2019中国智能制造研究报告.pptx

,2019中国智能制造研究报告,通过本次研究，主要得出了以下几个结论：智能制造是一系列新型技术与应用的有机结合，其能够帮助制造业从机械化、电气自动化向数字化、网络化及智能化方向转变，创 造自感知、自决策、自执行的新型生产方式。中国工业高度发展时期已过，进入新常态。劳动力、产业转型、政策和技术四大引擎将大力助推中国智能制造改革浪潮。中国智能 制造总体水平偏低，处于电气自动化+数字化发展阶段，但细分行业差别大，多重原因影响工业化进程。因此从当前工业 化进程和智能制造需求两个角度，结合2000+制造业上市企业财务数据及多位专家调研，总结出中国制造业19个细分领域的智能制 造现状，将其归类为领导者、挑战者、探索者及观望者四大象限。四大象限中：汽车、计算机通讯、家电制造业等领跑智能制造，为中国智能制造领导者；纺织服装、机械装备等改革需求强烈，智 能制造势在必行，为中国智能制造挑战者；石油、化工等制造业工业化基础高，探索精益生产模式，为中国智能制造探索者；食品 饮料、文体娱乐等制造业则工业基础薄弱，为智能制造观望者。选择汽车、纺织服装、石油及食品饮料制造业为四大象限典型行业进行深入研究：汽车制造业生产体系标准，自动化程度 很高，但供应链效率与产品质量的提升需求将促进中国汽车产业改革；纺织服装工业体系日渐成熟，成本控制、节能减排、创新模式将倒逼纺织服装智能制造；石油加工体系工艺复杂，技术门槛高，产能优化、精益生产促进石油加工业智能制造改革；而食品饮 料制造业以粗放式生产为主，进入数字化阶段的大多为大型制造企业，大部分制造业处在观望阶段。中国智能制造整体市场已达千亿规模，且增速不断加快。当前智能制造改革主要聚焦生产环节，工业机器人、工业软件、工业互联 及大数据、工业智能为关键领域。,主要研究发现,主要研究发现,目录CONTENTS,Part 4. 中国智能制造困难与机遇,Part 1. 中国智能制造现状智能制造定义与背景中国发展智能制造动力中国智能制造发展现状,Part 2. 中国智能制造典型行业落地情况智能制造领导者：汽车制造业智能制造落地情况智能制造挑战者：纺织服装制造业智能制造落地情况智能制造探索者：石油加工业智能制造落地情况智能制造观望者：食品饮料制造业智能制造落地情况Part 3. 中国智能制造服务市场中国智能制造服务市场现状中国智能制造服务关键领域中国智能制造服务商案例,5,Part1.中国智能制造现状The Current Development of Smart Manufacturing in China,1.1 智能制造定义与背景,The Definition and Background of Smart Manufacturing,6,Part1. 中国智能制造现状 智能制造定义与背景,行业需求与技术创新助力全球制造业发展进入4.0阶段,7,第一次工业革命第二次工业革命第三次工业革命,第四次工业革命,行业需求,技术创新,家庭手工作坊无法满足社会化 商品交换的需求,蒸汽机的发明等,产业变革,机器代替手工劳动，生产力 大幅提高，手工业开始发展,单个机械生产率见顶，产生社 会化生产的需求,电机的发明电气设备/流水线等,效率更高的流水线和自动化 电气设备代替了大量人力劳 动，重工业开始发展,计算机及互联网 原子能/生物工程等,机械化,电气自动化,数字化,网络化/智能化,物联网/云计算/5G大数据/人工智能/机器人等,出现数控机床，以及流程管理 系统、计算机辅助设计系统等 工业软件，效率进一步优化,制造业进入稳定发展阶段， 产生精益生产需求,需求的快速变动/人力成本上 升产生智能生产需求,出现智能工厂、智能物流、C2M等新模式，全产业链协同 发展，生产效率再次提高,更高的生产力和利润率,随着新科技发展，各国制造业也开始新一轮变革浪潮。从18世纪60年代蒸汽机的发明引爆第一次工业革命开始，制造业经历机械化、 电气自动化、数字化三个阶段，进入以网络化、智能化为代表的工业4.0发展阶段。