2021-2022年AIoT赋能光学镜头行业发展研究报告.pdf

2021-2022年AIoT赋能光学镜头行业发展研究报告名词解释- 9光学镜头行业综述- 10定义与分类- 11发展历程- 12发展现状- 13市场规模- 14光学镜头行业产业链分析- 15产业链分析- 16上游分析：光学原材料- 17中游分析：安防镜头- 18中游分析：车载镜头- 19下游分析：安防监控- 20下游分析：智能驾驶- 21下游分析：机器视觉- 22光学镜头行业分析- 23政策分析- 24驱动因素：泛安防市场碎片化- 25驱动因素：ADAS系统渗透率提升- 26驱动因素：汽车传感器加速发展- 27驱动因素：AR/VR行业应用不断拓宽- 28发展趋势：AIoT赋能下游应用领域持续拓宽拓深- 29发展趋势：产品和技术升级迭代- 30竞争格局- 31目录 CONTENTS光学镜头行业企业分析宇瞳光学（300790）舜宇光学（2382.HK）联创电子（002036）联合光电（300691）- 3233343536目录 CONTENTS AIoT：即人工智能物联网，物联网技术与人工智能相融合，通过物联网产生、收集数据，进行大数据分析，以更高形式的人工智能，实现万物数据化、万物智联化镜头：由不同的透镜经系统组合而成的整体，是摄像模组的重要组成部分，对成像效果起重要作用。镜头主要决定画面清晰度（画面清透度、光线、图像显示范围），同时影响硬件支 持的最高像素光学镜片：分为玻璃和塑胶两种材质，玻璃材质镜片透光和成像效果较好，但成本较高。塑胶材质镜片抗震性较好、成本低、适合量产，但透光和成像稍逊色于玻璃材质。透镜越多， 相对成像效果会更出色，但相应成本和厚度会增加。目前摄像模组基本采用塑胶材质镜片作为镜头材质星光级：指低照度摄像机最低照度的级别倍率：光学透镜性能参数，是指物体通过透镜在焦平面上的成像大小与物体实际大小的比值光学防抖：指在照相机或者其他类似的成像仪器中，通过光学元器件的设置来避免或者减少扑捉光学信号过程中出现的仪器抖动现象，从而提高成像质量 3D摄像头：由多个摄像头+深度传感器组成，可通过解读三维的位置及尺寸信息，来实现实时的三维信息采集，从而为消费电子终端加上了物体感知功能光学变焦：指数码摄像机依靠光学镜头结构来实现变焦自动对焦：指利用物体光反射的原理。反射的光被相机上的传感器CCD接受，通过计算机处理，带动电动对焦装置进行对焦的方式叫自动对焦像素：是影像显示的基本单位，由图像的小方格组成，这些小方格都有一个明确的位置和被分配的色彩数值，小方格颜色和位置就决定该图像所呈现出来的样子焦距：是光学系统中衡量光的聚集或发散的度量方式，指平行光入射时从透镜光心到光聚集之焦点的距离像差：指实际光学系统中，由非近轴光线追迹所得的结果和近轴光线追迹所得的结果不一致，与高斯光学的理想状况的偏差定焦：焦距是固定的，不能把眼前的景物拉近或推远 ADAS：Advanced Driving Assistant System，即高级驾驶辅助系统，能够利用安装在车上的各类传感器，在汽车行驶过程中随时感应周围的环境，收集数据，进行静态、动态物体的辨 识、侦测与追踪，并结合导航仪地图数据，进行系统的运算与分析，从而预先让驾驶者察觉到可能发生的危险，有效增加汽车驾驶的舒适性和安全性价值量：指商品价值的大小，商品的价值量是由生产商品的社会必要劳动时间决定的 AR：Augmented Reality，即增强现实技术，是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像、视频、3D模型的技术，这种技术的目标是在屏幕上把虚拟世界嵌套在现实世 界并进行互动 VR：Virtual Reality，即虚拟现实技术，是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，它利用计算机生成一种模拟环境，是一种多源信息融合的、交互式的三维动态视景和实体行 为的系统仿真使用户沉浸到该环境中名词解释第一部分：行业综述主要观点：光学镜头是光学成像系统中的核心组成，已成为现代信息系统和网络系统中的核心技术，广泛应用于安防监控、消费电子等领域市场 终端产品，光学镜头在不同的光学镜片特性下能够呈现出不同的特点光学镜头行业经历超百年的发展，21世纪日企退出传统光学冷加工产业，加速产业转移中国。中国光学镜头企业历经十年研发和经验 积累，在安防监控、汽车及新兴消费类电子领域成为重要参与者 5G、AI、云计算、物联网等数字技术深度融合，构建完整产业驱动链，进而带动光学镜头行业发展。