2019-2020中国制造业转型趋势研究报告.pptx

2019-2020中国制造业转型趋势研究报告,目录C O N T E N T S,1. 中国制造业的发展现状Development Status of Chinas Manufacture Industry,2. 中国制造升级面临三大挑战Three Challenges for Chinas Manufacture Upgrade,3. 中国制造升级发展趋势Trends of Chinas Manufacture Upgrade,4. 中国制造升级代表案例Case Studies in Chinas Manufacture Upgrade,主要研究发现,核心结论：上游技术服务商、下游零售商的赋能将对消费品制造业的转型升级起到重要推动作用,上游服务商赋能制造企业自动化、智能化设备赋能工厂，同时 提供使用指引和服务，保障工厂生产 能力，直至提供智能化生产解决方案ICT基础设施赋能工厂，直至工厂物联 网、云计算等基础设施相对完善生产管理与企业管理赋能工厂，直至 企业实现供应链大数据全部打通,赋能,赋能,中国制造企业转型升级中国制造的自动化与智能化，整体效率提升中国制造产业升级， 在产品价值链中上升中国制造的品质与灵活 性提升，更好满足消费,上游创新服务商奠定生产变革基础：在中国消费品制造业上游，生产设备与服务商为中国制造企业提供自动化、智能化生产设备和 相关服务，以及生产软件和通讯技术支持，促进中国制造的生产能力与效率提升，赋能中国制造。下游互联网零售商模式变革赋能制造转型：互联网技术日益成熟，其对零售业的影响将进一步深化。互联网零售商主动介入制造端，为生产流程优化、生产计划、品控等方面提供支持，同时从大数据、消费者洞察、品牌等方面帮助制造企业更好地对接市场需求。上下游赋能中国消费品制造业转型升级趋势,下游互联网零售商赋能制造企业互联网零售商深入工厂，在精益生产、 柔性制造、质量管理等方面施加影响互联网零售大数据与工厂数据系统打通， 优化库存管理，辅助生产计划与排期互联网零售商通过品牌定位为工厂匹配 适合的消费群体互联网零售商向工厂传递消费者需求的 大数据，改善产品设计与生产规划,中国制造业的发展现状Development Status of Chinas Manufacture Industry,Part.1 中国制造业发展现状,中国制造业经过四个发展阶段，已成为国民经济发展中坚力量,64.1,68.6,74.0,82.1,90.0,19.6,20.2,21.4,24.1,26.5,30.5%,29.5%,29.0%,29.3%,29.4%,0,20,40,60,80,100,20172018制造业增加值（万亿元）,201420152016国民生产总值（万亿元）制造业增加值占比,90年代初-20世纪末：外资入华带动中国制造业发展这一阶段民营制造业进一步蓬勃发展， 已经形成一批龙头企业；1992年深 化改革开放，FDI增长，出口导向型 经济开始蓬勃发展。,21世纪初：中国制造融入世界这一时期制造业FDI迅速增长，沿海 地区众多出口导向型制造企业形成全 球竞争力。加入WTO标志着中国制 造业进一步融入全球经济。,2018年至今：内需拉动制造业中国经济增长进入新常态，贸易摩擦 等原因冲击中国出口，内需将逐渐成 为拉动中国制造业增长主力。,1978年-90年代初： 中国制造业逐渐完善改革开放开始，中国开始建立较完整 的制造业体系，从以重工业以及国营 企业为主，开始快速发展生产消费品 为主的轻工业制造。,改革开放以来，中国制造业经过四个发展阶段：从重工业和国营企业为主，经历出口导向的高速增长，正在迈向新阶段。制造业的发展一直是国民经济发展的中坚力量：2014-2018年制造业增加值稳步增长，占GDP比例为30%左右，制造业对中国经济 增长起到重要支撑作用。2016年国家开始推行供给侧结构性改革，中国制造业进入新的发展阶段。