技术的发展促使生产力不断提高，而更高的生产 力和利润率的追求促使行业不断发生变革。：行业需求与技术创新促进产业变革18世纪60年代开始19世纪60年代开始20世纪40年代开始21世纪开始,Part1. 中国智能制造现状 智能制造定义与背景,智能制造定义包含数字化、网络化、智能化,8,智能制造是一系列新型技术与应用的有机结合，其内涵会随着技术的发展不断变化。智能制造定义当前包含“数字化”、“网络化”、“智能化”三部分：“数字化”指将工业信息转换为数字格式，利用计算机进行 管理或控制的过程；“网络化”指新的软硬件技术将生产者-机器，机器-机器，消费者-生产者之间的相关内容连接，形成数据、流 程互通的基础，即万物互联过程；“智能化”是指通过人工智能等新技术提高全流程的自主化水平。,1960s,1970s,1990s,2000s,2010s,智 能 化,网 络 化,数 字 化,数控 机床,CAE,CAM,2D CAD,SRM,ERPCRM,PDMMES工业软件,LAN,WAN,互联网,3D打印,物联网,5G,传感器,自然语 言处理,机器 学习机器视觉,语音 识别人工智能,工业大数据,数字 孪生,柔性工 厂,云计算,边缘 计算,1980s更高的生产力和利润率,Part1. 中国智能制造现状 智能制造定义与背景,：智能制造关键技术发展路径,智能制造创造新型生产方式，终极愿景是自感知、自决策、自执行,9,随着工业软件的普及和升级，感知元件的换代，新传输技术以及高端数控机床、机器人等智能设备的使用，智能制造的基础元素已 经逐步构建。而工业大数据、工业互联网、人工智能的运用，使得大量工业数据会不断连接、运算、迭代，最终形成能够自感知、 自决策、自执行的高度协同制造模式。,工 业 互 联 网,规划阶段,采购阶段,生产阶段,物流阶段,销售阶段,工业软件体系,CAD CAEPDM数字孪生,CRM,不断 升级 和改造 的 PLC工 业 SCADA软 件 DCS,ERP升级,SRM升级,升级WCS,升级,设计阶段,智能制造模式：高度协同/高度智能设计阶段,终极愿景自感知、自决策、自执行,规划阶段,采购阶段,生产阶段,物流阶段,销售阶段,传统制造模式：单一流程化,机床/生产线,高级数控机床/机器人,边缘计算,工业大数据 云计算,AGV/立体仓储,MEMS/激光/CMOS传感器,通信网络/总线/网关,物联网技术/RFID,智能化改造进程工业硬件体系,感知执行层传统传感器/执行器/伺服系统,传输网络层,装备层,人工智能机器视觉/自然语言处理/语音识别/深度学习,Part1. 中国智能制造现状 智能制造定义与背景,FCS 生 产,环节,MES 工业,软件,工业改革不断改变世界格局，智能制造将重塑各国实力,10,中国制造业持续快速发展，制造业增加值全球第一：中国制造业2010年超越美国，成为全球制造业增加值最高的国家。2017年中 国制造业增加值达到3.6万亿美元，保持全球第一，近10年CAGR为12%，预计未来中国仍将在制造业世界舞台扮演重要的角色。从人均工业增加值来看，中国制造业虽为制造大国，但离制造强国仍有较远距离：世界银行统计的人均工业增加值中，中国仅占美 国的1/5，韩国的1/3。随着制造业变得越来越先进和成熟，20世纪的传统制造业大国（美国、德国、日本和英国等）持续投入开发 先进制造技术，竞争力持续增强，我国走向制造强国的道路将面临更大的竞争。,3.59,2.16,1.04,0.0,1.0,2.0,3.0,4.0,中国,美国,日本,德国,韩国,印度,英国,0.55,1.24,1.38,1.49,1.60,1.69,1.78,1.91,2.02,2.15,10.6410.38,7.03,0.64,9.607.97,0,3,6,9,12,：发达国家与中国制造业增加值：人均工业增加值（单位：万亿美元）（单位：万美元）,中国,美国,德国,日本,韩国,印度,英国,Part1. 中国智能制造现状 智能制造定义与背景,1.2 中国发展智能制造动力,The Triggers of Smart Manufacturing Development in China,11,Part1. 