/Zigbee,UWB,短程通信,运营,广域通信通信方案,中安云网,eSIM,工业级无线,通用模组,运营商,设备商,连接管理,爱立信DCP,沃达丰GDSP平台,鸿雁星座神州国信,非授权频无线连接,授权频谱无线连接模组,卫星与量子卫星与量子,2.1物联网产业链全景图谱（二）,互联网厂商平台,通信厂商平台,创业企业平台,IT厂商平台,工业厂商平台,云,PaaS平台,云端通用能力AI与大数据安全,用,智能家居智能智能家电全屋智能智能门锁穿戴健康智能 出行,智能工业,车联网,智慧物流,智慧农业,公共 事业,智慧 照明,智慧 停车,系统集成,智慧消防,智慧安防,智能家电,全屋智能,智能门锁,智能家居,智能 穿戴,健康,智能 出行,消费性物联网,政策驱动物联网,生产性物联网,边缘计算 硬件载体,边缘计算 平台软件,华为IEF阿里link Edge,西门子Industrial Edge,边,边缘计算解决方案,3.2物联网终端市场情况芯片,目前，中国是全球最大的电子产品制造基地。近年来，中国已成为带动全球半导体市场增长的主要动力，多年来市场需求均保持快速 增长，以中国为核心的亚太地区在全球半导体市场中所占比重快速提升。根据中国半导体协会公布的数据来看，2018年中国集成电路行业 销售额为6532亿元，同比增长20.7%。2009-2018年中国集成电路产业市场销售额及增长情况（单位：亿元，%）,1874.3,2561.7,2462.7,2467.6,2508.5,3015.4,4335.5,5411.3,6532.0,36.7%,0.2%,1.7%,43.9%,3609.820.1%,24.8%,21.6%,20.7%,-0.1,0,0.1,0.2,0.3,0.4,0,1000,2000,3000,4000,5000,6000,70000.5,2009,2010,2017,2018,-3.9%2011201220132014中国集成电路市场销售额（亿元）,20152016同比增长（%）,3.2物联网终端市场情况芯片,芯片作为驱动传统终端升级为物联网终端的核心元器件之一，得到业界高度重视，从低复杂度到高性能计算控制芯片，从短距离通信 到长距离通信芯片，各种类别芯片大量供应商参与的格局已经形成，传统芯片巨头也将物联网作为重要发力领域之一。2018年中国物联网芯片的发展特点物联网成为微控制芯片（MCU）持续增长的重要动力MCU作为电子类产品中不可或缺的计算控制单元，当前市场上以8位和32位为主，二者占据MCU出货量85%以 上智能卡对MCU的需求下滑后，物联网的需求激增成为MCU出货量持续增长的保障，恩智浦、瑞萨、微芯科技、 三星、意法半导体等MCU大厂也紧抓物联网方向，退出相应的产品短距离通信芯片在物联网芯片出货量中占比最高2018年全球91亿物联网连接中约80%为无线个域网、无线局域网连接，短距离芯片仍将是未来的出货主力；其 中，BLE芯片出货量最大随着智能手机、平板、计算机和其他消费电子产品等短距离通信芯片传统应用领域增速趋缓，物联网智能终端 将成为短距离通信芯片的最大应用市场,广域物联网通信芯片仍以传统蜂窝为主截至2018年，全球广域物联网通信芯片出货量最多的仍是传统蜂窝通信芯片，其中以2G和4G芯片为主，占比超 过70%据loT Analytics预测，2017-2023年，LPWAN的连接数将实现109%的年复合增长率,3.2物联网终端市场情况芯片,物联网芯片发展仍面临诸多问题，包括安全问题、开放性不够、功耗较高、集成度不高等。中国物联网芯片行业的发展痛点,发展痛点,物联网 芯片,安全问题绝大多数物联网芯片不具备抗网络攻击能力，使得物联网设备大都暴露在不安全状态开放性不够大部分通信芯片内部应用处理器没有统一的 操作系统，需要额外增加，成本高功耗较高物联网许多应用场景需要电池供电，如表计应用、消防烟感、智能停车等集成度不高产品中需要多颗芯片实现功能，如接入芯片和安全芯片、主控应用芯片和接入芯片都是 分立芯片,3.2物联网终端市场情况传感器,传感器是物联网终端市场的重要组成部分，从目前发展情况来看，传感器的发展呈现出两大特点：传感器成本持续走低，基本满足低 端规模应用需求；传感器底层技术创新缓慢，面向应用的创新特征呈现。