2021新能源乘用车市场白皮书_40页_3mb.pdf

2021新能源乘用车 市场白皮书新浪汽车、中国电动汽车百人会、广州威尔森信息科技有限公司 联合发布11、 2021年我们见证着新能源车的高歌猛进 ， 毫无疑问新能源革命将成为中国汽车市场今后发展的变量中最关键的突破口；2、 需求端势头强劲 ， 供给端持续向好 ， 但终端市场结构性缺货状态 ， 给市场带来不可控的风险；3、 新能源地方市场发展受政策因素影响依然巨大 ， 单位用户对区域市场的策略拓展举足轻重 。4、 新能源市场的发展间接带动整个产业链的发展 ， 生产联系的辐射作用进一步放大 ， 将带来更广泛的行业机会 ， 主要涉及煤炭 、钢铁 、 建材 、 化工等工业 ， 其次是交通 、 数据中心等服务业 ， 对下一轮的制造业升级起着推动作用 。前言2市场 的狂奔新 格局初现目录Chapter1观大局 洞察市场先机限 购与非限购之机重点 城市量体裁衣Chapter3看区域 战略因地制宜细分 市场重塑细 耕目标用户Chapter2懂用户 细分市场人群深耕政策 利好东风依旧变幻 市场应对之策Chapter4知策略 政策与市场齐发力3第 1章“ 观大局洞察市场先机41.1 国家 及地方持续发力，推动政策向内生型发展发布日期 政策类型 政策主题 政策名称2021/12/14 产业政策 产品准入 关于调整新能源小汽车增量指标个人申请条件的通告（深圳）2021/12/06 消费政策 运营支持 能源环境 -能源技术 关于做好新能源与智能汽车相关政策奖励申报工作的通知2021/12/06 财税政策 购置补贴 关于调整 2021年新能源汽车推广应用购置补贴政策的通知2021/11/29 能源环境 能源技术 ,财税政策 ,购置补贴 关于支持广西新能源汽车推广应用若干措施的通知2021/11/05 基础设施 ,能源环境 基础设施 ,能源技术 关于印发 的通知2021/11/01 基础设施 ,消费政策 基础设施 ,运营支持 关于组织开展 2021年三季度充电设施市级建设补贴申报工作的通知2021/10/14 财税政策 购置补贴 关于印发乐东黎族自治县 2021年新能源汽车促消费临时性奖励措施的通知2021/09/08 基础设施，能源环境 基础设施 ,能源技术 关于印发 的通知2021/08/26 基础设施 ,能源环境 基础设施 ,能源技术 关于规范新能源汽车检测收费的公告2021/08/04 财税政策 购置补贴 关于做好 2020年新能源汽车推广应用市级财政补助资金清算申报工作的通知2021/03/31 销售支持 销售推广 关于开展 2021年新能源汽车下乡活动的通知2021/03/15 能源环境 ,财税政策 能源技术 ,财政政策 关于 2020年中央和地方预算执行情况与 2021年中央和地方预算草案的报告 国家及地方对新能源汽车产业的政策扶持从早期的财政补贴逐渐向市场化支持转变；随着新能源车补贴退坡的实行 ， 2021年出台的相关政策集中于新能源汽车的推广和应用方面 ， 为新能源产业实现市场化铺平道路 。数据来源：威尔森行业动态分析系统，重点政策节选 527399221544 1535 172822051452 15171768 1718 18282453192920310711412 1585 1639 164617361991 1936 20242672235712941746 1643 1687 1691 1646 1604 1716 1677 175924%-42% -9% -7% -2%41% -16% -18% -7% -6% -2% -4%-30% -78% -31% -8% -8% -26% 13% 14% 13% 13% 11% 9% 22%536%63% 16% 6% 3% 0%-8% -14% -13% -13%0100020003000400050006000 销量 同比2019 2020 2021新冠疫情和缺芯潮冲击乘用车销量 受新冠疫情影响 ， 全国乘用车销量在 2020年上半年处于低位； 2021年因芯片供应短缺 ， 上半年国内乘用车销量增速放缓 ， 8月后销量同比下降； 2021年 ， 乘用车市场虽然受到芯片供应不足 、 疫情散点爆发的影响 ， 加上 2月受去年疫情基数过低 ， 出现今年同比非正常性攀升 ， 随后上半年保持良好态势 ， 总体销量曾一度迎来小阳春 。 