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中国企业在欧发展报告 Report on the Development of Chinese Enterprises in the EU 2019 欧盟中国商会、罗兰贝格 2019年10月 2019目录 前言 . 01 摘要 . 04 第 1 章：中国企业在欧投资与经营发展现状概览 . 08 1.1 中国企业于欧盟投资规模虽小幅下滑，但投资更加高效且多样化 . 10 1.2 中国企业在欧盟经济产值增长迅猛，展现出强大的市场活力与发展潜能 . 12 1.3 中国企业在欧盟雇佣总人数与本地员工占比皆不断提升，创造大量本地就业岗位 . 13 1.4 中国企业在欧盟设立诸多研发中心与工厂、且技术产出丰富，奠定长远发展基础 . 15 1.5 中欧之间在政策、交通等多方面往来联系日益紧密 . 17 第 2 章：中国企业在欧发展为欧盟国家带来的效益 . 20 2.1 中国企业通过助力提升产业运营效率、完善产业链空白等举措强力带动欧盟产业升级 . 22 2.2 中国企业通过创造本地就业岗位、建设基础设施等带动当地民生福祉提升 . 30 2.3 中国企业以数字化、智能化技术赋能各国政务治理优化 . 34 2.4 中国企业通过机构设立、资金投入、人才培养等手段助力欧盟国家打造核心竞争力 . 35 第 3 章：中国企业在欧盟发展面对的营商环境和挑战 . 38 3.1 中国企业在欧盟整体营商环境良好，但仍有提升空间 . 39 3.2 欧盟对外来投资审查日益驱严，中国企业投资准入领域受限、投资难度与成本上升 . 41 3.3 欧盟国家对中国企业在欧盟的科技、能源等领域业务开展与扩张采取限制 . 47 3.4 在国际及欧盟标准制定的过程中缺少中国行业领先企业的发声 . 51 3.5 中国企业等外商在欧盟的业务开展缺少本地扶持和帮助 . 53 3.6 中欧双方缺乏定期系统化的有效沟通机制 . 57 3.7 中欧在企业治理模式及文化观念上的差异导致中国企业“水土不服” . 59 第 4 章：为促进中国企业在欧发展的建议 . 62 4.1 欧盟国家应坚持开放、可预期、公平、透明的营商环境，从共促全球发展的视角来看待问题 . 63 4.2 欧盟各国政府与企业通过改善营商环境， 促进中欧深化合作， 为未来的双赢合作铺平道路 . 66 4.3 中国企业在开展业务时，应采取因地制宜的方式，融入并促进当地产业及社区的发展 . 68 Catalogue中国企业在欧发展报告（2019） Report on the Development of Chinese Enterprises in the EU (2019) 01 今年是中华人民共和国成立 70 周年；中 国打开国门、开始市场经济导向的改革开放始 于四十余年前；而中国企业真正意义上“走出 去”在全球投资始于本世纪初。在 2008-09 年全球金融危机和尔后的欧洲债务危机加剧背 景下，全球对中国的投资需求显著增加，中国 对外投资加快脚步。 作为中国银行业界投资欧洲的代表之 一，我见证了这一快速增长和共创繁荣的过 程。 下月， 中国银行将在雅典建立分支机 构。十五年内，我和我的同事就在欧洲大陆牵 头创建了 9 家分行。 中国银行仅仅是中资企业在欧洲活跃度 的一个缩影。我惊讶于在过去十余年里，中国 企业在欧洲创造的直接工作岗位呈几何指数上 升，达 33 万个，间接工作岗位达数百万。中 欧经贸领域合作深度交融。欧盟成为中国最大 贸易伙伴、 最大进口来源地、 第二大出口市场、 第 三大外资来源地；中国则是欧盟第二大贸易伙 伴、第一大进口来源地、第二大出口市场。 为进一步促进中国对欧经贸活动，加强对 欧盟的政策研究， 推动与欧盟机构的沟通交 流，为在欧中资企业争取更好的营商环境，创 造更多的经贸活动机会， 欧盟中国商会 （China Chamber of Commerce to the EU， 简 称 CCCEU）于 2018 年 8 月 31 日在比利时布鲁 塞尔注册成立。