2017中国国际货运代理行业发展报告.pdf

中国 国际货运代理行业发展报告 (2017) 商务部服务贸易和商 贸 服务业司 中国国际货运代理协会 2017 年 12 月 1 一、国际货运代理行业发展的外部环境 2016 年世界经济低迷、风险交织，不稳定因素增多，整体呈现增长低、通胀低、就业低、贸易规模低、投资增速低、大宗产品价格低、负债高的“六低一高”局面。据世界贸易组织发布的 2017 年世界贸易统计报告显示， 2016 年全球货物贸易同比增长 1.3%，为 2008 年金融危机以来最低。中国继续保持货物贸易第一大出口国地位，但占全球货物贸易份额从 2015 年 12.2%降至 2016 年的 11.8%，为 1996 年以来首次下降。 2016 年全球货物贸易增速低于 2016 年世界经济 2.3%的增速，不到 1980 年以来全球货物贸易平均 4.7%增速的三分之一。全球货物贸易增速与世界经济增速比率仅为 0.6，为2001 年以来首次降到 1 以下。从贸易额情况来看，受燃油和矿产品价格下跌影响， 2016 年全球货物贸易额出口额和进口额分别为 15.5 万亿美元和 15.8 万亿美元，同比分别下降3.3%和 3.2%。 世界贸易组织预测， 2017 年全球货物贸易量将增长2.4%，好于 2016 年。推动全球贸易复苏的因素包括： 一是未来两年世界经济增速加快，将极大推动全球贸易复苏；二是全球出口订单和货物运输量显著增加，预示未来全球贸易增长强劲；三是新兴经济体有望在 2017 年恢复经济增长，助推全球贸易发展。 2 中国顺应经济全球化趋势，在平等互利基础上积极同世界各国开展经贸合作，形成了你中有我、我中有你的利益交融格局，外贸作为推动双边关系的“压舱石”和“推进器”，对形成中国对外关系新格局和助推大国地位发挥了重要作用。在“中国制造”增加了全球消费者福利的同时，“中国市场”带动了相关国家的经济发展。中国政府坚持进口与出口并重，加快实施积极的 进口政策，已经成为世界最大的市场之一，进口占全球份额的十分之一左右。国际金融危机爆发以来，中国 货物 进口额增加了 5815 亿美元，占全球增量近 20%，成为全球贸易复苏的重要力量。 服务贸易是当今国际贸易中发展最为迅速的领域，近十几年来，西方发达国家服务贸易额的增长远远超过了货物贸易的增长速度。据世界贸易组织发布的 2017 年世界贸易统计报告显示， 2016 年全球服务贸易同比增长 0.1%，与 2015年 5.5%的增速相比显著下降。 中国仍然是全球服务贸易第二大国和进口第二大国，占全球服务贸易进口额的 9.6%。中国服 务贸易出口额从 2015年的 2850 亿美元降至 2016 年的 2070 亿美元，占全球出口份额从 6%降至 4.3%，出口排名从世界第三下降到第五。 全球贸易投资规则的重心正加快从货物贸易领域转向服务贸易领域。可以说，服务贸易自由化便利化水平将在越来越大的程度上影响和决定全球和区域自由贸易的进程和3 格局。服务贸易已经成为双边、多边贸易投资协定谈判的重要内容，而且分量越来越重。 随着互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能、无人机等新一代信息技术的快速发展和日益普及，电子商务推动跨境贸易在全球范围内迅速发展，致使国际贸易方 式发生变化，也为促进全球贸易增长发挥了积极作用。据联合国贸易和发展会议公布的最新统计数据显示，全球电子商务市场规模从 2013年的 18万亿美元增加到 2015年的 25万亿美元，约占全球贸易总额的 30%-40%，并呈现不断加速发展的趋势。 