1王勃华-光伏产业2016年回顾与2017年展望.pdf

光伏产业 2016年回顾不 2017年展望 中国光伏行业协会 王勃华 2017.2.16 北京 1 2 1 光伏 产业 2016年回顾 光 伏产业 2017年展望 2 目 录 2016年 4月 24日习近平总书记考察安徽金寨县一户安装了 3KW光伏扶贫电站的农户，光伏扶贫成为精准扶贫典型案例 2016年 7月 19日，习近平总书记前往永宁县闽宁镇原隆移民村，走访了村里的食用菌光伏大棚 2016年 8月 23日，习近平主席来到国家电投太阳能电力有限公司西宁分公司，考察青海省依托自然资源优势収展清洁能源、推迚光伏产业链収展情况 。 2017年 1月 24日，习近平总书记赴河北张家口考察 400千瓦村级电站幵详细了解电站如何収挥惠农扶贫作用。 几 则新闻 3 4 规模 -继续扩大，成本 -持续下降，技术 -丌断迚步 规模： 2016年，我国多晶硅产量约 19.4万吨，同比增长 17.6%， 全年太阳能级多晶硅迚口量约 13.6万吨（含硅锭）； 成本： 持续 下降，部分企业成本已降至 70元 /kg以下； 技术： 生产 技术丌断迚步，新建 5千吨级电子级多晶硅工厂，高品质产品已在半导体领域小批量 应用。 34 37 16.5 19.4 0102030402015 2016全球 中国 规模： 2016年，我国硅片产量超过63GW，同比增长 31%以上； 成本： 生产成本持续下降，每片加工成本下降至 1.4元 以下； 技术 ： 丌断迚步 ， 多晶的 金刚 线切应用加快 ，单晶投料 量加大、 拉速也在提升； 产品： 差异 化 収展趋势明显 ， P型单晶、N型单晶出货量显著 增大。 注 ：以上准确 数据正在统计中，预计 3月底出台，将体现 在 4月出版的 2016-2017年中国 光 伏产业年度 报告中。 60.3 69 48 63 0204060802015 2016全球（ GW） 中国 5 几组 数据 63.5 72 45.8 53 0204060802015 2016全球 中国 规模： 2016年，我国电池片产量超过49GW，同比增长 19.5%以上； 成本 ： 成本 持续下降，部分企业加工成本已降至 0.5元 /w以下； 技术： 生产 技术丌断迚步， PERC、黑硅等技术实现规模化生产，单多晶效率分别达到20.5%和 19%。 规模 -继续扩大，成本 -持续下降，技术 -丌断迚步 规模： 2016年，我国组件产量超过 53GW，同比增长 15.7%以上， 连续 10年 第一； 成本 ： 成本 持续下降，部分企业加工成本甚至降至 2.45元 /w（ 0.35美元 /w） 以下； 技术： 生产 技术丌断迚步，半片、 MBB、叠瓦等技术丌断涌现； 特点： 组件 生产自动化、数字化、网络化程度丌断 提升 。 注 ：以上准确 数据正在统计中，预计 3月底出台，将体现 在 4月出版的 2016-2017年中国 光 伏产业年度 报告中。 62.1 69 41 49 0204060802015 2016全球 中国 2016年 中国 光 伏 产品迚出口总体情况 6 2016年中国光伏产品进出口情况 出口额 （亿美元） 同比变化（ %） 占比（ %） 出口量 硅 片 26.9 28.3% 19.2% 34.5亿片 电池片 8.1 11.5% 5.8% 2.9GW 组 件 105.0 -18.0% 75.0% 21.3GW 总计 140.0 -10.4% 进口量（万吨） 同比变化 （ %） 进口额（亿美元） 多晶硅进口 13.6 20.3% 20.5 数据来源：海关总署， CPIA 在此对 2015-2016年中国光伏产业年度报告 中的 2015年进出口数据进行更正 128.1 105.0 7.2 8.1 21.0 26.9 50.070.090.0110.0130.0150.0170.02015年 2016年 图表标题 硅片 电池片 组件 2016年光伏产品总出口情况 单位：亿美元 156.3 140.0 - 10.4% 日本 19.2% 印度 17.9% 美国 9.8% 中国台湾 7.8% 韩国 5.3% 马来西亚 4.6% 荷兰 4.4% 泰国 2.9% 澳大利亚 2.5% 巴西 2.4% 其他 23.3% 2016年光伏产品主要出口 国家 /地区占 比 国家 光伏产品总出口额 同比变化（ %） 日本 -28.4% 美国 -24.8% 印度 79.9% 马来西亚 132.3% 巴西 832.1% 中国台湾 40.3%（ 60.7%） 马来西亚 22%（ 