20240519_天风证券_汽车零部件行业：智能化加速进行时看好激光雷达HUD空气悬架_43页.pdf

1证券研究报告作者：行业 评级：上次评级：行业报告|请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明汽 车 零 部 件 渗 透率 数据 跟踪 24M4强于大市强于大市维持2024 年05 月19 日（评级）分析师 孙谦 SAC 执业证书编号：S1110521050004智 能 化 加 速 进 行时，看 好激 光雷 达/HUD/空气悬架行业专题研究目录2请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明智 能 驾驶 摄像头/毫米波雷达/超声波雷达/激光雷达/高精地图 智能驾驶芯片 智能驾驶功能01智 能 座舱 液晶仪表/HUD/中控屏/副驾屏/后排娱乐屏 座舱芯片 智能语音 热泵管理系统 全景天窗02底 盘 及车身 空气悬架 无框车门 电吸门/电尾门03车灯 自适应远近光灯 大灯随动转向 车内氛围灯04智 能 网联 4G/5G V2X05风 险 提示061ZAZxOsPpMnMpRsRsPsNnM8O9R6MoMnNpNqMkPpPsPeRoMnN7NqQwPvPmMqPwMsPoN2024 年4 月，中国 新 能源 乘 用车 车 市场 零 售 67.16 万 辆，同 比增加29%，环 比下 滑5%，3 月高 增长 下4 月 环比 出 现下 滑。其 中，纯 电 动/插 电式 混 合动 力/增程式占比分别为60.01%/30.29%/9.71%；价 格结 构 上两 极 分化 持 续，10 万元 和30 万元以 上车型 占比持 续提升。智 能 驾驶：L2+标配渗透 率环比 略下滑 至42.11%，智能化 零部件 渗透提 升20 万+车型 为智 驾主 力，销 量 价格 结 构变 化 下，L2+标配 渗透 率 环比 略 下滑 至42.11%，同比+6.98pct，智 能 化零 部 件渗 透 率提 升 趋势 不 减。1）感 知 层：车外摄像头(1 0 个)渗透率为17%，同 比+7.99pct，环比+2.25pct。超 声 波雷 达(1 0 个)渗透率为20.37%，同比+3.04pct，环 比+2.15pct。毫米波 雷达渗 透率36.46%，同比+6.58pct，环 比+1.53pct。激光雷 达渗透 率为8.87%，同比+7.30pct，环 比+1pct。高 精地图 渗透率 为10.3%，同比+0.84pct，环比+1.32pct。2）决策层：英伟达/地平线/Mobileye 渗 透率分 别为5.86%/4.17%/1.94%。3）智驾 功 能：并 线辅 助/车 道保 持 辅助/车道 居 中辅 助/自 适应巡 航/自 动变 道 辅助/自动泊车入位/记忆 泊 车渗 透 率分 别 为33.05%/42.60%/40.62%/42.10%/18.37%/19.67%/4.36%，高阶智 驾功能 环比上 月渗透 提升。智 能 座舱：车载 显 示持 续 放量，大尺 寸 液晶 仪 表/HUD 同环 比上 行液晶仪表/HUD 高渗透率下需 求稳，同比环 比齐升，当前 车市环 境下价 格敏感 度低或 更具韧 性。1）车 载 显示：大尺 寸 液晶 仪 表/中控屏/副驾 屏/后排液 晶屏/HUD 渗透率分别为43.42%/93.85%/9.5%/2.35%/13.84%，同 比+6.99/+8.27/+1.41/-1.8/+6.88pct，环比+3.05/+0.25/+1.29/-2.44/+0.89pct。2）智 能语 音：已实现高 位渗透 达88.46%，同 比+7.25pct，环比-0.15pct。3）座舱 芯片：高通芯 片渗透 率为23.32%，同比+9.45pct，环比+3.09pct，市 场份 额 占比68.63%。4）热泵管理系统渗透率 为32.34%，同 比+0.24pct，环比+0.21pct。底 盘 及车身：30 万级车 型搭载 率和销 量上行，空气 悬架 渗 透率 持 续提 升空气悬架目前主要搭载于30 万元以上高端车型 中，随搭 载率 和销 量 上行，空气悬架渗透 率持续提升至7.19%，同比+4.18pct，环比+0.43pct。2）无框车门渗透率为18.46%，同比+2.81pct，环比-1.42pct。3）电吸门/电 尾门渗 透率分 别为13.81%/38.83%，同比+5.72/-0.2pct，环比+1.67/-2.08pct。风 险 提示：数据可 靠性风 险，数 据统 计 风险，报告 仅 为市 场 监控，不构 成 投资 建 议摘要3请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明4销量结构：24M4 新能源 车零 售67.16 万 辆，同比+29%，环 比-5%我们根据懂车帝官网来源整理统计，2024 年4 月新能源乘用车车市场零售 67.16 万辆，同比增加 29%，环比下滑 5%，3 月高增长下4 月环比出现下滑。其中，纯电动/插电式混合动力/增程式占比分别为60.01%/30.29%/9.71%；价格结构上呈两极分化，10 万元以下和30 万元以上车型占比持续提升。0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301插电式混 合动力 纯电动 增程式图：23M1-24M4 新能 源乘 用 车销 量-分 动力类 型0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 23015 万元及以下 5-10万元 10-20 万元 20-30 万元 30-40 万元 40-50 万元 50 万 元 以 上图：23M1-24M4 新能 源乘 用 车销 量-分 价格段数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所/BnNms/kVSdnt5sT4NwzNZKvZxvDHl7CnYBIQwX/6MPdW8ZBE6oShDWRnazPHTI3 5车 企 销 量：赛力 斯/蔚来/极氪表 现 亮眼05101520253001234567892404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301 2212 2211x 