中国制造业发展史中国GDP与制造业增加值,Part.1 中国制造业发展现状,中国消费者制造业总规模在20万亿以上，消费品制造在中国制造业中占据重要地位,23.4,25.6,26.9,28.4,26.2,22.3,22.8%,23.1%,24.2%,24.5%,23.1%,21.3%,5045403530252015105-,2013年2014年2015年消费品制造业总体收入（万亿元）,2016年2017年2018年消费品制造业占制造业整体收入比,消费品制造业总收入及占比,消费品制造业在中国制造业占据重要地位：2018年中国消费品制造业总收入达到22.35万亿元，稍有下滑，2013年-2018年中国消 费品制造业占制造业总收入稳定在20%25%之间。消费品制造业利润率相对制造业平均水平较高：2018年中国消费品制造业实现利润总额1.55万亿元，利润率为6.9%；2013年-2018年消费品制造业利润率稳定在7.0%左右，而制造业整体利润水平在6.2%左右，消费品制造业整体利润水平较好。,1.6,1.8,1.9,2.0,1.9,1.6,6.9%,6.9%,7.0%,7.0%,7.2%,6.1%,6.2%,6.0%,6.2%,6.6%,6.9%6.3%,3.53.02.52.01.51.00.50.0,4.0,2013年2014年2015年消费品制造利润总额（万亿元）,2016年2017年消费品制造业利润率,2018年制造业总利润率,消费品制造业利润总额及利润率,Part.1 中国制造业发展现状,消费对经济增长拉动作用日益显著，同时，消费品制造业与国民生活息息相关，重要性逐渐凸显,48.8%,59.7%,66.5%,57.6%,76.2%,0%,20%,40%,60%,80%,2014年,2018年,2015年2016年2017年最终消费支出对国内生产总值增长贡献率,注：消费品制造业为国家统计局统计口径，其参考2017年国民经济行业分类，包含了其中13个制造业二级类目,消费品制造企业的产品、企业的生存发 展甚至产业的兴衰，高度取决于市场需 求变化,市场依赖性,消费品的最终客户是大众百姓，消费对 象数量庞大，受收入、消费习惯影响大消费者对产品的消费取向直接关系到产 品的竞争力、生命力，关系到企业的生 存和发展,大众服务性,消费支出近年来对经济增长拉动态势明显：2014年至2018年间，最终消费支出对中国GDP的增长贡献率从48.8%上升到76.2%， 消费成为拉动经济增长的主要力量。消费品制造业与国民生活息息相关，将是本报告研究重点：消费品制造业是消费品的生产和制造端，与国民生活息息相关，具有明显的市场依赖性和大众服务性特征，主要包括食品、饮料、纺服、家具等制造子行业。中国最终消费支出对GDP增长贡献率消费品制造业特征100%,Part.1 中国制造业发展现状,中美贸易战向居民消费品领域蔓延，消费品制造业将面临相对严峻的外部环境,21.3%,48.4%,60%50%40%30%20%10%0%,3000亿清单,1.4%500亿清单2000亿清单加征关税清单中最终消费品占比,加征关税清单中最终消费品占比,中美贸易战向消费品领域蔓延：截止目前美国公布三次对华加征关税清单，最终消费品所占比例逐步增加。中美贸易战对消费品制造业的出口型企业影响较大：从中国出口额度来看，电机电气产品、机械设备两类占比最大，其次是家具、 服装等劳动密集型消费品；美国设置关税壁垒导致中对美出口自2018年末始出现大幅震荡；中美贸易战将在短期内对消费品制造业领域的出口型企业影响较大。,5004003002001000,对美国出口金额（亿美元）,从美国进口金额（亿美元）,中国对美国进出口金额,注：劳动密集型消费产品主要包括：纺织品、服装、箱包、鞋类、玩具、家具等。,中国制造升级面临三大挑战Three Challenges for Chinas Manufacture Upgrade,2.1 制造业的劳动力成本上升,Labor Cost of Manufacturing Rises,Part.2 中国制造面临三大挑战,Part.2 中国制造升级面临三大挑战2.1 