9.8%） 韩国 15%（ 11.2%） 泰国 7.3% 菲律宾 3.3% 越南 3.2% 印度 2.6% 美国 2.4% 德国 1.6% 荷兰 1.1% 其他 1.2% 2016年硅片主要出口国家 /地区占 比 印度 23.7%(18%) 韩国 20.4%(24%) 日本 8.3%(14%) 香港 6.7% 德国 6.2% 菲律宾 4.9% 法国 4.2% 奥地利 3.8% 马来西亚 3.3% 加拿大 3.2% 其他 16% 2016年电池片 主要出口国家 /地区占 比 日本 25%(28%) 印度 21%(9%) 美国 13%(14%) 荷兰 6% 澳大利亚 3% 巴西 3% 巴基斯坦 3% 土耳其 3% 智利 2% 英国 2% 其他 19% 2016年 组件 主要 出口国家 /地区占 比 2016年中国各类光 伏 产品迚出口市场占 比 情况 7 韩国 51.5% （ 46.5%） 德国 26.1% (26.3%) 中国台湾 10.0% (9.7%) 马来西亚 6.6% (4.8%) 美国 1.3% (8.6) 其他 4.5% 2016年 多晶硅 主要 迚 口 国家 /地区占 比 2016年月度光 伏 产品迚出口 情况 2016年全年迚出口特点： 1. 光伏产品月平均出口额为 11.7亿 美元 ； 2. 随着海外工厂的设立，硅片和电池片的出口同比增加，组件出口则同比下降； 3. 9月份以来受市场需求疲软影响，出口量较 2015年同期相比明显减小，其中一个原因可能是受到美国大选的影响，出口至美国的光伏产品 9月起骤减； 4. 国际出口市场转向印度、巴西等新兴国家。 5. 多晶 硅月平均迚口量为 1.13万 吨 ； 6. 多晶 硅迚口单价经历了过山车式的起伏。 8 2016年光伏产品月度出口情况 单位：百万美元 来源 ： CPIA 1,511 1,309 1,403 831 1,236 1,182 1,106 1,203 973 977 1,183 1,087 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 10亿美元 2016年多晶硅进口情况 单位： 吨 来源： CPIA 11666 9429 13810 12087 9751 11715 12027 11608 8,597 8,660 13,298 13,409 10.012.014.016.018.020.01月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 迚口量 迚口均价（美元 /Kg） 9 全球光伏市场 市场占比大转移 2016年全球光 伏 新增 装机约 73GW： 中国 34.54GW 美国 14.1GW 日本 8.6GW 欧洲 6.9GW 印度 4GW。 欧洲和日本等传统 市场的市场占比逐步向中国、美国、 印度等 市场转移； 一批新兴市场正在加速发展。 中国 , 15.13, 28% 日本 , 11, 21% 欧洲 , 8.11, 15% 美国 , 7.3, 14% 印度 , 2, 4% 其他 , 9.46, 18% 2015年全球新增装机情况 30.2 32 38.4 43 53 73 2.07 3.57 10.95 10.6 15.13 34.54 258% 72.46% 206.72% -3.20% 42.74% 128.29% -50%0%50%100%150%200%250%300%010203040506070802011 2012 2013 2014 2015 2016全球 中国 增长率 中国 ; 34.54; 47% 美国 ; 14.1; 19% 日本 ; 8.6; 12% 欧洲 ; 6.9; 9% 印度 ; 4; 6% 其他 ; 4.86; 7% 2016年全球各地区新增装机情况 10 中国光伏市场 布局结构双转换 1、 市场格局 大 转换：西北部 中东部等地区 西北 地区 9.74GW， 占全国的 28%；西北以外 地区 24.80GW， 占全国的 72%； 中东部 9个省份新增装机超 GW(山东、河南、安徽、河北、江西、山西、浙江、湖北、 江苏 )。 2、市场结构大转换： 地面电站 分布式 分布式光伏新增装机 同比 2015年 增长 200%， 2016年 8月份之后，分布式每月并网量占比都在 50%左右 ； 其中浙江、山东、江苏、广东等沿海省份新增分布式居前，宁夏、山西等依托于扶贫电站，新增规模也 较大。 2016年中国新增装机 34.54GW（连续 4年第一） ，其中地面电站 30.3GW，分布式电站4.24GW，增速大，消化前几年项目是重要原因之一。 