2018-2019年B2B电商行业研究报告.pptx

2018-2019年B2B电商行业研究报告,报告摘要,消费结构变化引起上游供应链发生变革我国城镇居民消费支出呈现较平稳趋势，整体消费行为较为谨慎，而农村居民在消费支出上呈现逐年上升 趋势，消费意愿持续走高。消费结构的变革可能会影响整个供应链条上企业对于市场定位的重新思考。业务模式更加多元化，服务化B2B电商在过去几年平台交易数据的积累中，逐步拓展出更具商业价值的业务模式，传统的信息服务模式 并不能满足B端商户愈加多元化的服务需求，以数据赋能小B端商户更能增强客户粘性，提升复购率；完善 供应链上各个环节上的增值服务，拓展盈利模式，形成更高的行业壁垒。市场份额来看，行业头部效应明显B2B电商行业自2015年迎来热潮之后，资本逐步向头部平台聚拢，大平台基于历史数据的积累快速发展更 全面的供应链服务提升行业壁垒。但随着产业链的变革，行业必然会出现新的机会，垂直B2B电商凭借纵 深的行业积累以及专业化的增值服务将发挥其充分的价值。,目录Contents,B2B市场现状 概述,行业发展历程,产业链结构,宏观环境分析,垂直领域B2B 市场概述,发展趋势 与投融资概况,案例分析,1,宏观环境分析,政策环境分析 经济环境分析,社会环境分析 技术环境分析,2,GDP增速放缓，稳定在合理区间实体经济回暖，内需稳定发展政策驱动下，电商整体发展环境稳步提 升，交易规模逐年增长,T,新技术的发展持续为企业赋能，推动电商B2B创新模式的不断探索技术环境提升电商B2B运营效率，促使企 业向供应链上下游逐步延伸,P,全面推进传统产业转型升级促进制造业与互联网的深度融合，充 分释放“互联网+”动能推进供给侧改革，完善供应链体系引导制造企业电商化转型,S,随着我国网民规模增速放缓，互联 网市场机会逐步向传统企业转型升 级探索互联网基础设施建设逐步完善，企 业信息化全面普及，为电商B2B的 发展奠定基础居民消费结构的改变促使上游供应 链的变革,宏观 环境,电商B2B宏观环境概述大环境推进B2B电商行业整体向好,3,政策环境政策环境推进B2B电商快速发展,电子商务“十三五”发展规划2016年12月24日推进电商与传统产业深度融合，全面带动传统产业转型升级优化电商治理环境，积极开展制度、模式和管理方式创新打造跨境电商产业链、支持电商的全球化发展,国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见2016年5月20日以建设制造业与互联网融合“双创”平台为抓手，围绕制造业与互联网融 合关键环节，积极培育新模式新业态强化信息技术产业支撑，营造融合发展新生态充分释放“互联网+”的力量，改造提升传统动能,国务院办公厅关于积极推进供应链创新与应用的指导意见2017年10月13日高效整合各类资源和要素，提升产业集成和协同水平打造大数据支撑、网络化共享、智能化协作的智慧供应链体系， 推进供给侧结构性改革到2020年，形成一批适合我国国情的供应链发展新技术和新模 式，基本形成覆盖我国重点产业的智慧供应链体系,信息化和工业化融合发展规划（20162020 年）2016年11月03日引导大型制造企业采购销售平台向行业电商平台转型，提高企业 供应链协同水平引导第三方工业电商平台向网上交易、加工配送、技术服务、支 付结算、大数据分析等综合服务延伸，提升平台运营服务能力,4,经济环境经济增长促进产业结构进一步优化,2018年我国GDP增速为6.6%，增速放缓，但运行在合理区间，宏观经济环境稳定，稳中有进。居民消费价格指数走势平稳，经济呈现实体经济回暖，内需上无大幅波动。虽然整体经济环境增速放缓，但随着我国“互联网+”战略的持续影响、跨境电商政策的有力落 地，国内经济结构得到进一步调整。,5,经济环境经济增长促进产业结构进一步优化,整体电商市场稳步发展虽然整体经济环境增速放缓，但在各种利好政 策推动下，电商稳步发展，交易规模持续增长。