10000 x 10000特 斯拉 广 汽埃 安 理想 长城 长安 蔚来 零跑 小鹏 极氪 奇 瑞新能 源 赛 力斯 比 亚迪（左）图：22M11-24M4 部 分车企 月度销 量趋势（万辆）注：除比亚迪外其余车企 销量参 考 右 轴数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所6Top20 车 型 销 量及 排名变 动：问 界M9 销量破 万，排 名上升25 位图：车型销量及排名变动（辆）数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所车型 厂商 202304 202305 202306 202307 202308 202309 202310 202311 202312 202401 202402 202403 202404 排名变动海鸥 比 亚迪 0 8427 16560 24989 34841 35011 37836 40594 41012 28050 14403 27866 28797 2秦PLUS DM-i 比 亚迪 31734 32071 26413 25674 28154 27990 25972 26050 27956 20318 21268 31016 27814 0Model Y 特 斯拉 26760 31054 51471 23632 51117 41428 26353 49877 60055 29912 22537 47917 26356-2元PLUS 比 亚迪 28931 26072 23546 23594 24272 28727 30615 30751 30799 16831 8210 21951 23327 2宋Pro DM-i 比 亚迪 8427 13501 21096 18800 19000 20798 21350 20317 27812 19952 9386 27446 22491-1驱 逐舰 05 比 亚迪 5133 9840 7943 8996 9218 7950 7966 6706 8302 6400 6953 18803 20363 2宋PLUS DM-i 比 亚迪 20645 21048 22389 21650 23100 26861 23849 23854 30525 23787 9279 23910 20209-2秦PLUS EV 比 亚迪 8217 10816 11784 11455 11654 11914 11930 12004 13186 8926 6583 19378 18500-1问界M9 AITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5251 5446 15139 25五 菱宏 光MINIEV 五 菱汽车 18086 20346 13763 15499 15844 16146 20337 22985 25015 15520 12649 16046 12445 0汉DM 比 亚迪 7152 10150 13222 13603 12355 12382 10977 11035 11522 7049 3599 11516 11905 6AION S 埃安 19569 25233 22487 22437 22648 21546 11730 11728 15216 9534 5462 14758 11889-1五 菱缤果 五 菱汽车 15011 14164 12176 14378 13892 19606 23744 24024 27458 11746 8087 11319 11749 5宋PLUS EV 比 亚迪 3935 1031 4652 8341 9750 9912 10950 11050 13845 8480 3414 11266 11600 5AION Y 埃安 21065 19306 20583 17861 26713 26969 27132 22355 22678 10079 5794 13007 11501-2ZEEKR 001 极氪 6463 6223 6147 6170 6822 8701 8517 6751 7980 5272 2663 7503 11267 10理想L7 理 想汽 车 10486 11119 13107 13389 12752 12982 15525 16599 20428 13343 8459 10768 10666 3唐DM 比 亚迪 12030 11866 12658 12443 9820 9884 10166 8951 11381 7914 3607 11914 10181-2海豚 比 亚迪 29961 29081 26408 21800 22096 24282 24735 26580 26814 16386 9213 12672 9995-5腾势D9 DM-i 腾势 9639 10037 10013 10231 9734 9936 9746 9739 9863 8030 4016 9635 9557 1TOP20 累计 销 量 283244 311385 336418 314942 363782 373025 359430 381950 431847 267529 199675 354137 325751高渗透率 较高渗透率 中渗透率 低渗透率L2及以上智能驾驶摄像头 10超声波雷达 10毫米波雷达 5激光雷达高精地图大尺寸液晶仪表HUD大尺寸中控屏副驾屏后排娱乐屏语音控制热泵全景天窗空气悬架无框车门电吸门电尾门氛围灯5G4GV2X(4)(2)02468100%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%同比增幅pct渗 透率7零 部 件 渗 透率：2024 年4 月 新能源 乘用车图：新能源乘用车 零部件渗透率数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所8零 部 件 渗 透率：2024 年4 月 新能源 乘用车图：新能源乘用车 零部件渗透率及同环比变化数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所L2 及以 上 智能 驾 驶摄 像头 10超 声波雷 达 10毫 米波雷 达 5激 光雷 达高 精地 图大 尺寸液 晶仪表HUD大 尺寸中 控屏副 驾屏后 排娱乐 屏语 音控制热泵全 景天 窗空 气悬架无 框车 门电 吸门电 尾门 氛 围灯5G4GV2X-4-3-2-101234-6-4-2 0 2 4 6 8 10 12环 比增 幅 pct同 比增幅 pct智 能 驾驶19请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明10智 能 驾 驶：标配L2 及以上渗透率42.11%，10 万 级车型 为最大 变量2024 年4 月，标配L2及以上智能驾驶渗透率为42.11%，同比+6.98pct，环比-0.63pct。