中国互联网青少儿英语教育行业洞察2019.pdf

Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护青少儿英语赛道格局初定，中场战事瞄准下沉市场中国互联网青少儿英语教育行业洞察 20192019/10/23 2数据驱动精益成长分析方法 千帆说明 千帆分析全国网民 ， 分析超过 99.9%的APP活跃行为 。 千帆行业划分细致 ， APP收录量高 ， 分析45领域 、 300+行业 、 全网 TOP 4万多款 APP。 千帆是数字化企业 、 投资公司 、 广告公司优选的大数据产品 ， 2015年至今累计服务客户数量 400+。分析定义及分析范畴分析定义与分析方法 分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析 、 对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈 ， 以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价 。 分析内容中运用 Analysys易观的产业分析模型 ， 并结合市场分析 、 行业分析和厂商分析 ，能够反映当前市场现状 ， 趋势和规律 ， 以及厂商的发展现状 。 分析范畴划定：本报告主要针对中国互联网青少儿英语教育行业进行分析 ， 分析中的互联网青少儿英语教育是指以互联网为媒介和手段 ， 对 4-16岁青少年儿童进行的英语教育教学 ， 包括但不局限于在线课堂 、 内容学习等 。 本分析涉及的关键字：互联网教育 、 移动教育 、在线青少儿英语 、 在线辅导； 本分析内容所分析的国家和区域：主要包括中国大陆 ， 不包括港澳台地区 。2019/10/23 3数据驱动精益成长CONTENTS目录行业概览：强需求驱动行业发展，多维度竞争下马太效应持续增强01行业趋势：厂商以性价比抓住下沉红利，技术助力个性化教育落地03用户洞察：用户已形成明显的选择偏好，对头部品牌认可度高022019/10/23 4数据驱动精益成长 Analysys 易观 analysysPART 1行业概览2019/10/23 5数据驱动精益成长277.7 369.0 473.2 481.6 458.4 561.1 714.2 768.6 681.9 843.2 1066.4 1142.6 1037.4 1173.515.0%27.7%43.9%86.6%65.1%52.1% 50.9%59.6%48.8% 50.3% 49.3% 48.7% 52.1%39.2%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%02004006008001,0001,2001,4002016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q22016Q1-2019Q2中国互联网教育市场交易规模市场规模（亿元 人民币） 同比增长率 Analysys 易观 analysys互联网教育产业规模稳定增长， 2019年第 2季度交易规模达到1173.5亿元人民币 根据 Analysys易观监测数据显示 ， 截止 2019年第 2季度 ， 中国互联网教育市场交易规模达到 1173.5亿元人民币 ， 同比增长 39.2%。 2016年下半年起 ， 互联网教育行业进入高增速阶段 ， 市场规模近年来保持稳定扩张 。2019/10/23 6数据驱动精益成长教育巨头共同关注低线城市，下沉市场将成为行业增长新引擎 战略发展方面 ， 无论是新东方 、 好未来等综合类教育巨头还是作业帮 、 51Talk等各类垂直领域的头部厂商都在强调 激发低线城市用户需求 。 随着厂商积极推进下沉 ， 预计未来互联网教育行业仍将 持续增长 ， 将在 2021年达到 8499.2亿元规模 。 通过加速下沉扩大了近一倍的城市市场，将进一步激发低线城市用户需求。新东方 目前三到六线城市用户已经成为作业帮旗下多款应用的主力客群。作业帮好未来51Talk 瞄准三四线教育需求，依托 B端战略实现教研能力下沉。 以菲教一对一业务切入非一线城市，下沉战略效果明显，推动营收增长。1117.3 1601.47 2502.3 3734.3 5102.4 6741.7 8499.232.9%43.3%56.3%49.2%36.6% 32.1%26.1%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,0002015 2016 2017 2018 2019F 2020F 2021F市场规模（亿元 人民币） 增长率 Analysys 易观 analysys综合类教育K12教育综合类教育青少儿英语教育2019-2021年 中国互联网教育市场交易规模 预测2019/10/23 7数据驱动精益成长17.8 25.3 36.6 55.1 95.9 143.1 203.3 291.4 380.5 34.2%42.5% 44.7%50.6%74.1%49.2%42.1% 43.3%30.6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%0501001502002503003504002013 2014 2015 2016 2017 2018 2019F 2020F 2021F市场规模（亿元 人民币） 增长率 Analysys 易观 analysys 根据 Analysys易观监测数据显示，预计 2019年中国互联网青少儿英语教育市场规模将达到 203.3亿元。并且，在新生代网民规模稳步扩张、外语教育时间趋前的背景下，未来两年青少儿英语教育市场 将在需求驱动下继续保持增长态势 。市场规模：强需求推动互联网青少儿英语教育市场稳定增长2013-2021年 中国互联网 青少儿英语教育市 场规模2019/10/23 8数据驱动精益成长 Analysys 易观 易观千帆 analysys01234561月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月DaDa vipJr VIPKID 51Talk Analysys 易观 易观千帆 analysys024681012141618201月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月DaDa vipJr VIPKID 51Talk单位： 万人厂商竞争：用户流量向头部集中， 51Talk稳居第一且优势显著 随着头部玩家在师资力量 、 教材版权 、 相关技术等方面筑起护城河 ， 在线青少儿英语教育赛道的竞争格局已初步明确 。 活跃用户方面 ，51Talk位于行业第一 ， 用户规模优势显著 、 稳定； VIPKID居第二； vipJr与 DaDa以较接近的活跃用户位居第三 、 四位 。 易观分析认为 ，随着头部厂商品牌效应的增强和技术优势的扩大 ， 竞争壁垒持续巩固 ， 未来 行业的马太效应将进一步增强 。2019年 1-8月在线青少儿英语 TOP APP月度活跃人数 2019年 1-8月在线青少儿英语 TOP APP日均活跃人数单位： 万人2019/10/23 9数据驱动精益成长 Analysys 易观 易观千帆 analysys010203040501月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月DaDa vipJr VIPKID 51Talk单位： 万小时 Analysys 易观 易观千帆 analysys0501001502002503003504004501月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月DaDa vipJr VIPKID 51Talk单位： 万次使用行为：在线青少儿英语用户在学期内使用行为较稳定 在线青少儿英语教育领域用户的学习情况 具有明显的阶段特征 ：在开学缓冲期达到高点；进入学期内 ， 使用情况整体保持在稳定水平 。51Talk基于领域内最大的用户体量 ， 在启动次数上同样表现出明显的领先优势 。2019年 1-8月在线青少儿英语 TOP APP启动次数 2019年 1-8月在线青少儿英语 TOP APP使用时长2019/10/23 10数据驱动精益成长 Analysys 易观 易观千帆 analysys05101520251月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月DaDa vipJr VIPKID 51Talk单位： 次 Analysys 易观 易观千帆 analysys0.00.51.01.52.02.51月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月DaDa vipJr VIPKID 51Talk单位： 小时用户粘性：头部厂商深耕个性化教育增强用户使用粘性 在线青少儿英语教育领域头部厂商的用户在学期中基本保持每月人均 5至 15次的启动次数和 0.5至 2小时的使用时长 。 在 2019年的战略布局中 ， 厂商主要通过优化课程体系和 AI技术赋能进一步增强用户粘性和学习效率 。2019年 1-8月在线青少儿英语 TOP APP人均启动次数 2019年 1-8月在线青少儿英语 TOP APP人均使用时长