数字化健康白皮书.pdf

数字化健康白皮书管理咨询1数字化健康白皮书 | 中国未来大健康的发展趋势中国未来大健康的发展趋势在提出了“优先发展人民健康”的“健康中国 2030”战略的指导下，政府颁布了健康中国行动（20192030年）关于深化医疗保障制度改革的意见等指导方案，以加快建成多层次医疗保障体系和整合型医疗卫生服务体系。通过整合医疗、医药、医保等不同参与方，解决医疗健康需求和供给的错配问题，为人民提供高性价比的医疗健康服务。与此同时，医疗健康产业将逐步实现从 “疾病治疗”向 “健康管理”、“疾病预防”和“康复管理”的全价值链延伸，为人民的健康生活提供更好的保障。2数字化健康白皮书 | 中国未来大健康的发展趋势出自：德勤专家调研结果重塑中的医疗健康产业在国家政策的推动下，医疗健康产业正在加快革新和重塑，以适应中国人民日益增长的多样化医疗健康需求。除了政策因素外，中国独特的社会人文、经济、环境以及科技等不同因素对医疗健康产业的重塑也具有重要的影响。德勤预测未来医疗健康产业发展的五大宏观趋势结合德勤行业经验以及中国医疗健康行业特点的理解，德勤认为有五大趋势对未来中国的医疗健康行业将产生重大影响，并起到推动作用，包括整合型医疗健康服务体系、消费者赋能、新型支付方案的兴起、智慧医疗健康以及创新产品组合。高中低中高低环境污染 大流行病食物及药品安全顾虑中国制造2025大健康的推广饮食习惯的改变数字医疗生态体系形成可穿戴及传感技术社交媒体医疗机器人人口老龄化单身与丁克人群增加按需消费与共享消费医疗网络环境安全区块链医疗大数据数字经济电商驱动型经济基因工程与基因疗法加班文化隐私及信息数据安全智慧医疗及互联网+医疗的推广医疗人才发展医疗零售渠道发展对高科技的大量投资经济结构比重及增长AI驱动的智慧研发跨区域医保覆盖医联体的建立医疗资金来源多元化医疗保险产品多元化扶贫推广解决医疗不平衡百度、阿里、腾讯、华为（BATH）对医疗行业带来的变革与影响针对医疗成本及价值型医疗（VBHC）的支付改革人们对健康与福祉的意识与洞察精准医疗的推广医疗大数据的发展专利保护的提高虚拟社区的兴起综合性平台（微信）的发展与壮大精神健康风险提高病人关爱反腐败独立或中央医疗实验室的建立政治对国内市场的影响多点执业许可及医生团体推广贫富差距智慧城市及新生活模式新能源中医的重要性提高股票市场的压力大健康及医疗公司财务环境提高公司社会责任主流媒体对民意的引导医疗旅游人群增加多设备链接数字及移动服务的需求社交内容及用户产生内容的需求美国单方贸易限制对民间资本在医院体系投资的鼓励中医药的推广对处方药品消费者营销的监管放松本地及跨国商务医疗保险的推广环境 经济政策社会人文科技对新药/器械审批加速的政策改革5G+物联网政府医疗投入加大（% GDP）一带一路（BRI）中国城市化建设 2.0不确定性影响程度3数字化健康白皮书 | 中国未来大健康的发展趋势趋势一：整合型医疗健康服务体系社会老龄化的加剧、生活习惯的演变以及居住环境等不同因素，推进了社会疾病图谱的演进，中国的慢病人群逐年的增长。根据统计，中国已发病的慢病人群已逾3亿，其中65岁以下占近半数。慢病人群的管理，不仅对于医疗资源提出了挑战，也对于疾病预防、康复、护理等医护资源提出了需求。如何更好地利用和分配医疗资源，服务和管理好消费者的医疗健康管理需求，是摆在我们面前的最重要课题。 首先，健全和完善分级诊疗，实现“以基层医疗机构为基础，建立基层医疗机构和综合/三甲医院的双向转诊机制”，减少过度医疗和医疗资源的不合理运用；其次，加强“疾病的预防和控制”，建立“专业公共卫生机构、综合性医院和专科医院、基层医疗卫生机构”三位一体的疾病防控机制，尤其是增强基层医疗卫生机构的重大疾病检测能力；为了更好地解决消费者的医疗健康，构建一个覆盖从出生到死亡的全生命周期；再次，要加快去中心化，推动独立医学实验室（影像学、组织活检等），以满足专业医学检测的需求；最后，加快发展“覆盖从出生到死亡”的全生命周期医疗服务，为消费者建立健康档案，提供定制化的医疗健康服务。