制造业的劳动力成本上升,中国制造业劳动力成本十年间增长近两倍，在全球竞争中的用工成本相对优势减弱,2.9,3.2,3.7,4.2,4.7,5.1,5.6,6.2,6.8,7.4,8.2,2.4,2.7,3.1,3.7,4.2,4.6,5.1,5.5,5.9,6.4,7.2,0,2,4,6,8,10,2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018整体年平均工资（万元）制造业年平均工资（万元）,5.0,2.4,5.2,26.0 26.6 27.0,5.5,3.8 4.2 4.5,2.6 2.7,0,5,10,15,20,25,30,美国,越南,中国墨西哥201620172018E,中国制造业企业的用工成本逐步上升：无论是在整个就业市场还是在制造业，中国的城镇单位职工年平均工资整体呈现上升趋势， 其中2018年的制造业职工年平均工资相比10年前增长了195%.中国制造业劳动力成本在全球市场竞争优势减弱：虽然中国的劳动力成本仍远低于美国等发达国家，但是逐年上升的劳动力成本正 使更多的制造业订单流向越南等用工成本更低的发展中国家。中国的劳动密集型制造业在全球市场面临更严峻的竞争。这意味着制 造企业必须在提高劳动生产率、优化供应链等方面重建竞争力。2008-2018年中国城镇单位就业人员年平均工资中国、墨西哥、越南制造业劳动力成本（美元/小时）,Part.2 中国制造升级面临三大挑战2.1 制造业的劳动力成本上升,老龄化趋势导致中国劳动力整体供给减少，同时制造业劳动力存在外流趋势,755.6,758.3 761.1,764.2 767.0,769.8 772.5,774.5 776.0 776.4 775.9,71.9%71.5%71.0%,70.7%70.5%70.3%70.0%,69.7%69.4%68.9%,68.4%,750,760,770,780,790,800,2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018就业人口（百万）劳动人口比例,0.9%,-1.2%,-1.0%,-1.4%,-2.2%,-0.3%,-3.3%,-3.5%,-5.3%,-9.9%,2%0%-2%-4%-6%-8%-10%-12%,2014,2018,2015整体变化率,20162017制造业变化率,劳动力总供给逐年减少：长期来看，中国正步入老龄化社会，劳动人口比例稳定下降，相应的劳动力供给将会减少。2018年，中国 首次出现就业人口总数下降的情况。制造业职工外流向其他行业：2015年以来，中国制造业城镇单位就业人数持续下降，而且变化率明显低于城镇单位就业人数整体变化率，说明总体上劳动力在流出制造业，制造业劳动力供给压力进一步增强。2008-2018年中国就业总数和劳动力人口比例2015-2018年中国城镇单位就业人数变化率,2.2 制造业面临低附加值困境,Relatively Low Added Value in Manufacture,Part.2 中国制造升级面临三大挑战,Part.2 中国制造升级面临三大挑战2.2 制造业面临低附加值困境,中国制造业产能利用率低，主要的消费品制造业部门处于产能过剩状态，存货周转水平较美国仍有差距,70%,72%,74%,76%,78%,80%,82%,2017/12 2018/3 2018/6 2018/9 2018/12 2019/3 2019/6 2019/9制造业食品制造业纺织业化学原料和化学制品制造业,产能利用率分界线：79%,3.3,3.6,6.6,2.4,5.9 6.0,2.7,4.4,4.6,6.05.04.03.02.01.00.0,7.06.5,服装制造业,食品制造业,纺织制造业家具制造业,纸制品制造业,美国上市公司中国上市公司,中国制造业产能利用率低，处于过剩状态：近年来，中国制造业及下属的食品制造业、纺织业、化学原料和化学制品制造业的产能 利用率都低于79%这一区分产能过剩的国际通行标准，消费品制造业面临产能过剩的问题，产能利用率有待提升。中国消费品制造企业的存货周转水平与美国仍有差距：与美国相比，2018年，除食品制造业以外，包括服装、家具、纺织在内的上市公司的整体存货周转率低于美国，流动性较差，可能导致产能过剩或闲置的风险。