,6,社会环境互联网消费环境的完善以及企业信息化的发展推动产业链的变革,互联网消费环境日益完善，互联网使用向移动端转移截至2018年12月，我国网民规模为8.29亿，较上半年新增网民2734 万人。根据CNNIC中国互联网络发展状况统计报告，截至2018年12月, 我国手机网民规模达8.29亿,较上年新增手机网民5702万人,较2017 年末增加 7.39%,网民中使用手机上网人群的占比达98.3%。,企业信息化进程稳步发展,截至 2018年 6月，全国网站数量544万个，半年增长率为2%， 电商基础设施环境布局稳步发展。提速降费政策稳步实施，网络信息服务覆盖范围逐步扩张，企业 上云进程加快，信息系统向云平台迁移，工业互联网平台取得快 速发展。,7,社会环境居民消费结构的改变促使上游供应链的变革,我国人均可支配收入处于稳步增长期从全国的层面看，我国居民人均收入逐年稳步增长，但从整体趋势 上来看，近五年来，我国居民人均消费支出/收入占比存在明显下降 趋势，消费意愿走低。,从收入上来看，城镇居民人均收入显著高于农村居民，但从人均 消费支出/收入占比来看，农村居民消费支出占比高于城镇居民； 从近五年趋势来看，农村居民人均消费支出占比呈稳定上升趋势， 而城镇居民人均消费占比呈下降趋势；城镇居民消费行为更加谨 慎，农村居民消费意愿持续走高。,城镇与农村居民消费结构存在差异性,8,社会环境居民消费结构的改变促使上游供 应,链的变革,我国居民消费结构整体趋势不论是我国城镇居民还是农村居民，近五年来消费结构中，食品烟 酒消费支出、衣着消费支出所占总支出中的比重都呈现逐年下降趋 势；而医疗健康消费、教育文化和娱乐消费、交通和通信消费支出 所占比重，均呈现逐年上升趋势。,城镇与农村居民消费结构差异性,我国农村居民在食品烟酒、医疗保健的消费支出占比均高于城镇居 民。我国城镇居民在生活用品及服务消费支出占比呈逐年上升趋势，而 农村居民在此项上的消费支出呈下降趋势。,9,技术环境新技术推动商业模式的变革,云计算（SaaS、 PaaS、IaaS）,物联网（供应链管理）,移动终端（渠道、交 易信息）,大数据（仓储、物流、 交易、金融等）,决策支持,平台数据共享,金融服务,供应链服务,AI+B2B,物流、仓储,客服、订单处理,数据预测,选品、销售、定价,区块链+B2B,金融服务,产品追踪,数据存证,外汇结算,技术环境的进步极大地提升 了企业运营效率以及供应链 管理效率，同时也拓展了B2B行业商业模式的多样化：,大数据的应用助力电商B2B平台更有效的沉淀用 户数据，进一步拓展供 应链管理和金融服务物联网技术的应用将进 一步推进物流服务质量 的提升以及产品质量的 监控AI技术对于非结构化的数 据处理上，在选品以及 销售环节都将对决策起 到极大地协同作用,10,行业发展历程,11,行业发展电商B2B商业模式逐步形成交付闭环,B2B 1.0,信息服务通过信息资讯连通供需双方以信息资 讯平台带动商业平台，主要解决了企 业获取供求信息的途径和及时性问题。,从信息资讯入手，以线上信息提 供展示，线下达成交易的模式为 主，主要经营以信息黄页为主。,B2B,2.0,交易服务在线交易工具的出现满足了企业间 的线上交易需求，主要经营模式有 自营、 撮合、代售等模式。,通过将人工撮合与互联网技术有机结 合，将物流、资金流和技术流借助全 新的技术手段整合成为一个有机整体， 初步实现了贸易的全程互联网化。,B2B 3.0,供应链服务,为采购双方提供包括仓储、 金融信 贷、大数据分析等在内的 一系列高 附加值的服务，构建完善生态圈。,B2B电商平台把累积的数据加 以利用，将产生巨大的价值。,B2B回归服务本质，随着交易数 据的积累，为企业提供服务，加 快流通效率，降低企业成本。