2019上半年大中华地区兼并收购.pdf

大中华地区 兼并收购 2019 年 上半年2019年上半年 目录 1. 简介 2. 市场评论 5. 大中华地区已公布交易及顾问排行榜 6. 中国大陆已公布交易及顾问排行榜 7. 香港地区已公布交易及顾问排行榜 8. 台湾地区已公布交易及顾问排行榜 9. 免责条款 欲提交数据和询问，请联系： 联系人 电话 电邮 亚太区 Jayne Rhee 82-2-6360-1767 jrhee59bloomberg 大中华区 Xiaoyu Zhu 86-21-6055-3434 xzhu189bloomberg 日本 Lynn Guo 81-3-3201-6890 yguo133bloomberg 韩国 Jayne Rhee 82-2-6360-1767 jrhee59bloomberg 一般并购交易查询可提交至：maasiabloomberg 2019彭博财经有限合伙企业版权所有 大中华地区兼并收购排行榜 彭博并购顾问排行榜是目前市面上有关并购顾问排名最具权威的出版物。排行榜代表一系列不 同交易类型、地区与行业分类中排名领先的财务及法律顾问。排行榜数据基于彭博的标准涵盖 了兼并、收购、资产剥离、公司分立、债转股、合资、私募普通股和可转换证券以及资本重组 的现金注资等。 彭博并购功能实时传递世界各地的并购市场信息。通过多达800家的财务及法律顾问公司网络 ，我们为各种市场的独特交易结构提供全球展望及本地透视，以确保正确反映主要市场趋势。 彭博季度排行榜是法律及财务顾问表现的领先基准，彭博简报新闻为您提供每周并购活动及最 大交易趋势的关键摘要。 请浏览NI LEAG CRL 下载各个特定市场排行榜的最新结果公布。您也可以参阅以下网页： bloomberg/professional/product/league-tables/ 鉴于专业服务产品的动态特性，排行榜排名可能与彭博专业服务数据有所不同。2日期 价值(百万美元) 交易笔数 6,190 交易额(亿) $3,330 平均交易规模（百万） $53.79 摩根士丹利 交易笔数 40 交易额(亿) $231 平均交易规模（百万） $578.13 金额(十亿) 交易数量 交易笔数变动 $112.1 -11.5% -27.4% $117.6 -10.1% -38.1% 私募股权 $66.8 -12.0% -46.9%资产出售 $52.9 -1.9% 7.6% $11.8 -19.3% -34.5% $23.5 -11.0% -55.0% $0.1 -40.0% -99.7% $85.8 -13.8% -35.6% $42.3 -16.1% -48.1% *图表包括各地区内所有相关交易（目标方或买方或卖方） 3 公司分立 少数股东 多数股东 亚太并购：细分（目标方统计） 交易类型 公司收购 日本并购：季度交易额 跨境交易股东收购 风险投资 总结 目标方 收购方 卖方 顾问榜首 4/25/19 Mindanao Islamic Telephone Co 多重买方 - 1/23/19 北京居然之家家居 新零售连锁集团 武汉中商 - 1/14/19 Ascendas Pte Ltd, Singbridge Pte Ltd 凯德集团 Ascendas-Singbridge Pte Ltd 亚太区并购活动回顾 亚太并购：季度交易额 澳新并购：季度交易额 亚太并购：2019年上半年摘要（目标方统计） $7,824.2 5/8/19 雅虎株式会社 Softbank Corp - $4,144.4 $5,400.0 大中华并购：季度交易额 5/8/19 雅虎株式会社 公司股东 - $4,780.0 $5,633.2 30% 14% 13% 12% 9% 8% 8% 4% 2% 0% 金融 工业 消费品， 周期性 消费品， 非周期性 通讯 基础材料 科技 能源 公用事业 综合经营 -2019年上半年，标的在亚太地区的并购交易总额为3,330亿美元，较去年同期相比下降28.8%。其中超过10亿美元 的并购交易有54笔，较去年同期下降21.7%。 以中国企业或资产为标的的并购交易额占亚太地区总交易额的 41.3%。 -金融成为本年上半年最受欢迎的行业，占总交易量的30.7%。本季度最大的交易为凯德集团从Ascendas-Singbridge Pte Ltd 中全资收购Ascendas Pte Ltd和Singbridge Pte Ltd交易总金额达 78.2亿美元。 -私募股权交易总金额较去年同期下降46.9%，仅668亿美元。