智能安防、智能汽车、机器视觉 的等领域全面兴起，光学镜头行业下游应用边界不断扩大人工智能、大数据发展带动下，光学镜头应用领域不断拓宽和深化，车载镜头、安防镜头两大市场将成为光学镜头市场规模主要增长 点。预计全球光学镜头市场规模在2023年将达682.8亿元，CAGR为11.2%来源：研究院编辑整理。，光学镜头一般称为摄像镜头（简称镜头），功 能是光学成像，其中成像的分辨率、对比度、 各种像差等指标是衡量光学镜头质量的标准， 直接影响成像质量的优劣、算法的实现和效果 光学镜头是光电行业的重要分支，也是机器视 觉系统中不可缺少的部件，一般由精密五金、 塑胶零件、镜片、光圈、驱动马达、传感器等 光机电器件和镜筒组成。光学镜头是光学成像 系统中的核心组成，已成为现代信息系统和网 络系统中的核心技术，广泛应用于安防监控、 消费电子等领域市场终端产品光学镜头根据光学镜片特性原理可分为塑胶镜 头、玻璃镜头、玻璃塑胶镜头三大类。塑胶镜 头是采用光学塑胶镜片组成，易制成非球面形 状，具有可塑性强；玻璃镜头由玻璃镜片组成 在制造技术、镀膜工艺、精密加工等方面具有 较高的技术壁垒；玻塑混合镜头是由部分塑胶 镜片和玻璃镜片共同组成，形成了较高的折射 率和稳定性。因此，光学镜头在不同的光学镜 片特性下能够呈现出不同的特点光学镜头是光学成像系统中的核心组成，已成为现代信息系统和网络系统中的核心技术，广泛应用于安 防监控、消费电子等领域市场终端产品，光学镜头在不同的光学镜片特性下能够呈现出不同的特点光学镜头产品定义与分类描述与分析变焦 倍数变焦倍数越大，能将越远 的物体拍摄更清晰分辨率分辨率越高，所包含像素 越多，镜头成像就越清晰定视场视场角越大，镜头视野就焦角度越大镜头一般F光圈值越小,镜头成像技光圈值越明亮术 水平焦距焦距越长，拍摄距离越远变焦 焦距变焦产品焦距范围越广， 满足应用场景越多变 焦 镜 头 技 术 水 平光学镜头行业综述定义与分类根据使用时能否调整焦距，光学镜头可以分为 定焦镜头和变焦镜头两大类玻璃镜头玻塑混合镜头智能手机 数码相机下游应用代表企业特征塑胶镜头按是否调整焦距分类按光学镜头镜片特性分类大立光舜宇光学等高端消费电子 单反相机等腾龙、富士能 福光股份等工艺难度低高中量产能力高低较高生产成本低高较低热膨胀度高低中透光率可达92%可达99%介于两者之间车载、安防监控 新兴消费电子等宇瞳光学 舜宇光学等光学镜头行业综述发展历程光学镜头行业经历超百年的发展，21世纪日企退出传统光学冷加工产业，加速产业转移中国。中国光学 镜头企业历经十年研发和经验积累，在安防监控、汽车及新兴消费类电子领域成为重要参与者光学镜头发展历程，十八世纪至今十八世纪-二十世纪八十年代：初步兴起阶段二十世纪九十年代：成长阶段二十一世纪至今：快速发展阶段进入21世纪，日企开始退出传统的光学冷加 工行业，转向发展高端光学加工、检测技术 和装备，中低端光学镜头制造向中国台湾、 大陆转移随着中国安防监控、汽车产业以及新兴消费 类电子等产业的发展，中国本土光学镜头企 业不断在产品生产工艺改良和研发设计方面 改进，经过10年经验积累，宇瞳光学、舜宇 光学、联合光电、福光股份等大规模企业已 成为相关市场领域重要的参与者 5G、AI、云计算、物联网等数字技术赋能， 中国光学行业迎来发展新浪潮。智慧安防、 智能驾驶、机器视觉以及新兴消费电子产业 发展将刺激光学镜头市场规模进一步扩大 18世纪初，英国物理学家乌拉斯顿发明了新月形镜头， 其结构简单，仅有一片新月型凸透镜片，最大相对孔 径仅为f/16，成为了世界上最早的摄影镜头 1950年期间，美国弗兰克拜克博士研发出照相机的变 焦镜头，其焦距段为36mm-82mm，是全球第一款用 于照相机的变焦镜头 1960年，日本尼康在镜头内采用了非球面镜片，因而 镜片数量减少，达到了更好的光学质量 1970年，日本宾得研发出SMC多层镀膜技术，使每片 镜片表面的反射率减低至只有0.2%，从而消除摄像机 的炫光和鬼影并提高色彩还原度和亮度十九世纪中叶，德国和日本率先开展了光学镜头的研 发制造，诞生了莱卡和卡尔蔡司等光学元组件巨头自二十世纪90年代始，佳能研发出世界上第一款 带有IS防抖功能的相机镜头，日本光学镜头行业不 断发展，尼康、腾龙等企业纷纷加入到光学镜头 产业，研发出各家的光学防抖技术伴随着以胶片相机为载体的机械成像系统的兴起， 凭借在机械和光学领域的技术积累、巨大的下游 市场需求与中国大陆通讯网络及互联网等行业的 迅速发展，中国光学企业逐渐崛起，主要代表包 括舜宇光学、联合光电等厂商该类企业通过在产品研发设计和生产工艺等方面 的改进，不断优化成像镜头的分辨率和成像质量，成为全球光学镜头产业重要参与者，带动了中国 光学镜头进程加速发展。