,12,行业发展-B2B1.0时期（信息服务）,发展困难技术发展：平台基于PC端，但PC端尚未普 及，页面以信息展示为主信任问题：在用户还未经过市场教育的阶 段，互联网平台的信任问题、保障问题都 需要一个逐步成熟的过程，消费环境发展 进程较慢,盈利模式以信息交互为主，主要解决企业获取供求信息的 途径和及时性问题，主要盈利模式包括：广告费用会员费竞价排名网络营销费用,B端供应商,B端采购商,信息流B2B电商平台（基于PC端）信息流,优势：打破地域限制 价格逐渐透明 中间环节减少 产品质量透明化,1999-2003年,1999年，阿里巴巴的成立可以说是标志着中国电子商务B2B的开端， 通过会员制来盈利的B2B电子商务网站 诞生在这个阶段，迅速积累了客户和知名度，为B2B电商市场的深入发展奠定了基础。,13,行业发展-B2B2.0时期（交易服务）,同质化竞争 ：信息不对称问题基本得到解,决，平台以撮合交易为主，无法形成壁垒， 市场竞争激烈,风险把控：由于平台主要功能在于撮合交 易，模式虽轻，但跑单现象无法得到有力 把控,盈利模式除了信息展示外,出现了在线交易工具 主要盈利模式包括：广告费用会员费竞价排名网络营销费用交易佣金平台资金沉淀SaaS服务发展困难,B端采购商,信息流,优势：信息服务效率提高 网站流量增加 用户信息积累满足在线交易需求,2004-2014年,B端供应商资金流信息流 B2B电商平台（基于PC端+ 移动端）,资金流,以找钢网为代表等一系列交易搓合平台，解决交易双方信息不对称，降低交易成本， 解决交易过程的透明化 和在线化。,14,行业发展-B2B3.0时期（供应链服务）,头部效应明显：流量和数据基本已集中在 头部平台，在一定程度上挤压了新进平台 的发展中小企业供应链金融：我国中小企业融资 难的问题尚未得到解决，信用评级依靠完 整数据积累，供应链金融发展缓慢,盈利模式随着大数据、云计算、物联网等技术的不断应用，B2B电 商商业模式多元化，主要盈利模式包括：传统广告、会员、竞价排名、营销增值服务等SaaS服务供应链管理金融服务数据服务其他高净值增值服务发展困难,B端供应商,信息流,优势：服务模式多元化 技术发展迅速数据积累得到应用 物流效率高,2015年至今,资金流+物流,B2B电商平台（基于PC端+ 移动端）资金流+物流信息流B端采购商,以汇通达、卖好车等一系列电商平台为代表，回归服务本质，为企业提供服务，以服务建立行业壁垒，加快流 通效率，降低企业成本，在数据的基础上，拓展增值服务。,15,产业链结构,16,产业链图谱,工厂,综合B2B平台,垂直B2B平台,生产端品牌采购方/供应方,快消品汽车行业餐饮行业大宗商品,建筑行业旅游行业,医疗健康化工行业,内贸,跨境电商,第三方服务,金融服务,微信,供应链金融,消费金融,第三方支付支付宝拉卡拉,聚合支付,物流仓储,国内快递,电商自营物流,海外快递同城货运 仓储,海淘转运,软件工具,SaaS,PaaS,IaaS,数据服务,数据生产,数据分析及挖掘,数据共享平台云存储,营销,媒体推广,咨询,培训,17,公司图谱,综合B2B平台,垂直B2B平台,第三方服务,快消品,汽车交通,建筑家装,医疗健康,餐饮行业,大宗商品,旅游行业,化工行业,18,B2B市场现状概述,19,行业头部效应明显2018上半年中国主要B2B平台市场份额占比 中,6家核心平台占比为63.35%,占据超过半 市场份额,行业集中度趋向愈加明显。,阿里巴巴市场份额排名第一阿里巴巴排名首位,市场份额30.07% ，上半 成立了1688中小企业商学院和智慧市场部门, 通过这两个部门带领商家做全域营销,帮助商 整合资源和当地政府一起构建B2B的生态。,元,。数年 家,255亿政策助力电商高速增长2018上半年中国B2B电商营收规模为255亿 相比2017上半年营收168亿元,同比增长51.7%63%30%,综合B2B市场分析市场现状,20,综合B2B市场分析行业增加值仍以工业为主,工,业增加值占国内生,产总值超过30%份额,从近五年数据来看，工业增加值占国内生产总值份 额最大，远超其他行业，虽然近五年所占比重呈下 降趋势，但仍保持高于30%；住宿和餐饮业增加值所占比重最少，且近五年所占 比重基本保持平稳在1.7%-1.8%之间；农林牧渔业增加值所占比重近五年呈逐年下降趋势。