其中红杉资本成为2019年上半年亚太地区最活跃买 家，其参与的交易达40笔。而黑石集团则以投资的交易额位列亚太地区第一。 0 1000 2000 3000 4000 5000 $0 $100 $200 $300 $400 $500 交易金额 ( 十亿， 美元) 交易宗数 0 200 400 600 $0 $20 $40 $60 $80 交易金额 ( 十亿， 美元) 交易宗数 0 500 1000 1500 2000 $0 $50 $100 $150 $200 $250 交易金额 ( 十亿， 美元) 交易宗数 0 200 400 600 800 1000 $0 $50 $100 $150 交易金额 ( 十亿， 美元) 交易宗数 2019年上半年总结 日期 目标方 收购方 卖方 价值(百万美元) 交易笔数 2,122 1/23/19 交易额(亿) $1,501 平均交易规模（百万） $70.73 1/2/19 顾问榜首 3/26/19 华泰证券 交易笔数 16 4/8/19 交易额(亿) $145 平均交易规模（百万）$903.12 3/28/19 交易类型 金额(十亿) 交易数量 交易笔数变动 公司收购 $60.63 -19.62% -28.78% 跨 境交易 $43.01 -18.48% -48.43% 私募股权 $21.41 -37.50% -66.13% 资产出售 $7.53 -22.30% 0.75% 股权收购 $4.07 -15.15% 20.72% 风险投资 $12.62 -43.22% -71.59% 公司分立 $0.02 100.00% -99.21% 少数股东购买 $45.31 -19.88% -54.60% 多数股东购买 $20.31 -25.73% -40.20% *图表包括各地区内所有相关交易（目标方或买方或卖方） 4 $5,633 - 大中华区并购活动回顾 北京居然之家家居 新零售连锁集团 江阴兴澄特种钢铁 新疆生产建设兵团 第八师天山铝业 国家电投集团资本控股 中国电力清洁能源 武汉中商 大冶特钢 新界泵业 东方能源 国家电力投资 集团 大中华并购：2019年上半年摘要（目标方统计） 大陆并购：季度交易额 香港并购：季度交易额 台湾并购：季度交易额 大中华并购：细分 (目标方统计） - 多重卖方 - $2,970 $2,795 $2,581 $3,130 多重卖方 27% 18% 16% 12% 9% 8% 4% 3% 3% 0% 金融 工业 消费品， 周期性 消费品， 非周期性 基础材料 科技 能源 公用事业 通讯 综合经营 -根据彭博收集的数据显示，2019年上半年大中华区企业或资产参与的并购活动共计2712起，交易金额共计1,978.1亿 美元。就交易宗数而言，本年上半年大中华区兼并收购活动有所减弱，较去年同期下降20.8%，而交易金额的下降 更为明显，较去年同期回落34.1%。 -2019年上半年大中华区地区交易金额超过十亿美元的并购活动共计29笔，与去年上半年的42笔相比，下降近 31.0%。以交易金额排序的前五大标的所在行业为金额，工业，周期性消费品，非周期性消费品以及基础材料。各个 行业的交易金额均呈现下降趋势。 -在2019上半年大中华区兼并收购交易的财务顾问排行榜中，中资券商表现抢眼，其中华泰证券以145.3亿美元的交易 总额问鼎第一。除此之外中信证券，中信建投等也以非凡的表现跻身2019上半年榜单的前三。而从法律顾问排行榜 来看，金杜律师事务所以82.3亿美元的交易额位列成交量排行榜第一，方达律师事务所则以29笔交易数位列交易数目 排行榜第一。 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 $0 $50 $100 $150 $200 $250 交易金额 ( 十亿， 美元) 交易宗数 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 $0 $10 $20 $30 $40 $50 $60 $70 $80 $90 交易金额 ( 十亿， 美元) 交易宗数 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 $0 $2 $4 $6 $8 $10 $12 交易金额 ( 十亿， 美元) 交易宗数 2019 年上半年大中华地区已公布交易财务顾问排行榜 01/01/2019 - 06/30/2019 华泰证券 1 7.3 14,528 17 10 2.2 5.19 