随着跨境电商的快速发展，在进出口贸易占比不断增加的条件之下，跨境电商贸易逐步对传统国际贸易形成影响。一是在经营主体方面。经营主体更加多样化，虚拟企业与贸易企业的合作方式，成为跨境电商发展的新模式；二是在交易方式方面。通过网络通信的方式，极大地提高了贸易效率，改变了传统国际贸易中 电话或面对面的业务交易方式；三是在经营、营销模式方面。依托于互联网实现企业经营与营销的模式都发生了本质上的转变。 二 、全球重点区域国际货运代理行业发展 2016 年，全球重点区域的货运代理均有不同程度改善，经济复苏、区域一体化和多边对区域的影响为国际货运代理行业的发展提供了有效支持。根据国际货运代理协会联合会（ FIATA）工作报告了解： 4 中东非洲地区 东南非共同市场（ COMESA）、东共体（ EAC）、南共体（ SADC）在埃及共同签署的三方自贸协定（ TFTA）和非洲大陆自由贸易协定（ CFTA）均以 100%的关税 减免和削减非关税贸易壁垒为目标。非洲国家单一市场的货物和服务价值超过 3 万亿美元，私营部门的物流基础设施互联互通是中东非洲地区一体化的重要内容。 国际民航组织亚穆苏克罗决议 （ Yamoussoukro Decision） 和 洛美 宣言 （ LomDeclaration ）为包括非洲在内各区域加强航空物流提供了条件。 ICAO 在加纳阿克拉举行的首脑会议为宣言的推进提供了支持，各方同意非洲航空交通的自由化是促进贸易增长和成员方整合的重要因素。FIATA 与东南非共同市场签署了谅解备忘录，共同促进货物自由流动。 FIATA 和中东非 洲成员联合培训 ，加强能力建设。 欧洲地区 欧洲市场受英国脱欧影响较大 ，对物流链和商业活动造成冲击，而韩进海运的破产对欧洲供应链产生严重影响。难民问题愈发严重，边境管控趋严，航线预订紧张，运费上升。目前，欧洲的航运航线主要由三大联盟所控制： 2M、大联盟和海洋联盟。 公路方面 ， 欧委会创建公路运输网站 ， 提供相关计划的单一信息门户 ， 用户可了解相关立法进程 。 欧共体的公路运5 输战略 （ Road Transport Strategy） 以建立功能齐全的内部市场为目标 。 但欧洲成员对于公路开放意见不一 ， 制约了相关计划的推进 。 即将推 出的流动性方案 （ Mobility Package） 涉及 2020 年之后的汽车、火车、公交车等交通方式，推动电子计费，尽量减少监管负担。 铁路方面，欧洲第四批铁路计划于 2017 年 6 月开始执行。欧洲议会决定采取措施以提高铁路的创新性和竞争性，改进欧盟铁路标准。欧委会启动对铁路货运走廊监管规章的评估。欧盟的相关规定对于鼓励竞争和市场开放，提高行业效率并对客户负责有重要的促进作用。 海关方面 ， 欧委会在 2016 年 12 月 21 日实施了促进海关联盟发展的长期规划，对单一市场形成支撑和保护，应对21 世纪挑战。欧委会发布了联合海 关编码（ UCC）的电子系统更新，为海关监管适应形势变化提供机制支持，各成员需将其相关举措通过欧委会公布。 海运方面 ， 欧亚航线在 2017 年 3 月和 4 月受国际货运代理企业和船公司不足造成的紧张情况逐渐缓解。但国际货运代理企业和船公司在货运往返运价和季节性附加费方面仍然意见相左。欧洲向亚洲的运输需求增长超出预期，而海运联盟充足和班轮日期空白等因素导致运费增加，市场季节性波动较强。 南北美洲地区 6 南北美洲区域内多个国家接受了 WTO 贸易便利化协定（ TFA），预计将缩短贸易过程并减少成本、促进出口商品和目的地的多元化，从 而增加贸易量。据 WTO 估算，拉丁美洲的贸易成本是北美地区的 2 倍以上，也比中东地区要高 50%。