中国智能制造现状 中国发展智能制造动力,90.03,36.60,9.69%,0,50,100,150,200,2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2025年,国内生产总值(万亿元)国内生产总值同比增长率,第二产业增加值(万亿元)第二产业增加值同比增长率,四大引擎助推中国工业从去产能向智能制造阶段迈进,2016年开始战略 进入智能制造阶段,中国工业高度发展时期已过，进入新常态：2012-2016年中国第二产业增加值增速低于GDP增长率，2015年第二产业增加值增速 迅速下降至1.6%，说明中国正在进入工业新常态阶段，高速发展时期已过。供给侧改革效果显著，未来智能制造成为新动力：2015年后中国第二产业增速不断回升，主要是因为去产能政策的推进使得中国工 业在短暂阵痛后焕发生机；2017年后，第二产业增加值再次回落，未来智能制造将成为保持工业持续快速发展的源动力。劳动力、产业转型、政策和技术四大引擎将大力主推中国智能制造改革浪潮。：2010-2018年中国GDP与第二产业增加值：四大引擎推进改革浪潮,劳动力成本提高工资刚性上升、人口老龄化导致中国劳动力优势 减弱，智能制造提高生产效率,产业转型工业附加值低、产能利用率低倒逼中国产业转型， 智能制造可提高工业附加值,政策支持国家响应全球趋势自上而下支撑中国制造业改革体系,技术支撑技术积累为智能制造奠定科技基础 多项技术已在全球领先,2015年供给 侧改革,维持 高增 速需 要依 赖智 能制 造,Part1. 中国智能制造现状 中国发展智能制造动力,12,2.89,3.22,3.65,4.18,4.68,5.15,5.64,6.20,6.76,7.43,0,2,4,6,8,10,：2008-2017年城镇单位就业人 员平均工资情况（单位：万元）,中国智能制造转型引擎一：工资刚性上升、人口老龄化导致中国 劳动力优势减弱，智能制造可提高生产效率,人口老龄化、劳动力供给不断减少2013年至2018年中国劳动人口比重从73.9%下滑至71.8%，预计2023年将下降,工资不断上升同时具有向下刚性十年内城镇单位就业平均工资增长 2.57 倍，10年复合增长率达到10%，凯恩斯理论指出工,资有向下刚性，未来劳动力成本仍将稳定上行。 至70%，劳动力供给不断减少。,CAGR 10%,73.9%,73.6%73.1%72.7%72.3%71.8%71.3%70.9%70.4%,70.1%70.0%,68%,69%,70%,71%,72%,73%,74%,75%,：中国劳动人口比重,131,121,117,114 114,109,105,95,80,100,120,140,160,180,：2018Q4-2019Q1劳动力 成本指数158,中国劳动力优势逐渐减弱根据世界经济网劳动力成本指数，中国 的劳动力成本已经超越日本向美英德等 发达国家靠近，中国劳动力优势减弱。,Part1. 中国智能制造现状 中国发展智能制造动力,左2图来自联合经济与社会理事会，右图来自GlobalEconomy,13,中国智能制造转型引擎二：工业附加值低、产能利用率低倒逼中国 产业转型，智能制造可提高工业附加值,70%,72%,74%,76%,78%,80%,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,产能利用率低：根据国际通行标准，产能利用率低于79%即 为产能过剩，近年来中国工业产能利用率皆 低于79%。智能制造可利用柔性工厂、C2M 等技术，提高产力利用率。：2012-2018年中国工业产能利用率,0.285,0.043,0.023,0.038,0.052,0.072,0.027,0.0,0.1,0.1,0.2,0.2,0.3,0.3,中国美国日本德国法国英国韩国,工业附加值低，产品低价、同质：中国传统制造业基本追求大批量、规模化、 流程固定的低价同质商品，依靠价格优势抢 占全球市场。