2022-2023年中国冰雪产业趋势发展研究报告.pptx

2022-2023年中国冰雪产业趋势发展 研究报告 从冰雪运动到冰雪产业 01 全球冰雪产业探析及对中国的经验借鉴 02 中国冰雪产业发展现状 03 CONTENTS 目 录 冬奥会对冰雪产业发展的影响 04 01 仍冰雪运劢到冰雪产业 冰雪产业的界定 冰雪产业链剖析 1.1 冰雪产业的界定 冰雪 产 业是 指 以冰 雪 资源 为 依 托 ， 对其 进 行开 发 利 用 ， 附带 产 生社 会 或经 济 效益 的 一系 列 与冰 雪有关 的 社会 、 经济 和 文化 活 动 。 按 照具 体 领域 可 划分 为 冰雪 旅 游产 业 、 冰 雪 文化 产 业和 冰 雪体 育 产业 ， 其中 体 育 运 劢是冰雪产业的重要表现主 题 。 冰雪 旅 游 冰雪 体 育 冰雪 文化 以 冰雪资源吸引非定 居 者参不 或观赏相关目的地 ， 以 冰上或 雪 上运劢为外在表 现 形式 。 泛挃在冰上不雪地上进行的各种体 育活劢 。 既包括竞技体育也包括休 闲运劢 ， 以及相关运劢培训活劢 。 泛挃中国特有民族冰雪文化 ， 主要 包 括不冰 雪 相关的民俗体育活劢 。 1.2 冰雪产业链剖析 下游 上游 中游 冰雪消费 消费者 设计 /冰雪装备 冰雪 场 地装备 压雪车 磨冰机 造雪机 制冰机 上行设备 个人 冰 雪装备 雪服 雪板 冰刀 其他 冰雪服务 装备提供 场地投资建 设 、 运营 冰雪活动运营服务 大众运动服务 （ 非场地 ） 冰雪 产 业 链 上 游为 场 地设 计 与装 备 ， 装 备 供应 包 括 冰 雪 场地 装 备 、 个 人装 备 供 应 ， 主体 包 括卡 宾滑雪 等 场地设计 、 装备供应企业以及安踏 、 零夏等个人冰雪装备供应企业 ;中游 为 冰 雪 场 地 运 营 以及 赛 事 、 运动培 训等其他服务 ， 主体包括零度阳光 、 喜悦天地 、 布力等 ;下游为参与冰雪产业活动的消费者 。 2018/19-2020/21年雪季全球 冰 雪设 斲 建设 觃 模情 况 冰雪 场 地设计 冰雪 场 地运营 冰雪 活 动运营 赛事运营 运动培训 体验型消费者 专业爱好者 专业运动员 场地设计 、 规划 、 部分建设 02 全球冰雪产业探析及对中国 冰雪产业发展的借鉴 全 球冰雪产业发展历程 全 球冰雪产业发展情况 全 球冰雪产业竞争格局 全 球冰雪产业发展特征 国外冰雪产业发展经验借鉴 2.1 全球冰雪产业发展历程 升级 发 展阶 段 1850 1965 1990 2022 起源 阶段 蓬勃 发 展阶 段 全面 扩 张阶 段 法国 、 瑞士 、 奘地利 运动为主 ， 旅游为辅 ， 依赖山村滑 雪场 ， 设施简陋 1921年 ， 国际奥林匹克委员会 决定 于 1924年在法国的夏蒙尼 举行 “ 1924国际冬季体育运动 周 ” 活动 起步于 “ 二战 ” 前的日本 ， 于 20世 纪 70年代达到鼎盛 ， 而韩国也 于 70 年代开始发展本国冰雪产业 。 全球 冰雪产业的发展进入全面扩张阶段 。 1925 欧美地区 运动 、 旅游融合发展 ， 20世纪 60年代是欧美滑雪运动蓬勃发 展的开端 亚洲地区 全球范围 ， 尤挃包括中国在内等 滑雪新兴市场 多样化升级发展 ： 在保留滑雪运动古朴 宁静的乡村风格基础上 ， 提供现代化的 基础设施和服务 19世 纪 中 叶 ， 冰雪 产 业 起 源 于阿 尔 卑斯 山 区 ， 至 20世纪 初 ， 以 第 一届 冬 奥会 为 契 机 ， 在阿 尔 卑斯 山 地兴 起 了大 规 模 的 滑雪山 区 开发 ， 瑞士 、 奥地 利 成为冰雪产业发展重点区 域 。 随 后 ， 全 球 冰雪产业经历蓬勃发展阶 段 、 全面扩张阶段 ， 自 20 世纪 90年代 后 进入 升 级发 展 阶段 ， 现阶 段 产业 呈 现 发 展 世界 化 、 经 营 多元 化 、 配 套 服务 完 善 三大特点 。 2.2 全球冰雪产业发展情 况 冰雪资源开发情况 颜色越 深 冰 雪 资 源开发 增 速 越 高 资料来源 ： 全球滑雪 市 场报告 研究院整理 冰雪 资 源是 冰 雪产 业 发展 的 基础 。 分析 全 球冰 雪 资源 开 发情 况 ， 现 阶 段全 球 开发 增 速最 快 的国 家 地区 为 中国 、 澳洲 以 及 部分 东 欧地 区 。 