2020年全球数字治理白皮书.pdf

全球数字治理白皮书 （ 2020年） 中国信息通信研究院 2020年 12月 版权声明本白皮书版权属于 中国信息通信研究院 ，并受法律保护 。 转载、摘编或利用其它方式使用 本白皮书文字或者观点的，应注明“ 来源：中国信息通信研究院” 。违反上述声明者，本院 将追究其相关法律责任。 前 言 当今世界，科技革命和产业变革日新月异，数字经济蓬勃发展，深刻改变着人类生产生活方式，对各国经济社会发展、全球治理体系、人类文明进程影响深远。在经济全球化遭遇逆流，保护主义、单边主义上升的背景下，数字化驱动的新一轮全球化仍蓬勃发展，已成为助力全球经济增长、促进全球交流与合作的重要动能。 与此同时，全球数字领域发展不平衡、规则不健全、秩序不合理等问题日益凸显，“治理赤字”日益加剧。“数字鸿沟”、数据保护主义、平台资源集中、新兴技术应用、网络安全威胁等一系列问题亟待解决；各国依据本国国情，采取差异化政策，进一步加 剧了全球数字治理政策协调的难度。 数字全球化既是新一轮全球化的重要标志，也带来重大挑战，呼唤构建新的全球数字治理体系。 从全球数字治理议题来看， 以货物贸易电子化、数字鸿沟为代表的治理规则正日趋成熟； 数据跨境流动、个人信息保护、计算设施本地化、数字知识产权、平台治理与中介责任、数字税、人工智能 治理、数字货币治理等 相关规则在竞争中构筑； 未来全球数字治理规则将进入重构关键期。 从全球数字治理机制看， 以二十国集团（ G20） 为代表的 多边治理机制通过灵活构建联盟、创新多边议程、利用市场工具、以双边促多边等多种探索，推动多边 框架下的数字治理 ，但目前总体 进展 较为缓慢；双边和区域性自由贸易协定保持活跃，在 促进跨境数据 安全有序流动、减少技术壁垒、促进数字贸易 等方面产生了实质性的推动作用，并逐步延伸至“边境后” 规则的协调 ；私营部门积极参与全球治理，数字平台、标准组织、产业联盟、专家智库等私营部门凭借其掌握的专业知识、海量数据和种类丰富的数字服务，持续推动新兴标准、电子商务、内容治理等领域规则出台 ，日益发挥举足轻重的作用 。三种治理机制相互协作，不断 推动数字领域的全球合作， 共促 全球数字治理体系形成。 未来十年，将是全球治理体系深刻重塑的 十年。随着数字全球化的纵深发展，如何更好兼具效率与公平，协调不同治理主体间分歧，更好推进 全球数字 合作， 既是 未来全球数字治理 的重要方向 ，也对我国参与数字领域国际规则和标准制定提出了新的挑战 。 目 录 第一章：数字全球化及全球治理新挑战 . 1 （一）数字化驱动的新一轮全球化席卷而来 . 1 （二）数字全球化引发新的全球性治理挑战 . 4 （三）数字全球化下“治理赤字”呈加剧趋势 . 8 第二章：数字时代的全球治理新图景 . 10 （一）全球数字治理主要议题 . 10 （二）三类机制共塑全球数字治理基本形态 . 12 （三）全球数字治理的内在特点 . 15 第三章：全球性多边框架下的数字治理创新与困境 . 16 （一）二十国集团：以复合机制引领全球数字治理总方略 . 17 （二）世界贸易组织：以诸边谈判推进电子商务全球合作 . 19 （三）亚太经合组织：以“探路者计划”塑造隐私保护规则 . 22 （四）经济合作组织：以塑造共同知识助推数字税收治理 . 24 （五）小结：共识匮乏导致多边框架举步维艰 . 26 第四章：双边和区域性机制塑造数字治理规则模板 . 28 （一）双诸边自贸协定中电子商务条款数量激增 . 29 （二）促进电子商务便利化已成多国共识 . 30 （三）数据跨境流动成为全球治理焦点 . 32 （四）数字治理向“边境后”规则延伸 . 34 （五）小结：以双诸边治理重塑全球数字治理体系 . 37 第五章：私营部门日益成为全球数字治理的重要力量 . 39 （一）数字平台参与塑造全球贸易和内容治理规则 . 40 （二）私营部门主导的标准化组织嵌入全球数字治理 . 41 （三）政府与私营部门在国际规范建构上合作日益加深 . 43 （四）小结：政治与经济的分离推动私营部门治理兴起 . 45 第六章：全球数字治理展望 . 47 （一）全球数字治理将迎来规则重构关键期 . 47 （二）多边治理仍将在探索中缓慢前行 . 47 （三）双诸边机制仍将是治理规则塑造最活跃平台 . 48 （四）私营部门和政府间合作有望进一步深化 . 49 图 表 目录 图 1：全球三类贸易形态的流动变化情况 . 2 图 2：2019 年全球各国跨境数据流动网络拓扑图 . 6 表 1： G20 框架下的数字经济议题进展 . 18 表 2： WTO电子商务谈判 的主要议题 . 21 表 3： APEC下发起的探路者行动 . 23 图 3：向 WTO通报的双诸边自贸协定数量变化 . 29 表 4：美欧 FTA中跨境数据及本地化政策 . 34 表 5：全球人工智能标准文件 . 