中信证券 2 5.4 10,636 10 3 9.7 -4.3 中信建投 3 4.8 9,403 6 8 3.1 1.64 新百利 4 4.1 8,160 11 16 1.1 3.02 摩根大通 5 4.0 7,923 10 5 6.6 -2.55 摩根士丹利 6 3.7 7,343 9 4 6.6 -2.92 中金公司 7 3.4 6,816 11 1 10.4 -6.92 花旗集团 8 3.0 5,958 6 2 9.9 -6.87 天风证券 9 3.0 5,921 2 50 0.2 2.8 瑞士银行 10 2.6 5,220 5 9 3.1 -0.47 招商证券 11 2.6 5,091 2 14 1.4 1.18 汇丰银行 12 2.5 5,003 7 26 0.6 1.96 麦格理集团有限公司 13 2.2 4,285 4 35 0.3 1.87 瑞士信贷集团 14 2.1 4,124 10 30 0.4 1.68 联合集团 15 1.5 2,934 4 - - 1.48 Lazard 有限公司 16 1.3 2,631 6 18 1.1 0.24 巴克莱 17 1.3 2,505 3 33 0.3 0.93 东海证券 18 1.2 2,327 2 - - 1.18 M Klein & Co LLC 19 1.1 2,081 1 - - 1.05 长城证券 20 1.0 2,068 2 66 0.1 0.95 总计 197,939 2714 大中华地区已公布交易法律顾问排行榜 （成交量排行）01/01/2019 - 06/30/2019 大中华地区已公布交易法律顾问排行榜 （交易数排行） 01/01/2019 - 06/30/2019 金杜律师事务所 1 4.2 8,225 12 2 7.3 -3.14 方达律师事务所 1 2.4 4,727 29 1 10.5 -8.09 北京市中伦律师事务所 2 3.8 7,454 14 37 0.7 3.09 北京市中伦律师事务所 2 3.8 7,454 14 43 0.7 3.09 海问律师事务所 3 3.0 5,961 2 11 2.9 0.08 金杜律师事务所 3 4.2 8,225 12 5 7.3 -3.14 谢尔曼思特灵律师事务所 4 2.8 5,477 3 79 0.2 2.57 Orrick Herrington & Sutcliffe 4 0.2 471 11 16 1.1 -0.87 方达律师事务所 5 2.4 4,727 29 1 10.5 -8.09 司力达 5 2.0 3,895 10 29 0.9 1.09 司力达 6 2.0 3,895 10 35 0.9 1.09 世达律师事务所 6 1.4 2,709 8 33 2.2 -0.84 Ropes & Gray LLP 7 1.7 3,417 5 45 0.5 1.24 安理国际律师事务所 6 0.9 1,842 8 16 0.9 0.02 浙江天册律师事务所 8 1.7 3,295 3 47 0.5 1.19 欧华律师事务所 6 0.9 1,794 8 16 1.1 -0.2 美国宝维斯律师事务所 9 1.4 2,781 3 15 2.1 -0.73 锦天城律师事务所 6 0.4 858 8 29 0.3 0.12 世达律师事务所 10 1.4 2,709 8 13 2.2 -0.84 理律法律事务所 6 0.2 368 8 24 0.3 -0.07 CMS 11 1.3 2,531 4 145 - 1.28 J Sagar Associates 11 0.5 976 7 64 0.0 0.47 美富律师事务所 12 1.3 2,500 4 6 5.3 -4.02 Khaitan & Co 11 0.3 541 7 51 0.1 0.13 瑞生国际律师事务所 13 1.2 2,386 5 21 1.5 -0.29 Jones Day律师事务所 11 0.2 449 7 2 1.9 -1.64 北京海润天睿律师事务所 14 1.2 2,327 2 - - 1.18 AZB & Partners 14 0.7 1,439 6 24 0.5 0.21 美国达维法律事务所 15 1.1 2,173 4 28 1.1 -0.03 国浩律师事务所 14 0.2 430 6 5 1.1 -0.92 Blank Rome LLP 16 1.1 2,081 1 - - 1.05 Ropes & Gray LLP 16 1.7 3,417 5 43 0.5 1.24 