FIATA 作为国际货运代理行业的代表 ， 在各国贸易便利化过程中将发出重要声音 。 多数拉美国家开始按照 TFA 要求改进海关流程，引入计算机系统。新的海关措施主要用于快递以及进出口物流过程，单一窗口是其中的重要举措。阿根廷和巴西两国的总统直接指导相关工作，一些国家致力于通过流程再造减少监管。 IATA 和 FIATA 在加拿大开展航空货运项目试点，其成功经验将为南北美洲地区国家相关协会获得支持提供参考。 亚太地区 亚太地区的经济在 2016 年增加 3.5%，比上年略降 0.1个百分点。自 2016 年下半年，亚太地区的贸易开始改善。2016 年全年，亚太地区的货物贸易出口额同比下降 4.1%，但降幅仍低于 2015 年的 8.7%。贸易进口同样呈现好转趋势。2016 年，亚太地区国家占到全球外国直接投资（ FDI）流入前 10 位中的 5 位，合计流入额达 7100 亿美元，占当年全球FDI 流量的 46.7%。 2016 年，亚太地区新的投资便利化措施数量超过限制性措施，贸易领域也是如此。受区域经济刺激7 计划以及大宗商品市场复苏支撑，预计 2018-2019 年 ， 亚太区域的经贸活 动还将保持较快增长 。 区域内的一些国家在国际贸易物流连接方面开展实际行动 。 中巴经济走廊 （ CPEC）将为运输提供更为高效和便捷的通道，中欧班列促进海关合作。双边和区域的协同为亚太地区贸易发展提供有效解决方案。 三、 中国 货运代理行业 的 发展 概述 2016 年 ，中国货运代理行业发展 的国内 发展环境有所改善，行业整体呈现良性发展态势，行业协会积极 发挥 引导和协调作用，为行业发展提供良好支持。 （一）发展环境 货运 代理行业的发展环境有所改善，基础设施不断完善，业务规模有所扩大 ， 政策环境持续改善，中欧班列成为一道亮丽的风景线 。 1. 基础设施不断完善 2016 年，全国公路、铁路、水路和民航基础设施继续完善，运营里程持续增加，结构逐渐优化，为物流业发展提供支撑，为中国国际货物运输代理行业发展创造了重要的基础条件。 （ 1）铁路运力继续提升 铁路运输是我国货运的重要力量，运力的增强（特别是高铁路网比重的上升）为提高物流效率提供了重要保障。8 2016 年末，全国铁路营业里程达到 12.4 万公里，比上年增长 2.5%，其中高铁营业里程超过 2.2 万公里。全国铁路路网密度 129.2 公里 /万平方公里，增加 3.2 公里 /万平方公里。铁路营业里程中，复线里程 6.8 万公里，比上年增长 5.2%；电气化里程 8.0 万公里，增长 7.4%。 图 1 2011 2016 年全国铁路营业里程（万公里） （ 2）公路通达继续改善 公路延伸网络继续拓展 ， 公路等级提升 ， 行政村通达水平进一步改善 ， 充分发挥物流毛细血管的重要作用 。 2016 年末，全国公路总里程 469.63 万公里，比上年增加 11.90 万公里；公路密度 48.92 公里 /百平方公里，同比增加 1.24 公里 /百平方公里。 9 图 2 2011 2016 年全国公路总里程及公路密度 2016 年末全国四级以上等级公里 422.65 万公里，占公路总里程的 90%，同比提高 1.6 个百分点；高速公路里程13.10 万公里。年末全国通公路的乡（镇）占总数的 99.99%，其中通硬化路面的乡（镇 ）占 99%，同比提高 0.38 个百分点；通公路的建制村占总数的 99.94%，其中通硬化路面的建制村占 96.69%，同比提高 2.24 个百分点。 图 3 2016 年全国公路里程分技术等级构成 （ 3）水路运输结构调整