,中国传感器发展特点总结,传感器成本持续走低，基本满足低端规模应用需求,MEMS和低端应用非MEMS传感器产品单价整体较低，已基本能够 满足大规模商用的需求；如家用燃气报警器价格在100元左右，其 中气体传感器成本在10元以内在高端特殊应用领域，由于技术原理、稳定性、安全性等要求较 高，成本相对昂贵；如化工厂中采用的非接触式光学原理的气体 传感器单价在几千在到几万元不等,传感器底层技术创新缓慢，面向应用的创新特征呈现,硬件集成方面：TDK将6轴IMU和高精度电容式气压传感器集成在 一起，从而适应无人机不同飞行阶段所面对多种拍摄需要终端安全方面：以虹膜识别技术和3D人脸识别技术为代表的新型 生物识别传感器，满足了智能终端多种类型的生物安全保障需要强化信号后端处理方面：楼氏电子推出整合MEMS麦克风和DSP处 理器的超微型麦克风，产品能够通过内置于DSP中的多种算法实 现语音命令唤醒、空间录音及声学事件探测等应用功能,3.2物联网终端市场情况传感器,华东地区：以上海为核心，包括江苏省的苏锡常以及杭州的杭甬 等地，受当地政府强劲的政策支持和集成电路产业链 完备的优势，聚集了丰富的半导体人才资源，美新半 导体、明皜传感器、深迪半导体、矽睿科技等MEMS产 品初创公司不断涌现,MEMS传感器形成四大产业集聚区：华东地区MEMS企业数量最多，约占全国企业总数的60%，珠三角地区约占15.5%，环渤海及东北 地区约占16%，中西部地区约占8.5%。中国MEMS传感器竞争格局环渤海地区：以研发设计为主，多数是基于各大高校研究所的研究机 构转变二来，技术来源和研发条件较好，但产线能力多 偏向于科研型，能够实现大规模量产的企业很少，市场 主要以高端小批量的MEMS传感器产品为主,珠三角地区：以深圳为中心，主要以应用为主，市场嗅觉非常灵敏，资源整合能力很强，但关键部件的核 心技术能力不强,中西部地区：以郑州、武汉、太原等为主，企业通常从传统 的传感器厂家转变二来，如歌尔、汉威等，产 学研紧密结合，产业发展势头良好,3.3物联网管道层市场情况网络发展现状,从核心端来看，数据的回传后仍然采用传统数据网络的核心网构架，缺少面向物联网的专用性核心网技术的突破；从接入端来看，网 络发展迅速，低功耗广域网络、5G、蜂窝车联网通信技术等都给物联网带来了新的功能和商用落地。如窄带物联网（ NB-IoT ）和增强机器 类通信（ eMTC ）正在加强构建蜂窝物联网（C-lot）的接入基础设施，截至2018年11月，全球已商用的移动物联网网络达到64张，均为各,国主流运营商。,截至2018年11月全球移动物联网网络商用情况,3.3物联网管道层市场情况模组,模组，是自动识别领域对一维条码扫描模组和二维条码扫描模组的简称。模组是进行二次开发的关键零件之一，具备完整独立的扫描 功能，可以嵌入到手机，电脑，打印机，流水线等各行各业的设备中。模组是物联网行业管道层的重要组成部分，其竞争情况和发展方向 如下所示。中国模组行业竞争情况及发展方向,3.3物联网管道层市场情况管理平台,物联网的连接管理平台按照功能可划分为：设备管理平台、连接管理平台、应用使能平台和业务分析平台。竞争格局分别如下：中国物联网管理平台竞争格局,设备管理平台由通信模组、通信设 备提供商主导，形成 博世、DiGi、诺基亚、SierraWireless四大主 流DMP平台,连接管理平台由电信设备商、运营 商主导，全球形成思 科Jasper、爱立信DCP、沃达丰GSP三大 阵营,应用使能平台竞争激烈，成为大中 小初创企业的竞争焦 点，如Thingworx、Comulocity、Xively等,业务分析平台暂未形成垄断性阵营，通用和IBM正在做 探索性尝试,3.4物联网“边端和云端”云边协同赋能物联网,边缘计算不仅可以帮助解决物联网应用场景对更高安全性、更低功耗、更短时延、更高可靠性、更低带宽的要求，还可以大限度的利 用数据，进一步的缩减数据处理的成本，在边缘计算的支持下，大量物联网场景的实时性和安全性得到保障。