海外品牌/自主品牌/新势力品牌/合资品牌渗透率分别为68.10%/25.23%/90.66%/80.63%；10 万级车型中渗透率持续快速增长，成为最大变量；纯电动/插电式混合动力/增程式车型渗透率分别为37.24%/33.21%/100.00%。图：新能源乘用车智能驾 驶L2 级及以 上渗透 率0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301标配L2及以上 10-20 万元 20-30 万元 30-40 万元40-50 万元 50 万 元 以 上 5-10 万元 5 万元及以下0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301标配L2 及以上图：新能源乘用车智能驾 驶L2 级及 以 上渗 透 率-分价格 段图：新能源乘用车智能驾 驶L2 级及 以 上渗 透 率-分品牌0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301标配L2及以上 海外品牌 自主品牌 新势力品 牌 合资品牌0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301标配L2 及以上 纯电动 插电式混 合动力 增程式图：新能源乘用车智能驾 驶L2 级及 以 上渗 透 率-分动 力 类型数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所11摄像头：10 个车 外摄 像头 渗透 率为17%2024 年4 月，10个及以上车外摄像头渗透率为 17%，同比+7.99pct，环比+2.25pct。其中，新势力品牌中渗透率为 68.11%；受理想MEGA销量下滑影响，50 万以上车型中渗透率回落至46.38%。0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 10-20 万元 20-30 万元 30-40 万元40-50 万元 50 万元以 上 5-10万元 5 万元及以下图：10个及以上摄像头渗透率-分 价格 段图：10 个及以上摄像头渗透率-分 动力 类 型图：10 个及以上摄像头渗透率-分 品牌0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 海外品牌 自主品牌 新势力品 牌 合资品牌0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 纯电动 插电式混 合动力 增程式0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体图：10个及以上摄像头渗透率数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所12超 声 波 雷 达：10 个渗透 率 为20.37%，同比+3.04pct，环比+2.15pct2024 年4 月，10个及以上个超声波雷达渗透率为20.37%，同比+3.04pct，环比+2.15pct。其中，新势力品牌中渗透率高于整体达73.68%；从价格段来看，10 个及以上超声波雷达主要搭载于20 万以上车型，20 万级车型中渗透率提升；从动力类型看，受销量影响增程式车型中渗透率下滑至79.39%。0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 10-20 万元 20-30 万元 30-40 万元40-50 万元 50 万 元 以 上 5-10 万元 5 万元及以下图：10 个及 以上 超声 波 雷达 渗 透率-分价 格段 图：10 个及 以上 超声 波 雷达 渗 透率-分动 力类 型图：10 个及 以上 超声 波 雷达 渗 透率-分品 牌0%20%40%60%80%100%2024 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 海外品牌 自主品牌 新势力品 牌 合资品牌0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 纯电动 插 电 式 混 合 动 力 增程式0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体图：10 个及 以上 超声 波 雷达 渗 透率数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所13毫 米 波 雷 达：渗 透率36.46%，5 个渗透率为7.42%2024 年4 月，毫米波雷达渗透率36.46%，5 个及以上毫米波雷达渗透率为 7.42%，同比小幅提升+1.65pct，环比+0.81pct。其中，新势力品牌渗透率高于整体，为21.30%；由于仰望U8 车型更新，50 万元以上车型中渗透率大幅下降。0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 5 万元及以下 5-10万元 10-万元-30 万元 30-40 万元 40-50 万元 50 万元以 上图：5 个及以上毫米波雷达渗透 率-分价 格 段 图：5 个及以上毫米波雷 达渗透 率-分动 力 类型图：5 个及以上毫米波雷 达渗透 率-分品牌0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 海外品牌 自主品牌 新势力品 牌 合资品牌0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 纯电动 插 电 式 混 合 动 力 增程式0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体图：5 个及以上毫米波雷 达渗透 率数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所14激 光 雷 达：渗透 率8.87%，同比+7.30pct，环比+1pct2024 年4 月，新能源乘用车激光雷达渗透率为8.87%，同比+7.30pct，环比+1pct，主要搭载于20万元以上车型中。