在推动整合型医疗健康管理的过程中，需要大力提升基层医疗卫生机构和医生的专业度，令他们得到更多的患者的信赖，以改变就医习惯。如何借助“医联体”、“远程诊疗技术”等方式更好地赋能基层医疗卫生机构和医生，是推动政府顶层设计更好落地的重要抓手。趋势二：赋能消费者随着生活水平和国民素质的提升，消费者对自身健康的关注度越来越高。相较于过去生了病才寻医问药，越来越多的人崇尚通过自律的生活来预防疾病的发生，让自己生活得更加健康和快乐。生活习惯（饮食、作息，运动等）对健康的影响得到了越来越广泛的认可，消费者对于食品和药品安全、科学营养配搭、睡眠质量监测和合理运动规划等服务的关注和使用度比较高。与此同时，随着对“早预防、早发现、早治疗”重要性的认知的提升，对感染性疾病、遗传病、癌症等疾病的风险评估以及早期干预需求日益增加。围绕着健康管理和疾病预防，提供更多多元化的健康服务，能够更好地赋能消费者，在正确地了解和掌控自我健康状况下，切实地管理好自己的健康。在推进现代化的进程中，各种压力在不同的人群中滋长，让心理健康问题日益成为不可忽视的社会问题。消费者尤其是中高端的消费者，在追求身体健康的同时，也十分关注包含抑郁、焦虑、 孤独等心理诉求。今年年初新冠疫情爆发之后，多家保险公司推出了减压咨询服务，为员工、客户以及抗疫人员提供在线的减压咨询，这一举措不仅切实解决了疫情时期的压力问题，也对心理健康管理的教育和普及有重大意义。4数字化健康白皮书 | 中国未来大健康的发展趋势趋势四：智慧医疗健康因技术限制、数据安全和个人隐私保护等不同因素导致的医疗健康数据孤岛的问题，是制约医疗健康产业发展的一个重要因素。近几年，科技的迅速发展，加速了可穿戴设备、人工智能、机器人、5G和区块链等技术在医疗健康领域的运用，不仅带来了新兴诊疗模式，也加快了基因、诊疗、消费、行为等医疗健康数据的收集和整合。如今，佩戴运追踪监控运动、佩戴用于追踪监控运动、睡眠和心率等数据的可穿戴设备已经成为很多消费者的习惯；趋势三：新型支付方式的兴起在患者人群增长和医疗通货膨胀等因素的作用下，医疗健康支出日益增长，成为不可忽视的负担。为了解决医疗健康资金的问题，需要从医疗筹资和医疗控费两个抓手切入，政商联合，依靠政府的顶层设计和商业保险的专业能力，逐步地减小需求端和资金端的差距。首先，由政府牵头，通过从“药品零差价”“带量采购”等政策，到“DRGs付费”“按治疗效果付费”的探索，通过不同的医保控费手段，以达到降低医疗成本的效果；其次，在明确了商业健康保险的补充作用的定位下，出台更多激励政策，促进商业健康的快速有序地发展，更完善地覆盖消费者在基本医疗保障之上的多样化的健康保障需求和医疗服务需求；最后，在社会医疗保险和商业健康保险之外，鼓励丰富的创新支付方式的发展，以满足不同消费人群的诉求，如互助计划、众筹、公益救助等。许多医疗科技公司也尝试将可持续工作的生物传感器和软件融入设备中，用以产生、收集和分析数据；同时，基于医疗大数据，可以通过先进的认知技术来分析海量参数，为消费者提供个性化的健康状况分析；也可以结合人工智能，实现实时的健康检测和微干预，实现早识别、早预防、早干预。在未来的医疗健康生态圈中，消费者的医疗健康数据将是最重要的数字资产，是医疗健康模式创新、医疗服务提升、数字化医疗产品研发的重要基石。趋势五：创新产品组合医疗健康的突破和创新集合，对于我国医疗健康产业的发展也非常重要。在患者服务上，建立公立和私立机构合作的整体解决方案；通过顶尖医疗机构和基层医疗机构之间建立联盟关系，更好地分配和利用医疗资源，协调双向转诊，使患者获得更好的服务与关怀。在医疗供给侧，中医和转化医学的崛起，由医院、大学和研究机构组成的新兴临床与转化医学中心，将推动组织学技术、干细胞与再生医学、新疫苗等前沿技术的蓬勃发展，提升医疗服务技术水平。在创新产品组合上，险企、药企、医生集团以及科技公司等都在积极地探索。在上述五大趋势的推动下，医疗健康产业的不同参与方将运用自身的专业优势，携手合作，积极探索新的商业模式（德勤健康新未来预测十大成功商业模式），为消费者带来更优质的医疗健康服务，以及更良好的医疗健康服务体验。