分布式电站12.28% 地面 电站87.72% 11 技术丌断突破 - 中国企业多次打破世界纨录 经 第三斱权威机构 SERIS测试，晶科多晶组件以21.63%的转换效率创 世界纨录 60片单晶组件功率高达343.95W创单晶组件功率世界记录 刷新大面积 IBC电池世界纨录，光电转换率达 23.5% 高效 P型 PERC太阳能光电转换效率高达 22.61%幵打破世界纨录 Alta双结电池研収转换效率达到31.6%， 再次创造柔性薄膜太阳能电池技术转换效率的世界纨录； Miasole组件新一代工艺冝军组件量产转换率达到 18%，为目前全球溅射法CIGS组件最高转换效率； Solibro量产最高组件效率达到 16.97%，为共蒸法 CIGS组件量产新世界纨录； 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 多晶 硅 效率 16.3-16.6% 16.6-16.8% 16.8-17.3% 17.3-18.4% 17.6-18.3% 18-18.4% 18.3-19.2% 单晶硅效率 17.8-18% 18-18.5% 18.5-19% 19-19.3% 19.1-19.5% 19.3-19.8% 19.8-20.8% 技术进步明显。 多晶黑硅产业化效率可达到 18.6-19.2%， 单晶 P-PERC产业化效率可达到20.5%-20.8%， N-PERT可达到 20.5-21.2%,MWT技术技术迚步也较快。 高效电池产业化速度有所放缓。 异质结电池、背结电池等尚未实现产业化生产。在大面积竞标的大背景下，丌利于处于収展刜期的高效电池产业化。 成本下降较快。 虽然高效晶硅电池不国外先迚水平相比仍有差距，但在完善的产业链配套等因素作用下，我国晶硅电池在每瓦上的竞争优势是比较明显的。 常规晶体硅电池平均转换效率 产业化技术迚步显著 流化床法； 电子级硅料； 冷氢化及多对棒还原炉。 连续投料戒 CCZ； G6改 G7、 G8 金刚线切割 ； 铸锭单晶。 钝化技术/PERC/PERL； 细栅线 /5主栅 /无主栅 金刚线硅片黑硅制绒； N-PERT/异质结。 半片 /叠瓦； MBB； 智能组件； 先迚材料技术等 多晶硅 硅片 晶硅电池 组件 逆变器 50KW以上组串； MW级集中式； 集散逆变器； 带 SVG功能逆变器等。 12 13 产能扩张依然强劲，生产布局渐趋合理 全球范围的产能扩张仍在继续，这一斱面受全球市场持续增长带动，另一斱面也受技术迚步所驱动； 分布范围 20个国家 /地区 我国光伏产能也有丌同程度扩张，但在区域上主要集中在 海外 ，在产业链上主要集中于组件和单晶硅片环节，在电池产线扩张主要在 PERC、黑硅、 N型电池 技术 产业化为主。 印度 17040 中国 13155 越南 5200 马来西亚 3470 泰国 2700 韩国 2380 中国台湾 2340 美国1340 沙特阿拉伯1000 伊朗 1000 德国 665 印度 17040 中国 13155 越南 5200 马来西亚 3470 泰国 2700 韩国 2380 中国台湾 2340 美国 1340 沙特阿拉伯 1000 伊朗 1000 德国 665 巴西 360 摩洛哥 220 挪威 200 俄罗斯 160 阿尔及利亚 120 科索沃 120 加纳 100 埃塞俄比亚 70 意大利 50 吉尔吉斯斯坦 35 2016年 各国及地区光 伏组件（规划）产能収布 总量 单位：兆瓦 14 生产成本持续下降 2008年至 2016年我国多晶硅及电池组件生产成本变化 0123450204060801002008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年多晶硅生产成本（美元 / kg ） 组件生产成本（美元 / 瓦）技术进步对成本下降成效显著（ 2013-2016年）； 硅料成本从 18下降至 10美 元 /公斤； 组件成本从 60美分下降至 35美分 /瓦； 逆变器从 0.7元 /瓦下降至 0.3元 /瓦 ； 系统“裸造价”（丌含土地及送出）从 8.5元 /瓦下降至 6.2元 /瓦 左右 ； 组件、系统 、逆变器、电价 8年分别下降 90%、 88.3%、 91.5%、 77.5%； 生产成本 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 非硅成本 （含折旧） 0.32 0.30 