2017-2019年中国制造业季度产能利用率2018年中美消费品制造业上市公司存货周转率对比,Part.2 中国制造升级面临三大挑战2.2 制造业面临低附加值困境,中国消费品制造业处于价值曲线低谷，且国家整体研发投入强度仍低于发达国家水平，提升产品附加值仍具挑战,中国消费品制造业多为劳动密集型，产生附加值低：中国消费品制造业企业以加工组装等劳动密集型产业为主，位于全球产业分工 价值链的低谷，在开发与设计、品牌营销等方面缺乏经验，同时缺乏核心生产工艺和生产线服务的专业能力。中国研发投入强度较低，有待提升：中国近年来在技术研发与产业创新方面取得了显著进展，但是R&D投入强度与发达国家还有差 距，反映在产品附加值层面尚不具优势。中国消费品制造从低附加值向高附加值延伸必须依靠更高水平的研发投入。,附 加 价 值,技术与资金密集,劳动密集,业务过程 信息与管理密集,开 发 与设核计 心 生 产 工 艺,加 工 制 造,产 品 装 配,生 产 性 服 务,品 牌 营 销,中国消费品制造业聚集于产业 价值链低端,4.3% 4.2%,3.4%,2.9% 2.7%,2.2%,0%,1%,2%,3%,4%,5%,中国制造业聚集位置,中国R&D投入强度 低于主要发达国家,全球产业价值链中战略环节与中国所处 环节举例,Part.2 中国制造升级面临三大挑战2.2 制造业面临低附加值困境,中国消费品制造业嵌入全球价值链的中低端环节，面临“低端锁定”的困境，盈利能力较低,消费品制造业面临“低端锁定”的困境：消费品制造的完整价值链两端长期被国外领先企业占据，中国企业缺乏定价权和获利空间， 面临“低端锁定”、“嵌入性依赖”的困境。越是高技术部门，中国制造业越可能通过从事加工装配等下游环节参与国际分工。中国消费品制造业产品附加值低，整体盈利能力低下：通过美股与A股上市公司的毛利润对比可以发现，中国消费品制造企业的毛利率普遍较低。长期处于价值链低端、产品附加值低是其主要因素。,49%,38%,26%,36%,34%,35%34%,23%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,服装制造,食品制造,28%20%纺织制造,家具制造,纸制品制造,美国上市公司,中国上市公司,2018年美股与A股消费品制造企业销售毛利率对比,“低端锁定”现状对价值链升级的影响低端锁定中国制造业长期从事技术水平较低的加工制造，正被核心价值 链体系边缘化,1出口贸易结 构不合理， 以劳动密集 型产品为主,2嵌入性依赖 导致企业自 我增强和扩 展学习的动 力弱化,3领导企业设 置壁垒导致 价值链的技 术 / 知识流 动性降低,4瀑布效应强 化相关企业 在产业链中 的被动处境,2.3 消费场景与需求的多样化,Consumers and Consumption in Change,Part.2 中国制造升级面临三大挑战,Part.2 中国制造升级面临三大挑战2.3 消费场景与需求的多样化,网上零售迅速增长，线上、线下消费渠道趋于融合，消费者的话语权提升，制造业面临需求端压力,10.8%,13.8%,16.4%,19.6%,0%,10%,20%,2015.02,2016.02,2017.02,2018.02,2019.02,零售渠道变革，电商比重提升，重塑零售供应链：网上商品零售占社会消费零售总额的比重稳步上升，居民消费逐步向线上转移。 互联网零售企业在产业链中的话语权增强，改变了传统的消费品供应链结构。线上线下消费渠道相融合，消费者话语权提升，制造业面临需求压力：网上零售及其他数字化技术共同推动零售形态的变革，线上与线下消费渠道趋向高度整合，消费者在碎片化的决策购买过程中能够获得更丰富信息，选择余地更多，在供需市场中更具主动权。 赢得用户、维持用户、争取市场份额的难度因而加大。