房地产产业增加值占国内生产总值比重呈递增趋势从各行业增加值所占国内生产总值比重来看，建筑 业、批发和零售业、交通运输和仓储业、住宿和餐 饮业所占比重均保持平稳，无较大浮动；金融业和房地产产业增加值所占比重存在较大幅度 增长。数据来源：国家统计局，整理,21,从行业划分法人单位数占比来看，批发 和零售业的单位数量始终占据最大比例， 其次是制造业批发和零售业单位数占比呈逐年上升趋 势，仍存在较大需求空间农林木渔业、建筑业、租赁和商务服务 业等行业所占比例呈逐年上升趋势制造业、公共管理和社会组织、房地产 行业等所占比例呈逐年下降趋势,综合B2B市场分析法人单位数占比以批发和零售业为主分行业法人单位数统计,22,从数量变化趋势上来看，整体法人 单位数均呈现较大幅度增长趋势法人单位数呈下降趋势的行业只有 公共管理和社会组织其中建筑业、计算机服务业、餐饮 业、文娱行业数量均出现较大幅度 增长,数据来源：国家统计局，整理,综合B2B市场分析整体法人单位数呈高速增长趋势分行业法人单位数变化趋势,23,24,综合B2B市场分析行业特点,1,2,3,4,5,产能过剩，供给充足,SKU标准化,中间环节复杂,行业体量大,中间服务可标准化,B2B电商行业特点,当经济放缓，行业步 入产能过剩的时间段， 产品需求开始下滑， 卖方市场转入买方市 场，传统的信息、交 易方式，不能再满足 高效、透明的交易需 求，会为B2B电商平 台带来很好的发展契 机。,当平台需要快速布局 丰富的SKU，非结构 化的产品对于平台来 说不容易规模化，更 多需要在服务的深度 上做出取舍，或者以 商品售卖方自行进行 库存管理为主。,交易的中间环节复杂 会促使加价环节增加， 对于购买方来说价格 的透明度是促使买方 选择B2B平台的主要 原因，而中间环节越 复杂，平台的存在价 值越大。,对于综合B2B电商来说， 其行业广度覆盖广泛， 首先带来的便是其数据 价值，深度挖掘其数据 价值可以在其服务广度 和质量上进行提升；对于垂直类B2B电商， 行业天花板低或者客单 价比较低，不利于其降 低行业供应链成本，提 供增值服务。,在产品的交易环节之 中会产生许多对于服 务的需求，对于B2B 电商平台来说，单纯 的赚取差价并不能建 立行业壁垒，深入的 供应链服务能够在业 务深度和广度上为客 户提供价值，可标准 化的服务促使平台将 增值服务规模化。,综合B2B市场分析业务模式,自营模式,平台仓储,上游供应商产品配送产品采购 自营电商平台,供应商仓储,平台下单,物流运输,平台/撮合模式订单数据上游供应商产品配送信息订单传递 撮合电商平台,产品配送信息,订单数据平台下单物流运输下游客户自营模式下平台对上游供应商议价能力较强；但模 式较重，存在库存压力，同时也有商品价格浮动的 风险，对供应链管理要求较高，资金需求量大。,下游客户平台模式对资金要求较低，有助于丰富平台SKU， 扩张速度快；但对产品把控能力较弱，供应商物流 质量难以把控，行业壁垒难以形成。,25,综合B2B市场分析盈利模式,B2B电商营收增长显著-随着“互联网+”战略 的提出，国家利好政策 刺激更多企业转型B2B 模式,-传统B2B企业不断深 化服务，向前后产业链 延伸，增值服务带动整 体行业营收增长,注册会员费+竞价排名+广告收入。,1广告会员费模式,交易手续费模式,许多大宗期货交易平台，平台的收 益是和交易次数正相关的，这时平 台的主要工作是增加交易频次。,2,平台的收益是和交易金额正相关的， 这时平台的主要工作是尽可能多的 把交易放到平台上来。,3交易佣金返点模式,增值服务模式,平台以仓储、 物流、加工为切入点, 通过互联网的手段满足下游客户一 站式采购的切实需求,增强客户粘性, 提高付费用户转化率,实现由流量向 价值的变现。,4,头部B2B电商营收持续增长随着头部电商B2B企业借助新技 术的发展打造智能交易平台和服 务体系，提升大数据处理能力， 建设完善交易生态。