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20240519_天风证券_汽车零部件行业：智能化加速进行时看好激光雷达HUD空气悬架_43页.pdf

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20240519_天风证券_汽车零部件行业：智能化加速进行时看好激光雷达HUD空气悬架_43页.pdf

1证券研究报告作者：行业评级：上次评级：行业报告|请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明汽车零部件渗透率数据跟踪 24M4强于大市强于大市维持2024 年05 月19 日（评级）分析师孙谦 SAC 执业证书编号：S1110521050004智能化加速进行时，看好激光雷达/HUD/空气悬架行业专题研究目录2请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明智能驾驶摄像头/毫米波雷达/超声波雷达/激光雷达/高精地图智能驾驶芯片智能驾驶功能01智能座舱液晶仪表/HUD/中控屏/副驾屏/后排娱乐屏座舱芯片智能语音热泵管理系统全景天窗02底盘及车身空气悬架无框车门电吸门/电尾门03车灯自适应远近光灯大灯随动转向车内氛围灯04智能网联 4G/5G V2X05风险提示061ZAZxOsPpMnMpRsRsPsNnM8O9R6MoMnNpNqMkPpPsPeRoMnN7NqQwPvPmMqPwMsPoN2024 年4 月，中国新能源乘用车车市场零售 67.16 万辆，同比增加29%，环比下滑5%，3 月高增长下4 月环比出现下滑。其中，纯电动/插电式混合动力/增程式占比分别为60.01%/30.29%/9.71%；价格结构上两极分化持续，10 万元和30 万元以上车型占比持续提升。智能驾驶：L2+标配渗透率环比略下滑至42.11%，智能化零部件渗透提升20 万+车型为智驾主力，销量价格结构变化下，L2+标配渗透率环比略下滑至42.11%，同比+6.98pct，智能化零部件渗透率提升趋势不减。1）感知层：车外摄像头(1 0 个)渗透率为17%，同比+7.99pct，环比+2.25pct。超声波雷达(1 0 个)渗透率为20.37%，同比+3.04pct，环比+2.15pct。毫米波雷达渗透率36.46%，同比+6.58pct，环比+1.53pct。激光雷达渗透率为8.87%，同比+7.30pct，环比+1pct。高精地图渗透率为10.3%，同比+0.84pct，环比+1.32pct。2）决策层：英伟达/地平线/Mobileye 渗透率分别为5.86%/4.17%/1.94%。3）智驾功能：并线辅助/车道保持辅助/车道居中辅助/自适应巡航/自动变道辅助/自动泊车入位/记忆泊车渗透率分别为33.05%/42.60%/40.62%/42.10%/18.37%/19.67%/4.36%，高阶智驾功能环比上月渗透提升。智能座舱：车载显示持续放量，大尺寸液晶仪表/HUD 同环比上行液晶仪表/HUD 高渗透率下需求稳，同比环比齐升，当前车市环境下价格敏感度低或更具韧性。1）车载显示：大尺寸液晶仪表/中控屏/副驾屏/后排液晶屏/HUD 渗透率分别为43.42%/93.85%/9.5%/2.35%/13.84%，同比+6.99/+8.27/+1.41/-1.8/+6.88pct，环比+3.05/+0.25/+1.29/-2.44/+0.89pct。2）智能语音：已实现高位渗透达88.46%，同比+7.25pct，环比-0.15pct。3）座舱芯片：高通芯片渗透率为23.32%，同比+9.45pct，环比+3.09pct，市场份额占比68.63%。4）热泵管理系统渗透率为32.34%，同比+0.24pct，环比+0.21pct。底盘及车身：30 万级车型搭载率和销量上行，空气悬架渗透率持续提升空气悬架目前主要搭载于30 万元以上高端车型中，随搭载率和销量上行，空气悬架渗透率持续提升至7.19%，同比+4.18pct，环比+0.43pct。2）无框车门渗透率为18.46%，同比+2.81pct，环比-1.42pct。3）电吸门/电尾门渗透率分别为13.81%/38.83%，同比+5.72/-0.2pct，环比+1.67/-2.08pct。风险提示：数据可靠性风险，数据统计风险，报告仅为市场监控，不构成投资建议摘要3请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明4销量结构：24M4 新能源车零售67.16 万辆，同比+29%，环比-5%我们根据懂车帝官网来源整理统计，2024 年4 月新能源乘用车车市场零售 67.16 万辆，同比增加 29%，环比下滑 5%，3 月高增长下4 月环比出现下滑。其中，纯电动/插电式混合动力/增程式占比分别为60.01%/30.29%/9.71%；价格结构上呈两极分化，10 万元以下和30 万元以上车型占比持续提升。