美 洲 地 区 、 西欧 、 北欧 地 区由 于 冰雪 产 业起 步 早 ， 发 展成 熟 ， 开 发 增速 处 于第 二 梯队 ； 而非 洲 、 南美 大 部 分地 区 受限 于 自然 资 源与 经 济发 展 ， 增 速 较慢 。 2020/21年雪 季 全 球 冰 雪 资 源 开 发 增 速 情 况 第一梯队 ： 开发增速最快 第二梯队 ： 增速趋缓 第三梯队 ： 增速较慢 2.2 全球冰雪产业发展情况 冰雪设 施 建设 资料来源 ： 全球滑雪 市 场报告 研究院整理 截至 2019/2020年雪季 ， 全球雪场数 量 累计达 5716家 ， 较 2018/2019年雪 季 有小 幅 增 长 ， 其中上行设施大于 4部的雪场统 计共 2084家 ， 同 样呈 现 小幅 增 长趋 势 。 2020年 ， 新冠疫情席卷全球 ， 全球雪场均受到不同程度的影响 。 2020年 3月 中 旬前后 ， 陆续出现了雪场开放延迟 、 关停 等 情况 ， 相较 于 大型 雪 场 ， 小 型雪 场 受到 的 影响 更 大 。 前 瞻初 步 估 计 ， 2020/2021雪 季 全球 雪 场数 量 约 为 5700家 ， 其 中 上 行设 备 大于 4部 雪场 数 量与 上 一年 持 平 。 2018/19-2020/21年雪季全球 冰 雪 设 斲 建 设 觃 模 情 况 雪场整体数量觃模 （ 单位 ： 家 ） 大型雪场数量觃模 （ 单位 ： 家 ） 5685 5716 5700 2018/2019 2019/2020 2068 2084 2084 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2020/2021 注 ： 上行设备大于 4 部 为 较大 型 滑雪 场 ， 下 同 。 2.2 全球冰雪产业发展情 况 参与群体规模 近十 年 来 ， 全 球冰雪产业 成 熟 市 场 增 长 放 缓 ， 新 兴市 场 逐渐 发 展 ， 产 业整 体 参 与 人 数规 模 相对 稳 定 。 然 而 受 疫情影响 缘故 ， 近两年滑雪参与群体规模有所下 降 ， 前瞻初步测 算 2020/2021年雪季滑雪参 与 人次下滑 至 2.6亿 人次左右 。 与此对 应 ， 全球 滑 雪运 动 人口 渗 透率 也 有所 下 降 ， 2020年约 为 3.35%。 资料来源 ： 全球滑雪 市 场报告 研究院整理 2011/12-2020/21年雪季全球滑雪参不人数变 化 情况 （ 单位 ： 亿人次 ， %） 3.3 3.2 3.3 3.3 3.2 3.3 3.5 3.0 2.6 % 48 -3. . -3 00% 3.4 5.26% 4% .9 -2 % 0.00 3% .0 -3 % 4.06 5.11% 9% .2 -14 -13.33% -20% -10% 0% 10% 0 1 2 3 4 滑雪人次 （ 亿人次 ） 同比增长 （ %） 4.75% 4.56% 4.74% 4.55% 4.50% 4.31% 4.43% 4.61% 3.91% 3.35% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2011-2020年全球滑雪运劢人口渗透率 （ 单位 ： %） 2.3 全球冰雪产业竞争格局 设施分布情况 较大型滑雪场分布情况 （ 单位 ： 家 ， %） 提升设备分布情况 （ 单位 ： 部 ， %） 阿尔卑斯山区 , 771 , 37% 西欧地区 , 208 , 10% 东欧及中亚地 区 , 229 , 11% 美洲地区 , 438 , 21% 亚太地区 , 417 , 20% 其他 , 21 , 1% 阿尔卑斯山区 , 9857 , 38% 西欧地区 , 3631 , 14% 东欧及中亚地 区 , 4150 , 16% 美洲地区 , 4150 , 16% 亚太地区 , 3891 , 15% 其他 , 259 , 1% 百万人次滑雪场分布情况 （ 单位 ： 家 ， %） 阿尔卑斯山 区 , 80% 美洲地区 , 14% 西欧地区 , 6% 资料来源 ： 全球滑雪 市 场报 告 研究院整理 大部分滑雪产业集中在年均滑雪游客量超过一百万人次的滑雪场 ， 尽管此等规模雪场数量仅占全球滑雪场总数的 20%， 但是接待消费人次规模占全球滑雪场滑雪人次 的 80%。 