而中国出口商品召回通报指数 是日本等国的10倍，产品附加值较低。：出口商品召回通报指数,前端：产品设计,中端：加工与生产,后端：服务,智能制造将提高工业附加值：智能制造可以深化微笑曲线，中国将有能力 向两端发展，大力发展高附加值工业。微笑 曲线中部产品加工与生产阶段将会进一步被 机器自动化、智能化代替。：制造业微笑曲线,中国制造业所处环节,附加价值,网络智能化,数字化,电气自动化,14,数据来源：左1图来自工信部规划司，左2图来自国家统计局，右图为整理,Part1. 中国智能制造现状 中国发展智能制造动力,中国智能制造转型引擎三：国家响应全球趋势，自上而下支撑中国 制造业改革政策体系,全球智能制造政策发布流程,中国智能制造细节政策指引,2009年美国“再工业化”计划 重点发展先进制造业，维持价 值链的高端和控制者地位,2009年韩国“新增长动力规划 及发展战略”确认17个产业为数字工业核心,2013年德国“工业4.0”计划提出通过建立CPS（信息物理系统） 与高端装备相结合，建立智能工厂,2013年法国“新工业法国”鼓励创新重塑工业实力,2015年中国“制造2025”战 略规划通过三步走实现制造强国战略,2015年日本“新机器人战略” 以智能制造作为核心理念，促 进日本经济的持续增长,2014年英国“高价值制造”计划 应用智能化技术和专业知识，带来 持续增长和高经济价值潜力产品,2014年印度“印度制造”计划 以基础设施建设、制造业和智慧 城市为经济改革的三根支柱,中国智能制造完成顶层设计2012年工信部、科技部智能制造装备产业“十二五” 发展规划,2015年5月8日工信部、发改委 科技部、财政部等中国制造2025,2015年12月工信部国家智能制造标准体系建设指南,2016年12月工信部智能制造发展规划（2016-2020）,2016年3月工信部、发改委等机器人产业十三五发展规划,2016年9月国务院智能制造工程实施指南,2016年9月工信部、发改委等智能硬件产业创新发展 专项行动,2017年7月国务院新一代人工智能发展规划,2018年6月工信部工业互联网发展行动计划,2018年5月工信部工业互联网APP培育工程实 施方案,2018年3月工信部智能制造综合标准化与新模式应 用项目管理工作细则,2017年11月工信部高端智能再制造行动计划,15,Part1. 中国智能制造现状 中国发展智能制造动力,中国智能制造转型引擎四：技术积累为智能制造奠定科技基础， 多项技术已在全球领先,固定宽带等科技基础普及率与发达国家差距加速缩小：截至 2017年中国固定宽带用户已达 3.5亿，固定宽带人口普及率提升至25.1%，已经接近OECD（经济合作与发展组织）国家宽带人口普及率30.4%。中国研究支出占GDP比重已接近发达国家，多项技术已在全球领先：中国政府和企业不断加大研发投入，研发投入占GDP比重为2.1%，接近美国等发达国家。中国积累的技术如量子通信、5G、人工智能等领域处在全球领先地位。,10398,12629,15000,17518,18891,20048,21337,29721,34854,7.8%,9.4%,11.1%,12.9%,13.9%,14.7%,15.5%,21.5%,25.1%,23.3%,24.8%,25.8%,26.7%,27.4%,28.1%,29.1%,30.1%,30.4%,0,20000,40000,60000,80000,：2009-2017中国固定宽带普及程度,200920102011201220132014201520162017固定宽带接入用户数（万）我国宽带人口普及率OECD国家宽带人口普及率,4.2%,3.3%,2.9%,2.7%,2.3%,2.1%,1.7%,1.7%,0.6%,0.0%,1.0%,2.0%,3.0%,4.0%,5.0%,韩国,日本,德国,美国,法国,中国,英国,加拿大,印度,：2015各国研究支出占GDP比重,16,Part1. 