0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301插电式混合动力纯电动增程式图：23M1-24M4 新能源乘用车销量-分动力类型0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 23015 万元及以下 5-10万元 10-20 万元 20-30 万元 30-40 万元 40-50 万元 50 万元以上图：23M1-24M4 新能源乘用车销量-分价格段数据来源：懂车帝官网，天风证券研究所/BnNms/kVSdnt5sT4NwzNZKvZxvDHl7CnYBIQwX/6MPdW8ZBE6oShDWRnazPHTI3 5车企销量：赛力斯/蔚来/极氪表现亮眼05101520253001234567892404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301 2212 2211x 10000 x 10000特斯拉广汽埃安理想长城长安蔚来零跑小鹏极氪奇瑞新能源赛力斯比亚迪（左）图：22M11-24M4 部分车企月度销量趋势（万辆）注：除比亚迪外其余车企销量参考右轴数据来源：懂车帝官网，天风证券研究所6Top20 车型销量及排名变动：问界M9 销量破万，排名上升25 位图：车型销量及排名变动（辆）数据来源：懂车帝官网，天风证券研究所车型厂商 202304 202305 202306 202307 202308 202309 202310 202311 202312 202401 202402 202403 202404 排名变动海鸥比亚迪 0 8427 16560 24989 34841 35011 37836 40594 41012 28050 14403 27866 28797 2秦PLUS DM-i 比亚迪 31734 32071 26413 25674 28154 27990 25972 26050 27956 20318 21268 31016 27814 0Model Y 特斯拉 26760 31054 51471 23632 51117 41428 26353 49877 60055 29912 22537 47917 26356-2元PLUS 比亚迪 28931 26072 23546 23594 24272 28727 30615 30751 30799 16831 8210 21951 23327 2宋Pro DM-i 比亚迪 8427 13501 21096 18800 19000 20798 21350 20317 27812 19952 9386 27446 22491-1驱逐舰 05 比亚迪 5133 9840 7943 8996 9218 7950 7966 6706 8302 6400 6953 18803 20363 2宋PLUS DM-i 比亚迪 20645 21048 22389 21650 23100 26861 23849 23854 30525 23787 9279 23910 20209-2秦PLUS EV 比亚迪 8217 10816 11784 11455 11654 11914 11930 12004 13186 8926 6583 19378 18500-1问界M9 AITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5251 5446 15139 25五菱宏光MINIEV 五菱汽车 18086 20346 13763 15499 15844 16146 20337 22985 25015 15520 12649 16046 12445 0汉DM 比亚迪 7152 10150 13222 13603 12355 12382 10977 11035 11522 7049 3599 11516 11905 6AION S 埃安 19569 25233 22487 22437 22648 21546 11730 11728 15216 9534 5462 14758 11889-1五菱缤果五菱汽车 15011 14164 12176 14378 13892 19606 23744 24024 27458 11746 8087 11319 11749 5宋PLUS EV 比亚迪 3935 1031 4652 8341 9750 9912 10950 11050 13845 8480 3414 11266 11600 5AION Y 埃安 21065 19306 20583 17861 26713 26969 27132 22355 22678 10079 5794 13007 11501-2ZEEKR 001 极氪 6463 6223 6147 6170 6822 8701 8517 6751 7980 5272 2663 7503 11267 10理想L7 理想汽车 10486 11119 13107 13389 12752 12982 15525 16599 20428 13343 8459 10768 10666 3唐DM 比亚迪 12030 11866 12658 12443 9820 9884 10166 8951 11381 7914 3607 11914 10181-2海豚比亚迪 29961 29081 26408 21800 22096 24282 24735 26580 26814 16386 9213 12672 9995-5腾势D9 DM-i 腾势 9639 10037 10013 10231 9734 9936 9746 9739 9863 8030 4016 9635 9557 1TOP20 累计销量 283244 311385 336418 314942 363782 373025 359430 381950 431847 267529 199675 354137 325751高渗透率较高渗透率中渗透率低渗透率L2及以上智能驾驶摄像头 10超声波雷达 10毫米波雷达 5激光雷达高精地图大尺寸液晶仪表HUD大尺寸中控屏副驾屏后排娱乐屏语音控制热泵全景天窗空气悬架无框车门电吸门电尾门氛围灯5G4GV2X(4)(2)02468100%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%同比增幅pct渗透率7零部件渗透率：2024 年4 月新能源乘用车图：新能源乘用车零部件渗透率数据来源：懂车帝官网，天风证券研究所8零部件渗透率：2024 年4 月新能源乘用车图：新能源乘用车零部件渗透率及同环比变化数据来源：懂车帝官网，天风证券研究所L2 及以上智能驾驶摄像头 10超声波雷达 10毫米波雷达 5激光雷达高精地图大尺寸液晶仪表HUD大尺寸中控屏副驾屏后排娱乐屏语音控制热泵全景天窗空气悬架无框车门电吸门电尾门氛围灯5G4GV2X-4-3-2-101234-6-4-2 0 2 4 6 8 10 12环比增幅 pct同比增幅 pct智能驾驶19请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明10智能驾驶：标配L2 及以上渗透率42.11%，10 万级车型为最大变量2024 年4 月，标配L2及以上智能驾驶渗透率为42.11%，同比+6.98pct，环比-0.63pct。