2019年中国智能制造装备行业市场发展分析报告.pptx

2019年中国智能制造装备行业市场发展分析报告,1,目 录,01,02,03,智能制造产业装备发展背景,智能制造装备产业发展现状,智能制造装备细分行业,智能制造装备发展趋势智能制造装备重点企业,PART,智能制造产业装备发展背景,全球智能制造战略兴起,国家鼓励行业发展,人口红利递减,人工成本上涨,PAGE3,全球智能制造战略兴起,装备制造业是国之重器，是制造业的基石。美国、德国、英国、日本等世界发达国家纷纷实施了以 重振制造业为核心的“再工业化”战略，颁布了一系列以“智能制造”为主题的国家战略。,近年来，国家不断出台法律法规和政策支持高端装备制造行业健康、良性发展，智能制造装备行业 作为高端装备制造业的重点领域得到了国家政策的鼓励与支持。,国家鼓励智能制造产业发展,国家鼓励智能制造产业发展,、,2018年11月，国家统计局发布了战略性新兴产业分类（2018），智能制造装备产业被纳入战略 性新兴产业。,国家鼓励智能制造装备产业发展,智 能 制 造 装 备 产 业,机器人与增材设备制造,PAGE,6,工业机器人制造、特殊作业机器人制造、增材制造装备制造、服务消费机器人制造,重大成套设备制造,矿山机械制造、石油钻采专用设备制造、深海石油钻探设备制造、建筑材料生产专用机械制 造、冶金专用设备制造、炼油、化工生产专用设备制造、橡胶加工专用设备制造、塑料加工 专用设备制造、木竹材加工机械制造、食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造、印刷专用设 备制造、纺织专用设备制造、其他电子专用设备制造、拖拉机制造、其他专用设备制造。,智能测控装备制造,金属切削机床制造、金属成形机床制造、铸造机械制造、金属切割及焊接设备制造、机床功 能部件及附件制造、其他金属加工机械制造、工业自动控制系统装置制造、实验分析仪器制 造、试验机制造、供应用仪器仪表制造、其他通用仪器制造、其他专用仪器制造,其他智能设备制造,金属表面处理及热处理加工、其他未列明金属制品制造、生产专用起重机制造、生产专用车 辆制造、连续搬运设备制造、其他物料搬运设备制造、其他未列明通用设备制造业、食品、 酒、饮料及茶生产专用设备制造、农副食品加工专用设备制造、机械化农业及园艺机具制 造、其他农、林、牧、渔业机械制造,智能关键基础零部件制造,液压动力机械及元件制造、液力动力机械及元件制造、气压动力机械及元件制造、滚动轴承 制造、齿轮及齿轮减、变速箱制造、机械零部件加工、其他通用零部件制造、其他未列明通 用设备制造业、微特电机及组件制造、变压器、整流器和电感器制造,智能制造相关服务,通用设备修理、专用设备修理、仪器仪表修理,50,55,60,65,70,75,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,2013,2014,2015,2016,2017,2008-2017年中国15-64岁人口数量情况人口数（亿人）比重(%),14,15,16,17,18,0,1,2,3,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2003-2017年中国（0-14岁）规模和占比情况人口数（亿人）比重(%),我国劳动年龄人口数量在2013年时达到峰值10.06亿，2017年跌破10亿，共计9.98亿人。劳动年龄人 口规模连续4年下滑，劳动年龄人占比连续7年持续下降，2017年占比为71.8%。后备劳动力边际改善能力弱， 0-14岁人口规模也持续下降，2017年占比16.8%。人口红利递减，企业主需要机器代替人力。,人口红利递减,PAGE,7,，,近几年，我国城镇私营单位就 业人员年平均工资不断上涨，2010 年突破2万，2018年全国城镇私营单 位就业人员年平均工资为49575元， 比上年增加3814元，名义增长8.3% 用工成本上涨迫使企业主智能制造 装备节省人力成本。,用工成本上涨,0%,5%,10%,15%,0,10000,20000,30000,40000,50000,60000,2014,2015,2016,2017,2018,中国城镇私营单位就业人员年平均工资情况平均工资（年/元）增速,PAGE,8,PART,智能制造装备市场发展现状,智能制造产业装备产业链“四大区域”集聚格局初步显现智能制造装备产业市场潜力大智能化高端装备市场份额高智能制造装备存在3大问题,智能制造装备是指具有感知、 分析、推理、决策、控制功能的 制造装备，它是先进制造技术、 信息技术和智能技术的集成和深 度融合。