,各大平台在数据、客户、物流、 仓储、金融、供应链管理等方面 的全面打通，持续优化供应链体 系，不断向供应链前后延伸，优 化增值服务，在企业营收上实现 了较大幅度的增长。,26,垂直领域B2B市场概述,27,B2B垂直市场分析快消B2B（业务模式+典型案例）,平台模式打通生产/品牌商、经销商与零售门店之间 的交易渠道，提高产业链流通效率，提供相 关服务。自营模式客户为小B端零售门店，自营B2B平台直接 接入供应链，通常会建立一套自主采购仓储 配送系统，会与经销商、批发商产生竞争关 系。平台+自营兼具自营和撮合模式的部分特征。,自营B2B电商主要通过销售价差获取利润,撮合B2B平台主要通过向品牌商、经销商、零售门 店提供广告、营销、金融、数据分析等增值服务盈利。,28,B2B垂直市场分析快消B2B（市场份额变化概述）,电商销售渠道份额持续增长随着电商销售渠道份额的增长，超市/小超市份额基本保持平稳， 大卖场以及杂货店销售份额受到一定挤压，随着物流时效的改善 以及配送能力的不断提高，电商渠道份额将继续保持增长。,9255,9974,10583,11080,11479,11968,一线城市的电商渗透率与低线城市差距缩小随着移动终端的普及以及电商在低线城市的发展，原有消费模式不断升 级，电商在不同级别城市渗透率差距不断缩小，新的品牌可能借助新的 电商渠道有效接触低线城市更多消费者，低线城市快消品销售渠道未来 存在较大发展机会。,29,B2B垂直市场分析餐饮B2B（业务模式+典型案例）,餐厅前厅端,提高顾客消费体验，包括预定、排队、点餐、 外卖、收银、点评、会员管理等。,面 向 消 费 者,助力餐厅优化门店经营效率，包括选址、品牌、 菜品、培训、人效、进销存、财务管理等。,餐厅后端,为餐厅解决食材供应、资金流转问题， 包括生产、采购、加工、品控、物流、 金融服务等。,餐饮B2B涉及环节复杂且分散，数据无法形成规模，平台化餐饮B2B服务的 出现则改变了以往的To B服务分散孤立的格局，实现数据共享。,内 部 管 理,供 应 链 服 务,30,B2B垂直市场分析餐饮B2B（市场份额变化概述）,餐饮市场持续高速增长近5年数据显示餐饮市场企业数量随变动幅度较大且存 在下降趋势，但整体消费市场持续高速增长，仍存在较 大空间。行业头部企业纷纷入局京东宣布正式进军餐饮B2B，称将为全国中小餐饮门店 提供食材供应、食材认证、菜品研发和门店服务等一 站式解决方案。1919酒类直供与盒马鲜生在成都签署新零售战略合作 协议，双方宣布将在酒类供应链及新零售领域进行深 度合作。向智能化方向发展美团点评智慧餐厅、阿里无人餐厅、人人湘“四无餐 厅”、肯德基KPRO餐厅的“刷脸支 付”、德克士首家“无人智慧餐厅”等,均打出了“无人”或“智慧”的概念。,31,B2B垂直市场分析汽车电商B2B（商业模式+典型案例）,撮合交易为线下经销商提供信息发布的平台，撮合车商交易。,平台自有车源优势，搭建汽车采销平台，直接以 车商的身份参与交易，为经销商提供一站式车辆 采销解决方案。,信息及销售,平台利用媒体属性，为厂商、经销商等 提供移动互联网营销及宣传解决方案。,汽车电商B2B模式更有利于提高消息传递效率，促进交易高效达成，利用 平台交易数据优势，面对中小型经销商，提供更多场景化的金融服务。,平台自营,增值服务,服务于交易订单或商户管理，提供物流 仓储等增值服务，同时针对订单提供金 融、保险等产品。,32,B2B垂直市场分析汽车电商B2B（市场份额变化概述）,我国私人汽车拥有量近6年来保持低增速稳步增长。根据国家统计局数 据，我国人均汽车保有量为0.1075，与美国0.714相比，市场潜力仍巨 大。,荣枯线,近5年来，汽车经销商库存预警指数一直高于荣枯线，始终存在经营 压力和库存风险。随着2017年7月，新汽车销售管理办法的正式 实施，打破了品牌授权销售单一体制，促进汽车电商的高速发展，车 企、各类经销商也在寻求快速流通方案。