2019-2020集成电路产业园发展分析报告.pptx

2019-2020集成电路产业园发展分析报告,01,产业园定义产业园特点产业园功能,C O N T E N T S,产业园分类产业园开发模式产业园管理模式,02,产业园规划流程产业园发展硬条件产业园发展软条件,集成电路定义集成电路产业链集成电路产销量集成电路销售规模,集成电路进口市场规模集成电路进口市场结构集成电路出口市场规模集成电路出口市场结构,04,集成电路产业分布情况,京津冀集成电路产业园布局,珠三角集成电路产业园布局,C O N T E N T S,上海市集成电路产业园布局,湖北省集成电路产业园布局,03,政策利好集成电路行业发展集成电路是信息技术产业核心,半导体行业持续向好集成电路投资火热,06,集成电路发展趋势,C O N T E N T S,集成电路产业园发展前景,07,集成电路产业园名录,集成电路开发区名录,05,上海集成电路设计产业园,北京中关村集成电路设计园,国家集成电路设计深圳产业化基地,辽宁省集成电路设计产业基地,厦门海沧集成电路产业园,福建（晋江）集成电路产业园,成都芯谷,01,根据当前我国各地的产业园区设立和建设情况，,结合联合国环境规划署的定义，对产业园区可做出这样,的定义：,一个国家或地区的政府通过行政或市场化等多种,手段，划出一块区域，制定长期和短期发展规划和政策，,建设和完善适于工业企业进驻和发展的各种环境，聚集,大量企业或产业，使之成为产业集约化程度高、产业特,色鲜明、集群优势明显、功能布局完整的现代化产业分工协作区和实施工业化的有效载体。,高新技术 产业开发区,经济技术 开发区,工业园 产业园,技术示 范区,特色工业 小区,类型包括：,联合国环境规划署（UNEP）认为，产业园区是在一大片的土地上聚集若干工业企业的区域。,它具有如下特点：,1,2,3,4,5,BD,ACE,大面积的土地上有多个建筑物、工厂以及各种公共设施和 娱乐设施,详细的区域规划对园区环境规定了执行标准和限制条件,对常驻公司、土地利用率和建筑物类型实施限制,为履行合同与协议、控制与适应公司进入园区、制定园区长 期发展政策与计划等提供必要的管理条件等,开发较大面积的土地,产业园的功能包括资源聚集功能、企业孵化功能、技术渗透功能、示范带动功能以及外围辐射功能。,技术渗透功能,产业园区的渗透功能主要表现在,三方面：新技术向传统产业渗透；新技,术向相关产业渗透；新技术向社会其他,领域如文化、教育、日常生活等领域的,渗透。,资源集聚功能,产业园区凭借其与老城区的比较优势，,能够使分别掌握在各种社会组织中的各类资,源集聚在一起，协同发挥作用。资源的集聚,主要表现在人力资源集聚、财务资源集聚、,物力资源集聚、信息资源集聚、组织资源集,聚、政策资源集聚等方面。,产业园的功能包括资源聚集功能、企业孵化功能、技术渗透功能、示范带动功能以及外围辐射功能。,示范带动功能,产业园区在技术产品、技术工艺,和组织结构等方面的创新将对区域外企,业或其他经济组织产生积极影响和带动,作用。,外围辐射功能,产业园区的辐射功能主要表现在：首,先通过向传统企业转移产品，提供先进设备,等方式促进地方传统产业改造升级；其次能,促进地方商业、交通、科技、教育、文化等,事业的发展，有利于扩大劳动就业机会。,综合型产业园,综合型产业园区产业门类,较多，该类型的典型案例为新,加坡裕廊工业园。,裕廊工业园根据产业性质,的不同，分3个梯度布置，包括,新兴工业和无污染工业区；轻,工业和一般工业区；港口和重,工业区。,单一型产业园,单一型产业区产业门类比,较单一，该类型的典型案例为,台湾新竹科学工业园，半导体,和集成电路的生产能力与美国、,日本三足鼎立，已经形成上、,中、下游完整的产业链体系，,成为全球最大的电子信息制造,中心之一。,复合型产业园,复合型产业区产业功能比较多,样，较好地解决了职住平衡问,题，该类型的典型案例为苏州,工业园。,苏州工业园基本形成了以微电,子及通讯、精密机械、生物制,药为主导的高新技术产业群。,产业园可以分类为综合性产业园、单一型产业园以及复合型产业园。