智能制造装备已经形成 了完善的产业链，包括关键基础 零部件、智能化高端装备、智能 测控装备和重大集成装备四大环 节。,智能制造产业装备形成完善产业链,PAGE,10,“四大区域”集聚格局初步显现,从智能制造装 备的区域竞争格局来 看，目前，我国形成 了环渤海、珠三角、 长三角和中西部四大 产业集区，产业集群 将进一步提升各地智 能制造的发展水平。,珠三角地区：广州、东莞、佛 山等城市制造业基础坚实，深 圳坐拥华为、中兴、比亚迪等 一批全国领先的创新企业资源， 大力推进“机器换人”。,中西部地区：推动现有军工 、航空、通信、冶金等优势 产业与智能制造装备产业的 深度融合，瞄准传统产业转 型升级，实现智能制造装备 差异化发展。,PAGE,11,京津冀地区：拥有清华、北大 航天航空大学等丰富的高校资 源，以及中关村科技园区等专 业的科技研发机构，在敏捷研 发、工业设计、智能化改造等 环节都具备较大的优势。,长三角地区：制造业基础 坚实，拥有宁波小港、萧 山机器人小镇等众多优秀 载体，以及南京埃斯顿、 上海机电、上海沃迪等优 秀企业。,智能制造装备产业市场潜力大,在国家政策推动，制造业技术 转型升级等背景下，中国智能制造产 业发展迅速，对产业发展和分工格局 带来深刻影响。2016年我国智能制造 装备产值规模突破万亿，2018年突破15000亿，预计2020产值规模将突破2 万亿。,0,3000,6000,9000,12000,15000,18000,2015,2016,2017,2018,2019,2020E,2015-2020年中国智能制造装备产值规模情况产值规模（亿元）21000,PAGE,12,智能化高端装备市场份额高,智能测控装置,关键基础零部 件,重大集成智能 装备,智能化高端装 备,2017年中国智能制造装备产业结构,智能化高端装备是我国经济结构转型升级中处于核心环节，是国民经济和国防建设的重要支撑，是 推动工业转型升级的关键引擎。近几年，我国智能化高端装备仍占据最高份额，关键基础零部件份额提高。,0,2000,4000,6000,8000,10000,12000,14000,2015,2016,2017,2015-2017年中国智能制造装备产业结构,智能测控装置重大集成智能装备智能化高端装备,关键基础零部件,PAGE,13,智能制造装备存在3大问题,我国智能制造装备产业技术 创新能力薄弱，新型传感、 先进控制等核心技术受制于 人，在新技术与新产品的研 发上，多数仍是跟随国外先 进企业的技术发展，技术上 仍存一定的差距。,与发达国家相比还有较大差距,PAGE,14,企业规模小，竞争力弱,产业基础薄弱，缺乏行业内的 配套支持,智能制造装备产业基础薄 弱，行业内的配套企业整体 实力较弱。一些优势企业在 系统整体技术与集成能力上 有所突破，但一些核心部件 的制造仍缺乏国内企业的配 套支持，仍受制于国外企 业。,智能制造装备产业在我国起步 晚，国内的优势企业数量少， 产业组织结构小，竞争力弱， 缺乏具有国际竞争力的骨干企 业，仅少数企业发展到一定实 力。,PART,智能制造装备细分行业,工业机器人,服务机器人,数控机床,3D打印设备,工业机器人,随着人工成本的增加，以及产业的升级改造，中国工业机器人市场经历了爆发式增长。2018年全国 工业机器人产量为147682套，市场规模425亿元。,0,40000,80000,120000,160000,2015,2016,2017,2018,2015-2018年中国工业机器人产量,产量（台）,0,100,200,300,400,500,2015,2018,2019E,2020E,2015-2020年中国工业机器人市场规模情况,市场规模（亿元）,PAGE,16,服务机器人,0,20,40,60,80,100,2015,2016,2017,2018,2019E,2020E,2015-2020年中国服务机器人市场规模情况,销售额（亿元）,目前，中国服务机器人行业还处于初级发展阶段，其中，大部分产品还处于研发试验阶段，而投入 使用并且实现产业化的服务机器人产品还很少。预计2020年服务机器人市场规模将达83.16亿元。,服 务 机 器 人,专业服务机器人,国防机器人,物流机器人,场地机器人,医疗机器人,巡检机器人,个人/家庭机器人,幼教机器人,护理机器人,扫地/清洁机器人,PAGE,17,数控机床,0,1000,2000,3000,4000,5000,6000,2016,2022E,中国数控机床销售规模情况,销售规模（亿元）,2018年中国数控机床进口量为14409台，同比增长5.3%。