中国智能制造现状 中国发展智能制造动力,1.3 中国智能制造发展现状,The Current Development of Smart Manufacturing in China,Part1. 中国智能制造现状,17,中国智能制造总体水平偏低，处于电气自动化+数字化发展阶段,中国智能制造发展情况在全世界范围内属于第二梯队：中国相对于其他21个国家来说属于第二梯队先进型国家，强于南非、巴西、 印度等新兴制造业国家，但距离美国、日本、德国还有较大差距，总体水平偏低。当前中国制造企业总体处于电气自动化+数字化阶段，随着智能制造推进，有望在2025年实现总体进入数字化+网络化阶段： 智库调研显示，当前90%制造业企业配有自动生产线，但仅有40%实现数字化管理，5%打通工厂数据，1%使用智能化技术，而预 计2025年数字化、网络化、智能化制造企业占比将达到70%、30%、10%。,40%,10%,1%,30%,5%,90%,70%,100%,电气自动化阶段,数字化阶段,网络化阶段,电气自动化 阶段,数字化阶段,网络化阶段,智能化阶段,2018年整体水平,2025年整体水平,：中国智能制造总体进程2018年我国制造企业所处该阶段占比2025年我国制造企业所处该阶段占比,智能化阶段,11.58.57.57.56,18,25.52525,27,31,31.5,34.533.5,37.53736.535.535,45.5,53.5,86.5,0,20,40,60,80,100120,俄罗斯 土耳其 南非 巴西尼日利亚印度,以色列 西班牙 意大利,美国 日本 德国 韩国 英国 中国 瑞典 瑞士 芬兰 法国 奥地利 加拿大 比利时,：全球智能制造发展指数,高端技术、专利以及品 牌为核心的制造业,有部分核心技术、有 能力大规模集成、并 生产关键元件的制造 业,原材料、劳动密集型制 造业,第一梯队：引领型国家,第二梯队：先进型国家,第三梯队：潜力型国家,第四梯队：滞后型国家,核心技术较少、零部件 加工为主的制造业,Part1. 中国智能制造现状,中国智能制造细分行业差别大，多重原因影响工业化进程,19,中国制造业细分领域众多：参考证监会以及统计局对制造业的行业划分，最终将我国制造业划分为19个制造子行业，其中 纺织服装、机械装备、食品饮料规模以上企业数最多，而上市企业中计算机通讯设备、机械装备以及医药制造业企业最多。细分行业智能制造现状差别大：调研显示，当前智能制造领域中离散制造业所占比例更高，重点体现在电子电器、工业装 备、航空航天、汽车等行业。不同细分行业因其产业特质、发展历史等原因集中度、规模等均大有不同。,汽车, 22.3%,电子制造, 14.1%,机床, 7.0%,石化, 6.7%,食品饮料, 5.9%,化工, 3.5%制药, 3.9%,冶金, 3.0%,船舶, 2.7%,航空航天, 1.9%,：2016年中国智能制造解决方案细分行业其他, 25.4%轨道交通, 0.7%农业机械, 1.1%电子装备, 1.7%,41619 41415 40237,34489,27491 25287,21234,18452 16095 15008 14908,12249 9085 7712 7532,4824 4507 2700 1790,96,286,136,8383,257,185,73,367,40,137,39,14,33,249,48,45,53,16,0,20000,40000,60000,80000,：制造业细分行业规模以上公司数及A股上市公司数,规模以上公司数,A股上市公司数,Part1. 中国智能制造现状,工业化进程,智能制造需求,电气自动化阶段,数字化阶段,网络化阶段,智能化阶段,需求较低,领导者,需求较高,挑战者,观望者,探索者,需求居中,中国智能制造细分行业现状魔力象限图,20,将从当前工业化进程和智能制造需求两个角度，结合2000+制造业上市企业财务数据及多位专家调研，总结出中国制造业19个细分领域的智能制造现状，将其归类为领导者、挑战者、探索者及观望者四大象限。