但中国大陆光学镜头企 业与日本企业技术存在明显差距，因而形成了以 为国外厂商代工生产为主的产业格局来源：融创中国官网，研究院编辑整理德国、日本光学镜头迅速崛起，成为世界巨头 蔡司镜头至今仍是世界镜头制造技术的典型代表光学防抖技术诞生，日本光学行业发展迅速 随着胶片相机兴起，中国光学企业逐渐崛起日企转向高端光学加工，中低端产业转移中国 中国光学镜头企业崛起，成为行业重要参与者5G、AI、云计算、物联网等数字技术深度融合，构建完整产业驱动链，进而带动光学镜头行业发展。智 能安防、智能汽车、机器视觉的等领域全面兴起，光学镜头行业下游应用边界不断扩大光学镜头行业发展现状AIoT全面赋能单位：百分比 63%0% 20% 40% 60% 80% 100%2019 10%2024E AI与5G、云计算、物联网等数字技术融合构成 完整产业驱动链，将使智能技术进一步渗透到 人们生活，智慧安防、智能驾驶、智能家居、 机器视觉等领域将全面兴起，将带动光学镜头 行业发展。以安防监控为例，当前安防行业正 处于网络高清阶段尾声和智能阶段的起点，随 着新技术发展智能摄像机的迭代更新将成为安 防行业的主要增长点。AI摄像头的出货量2019 年渗透率10%预计至2024年将提升到63%作为新型基础设施，5G将推动智能家居、工业互 联以及车联网等多个领域市场规模提升。5G带来 新一轮数据增长。随着新基建的逐步推进，万物 互联时代将真正来临。5G可以为网络信息体系提 供海量的终端接入能力、超低的网络延时和超高 的网络速率，从而使万物互联、海量数据传输、 端边云高效协同成为可能。而由5G催生出的超高 清视频、AR/VR等新兴应用也将成为数据增长的 有力引擎中国AI摄像头渗透率，2019年来源：工信部，Omedia，研究院编辑整理新 兴 信 息 技 术 在 产 业 中 渗 透 率 不 断 提 升新一代信息技术发展状况人工智能2020年中国人工智能产业规模大约3,100亿元人民币，过去十年专利申请量近39万件，位居世界第一，占全球总量的74.7%大数据5G和AIoT生态建设的需求将带来几何级的 数据增长，2019年中国大数据产业规模达5,397亿元，预计2025年中国大数据产业规 模将达19,508亿元的高点云计算云计算能力已经深度融入到工业设备和国 计民生相关的交通等领域，2019年中国云 计算产业规模为1,290.7亿元，预计到2021 年产业规模将破2,010亿元5G2020年中国全面开启5G数字化转型，已经 建成全球规模最大的5G网络。目前，中国 已开通72万个5G基站，5G行业应用逐步落 地商用数字技术深度融合，打造产业新动能1372 90 110 80 55 42221 1,107 1,323 1,504 1,017 650 462 1,6001,4001,2001,0008006004002000120100806040200 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E新建5G基站数量5G基站投资新建5G基站数量和投资规模，2019-2025E数量单位：万个投资单位：亿元来源：研究院编辑整理车载镜头、视频监控、手机镜头三个细分应用 领域成为光学镜头市场规模主要构成。人工智 能、大数据技术发展带动下，智慧城市、智能 安防、车联网、智能驾驶等终端应用领域的不 断拓宽和深化，车载镜头、安防镜头两大市场 将成为光学镜头市场规模主要增长点。预计全 球光学镜头市场规模在2023年将达682.8亿元， CAGR为11.2%安防视频监控市场规模扩张，带动上游镜头市 场迎来快速增长期。2015-2020年，中国安防监 控摄像头，安装数量年复合增长率超50%，增速 高于全球平均增速。近年来，中国本土厂商的 高端镜头产品在全球市场的渗透率不断提升。 预计光学镜头市场规模在2023年将达88.8亿元， CAGR为9.1%车载镜头是自动驾驶中ADAS系统的主要视觉传 感器，全球ADAS市场规模每年保持30%以上的 增速增长，将持续带动车载镜头市场的增长。 预计车载镜头市场规模在2023年将达102.4亿元， CAGR为12.5%光学镜头行业市场规模人工智能、大数据发展带动下，光学镜头应用领域不断拓宽和深化，车载镜头、安防镜头两大市场将成 为光学镜头市场规模主要增长点。