,33,发展趋势与投融资概况,34,发展趋势,利用移动端使用频次高的特点，精准营销，实现数据维度的不断完善，进一步挖掘数据价值。,02,一线城市电商增量放缓，下沉市场仍存在较大发展空间，需求亟待开发。,供给侧改革关系到中国经济转型的平稳落地，尤其是中国传统企业的转型升级，未来以重点行业、 特色产业为基础的B2B电商，将为中国高端制造业和现代服务业的发展赋予新动能。,04,垂直类B2B平台通过聚焦优势品类，在产品和服务上专注各自行业特点，形成专业壁垒。,01B2B电商平台由PC端向,移动端发展,渠道下沉:三线以下城市 以及农村区域,03传统企业转型升级，头 部企业平台化,行业垂直细分越加 服务化,利用平台数据优势，已完善的大数据分析工具对客户或运营数据加以分析，推动创新业务模式。,05深度挖掘数据价值,35,发展趋势B2B电商平台趋向移动端发展,2018年，移动互联网接入流量消费达711.1亿GB，较2017年增长189.1%。,1移动互联网接入流量持续高速增长,截至2018年12月，我国网民使用手机上网的比例达98.6%，较2017年底提升1.1个百分点；使用台式电 脑上网的比例为48%，较2017年底下降5个百分点。,2手机上网比例达98.6%,电商类APP占比9.4%,截至2018年12月，游戏类应用数量约138万款，,占比30.7%；生活服务类应用54.2万款，排名 第二；思安上垒应用排名第三，42.1万款，占 比9.4%。,3,36,发展趋势B2B电商平台向低线城市下沉,农村地区互联网普及率仍存在较大提升空间,我国互联网普及率在城乡地区的普及率同步稳定提升。随着我国城镇化的发展， 农村地区互联网基础设施的建设，以及网民意识的不断变革，我国农村地区互 联网覆盖范围将进一步扩大，居民入网门槛将进一步降低，农村地区互联网使 用仍存在较大的提升空间。,近五年数据显示，我国农村居民人均消费支出占可支配收入比例远 高于我国城镇居民，农村居民人均消费占比呈现稳步上升趋势，而 城镇居民消费支出占比呈现较大幅度下降趋势，城镇居民消费支出 较为谨慎。,12农村地区居民消费支出占可支配收入比例高于城镇居民,数据来源：CNNIC中国互联网络发展状况统计调查，整理,37,发展趋势传统头部企业数字化、平台化转型,海尔集团搭建起共享平台，将财务、人力等基础服务变成信息化服务，让小企业降低成本，目前海尔平台上已有超过100个小微年营收过亿元，已有22个小微引入风投，有12个小微估值过亿。海信集团从2016年开始逐渐从2C的家电业务转向2B的智能交通等科技业务，其B2B业务营收已超过27%占比，利润 超过38%。,数据来源：世界经济论坛白皮书，整理,传统企业数字化程度加快根据工信部发表工业电子商务发展三年行动计划：到2020年，工业电子商务应用进一步普及深化，建成一批资源 富集、功能多元、服务精细的工业电子商务平台，工业电子商务支撑服务体系不断完善，发展环境进一步优化，线上 线下融合水平逐步提升，形成开放、规范、诚信、安全的工业电子商务产业生态。埃森哲的研究显示,B2B企业可以从数字化再造中发掘庞大价值，工业设备制造商的市值可有望提升25%。行业巨头平台化入局B2B,38,发展趋势行业垂直细分越加服务化,垂直类B2B平台专注行业特点积累数据,找钢网，通过之前数据和交易的积累，开始与京东合作， 尝试金融服务，另外开始做仓库、加工、物流，甚至是自 己设计管理软件，仿滴滴打车等，开发了钢铁行业的“滴滴 打车”，服务越来越深，壁垒越积越强。,1,行业供应链成本降低，产品和服务品质提升,垂直领域B2B电商也会从单纯的信息撮合，到行业的广度和深 度的服务中来，比如由盟大集团自主开发的塑料化工线上大宗 交易平台“大易有塑”，通过优化开发制造流程，降低行业供 应链成本，到提升产品和服务质量，再到确保交易安全。,2,39,发展趋势深度挖掘数据价值,John Deere：约翰迪尔公司利用数据减少维修申请，并出售与智能农业相关的数据产品使用权。