我很荣幸当选为首任会长，带 领我的团队为中资企业和会员服务。目前，欧 盟中国商会共有 50 多家会员单位，涵盖金 融、能源、交通、机械、通讯、医疗、冶金等 各行业，并通过商协会会员代表了在欧盟的 900 多家中国企业。 欧盟中国商会成立以后，我们便携手全球 知名顾问咨询机构罗兰贝格，历时近半年，深 入对在欧中国企业进行调研， 深入分析中企在 欧发展基本生态，量化评估中企在欧面临的营 商环境，其调研主要成果包含在这份报告里。 我们全面审视这些成果：一方面，我们注 意到中国在欧投资在很短的时间里有了快速的 增长， 但相较于中国的经济规模和发展潜力、 欧 前言 Preface02 Preface 盟和成员国的需求，现在的投资活动是明显不 足的。另一方面，在单边主义和保护主义盛行 的今天，欧盟有强烈意愿推行全球化和多边进 程；但在现实中，中资企业对于不确定性的担 忧非常严重。 但机会之窗仍在。 中国对欧盟深化经贸合作初心不改。中国 正在追求经济和社会的高质量发展，其基本理 念为创新、协调、绿色、开放、共享。中国谋 求建立开放型世界经济。习近平主席在 9 月会 见访华的德国总理默克尔时说：你这次访华双 方达成不少经贸合作成果，证明中方扩大开放 说到做到。我也相信，在中国新的发展理念指 引下， 加之中华民族 “说到做到” 的诚信文化， 中 国企业在欧洲的经贸活动也会更加丰富。 中欧领导人在 2019 年年初商定，为进一 步扩大和深化 2020 年后的交流与合作，中国 和欧盟将在下次中国欧盟领导人会晤之前制 定一份新的合作议程。同时，中国和欧盟致力 于在开放、非歧视、公平竞争、透明和互利基 础上打造双方经贸关系。双方承诺 2019 年将 在谈判中，特别是投资自由化承诺方面，取得 结束谈判所必需的决定性进展，以便在 2020 年达成高水平的中欧投资协定。 很快， 欧盟新的领导集体即将履职工作。 在 此，我特别荣幸地引用即将于 11 月 1 日上任 的欧委会新主席冯德莱恩的施政纲领。 首先， 她 说：“多边主义是欧洲的基因；这是我们在全 球的立足之基。”我相信，这将是她和中国领 导人的共同语言，这也是她给我们在欧中资企 业的“定心丸”。 在谈及她的五年 （2019-2024） 计划时， 她 说，“今后五年，我们将一起消除恐惧，创造 机会”、“欧洲将致力于领导健康星球和数字 世界的转型。但这只有在团结人民，并对我们 独特的社会市场经济制度进行升级改革，我们 才能实现今天的宏伟目标。” 我代表商会目前涵盖的 900 多家中资企 业，对欧盟新领导人的革命性的政治智慧表示 衷心的欣赏。作为在欧企业公民，我们也将通 过互利共赢的商业活动，服务于这样的欧洲转 型。 我们也期待通过这份报告传递积极信 号：中国企业家对欧盟 5 亿人口的大市场有信 心，对欧盟的商业伙伴和高素质的雇员的专业 精神有信心。 中欧作为两大文明， 两大市场， 潜 力无限，机会良多。 本报告是欧盟中国商会成立后发布的第一 份旗舰出版物。由于时间紧迫，疏漏难免，敬 请批评指正。 欧盟中国商会会长 周立红中国企业在欧发展报告（2019） Report on the Development of Chinese Enterprises in the EU (2019) 03 罗兰贝格全球监事会副主席 大中华区CEO Denis Depoux 欧盟是中国企业“走出去”发展路程 中的最关键战略据点之一，这点始终毋庸 置疑，而这是欧盟国家的固有优势所决定 的，如强大的消费能力、先进的技术和制 造能力等。然而，随着近年来科学技术实 力的提高，许多中国领先的企业已经改变 了其在欧盟的定位战略：欧盟不再仅仅是 一大重要销售市场；相反，越来越多的中 国企业通过将自身的创新与欧洲企业的技 术优势相结合，将欧盟视为企业创造力的 重要来源。