横轴代表工业化进程，结合包括固定资产、研发投入、人效等多个指标以及专家打分量化得出。纵轴代表智能制造需求，结合利润、劳动力回报率、劳动力成本等多个指标以及专家打分量化得出。：中国智能制造细分行业象限图,航空航天、铁路及船舶制造业,机械装备制造业,非金属矿物制品业,纺织服装业,黑色金属冶炼及加工业,家电制造业,家具建材制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业汽车制造业,化学原料及化学制品制造业 石油加工、炼焦及核燃料加工业,文体娱乐用品制造业,医药制造业,电气设备制造业仪器仪表制造业,有色金属冶炼及加工业,橡胶与塑料制品业造纸、包装及印刷业 食品饮料制造业,Part1. 中国智能制造现状,智能制造领导者：汽车、计算机通讯、家电等制造业领跑智能制造,智能制造领导者包含：计算机、通信和其他电子设备制造业/汽车制造业/家电制造业/家具建材制造业/医药制造业。这些行业普遍 下游市场较大，市场更新换代需求高、制造过程较复杂，其中电脑、手机、汽车、医药等是科技应用最广泛、更新换代最快的市场。智能制造领导者自动化程度较高，人力成本较高、劳动力投入回报较低：领导者象限2013-2018年平均折旧摊销额、平均人效不断 提升且年均值大于挑战者和观望者，说明其智能制造基础较好；2013-2018年均人力成本为四大象限最高，且ROP较低。,智能制造 领导者,计算机、通信和其他电 子设备制造业,汽车制造业,家电制造业,家具建材制造业,医药制造业,Part1. 中国智能制造现状,0.96,1.15,1.35,1.65,1.92,2.35,1.56,0.97,3.30,1.33,43210,：2013-2018年领导者象限平均折旧摊销额（单位：亿元/年）,106.75 114.92 123.01,127.97,112.03,94.82,182.89,100.63,80,12098.92 100.62,160,200,：2013-2018年领导者象限平均人效（单位：万元/年),8.15,10.44,9.62,10.27,11.43,12.89,10.47,9.99,9.58,9.25,15131197,：2013-2018年领导者象限平均人力成本（单位：万元/年）,100.1%,122.4%,113.9% 116.1% 108.6%,61.9%,103.8%,88.1%,134.6% 130.5%,0.0,0.5,1.0,1.5,：2013-2018年领导者象限平均ROP（ROP=息税前利润/薪酬总额）,智能制造 挑战者,纺织服装业,机械装备制造业,仪器仪表制造业,电气设备制造业,航空航天、铁路及船舶 制造业,智能制造挑战者包含：纺织服装业/机械装备制造业/仪器仪表制造业/电气设备制造业/航空航天、铁路及船舶制造业。这些行业产 品普遍偏中游，市场没有领导者规模大，客户对产品更新换代要求较低，但行业中劳动力成本影响较大，智能制造改革需求强烈。智能制造挑战者普遍技术门槛较低、自动化程度较低、劳动力投入回报快速下降：挑战者象限2013-2018年该象限平均折旧摊销额 以及人效虽然不断上升，但整体还是最低，说明智能制造基础较薄弱；2013-2018年该象限ROP下降较快，说明劳动力成本上升对 该象限影响显著，智能制造改革势在必行。,0.64,0.77,0.90,1.03,1.16,1.31,1.56,0.97,1.33,0,2,4,：2013-2018年挑战者象限平均折旧摊销额（单位：亿元/年）3.30,89.18 90.02 89.78,90.93,99.19 109.85,112.03,94.82,100.63,16012080,200,：2013-2018年挑战者象限平均人效（单位：万元/年）182.89,109.2%109.0%,94.3% 87.6% 98.3%,30.0%,103.8% 88.1%,134.6%130.5%,1.00.50.0,1.5,：2013-2018年挑战者象限平均ROP（ROP=息税前利润/薪酬总额）,Part1. 