通商律师事务所 17 0.9 1,857 1 102 0.1 0.88 瑞生国际律师事务所 16 1.2 2,386 5 2 1.5 -0.29 安理国际律师事务所 18 0.9 1,842 8 34 0.9 0.02 北京嘉源律师事务所 16 0.8 1,654 5 22 2.5 -1.62 欧华律师事务所 19 0.9 1,794 8 31 1.1 -0.2 贝克麦坚时律师事务所 16 0.6 1,245 5 8 1.6 -1 北京嘉源律师事务所 20 0.8 1,654 5 12 2.5 -1.62 Shardul Amarchand Mangaldas 16 0.5 999 5 33 0.2 0.29 总计 197,939 2714 总计 197,939 2714 5 300,036 300,036 顾问 2019 2018 市场份额 变动 排名 市场份额 成交量美元 （百万） 交易数 排名 市场份额 300,036 顾问 2019 2018 市场份额 变动 顾问 2019 2018 市场份额 变动 排名 市场份额 成交量美元 （百万） 交易数 排名 市场份额 排名 市场份额 成交量美元 （百万） 交易数 排名 市场份额中国已公布交易财务顾问排行榜 01/01/2019 - 06/30/2019 华泰证券 1 8.4 14,528 17 10 2.4 5.93 中信证券 2 6.1 10,636 10 2 10.9 -4.78 中信建投 3 5.4 9,403 6 8 3.5 1.9 新百利 4 4.7 8,151 10 21 0.8 3.9 中金公司 5 3.9 6,816 11 1 11.7 -7.76 天风证券 6 3.4 5,921 2 40 0.2 3.19 招商证券 7 2.9 5,091 2 13 1.6 1.36 汇丰银行 8 2.9 4,958 6 28 0.4 2.5 摩根士丹利 9 2.7 4,722 7 4 7.5 -4.75 摩根大通 10 2.3 4,062 7 6 6.4 -4.06 花旗集团 11 1.7 2,933 3 3 10.2 -8.49 瑞士银行 12 1.7 2,909 3 9 3.5 -1.8 联合集团 13 1.7 2,902 3 - - 1.67 Lazard 有限公司 14 1.5 2,631 5 15 1.2 0.29 麦格理集团有限公司 15 1.4 2,505 3 29 0.3 1.11 巴克莱 15 1.4 2,505 3 31 0.3 1.14 东海证券 17 1.3 2,327 2 - - 1.34 长城证券 18 1.2 2,068 2 54 0.1 1.09 华西证券 19 1.1 1,961 2 50 0.2 0.97 华兴资本 20 0.8 1,453 1 18 0.9 -0.09 总计 173,908 2258 中国已公布交易法律顾问排行榜 （成交量排行） 01/01/2019 - 06/30/2019 中国已公布交易法律顾问排行榜 （交易数排行） 01/01/2019 - 06/30/2019 金杜律师事务所 1 4.7 8,203 11 2 8.1 -3.33 方达律师事务所 1 2.7 4,727 29 1 11.5 -8.82 北京市中伦律师事务所 2 4.3 7,454 14 34 0.8 3.52 北京市中伦律师事务所 2 4.3 7,454 14 31 0.8 3.52 海问律师事务所 3 3.4 5,961 2 11 3.3 0.15 金杜律师事务所 3 4.7 8,203 11 3 8.1 -3.33 谢尔曼思特灵律师事务所 4 3.1 5,400 1 83 0.1 3.03 世达律师事务所 4 1.6 2,709 8 25 2.5 -0.93 方达律师事务所 5 2.7 4,727 29 1 11.5 -8.82 锦天城律师事务所 4 0.5 858 8 21 0.4 0.15 浙江天册律师事务所 6 1.9 3,295 3 39 0.5 1.36 Orrick Herrington & Sutcliffe 4 0.2 424 8 11 1.3 -1 世达律师事务所 7 1.6 2,709 8 13 2.5 -0.93 欧华律师事务所 7 1.0 1,794 7 13 1.2 -0.21 CMS 8 1.4 2,505 3 118 - 1.44 司力达 8 0.9 1,487 6 46 0.4 0.41 美富律师事务所 9 1.4 2,500 3 8 5.4 -3.95 