因此，他们在欧盟寻求的不再 仅仅是财务业绩的增长，而更关乎构筑高 价值产出、具备持久活力与广阔前景的战 略据点。 对于欧盟而言，这些中国企业正在扮 演“助燃剂”的新角色，它们已为欧盟国 家注入更多活力，推动了欧盟工业、企 业、 社区以及人才的更上一台阶。 此外， 我 们需要意识到，虽中国企业在欧盟发展已 颇见成效，中国和欧洲企业在大方向上拥 有共同的目标，但面向未来，双方仍有巨 大的潜力合作空间，从而全面释放协作共 赢可带来的效益。 在这样的背景下，我们期待看到这种 中欧双方联系进一步强化。作为一家起源 于欧洲的公司，罗兰贝格致力于鼓励和促 进中欧之间的紧密合作。过去，我们曾对 在中国欧洲企业进行了商业环境信心调 查；这次，我们携手欧盟中国商会发布本 报告，旨在明确中国企业在欧盟的发展现 状，并识别其面临关键的挑战尽管中 国企业正蓬勃发展，但鉴于当前全球复杂 的格局和经贸方面的不确定因素，他们仍 感受到其在欧业务发展正面临挑战。 解决问题的第一步是要认识到问题的 存在。希望在这份报告中，我们可以阐明 问题，并面向欧盟各国政府、欧洲企业以 及中国企业提出建议，共同致力于营商环 境的进一步优化，推动这两个地区之间 的紧密且具有前瞻性的合作，从而实现双 赢，并辐射带动全球经济发展。04 Abstract 摘要 Abstract 中国与欧盟建交逾 40 周年，双方在政治、贸易和人文交流等诸多领域的相互理解与交流上已 走过漫漫长路， 建立了坚固的战略合作伙伴关系， 在这个过程中， 双方形成了你中有我、 我中有你、 互 利共赢的良好发展态势。近年来，随着中国企业“走出去”步伐的稳步迈进，诸多中国企业已在欧 盟国家落地生根、茁壮成长。 中国企业在欧投资与经营发展已日益深入 放眼投资， 因近年来欧盟国家对于外资审查与中国对外投资真实性及合规性审查皆有所加强， 致 中国整体对欧盟投资呈现流量小幅下滑的趋势。但通过我们的进一步深入分析可发现，虽并购投资 有所减少，但绿地投资仍保持稳定发展，且来自于民营企业的投资占比稳步上升。 回顾经营，中国企业在欧洲整体经营表现向好，虽整体体量距美日等国仍有较大距离，但正以 后起之势加速发展， 贡献的产值、 税收、 就业等经济指标均迅猛增长， 迸发出惊人的发展活力与潜力。 展望未来，中国企业在欧盟的布局定位并非仅停留在谋求市场层面，而是将欧盟视为企业全球 化发展的重要战略支点，我们在调研中看到越来越多的中国企业在设立了研发中心、制造工厂，并 重视技术创新，奠定长远发展基础。 纵览全局，我们认为中欧之间无论是在政策层面、交通层面、技术合作还是文化互动等层面，中国企业在欧发展报告（2019） Report on the Development of Chinese Enterprises in the EU (2019) 05 双方往来的广度和深度都已得到显著增强。 中国企业的蓬勃发展对欧盟大有益处 中国企业在欧的稳健发展并非单边获利，实为互帮互助，乃是双赢。其中，欧盟为中国企业 的发展提供了良好的配套土壤，同时，中国企业也会为欧洲的高质量发展带来巨大效益。 从产业发展来看， 中国企业能够全方位的带动欧洲产业链升级。 首先在产业链上下游协作时， 通 过技术合作实现产品品质突破，也有实力助力提升产业运营效率。其次，在某些中国有优势的细 分领域，中国企业赴欧填补了欧洲本地产业链空白环节，并促进行业标准的完善，推动整体产业 升级，如宁德时代在德国建立电芯制造工厂，填补了欧盟电动汽车产业链中的缺口。此外，许多 中欧企业基于自身优势， 进行深层次合作， 实现能力互补、 资源共享， 取得了甚是喜人的协同效益。 从民生福祉来看，中国企业愈加融入当地，为社区发展贡献力量。近年来，中国企业本地化 程度逐步提高，在欧盟雇佣本地员工数量正以近 40% 的年复合增长率大幅提升。