“云边端”协同实现的 纵向数据赋能是边缘计算在物联网的最大价值。据2019年7月，云计算开源产业联盟发布的最新报告，“云边协同”的九大应用场景总结如下：,6,Security,安防监控,7,Agriculture,农业,8,Medical Health Industry,医疗健康,9,Cloud Game,云游戏,3.4边缘计算成为新一轮布局重点,物联网生态之争愈演愈烈，边云双核心加快布局。云端数据处理能力开始下沉，更加贴近数据源头，使得边缘成为物联网产业的重要 关口。信通院数据显示，未来将有超过75%的数据需要在网络边缘侧分析、处理与储存，故边缘计算成为新一轮布局重点，多路巨头立足 优势纷纷进入，包括通信企业、工业企业和互联网企业等。多路巨头布局边缘计算领域,通信企业聚焦网络侧边缘计算，盘活网络连接设备的剩余价值，开放接入侧网络能力如：思科发布Cisco829等面向智能制造的边缘侧专用网络设备,工业企业发挥自身工业联接和工业云服务优势，着力于现场级设备具体业务能力的深耕如：通用电气通过Predix平台独特的边缘侧设备和技术为边缘计算提供数据总线服务，并与Predix平台实现配合,互联网企业依托云计算优势，将公有云服务能力扩展到边缘侧如：微软发布Azure IoT Edge等边缘侧产品，并为Azure云服务增强流数据分析等能力如：亚马逊发布 AWS Greengrass等边缘侧软件，将AWS云服务无缝扩展至设备,3.5物联网应用三大主线,智慧城市发展进入新阶段，基于物联网的城市立体化信息采集系 统正加快构建，智慧城市成为物联网应用集成创新的综合平台,应用,从应用端来看，物联网应用主要分为三大主线：消费性物联网、政策驱动（智慧城市等）物联网、生产性物联网；其中，政策驱动物 联网和生产性物联网合并可称为产业物联网。物联网应用三大主线消费性物联网面向需求侧的消费性物联网，即物联网与移动互联网相融合的移动物联网， 创新高度活跃，孕育出穿戴设备、智能硬件、智能家居、智能出行、健康 养老等规模化的消费类应用,政策驱动（智慧城市等）物联网,生产性物联网面向供给侧的生产性物联网，即物联网与工业、农业、能源等传 统行业深度融合形成行业物联网，成为行业转型升级所需的基础 设施和关键要素,3.5消费性物联网,智能音箱,全球智能音箱市场呈现出爆发式增长态势，2018年全 年智能音箱的出货量高达8620万台，是2017全年3倍,共享经济（单车、充电宝）,共享单车市场发展由爆发到稳定，据信通院预测，预 计到2020年，共享单车企业将创造经济产值714亿元,全屋智能,2018年全球智能家居设备、系统和服务的消费支出总 额接近960亿美元，预计2023年将达到1550亿美元,可穿戴设备,根据IDC数据，2018年全球可穿戴设备出货量1.722亿 台，产品领域覆盖智能手表、智能手环、头戴设备、 可穿戴耳机、服装等,智能门锁,据全国制锁行业信息中心的统计数据显示，2018年智 能门锁产销量超过1300万套，全行业产值突破百亿,更多的可能性,物联网在消费领域应用存在更多的可能性,各大互联网企业积极探索构建的消费物联网应用生态以及消费类应用产品创新环境的不断优化，也在不断推动产业规模的不断壮大。消费性物联网主要应用领域,3.5政策驱动型物联网以智慧城市为例,吉林13辽宁7,内蒙古5北京11,天津6,13,山东27,海南1,14福建8,新疆9,西藏2,青海3,甘肃7,山西 河北,10,宁夏5,陕西6,江苏 安徽 2015浙江,上海1,江西11,河南11湖北11湖南16,广东10,云南6,四川12,重庆5贵州9广西7,10个以下11-14个15-19个20-30个,新理念、新技术驱动智慧城市物联网应用全面升温。