中国智能制造现状,智能制造挑战者：纺织服装、机械装备制造业等改革需求强烈， 智能制造势在必行,8.37,9.06,9.37,10.91,10.47,9.959.99,9.58,9.25,7,12,：2013-2018年挑战者象限平均人力成本（单位：万元/年）12.29,智能制造探索者：石油、化工等工业化基础高，探索精益生产模式,智能制造探索者包含：石油加工、炼焦及核燃料/化学原料及化学制品/非金属矿物制品/有色金属冶炼加工/黑色金属冶炼加工。基 本属于流程工业，且均在工业上游，生产过程要求严苛，工业基础要求高，但行业更新换代慢，改造需求较领导者和挑战者较弱。智能制造探索者普遍技术门槛高、工业基础较好、劳动力成本较低且回报率较好：2013-2018年该象限平均折旧摊销和人效均高于 其他象限，说明该象限工业基础雄厚，自动化程度高；同时劳动力回报率最高且不断提高，说明该象限劳动力成本影响较小，智能 制造需求主要来自精益生产。,智能制造 探索者,石油加工、炼焦及核燃 料加工业,化学原料及化学制品制 造业,非金属矿物制品制造业,黑色金属冶炼及加工业,Part1. 中国智能制造现状,2.68,2.85,3.10,3.40,3.70,4.07,1.56,0.97,3.30,1.33,6420,：2013-2018年探索者象限平均折旧摊销额（单位：亿元）,171.07 169.98,150.96 164.19,208.97 232.17,112.03 94.82,182.89,100.63,18013080,280230,：2013-2018年探索者象限平均人效（单位：万元/年）,8.52,9.05,9.52,10.58,12.09,10.47,9.99,9.58,有色金属冶炼及加工业131197.737,：2013-2018年探索者象限平均人力成本（单位：万元/年）,128.5%121.9%,89.3%,130.2%,175.7%161.9%,103.8%,88.1%,134.6%130.5%,2.01.59.251.00.50.0,：2013-2018年探索者象限平均ROP（ROP=息税前利润/薪酬总额）,智能制造 观望者,食品饮料制造业,文体娱乐用品制造业,橡胶与塑料制品制造业,造纸、包装及印刷业,智能制造观望者包含：食品饮料制造业/文体娱乐用品制造业/橡胶与塑料制品制造业。这些行业普遍技术门槛较低，工业基础薄弱， 劳动密集度高，行业分散，同时该行业产品更新换代慢，国内需求市场稳定，劳动力成本影响较挑战者象限较小。智能制造观望者普遍技术门槛低且不同企业差距大，劳动力成本较低，但劳动回报率已在缓慢降低：该象限折旧摊销与平均人效较 低，但该行业分散度较高，龙头企业与长尾企业工业基础差别较大，当前该象限ROP较高，但整体已经成下行趋势，未来必将开展智能制造改革。,数据来源：均来源于wind,24,Part1. 中国智能制造现状,智能制造观望者：食品饮料、文体娱乐制造业等工业基础薄弱， 未来改革潜力较大,0.97,1.13,1.28,1.41,1.66,1.511.56,0.97,1.33,43210,：2013-2018年观望者象限平均折旧摊销额（单位：亿元/年）3.30,90.37 89.24,92.16,98.28,111.66 122.06 112.03,94.82,100.63,20016012080,：2013-2018年观望者象限平均人效（单位：万元/年）182.89,9.27,7.98,8.36,9.03,9.91,10.96,10.47,9.99,9.58,9.25,131197,：2013-2018年观望者象限平均人力成本（单位：万元/年）,132.3%136.1%137.8%135.9%130.5%134.6%130.5%110.4%103.8% 88.1%,100.0%50.0%0.0%,150.0%,：2013-2018年观望者象限平均ROP（ROP=息税前利润/薪酬总额）,25,Part2.