,目前，产业园的建设开发模式主要分为政府主导模式、,企业主导模式、政企联合开发模式3类。,p 政府主导模式由政府统筹园区的规划与建设，负责园区内道,路、市政等基础设施建设及物流园区招商引资。,p 企业主导模式由企业依托于自身雄厚的经济实力及品牌影响,力，吸引上下游产业及相关企业集聚，形成产业集聚区。,p 政企联合开发模式是上述两种模式的整合，通过政府与主导企业之间协调，共同推进产业园区的开发与建设。,政府主导,模式,模式,模式,企业主导,政府、企业 联合开发,产业园典型管理模式有三种：行政主导型管理模式、,企业管理型模式、混合型管理模式。,p 行政主导型：产业园管理主体为政府，在园区内设立机构“管委会”，园区内的规划、项目审批、税务、工商、劳动关系、公共 安全等政府职能由管委会进行管理。p 企业管理型：以企业作为产业园区的主要开发方及管理者，组织,产业园区内的运作，并承担部分政府职能。,p 混合型管理模式：是目前更为常见的管理模式，政府与企业同时参与产业园区的建设、运营，双方各司其职、相互合作。,行政主导型,企业管理型,混合型,产业布局,发展定位,明确发展方向，有效提升园 区整体形象：包括产业定位、 功能定位、目标客户选择、 管控机制研究,产业升级,产业定位,发展战略,科学构划园区全局性的发展 蓝图：包括产业集聚、功能 定位、开发模式、运作机制 等研究,经营管理,加快推进园区产业结构优化 升级：包括园区比较优势、 区域产业链分工协作、细分 领域、产业招商,深度优化园区产业空间布局： 包括空间承载力、特色集聚、 功能分区等研究,整合多重优势，挖掘园区发 展新潜力：包括支柱产业优 化升级、园区新经济增长点 培养、产业链优化,提高运营管理水平，焕发园 区发展新活力：包括管理体 制、产业招商、品牌经营、 孵化支持、产业投资,通讯网络,能源水电,产业园区路网建设过程中，应预留充足的弱电管 网位置，并共同建设弱电管沟。产业园区配备足够的移动通信基站，以满足公共 区域通信需求，工业园区住宅小区及商住楼建设 过程中应配合运营商同步建设内部移动通信网络， 以满足建筑物内部通信要求。道路交通产业园区规划道路系统宜采用“方格网状”路网结 构，分为快速路、主干道、次干道和支路。统一设 置道路交通标志、标牌、隔离等设施，应有统一的 街具设计；交叉口必须进行交叉口渠化设计。此外，产业园区应对公交需求进行研究，拟定公交 基础设施建设方案，制定出公交基础设施建设细则。,产业园区变电所选址要靠近负荷中心，便于进出线，交通运 输方便。园区供电线路原则上应随道路同步建设，并接入园 区企业内部。产业园区内应建立安全、高效、合理的供水系统， 满足园区企业工业和生活等各类用水的需要。园区 供水管道工程建设及验收应符合国家和地方规定 的技术标准和管理要求。绿地系统产业园区绿地建设规划应根据园区规模合理布局绿地，工业、商业、金融、仓储、交通枢纽、市政公用设施等系统，绿地率不宜小于20%，对环境有大气、噪音污染的厂矿企 业系统，绿地率不应小于30%；园区绿化树种规划，应以乡土树种为重，速生与慢生相结合，体 现地方特色。,土地资源是物流地产,投资商的关键资源，,长期以来我国工业用,地供应相对充足，且,价格低廉。各地为招,商引资拉动本地经济,增长，对工业用地的,供应从不吝啬。,土地政策,财政政策,税收政策,产业园区是各地招商,引资的主要聚集区域，,是各地经济发展的主,战场， 同时也是地方,税收的工作重点。为,充实园区经济实力，,在政策制定上作出大,量倾斜， 用优惠政策,作为招商引资的法宝。,财政对产业的支持必 须以产业基础和产业 发展条件为前提， 才 能使园区迅速把握住 全球化分工和产业转 移的机遇， 尽快在区 域竞争中崛起。同时， 政策培育方式也应从 对企业的直接资助， 向产业的间接扶持转 变。,行政审批,近年来， 各级政府认,真贯彻落实中央的部,署和要求， 加快转变,政府职能， 全面推进,依法行政， 加强政府,管理创新， 大力加强,廉政建设， 不断深化,行政审批制度改革，,取得明显成效。