同时，也在欧洲 的基础设施建设、环境保护可持续发展、公益慈善、健康保障等领域亦采取了大量积极的举措，给 当地带来了显著的务实民生改善。此外，中国企业也致力于协助欧盟国家引入新兴技术，提升政 务治理的效率。 从科技发展来看， 中国企业在欧已投入大量资金设立研究机构并进行投资， 推进校企共研、 培 养人才，促进欧盟前沿科技的研究水平，在各大行业已身处领先地位的中企，也正以自身的先进 技术带动欧盟国家创新发展，包括腾讯依托自身领先的云计算、人工智能等技术，为宝马提供贯 穿自动驾驶研发全流程的先进完整技术方案链条。此外，以如华为代表的企业，则十分注重人才 培养，通过开展的“未来种子”计划，旨在帮助各国各地培养 ICT 领域人才，启动至今共有来自 31 个欧洲国家的 1,347 多名学生参与。 中国企业在欧发展仍面临诸多挑战 然而全球经济近期不确定因素激增，为中国企业在欧发展带来了一些显著挑战。为促进中欧 合作发展，共同营造向佳的营商环境，我们经过广泛的调研及案头分析，推出了中国企业在欧 营商环境指数框架，旨在中国企业在欧面临的商务环境、政治环境、经济及产业环境、基础设 施及配套环境、科研环境及人才环境进行系统化评估。根据测算，2019 年欧盟对中国企业的营 商环境虽良好但存在改善空间，指数总分为 73 分。06 Abstract 进而， 我们深入调研了中国企业在欧发展所遇到的核心挑战与限制， 具体集中在以下六大方面 ： 因欧盟对外资的审查日益趋严，使得中国企业在能源、人工智能、通讯、半导体等关键领域准 入受限，且整体时间成本和不确定性增加； 针对科技、能源等特定领域以及国有企业，因受政治与舆论导向而产生误解，对中国企业业务 的发展采取了限制，如欧洲委员会在针对中广核与法国电力集团合作投资英国欣克利角核电站 进行反垄断审查时，前所未有地将中广核与另一家并无直接关系的国有能源企业的在欧营业额 合并计算作为交易主体，虽审查最终通过，但也为将国资委同行业的企业在审查时看作一体开 启了先例； 中国企业在欧开展业务时，因对当地法律法规、办事规章不熟悉、国际化人才难寻，走了许多 弯路，导致发展不畅，在这个情况下，本地的投资服务型扶持与帮助至关重要，但此类机构尚 少，仍需进一步普及和发展； 同时，有些中国企业虽已站在全球行业前列，但因前期重视程度不够，未能够参与欧盟相关标 准的制定及修改，导致在标准方面只能是被动的接受与执行，给在当地的业务发展带来了时效 性阻碍； 中欧双方的沟通不畅造成误解，使得中国企业在欧“有声无处发”。因中国企业与当地政府缺 乏定期的沟通渠道，致使政府不了解企业诉求，企业也常面临诉诸无门的情况。另一方面，欧 洲媒体与民众因对中国了解片面，也对中国企业持有负面印象，双方产生隔阂。中国企业也因 缺乏积极发声的意识，与当地的行业协会及民众产生距离； 最后，因中欧企业的治理模式存在一定差异，造成企业运营时的很多劳资摩擦 这些挑战虽未动摇整体中国企业对在欧洲发展的信心与决心，但难免拖慢企业发展的步伐，一 定程度上抑制了原生的发展潜力。 对中欧双方的建议 作为全球经济中的重要参与者，中欧双方应积极推进合作，建议欧盟坚持开放、衡量全局、着 眼未来。首先欧盟应坚定自由市场方针，拒绝商业问题政治化。对于中国企业建议欧盟从开放、务 实的角度出发，理解并尊重双方在意识形态、政治体系及文化传统等方面的差异性，求同存异，予 以中企发展可协调空间，从而推动双方长远稳步向前。 其次在具体交流合作中，切忌一叶障目，仅因中方在一些行业的优势而产生警惕心理，或是用中国企业在欧发展报告（2019） Report on the Development of Chinese Enterprises in the EU (2019) 07 零和思维来衡量中欧经贸关系。