据威尔森监测 ， 2021年全国乘用车累计至 11月销量达 1882.02万辆 ， 同比增长9.6%， 这主要因为自主品牌的强势发力 ， 以及豪华品牌的稳步上扬所致 。数据来源：威尔森终端零售量全国乘用车销量趋势 (千辆 )6“双碳”目标下，新能源汽车逆大势呈革命性增长 2021年是 “ 十四五 ” 规划的开局之年 ， 在 “ 2030年前实现碳达峰 、 2060年前实现碳中和 ” 的 “ 双碳 ” 目标引导下 ， 各大汽车企业纷纷响应 ， 引爆了新一轮的新能源汽车革命； 2021年 ， 新能源汽车步入了高增长元年 。 据威尔森监测 ， 2021年中国新能源汽车累计销量已达 244.4万辆 ， 同比大增 167.8% ， 新能源市场增速远跑赢整体乘用车市场 。2019年01月2019年02月2019年03月2019年04月2019年05月2019年06月2019年07月2019年08月2019年09月2019年10月2019年11月2019年12月2020年01月2020年02月2020年03月2020年04月2020年05月2020年06月2020年07月2020年08月2020年09月2020年10月2020年11月2020年12月2021年01月2021年02月2021年03月2021年04月2021年05月2021年06月2021年07月2021年08月2021年09月2021年10月2021年11月乘用车 新能源310%54%145%38%-8%196%-25%-27%-16%-32%-38%-66%-54%-62%-46%-11%-23%-60%134%103%92%143%157%144%224%803%274%203%166%179%142%158%183%132%105%0501001502002503003504004505002019年01月2019年02月2019年03月2019年04月2019年05月2019年06月2019年07月2019年08月2019年09月2019年10月2019年11月2019年12月2020年01月2020年02月2020年03月2020年04月2020年05月2020年06月2020年07月2020年08月2020年09月2020年10月2020年11月2020年12月2021年01月2021年02月2021年03月2021年04月2021年05月2021年06月2021年07月2021年08月2021年09月2021年10月2021年11月销量 同比2019 2020 2021全国新能源乘用车 销量趋势 (千辆 ) 乘用 车 VS 新能源市场增速对比数据来源：威尔森终端零售量 7全球视角下新能源汽车市值跌宕起伏 特斯拉依旧在股票市场一骑绝尘 ， 稳坐冠军宝座 ， 11月市值环比增长 2.75%， 市值达 11496亿美元 。 Lucid Motors和福特汽车当月市值涨幅均超过 10%， 其中纯电 “ 魔鬼 ” Lucid开始交付首款车型 Lucid Air ， 其股价 “ 水涨船高 ” ， 一度疯狂 。 丰田 、 大众 、 宝马等传统车企虽然布局新能源较晚 ， 但老骥伏枥 ， 值得试目以待； 中国车企市值出现震荡分化 ， 半数车企市值出现下滑 ， 总量蒸发约 756亿元 。 其中 ， 市值前三甲分别为比亚迪 、 长城和蔚来 ， 而理想则因理想 ONE获得市场认可 “ 进步 ” 明显 。数据来源：公开资料整理 ,市值为 2021年 11月1149624641232 1058 1007 872 840 767 636 6262.75% -0.16%-12.52% -5.92%47.38%6.31% 12.38% 8.74%-5.38%02000400060008000100001200014000特斯拉 丰田 大众 Rivian 戴姆勒 LucidMotors通用 福特 法拉利 宝马市值 环比市值变化全球车企市值 TOP10(亿美元 )88705528397030032335 23311860 17001323947-0.41%-11.98%-0.89%17.75%8.42%-1.63%-14.80%-5.03%-10.92%2.91%010002000300040005000600070008000900010000比亚迪 长城汽车 蔚来 小鹏汽车 理想汽车 上汽集团 吉利汽车 广汽集团 长安汽车 小康股份市值 市值变化中国车企市值 TOP10(亿元人民币 )81.2 纯电车型仍是新能源市场主流 2021年的市场 ， 从燃料类型来看 ， 纯电车型仍是新能源市场主流 。 