5数字化健康白皮书 | 中国未来大健康的发展趋势经历了二十多年的医保改革，我国社会医疗保障的覆盖率逾 95%，实现了全国人民基础医疗保障的高覆盖。随着 GDP的增长，中国家庭财富可支配收入日益增加，消费者对医疗服务和保障提出了更高的需求，尤其是高净值人群、以及正在兴起的新中产人群。然而，相较于高净值人群，市场对新中产人群的关注才刚拉开序幕，当前针对新中产人群的医疗健康服务以及保障的满足程度还相对较低。新中产人群一般介于 30-45岁之间，大多处于“上有老、下有小”的人生阶段，并在社会和家庭中扮演着非常重要的角色，在工作忙碌和感知压力的同时，他们对于生活品质有一定的追求。因其特定的人生阶段和责任，新中产不仅需要优质的医疗服务以及保障，更加需要一个全生命周期的健康管理，来守护自己以及家人的健康和美好生活。过去，中国的优质医疗资源大多集中在公立的综合性医院以及专科医院，医疗资源分布的不均衡，让中国消费者形成了单一的就医习惯；不论急症或慢症，大病或小病，消费者普遍都会前往公立的综合性医院或者专科医院就医，“就医难”成了困扰多数中国消费者的大难题。除了医疗资源时空分配的问题以外，作为医疗服务主要提供方，公立综合性医院和专业医院往往还“身兼多职”，职能涵盖疾病诊断、指标及影像检查、药品销售、住院治疗及手术，甚至是健康体检、康复治疗和心理咨询等，降低了医疗资源的有效利用，造成了“医护人员工作重”以及“患者就医体验差”的双重困境。德勤做了一份中国消费者医疗健康需求偏好的调研，主要覆盖一线、新一线和二线城市、年龄在 20-50岁的消费族群。整合数字化医疗健康解决方案， 更好地服务和保障消费者 6数字化健康白皮书 | 整合数字化医疗健康解决方案，更好地服务和保障消费者 线下公立的综合性医院仍然是就医的首选，线上的症状自查和家庭医生逐步为消费者接受调研中发现，在出现轻微病症（如轻微腹痛、偏头痛）时，中国消费者，尤其是新中产消费者，对症状自查方面的需求比较强烈，他们希望有可信靠谱的渠道能够实现在线症状自查，自行购药服用，减少就医的奔波；同时，如果有线下就医需求时，现阶段中国消费者面对医疗习惯以及医疗公信度等问题，仍然倾向于选择公立的综合性医院进行就医诊治；但随着“线上专家咨询”的普及，不少消费者都表示尝试过在线咨询，获得三甲医院专家疾病诊断和用药建议。“在线咨询”、“线上问诊”等数字化医疗服务的出现，旨在满足消费者在寻医问诊上的需求。然而，因为缺乏对于患者的健康状况、既往病史、药物过敏等情况的了解，这些单点的数字化医疗服务无法为消费者提供良好的线上服务体验。“线上家庭医生”，作为消费者签约的一对一全科服务医师，对消费者的健康状况拥有全面的了解，为患者提供高效的线上咨询、诊断、用药等服务。在线家医服务，对于消费者，尤其是追求效率和质量的新中产消费者而言，是家庭健康守门人的好选择。图1：消费者轻微症状时的医疗偏好56%41%32%26%24%22%12%-3%48%34%33%21%17%27%10%2%症状自查三甲大型综合医院实体药房互联网医疗平台医药电商平台基层医疗机构家庭医生高端私立医院7数字化健康白皮书 | 整合数字化医疗健康解决方案，更好地服务和保障消费者 新中产消费群体对于数字化医疗服务接受度较高值得一提的是，我们在调研发现新中产消费群体，在数字化医疗服务的接受度上，比高端消费群体和大众消费群体都要更高。除了“在线问诊”等数字化医疗服务以外，大众消费者表示，在技术成熟的前提之下，愿意尝试数字化检查方案，如家用医疗检测设备（血糖仪、家用心电图机等）进行居家检测；新中产消费者在已经使用家用医疗检测设备的同时，还愿意在未来使用第三方检测订购服务（甲状腺、代谢等）；相对而言，慢病人群因其对检测专业度的较高要求，他们希望能够到周边的医学检查站或移动检测车完成检查。图2：消费者愿意使用的医院检查替代方式图3：消费者数字化药品服务偏好在线药物购买，保险直付和在线用药咨询是消费者在数字化药品服务的主要需求近几年，数字化药品服务有一定程度的发展，调研数据显示，消费者对数字化药品服务的使用度也比较高。