2015-2019年网上零售占社会消费品零售总额全渠道对消费者决策的影响 月度比重,12%,69%,8%,12%,研究渠道,39%,61%,购买渠道,仅线上,线上+线下,不做研究 仅线下,过去三个月 至少线上购 物一次,过去三个月无线上购物,7% 纯线下,4% 线下体验，线上购买49% 真正全渠道32% 线上研究，线下购买,8% 纯线上,消费者决策历程,Part.2 中国制造升级面临三大挑战2.3 消费场景与需求的多样化,用户乐于尝新，需求的多元化促使消费品更新换代速度加快，要求企业注重“因人而异”,53.4%,29.6%,13.9%,2.6% 0.5%,无所谓,比较愿意完全愿意比较不愿意不愿意,55.1%,54.9%,51.9%,41.2%,37.7%,34.5%,30.7%,21.4%,20.8%,包装食品饮料衣服/配饰/鞋帽/箱包个人护理用品保健品 家庭清洁用品家电/手机/IT数码,家居用品生鲜 母婴产品 化妆品,70%,57%,50%,41%,20%,73%,56%,44%,434%6%,394%2%,45%,16%,13%20%,56.1% 产品质量,品牌,网上评价,朋友推荐,外观,促销,社交媒体,KOL,千禧一代上一代,消费者勇于尝新，对制造业产品开发能力提出考验：根据市场调研数据，近九成消费者乐于尝新，偏好于小众/个性化产品，这要求 消费品制造业加快产品的更新换代速度，对企业缩短产品开发周期以响应消费者需求的能力提出考验。不同代际消费群体的关注要素呈现差异：不同的消费群体，呈现消费需求多样化，千禧一代（1985-2000年出生）是未来中国消费 的中坚群体。质量与品牌依然是千禧一代消费决策中最重要的因素，但外观、社交媒体与KOL的重要性在增强。尝试购买新品的意愿（左）&各消费品类新品类型占比（右）影响不同代际消费者购物决策的因素,中国制造升级发展趋势Trends of Chinas Manufacture Upgrade,在中国制造升级的三大挑战下，更高效、更自主、更精准的生产、价值创造、管理与营销方式是未来制造业的破局之路,Part.3 中国制造升级发展趋势,装备自动化、ICT、软 件企业,中国自主品牌企业,互联网平台及品牌,三大主体参与 赋能中国制造升级,智能制造提高生产效率,自主研发与品牌提升附加值,互联网提升响应需求精准度,3.1 更高效：智能制造提高生产效率,More Efficient: Smart Manufacture to Boost Production Efficiency,Part.3 中国制造升级发展趋势,智能工厂,ICT企业,国外：PTC国内：用友、石化 盈料、东方国信,大数据/ 软件企业,国外：Intel、思科国内：华为、紫光、浪潮,装备自动 化企业,国外：GE 、西门 子、博世国内：和利时、航天云网等,Part.3 中国制造升级发展趋势3.1 智能制造提高生产效率,新技术为中国制造企业从传统制造向智能制造转型提供条件,方正证券工业互联网系列报告之四：国内主要参与者报告；整理,BI软件,决策分析层,SCM软件,企业管理层,企业ERP软件,MII软件,工厂管理层,CAMS/ME软件,设备控制层,车间设备与工控系统,软件支持,新技术的发展正在推动工业向新时代迈进。美国的工业互联网、德国工业4.0、中国制造2025等战略的发布说明制造业转型升级的新机遇已经到来。制造企业在通过智能制造提高生产效率时，必须以智能工厂为目标同时重视硬件与软件建设。智能工厂是智能制造的核心载体，以全生命周期相关数据为基础，将生产过程扩展至生命周期。工业软件是智能制造的软件基础， 是连接智能制造不同环节及板块的关键。三类企业助力工厂智能化升级工业软件提供智能化软件基础,单条产线38人减为16人，生产节拍小于11s.一次装配合格率98.5%以上。,Part.3 中国制造升级发展趋势3.1 智能制造提高生产效率,在生产制造和品控环节，智能工厂利用传感器进行数据采集， 并在数据基础上改善生产工艺与质量检测,在生产和装配的过程中，能 够通过传感器或RFID自动进 行数据采集,通过机器视觉和多种传感器 进行质量检测，自动剔除不 合格品，同时分析问题成因,支持多种相似产品的混线生 产和装配，可灵活调整工艺， 适应小批量、多品种生产,如果产线上有设备出现故障，,能快速调整到其他设备生产,工作站具备读写终端，可以准确按照预订的要求工序进行 加工，实现一条生产线同时生产多种款式产品。,国内工厂改造案例,国际工厂改造案例,通过RFID改造产线,某服装企业,某微波炉企业,智能化改造产线,3D打印、机器人手臂、电脑针织+云端搜集的用户数据,产品上线周期从18个月缩短到最快1周。