同时受价格和市场的成熟度的影响 ， “ 油改电 ” 路线亦受到多个传统车企的追捧；短期内纯电 +插混仍然是传统厂商的稳妥布局选择； 但随着新能源政策的收紧和全球环保的推进 ， 纯电车型的主体地位将进一步增强 ， 纯电车型发展之路虽曲折仍光明 。数据来源：威尔森终端零售量82.4% 77.6%67.4% 77.1% 75.3% 75.9%81.2% 83.3% 83.1% 81.7% 80.2% 80.5%17.6% 22.4%32.6% 22.9% 24.7% 24.1%18.8% 16.7% 16.9% 18.3% 19.8% 19.5%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021(10-11月 )BEV PHEV2019-2021年新能源燃料类型情况9新能源汽车舆情持续向好 从市场舆情数据看 ， 随着新车不断面世 、 新能源相关的社会类 、 财经类 、 生活类话题也层出不穷；新能源汽车提及连续 3年呈现逐年稳步上升态势 ， 2021年截止 11月 ， 新能源提及量大幅提升 ， 环比增长近 100%。 与 19-20年相比 ， 2020年用户的负面情绪有小幅度提升 ， 这也与今年多次出现的新能源车失控 、 事故 、 投诉等事件有关 。 21年新能源舆情正面商量相比 20年有较大幅度提升 。 这也表明了 ， 曾经 跟随 看待 行业的用户逐渐产生了自己的观点 ， 且正面情绪居多 。数据来源：新浪汽车大数据微博新能源提及趋势 (百万条 ) 微博新能源提及舆情占比105.2 5.87.113.902468101214162018年 2019年 2020年 2021年 1-11月55% 66% 64%71%34%26% 27% 19%11% 8% 9% 10%0%20%40%60%80%100%120%2018年 2019年 2020年 2021年 1-11月正面 中性 负面新能源汽车舆情热点不断 纵观全年 ， 新能源舆情热点不断：上半年上海车展前新能源行业舆情被 “ 特斯拉连续剧 ” 所统治； 年中 ， #河南暴雨 # 热心网友的助人行为 ， #电动车反向充电功能 #在灾情中得以完美体验 。 下半年 ， 特斯拉的身影逐渐减少 。 新造车势力曾经的承诺被网友记住 ， 随着产品交付量的增加 ， 也带来用户负面投诉增多 。 传统行业展会 ， 在微博社交生态呈现出突破性的高阅读与高讨论度 。数据来源：新浪汽车大数据新能源提及趋势 (1-11月 )111月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月舆情事件备受 关注 新能源 行业的 讨论趋于理性 2021年热门关注分布 ， 合资品牌电动车备受关注 ， 尤其德系合资品牌在 2021年可谓赚足了声量 。 “ 电池 ”“ 智能座舱 ” 依旧是新能源兴趣人群最关注的产品点 。 “ 充电车位 ” 被占用的问题日益加剧 ， 也成为了 21年新能源兴趣人群的槽点之一 。 下半年起 ， 特斯拉 热门话题逐渐 被国产企业 所替代 。 “ 蔚小理 ” 网红体质凸显 ， 恒大 、 五菱 、 宁德时代成为 “ 蔚小理 ” 之外同样具备热 议体质企业 。2021新能源热点提及量 +互动量 2021新能源话题阅读量 Top10（去特斯拉）数据来源：新浪汽车大数据 12残值低保养新能源国家补贴特斯拉降价芯片充电车位被占用智能座舱电池合资电动车#小鹏 p5亮相 #恒大考虑出售恒大汽车 #宁德时代上半年净利 44.8亿元 #央视揭认购共享充电桩骗局 #合肥市委书记解密为何投资蔚来 #奔驰 EQS#上海暂停五菱宏光 MINIEV上绿牌 #蔚来首款轿车发布 #宝马 i4#小米官宣进军电动汽车市场 #“缺芯”成热议主题词 不希望成为面对投诉的万能借口 在 2020年 智能化程度已经成为消费者心中评判新能源 汽车 吸引力的核心指标 。 如今缺芯困境不仅困扰着一众企业 ， 更困扰大部分准备购车的消费者 。 大量无法提车 、 优惠减少 、 加价 、 欺诈等消费端问题被归因到“ 缺芯问题 ” 上 。