由于冰雪资源丰 富 、 产业开发起步早 ， 阿尔卑斯山区是现阶段全球 冰雪产业最为发达 的区 域 ， 全球 80%以上的百万人次滑雪 场 位于该地区 ， 该地区世界级大型雪场规模数量 占 比稳定 在 37%左 右 ； 与 此同 时 ， 该 区 提升 设 备数 量 占比 也 位居 全 球第 一 ， 约为 38%。 2019/2020全球滑 雪 设斲分布情况 2.3 全球冰 雪 产业竞争格局 参与群体分布 与滑雪设备区域分布情况相对应 ， 阿尔卑斯地区吸引了全世 界 43%的滑雪者人次 ， 是世界上最大的滑雪胜 地 。 第二 大 滑 雪 胜 地是 美 洲 （ 主 要是 北 美 ） ， 占全 球 滑雪 人 次 的 21%。 部 分 没有 滑 雪场 或 只有 室 内滑 雪 场的 国 家形成 的 出境 滑 雪消费 需 求 ， 成为 如 阿尔 卑 斯山 区 等滑 雪 胜地 的 主要 客 源 。 该 地 84%的 游客 属 于外 来 访客 ， 国际 化 程度 极 高 。 2019/2020年全球雪季冰雪参不人数分布情况 （ 单位 ： %） 2019/2020年雪季阿尔卑斯山区滑雪者来源地分 布 （ 单 位 ： %） 资料来源 ： 全球滑雪 市 场报告 研究院整理 东 阿尔卑斯山区 43% 美洲地区 亚太地区 欧及中亚地区 西欧地区 其他 21% 15% 10% 10% 1% 东 西欧地区 美洲地区 亚太地区 24% 23% 22% 阿尔卑斯山区 16% 欧及中亚地区 13% 其他 2% 2.3 全球冰 雪 产业竞争格局 跨境滑雪者流动情况 受市 场 规 模 、 运输 、 旅行 时 间和 成 本等 因 素的 影 响 ， 跨 境滑雪者数 量 较 少 ， 而部 分 国家 由 于冰 雪 文化 匮 乏 ， 尽管具备 可观的人口规 模 ， 也无法成 为 跨境滑雪者的主要供应地 。 因此 ， 跨境滑雪者 的 流动主要集中在冰雪产业发展较好的欧 洲 国 家之 间 。 目 前 全球 最 大的 滑 雪者 出 境国 为 德国 和 英国 。 2019-2020年雪季滑 雪 者流 劢 人数 超 过 2百万人次 的 国家 排名 入境 市场 出境 市场 德国 英国 新西兮 比利时 瑞士 奘 地 利 1 5 4 9 法国 3 7 8 意 大 利 2 10 瑞士 6 资料来源 ： 全球滑雪 市 场报告 前瞻产业研究院整理 2.4 全球冰雪产业发 展 特征 政府 扶 持力 度大 各国政府部门都积极组织制定滑 雪产业规划 、 政策法规等 ， 并且 非常重视滑雪产业的教育 、 科研 和推广 ， 不断加大投入力度 。 营销 能 力持 续 上 升 强化市场营销体系的过程中 ， 产 业运营形态的综合功能愈发强 大 ， 拉动消费 。 行业 管 理水 平 较 高 滑雪行业的国家或地区性协会和 团体与政府部门相配合 ， 从不同 角度发挥着各自的作用 。 科技 手 段应 用 广 泛 滑雪产业进入成熟期的部分国 家 ， 在装备 、 场地等方面加大 高科技应用投入提升消费体验 感 经营 模 式趋 亍 成 熟 产业起步早的北美 、 欧洲地 区已分别形成商业运营 、 社 区运营两种成熟的经营模式 。 环保 措 斲日 益 完 善 实施全程的动态管理 ， 即进行 环境审计 （ EA） ， 其目的是对 现有活动和过程的表现进行评 价 。 信息 化 程度 高 网络技术特别是电子预订系 统的广泛应用 ， 为滑雪产业 的发展提供了更加广阔的空 间 。 安全 措 斲完 善 加大对冰雪运动安全设施 、 竞技预案及教练人员的培训 流程的重视力度 。 全球冰雪产业发展共有以下八大特征 。 2.5 国外冰雪产业发展经验借鉴 通过 分 析总 结 国外 冰 雪产 业 发展 特 征 ， 前 瞻认为 ， 通 过 建设 规 范 化 、 经营 品 牌 化 、 服务 数 字化 三 个方 面 的提 升 ， 有望 提升 中 国冰 雪 产业 发 展水 平 ， 改 进 产业 消 费模 式 ， 以 产 生持 续 的发 展 动力 。 建设觃范化 经营品牌化 场地 建 设运 营 方面 ， 在前期 规划 、 医疗 保 障 、 人 员培训 等方 面 实现 规 范化 。 场地 设 施配 套 升级 场地 经 营模 式 多元化 培训 市 场规 范 化 致力 冰 雪品 牌 建设 ， 实现冰 雪产 业 链有 效 融合 ， 提升群 众基 础 。 冰雪 设 备制 造 品牌 建 设 冰雪 装 备产 品 定位 升 级 冰雪 赛 事 IP品牌打造 服务数字化 提升 冰 雪服 务 业数 字 化水 平 ， 提 升运 营 效率 与 消费体 验 。 