成本保持不变的情况下实现个性化定制。,通过前端高清摄像头+后台算法改进产品质检,缩短质检时间80%、产品质量缺陷减少了7-10%.节约重复性人工成本。,迅捷工厂,IBM技术方案,在生产制造与质量管控环节，智能工厂利用数据优化生产计划与生产实践，灵活应对订单变化与故障，显著提高生产效率；同时利 用机器视觉与传感器等手段进行质量检测，及时处理故障，高效完成质检，提升产品质量。智能工厂提升生产制造与品控环节表现,Part.3 中国制造升级发展趋势3.1 智能制造提高生产效率,在决策环节，工厂智能化改造有助于提升决策效率；在研发设计环节，智能化改造能缩短周期、匹配消费需求,案例2：ERP, APS, BI智能决策系统利用大 数据分析，根据知识库自动分析出计划偏 差原因，提供专业解决方案为企业赋能。,考核评估透明,管理过程透明,生产过程透明,业务数据透明,决策级运行级操作级,案例1：思科的AIMS人工智能管理决策系 统帮助某风电企业降低了生产运行成本、 提高了精细化管理水平和生产效率。,30%,20%,10%,20%,降低管理成本 提高发电效率 降低采购成本 降低人力成本,研发周期长、成本高；设计过程与最终消费过程脱节，设计 时理解消费者的成本高。,基于数字孪生概念的数字化建模、产品仿真、加工仿真、装配仿真等；使用数据管理和设计工具，以及基于 快速反馈的变更管理工具。,全体人员和用户可以通过数字化技术 参与设计；设计周期变短，可根据数据反馈不断迭代进化。,痛 点,智 能 化 改 进,改 善 效 果,企业决策的智能化改造需要不同层级的数字化的配合。操作级的业务数据与运行级的生产过程数据是企业决策的基础，在此基础上， 智能决策系统可以帮助企业分析计划偏差原因，提高管理的精细化水平。在研发设计环节，智能化改造可以根据用户反馈让研发更有针对性，提升研发工作效率。智能化改造在决策级为工厂赋能智能化改造为研发设计赋能,Part.3 中国制造升级发展趋势3.1 智能制造提高生产效率,在智能化趋势下，制造企业必须根据其技术应用的实际情况选 择相应策略，逐渐提升工厂的数字化与智能化水平,中国制造向资本与技术密集型制造业转型，向数字化与智能化发力是未来中国制造发展的重要趋势。在实际转型过程中，工厂的数 字化与智能化改造可以分为四个阶段。处于技术应用不同阶段的制造企业可采取不同的渐进策略，逐步降低劳动力成本在总成本中 的比重，最终提升中国制造企业的国际竞争力。工厂的数字化与智能化的四个阶段,自动化生产线与生产装备,设备联网与数据采集,数据打通与直接应用,数据智能分析与应用,硬件设备更新：对 工业机器人、工业 视觉技术、自动化 生产线、自动化机 床等。,从资本密集型向知识与技术密集型方向进化,传感器的使用与数 据采集：智能检测 仪表，自动安全生 产监控与报警，信 息实时展现。,从订单到生产的全系 列数据打通，基于实 时信息协同与远程设 备运维实现智能化生 产管理与订单管理。,智能生产管理：基 于工业大数据的生,产管理与流程优化，,应用数字孪生预测生产与订单状况。,3.2 更自主：提升制造业产品附加值,More Autonomic: Improve Added Value in Manufacturing,Part.3 中国制造升级发展趋势,Part.3 中国制造升级发展趋势3.2 提升制造业产品附加值,中国制造业不断通过自主研发、自主品牌提升工业附加值水平，逐步向生产价值链两端转移,附 加 价 值,技术、专利,组装、制造,品牌、服务,研发设计,品牌营销,渠道建立,零件生产,组装,代工,Thought leadership from Credit Suisse Research and the worlds foremost experts 2018（右）；整理,60%,67%,62%,68%,一二线城市：认同国货和中 国风是自己的生活方式,一二线城市：热爱中国传统 文化与符号及其衍生元素,所有消费者：会购买国外品牌、但国产品牌是首选,所有消费者：偏好国货品牌,中国制造业已开始向两端转移，从自主研发和自主品牌寻求突破：中国制造业企业近年来更加注重自主品牌的打造，OEM模式表现 出产品可替代性强、产品附加值低等问题，因此，传统以代工厂为主的制造业模式通过自主研发设计、打造自主品牌和营销渠道来 提升工业附加值水平。