数据来源：新浪汽车大数据2021年新能源汽车行业热点提及占比1353% 57% 53% 45%44%65% 73% 59%56% 56%70%10% 9% 15%12% 10%6%5%5% 14% 7%5%22% 17% 13% 24% 30%13%10%27% 17%19%11%4% 5% 4% 12% 5% 6% 3%3%3%3%6%5% 4% 4%3% 3% 4% 2% 3% 3%4%3%6% 8% 11% 5% 8% 6% 6%3% 7%12% 5%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月芯片 智能网联 辅助驾驶 智能座舱 用户体验 电池安全第 2章“ 懂用户细分市场人群深耕14补贴后售价：元*补贴后售价和轴距数据参考车型 2020年主销型号宏光 MINI EVMODEL Y(国产 )MODEL 3(国产 )汉 EV小蚂蚁Aion S欧拉黑猫奔奔 E-StarP7科莱威秦 PLUS EV哪吒 V蔚来 ES6Aion Y元 Pro零跑 T03海豚欧拉好猫EU5e2宋 PLUS EV蔚来 EC6思皓 E10XG3秦 EV(100,000)(50,000)050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000500,0001500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100轴距： mm泡泡大小代表车型月均销量表示 SUV表示轿车表示 MPV2021年 1-11月纯电动车型月均销量 TOP 25竞争格局数据来源：威尔森终端零售量2.1 纯电 市场依旧维持四 大竞争阵营 从燃料类型划分上看 ， 纯电市场维持四大竞争阵营：以宏光 MINI EV为首的 A00级车型；以欧拉黑猫为首的 A0级车型；以 Aion S为首的 A级车型；以 MODEL 3和 MODEL Y领跑的 B级及以上中高端车型； 除一枝独秀的宏光 MINI EV外 ， 其余阵营竞争激烈 。 在中高端市场阵营中 ， 汉 EV、 P7、 ES6等市场表现较为强劲 。15补贴后售价：元秦 PLUS DM-i理想 ONE宋 PLUS DM-i唐 PHEV汉 DM5系 Le帕萨特 PHEVRX5 ePLUS微蓝 6 PHEVCR-V PHEV迈腾 GTE荣威 ei6 MAX探岳 GTE 途观 L PHEV卡宴 PHEV1000002000003000004000005000006000007000008000009000002600 2700 2800 2900 3000 3100轴距： mm泡泡大小代表车型月均销量表示 SUV表示轿车表示 MPV2021年 1-11月插电混动车型月均销量 TOP 15竞争格局数据来源：威尔森终端零售量插混市场比亚迪优势明显， SUV仍是必争之地16 在 2021年 1-11月的插混市场 TOP15竞争格局中 ， A级车型布局较为集中 ， 以秦 PLUS DM-i为首； SUV市场插混车型布局较为分散 ，理想 ONE、 宋 PLUS DM-i 、 唐 PHEV差异化定位明显 ， 理想 ONE也逐步摸索出自己的道路 。数据来源：威尔森终端零售量33.1% 29.8% 33.6% 29.6% 31.2% 31.0% 26.8% 23.4% 27.5% 32.9% 37.0% 36.6%66.5% 68.1% 64.8% 69.2% 67.7% 67.9% 72.4%75.6% 70.9% 65.5%61.8% 62.3%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021(10-11月 )SUV 轿车 MPV 跑车2019-2021年新能源汽车车型种类分布情况新能源车销量 SUV市场份额呈上升态势 从细分市场车身类别来看 ， 新能源车销量主要集中在轿车市场 ， 占据市场 60%以上的份额； SUV的份额呈现波动上升趋势 ， 自2021Q2起 ， 相较 2020年各季度市场份额均有所上升 。 舆论对新能源的关注度体现 SUV未来市场潜力 。 随新能源 SUV品类的舆情声量在 21年迎来大幅度提升 ， 与轿车达成了 64开的局面 。