海外品牌/自主品牌/新势力品牌/合资品牌渗透率分别为68.10%/25.23%/90.66%/80.63%；10 万级车型中渗透率持续快速增长，成为最大变量；纯电动/插电式混合动力/增程式车型渗透率分别为37.24%/33.21%/100.00%。图：新能源乘用车智能驾驶L2 级及以上渗透率0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301标配L2及以上 10-20 万元 20-30 万元 30-40 万元40-50 万元 50 万元以上 5-10 万元 5 万元及以下0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301标配L2 及以上图：新能源乘用车智能驾驶L2 级及以上渗透率-分价格段图：新能源乘用车智能驾驶L2 级及以上渗透率-分品牌0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301标配L2及以上海外品牌自主品牌新势力品牌合资品牌0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301标配L2 及以上纯电动插电式混合动力增程式图：新能源乘用车智能驾驶L2 级及以上渗透率-分动力类型数据来源：懂车帝官网，天风证券研究所11摄像头：10 个车外摄像头渗透率为17%2024 年4 月，10个及以上车外摄像头渗透率为 17%，同比+7.99pct，环比+2.25pct。其中，新势力品牌中渗透率为 68.11%；受理想MEGA销量下滑影响，50 万以上车型中渗透率回落至46.38%。0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 10-20 万元 20-30 万元 30-40 万元40-50 万元 50 万元以上 5-10万元 5 万元及以下图：10个及以上摄像头渗透率-分价格段图：10 个及以上摄像头渗透率-分动力类型图：10 个及以上摄像头渗透率-分品牌0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体海外品牌自主品牌新势力品牌合资品牌0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体纯电动插电式混合动力增程式0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体图：10个及以上摄像头渗透率数据来源：懂车帝官网，天风证券研究所12超声波雷达：10 个渗透率为20.37%，同比+3.04pct，环比+2.15pct2024 年4 月，10个及以上个超声波雷达渗透率为20.37%，同比+3.04pct，环比+2.15pct。其中，新势力品牌中渗透率高于整体达73.68%；从价格段来看，10 个及以上超声波雷达主要搭载于20 万以上车型，20 万级车型中渗透率提升；从动力类型看，受销量影响增程式车型中渗透率下滑至79.39%。0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 10-20 万元 20-30 万元 30-40 万元40-50 万元 50 万元以上 5-10 万元 5 万元及以下图：10 个及以上超声波雷达渗透率-分价格段图：10 个及以上超声波雷达渗透率-分动力类型图：10 个及以上超声波雷达渗透率-分品牌0%20%40%60%80%100%2024 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体海外品牌自主品牌新势力品牌合资品牌0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体纯电动插电式混合动力增程式0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体图：10 个及以上超声波雷达渗透率数据来源：懂车帝官网，天风证券研究所13毫米波雷达：渗透率36.46%，5 个渗透率为7.42%2024 年4 月，毫米波雷达渗透率36.46%，5 个及以上毫米波雷达渗透率为 7.42%，同比小幅提升+1.65pct，环比+0.81pct。其中，新势力品牌渗透率高于整体，为21.30%；由于仰望U8 车型更新，50 万元以上车型中渗透率大幅下降。0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 5 万元及以下 5-10万元 10-万元-30 万元 30-40 万元 40-50 万元 50 万元以上图：5 个及以上毫米波雷达渗透率-分价格段图：5 个及以上毫米波雷达渗透率-分动力类型图：5 个及以上毫米波雷达渗透率-分品牌0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体海外品牌自主品牌新势力品牌合资品牌0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体纯电动插电式混合动力增程式0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体图：5 个及以上毫米波雷达渗透率数据来源：懂车帝官网，天风证券研究所14激光雷达：渗透率8.87%，同比+7.30pct，环比+1pct2024 年4 月，新能源乘用车激光雷达渗透率为8.87%，同比+7.30pct，环比+1pct，主要搭载于20万元以上车型中。