以家电品牌为例，如今中国家电品牌已基本脱离单纯的代工模式，自主设计开发成为行业主流。瑞士信贷报告指出：年轻的中国消 费者越来越多地表现出对中国自主品牌的青睐，90%以上的中国年轻消费者更愿意购买国产家电品牌。中国制造业逐步向两端转移中国消费者对国产品牌偏好在增长不同年龄消费者的家电品牌偏好,90.7%,8,7.1,%,83.4%,85.5%,7.5%,9.9%,12.2%8.1%,1.8%,2.9%,4.4%,6.5%,75.0%,80.0%,85.0%,90.0%,95.0%,100.0%,30-45,46-5556-65,18-29国产品牌,国际品牌无所谓,研发：成立研发中心， 研发人员经验超50年， 独创氨基酸洗护、榴莲 味洗发水等新型产品。品牌成立于2016 年， 目前已成为中国洗护知 名品牌。,植观糖亮,研发：自主研发酒味雪 糕， 推出前调味达30 多次。品牌2018年3月成立， 目前已年销售额过亿； 目前数量和销售数量双 第一的品牌。,钟薛高,研发：拥有自主知识产 权和160多项专利，推 广环保和再生资源利用， 首推不漂白原浆纸巾。品牌2009 年诞生， 目 前已跻身中国面巾纸和 卫生纸品牌前10强。,泉林本色,Part.3 中国制造升级发展趋势3.2 提升制造业产品附加值,自主研发投入增加产品优势和国际竞争力，提升中国制造业的 产品附加值,松腾实业,研发扫地机器人，拥有70项国际专利，包括真 空吸尘技术、墙边清洁智慧眼等。目前已获得霍尼韦尔、惠而浦、飞利浦等品牌 客户，成为大牌在该新领域的主要代工供应商。,申洲国际,重视面料创新研发， 每年研发投入占营收的4.2%以上。目前公司拥有已授权专利300余件目前是优衣库、耐克、阿迪达斯等国际品牌稳 定加工供应商,中国自主研发投入增加，不断出现新型产品种类：2019中国制造业企业500强共有专利91.74万件，同比增长18.06%；自主研发带 来产品突破和创新，不断出现如植观、钟薛高、泉林本色等新型爆款品牌，新品牌通过差异化、新体验构筑企业壁垒。中国代工厂通过加强研发，提升产品口碑和竞争力：中国部分代工厂通过在研发、设计创新方面的投入，提升了品牌知名度和竞争 力。例如，松腾实业通过研发扫地机器人产品，目前已成为国际主流品牌的代工供应商；申洲国际通过每年4%的研发投入获得优衣 库、耐克、阿里达斯等全球知名服装品牌的青睐。自主研发新产品案例代工厂通过研发提升竞争力案例,Part.3 中国制造升级发展趋势3.2 提升制造业产品附加值,自主品牌较代工模式毛利更高，国产品牌接受程度也随营销模式创新不断提高,新型营销方式提升新老国产品牌接受度,数字化营销特征：渠道与内容交叉渠道：增加博客、BBS等新媒体 核心用户：70后、80后为主,内容营销,特征：内容为主，内容与渠道融合,渠道：影视剧、综艺、电影、微博、,短视频平台等新媒体核心用户：90后、00后为主,自主品牌较代工模式毛利更高，具有较强盈利优势：以服装和化妆品制造业为例，建立自主品牌的企业具有更高毛利率，纯代工模 式厂商毛利率普遍低于自主品牌制造厂商20%以上，有效的自主品牌将大幅提高产业附加值。国产品牌接受程度随营销模式创新不断提高：随着新型消费群体的出现，国内出现了数字化营销、内容营销等众多针对新消费群体的营销模式，国产品牌借助新型营销渠道不断提升知名度，如李宁、百雀羚等老牌企业开始复兴，同时不断涌现钟薛高、玛丽黛佳、 完美日记等各类新锐品牌。代工模式与自主品牌的代表性企业毛利率对比新型营销模式提升国产品牌知名度,品牌故事， 中国情怀,跨界合作， 创新产品,KOL支持， 短视频创新,产品创新， 渠道多样,3.3 更精准：互联网赋能制造业,More Accurate: Manufacturing Empowered by Internet Platform,Part.3 中国制造升级发展趋势,Part.3 中国制造升级发展趋势3.3 互联网赋能制造业,电商平台将消费侧的变化向供给侧传递，驱动制造企业改进设计与生产决策，提高生产效率,消费侧的变化,结构变化,消费群体的分化显示出多样化 的消费需求结构,渠道变化,线上消费比例持续上升，线上 与线下消费融合趋势明显,理念变化,商品的价值构成更多元，重视 性价比，也要个性化,场景变化,新生活方式和新零售模式催生 新消费场景。