17历年新能源车品类偏好对比16.8%29.7% 31.1% 26.4%58.0%81.7% 67.8% 67.4% 72.7%42.0%1.5% 2.5% 1.4% 1.0% 0.0%0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%0%20%40%60%80%100%2017 2018 2019 2020 2021SUV 轿车 MPV 跑车21年新能源车品类偏好42%58%0%轿车SUVMPV微型车保持畅销 小型车偏好增加或将挤占微型市场 得益于五菱对细分市场的深耕和引领 ， 以宏光 MINI EV、 欧拉系列和小蚂蚁等为代表的微小型纯电动车以灵巧 、 低价的优势和独特的市场定位成为年度畅销；另一方面 ， 以 男性消费者居多的 B-SUV级车也焕发生机 ， 市场份额由 2019年初的 5.4%提升至现在的 12.3%。17.7% 10.6% 14.8% 17.0% 14.7% 16.0%25.2% 32.1%33.5% 30.0% 27.7% 27.8%4.2%4.3% 0.7%1.1% 0.7% 1.2%0.6%0.4% 1.2% 1.0%1.7% 3.5%36.6%42.7%32.9%37.4%26.5% 26.7%25.3%22.0% 13.1% 18.6%20.2% 21.0%6.7% 8.4%9.7%8.0%21.1% 19.3%15.8% 14.3% 16.1%9.7% 7.0% 5.0%1.1% 2.1%6.1%5.3% 4.4% 4.3% 5.3%6.6%7.1%6.2% 5.0% 5.0%11.2% 9.9% 8.1% 8.4% 8.0% 7.8% 5.6%4.1%4.1%4.9% 5.5% 5.4%12.9% 12.2%13.3% 11.3% 10.3% 8.7% 8.1% 7.5% 6.6%9.7% 12.2% 13.0%5.4% 4.8% 7.8% 7.1% 8.0%9.2% 7.9% 7.1% 12.1% 13.3% 13.3% 12.3%3.5% 2.8% 4.5% 2.8% 4.9% 5.3% 5.1% 4.7% 4.6% 5.0% 5.8% 5.7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021(10-11月 )A00 A0 A B C D 跑车 A0-SUV A-SUV B-SUV C-SUV D-SUV A-MPV B-MPV2019-2021年新能源汽车级别分布情况数据来源：威尔森终端零售量 18历年新能源车尺寸偏好对比49.5%29.7%14.4%25.8%9%11.6%19.2%12.6% 6.2% 25%29.4% 38.3%51.7% 32.7% 30%4.2% 5.8% 14.1%24.1% 23%5.2% 6.9% 7.0% 11.1% 13%0.0% 0.2% 0.2% 0.1% 1%0%20%40%60%80%100%2017 2018 2019 2020 2021微型 小型 紧凑型 中型 中大型 大型21年新能源汽车尺寸偏好9%25%30%23%13%0%微型小型紧凑型中型中大型大型87.4%82.8%72.5%77.7%64.8% 65.7%73.8%78.7%73.5% 77.6%80.1% 83.0%3.7% 7.3%13.7% 10.5%11.7% 12.6%9.6% 6.8% 7.7% 7.8%7.0% 7.2%7.2% 3.8%7.8% 6.7% 19.3% 17.6% 13.7% 12.5% 17.0% 12.5% 10.8% 7.7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021(10-11月 )自主 德系 韩系 美系 日系 欧系 法系2019-2021年新 能源汽车 国别销量 情况（ 单位：辆） 历年新能源车国别偏好对比21年新能源汽车国别偏好交付进入正常化 自主 品牌高端产 品牌发力 自主 品牌高端化的交付步入正轨 ， 其中 ， 理想 ONE、 P7、 蔚来 ES系列 、 汉 EV、 高合的交付增长明显 ， 为新能源整体市场带来增量 。逐渐蚕食特斯拉的高端产品市场份额 。 新能源为自主品牌向上提供了新途径 。 德系品牌转型电动化获得市场高度关注 ， 未来或将与自主品牌成为中国新能源汽车市场的两大选择 。 美系品牌保持相对稳定的销量与关注趋势 。