进口金额为33.79亿美元，同比增长16.2%。 预计2018年数控机床市场规模将达5000亿元。,454035302520151050,0,5000,10000,15000,20000,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2013-2018年中国数控机床进口情况进口数量（台）进口金额（亿美元）,PAGE,18,3D打印设备,中国引进3D打印技术较晚，与国 外有一定差距，但近年来也得到快速发 展。目前，中国的3D打印应用主要集中 在家电及电子消费品、模具检测、医疗 及牙科正畸、汽车及其他交通工具、航 空航天等领域。2018年中因3D打印市场 规模达到23.6亿元，同比增长近42%， 预计2019年中国3D打印市场规模将近30 亿元。,0,5,10,15,20,25,30,35,2014,2015,2016,2017,2018,2019E,2014-2019年中国3D打印市场规模情况,市场规模（亿元）,PAGE,19,PART,智能制造装备重点企业,新松机器人博实股份蓝英装备,埃斯顿亚威股份华昌达,新松机器人,新松机器人隶属中国科学院，是中国机器人产业前10名的核心牵头企业，国家机器人产业化基地， 产品实现了智能制造领域全行业覆盖。新松机器人产品累计出口30多个国家和地区，为全球3000余家国际 企业提供产业升级服务。新松机器人产业模式,PAGE,21,新松机器人,0,1,2,3,4,5,0,5,10,15,20,25,30,35,2014,2015,2016,2017,2018,2014-2018年新松机器人经营情况营收（亿元）归母净利（亿元）,2018年新松机器人实现营收30.95亿元，比上年同期增长26.05%；净利润4.49亿元，比上年同期增 长3.93%。其中智能装备制造产业营收占比30.91亿元，占比99%。物流与仓储自动化成套装备、工业机器 人为营收主力。,工业机器人,物流与仓储自 动化成套装备,自动化装配与 检测生产线及 系统集成,交通自动化系,统,其他,2018年新松机器人主要产品营收情况,单位：万元,PAGE,22,埃斯顿斯顿自动化成立于1993年，2015 年在深交所上市。公司已经成功培育当 前二大核心业务：自动化核心部件及运 动控制系统、工业机器人及智能制造系 统。埃斯顿通过推进机器人产品线“ALL Made By ESTUN”的战略，形成核心部 件工业机器人机器人智能系统工程 的全产业链竞争力，构建了从技术、成 本到服务的全方位竞争优势。,PAGE,23,埃斯顿埃斯顿2018年实现营业总收入14.6亿，同比增长35.7%，增幅连续3年保持在35%以上的高速增长； 实现归属于母公司所有者的净利润1亿，同比增长8.8%；其中，工业机器人及智能制造系统营收7.35亿元， 占比50.3%，营收同比增长50.28%。,自动化核心部 件及运动控制 系统,工业机器人及 智能制造系统,2018年华昌达主要产品营收情况,单位：亿元,0%,20%,40%,60%,80%,100%,120%,0,4,8,12,16,2014,2015,2016,2017,2018,2014-2018年埃斯顿经营情况营收（亿元）归母净利（亿元）,PAGE,24,博实股份,0.0,0.5,1.0,1.5,2.0,0,3,6,9,12,2014,2015,2016,2017,2018,2014-2018年博实股份经营情况营收（亿元）归母净利（亿元）,博实股份主要产品及业务包括工业机器人、自动化成套装备及系统解决方案，并提供相关的增值服 务，产品主要应用于石油化工、煤化工、盐化工、精细化工、化肥、冶金、物流、食品、饲料等行业的固 体物料后处理。公司是国际上少数几家能够系统完成自主研发、成套生产和配套服务的企业之一。2018年 博实股份营业收入9.16亿元，同比增长16.18%；归属于上市公司股东的净利润1.82亿元，同比增长40.55%。,产 品 与 技 术,工业机器人,冶炼机器人装备,称重设备,包装系统,输送检测设备,码垛系统,给智能物流系统,橡胶后处理装备,节能环保装备给,PAGE,25,亚威股份,亚威股份创建于1956年，经过六十年的发展壮大，已跃居国内中高端金属板材成形机床行业的领先 企业之一。研发制造销售数控转塔冲床、数控折弯机、数控激光切割机、金属平板加工自动化系统、金属 卷板加工自动化生产线、线性和水平多关节机器人等高端、智能、自动化产品；2011年深交所上市，被誉 为“锻压机床第一股”。