受理想MEGA 销量下滑，50 万元以上车型中渗透率回落至46.38%，其他价格段中渗透率均有提升；新势力品牌中激光雷达渗透率为37.93%，高于整体。0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302整体 10-20 万元 20-30 万元 30-40 万元40-50 万元 50 万元以上 5-10 万元 5 万元及以下图：激光雷达渗透率-分价格段图：激光雷达渗透率-分动力类型图：激光雷达渗透率-分品牌0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体海外品牌自主品牌新势力品牌合资品牌0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体纯电动插电式混合动力增程式0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体图：激光雷达渗透率数据来源：懂车帝官网，天风证券研究所15高精地图：渗透率为10.3%，同比+0.84pct，环比+1.32pct2024 年4 月，新能源乘用车高精地图渗透率为10.3%，同比+0.84pct，环比+1.32pct。品牌上，主要搭载于新势力品牌车型中，渗透率45.38%；价格上，搭载于30 万元以上车型高精地图渗透率更高，受理想MEGA 销量下滑影响，50 万元以上车型中渗透率回落至46.38%；动力类型上，增程式车型中渗透率持续下滑至37.80%。0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 10-20 万元 20-30 万元 30-40 万元40-50 万元 50 万元以上 5-10 万元 5 万元及以下图：高精地图渗透率-分价格段图：高精地图渗透率-分动力类型图：激光雷达渗透率-分品牌0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体海外品牌自主品牌新势力品牌合资品牌0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体纯电动插电式混合动力增程式0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体图：高精地图渗透率数据来源：懂车帝官网，天风证券研究所16智能驾驶芯片：英伟达渗透率同比环比明显提升2024 年4 月智能驾驶芯片中，从渗透率来看，英伟达/地平线/Mobileye 分别为 5.86%/4.17%/1.94%，英伟达同比环比明显提升；从市场份额来看，英伟达/地平线/Mobileye 分别为 34.47%/24.54%/11.39%。图：智能驾驶芯片渗透率：英伟达 vs 地平线 vs Mobileye1.94%1.33%1.06%1.37%1.68%1.30%1.73%1.77%1.43%1.58%1.73%1.99%1.90%1.40%1.50%1.72%5.86%4.62%5.03%4.64%5.43%5.21%5.16%4.49%4.62%5.05%2.92%2.39%2.60%2.89%3.63%3.53%4.17%3.94%5.33%4.79%5.52%4.95%5.31%4.88%4.92%5.41%4.75%4.49%4.92%3.84%3.81%4.42%0%1%2%3%4%5%6%7%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301Mobileye 渗透率英伟达渗透率地平线渗透率数据来源：懂车帝官网，天风证券研究所17智能驾驶功能：高阶智驾功能环比上月渗透提升2024 年4 月，主流智能驾驶辅助功能中，并线辅助/车道保持辅助/车道居中辅助/自适应巡航/自动变道辅助/自动泊车入位/记忆泊车渗透率分别为 33.05%/42.60%/40.62%/42.10%/18.37%/19.67%/4.36%，高阶智驾功能环比上月渗透提升。0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301图：部分智能驾驶功能渗透率数据来源：懂车帝官网，天风证券研究所智能座舱218请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明19大尺寸液晶仪表：渗透率43.42%，同比+6.99pct，环比+3.05pct2024 年4 月，大尺寸（10 英寸）液晶仪表渗透率为43.42%，同比+6.99pct，环比+3.05pct。品牌上，合资品牌和新势力品牌中渗透率高于整体，分别为95.57%/68.38%，40 万级车型中渗透率持续提升至79.28%，AION Y 入门款车型价格下降至10 万元以下，带动5-10 万元价格区间渗透率大幅提升。图：大尺寸(10 英寸)液晶仪表渗透率-分价格段图：大尺寸(10 英寸)液晶仪表渗透率-分动力类型图：大尺寸(10 英寸)液晶仪表渗透率-分品牌图：大尺寸(10 英寸)液晶仪表渗透率0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 5 万元及以下 5-10 万元 10-20 万元20-30 万元 30-40 万元 40-50 万元 50 万元以上0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301总体0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体纯电动插电式混合动力增程式0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体海外品牌自主品牌新势力品牌合资品牌数据来源：懂车帝官网，天风证券研究所20大尺寸中控屏：渗透率93.85%，低价车型中继续渗透2024 年4 月，大尺寸（10 英寸）中控屏渗透率为 93.85%，同比+8.27pct，环比+0.25pct。