如果以全产业视角来客观审慎思考，则可发现中欧关系是整体互 惠互利的，基于测算，2018 年欧盟国家及下属子公司在中国实现近 4,000 亿欧元的营业额，而 中企在欧盟国家的营业额不足 2,100 亿欧元，仅为欧企在华营业额一半；同时，欧盟企业在华获 得逾 230 亿欧元净利润，而中企在欧实现的净利润只有约 80 亿欧元，约为欧企在华净利润的仅 1/3；放眼过往 5 年，欧盟企业于中国实现累计营业额逾 17,000 亿欧元，而中企在欧实现累计营 业额仅为 7,600 亿欧元，仅为欧企在华累计营业额的约 44%；与此同时，过去五年间，欧企在华 获取逾 1,000 亿的净利润，而中企在欧则只获取逾 220 亿欧元净利润，仅为欧企在华累计净利润 的约 22%。可见，中欧企业的全球化发展对双方经济发展都大有裨益，对于欧盟企业的发展更是 关键推力。欧盟应积极推动中欧双方优势互补、资源共享，取长补短实现共赢。最后，关注重点 不应局限于当下，而应高瞻远瞩。当下，中国已在区块链、物联网、超级计算机等大量全球前沿 技术重点布局，并在专利数、全球排名等方面都已斩获举世瞩目的成就，比如全球超级计算机排 名中，中国的神威太湖之光、天河 -2 已位列 3、4 席，欧盟国家中，只有德国的 SuperMUC 进 入前十，但仅位列第 9。未来，欧盟各国应放眼前沿科技与新兴领域的增量市场，主动与中国企 业共谋合作，携手擘画全球尖端科技。 此外，欧盟地方应给予中方企业务实协助，如信息分享、资源对接、流程优化等，些许帮助 则能为中国企业在欧的发展雪中送炭，赋能中国企业进一步为当地的经济发展增砖添瓦。如许多 地方投资促进局设立的中国中心，则对中国企业在欧洲扎根帮助颇大，据罗兰贝格调研，超过 90% 的中国企业认为当地中国中心、招商引资机构的协助对他们业务的顺利发展来说不可或缺。 最后，不可忽视的是，中国企业也应进一步融入当地发展，并非仅在欧洲建立中国企业，而 是以在欧洲建立一个有中国基因的欧洲企业的理念， 与欧盟企业及民众协力共创美好发展愿景。 为 谋求进一步发展，中国企业可积极接触当地的行业协会，并参与标准制定。与欧洲组织及员工的 常态化、透明化沟通更不可或缺。 站在 2019 年当下，毋庸置疑的是中欧双方有能力为彼此乃至全球的发展贡献关键力量，双 方应增强互信，更积极的寻求合作、扩大共识，释放彼此潜能，谋求长远共同飞跃。 第 章 中国企业在欧投资与经营 发展现状概览 在过去的 40 年间，中欧贸易规模增长了 250 倍，欧盟连续 15 年成为中国最大贸易伙伴，2018 年双边贸易额达到 6821.6 亿美元的历史新高 1 中欧之间经济联系日益密切， 合作领域不断拓宽， 呈 现出愈发紧密的交融趋势，中国企业在欧发展不局限于投资，同时带动了当地经济效益、雇佣了本地 劳动力、助力了欧盟行业发展。 1 中国政府网中国企业在欧发展报告（2019） Report on the Development of Chinese Enterprises in the EU (2019) 09 图1.1：中国企业于欧盟国家投资与经营发展现状概论 资料来源：罗兰贝格分析10 中国企业在欧投资与经营发展现状概览 1.1 中国企业于欧盟投资规模虽小幅下滑，但投资更加高效且多样化 1.1.1 中国在欧盟直接投资近年来流量波动较大，2018年小幅下滑 近年来，中国企业对欧盟国家的投资规模面临整体下滑趋势。一方面，由于部分欧洲国家政府正 进一步加强外资审查；另一方面，中国自身现阶段也在对于对外投资资金加强审查、限制非实体性投 资，共同导致近年来中国企业对欧投资的发展不稳定。 图 1.2：中国对欧盟直接投资规模 20132018，亿美元 资料来源：商务部中国对外直接投资统计公报 其中，卢森堡、德国、瑞典、荷兰、英国为 中国最主要的投资目的地，占到投资总流量的约 80%。 2 1.1.2 细分来看，中国对欧盟直接投资中绿地 投资发展更加稳健，国有资本占比下降，且行 业发展与欧盟战略方向相契合 与此同时，虽然近三年整体对欧盟的投资持 续下降，对于欧盟国家而言，中国企业正以高效 且契合欧洲发展方向的投资为欧盟国家的发展注 以重要活力。 