亚威股份主要产品,数控冲床及其自动化数控折弯机及其自动化数控剪板机,二维激光切割机及 其自动化三维激光切割系统,数控冲割复合机及其自动化 激光切管机数控冲剪复合加工机床及其 激光焊接,自动化 激光熔覆及3D打印FMS柔性加工生产线,横切线落料线复合线铝板线纵切线分条线机器人排刀,线性机器人水平多关节机器人特种机器人工业集成应用,激光装备,钣金机床,机器人,卷板机械,PAGE,26,亚威股份,近几年，亚威股份业绩持续增 长。2018年度亚威股份实现营业总 收入15.36 亿元， 比去年同期上升6.74%；营业利润1.26亿元，比去年 同期上升5.76%；利润总额1.26亿元， 比去年同期上升5.95%；归属于上市 公司股东的净利润1.07亿元，比去年同期上升13.33%。,0.0,0.5,1.0,1.5,0,5,10,15,20,2014,2015,2016,2017,2018,2014-2018年亚威股份经营情况营收（亿元）归母净利（亿元）,PAGE,27,蓝英装备,蓝英装备专注于工业清洗及表面处理、数字化工厂、橡胶行业装备制造、电气自动化与集成的全球 化企业集团。2012年3月，蓝英装备在深交所上市。,数字化工厂、工业4.0全厂物流自动化,PAGE,28,物流自动化系统解决方案输送、分 拣、堆垛、工业机器人、立体化仓库,工业清洗及表面处理,工业清洗及表处理领域的世界领先的 产品与解决方案。,橡胶智能装备,产品涵盖全系列一次法轮胎成型机、 热贴合机、全自动胎面集装装置等。,电气自动化与集成,提供高效可靠的综合配电系统和方案 设计、制造、销售及增值服务。,蓝英装备,2018年蓝英装备实现营业收入17.27亿元，同比增长28.09%。归属于上市公司股东的净利润1616.12万元，同比增长124.79%。从业务结构来看，“工业清洗系统及表面处理”是企业营业收入的主要来源。,0.,0.,1.,050,0,5,10,15,20,2014,2015,2016,2017,2018,2014-2018年蓝英装备经营情况营收（亿元）归母净利（亿元）,工业清洗系 统及表面处 理,PAGE,29,造,其他 智能装备制,2018年蓝英装备各业务收入占比,单位：亿元,华昌达,华昌达是智能型自动化装备系统集成供应商，专业为汽车等行业客户提供先进的工业机器人、智能 制造装备及系统集成解决方案，主营业务包括：自动化智能装备的自主研发、设计、制造，安装调试，售 后服务等。公司产品涵盖白车身柔性焊装生产线、总装自动化生产线、涂装自动化生产线、数字化工厂解 决方案、智能输送装备、工厂自动化系统、机器人先进制造系统等。,PAGE,30,华昌达2018年华昌达实现营收27.25亿元，同比下滑8.11%。归属于上市公司股东的净利润2424.21万元， 同比下滑60.26%。工业机器人集成装备、自动化输送智能装配生产线营收占比超35%。与上年同期相比， 工业机器人集成装备、自动化输送智能装配生产线、终端及复合材料成型设备营收均有所下滑。,工业机器人集 成装备,自动化输送智 能装配生产线,物流与仓储自 动化设备系统,终端及复合材 料成型设备,其它,2018年华昌达主要产品营收情况,单位：万元,0,0.3,0.6,0.9,1.2,1.5,0,5,10,15,20,25,30,2014,2015,2016,2017,2018,2014-2018年华昌达经营情况营收（亿元）归母净利（亿元）,PAGE,31,PART,智能制造装备发展趋势,集成化信息化绿色化,PAGE33,智能制造装备发展趋势,01,02,03,集成化智能制造装备正向技术集成、系统集成的方向发展，主要体现在生产工艺 技术、硬件、软件与应用技术的集成及设备的成套，同时还体现在生物、 纳米、新能源、新材料等跨学科高技术的集成，从而使装备得到不断提高和升级，甚至发生深刻变化。,信息化信息技术与先进制造技术的融合，带来巨大的、甚至是革命性的变化。将 传感技术、计算机技术、软件技术“嵌入”装备中，实现装备的性能提升 和“智能”。设计及制造过程的数字化、信息化与智能化的最终目标不仅 是要快速开发出产品或装备，而且要努力实现大型复杂产品一次开发成 功。,绿色化资源、能源的压力，使装备必须考虑从设计、制造、包装、运输、使用到 报废处理的全生命周期中，对环境负面影响极小，资源利用率极高，并使 企业经济效益和社会效益协调优化。绿色制造是提高智能制造装备资源循 环利用效率和降低环境排放的关键途径。,THANKS,