,管理制度,产业园区的服务体系,主要包括为园区的产,业和企业提供必要的,生活性配套和支撑的,服务体系。包含餐饮、,超市、住宿、金融、,娱乐休闲、安全保卫,等； 为园区产业发展,提供的一些共性的专,业技术支撑或平台。,02,集成电路定义,集成电路产业链集成电路产销量集成电路销售规模,集成电路进口市场规模集成电路进口市场结构集成电路出口市场规模集成电路出口市场结构,集成电路，是把一定数量的常用电子元件，如电阻、电容、晶体管等，以及这些 元件之间的连线，通过半导体工艺集成在一 起的具有特定功能的电路。集成电路具有体 积小，重量轻，引出线和焊接点少，寿命长， 可靠性高，性能好等优点，同时成本低，便 于大规模生产。集成电路产品包括存储芯片、逻辑芯 片、微控制芯片和模拟芯片四种类型。,光刻机蚀刻机MOVCD等,系统设计,逻辑设计,图形设计,晶膜沉积,光罩校准 显影/刻蚀 氧化/扩散 离子注入化学气相沉积 电极金属蒸镀 晶片检查,划片/切片,置放/焊线,塑模,材料,设备,硅片光刻胶CMP等,制 作 流 程,上游,中游,下游,多晶硅,硅晶圆,晶圆加工,芯片,终端,硅片厂,多晶硅,封测厂,集成电路生产流程是以电路设计,为开端，集成电路设计公司根据客户需,求设计出集成电路图，然后委托芯片制,造厂根据设计的电路进行晶圆加工，再,委托封装厂进行集成电路封装、测试，,最后销售给电子整机产品生产企业。,在一系列政策措施扶持下，中国集成电路行业保持快速发展的势头，技术水平显著提升，产销,量持续扩大。2013年全国集成电路产量1034.82亿块，2018年增至1739.5亿块，同比增长9.7%。此外，据最新数据显示，2019年1-8月全国集成电路累计产量大1372亿块。 销量方面，2018年集成电路销量1681.23亿块。,1034.8,1087.1,1329.2,1564.9,1739.5,1372.0,2014,2015,2016,2017,20182019.1-8,2014-2019年中国集成电路产量情况,产量（亿块）,1316.4,1546.83,1681.23,1889.65,2016,2017,2018,2019E,2016年-2019年中国集成电路销量就预测,销量（亿块）,近年来，在政策支持和市场需求双重拉动下，我国集成电路产业快速发展。2018年，我国集成,2014,2015,2016,2017,2018,2019E,电路产业销售收入再创新高，达到6532亿元，同比增长20.7%，增速较2017年回落4.1个百分点，属较快的增长。据预测，2019年底我国集成电路产业规模将超过7700亿元。2014-2019年中国集成电路产业销售收入规模及预测亿元1000080006000400020000,数据显示，2018年中国进口集成电路4175.7亿块，同比增长10.8%；进口金额3120.6亿美元， 同比增长19.8%。此外，据最新数据显示，2019年8月中国集成电路进口量为402.9亿个，同比增长5.5%；进口金 额为28081百万美元，同比增长2.4%。,10005000,1500,25002000,3000,3500,0,1000,2000,3000,4000,5000,2014,2015,2016,2017,2018,2014-2018年中国集成电路产业进口情况进口量（亿块）进口金额（亿美元）,从进口区域看，中国台湾和韩国依然是主要进口区域， 合计占比 57%。中国台湾作为全球最大的代工 基地和重要的封测基地，贡献了我国 集成电路进口额的31%。,中国大陆集成电路进口区域分布,台湾 韩国马来西亚 日本美国,*基于2018年进口数据,出口方面，2018年我国出口集成电路2171亿块，同比增长6.2%；出口金额846.4亿美元，同比,10008006004002000,25002000150010005000,2014,2015,2016,2017,2018,增长26.6%。集成电路贸易逆差进一步扩大到2274亿美元，比2017年的1932.6亿增加了17.7%。