43 全球数字治理白皮书（ 2020 年） 1 第一章：数字全球化及全球治理新挑战 当前，经济全球化遭遇逆流，保护主义、单边主义上升，世界经济低迷，国际贸易和投资大幅萎缩，国际经济、科技、文化、安全、政治等格局都在发生深刻调整。随着 新一轮科技革命和产业变革 的 深入发展，数字化驱动的新一轮全球化席卷而来，正在成为促进全球互联互通、推动全球商贸合作、增进全球文化交流、破解当前全球化困境的重要突破口。 （一）数字化驱动的新一轮全球化席卷而来 自 2018年中美贸易摩擦以来，国际形势日趋复杂多变， 全球化进程徘徊不前 。国际贸易呈现出疲软态势， 2019 年，全球商品贸易出口额为 18.9万亿美元，相对 2018年 下降了 2.8%； 1 服务贸易出口额为 6.1 万亿美元，与 2018 年基本持平 。跨境资本流动大幅下降，全球外国直接投资从 2018 年的 1.41 万亿美元降至 2019 年 的 1.39 万亿美元； 2 全球跨国并购活动锐减， 2019 年全球跨国并购规模总计4900亿美元，同比大幅下跌近 40%。 3 要素的全球流动强度大大削弱，商品、服务、资本等传统要素的全球流动总量 4 占全球 GDP 的比重从金融危机前 54%的高峰降至 30%左右 。2020 年初新冠肺炎疫情全球蔓延，世界经济面临深度衰退，国际贸易和资本流动严重萎缩。 据世界贸易组织预测， 2020 年世界商品贸易总额预计将下降 13-32，1 世界贸易组织，2020 年 世界贸易统计评论 2 联合国贸发会议，2020 年全球投资趋势监测报告 3 数据来源：联合国贸发会议 4 本节均采用出口数据衡量全球商品、服务和资本流动量。 全球数字治理白皮书（ 2020 年） 2 5 几乎所有地区的贸易额都会出现两位数下降，世界 贸易将陷入历史性低谷。联合国贸发会议预测，全球外国直接投资将在 2019 年的基础上下降近 40%， 6 滑落到近 20 年以来的最低水平。 在全球经济衰退、新冠肺炎疫情爆发、中美贸易摩擦升级等多重背景交织影响下，世界经济运行的不稳定性和不确定性因素增加，“逆全球化”思潮涌动，贸易保护主义进一步抬头，经济全球化进程明显受阻。 数据来源： UNCTAD,IMF,课题组统计 图 1： 全球三类贸易形态的流动变化情况 （单位：万亿美元） 相比商品和资本全球流动受阻，数字化驱动的新一轮全球化仍保持高速增长，正在重塑全球化格局。 当前数字贸易 7 正逐渐取代传统商品贸易成为拉动全球贸易增长的重要力量。 2008年至 2018年，全球数字交付贸易出口规模从 18380亿美元增长到 29314亿美元，年平均增长率约为 5.8%， 8 远远超过同期商品和服务贸易的增长速度。 商5 世界贸易组织，新冠病毒大流行颠覆全球经济，贸易将大幅下跌 6 联合国贸发会议，2020 年世界投资报告 7 此处对“数字贸易”的定义采用联合国经社理事会发布的全球化对国民核算的影响，以及联合国和世界贸易组织等 6 个国际组织共同制定的国际服务贸易统计手册，将数字贸易分为有形商品和无形数字商品两类，通过线上订货的交易数字贸易或者电子商务，否则属于传统贸易或传统商务。 8 联合国贸发会议，2019 年世界贸易报告 全球数字治理白皮书（ 2020 年） 3 品贸易的数字化进程不断加快。 2019年，全球跨境电商 B2C市场规模从 2014年的 2360亿美元上升到 8260亿美元， 9 年均增速高达 27%，全球服务贸易中一半以上通过数字平台实现。随着智能制造、工业互联网、增材打印等数字技术的广泛 应用，智能化装备将逐步代替人工劳动，生产将更加靠近消费市场，中间流通 环节减少，全球产业链不断缩短，以区域化和内向化为特征的国际产业分工趋势日益显现。 数字化驱动全球化转型的四大动因。 四一是新一代信息基础设施建设布局加快。2016 2020 年期间，全球共部署了 107个海底电缆系统，全长超过 40万千米； 截至 2020年 6月，全球已建成逾 70万个 5G基站， 拥有 92张 5G商用网络 ，超大规模数据中心数量增长至541个 , 还有 176个数据中心处于计划和建设过程中 。 10 国际海缆、通信基站、大数据中心的快速建设构筑形成了全球一体、互联互通的新型网络，成为奠定新一轮全球化的重要基石。 二是跨境数 据流动大幅增长。根据美国智库布鲁金斯学会研究， 20092018 年十年间，全球数据跨境流动对全球经济增长贡献度高达 10.1%，预计 2025年数据跨境流动对全球经济增长的价值贡献 有望突破 11 万美元 。 11 数据流动支撑了商品、服务、资本、物流等其他几乎所有类型的全球化活动，成为推动经济全球化的重要力量。 三是 数字平台强势崛起，截至 2019年底，全球 市值 TOP10企业中有 8家是平台企业，市值超 1009 阿里研究院& 埃森哲 ， 2020 年全球跨境 B2C 电商趋势报告 10 数据来源： Synergy Research Group；中研产业研究院 2020-2025 年数据中心行业市场深度分析及发展策略研究报告 11 数据来源：布鲁金斯学会