从投资类型的角度来看，近年来中国对欧盟 绿地投资目前仍维持相对稳定的水平，暂未因并 购投资的限制有太多的影响。欧盟对中国企业来 说为最重要的战略市场之一，且根据罗兰贝格调 查，绝大多数在欧进行业务拓展的中国企业对欧 盟的业务及商业前景非常看好，预期仍将持续进 行绿地投资。 从资本来源角度来看，相比于之前主要以国 有资本作为主要来源，如今民营资本占比正在不 断提升从 2010 年时仅占 14% 上升至如今 近 60% 3 ，明显超出国有资本占比，为欧盟国家 2 商务部中国对外直接投资统计公报 3 Rhodium Group (RHG) and the Mercator Institute for China Studies (MERICS)Chinese FDI In Europe:2018 Trends and Impact of New Screening Policies中国企业在欧发展报告（2019） Report on the Development of Chinese Enterprises in the EU (2019) 11 注入更加多样性的活力。 从投资方向来看，中国对欧盟投资则呈现出 多样化且契合欧盟国家发展方向的特点。 具体来看，近年间，中国企业在欧盟投资多 样性显著提升：在 2013 年，传统的采矿业、金 融业、制造业、租赁与商务服务业、批发和零售 业五者合计就已占当年总存量 88%，其余各产 业投资布局较少。在过去的几年时间里，信息技 术、文娱产业投资存量以逾 120% 的年均复合增 长率快速上升，到今天，信息技术、文娱等高附 加值新兴产业已在总投资存量当中占据了一席之 地，从而助力中国企业在欧盟投资丰富性提升。 4 中国企业对信息技术与文娱产业的投资也与 欧洲该产业发展政策趋势十分契合。 具体来看，在信息技术服务领域，欧盟国家 制定了一系列政策指南，旨在提振产业发展，包 括：2015 年提出的单一数字市场战略、2018 年发布的欧盟产业政策欧盟人工智能发展 政策等、2 019 年又相继推出人工智能伦理 指导欧盟 5G 安全战略 5 等。 在文娱领域，欧盟近年来则依托诸多政策规 划的制定，旨在发扬欧洲创意文化，带动相关文 娱产业发展，包括：20142020 年创意欧洲计 划、20212028 文化产业财政支持项目 6 等。 值得注意的是，中国企业在欧盟国家的投资 不仅仅关注于发展较为成熟的产业与公司，同 时也为大量欧盟初创企业提供了宝贵的资金注 入，以支持初创企业的长远发展，为欧盟国家注 入关键动力，包括高瓴资本于 2018 年与奥地利 Hookipa 投资近 6 千万美元，以支持其临床生物 技术的发展 7 ；腾讯于 2017 年领投针对德国电 动飞机研发企业 Lilium 的 9,000 万美元融资 8 ；复 星资本于 2017 年投资逾千万欧元支持德国金融 科技企业 NAGA Group 9 等等。 4 商务部中国对外直接投资统计公报 5 商务部商务信息快速通道 6 中国金融新闻网 7 以太搜索 8 新华网 9 NAGA 官方网站12 中国企业在欧投资与经营发展现状概览 1.2 中国企业在欧盟经济产值增长迅 猛，展现出强大的市场活力与发展潜能 整体看来，虽然目前中国在欧盟各主要国家 的企业布局数量仍小于美、日等国，但近年来总 体增速较快。20132018 年间，美国在德国、意 大利、荷兰等地的企业数量增速均不足 5%，中 国企业数量则保持着远超 10% 的年复合增长 率，甚至在德国高达 25% 由此可见，中国企业作为后起之秀正在加速 入驻欧盟国家，预计将在未来的欧盟外商体系当 中扮演关键性角色。 