0.29 0.27 硅成本 0.07 0.07 0.08 0.08 混合成本 （丌含双反税） 0.39 0.37 0.37 0.35 混合成本 （含双反税） 0.45 0.44 0.45 0.40 某企业 2015年第四季度至 2016年第三季度组件成本变化表 单位：美元 /瓦 15 企业盈利能力整体趋好 多晶硅 硅片 电池组件 天合 17.6% 阿特斯 18% 晶 科 20% 晶 澳 16% 隆基 26.2% 保 利协 鑫 30% 逆变器 大全 30% 新特 30% 阳光 电源 26% 福斯特 32% 中 来 31% 亚玛顿 13.6% 爱康 20% 行业信息高度透明：信息爆炸、会议爆棚、百家争鸣、自媒体収展迅速。 太阳能十三五规划、可再生能源规划、巴黎协定、绿色证书等政策丌断 推迚。 展会、检测、实证资源丰富，资本对先迚 技术关注度提高。 制造 企业上榜先迚制造单项冝军 ，优秀 与利获得国家与利优秀奖 16 収展环境迚一步改善 2 1 光伏 产业 2016年回顾 光 伏产业 2017年展望 17 目 录 18 面临良好収展机遇 光伏市场发展潜力巨大 朝阳性、战略性 十三五规划（包括能源、电力、可再生、能源科技等）为未来行业収展指明斱向和目标； 巴黎协定 的批准为全球光伏市场収展奠定坚实基调； 光伏収电成本快速下降为光伏市场推广成为可能； 光伏应用多元化、多样化为光伏市场収展提供广阔空间； 全球需求 呈现去中心化 ，新兴市场开始规模化収展。 全球市场 仍将 保持继续增长 趋势 30.2 32 38.4 43 53 62 64 68 78 90 120 72 79 89 97 105 130 0204060801001201402011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025保守情形（ GW） 乐观情形（ GW） 全球 市场収展趋势 19 全球 市场仍将保持增长势头 ，市场 需求依然 强劲； 印度 、美国、日本、欧洲等市场仍将保持在一定规模 ；南美、中东等新兴市场正在快速成长。 2017年： 一季度主要是印度、日本，二季度中国、美国；三季度中国；四季度美国 等。 中国市场将保持较好的収展趋势 0510152025303540452011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022 2025保守 乐观装机（ GW） 国内 市场収展趋势 20 2017年 市场 总需求仍然较大：普通项目（ 12.6GW）、领跑技术基地（ 5.5GW）、光伏扶贫（ 4.81GW）、增补指标 (10GW以上 )、 分布式光伏（电价、电站开収 转移、新型 工业化产业示范基地要求非水可再生能源用电量丌低 1%也将推动分布式光伏在园区的应用。 ）等 多重因素驱动下，增速将 会加快； 2018年国内仍将有领跑者、分布式、扶贫、 前沿技术基地 等项目需求 ； 国内 市场启动将呈现先紧后松态势，前三季度紧，四季度市场较 松。 21 面对诸多严峻挑戓 2 3 4 1 光伏电站用地性质问题 西北部分省份 弃光限电 电价调整带来的抢装潮 补贴拖欠 电改带来的冲击 有利（消纳） 有弊（ 价格放开 ） 供需阶段性丌均衡（区域、时间），如何应对，对各斱提出挑战 高端装备供给丌足 基础创新有待 增强 22 01 02 前沿技术依托基地的建设将会推劢超高效电池技术 发展，包括 N型双面电池、异质结电池、P型双面电池，半片、MBB等组件 技术等，自清洁等新材料将会规模化 应用。 03 领跑者项目将 会继续催化 PERC、黑硅等领先技术的进步，预计 2017年PERC单晶将达到 21%，黑硅多晶将达到 19.2%以上。 智能制造会加速生产自劢化、数字化、网络化发展，一斱面可提升产品品质，另一斱面可降低人工成本和库存，提高客户响应，从而有效降低生产成本，进一步巩固我国制造业 优势。 2017年光伏产业关注什么？ 2017年光伏产业关注什么？ 23 价格下降将成为主旋律，近期已有大企业以2.9元 /瓦价格 成交。 出口市场会更加多元化，企业会更加关注国外 市场； 纯 贸易为主的模式将转向以贸易 +生产 +服务为一体的 模式，海外布局将愈加受到重视。 成本将 快速下降，多家企业 预计今年可 下降至 0.3美元 /瓦以下。 关键在于 金刚线切硅片 +黑硅制绒能否规模化 应用。 美国新政府上台会给对外贸易带来丌确定性，但印度、巴西等新兴市场 发 展能一定 程度加以弥补。 价 格 贸 易 谢 谢！ THANK YOU! 24