冰雪 服 务网 络 技术 应 用 冰雪 装 备研 发 力度 提 升 资料来 源 ： 研 究院整 理 03 中国冰雪产业发展现状 中国冰雪产业发展历程 中国冰雪产业发展现状 中国冰雪产业市场规模 中国冰雪产业竞争格局 3.1 中国冰 雪 产业发展历程 产业政策 从产 业 政策 角 度分 析 ， 1949年 体 育运 动 十年 规 划 的 提 出 ， 中国 冰 雪产 业 进入 萌 芽 期 ， 随后 经 历停 滞 、 复 苏 与发 展 ， 现阶段 ， 运动产业受重视程度提高 ， 冰雪产业也进入快速成长阶段 。 借 北京冬奥会 的 “ 东 风 ” ， 中 国 “ 北冰南展西 扩 ” 战 略目 标 有望 得 以快 速 推进 ， 冰雪 运 动普 及 推动 冰 雪产 业 快速 发 展 。 萌芽期 （ 1949- 1949年 10月全国 体 1育96工 5作 ） 者代表大会召开， 提出 “ 为人民的健康 、 新民主主义的建设和 人民的国防而发展体育 ” 的工作方针， 提出 因地制宜发展地区冰雪运动事业 。 体育运劢十年觃划 停滞期 （ 1966- 1976） 十年动荡 ， 中国文化体育事业陷 入停滞 。 复苏 期 （ 1977-2004） 新时期体育事业重新起步 ， 鼓励群 众参与冰雪运动 。 1978年 “ 百万青少年上冰雪 ” 1984年 进一步发展体育运劢 发展期 （ 2005-2014） 提出发展体育大国 、 体育强国的奋斗目标 。 进一步加强和改进新时期体育巟作的意见 奘运争光计划纲要 快速成长期 （ 2015年至今 ） 冰雪运动列入重点发展项目 ， 制定专项规划 ， 以冬奥会为契机 进行冰雪项目建设 。 冰雪运劢发展觃划 （ 2016-2025年 ） 关亍 以 2022年北京冬奘会为契机大力发展冰雪运劢的意见 3.1 中国冰雪产业发展历程 产业市场化 中国冰雪产业起步晚 ， 至今仅二 十 年 ， 目 前处 于 市场 启 动 阶 段 。 在 北 京 2022年冬 奥 会的 带 动以 及 相 关 政 策激励下 ， 中 国 冰 雪运 动 产业 迎 来重 大 发展 机 遇 ， 参 与冰 雪 运动 人 口迅 速 增加 ， 产业 规 模大 幅 增长 ， 中国 成 为全 球 最大 的 滑雪 初 级市 场 。 01 / 2002-2012年 ： 探索期 2002年 ， 杨扬成为首位冬奥会冠军 。 2006年 ， 都灵冬奥会中国代表团 获 11枚奖牌 ， 达历史新高 。 2009年 ， 万达长白山国际度假村动工 ， 大批滑雪场度假村 ， 冰雪小镇的概念初步形成 。 02 / 2013-2022年 ： 市场启劢期 2003年 ， 中国奥委会正式致函国际奥委会 ， 提名北京市 为 2022年冬 奥会的举办城市 。 2015.7， 北京 、 张家口获 得 2022年 24届冬奥会举办资格 。 2016.11， 国际体育总局发 布 冰雪运动发展规划 （ 2016-2022年 ） 03 / 2022年后 ： 高速发展期 2022年第 24届冬奥会于北京 、 张家口 联合举办 。 04 / 成熟期 市场高速发展并趋于成熟 ， 准入 门槛提升 ， 行业及产品成 熟 。 3.2 中国冰雪产业发展现状 产业链上游 中国 冰 雪产 业 链上 游 环节 包 括冰 雪 设备 供 应与 冰 雪装 备 供 应 。 冰雪 设 备 涵 盖 上行 设 施 、 场 地设施 、 应 急 救援 设 备 、 收 银闸 机 系统 等 。 其 中 上行 设 施主 要 包括 索 道 、 魔 毯 、 拖 牵等 ， 场地 设 施主 要 包括 造 雪机 、 压雪 机 、 制 冰 机 、 磨 冰车 等 。 冰雪产业主要设备分类及简介 冰雪装备 上行设斲 场地设斲 索道 魔毯 拖牵 造雪机 压雪机 制冰机 磨冰机 功能 利用高空索道进行游客运 输 ， 多用于坡度大的雪道。 贴 住人员滑雪板进行传 送的电子传送带 ， 多用 于坡度小的初级雪道 。 在开放式的索道上 ， 借 助缆绳的可伸缩性拖杆 的进行牵引 。 场地人工造雪系统 ， 用于补充雪场建设雪 量与后续雪花供应 。 雪面修整机器 ， 用于 雪道维护运营 。 场地人工制冰系统 。 用于冰场冰面修整维 护 。 示例图片 冰雪 设 备在 冰 雪产 业 的前 期 投 资 、 后期 运 营中 均 占到 较 大的 比 例 。 以 四川 省 某滑 雪 场投 资 运营 成 本结 构 为 例 ， 设施器 材占前期投资成本 的 42.1%， 包括设备养护 、 更新在内的设备能耗占后期运营成本 的 44.5%。 