国浩律师事务所 8 0.3 430 6 2 1.3 -1.03 北京海润天睿律师事务所 10 1.3 2,327 2 - - 1.34 北京嘉源律师事务所 10 1.0 1,654 5 13 2.8 -1.82 美国达维法律事务所 11 1.3 2,173 4 32 1.0 0.26 贝克麦坚时律师事务所 10 0.7 1,245 5 6 1.6 -0.87 通商律师事务所 12 1.1 1,857 1 87 0.1 1 竞天公诚律师事务所 10 0.3 466 5 7 1.1 -0.8 安理国际律师事务所 13 1.1 1,842 4 33 1.0 0.1 美国达维法律事务所 13 1.3 2,173 4 37 1.0 0.26 欧华律师事务所 14 1.0 1,794 7 29 1.2 -0.21 安理国际律师事务所 13 1.1 1,842 4 18 1.0 0.1 北京嘉源律师事务所 15 1.0 1,654 5 12 2.8 -1.82 Noerr LLP 13 0.3 454 4 82 - 0.26 司力达 16 0.9 1,487 6 47 0.4 0.41 浙江天册律师事务所 16 1.9 3,295 3 62 0.5 1.36 贝克麦坚时律师事务所 17 0.7 1,245 5 19 1.6 -0.87 CMS 16 1.4 2,505 3 37 - 1.44 AZB & Partners 18 0.7 1,135 3 46 0.5 0.17 美富律师事务所 16 1.4 2,500 3 18 5.4 -3.95 富而德律师事务所 19 0.6 1,110 2 17 1.7 -1.11 AZB & Partners 16 0.7 1,135 3 25 0.5 0.17 诺顿罗氏律师事务所 20 0.5 895 2 89 0.1 0.45 高伟绅律师行 16 0.5 800 3 9 6.8 -6.33 总计 173,908 2258 总计 173,908 2258 6 266,307 266,307 顾问 2019 2018 市场份额 变动 排名 市场份额 成交量美元 （百万） 交易数 排名 市场份额 266,307 顾问 2019 2018 市场份额 变动 顾问 2019 2018 市场份额 变动 排名 市场份额 成交量美元 （百万） 交易数 排名 市场份额 排名 市场份额 成交量美元 （百万） 交易数 排名 市场份额香港已公布交易财务顾问排行榜 01/01/2019 - 06/30/2019 摩根大通 1 8.5 3,861 3 1 23.0 -14.53 瑞士信贷集团 2 7.3 3,339 7 - - 7.3 摩根士丹利 3 6.7 3,079 3 4 19.1 -12.4 花旗集团 4 6.6 3,025 3 2 21.8 -15.19 汇丰银行 5 6.5 2,987 4 18 1.3 5.23 中金公司 6 5.5 2,506 2 4 19.1 -13.66 瑞士银行 7 5.1 2,311 3 15 1.9 3.15 M Klein & Co LLC 8 4.6 2,081 1 - - 4.55 华泰证券 9 4.1 1,857 2 - - 4.06 麦格理集团有限公司 10 3.9 1,780 1 - - 3.89 新百利 11 3.4 1,553 4 14 2.2 1.16 高盛公司 12 2.2 1,004 2 9 3.5 -1.29 建设银行 13 2.1 954 2 23 0.9 1.18 Platinum Securities Co Ltd 14 1.4 654 2 - - 1.43 KPMG Corp Finance 15 1.2 562 1 47 0.1 1.09 普华永道 16 1.2 553 3 32 0.5 0.74 嘉林资本有限公司 17 1.0 469 3 7 5.3 -4.25 Veda Capital 18 0.8 381 4 51 0.1 0.74 结好控股 19 0.8 355 2 - - 0.78 Shinco Capital Ltd 20 0.6 262 1 - - 0.57 总计 45,703 648 香港已公布交易法律顾问排行榜 （成交量排行） 01/01/2019 - 06/30/2019 香港已公布交易法律顾问排行榜 （交易数排行） 01/01/2019 - 06/30/2019 司力达 1 7.8 3,582 7 21 2.0 5.84 司力达 1 7.8 3,582 7 13 2.0 5.84 