1994.7% 93.0%81.1% 73.8%64%1.2% 3.7%8.2% 9.0%21%3.7% 2.1% 5.9% 14.3% 13%0%20%40%60%80%100%2017 2018 2019 2020 2021自主 德系 韩系 美系 日系 欧系 法系自主德系美系欧系日系韩系数据来源：威尔森终端零售量；新浪汽车大数据21.3% 19.4%15.2% 17.1% 13.4% 14.7% 14.5% 12.1% 12.4% 11.8%9.5% 8.7%51.9% 48.7% 65.3% 58.8% 73.8% 70.6% 68.9% 72.1% 78.4% 75.4% 78.1% 78.5%26.8% 31.9% 19.5% 24.1%12.9% 14.7% 16.6% 15.8% 9.2% 12.8% 12.4% 12.7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021(10-11月 )单位 个人 不确定2019-2021年新能源产权情况数据来源：威尔森终端零售量2.2 新能源车市场主导权从政策向个人的转变 随着新能源车产品力的持续提升以及国家政策对新能源汽车的持续推动 ， 个人用户对新能源车的接受程度持续走高 ， 2021年第 3季度个人占比达 78%以上 ， 比 2019年第 1季度提升 26个百分点 ， 顺利实现了国家政策从 “ 鱼 ” 到 “ 渔 ” 的过渡 。2079.3%67.6%60.6%55.4%49.8% 51.0% 51.5%53.8% 53.1% 51.5% 50.2% 50.9%16.3%28.2%28.2% 33.6%36.4% 34.9% 33.3% 33.3% 30.7% 28.2%27.6% 25.5%4.4% 4.2% 11.2% 11.0%13.7% 14.1% 15.2% 13.0% 16.2% 20.3%22.1% 23.5%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021(10-11月 )400km 401-500km 500km数据来源：威尔森监测，新浪汽车大数据历年新能源车续航偏好对比21年各续航里程偏好2019-2021年新能源汽车续航分布情况整体续航水平呈提升 趋势 续航里程方面 ， 车型的整体续航水平呈现明显提升趋势 ， 长续航车型份额增加； 2021年从 Q2起 ， 超过 500km的续航水平分布均突破20%份额 。 中高续航车型受关注度逐年提升 ， 超 500续航里程车型受关注度有小幅度提升 ， 网友对超高续航里程车型持观望态度 ， 主要关注度集中在合理的续航里程区间内 。2197.0% 93.9%66.5%52.3%42%1.9% 5.4%26.6%33.9% 43%1.1% 0.7%6.9% 13.8% 14%0%20%40%60%80%100%2017 2018 2019 2020 2021400km 401-500km 500km50095.7%85%90.7%15%9.3%2019 2020 2021行业前十名其他69%31%68%32%69%31%835,330 912,5672,444,03220% 9% 7% 7% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 31%2019比亚迪 北汽新能源 吉利汽车 上汽乘用车 上汽通用五菱 特斯拉 奇瑞新能源 长城汽车 长安汽车 江淮汽车 其他13% 13% 13% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 32%2020上汽通用五菱 比亚迪 特斯拉 (中国 ) 广汽埃安 长城汽车 上汽乘用车 北汽新能源 蔚来汽车 奇瑞新能源 理想 其他18% 15% 10% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 31%2021比亚迪 上汽通用五菱 特斯拉 (中国 ) 长城汽车 广汽埃安 上汽乘用车 蔚来汽车 小鹏汽车 长安汽车 理想 其他行业前十名厂商销量及占比（ 1-11月总和）行业前十名与其他厂商销量占比（ 1-11月总和）行业头部发挥稳定 ，三甲相对稳定，前十开始新老更替 新能源市场主要集中在排名前十的头部厂商 ， 占比高达 69%， 前十占比相对稳定； 车企对新能源的投入空前火热 ， 竞争愈发激烈；上汽通用五菱持续发力 ， 在 A00级市场无人可敌 ， 比亚迪经历 2020年的低迷 ， 2021年凭借产品线调整重获第一 ， 小鹏表现强劲 ， 首次进入行业前十名 。 