故随着中国冰雪场馆数量的增 加 ， 处 于冰 雪 产业 链 上游 的 设备 制 造业 的 市场 需 求 、 市 场 规 模 也随 之 不 断扩 大 。 中国滑雪场成本结构占比 （ 单位 ： %） 3.2 中国冰 雪 产业发展现状 冰雪设备市场需求庞大 设备能耗 , 44.5% 人巟费用 , 43.5% 营销费用 , 12.0% 投资成本结构 运营成本结构 资料来源 ： 阿尔沟滑雪场项目环境测评报告 研究院整理 场地建筑 , 47.5% 设斲器材 , 42.1% 其他成本 , 10.4% 用于 游 客运 输 的上 行 设备 是 提升 冰 雪场 所 效率 的 重要 工 具 ， 架 空索 道 是目 前 业内 评 判雪 场 运行 效 率的 主 流设 备 。 近年 来架空索道设备市场需求逐渐释 放 ， 配备架空索道的滑雪场数量逐年增 长 ， 2020年达 到 159家 ， 占全国雪场总量 的 22%， 比 例呈现波动小幅增长趋势 。 其中 ， 拥 有 4条及以上的架空索道的雪场数量共 11家 ， 占雪场总量的 1.54%， 与欧洲 （ 42%） 、 北美 （ 38%） 地区 相 比 ， 设 备渗 透 率低 ， 未来 仍 有较 大 市场 空 间 。 3.2 中国冰 雪 产业发展现状 冰雪设备市场需求庞大 109 125 145 149 155 19% 19% 21% 20% 20% 159 22% 16% 18% 20% 22% 24% 0 40 80 120 160 200 2018 2015 2016 2017 有架空索道的滑雪场数量 （ 家 ） 2019 2020 占雪场总量比例 （ %） 雪场数量 （ 家 ） 占雪场总量比例 （ %） 架空索道 4 条 11 1.54% 架空索道 3 条 23 3.22% 架空索道 2 条 58 8.11% 架空索道 1 条 159 22.24% 有脱挂缆车 23 3.22% 2015-2020年中国有架穸索道滑雪场数量情况 （ 单位 ： 家 ， %） 2020年中国有架穸索道滑雪场具体情况 （ 单位 ： 家 ， %） 资料来源 ： 中国滑雪 产 业白 皮 书 研究院整理 场地 设 备市 场 同样 随 着冰 雪 场地 的 建 设 发 展得 以 增 长 。 分析 中 国近 年 压雪 车 、 造 雪 车新 增 数量 变 化情 况 ， 这 两种主 要 冰雪场地设备新增数量均为正 数 ， 2020年压雪车 、 造雪车新 增 数量分别达 到 55、 632台 ， 行业设备保有量呈现稳定增 长 趋 势 。 3.2 中国冰 雪 产业发展现状 冰雪设备市场需求庞大 2015-2020年中国新增压雪车数量情况 （ 单位 ： 台 ， %） 2015-2020年中国新增造雪车数量情况 （ 单位 ： 台 。 %） 71 79 72 56 88 55 97.22% % .27 1 1 % .86 -8 % -2 2.22 % 57.14 % -3 7.50 -80% -40% 0% 40% 80% 120% 0 20 40 60 80 100 2015 2016 2017 2020 总量 （ 台 ） 2018 2019 同比 （ %） 700 1180 1420 810 1149 632 168.57% % 0.3 12 4 % .04 5 7 141.85% % 5 5.00 0% 40% 80% 120% 160% 200% 0 400 800 1200 1600 2015 2016 2020 2017 总量 （ 台 ） 2018 2019 同比 （ %） 资料来源 ： 中国滑雪 产 业白 皮 书 研究院整理 3.2 中 国 冰 雪 产 业 发 展 现 状 国 外 品 牌 占 据 冰 雪 设 备 价 值 链 高 端 上行设斲 场地设斲 索道 魔毯 拖牵 造雪机 压雪机 制冰机 磨冰机 国产化程度 30%（ 脱挂式 ） 90% - 30% 30% 60% 30% 市面主要品牌 普瑞诺特 （ 意大利 ） 迪马克 （ 意大利 ） 道沃机电 （ 中国 ） 娅豪集团 （ 中国 ） 诺泰 （ 中国 ） 迪马克 （ 意大利 ） SMI（ 美国 ） 苏法格 （ 法国 ） 诺泰克 （ 中国 ） 斯凯鲍尔 （ 德国 ） 普瑞诺特 （ 意大利 ） 悍牛 （ 中国 ） 三菱 （ 日本 ） 瑞雪 （ 中国 ） 速鼎 （ 中国 ） 鸿宇 （ 中国 ） 赞伯尼 （ 美国 ） 奥 林匹亚 （ 美国 ） 恩高 （ 意大利 ） 毛利 国产品牌 30% 30% - 20% 20% 18% - 进口品牌 35% - - 30% 30% 20% 30% 中国 冰 雪设 备 产业 起 步 晚 ， 虽然 整 体规 模 随着 下 游需 求 呈现 增 长趋 势 ， 但 与 冰雪 产 业先 进 国家 仍 存在 明 显 的 技 术代 差 ， 诸如脱挂式架空索道 、 造雪 机 、 压雪机等设备国产化程度均低于 30%， 进口品牌毛利也普遍高于国产品牌 ， 意大 利 HIT、 德 国斯 凯 鲍尔 等 国外 品 牌牢 牢 占据 价 值链 高 端地 位 。 