此外，据最新数据显示，2019年8月中国集成电路出口量为192.9亿个，同比增长2.1%。从金额 方面来看，2019年8月中国集成电路出口金额为9287.8百万美元，同比增长33.7%。2014-2018年中国集成电路产业出口情况出口量（亿块）出口金额（亿美元）,从出口区域看，中国香港作为,重要的贸易中转站，是我国集成电路出口占比最大的地区， 占总出口的 45%。其次是韩国和中国台湾，分别 占总出口额的14%和13%。,*基于2018年出口数据,中国大陆集成电路出口区域分布,中国香港 韩国越南马来西亚 新加坡,03,政策利好集成电路行业发展集成电路是信息技术产业核心半导体行业持续向好集成电路投资火热,集成电路行业属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业，受到国家政策的大力扶持,关于集成电路生产企业有关企业 所得税政策问题的通知,为进一步支持集成电路产业发展，政府在税收上给予集成电路企业优惠,关于印发“十三五”国家战略性新兴 产业发展规划的通知,推动信息技术产业跨越发展，提升关键芯片设计水平，发展面向新应用 的芯片。加快16/14纳米工艺产业化和存储器生产线建设，提升封装测试 业技术水平和产业集中度，加紧布局后摩尔定律时代芯片相关领域,中国制造2025,提升集成电路设计水平，丰富知识产权库和设计工具，突破关系国家信 息与网络安全及电子整机发展的核心通用芯片，提升国产芯片的应用适 配能力，提升封装产业和测试的自主发展能力,关于积极推进“互联网+”行动的 指导意见,支持高集成度低功耗芯片、底层软件、传感互联、自组网等共性关键技 术创新。实施“芯火”计划，开发自动化测试工具集和跨平台应用开发 工具系统，提升集成电路设计与芯片应用公共服务能力，加快核心芯片 产业化,关于实施新兴产业重大工程包的通知,面向重大信息化应用、战略性新兴产业发展和国家信息安全保障等重大 需求，着力提升先进工艺水平、设计业集中度和产业链配套能力，选择 技术较为成熟、产业基础好，应用潜力广的领域，加快高性能集成电路 产品产业化。通过工程实施，推动重点集成电路产品的产业化水平进一 步提升，移动智能终端、网络通信、云计算、物联网、大数据等重点领,域集成电路设计技术达到国际领先水平，设计业的产业集中度显著提升； 32/28纳米制造工艺实现规模量产，16/14纳米工艺技术取得突破；产业 链互动发展格局逐步形成，关键设备和材料在生产线上得到应用。,国家集成电路产业发展推进纲要,着力发展集成电路设计业。围绕重点领域产业链，强化集成电路设计、 软件开发、系统集成、内容与服务协同创新，以设计业的快速增长带动 制造业的发展。近期聚焦移动智能终端和网络通信领域，开发量大面广 的移动智能终端芯片、数字电视芯片、网络通信芯片、智能穿戴设备芯 片及操作系统，提升信息技术产业整体竞争力。发挥市场机制作用，引 导和推动集成电路设计企业兼并重组,战略性新兴产业重点产品和服务指导目录,将集成电路测试设备列入战略性新兴产业重点产品目录,集成电路是信息产业的基础，是信息技术产业核心。一直以来占据全球半导体产品超过80%的销售额， 被誉为“工业粮食”。在几乎所有的电子设备中都有使用。集成电路产业是国民经济中基础性、关键性和 战略性的产业，集成电路产业的强弱是国家综合实力强大与否的重要标志。,全球集成电路销售额占半导体销售额超八成,集成电路 应用领域,自动化,电气,通信,数码电子,交通,医疗,航空航天,家用电器,计算机,80%,20132014,2015201620172018,随着半导体行业的快速发展，应用场景不断扩展，半导体的市场需求不断扩大。数据显示，2018 年中国半导体市场规模为18951亿元。伴随着中国集成电路设计、制造、封装等产业在国家政策支持下持 续增长，预计2019年中国半导体市场规模将突破20000亿元。,2500020000150001000050000,2014,2015,2016,2017,2018,2019年E,2014-2019年中国半导体市场规模及预测情况,亿元,THANKS,