预计全球光学镜头市场规模在2023年将达682.8亿元，CAGR为11.2%全球光学镜头行业市场规模及预测（按需求计），2015-2023年预测洞察142.6 237.2 308.4 315.7 330.1 355.6 394.8 443.4 491.622.5 38.3 47.0 51.9 58.0 68.4 74.0 83.1 88.816.5 30.6 53.1 64.9 64.8 71.9 79.5 89.3 102.401002003004005006007008002015 2016 2017 2018 2021E 2022E 2023E手机镜头2019安防镜头2020车载镜头CAGR：22.3%单位：亿元 CAGR：11.2%第二部分：产业链分析主要观点：中国光学镜头行业产业链上游包括光学原材料、光学元器件和电子元器件供应商，中游主要是光学镜头研发与制造商，产业下游为光 学镜头的多种终端应用，光学镜头行业具有较强的下游联动性光学镜头行业上游为光学原材料供应商、光学元器件和电子元器件供应商，其中光学玻璃和光学塑料是光学镜头生产中主要使用材料。 上游原材料市场处于充分竞争状态，供应充足、价格稳定安防光学镜头行业的中游主要为镜头制造商，全球安防镜头中宇瞳光学镜头出货量位居全球首位，中国厂商在安防镜头市场占据主导 地位，全球车载镜头行业集中度高，舜宇光学占据全球市场份额34%，位居全球首位下游安防监控行业、车载摄像头行业市场集中度高，而机器视觉行业中国市场较为分散来源：企业官网，研究院编辑整理中 游下 游光学镜头行业产业链分析中国光学镜头行业产业链上游包括光学原材料、光学元器件和电子元器件供应商，中游主要是光学镜头 研发与制造商，产业下游为光学镜头的多种终端应用，光学镜头行业具有较强的下游联动性光学镜头产业链镜 头 及 模 组 厂 商光 学 镜 头镜 头 模 组从价值量分析，镜头占整体产业链的20.4%-30.2%。中国光学镜头制造主要以中低端产品为主，产业的研发技术水平相较国际先进水平仍有较大差距光 学 原 材 料原 材 料 供 应 商上 游电 子 元 器 件图像传感器光学玻璃光学塑料图像信号处理减速箱IRISICR光学玻璃和光学塑料是光学镜头生产中主要使用的光学材料。光学镜头行业上游原材料市场处于充分竞争状态，供应充足、价格 稳定。上游原材料尤其是光学材料、光学元件的价格波动、质量水平对光学镜头的成本和品质的影响较大光学元器市场规模， 2020-2023E670 9032020 2023E单位：亿元2.52 3.13 3.75 5.010.02.55.0全球安防镜头出货量，2018-2024E单位：亿个 1.09 1.17 1.28 1.431.51.00.50.02018 2019 2020 2024E 2018 2019 2020 2021E全球车载镜头出货量，2018-2021E单位：亿个终 端 应 用安 防 监 控智车汽能载车驾摄厂驶像商头光 学 元 器 件光学镜片滤光片光 学 结 构 件镜筒连接座 压圈、垫片机 器 视 觉A R/ V R光学镜头行业产业链分析上游光学原材料197 270 350 432 522 592 670 748 826 90301002003004005006007008009001,0002014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023ECAGR：22.7%单位：亿元 CAGR：10.5% 光学镜头行业上游原材料市场处于充分 竞争状态，供应充足、价格稳定。上游 原材料尤其是光学材料、光学元件的价 格波动、质量水平对光学镜头的成本和 品质的影响较大。电子元器件的价格上 涨将导致光学镜头出厂价格上涨在光学元器件方面，德国、日本占据光 学元器件行业技术的制高点，中国逐渐 成为世界光学元器件的生产基地。伴随 产品技术革新加速产业升级，市场对光学与电子配件和元器件的需求逐年上升。2020年中国光学元器件的市场规模达到670亿元，2014到2020年间年复合增长率 为22.7%， 预计2023 年市场规模将突破900亿元。上游光学元件组件在产业链中 占据重要地位，且高端光学元器件供应 商有限。