Ropes & Gray LLP 2 7.5 3,417 4 62 0.1 7.35 方达律师事务所 2 3.2 1,440 6 1 31.9 -28.78 美国宝维斯律师事务所 3 6.1 2,781 3 10 5.8 0.25 安理国际律师事务所 2 3.2 1,440 6 13 0.6 2.51 瑞生国际律师事务所 4 5.2 2,386 4 35 0.9 4.29 Ropes & Gray LLP 4 7.5 3,417 4 19 0.1 7.35 浙江天册律师事务所 5 5.0 2,299 1 51 0.3 4.77 瑞生国际律师事务所 4 5.2 2,386 4 4 0.9 4.29 Blank Rome LLP 6 4.6 2,081 1 - - 4.55 J Sagar Associates 4 1.6 718 4 30 0.0 1.53 通商律师事务所 7 4.1 1,857 1 - - 4.06 Shardul Amarchand Mangaldas 4 1.3 599 4 30 0.1 1.23 金张律师事务所 8 3.3 1,524 3 - - 3.33 Khaitan & Co 4 0.6 284 4 30 0.2 0.46 方达律师事务所 9 3.2 1,440 6 1 31.9 -28.78 美国宝维斯律师事务所 9 6.1 2,781 3 8 5.8 0.25 安理国际律师事务所 10 3.2 1,440 6 40 0.6 2.51 金张律师事务所 9 3.3 1,524 3 - - 3.33 Cyril Amarchand Mangaldas 11 2.6 1,194 3 54 0.2 2.4 Cyril Amarchand Mangaldas 9 2.6 1,194 3 30 0.2 2.4 诺顿罗氏律师事务所 12 2.0 895 2 30 1.2 0.71 Gibson Dunn & Crutcher 9 0.7 334 3 13 0.6 0.17 美国达维法律事务所 13 1.8 820 2 12 4.4 -2.62 AZB & Partners 9 0.7 304 3 30 0.4 0.32 J Sagar Associates 14 1.6 718 4 70 0.0 1.53 诺顿罗氏律师事务所 14 2.0 895 2 6 1.2 0.71 Shardul Amarchand Mangaldas 15 1.3 599 4 64 0.1 1.23 美国达维法律事务所 14 1.8 820 2 10 4.4 -2.62 太平洋律师事务所 16 1.2 548 2 29 1.3 -0.08 太平洋律师事务所 14 1.2 548 2 53 1.3 -0.08 Lee & Ko 17 1.2 540 1 28 1.3 -0.14 高伟绅律师行 14 0.7 319 2 1 22.5 -21.81 Arnold & Porter 18 1.1 508 1 36 0.8 0.28 史密夫斐尔律师事务所 14 0.7 300 2 30 1.2 -0.51 Gibson Dunn & Crutcher 19 0.7 334 3 44 0.6 0.17 Goodwin Procter LLP 14 0.6 281 2 19 1.2 -0.54 高伟绅律师行 20 0.7 319 2 2 22.5 -21.81 北京市中伦律师事务所 14 0.2 100 2 - - 0.22 总计 45,703 648 总计 45,703 648 7 顾问 2019 2018 市场份额 变动 排名 市场份额 成交量美元 （百万） 交易数 排名 市场份额 73,151 顾问 2019 2018 市场份额 变动 顾问 2019 2018 市场份额 变动 排名 市场份额 成交量美元 （百万） 交易数 排名 市场份额 排名 市场份额 成交量美元 （百万） 交易数 排名 市场份额 73,151 73,151台湾已公布交易财务顾问排行榜 01/01/2019 - 06/30/2019 凯基证券 1 13.8 497 4 4 2.2 11.58 瑞士信贷集团 2 6.8 243 1 - - 6.75 普华永道 3 4.9 175 5 11 0.0 4.84 Canaccord Genuity 4 2.5 90 1 - - 2.5 元大证券 5 2.0 73 1 - - 2.04 满地可银行资本市场 6 1.3 45 1 - - 1.25 Cowen & Co 6 1.3 