受理想MEGA 销量下滑，50 万元以上车型中渗透率回落至46.38%，其他价格段中渗透率均有提升；新势力品牌中激光雷达渗透率为37.93%，高于整体。0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302整体 10-20 万元 20-30 万元 30-40 万元40-50 万元 50 万 元 以 上 5-10 万元 5 万元及以下图：激光雷达渗透率-分价格 段 图：激光雷达渗透率-分动力 类型图：激光雷达渗透率-分品牌0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 海外品牌 自主品牌 新势力品 牌 合资品牌0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 纯电动 插 电 式 混 合 动 力 增程式0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体图：激光雷达渗透率数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所15高 精 地 图：渗透 率为10.3%，同比+0.84pct，环比+1.32pct2024 年4 月，新能源乘用车高精地图渗透率为10.3%，同比+0.84pct，环比+1.32pct。品牌上，主要搭载于新势力品牌车型中，渗透率45.38%；价格上，搭载于30 万元以上车型高精地图渗透率更高，受理想MEGA 销量下滑影响，50 万元以上车型 中 渗透率回落至46.38%；动力类型上，增程式车型中渗透率持续下滑至37.80%。0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 10-20 万元 20-30 万元 30-40 万元40-50 万元 50 万 元 以 上 5-10 万元 5 万元及以下图：高精地图渗透率-分价格 段 图：高精地图渗透率-分动力 类型图：激光雷达渗透率-分品牌0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 海外品牌 自主品牌 新势力品 牌 合资品牌0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 纯电动 插 电 式 混 合 动 力 增程式0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体图：高精地图渗透率数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所16智 能 驾 驶 芯片：英伟达 渗透率 同比环 比明显 提升2024 年4 月智能驾驶芯片中，从渗透率来看，英伟达/地平线/Mobileye 分别为 5.86%/4.17%/1.94%，英伟达同比环比明显提升；从市场份额来看，英伟达/地平线/Mobileye 分别为 34.47%/24.54%/11.39%。图：智能驾驶芯片渗透率：英伟 达 vs 地平线 vs Mobileye1.94%1.33%1.06%1.37%1.68%1.30%1.73%1.77%1.43%1.58%1.73%1.99%1.90%1.40%1.50%1.72%5.86%4.62%5.03%4.64%5.43%5.21%5.16%4.49%4.62%5.05%2.92%2.39%2.60%2.89%3.63%3.53%4.17%3.94%5.33%4.79%5.52%4.95%5.31%4.88%4.92%5.41%4.75%4.49%4.92%3.84%3.81%4.42%0%1%2%3%4%5%6%7%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301Mobileye 渗透率 英伟达渗透率 地平线渗透率数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所17智 能 驾 驶 功能：高阶智 驾功能 环比上 月渗透 提升2024 年4 月，主流智能驾驶辅助功能中，并线辅助/车道保持辅助/车道居中辅助/自适应巡航/自动变道辅助/自动泊车入位/记忆泊车渗透率分别为 33.05%/42.60%/40.62%/42.10%/18.37%/19.67%/4.36%，高阶智驾功能环比上月渗透提升。0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301图：部分智能驾驶功能渗 透率数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所智 能 座舱218请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明19大 尺 寸 液 晶仪表：渗透 率43.42%，同比+6.99pct，环比+3.05pct2024 年4 月，大尺寸（10 英寸）液晶仪表渗透率为43.42%，同比+6.99pct，环比+3.05pct。品牌上，合资品牌和新势力品牌中渗透率高于整体，分别为95.57%/68.38%，40 万级车型中渗透率持续提升至79.28%，AION Y 入门款车型价格下降至10 万元以下，带动5-10 万元价格区间渗透率大幅提升。