其中中国企业在光学元器件上 游环节主要从事芯片或传感器的相关零 部件生产，竞争能力相对较低，因而上 游光学元器件供应商的议价能力较高光学塑料光 学 玻 璃有较低的热膨胀系数、折射率温度系数，较 强的光学性能稳定性，即便温度发生变化也 不易出现焦点偏移的问题光学玻璃材料有不种类的折射率和色散系数 ， 因而更易设计出高像素、高品质的镜头化学性能好，抗有机溶剂腐蚀能力较强机械性能好，硬度高，耐磨性较好折射率均匀性好，常应用于高精密光学系统密度相对较低，便携性更好容易成型、工艺相对简单，加工难度较小， 量产能力较高，成本也相对较低耐冲击强度高，撞击后不易破碎在可见光波段的透过率与光学玻璃类似，在 紫外和红外区，透光性高于光学玻璃耐候性较差，折射率低光学镜头生产中的核心原材料光学镜头行业上游为光学原材料供应商、光学元器件和电子元器件供应商，其中光学玻璃和光学塑料是 光学镜头生产中主要使用材料。上游原材料市场处于充分竞争状态，供应充足、价格稳定光学镜头核心材料对比分析中国光学元器件整体市场规模，2014-2023E洞察光学镜头行业最上游为光学玻璃、光学塑料等光学材料 产业，上游为光学元件、电子元件、机械结构件等，其 中核心是光学材料和光学元件，而光学玻璃和光学塑料 是光学镜头生产中主要使用的光学材料来源：研究院编辑整理光学镜头行业产业链分析中游分析（安防镜头）36%15%13%11%4%4% 3%4%2%2% 1%5%宇瞳光学 舜宇光学 福光股份 福特科 力鼎光电 利达光电 联合光电 凤凰光学 富士能 腾龙 CBC其他88%75%73%70%67%65%62%62%61%59% 12%25%27%30%33%35%38%38%39%41%0% 20% 40% 60% 80% 100%2023E2022E2021E2020201920182017201620152014安防光学镜头行业的中游主要为镜头制造商，全球安防镜头中宇瞳光学镜头出货量位居全球首位。中国 厂商在安防镜头市场占据主导地位，AI+5G加速安防行业泛在化，光学安防镜头市场爆发在即全球安防镜头市场供应格局，2018年全球安防镜头出货量，2014-2024E全球安防变焦、定焦镜头占比，2014-2023E单位：百分比单位：万个单位：百分比定焦镜头变焦镜头中国光学镜头厂商与外国厂商在技术上存在 一定差距，中国的光学镜头产品主要集中在 光学镜头中低端市场，缺乏高端变焦镜头技 术沉淀，核心部件及工艺制造能力不足中国企业占据安防镜头市场供应主导地位， 其中宇曈光学安防镜头出货量全球首位，联 合光电是中国大陆唯一实现中高端安防镜头 规模化供应的企业，安防视频监控镜头市场仍是以定焦镜头为主流，而 变焦镜头（3倍变焦镜头为主）增速较快。定焦镜 头在全球安防镜头占比从2014年的88%预计2023年 下降至59%，变焦镜头在全球安防镜头占比从2014 年的12%预计2023年增长至41%。近年变焦镜头较 快增长的主要原因是：产品技术革新加快产业升级 对光学成像质量需要不断提升，使得变焦镜头将广 泛应用到各类监控领域光学镜头是安防监控摄像机必不可少的部件，直接 影响成像质量的优劣。在AI+5G加速发展推动下， 安防领域泛在化，全球安防视频监控下游应用规模 激增，光学安防镜头市场也将爆发 2020年全球安防视频监控镜头出货量为37,500万件，年均复合增长率为21.3%。预计未来几年，全球安 防视频监控镜头市场仍将保持年复合增长率为7.5% 稳步增长至2024年50,050万个来源：TSR，研究院编辑整理11,800 4,760112,200 18,59025,20031,30037,50050,050010,00020,00030,00040,00050,000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2024ECAGR：21.3% CAGR：7.5%光学镜头行业产业链分析中游分析（车载镜头）来源：ICVTank，中国产业信息网，国家安全生产管理监督局，研究院编辑整理。镜头厂商出厂车载镜头必须满足IATF1694913 质量体系标准，镜头产品认证周期较长，这是 其壁垒之一。此外，镜头厂商还需持续革新升 级生产的产品线，满足市场对产品性能的需求纵观车载镜头行业集中度较高，竞争较为缓和 目前车载镜头市场，舜宇光学的镜头出货量位 居全球首位，占比34%，韩国Sekonix、日本大 立光Kantatsu，富士Fujifilm紧跟其后，行业前4供应厂商占全球近80%出货量车载光学镜头行业的中游为镜头制造商及模组组装商，全球车载镜头行业集中度高，舜宇光学占据全球 市场份额34%，位居全球首位。