图1.3：中美日三国分别在德国、意大利、荷兰的企业数量 20132018，个 资料来源：欧洲统计局；罗兰贝格分析中国企业在欧发展报告（2019） Report on the Development of Chinese Enterprises in the EU (2019) 13 1.2.1 中国企业在欧盟经济产值总量虽不及美、日，但发展步伐强势 类似地，尽管相较美、日等国，中国企业在欧盟国家实现的整体产值相对较低，但却 在增长势头表现突出。 尽管当前欧洲外资市场中，美、日企业在德国的经济产值增速仅维 持在 2%3%，加拿大甚至出现持续下降的情况，中国企业在德国的经济产值依旧增长迅 猛，年复合增长率近 30%。 图1.4：主要国家在德、意投资对应经济产值20132018，亿欧元 资料来源：欧洲统计局；罗兰贝格分析 1.3 中国企业在欧盟雇佣总人数与本地员工占比皆不断提升，创造大量本地就 业岗位 整体来看，中国企业在欧盟雇佣员工数量增速显著，近年来以 29% 的年均复合增长 率快速上涨，20132018 年间，总体雇员数量从 9 万人增至 33 万人。 此外，在所雇佣的员工中，欧盟本地员工占比不断提升， 2018 年欧洲本土员工占比 约 75%。 因此不难看出， 中国企业在欧洲的投资运营为欧盟民众创造了极为可观的就业岗位， 并 且实现乘数效应的叠加。14 中国企业在欧投资与经营发展现状概览 图 1.5：中国在欧盟雇佣员工人数与结构 20132018，万人 资料来源：商务部中国对外直接投资统计公报；欧洲统计局；罗兰贝格分析中国企业在欧发展报告（2019） Report on the Development of Chinese Enterprises in the EU (2019) 15 图 1.6：中国企业在欧盟国家设立研发机构举例 资料来源：罗兰贝格分析 1.4 中国企业在欧盟设立诸多研发中心与工 厂、且技术产出丰富，奠定长远发展基础 1.4.1 众多中国企业在欧盟设立研发中心及工厂 当下，许多中国企业在欧盟国家的发展已不 再局限于财务投资和销售市场拓张，而是出现更多 中国企业将欧盟列为公司业务拓展的战略关键，并 开始进行前瞻性布局。因而，目前已有很多中国企 业在欧盟国家已有研发中心、工厂等布局，通过庞 大的固定资产投入，为长远发展奠定基础。 中国企业在欧研发中心设立情况 比如，吉利汽车已在德国、瑞典等地建立了 新能源汽车领域的研发中心，主要开展关键技术 与零部件的研究；中车则在德国、英国建立了轨 道交通技术研发中心，专门从事轨道交通装备轻 量化相关技术研发。 中国企业在欧工厂设立情况 例如，宁德时代于德国图灵根建立了动力锂电池的生产工厂，预计 2022 年实现 14GWh 的动力 锂电池产能；三一重工也于德国贝德堡建立了生产工厂，年产工程机械达 3,000 台。16 中国企业在欧投资与经营发展现状概览 图 1.7：中国企业在欧盟国家设立的工厂举例 资料来源：罗兰贝格分析 1.4.2 中国企业在欧盟的技术产出情况 技术产出领域，中国专利申请数与授权数持 续上升，彰显创新能力。在欧洲的专利申请方 面， 中国已跻身为欧洲之外的第三大申请国， 2014 年至今，专利申请数量正以 19% 的年均复合增 长率快速提升，截止 2018 年中国共有约 9,400 个专利在欧洲提交申请，技术专利的增长速度远 超美、日韩等国，令人侧目。中国企业在欧发展报告（2019） Report on the Development of Chinese Enterprises in the EU (2019) 17 图 1.8：非欧盟国家在欧专利申请数量 20142018，千个 资料来源：欧洲专利局 与此同时，授权专利数亦在不断提升，近 年来，中国授权专利数年均复合增长率高达 36%，实现了三倍的提升，彰显中国企业创新质 量的不断发展向好。 1.5 中欧之间在政策、交通等多方面往来 联系日益紧密 1.5.1 中欧政策互通频繁，投资协定有望达成 政策方面，中国与欧盟之间也正通过合作缔 结相关发展政策。 