图：大尺寸(10 英寸)液晶仪 表渗透 率-分价 格 段 图：大尺寸(10 英寸)液晶仪 表渗透 率-分动 力 类型图：大尺寸(10 英寸)液晶仪 表渗透 率-分品牌图：大尺寸(10 英寸)液晶仪 表渗透 率0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 5 万元及以下 5-10 万元 10-20 万元20-30 万元 30-40 万元 40-50 万元 50 万 元 以 上0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301总体0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 纯电动 插 电 式 混 合 动 力 增程式0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 海外品牌 自主品牌 新势力品 牌 合资品牌数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所20大 尺 寸 中 控屏：渗透率93.85%，低价 车型中 继续渗 透2024 年4 月，大尺寸（10 英寸）中控屏渗透率为 93.85%，同比+8.27pct，环比+0.25pct。整体高渗透率下，5 万元以下低价车型渗透率持续提升，图：大尺寸(10 英寸)中控屏 渗透率-分 价格段 图：大尺寸(10 英寸)中控屏 渗透率-分 动力类 型图：大尺寸(10 英寸)中控屏 渗透率-分 品牌图：大尺寸(10 英寸)中控屏 渗透率0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 5 万元及以下 5-10 万元 10-20 万元20-30 万元 30-40 万元 40-50 万元 50 万 元 以 上0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 海外品牌 自主品牌 新势力品 牌 合资品牌0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 纯电动 插 电 式 混 合 动 力 增程式0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所21副 驾 屏：渗透率 为9.5%，同比+1.41pct，环比+1.29pct2024 年4 月，副驾屏渗透率为9.5%，同比+1.41pct，环比+1.29pct。其中，新势力为副驾屏主要搭载品牌，渗透率持续提升至45.90%；价格上，主要搭载于30 万元以上车型；动力类型上，增程式车型渗透率为66.45%。图：副驾屏渗透率-分 价格段 图：副驾屏渗透率-分 动力 类 型图：副驾屏渗透率-分 品牌图：副驾屏渗透率0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 5 万元及以下 5-10 万元 10-20 万元20-30 万元 30-40 万元 40-50 万元 50 万 元 以 上0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 海外品牌 自主品牌 新势力品 牌 合资品牌0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 纯电动 插 电 式 混 合 动 力 增程式0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所22后 排 娱 乐 屏：渗 透率为2.35%，同环 比均 有所下 滑2024 年4 月，后排娱乐屏渗透率为 2.35%，同比-1.80pct，环比-2.44pct。受理想MEGA 销量下滑影响，50 万元以上车型中渗透率回落至46.38%，40 万元级车型中渗透率持续下滑至22.13%。图：后排液晶屏渗透率-分价 格段 图：后排液晶屏渗透率-分动 力类 型图：后排液晶屏渗透率-分品 牌图：后排液晶屏渗透率0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 5 万元及以下 5-10 万元 10-20 万元20-30 万元 30-40 万元 40-50 万元 50 万 元 以 上0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 海外品牌 自主品牌 新势力品 牌 合资品牌0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 纯电动 插电式混 合动力 增程式0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所23HUD：渗透率为13.84%，同比+6.88pct，环比+0.89pct2024 年4 月，HUD渗透率为 13.84%，同比+6.88pct，环比+0.89pct。从品牌来看，新势力品牌中渗透率高于整体，环比略有下滑至54.51%。价格上，HUD 主要搭载于20 万元以上车型，受理想MEGA 销量影响，50 万元以上车型渗透率下滑，其他价格中渗透率均有提升；增程式车型中渗透率更高为76.69%。图：HUD 渗透率-分价格段 图：HUD 渗透率-分动力类型图：HUD 渗透率-分品牌图：HUD 渗透率0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 5 万元及以下 5-10 万元 10-20 万元20-30 万元 30-40 万元 40-50 万元 50 万 元 以 上0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 纯电动 插 电 式 混 合 动 力 增程式0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 海外品牌 自主品牌 新势力品 牌 合资品牌数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所24语 音 控 制：渗透 率为88.46%，同比+7.25pct，环比-0.15pct2024 年4 月，新能源乘用车语音控制渗透率为 88.46%，同比+7.25pct，环比-0.15pct。高渗透率下，环比略有下滑。图：语音控制渗透率-分价格 段 图：语音控制渗透率-分动力 类型图：语音控制渗透率-分品牌图：语音控制渗透率0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 230