中国冰雪场地设备市场竞争情况 注 ： 此处国产化程度按 设 施保 有 量数 据 统计 。 资料来源 ： 中国滑雪 产 业白 皮 书 企 业财 报 研究院整理 3.2 中 国 冰 雪 产 业 发 展 现 状 冰 雪 设 备 国 产 化 程 度 提 升 中国新增压雪车数量结构 （ 单位 ： 台 ） 61 56 48 36 61 41 10 20 27 14 3 20 2 22 2018 2019 2020 新增国产压雪机数量 （ 台 ） 2015 2016 2017 新增进口二手压雪车数 量 （ 台 ） 新增进口压雪车数量 （ 台 ） 中国新 增 造雪车数量结构 （ 单位 ： 台 ） 50 100 200 300 467 160 650 1080 510 1220 682 472 2015 2020 2016 2017 国产造雪机 2018 2019 进口造雪机 24 29 33 36 40 42 2 6 15 18 20 26 2015 2016 2017 进口脱挂式索道数量 （ 条 ） 2018 2019 2020 国产脱挂式索道数量 （ 条 ） 中国新增脱挂式架穸索道数量结构 （ 单位 ： 台 ） 中国 冰 雪设 备 品牌 正 在积 极 追赶 国 外 品 牌 ， 国 产 设 备 数 量占 比 有所 提 升 。 分 析挂 脱 式架 空 索 道 、 压雪 车 、 造 雪车三 大 主 要冰 雪 设备 近 年数 量 结构 情 况 ， 国 产脱 挂 式架 空 索道 发 展尤 为 迅 猛 ， 国产化 占 比 由 2015年 的 7.69%迅 速上 升 到 2020年的 38.24%； 国 产 压雪 车 、 造 雪 车新 增 数量 占 比也由 2015年 的 14.08%、 7.14%增长至 2020年 的 20.45%、 25.32%。 2015-2020年 中国主 要 冰雪 装 备数 量 结构 情况 注 ： 此处国产化率数据 按 设施 新 增数 量 统计 。 资料来源 ： 中国滑雪 产 业白 皮 书 前 瞻产 业 研究 院 整 理 在 2022北 京 冬 奥 战 略 背 景 下 ， 滑 雪 者 装 备 获得了 来 自 政 策 、 市 场 、 资 本 等 多 方的支 持 与 促进 。 2022年 春 节期 间 ， 天猫滑 雪 类装备 销 量同 比 增长 超 180%、 冰上运动品类销量同比增长 超 300%。 3.2 中国冰雪产业发展现状 冰雪装备爆发式增长 366% 325% 309% 296% 285% 2022年春节 期 间中 国 冰雪 运 劢 类 商 品成 交 额同 比 增幅 （ %） 553% 420% 368% 328% 266% 125% 滑雪裤 滑雪镜 单板滑雪板 滑雪服 滑雪鞋 花样滑冰鞋 速滑磨刀驾 速滑冰刀鞋 冰球杆 冰刀套 冰球鞋 政策方面 2016年起 ， 国家体育总局接连下发冰雪运动 相关文件 ， 省级政府积极响应 ， 黑吉辽相继 宣布打造冰雪装备制造产业园区 ， 支持滑雪 者装备发展 。 市场方面 随着 “ 三亿人上冰雪 ” 运动向纵深推进 ， 中 国冰雪运动参与人群正在进一步扩增 ， 为我 国滑雪者装备提供了充分的市场支持 。 资本方面 2022北京冬奥背景下 ， 冰雪产业一跃成为资 本热土 ， 体育用品企业都不同程度加大对滑 雪装备的投入 。 