从欧盟整体来看，2013 年中国便与欧盟共 同制定了中欧合作 2020 战略规划，为中国 企业在欧盟的发展明确了贸易与投资、信息化机 制等内容；2 019 年 4 月，中国 - 欧盟领导人为 推动中欧投资协定进行了第 21 次会晤，并 发表联合声明，声明中主要涉及非歧视的市 场准入、保护知识产权等近来双方高度关注的问 题，并有望在 2020 年实现协定达成。 从欧盟各国家来看，2017 年，意大利与中 国发布了中意关于加强经贸、文化和科技合 作的行动计划（20172020 年），旨在推动 环境与可持续能源、农业、航空、空间科技及 应用、基础设施和交通等各领域的合作；2018 年，西班牙发布了中华人民共和国和西班牙 王国关于加强新时期全面战略伙伴关系的联合 声明 ， 旨在提升中西全面战略伙伴关系水平， 共18 中国企业在欧投资与经营发展现状概览 图 1.9：中欧班列数发展进程 资料来源：新华社 同致力于全球性事务，深化和拓展双边经贸关 系，密切科技创新合作，加强教育、文化、体 育与旅游合作等。 1.5.2 中欧交通往来联系多元化迅猛增长 近年来，中国与欧盟的海陆空间交通联系正 在进一步紧密强化。 铁路运输方面，中欧班列数正在经历迅猛 发展。自 2011 年首列中欧班列开行至今，经过 7 年发展，运行规模在 2018 年达到全年 6,300 列，年均复合增长率约 133%。与此同时，中欧 班列覆盖的中欧联系范围也在不断扩张，截止 2019 年 4 月，国内开行城市共计 62 个，可通达 欧洲 15 个国家 51 个城市，列车的在中欧城市间 的往复穿行，有力加强了中欧间的交通往来和贸 易联系。 在海运方面，中国也是欧盟国家重要的海运 贸易伙伴，欧盟往来中国的货运物流已在欧盟各 国家港口当中扮演重要角色。比如，德国汉堡港 是德国最大、欧洲第三大的海港，长期以来，汉 堡与中国关系十分密切，中国也是汉堡港最大的 重要海运贸易伙伴，2018 年，往来中国的集装 箱占汉堡港集装箱总吞吐量高达约 29%。 在空运方面，中欧之间的航空联系也在不断 加强。2 008 年到 2018 年十年间，中欧往来月 均航班从 1,300 班翻倍到 2,600 班，航线数量从中国企业在欧发展报告（2019） Report on the Development of Chinese Enterprises in the EU (2019) 19 20 条增长到 76 条，大幅拉近了两大陆间的距离。 1.5.3 中国企业在欧开展的工程项目已渗透多 类行业，从超大型项目向中小型项目转化 近年来，中国企业在欧盟国家的工程承包项 目发展迅猛。2 015 年至 2017 年间，实现了从 469 到 7,749 个项目的飞速增。然而，中国企业 在欧承包项目的总金额却相对较为平稳，背后主 要原因是我国现阶段正逐步摆脱过往“巨无霸项 目”为主的承包模式，转而开始深度参与欧盟国 家各行各业的发展，尝试为其中各类中小型工程 承包项目提供支持。 10 1.5.4 中国游客赴欧旅游观光热度持续增加 中国是欧盟第三大游客来源国，且数量持续 增长。 2017年约有1270万中国人赴欧旅游， 2018 年中国欧盟旅游年启动，进一步推进双方的文 化交流，预计到 2020 年，游客数量会迎来高达 77% 的增长 11 。另外，中国游客为欧洲带来的经 济收益在十年内翻了三倍，从 2009 年的 34 亿欧 元涨至 2018 年 116 亿欧元。同时，中国游客在 当地的日均花费相对较高，约 385 欧元，略高于 美国游客的 312 欧元及日本游客的 350 欧元 12 。 综上可见，中国企业近年来在欧投资与经营 呈现出增长迅猛、优质高效、志在长远的特点， 不 禁令人侧目。然而，在中国企业于欧盟发展如火 如荼的同时，又如何助力欧盟国家长远发展、为 欧盟国家带来哪些效益？本文将在下一章节予以 细述。 10 国家统计局中国贸易外经统计年鉴 11 欧洲旅游委员会 12 欧洲统计局 第 章 中国企业在