传统老牌北汽 、 奇瑞掉出 TOP10梯队 。22数据来源：威尔森终端零售量数据来源：威尔森终端零售量，新浪汽车大数据2019 2020 2021其他68%32%66%34%67%33%20% 9% 6% 6% 5% 5%4% 4%4% 3% 33%2019比亚迪 北京汽车 荣威 吉利 宝骏 特斯拉 奇瑞 欧拉 江淮 大众 其他13% 13% 9% 6% 5% 5%4% 4%4% 3% 34%2020特斯拉 比亚迪 五菱 广汽埃安 大众 欧拉 北京汽车 蔚来 宝骏 奇瑞 其他18% 14% 10% 5% 4% 4%3%3%3%3% 32%2021比亚迪 五菱 特斯拉 欧拉 广汽埃安 大众 蔚来 小鹏 理想 长安 其他行业前十名835,330 912,5672,444,032行业前十名品牌销量及占比（ 1-11月总和）行业前十名与其他品牌销量占比（ 1-11月总和）新势力品牌开始在行业内 站稳脚跟 新能源市场 ， 销量前十的品牌集中度有所提升 ， 新势力品牌开始在行业内站稳脚跟； 2020排名第一的特斯拉 2021年的份额回缩至10%， 排名滑落至第三位 。 2021年比亚迪超越特斯拉夺回新能源市场第一 ， 并与第二名的五菱拉开一定的差距；欧拉凭借独特的女性定位继续斩获市场 ， 排名超越广汽埃安和大众 ， 位列第四 。232019 2020 2021其他66%34%67%33%78%22%7% 7% 4% 4% 4% 3%3% 3%3%3% 60%2019EU5 E5 元 EV E200 新帝豪三厢 EV 小蚂蚁 MODEL 3 荣威 Ei5 5系 Le 欧拉黑猫 其他13% 9% 5% 4% 3% 3%3%2%2%2% 54%2020MODEL 3 宏光 MINI EV Aion S 欧拉黑猫 小蚂蚁 理想 ONE 蔚来 ES6 E100 5系 Le 秦 EV 其他14% 5% 5% 3% 3%3%3%3%2%2% 57%2021宏光 MINI EV MODEL Y MODEL 3 理想 ONE 汉 EV 秦 PLUS DM-i 小蚂蚁 Aion S 欧拉黑猫 奔奔 E-Star 其他行业前十名85%15%9.3%43%57%46%54%40%60%835,330 912,5672,444,032行业前十名车型销量及占比（ 1-11月总和）行业前十名与其他车型销量占比（ 1-11月总和）五 菱宏光 MINIEV超越 MODEL3登顶 畅销车型方面 , 2021年 1-11月 ， 新能源前十的车型占比有所下降 ， 达 43%， “ 神车 ” 五菱宏光 MINIEV在激烈的微型车竞争中依旧闯出自己的一片天地 ， 占比上升；比亚迪多款车型多点开花 。 其中 ， 汉 EV自上市以来市场热度持续火热 。 Model3 销量占比下滑趋势明显 ， A00级市场进入者明显增多 。数据来源：威尔森终端零售量，新浪汽车大数据 24-0.1% -0.2%-0.2% -0.8%0.3%-0.6% -0.6%0.1% 0.4% 0.0%0.3%-0.7% -0.4%0.0%-0.4% -0.5%0.1%-0.5%0.1% 0.5% 0.3% 0.1%2020年 BEV市场 , 95.8%2021年 BEV市场 , 98.4%2020年 PHEV市场 , 96.3%2021年 PHEV市场 , 98.7%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%110.0%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月BEV市场月度降幅 PHEV市场月度降幅 2020年 BEV市场 2021年 BEV市场 2020年 PHEV市场 2021年 PHEV市场2021年新能源乘用车市场价格指数芯片 供应 短期 影响 新能源市场价格波动 2021年新能源整体价格相比 2020年略有下降 ， 新旧产品持续交替 ， 市场竞争激烈 ， 同时缺芯使大部分厂商在上半年供货不足 ， 产能受限 ， 价格有所下探 ， 下半年芯片问题有所缓解 ， 价格缓慢上升 。 且纯电动车受芯片影响相对大于插混车型 。25数据来源：威尔森监测；指标说明：价格指数 =（当期车型成交价 / 基期车型成交价 *权重） *100%；本报告采用定基价格指数，以上一年 12月份为基期。