45 1 7 0.5 0.75 野村控股 8 - - 1 - - - 山田咨询集团有限公司 8 - - 1 - - - 德勤全球 8 - - 1 3 8.0 -8 总计 3,596 86 台湾已公布交易法律顾问排行榜 （成交量排行） 01/01/2019 - 06/30/2019 台湾已公布交易法律顾问排行榜 （交易数排行） 01/01/2019 - 06/30/2019 美富律师事务所 1 27.8 1,000 2 1 15.6 12.23 理律法律事务所 1 10.0 359 7 1 8.6 1.41 理律法律事务所 2 10.0 359 7 5 8.6 1.41 Jones Day律师事务所 2 8.7 314 4 2 4.2 4.49 Jones Day律师事务所 3 8.7 314 4 11 4.2 4.49 惇安法律事务所 3 1.6 56 3 7 1.8 -0.21 艾伦与格禧律师事务所 4 7.0 251 2 - - 6.97 西村朝曰法律事务所 3 0.7 24 3 - - 0.68 森滨田松本法津事务所 5 6.8 243 1 - - 6.75 美富律师事务所 5 27.8 1,000 2 4 15.6 12.23 宏鉴法律事务所 6 4.6 165 1 10 5.8 -1.22 艾伦与格禧律师事务所 5 7.0 251 2 - - 6.97 Pillsbury Winthrop Shaw Pittman 7 2.5 90 1 - - 2.5 谢尔曼思特灵律师事务所 5 2.1 77 2 - - 2.14 谢尔曼思特灵律师事务所 8 2.1 77 2 - - 2.14 森滨田松本法津事务所 8 6.8 243 1 - - 6.75 惇安法律事务所 9 1.6 56 3 14 1.8 -0.21 宏鉴法律事务所 8 4.6 165 1 7 5.8 -1.22 金张律师事务所 10 1.3 45 1 - - 1.25 Pillsbury Winthrop Shaw Pittman 8 2.5 90 1 - - 2.5 霍金豪森律师事务所 10 1.3 45 1 - - 1.25 金张律师事务所 8 1.3 45 1 - - 1.25 西村朝曰法律事务所 12 0.7 24 3 - - 0.68 霍金豪森律师事务所 8 1.3 45 1 - - 1.25 王法律师事务所 13 0.4 15 1 - - 0.42 王法律师事务所 8 0.4 15 1 - - 0.42 Orrick Herrington & Sutcliffe 14 0.0 1 1 15 1.4 -1.4 Orrick Herrington & Sutcliffe 8 0.0 1 1 12 1.4 -1.4 高伟绅律师行 15 - - 1 - - - 高伟绅律师行 8 - - 1 - - - 安德森毛利友常律师事务所 15 - - 1 21 0.4 -0.37 安德森毛利友常律师事务所 8 - - 1 12 0.4 -0.37 总计 3,596 86 总计 3,596 86 8 8,938 顾问 2019 2018 市场份额 变动 顾问 2019 顾问 2019 2018 市场份额 变动 排名 市场份额 成交量美元 （百万） 交易数 排名 市场份额 8,938 8,938 2018 市场份额 变动 排名 市场份额 成交量美元 （百万） 交易数 排名 市场份额 排名 市场份额 成交量美元 （百万） 交易数 排名 市场份额彭博排行榜 准 则 彭博已发布的亚太区排行榜是根据已公布交易总价值而排名，除非标题另有说明。非美元交易价值会在公布当时转换为美元。 彭博归类 列入兼 并、收购、资产剥 离、自购股权 或公司分立的交易 将会得分。 地区和行业排行榜将会根据私人公司的上市最终母公司（如适用）风险涉及国家与行业为基础。 任何投 资 集 团 、 银团或合资企 业成员公司的顾问 均符合排行榜的得分 资格。 顾问费用对于顾问排行榜的得分并无任何影响。 通用数据库准则 当收购方发布收购条款，且目标公司确认收购要约后，交易即被视为已经公布。 被视为提议状态中的交易将不会得分。 有关彭博排行榜的标准与指南的完整版本，请接入彭博专业服务系统: LEAG 9 彭博保留排行榜 资格的最终决定权及索取相应文件资料的权利。彭博及其供应商相信此处信息来自可靠的来源，但并不保证信息的准确性。此处的信息或意见均不构成买入或卖出证券或商 品的投 资建议。鉴于专业服务产品的动态特性，季度/ 年度末排行榜可能与彭博专业服务数据有所不同。