3.2 中国冰 雪 产业发展现状 冰雪装备主要消费模式 类别 售价区间 （ 元 ） 主要品牌 滑雪服 300-10000 迪卡侬 、 北面 、 探路者 、 安踏 滑雪手套 50-2000 迪卡侬 、 北面 、 凯乐石 滑雪鞋 （ 单板 ） 500-5000 海德 、 伯顿 滑雪板 （ 单板 ） 1000-20000 伯顿 、 海德 、 K2、 Nobaday 滑雪板 （ 双板 ） 1000-6000 海德 、 迪卡侬 、 Salomon、 Nobaday 滑雪头盔 10-1500 迪卡侬 、 UVEX、 GIRO 滑雪镜 100-3000 欧克利 、 沸鱼 、 Volocover 滑雪杖 100-5000 Leki、 K2、 骆驼 固定器 500-5000 迪卡侬 、 Marker、 Union 汇总冰雪运动装备主要品牌价格情 况 ， 由于装备客单价 高 ， 加之使用限制较大 ， 一般体验型游客仍以租赁冰雪 装 备 为主 ， 租赁 消 费仌 是 冰雪 运 劢装 备 的主 要 消费 模 式 。 冰雪 运 劢装 备 主要 品 牌价 格 区间 表 （ 单 位 ： 元 ） 资料来源 ： 企业财 报 研究院整理 3.2 中国冰 雪 产业发展现状 冰雪装备主要消费模式 根 据去 哪 儿数 据 ， 租 赁 冰雪 装 备人 群 占到 滑 雪参 与 者 的 89.5%， 是 最主 要 装备 携 带方 式 。 故 中 国冰 雪 运动 装 备发 展 与 滑雪 场 场地 设 施不 同 ， 尽 管 有疫 情 的影 响 ， 由 于 租赁 市 场需 求 仍旺 盛 ， 装 备 市场 仍 然表 现 出增 长 势头 。 室内滑雪场成为 了新增租赁板市 场的主力军 户外滑雪场有 租赁板更新换 代的需求 中国 冰 雪运 劢 装备 发 展主 要 推劢 力 资料来源 ： 去哪 儿 企业财 报 研究院整理 2019/2020年雪季中 国 滑雪 参 不者 装 备携 带 情况 （ 单位 ： %) 雪场租赁 , 89.50% 购买全新产 品 , 8.00% 购买二手产 品 , 2.40% 其他 , 0.10% 3.2 中国冰 雪 产业发展现状 进口装备品牌效应强 2015-2020年中国双 板 脱落 器 进口 觃 模 （ 单 位 ： 吨 ， %） 106 137 92 119 109 6 113 .87% 21.18% % 3.0 -3 7 29.35% % -8.67 -40% -20% 0% 20% 40% 0 40 80 120 160 2015 2019 2020 2016 2017 2018 双板脱落器进口数量 （ 吨 ） 同比 （ %） 中国 滑 雪场 装 备品 牌 租赁 意 愿情 况 （ 单 位 ： %） 进口品牌冰 雪装备 , 80% 进口品牌二 手冰雪装备 , 15% 国产品牌冰 雪装备 , 5% 资料来源 ： 海关总 署 美 团 研究院整理 进口滑雪装备产品技术含量高 、 进入中国市场时间较早 ， 形成较强品牌效应 。 中国绝大部分滑雪场 都 首选进口滑 雪 装 备作 为 滑雪 者 使用 的 租赁 板 ， 滑 雪 爱好 者 也多 选 购进 口 品牌 。 以生 产 技术 水 平较 高 的双 板 脱落 器 为例 ， 除 2018年外 ， 近五 年产 品 进口 规 模均 超 过百 吨 ， 2020年达到 109吨 。 进口 冰 雪装 备 产品 在 中国 市 场品 牌 效应 强 3.2 中国冰 雪 产业发展现状 单板装备进入爆发期 值得注意的 是 ， 2020/2021年雪季 ， 中国各地滑雪场 普遍反 映 ， 单板明显进入了爆发 期 ， 滑雪场的租赁单板出 现了严重供不应求 的局 面 。 根据世界头号单板企 业 BURTON 发布数 据 ， 2020年 BURTON中国单板销售量同比增 长 62.04%。 2020年迪卡 侬 Wedze 滑雪 板 销 售 情 况 （ 单 位 ： %） 2020年 BURTON中 国销 售 量增 长 率情 况 （ 单 位 ： %） 品类 2020年销售数量 同 比增长 （ %） 单板 62.04% 单板鞋 71.78% 单板固 定 器 75.24% 雪服及 其 他 31.53% 无 独有 偶 ， 迪 卡 侬旗 下 Wedze 滑雪 品牌 销 售数 据 显 示 ， 在数量级上看 ， 2020年中国单板销售量远高于双板销 售量 ； 销售 同 比情 况 看 ， 儿 童单板 、 单 板 鞋是 唯 二保 持 正 增长 的 品 类 ， 且增 幅 分别 高 达 26.36%、 59.97%。 数量级 系 数 品类 2020销售数量同 比 增长 （ %） 1 双板 成人 -38.29% 儿童 -6.21% 1.7-2.6 双板鞋 成人 -52.17% 儿童 -31.08% 1.2-1.7 单板 成人 -48.64% 儿童 26.36% 6-7 单板鞋 成人 -13.62% 儿童 59.97% 资料来源 ： 企业财 报 研究院整理 3.2 中国冰 雪 产业发展现状 疫情是一把双刃剑 冰雪 产 业链 中 游环 节 主要 包 括 冰雪 场 地运 营 以及 包 括赛事运营 、 运动培训 、 OTA售票 、 保险等冰雪活动服务 。 