整体高渗透率下，5 万元以下低价车型渗透率持续提升，图：大尺寸(10 英寸)中控屏渗透率-分价格段图：大尺寸(10 英寸)中控屏渗透率-分动力类型图：大尺寸(10 英寸)中控屏渗透率-分品牌图：大尺寸(10 英寸)中控屏渗透率0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 5 万元及以下 5-10 万元 10-20 万元20-30 万元 30-40 万元 40-50 万元 50 万元以上0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体海外品牌自主品牌新势力品牌合资品牌0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体纯电动插电式混合动力增程式0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体数据来源：懂车帝官网，天风证券研究所21副驾屏：渗透率为9.5%，同比+1.41pct，环比+1.29pct2024 年4 月，副驾屏渗透率为9.5%，同比+1.41pct，环比+1.29pct。其中，新势力为副驾屏主要搭载品牌，渗透率持续提升至45.90%；价格上，主要搭载于30 万元以上车型；动力类型上，增程式车型渗透率为66.45%。图：副驾屏渗透率-分价格段图：副驾屏渗透率-分动力类型图：副驾屏渗透率-分品牌图：副驾屏渗透率0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 5 万元及以下 5-10 万元 10-20 万元20-30 万元 30-40 万元 40-50 万元 50 万元以上0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体海外品牌自主品牌新势力品牌合资品牌0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体纯电动插电式混合动力增程式0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体数据来源：懂车帝官网，天风证券研究所22后排娱乐屏：渗透率为2.35%，同环比均有所下滑2024 年4 月，后排娱乐屏渗透率为 2.35%，同比-1.80pct，环比-2.44pct。受理想MEGA 销量下滑影响，50 万元以上车型中渗透率回落至46.38%，40 万元级车型中渗透率持续下滑至22.13%。图：后排液晶屏渗透率-分价格段图：后排液晶屏渗透率-分动力类型图：后排液晶屏渗透率-分品牌图：后排液晶屏渗透率0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 5 万元及以下 5-10 万元 10-20 万元20-30 万元 30-40 万元 40-50 万元 50 万元以上0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体海外品牌自主品牌新势力品牌合资品牌0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体纯电动插电式混合动力增程式0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体数据来源：懂车帝官网，天风证券研究所23HUD：渗透率为13.84%，同比+6.88pct，环比+0.89pct2024 年4 月，HUD渗透率为 13.84%，同比+6.88pct，环比+0.89pct。从品牌来看，新势力品牌中渗透率高于整体，环比略有下滑至54.51%。价格上，HUD 主要搭载于20 万元以上车型，受理想MEGA 销量影响，50 万元以上车型渗透率下滑，其他价格中渗透率均有提升；增程式车型中渗透率更高为76.69%。图：HUD 渗透率-分价格段图：HUD 渗透率-分动力类型图：HUD 渗透率-分品牌图：HUD 渗透率0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体 5 万元及以下 5-10 万元 10-20 万元20-30 万元 30-40 万元 40-50 万元 50 万元以上0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体纯电动插电式混合动力增程式0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301整体海外品牌自主品牌新势力品牌合资品牌数据来源：懂车帝官网，天风证券研究所24语音控制：渗透率为88.46%，同比+7.25pct，环比-0.15pct2024 年4 月，新能源乘用车语音控制渗透率为 88.46%，同比+7.25pct，环比-0.15pct。高渗透率下，环比略有下滑。图：语音控制渗透率-分价格段图：语音控制渗透率-分动力类型图：语音控制渗透率-分品牌图：语音控制渗透率0%20%40%60%80%100%2404 2403 2402 2401 2312 2311 2310 2309 2308 230

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