Tesco：乐购投资10亿美元成立专门的分支机构，通过允许预包装食品企业使用其收集的用户数据，实现数据商业化。Citibank：花旗集团开设独立业务，以个人销售渠道为基础，打造面向保险机构的直销方案。,匹配上下游合作商,产品价格趋势预测,建立信用机制,各平台数据共享,采购订单,产品信息,物流信息,支付信息,建立数据库,建立风控体系精准营销,提供数据产品服务,银行,物流公司,金融机构,上游供应商,用户,软件服务商,政府机构,提升服务质量,决策管理,信息交流,信息交流,40,B2B创业项目概况,根据数据整理，近5年来关注B2B行业投资机构数量在2016年达 到峰值，近两年来有所下降，其中投资A轮以前项目的机构数目下降幅 度较大，投资A轮之后的机构数目基本保持平稳，说明B2B行业项目投 资逐步进入中后期，机构对B2B行业投资进入成熟期。,从B2B创业项目分布区域来看，主要集中在北京、广东、 上海、浙江、四川、江苏等城市，在一线城市中，北京仍 然是B2B行业创业项目的首选。,41,B2B项目投融资规模,近三年投融资数据显示B2B电商领域投资事件数目 降低，但融资额度高速上涨，资本逐渐向头部企业 聚集，单笔额度加大。,从融资金额分布来看，B2B电商领域融资额度大部 分集中在1000万-10亿区间内，项目单笔融资额度 来看，行业逐步走出早期步入成熟发展期。,42,GMV,留存率,客户渗透率,用户集中度,复购率,周转率,行业规模,供应链效率,产业链长度,宏观政策,上下游分散度,产品标准化程度,产品产能,客单价,价格波动风险控制,SKU数量,交易频次,线上支付习惯,行业互联网化程度,B2B项目评价维度,流通环节,毛利率,账期,自营/撮合,盈利模式,增长率,转化率,行业层面,项目层面,用户层面,43,案例分析,44,案例分析行云全球汇,项目简介进口商品采购平台，采用半自营、 半平台的的B2B2C模式，产品包括 母婴用品、美妆个护、食品保健、 生活用品等品类，用户可在官网通 过大货贸易、行云保障、热销奶粉、 每周好货等筛选商品，提供供应链 服务、微仓服务、一件代发等服务,项目优势,产品/服务模式,丰富的海外合作品牌全球买手资源各地区分布仓储资源及供应链服务为中小B端商户提供供应链金融服务平台开发云供应链系统盈利模式差价+佣金仓储物流服务供应链金融服务,拥有优质货源的商超,品牌商、经销商,贸易商、代购商等,搭建分销平台,提供后端供应链服务,淘宝店家O2O实体店京东全球购微商卖家天猫国际各大自营B2C电商,融资信息,45,案例分析宋小菜,食材B2B采购平台，专门向生鲜蔬菜 的中小零售商提供供采配送和售后服 务，从线上app的商品查询和订购交 易，到线下采购、网点配送及售后服 务，提供专业的进货解决方案。,项目简介,项目优势,产品/服务模式,采用以销定产的反向供应链模式交易数据积累初具规模上游覆盖了山东、云南、甘肃、内蒙古等 10 大蔬菜 核心产区下游触达北京、上海、广州、武汉、杭州等近 50 座 城市盈利模式平台佣金赚取差价供应链服务,农产品信息查询,采购交易服务,线上APP,市场采购信息预售信息,选择匹配供应商,客户需求,市场调研信息集单信息,上游菜 农按需 生产,融资信息,、,46,案例分析好汽配,项目简介汽配B2B交易平台，由汽修厂发 布采购需求，供应商自主在平台 报价，通过比价比服务等手段自 主成交，通过派单和动态加价赚 取差价和佣金，不囤货、不自营、 不提供物流配送或仓储服务,产品/服务模式,汽修厂通过APP发布采 购需求,供应商通过APP抢单报 价，系统通 过数据分析 进行加价,汽修厂通过APP进行比 价和沟通,汽修厂通过APP确认购买， 线上支付或货 到付款,项目优势资产轻：平台本身不囤货 ，不是一个自营汽配业 务平台，本身不提供物流配送或仓储服务，有利 于快速布局互联网产品和数据基因，通过技术手段提高效率已在上海、杭州、绍兴、金华、义乌、广州、深 圳、东莞、湛江、中山、惠州开展业务盈利模式价差佣金服务费通过派单和动态加价赚取差价和佣金,融资信息,、,47,谢谢观看,