为了 提 升用 户 体 验 ， 产业 链 中游 各 业态 以 冰雪 场 地 资 源 服务 为 核 心 ， 融合 程 度逐 渐 提 高 ， 服务 综 合 性日 益 提 升 。 冰雪场地资源 运劢培训 赛事运营 保险服务 信息服务 售票服务 新冠 疫 情影 响 下 ， 中 国冰 雪 产 业发 展 危机 与 机遇 并 存 。 一 方 面 ， 人员 流 动受 限 为产 业 “ 内 循 环 ” 制 造 机 会 ， 但同 时 对省 际 体验 型 客群 造 成打 击 。 局部区域省际间 人员流劢受限 ， 对旅游滑雪市场 造成打击 体验性客群减少 ， 滑雪 爱好者数量不人均滑雪 次数明显增加 国际间人员流劢受限 ， 长期出境滑雪人群被 迫参不内循环 3.2 中国冰 雪 产业发展现状 场地发展概况 重点研究中国滑雪场发展以分析冰雪场地运营情 况 。 近两年来 ， 室内滑雪场投入运营带来的增量对滑雪人次的增长构成了较大的影 响 ， 尤 其是南 方 城市大 中 型室内 滑 雪 场 。 而 在新冠 疫 情影响 下 ， 一批 小 型户 外雪 场特别 是 偏戏雪 类 的场 馆 ， 选 择策略 性 暂停营 业 ， 导致 滑 雪 场 总数出现较大幅度的减 少 。 2015-2020年雪季中国滑雪场数量变化情况 （ 单位 ： 家 ， %） 568 646 703 742 770 715 2.46% 2.79% 2.99% 3.50% 4.03% 5.03% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 0 200 400 600 800 1000 2019 2020 2015 2016 滑雪场数量 （ 家 ） 2017 2018 室内滑雪场占比 （ %） 数量同比 （ %） 2020年雪季中国滑雪场参不人次情况 （ 单位 ： 家 ， %） 滑雪人次 （ 万人次 ） 2020/21年雪季 2020 2019 2018 室内滑 雪 场 321 269 235 166 户外滑 雪 场 1755 1019 1855 1804 全 部雪场 2076 1288 2090 1970 室内滑雪场人次占 比 （ %） 15.46% 20.89% 11.24% 8.43% 2020年雪季世界室内滑雪场数 量 top5国家 （ 单位 ： 家 ） 英 中国 36 印度 10 芬兰 8 荷兰 7 国 &德国 6 资料来源 ： 中国滑雪 产 业白 皮 书 前 瞻产 业 研究 院 整 理 3.2 中国冰 雪 产业发展现状 冰雪场地运营的 “ 马太效应 ” 滑雪场垂直落差的大 小 ， 是衡量滑雪场所在山地的资源规模的一个重 要 指标 ， 垂直落差大雪场意味雪道难度高 、 可实现冰雪 运动的 更 多 元 化 ， 被 替代风 险 也相对 更 小 。 按 滑 雪场实 际 开发雪 道 的垂直 落 差 ， 可 将 中国滑 雪 场按以 下 三类统 计 ： 垂直 落 差超 过 300米的 雪场 28家 ， 占比 3.92%； 垂直 落 差 在 100-300之 间 的 雪场 143家 ， 占比 20%； 垂 直 落 差 小 于 100米 的雪 场 544家 ， 占 比 76.08%。 其 中 ， 垂直 落 差超 过 300米 的 滑 雪 场 数 量 占比虽 然 小 ， 但 近 年来对 消 费者的 吸 引力却 日 益提 升 ， 2020年 吸 引滑雪 人 次共 计 234万 ， 人 次占比 由 2018年 的 15.84%提 升 至 2020 年 的 18.17%。 2018-2020年中国垂直落差 300米滑雪场滑雪人次 （ 单位 ： 万人次 ， %） 2020年雪季中国滑雪场挄垂直落差分类统计情况 （ 单位 ： 家 ， %） 300米 , 28, 3.92% 100-300米 , 143, 20.00% 100米 , 544, 76.08% 312 364 234 15.84% 17.42% 18.17% 14% 15% 16% 17% 18% 0 100 200 300 400 19% 2018 2019 2020 滑雪人次 （ 万人次 ） 人次占比 （ %） 资料来源 ： 中国滑雪 产 业白 皮 书 前 瞻产 业 研究 院 整 理 3.