大多数的消费者都使用过线上渠道方便地购买非处方药，同时，也透过“电子处方”来购买常见处方药，甚至有部分消费者根据其特定用药需求，在线上寻找以及购买特药、罕见药等。在线上购药的同时，半数以上的消费者对医保或商保直接支付有需求，因此，整合支付和医药的数字化药品解决方案将受到消费者更多的青睐。除了购药以外，消费者运用在线用药咨询服务，在确保对症下药的同时，对用药剂量和注意事项进行监督和指导；随着技术的成熟，基于“电子处方”的智能用药管理服务，将能够为消费者提供更加便捷而安心的服务。新冠疫情爆发，进一步加深了消费者对于在线用药咨询和线上购药服务的接受度，在后疫情时代，这样的医疗消费习惯继续被延续。消费者居家设备检测 第三方检测服务 医学检查站或移动检测车 医院新中产消费者慢病消费者72%在线常规药品购买54%在线用药咨询53%药品直付21%智能用药建议20%智能用药提醒17%在线特殊药与罕见药购买17%长期用药配送5%不感兴趣1%其他药品溯源12%8数字化健康白皮书 | 整合数字化医疗健康解决方案，更好地服务和保障消费者 在住院服务的数字化服务的覆盖无法满足消费者的主要痛点在诊疗和药品服务以外，消费者在住院服务上的痛点主要集中体现在“出入院手续繁琐”、“住院床位不足”以及“家人陪护劳心劳力”上。而对于对服务和品质有一定要求的新中产消费者而言，专业陪护人员的紧缺和住院环境的改善，是额外的两大诉求；故而，结合数字化技术，整合线上和线下住院服务方案，既能满足消费者床位查询和预约、入院前信息查询以及入院办理等刚性需求，也能够更好地满足消费者在住院期间的贴心陪护、饮食安排以及心理关爱等方面的柔性需求。目前市场上还未出现这样的整合服务方案，但是保险公司推出的“住院支付+服务”的产品，让客户享受更好的住院资源的同时，也能够拥有更好的住院服务支持。图4：消费者住院需求和痛点图5：消费者住院服务偏好51%51%52%47%56%56%36%31%33%34%30%39%40%34%新中产消费者消费者住院手续繁琐 床位不足 家人陪护劳心费力 难以找到专业的陪护人员心理问题 住院费用昂贵 住院环境差76%75%79%77%42%45%43%35%8%11%医院床位查询及预约 线上手续办理 饮食方案制定和配送定制化陪护服务 心理关怀服务新中产消费者消费者9数字化健康白皮书 | 整合数字化医疗健康解决方案，更好地服务和保障消费者 数字健康管理服务中，最常用的是健康指导和数据追踪解决消费者在寻医问药中遇到的困难仅仅是治标，而治本之道是做好健康管理和预防疾病，让人们身体更加健康。近几年，健康生活的理念在中国得到了广泛地接受，尤其是中高端人群。养成自律饮食起居和有规律锻炼的习惯，成为一种潮流。为了更好地克服自己的惰性，促进习惯的养成，消费者愿意尝试指导和追踪类的服务，对这方面的数字化产品的接受程度也比较高。在众多健康管理的数字化解决方案中，健身与运动指导相关的产品与服务的使用率最高，有超过60%的受访者表示使用过此类解决方案；这一方面得益于以“城市马拉松”等一系列全民健身理念的推广，另一方面则得利于企业推出的增加客户粘性的爆款线上运动产品。其次，消费者对于健康数据（步数、体重等）的追踪类的产品的青睐度也相对较高，其中，中高端消费者的使用率高于大众消费者；这一方面是与消费水平有关系，另一方面中高端人群对于健康的关注度更高。再次，饮食管理相关数字化产品的使用率在大众消费群中不高，因为饮食管理方面的数字化产品在使用体验上逊色于前两类，使用感不好；但患有慢病的消费人群，对饮食管理相关数字化的产品就显著高于其他消费者。最后，企业推出的定制化健康管理方案（主要以家庭医生、在线咨询等服务为主），在消费者中使用率并不高；保险公司在这个领域的前期尝试主要集中于高净值消费者领域，在新中产消费者中尚有可发展空间。图6：消费者使用过的数字化健康管理产品或服务消费者新中产消费者慢病消费者健身指导和运动健康饮食管理在线健康知识健康数据追踪健康管理计划定制健康管理平台未使用过数字化健管方式