,制造企业回应需求侧变化,个性化与多样化的消费需求可以通过电商平台向消费制造企业传递，驱动制造企业改造生产模式。电商平台的快速扩张为消费大数 据的积累创造了空间。互联网电商平台利用消费大数据为制造端的生产决策赋能，使消费者需求与生产端的对接成为可能。互联网赋能生产端,设计环节,制造环节,根据市场需求变化调整产品设 计和研发，例如对产品做设计 改进、产品升级、产品定制,根据市场需求调整产品生产量， 提高产能利用率和库存周转率， 例如销量预测、以销定产、柔 性化生产等,针对厂商无法准确和快速探知 市场需求及其变化的痛点，互 联网电商平台可以利用消费大 数据为厂商的产品设计、生产 规划等决策提供支持,Part.3 中国制造升级发展趋势3.3 互联网赋能制造业,数据系统的全环节打通使消费者大数据有效传导至生产决策端，使工厂的生产管理更精准高效,个性化消费需求与行为,消费大数据,企业ERP等管理系统,柔性生产线,电商订单数据与企业内部管理 系统的数据对接是很多工厂智 能化改造的难点。,电商平台与互联网零售品牌 是此环节的主要参与者， 如 网易严选、小米有品等。,企业管理系统与柔性生产 线的良性配合还要求管理 人员与工人的技能提升。,订单数据：数量、款式、周期 波动性、退货率等流量数据：访问量、转化率、浏览轨迹、停留市场等人群数据：消费者画像,及时响应需求变化，调整生产和库存根据历史数据调整备货，减少库存和 缺货实现消费者数据积累，根据需求调整生产线，为个性化定制业务积累数据,消费者的需求与消费偏好首先在电商渠道转化为消费大数据，消费大数据被接入企业的生产管理和库存管理系统，用来指导企业的产品设计、生产计划与排期，并通过工厂的柔性生产线配合生产。消费者大数据应用下的数据系统改造,柔性生产线回应销量与库存变化，,保障工厂供货能力生产线上安装感应器，同时将生 产情况实时反馈到企业生产管理 系统中，方便决策,Part.3 中国制造升级发展趋势3.3 互联网赋能制造业,制造企业通过生产线改造、零部件模块化、库存数据实时管理等方式实现柔性生产，尽量做到因时制宜、以需定产,柔性生产的理想状态是“按需求生产”，即先有订单，再按订单个性化设计并生产。但由于生产始终存在滞后性，目前主要的销售 模式仍然是“先生产、后销售”，在此基础上尽量降低库存、增加生产弹性。不同品类的制造业企业实现弹性生产的方式比较多样，通常包括改造小规模生产线、零部件模块化、库存实时管理等方式。生产柔性化发展的不同阶段柔性生产的主要实践方式按库存与市场预测生产零件配置确定，按订单装配 按订单调整配置与功能按订单数量生产根据个性化需求定制,中国制造升级代表案例Case Studies in Chinas Manufacture Upgrade,4.1 网易严选：零售端赋能制造,NetEase Yanxuan: E-Commerce Brand Empowers Manufacturer,Part.4 中国制造升级代表案例,Part.4 中国制造升级代表案例4.1 网易严选：零售端赋能制造,网易严选是具有互联网基因的品质零售品牌，是连接消费者与生产商、赋能制造业的典型代表,网易严选上线于2016年4月，以“好的生活，没那么贵”为品牌理念，通过与大牌制造商合作，参与到原料、生产、质检、物流等 环节，用品质零售模式为消费者提供高性价比产品。网易严选目前覆盖居家生活、服饰鞋包、食品饮料、个人护理、母婴、数码家电等10个类目。网易严选通过直连消费者与生产商，一方面减少中间环节，为消费者提供高性价比的商品，另一方面与生产商共享对消费者的需求 洞察，促使生产商调整产品和生产计划，以更好地应对市场需求。,网易严选的供应链大数据赋能系统 “大制造家”,网易严选用户数据洞察系统指导 商品设计和优化,备料计划,产能配置生产排程,网易严选 制造商,商品推广及 运营策略供需分析与预测库存预警与 管理精细化折扣 与清仓策略,