随ADAS加速发展，全球车载镜头出货量预计2021年增长至14,319万个全球车载镜头市场供应格局，2019年全球车载镜头出货量，2014-2021E车载摄像头价值链构成，2020年纵观车载摄像头结构，主要由光学镜头、音圈 马达、图像传感器、滤光片等器件组成。其中 图像传感器的价值量最高，占整颗镜头价值量52%，其次分别是光学镜头19%、模组20%、音圈 马达6%和滤光片3%。中游环节的光学镜头和模 组价值占比价值链近40%不同部件的价值量受摄像头影响程度不同：图 像传感器的价值量受像素变化影响较为明显， 滤光片与摄像头数量关联更为紧密，镜头及模 组的价值量则与摄像头数量及像素均有联系车载镜头是自动驾驶功能实现的必备传感器，车载摄 像头配合雷达、红外线等构成汽车辅助驾驶系统。随 着自动驾驶的加速发展，ADAS成为主流发展趋势， 车载镜头与雷达等其他车载传感器共同作用，感知汽车行驶过程中的环境变化，成为ADAS车道偏离预警、交通标志识别等众多功能实现的必备传感器组件一套完整的ADAS一般需要6颗镜头，1颗前视，1颗后 视，4颗环视，高端的ADAS甚至需要8颗。车载镜头 出货量从2014 年的4,523 万件预计2021 年增长至14,319万件，复合增长率17.9%GAGR：17.9%4,523 5,961 7,414 8,881 10,87411,664 12,826 14,31903,0006,0009,00012,00015,000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E单位：万个34%18%14%12%22%舜宇光学SekonixKantatsuFujifilm其他单位：百分比单位：万个中游光学镜头行业产业链分析下游分析（安防监控）29%29%15%9%6%6%3%3%监控设备 智慧城市 智慧交通 安全防护 红外热像仪 门禁对讲 图像采集 智能楼宇单位：百分比下游安防监控行业市场集中度高，以大型厂商和政府端需求为主，市场Top2厂商海康和大华占据全球安 防监控市场半壁江山，头部地位稳固，占据“垄断”市场竞争优势，市场集中度呈持续提升态势中国安防行业市场应用占比，2020年下游市场竞争分析30%15%12%8%5%3%2%2%2%2% 19%全球安防视频市场厂商占比，2019年单位：百分比海康威视大华股份 Assa Abloy BoschAxis宇视科技 天地伟业 AllegionHanTech THK其他安防行业下游市场以集中型市场为主，安防行业泛在化规模体量暂未成型。行业市场Top2占据全球安防监控 市场半壁江山，海康威视2019年占据全球市场份额30%，且连续9年位列行业市场占有率首位；而大华股份紧 跟其后，多年维持行业第二，2019年市场份额为15%。可见市场集中度较高，海康威视和大华股份两家龙头厂 商全球市场份额呈持续提升态势，头部地位稳固纵观下游厂商竞争格局，下游市场呈现两超多强的局面，海康威视和大华股份为头部梯队厂商，2019年总营 收分别为577亿元、261亿元，占据“垄断”市场竞争优势，而市场份额也倾向头部厂商；第二梯队为瑞典AssaAbloy、德国Bosch、瑞典Axis以及中国大陆的宇视科技、天地伟业、台湾HanTech等厂商；第三梯队主要是中小型规模的厂商，承载城市级大型项目能力较为薄弱来源：中国安全网，A&S，研究院编辑整理6.3% 19.5% 21.4% 22.6% 24.1% 29.8%6.1% 7.5% 8.9% 12.0% 13.3% 14.7%0%10%20%30%40%50%2014 2015 2018 20192016海康威视2017大华股份行业Top2全球份额占比走势，2014-2019年单位：百分比目前中国安防行业市场集中度高，主要分为政府 端和大型厂商端，覆盖领域多属于传统安防覆盖 范畴。应用领域主要由集中型市场主导，其中以智慧城市、智能交通为主的政府类项目占比43%；而大型厂商业务渠道较为完善，可覆盖区域较广，市场覆盖金融、商业零售、工业园区等多个领域，客户类型较为集中，需求主要源于自身安防和政 府项目光学镜头行业产业链分析下游分析（智能驾驶）来源：IHS Markets，浦银国际，研究院编辑整理海外厂商占据全球车载摄像头市场主导地位，中国厂商主要参与产业链中上游环节。随着智能驾驶及网 联技术的升级，中国有望成为全球最大智能网联车市场，车载镜头需求或将不断释放全球车载摄像头设备市场格局，2019年中国智能车联网市场规模及渗透率，2018-2023E 车联网技术为智能驾驶 安全和高等级自动驾驶 服务，并赋能智慧交通 体系构建撑，进而促进 智能驾驶发展，打开业 务新局面中国智能网联车市场规 模及渗透率将持续提升，2023年规模有望达到2,381亿元，2020- 2023年CAGR约为20.1%。