从国家开始推进智慧城市建设以来，住建部发布三批智慧城市试点名单，截至目 前，住建部公布的智慧城市试点数量已经达到290个。而如果计算科技部、工信部、国家测绘地理信息局、发改委所确定的智慧城市相关试 点数量，目前我国智慧城市试点数量已经接近800个（其中部分城市有重叠）。住建部公布的290个智慧城市分布情况（单位：个）黑龙江9,3.5政策驱动型物联网以智慧城市为例,未来，在“数字孪生城市”建设理念引领下，城市物联网应用正向更大规模、更多领域、更高集成的方向加快升级。但与此同时，城市 痛点需求和部署成本也是影响智慧城市物联网发展的重要因素。政策型物联网主要应用领域,3.5生产性物联网应用成为新风口,生产性物联网应用成为新的风口主要体现在三点：第一，市场需求迫切，传统行业需要通过物联网解决行业痛点、拓展市场空间、推 动转型升级；第二，技术水平提高，物联网专用网络满足了农业广覆盖、低功耗等功能，新技术开拓了更多新的应用空间；第三，相关产 业的积极渗透，电信运营商、设备厂商、互联网企业等加速向传统行业应用领域渗透。生产性物联网主要应用领域,04,物联网行业发展前景及趋势Prospects and Trends of the IoT Industry4.1 发展前景4.2 发展趋势,4.12022年中国物联网产业规模将超2万亿元,13300,1000050000,15000,2019年6月26日至28日，以“智联万物”为主题的世界移动大会（ MWC19 ）在上海新国际博览中心举行。在政策、经济、社会、技术等 因素的驱动下，GSMA提出，2019-2022年复合增长率为9%左右；预计到2022年，中国物联网产业规模将超过2万亿元，即21300亿元。结合 我国物联网行业的十三五规划，2020年我国物联网行业规模目标1.5亿元；但按照目前物流网行业的发展态势，十三五规划的目标有望超预 期完成。2018-2022年中国物联网产业规模及预测值（单位：亿元，%）250002130020000185001650014900,2018,2021E,2022E,2019E2020E中国物联网产业规模（亿元）,4.12022年中国物联网连接规模将达70亿,23,31,42,55,70,100,3020,5040,60,8070,2018,2019E,2021E,2022E,2020E中国物联网连接规模（亿）,一方面，受各种行业垂直应用需求的推动作用，2025年中国的授权频谱窝物联网连接数将增加到19亿左右；另一方面，技术在不断革 新和普及，窄带物联网（NB-IOT）技术已被选中用于在全国范围内部署，以支持智慧城市（如公用事业仪表）、共享单车以及智慧农业等 应用。在MWC19 大会上GSMA提出，预计到2022年中国物联网连接规模达70亿。2018-2022年中国物联网连接规模及预测值（单位：亿，%）,4.22020年整个物联网90%连接属于低功耗、广域网领域,万物互联趋势下，传统移动蜂窝网络的高使用成本和高功耗催生了专为物联网连接设计的低功耗广域连接技术，对应中低速率应用场 景，拥有广覆盖、扩展性强等特征，更符合室外、大规模接入的物联网应用。2020年全球物联网连接比重图（单位：%）,4.2物联网安全支出将不断增加,240,302,373,459,541,102,138,186,251,327,570,734,946,1221,1589,0,500,1000,1500,2000,在物联网行业快速发展的背景下，物联网安全事件频发，全球物联网安全支出将不断增加。当前，基于物联网的攻击以及成为现实。 据Gartner调查，近20%的企业或者相关机构在过去三年内遭受了至少一次基于物联网的供给。为了防范安全威胁，Gartner预测2020年全球 物联网安全支出将达到26亿美元；其中，终端安全支出约541百万美元，网关安全支出约327百万美元，专业服务支出约1589百万美元。全球物联网安全支出预测（单位：百万美元）30002500,2016,2019E,