数据来源：威尔森监测，新浪汽车大数据0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%小于 50K50K-100K100K-150K150K-200K200K-250K250K-300K300K-350K350K-400K400K-450K450K-500K500K以上2021年 1-11月 2020年 1-11月成交价：元0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%小于 50K50K-100K100K-150K150K-200K200K-250K250K-300K300K-350K350K-400K400K-450K450K-500K500K以上2021年 1-11月 2020年 1-11月成交价：元2021年 1-11月纯电动市场分价格段销量趋势 2021年 1-11月插电混动市场分价格段销量趋势哑铃型销量结构继续走强，中高端车型表现明显 纯电动市场成交价 5万元以下 、 30-35万元及 35-40万元区间的车型销量高于去年同期 ， 在宏光 MINI EV的爆红影响下 ， 销量重心位于5万元以下区间； 插电混动市场成交价 10-15万元区间销量比重远高于去年同期 ， 且该区间的车型销量最高； 2021年多个传统车企如比亚迪 ， 吉利和上汽乘用车在混动车型的布局方面都有不错的表现 。26第 3章“ 看区域战略因地制宜2742 34 43 37 342758 66 57 63 667319H1 19H2 20H1 20H2 21H1 21年 7-11月非限购城市19H219H1 21年7-11月20H1 20H2 21H12019-2021年新能源汽车销量 -限购 vs非限购注：目前，全国新能源汽车限购城市及省份包括北京、上海、广州、深圳（ 2022年将放宽新能源指标申请条件）、天津、杭州，海南省（ 2019.7开放新能源指标申请）数据来源：威尔森监测、新浪汽车大数据3.1 非限购城市的 人群继续表现高 潜力 限购 、 非限购城市的新能源 2021年下半年累计占比分别为 27%、 73%， 其中非限购城市占比逐年上升；以五菱 、 欧拉为代表的 A00型EV在耕耘非限购城市中贡献巨大； 随着新能源车市场培育的深化 ， 消费者当前对新能源车在续航里程和充电便利性等方面的顾虑有所缓解 ， 非限购城市的人群对新能源车的兴趣逐渐上升 ， 显示出更高的潜力 。28限购城市城市同比增速 121.0% 109.0% 41.0% 185.0% 127.0% 178.0% 88.0% 186.0% 149.0% 249.0% 136.0% 132.0%纯电动 66.2% 71.5% 92.2% 72.5% 81.8% 81.4% 73.4% 77.7% 75.6% 86.7% 84.1% 85.6%插电混动 33.8% 28.5% 7.8% 27.5% 18.2% 18.6% 26.6% 22.4% 24.4% 13.3% 15.9% 14.4%单位 17.2% 8.0% 7.5% 11.5% 10.1% 11.0% 6.8% 8.4% 8.9% 16.9% 8.4% 8.1%个人 76.0% 73.2% 78.1% 72.1% 70.1% 62.4% 79.4% 73.5% 72.0% 62.7% 69.7% 62.7%212,715 132,979 114,242 103,087 100,639 75,619 69,297 64,278 53,249 51,050 30,369 43,684 上海市 深圳市 北京市 杭州市 广州市 成都市 天津市 郑州市 重庆市 苏州市 海口市 海南省地方施政，苏杭沪新能源对公需求明显 前 11月上海市以绝对优势的销量占据新能源榜首 ；一线 /新一线城市新能源销量居于第一阵营； 从产权归属看 ， 前十城市个人用户占比均达 60%以上 ， 其中单位用户比例上海 、 苏州 、 杭州比例较高； 海南省 /海口市新能源汽车销量同比增速超过北上广深一线城市 。单位：辆2021年 1-11月新能源乘用车市场销量 TOP 10城市 前 10城市销量占比 40.0%29数据来源：威尔森终端零售量排名变化（ 11月） 环比增速 个人占比2021年累计销量（ 1-11月） -28.5% 13.9% 14974