中 国智能网联车市场规模2020年约1,367亿元，未 来3年CAGR约为20.1%， 有望在2023年达到2,381 亿元。同时，随着技术升级加速智能驾驶发展，2023年市场渗透率将达 到66%，中国有望成为全 球最大智能网联车市场88%8%8松下 法奥雷 富士通 大陆 麦格纳 索尼MCNEXDentex 日立 海拉 其他单位：百分比 5% 4% 20%11% 10%9% 9%全球车载摄像头市场竞争格局，2019年 纵观全球车载摄像头市场，松下、法奥雷、富士通等国际前五大 巨头厂商占据全球市 场份额高达60% ，海 外厂商占主导地位， 而中国厂商市场份额 较低视觉摄像机市场主要 也是由海外厂商占据 主导地位，市场前三 厂商占据超过50% 市 场份额，市场集中度 较高对比中国市场，舜宇 光学、欧菲光等中国 厂商在车载摄像头镜 头产业链中主要参与 中上游镜头及镜头模 组制造环节24%17%14%13%12%10% 10%博世 安波福 法雷奥大陆汽车 电装维宁尔 其他全球前视觉摄像头市场竞争格局，2019年单位：百分比 893 1,125 1,376 1,650 1,996 2,38124.9%35.3% 45.0% 53.3%59.8% 66.0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%05001,0001,5002,0002,5003,0002018 2019 2020 2021E智能车联网市场规模2022E 2023E中国市场渗透率单位：亿元 CAGR：20.1%光学镜头行业产业链分析下游分析（机器视觉）机器视觉是实现人工智能和智能制造的重要技术，其核心是使用“类人视觉”来代替人眼。目前中国市场 较为分散，随着新一代技术加速发展，中国工业机器视觉产品将崛起成为智能制造的首选机器视觉中国市场竞争格局及细分市场情况，2019年中国机器人市场预测与国内外品牌对比，2019-2022年552.3 439.6478.8 334.6422.1 260.4383.3 206.520192020E2021E2022E来源：研究院编辑整理机器视觉市场应用相对单一， 随着5G+AI加速各领域应用场 景落地，产业应用有待进一步 挖掘。目前机器视觉下游应用主要为电子制造，占比近50%；其次为汽车、食品包装、制药等。整体行业市场渗透率较低，中国使用程度较低，比如中国 食品包装领域的机器视觉主要 应用于检测和分拣，需求主要 集中于伊利、蒙牛等大型生产 厂商。随着5G技术和AI加速发 展推动，智能时代或将更快到 来，渗透率有望逐渐加深纵观中国机器视觉市场竞争格 局，机器视觉中国市场较为分 散，康耐视2019年中国市场份 额6%，奥普特约4%，市场中有 大量中小企业，占比约90%， 可见市场集中度空间有待提升随着AI+5G应用场景落地，工业机器人市场应用延伸至服务机器人， 中国服务机器人的市场将迎来红利 发展。中国工业机器人2019年市 场份额为383.3亿元，市场占比为65%，未来三年预计稳定增长；而 中国服务机器人2019年市场规模 为206.5亿元，市场占比35%，预计 未来三年市场规模和占比持续快速 提升。2022年，中国服务机器人 市场份额预计成倍增长至439.6亿 元，占比44%对比机器视觉国内外品牌厂商，国 外品牌市占率逐渐下降，而国产品 牌的市占率稳步上升，且销售额逐 年增长。新一代技术加速发展，国 产品牌逐渐布局自动化市场，机器 视觉领域的国外品牌光环正褪去， 中国工业机器视觉产品将崛起成为 智能制造的首选48.66% 51.34%44.60% 55.40%45.45% 54.55%42.95% 57.05%49.00% 50.99%0% 100%20152016201720182019 20% 40% 60% 80%中国品牌占比国外品牌占比0 200 400 600 800 1,000工业机器人服务机器人机器视觉国内外品牌对比，2015-2019年单位：百分比6% 4%90%康耐视奥普特其他中国机器视觉市场竞争格局，2019年单位：百分比 46.6%10.2%10.1%9.7%23.4%半导体及电子制造汽车食品与包装器械制药其他机器视觉市场应用占比，2019年单位：百分比中国机器人市场预测，2019-2022E单位：亿元第三部分：行业分析主要观点：随着泛安防时代到来，智能安防行业边界模糊化，市场应用场景高度碎片化。