中国智能制造典型行业落地情况The Implementation of Smart Manufacturing in Chinese Typical Industries,汽车、石油、食品、服装四个万亿消费市场，可代表四大象限 典型制造业,0,5000,10000,15000,20000,25000,30000,35000,40000,1997年 1999年 2001年 2003年 2005年 2007年 2009年 2011年 2013年 2015年 2017年,从2017年社会零售额构成来看，汽车、石油、食品饮料以及服装纺织为万亿消费市场，在日常生活中扮演着重要角色。根据前文智能制造细分领域象限图来看，汽车、纺织服装、石油及食品饮料分布在领导者象限、挑战者象限、探索者象限和观望者 象限。将以这四个制造子行业为四大象限代表行业，分析智能制造在不同象限的落地情况。：1997-2017年社会零售额构成（单位：亿元）,汽车类服装鞋帽、针、纺织品 日用品类金银珠宝类 化妆品,石油及制品家用电器和音像器材类 文化办公用品建筑及装潢材料 书报杂志类,粮油食品、饮料烟酒类 中西药品通讯器材类 家具类体育、娱乐用品类,万亿市场,汽车制造业,石油加工、炼焦及核燃料加工业,食品饮料制造业,纺织服装制造业,智能制造领导者,智能制造探索者,智能制造观望者,智能制造挑战者,Part2. 中国智能制造细分行业落地情况,2.1 智能制造领导者：汽车制造业智能制造落地情况,The Implementation of Smart Manufacturing in Automobile Industry,27,Part2. 中国智能制造细分行业落地情况 智能制造领导者：汽车制造业,中国汽车制造业发展概况：总体增速换挡，进入技术革新时代,中国汽车产量全球第一：中国汽车行业从1953年建立已经过5个阶段，当前已成为全球最大的汽车产销量市场，产量占据全球30%。中国汽车制造业进入换挡期：中国2018年汽车的产销量分别为2781万辆和2808万辆，同比分别下降4.2%和2.8%。中国汽车制造业进入技术革新时代：中国汽车行业当前处在产业革新阶段，2018年新能源汽车销量突破100万辆，近5年CAGR为129%，是全球最大的新能源汽车市场。,1956年国产第一辆解放牌 载货汽车驶下总装配生产线60年代形成南京、上海、北 京、济南共4个较有基础的 汽车制配厂1965年底，全国民用汽车 保有量近29万辆，其中国产 汽车17万辆,60年代中后期，矿用自卸车成 为其重点装备此阶段地方发展汽车工业，主 要为仿制车制造 1966-1980年生产各类汽车累 计164万辆，1980年私家车保 有量169万辆,1981-1993年改革开放引入外商投 资汽车产业 1994-1998年产品结构调整，增速 保持在3%-7%1999-2002年汽车工业持续再发展 阶段，兼并重组以及资本多元化改 造开始活跃，年增长率在12%以上,2001年加入WTO后，汽车产业开始 结构调整、改变经营体制从2001年到2014年中国汽车销量和 世界排名逐年上升，自2009年开始 中国汽车销量就稳居世界第一,中国自主品牌市场占有率已 经突破50%2017年中国成为全球新能源 汽车最大市场，新能源汽车 水平当前处于世界先进水平中国汽车产业进入了低碳化、 互联网化、智能化新时代,1949-1965年创建阶段,1966-1980年成长阶段,：中国汽车制造业发展阶段1981-2001年全面发展阶段,2002-2014年开放竞争阶段,2015至今 产业革新阶段,236,324,433,506,575,718,879,938,1365,1807,1852,1932,2200,2352,2463,2805,2889,2808,37,52,80,113,0,1000,2000,3000,4000,：2001-2018年中国汽车及新能源汽车销量,29200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018汽车销量（万辆）新能源汽车销量（万辆）,