智能安防行业将迎来长尾效应的蓝海市场，庞大的细分 市场需求将刺激光学摄像头出货量，进而驱动光学镜头市场增长车载镜头是主流ADAS感知系统的必备传感器，伴随ADAS系统渗透率的提升，逐渐过渡到高等级无人驾驶。作为汽车眼睛传感器的市 场快速增长，其中载摄像头CAGR最高为50%。车载摄像头的解决方案广阔和市场需求迫切，进而驱动车载镜头量价齐升下游应用领域主要包括安防监控、自动驾驶、机器视觉、消费电子等。5G+AI加速各应用场景落地，下游应用领域多元化也不断拓展光 学镜头应用领域的广度和深度光学镜头行业下游联动性强，市场化程度高，但在不同的下游应用领域市场竞争格局差异明显。其中安防镜头和车载镜头市场集中度 较高，中国光学镜头厂商在全球市场的地位日益提升来源：政府官网，发改委，工信部，信息化部，研究院编辑整理、自动 驾驶国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）2021-03工信部聚焦营运车辆和基础设施领域，建立支撑车联网应用和产业发展的智能交通相关标准体系 分阶段出台一批关键性、基础性智能交通标准新能源汽车产业发展规划（2021-2035）2020-11中共中央、国务院2025年高度驾驶自动汽车实现限定区域和特定场景商业化应用；2035年高度自动驾驶汽 车实现规模化应用2020年智能网联汽车标准化工作要点2020-04工信部加快推进四项急需关键标准出台，其中包括基础通用类标准（如分级标准、术语定义等） 汽车智能化标准（如自动驾驶等）、汽车网联化标准（如V2X、数字认证等）、行业协同 和标准联合研究（如车路协同、高精度地图、云平台等）智能汽车创新发展战略2020-02国家发改委等11部智能交通系统和智慧城市相关设施建设取得积极进展，车用无线通信实现区域覆盖，新一 代车用无线通信网络在部分城市、高速公路逐步开展应用智能 安防关于推动物业服务企业加快发展线上线下生活服务的意见2020-12住建部促进居住社区安全管理智能化。推动智能安防系统建设，建立完善智慧安防小区关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见2020-07国务院完善适应改造需要的标准体系。各地要抓紧制定本地区城镇老旧小区改造技术规范，明确智能安防建设要求，鼓励综合运用物防、技防、人防等措施满足安全需要。国家新一代人工智能标准体系建设指南2020-07国家发改委等5部到2023年，初步建立人工智能标准体系，率先在制造、交通、金融、安防、家居、养老、 环保、教育等重点行业和领域进行推进，建设人工智能标准试验验证平台关于推动工业互联网加快发展的通知2020-03工信部在视频监控、物流配送等场景应用基础上，部分企业推动5G应用持续走深向实，已开始 介入到装配、检测等生产内部关键环节居家安防智能管理系统技术要求2020-03国家市场监管总局本标准规定了居家安防智能管理系统的组成与接口分类、功能要求、性能要求、实验方法 和检验规则机器 视觉关于制定“十四五”规划和二三五年远景目标的建议2020-11中央委员会瞄准人工智能、量子信息等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目2020年政府工作报告2020-05国务院提出要推动制造业升级和新兴产业发展，支持制造业高质量发展，发展工业互联网，推进智能制造，培育新兴产业集群光学镜头行业政策分析光学镜头下游应用领域广泛，产业政策对光学镜头行业发展影响较大。万物互联时代到来，国家一系列 政策升级，智能安防、智能驾驶、机器视觉等产业供需共振，光学镜头行业迎来发展红利期光学镜头行业发展相关政策梳理，2020-2021年领域政策名称颁布日期颁布主体政策要点，7,7877,112 8,357 9,380 11,03212,461 13,781 13,90203,0006,0009,00012,000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019单位：亿元 CAGR：14.1%光学镜头行业驱动因素泛安防市场碎片化项目体量用户群体政府、大型企业中小企业端以楼宇、工地、园区、校园等为代表以智慧城市智慧交通等为代表15,000短头长尾十四五规划中提及中国建设将达到更高水平。国家 财政公共安全支出每年稳定增长，从2012年公共安 全支出7,11