全球数字经济图景2019.pdf

全球 数字经济 新图景 （ 2019年） 加速腾飞 重塑增长 中国信息通信研究院 2019年 10月 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“ 来源：中国信息通信研究院 ”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。前 言 历次科技革命的经验证实，大国崛起的关键在于把握重大科技革命带来的 “另辟蹊径 ”的窗口机遇，在影响全球进程的技术和产业中占据制高点，从而成为世界经济发展的领军者。当今世界正处在数 字经济与工业经济交汇更迭的过渡时期，跨越发展的新路径正在形成，而新的产业和经济格局尚未定型，世界各国均面临重大战略机遇期。 面对新的 历史 机遇 ， 全球主要 国家纷纷 将数字经济视为实现经济复苏和推动 可持续发展的关键依托， 聚焦 关键环节 、强化 政策引导 ，着力推动技术创新 突破、产业融合应用、数字治理完善、数字技能提升，以战略制高点 驱动 数字经济腾飞。与此同时 ，各国际组织 也 义不容辞地承担起推动全球数字经济发展的重担。联合国发布数字经济报告 2019审视 全球 数字经济发展态势 ， G20、 金砖、 OECD 等 国际组织纷纷 将数字经济 作为重要议题， 通过一系列 成果性文件 ， 携手推动全球数字经济迎来更广阔的发展空间 。 全球数字经济 蓬勃 发展， 在国民经济 中 占据核心 地位。 2018 年，本报告测算的 47 个 国家数字 经济总 规模 超过 30.2 万亿美元，占 GDP比重高达 40.3%。其中， 有约 半数 国家 数字经济规模超过 1000 亿美元，美国数字经济规模蝉联全球第一，达到 12.34 万亿美元，中国依然保持全球第二大数字经济体地位，规模达到 4.73 万亿美元。 全球数字经济高速增长， 是 应对经济下行风险的关键 。 2018 年，有 38 个国家数字经济增速显著高于同期 GDP 增速， 其中 ，爱尔兰增速高达 19.5%，数字经济的持续高速增长，将为缓解经济下行压力，带动全球经济复苏贡献巨大力量。 全球数字经济结构优化， 传统产业数字化转型成为主导。 2018年，各国产业数字化占数字经济比重均超过 50%， 其中 ， 德国产业数字化占数字经济比重达到 90%，英国、美国、俄罗斯等 12 个国家产业数字化占比也均超过 80%。服务业成为 产业数字化发展最快领域，2018 年 ， 英国、德国、美国服务业数字经济占比超过一半 ；工业数字经济 步伐加快， 2018 年，韩国、德国、美国、 英国 等国 工业数字经济占比超过三成 ； 农业数字经济缓慢推进， 2018 年，仅有英国、德国、韩国、 日本、新加坡等 12 个国家农业数字经济占比超过 10%。 ICT 产业引领数字经济发展， ICT 服务业 成为 数字产业 支柱 。 从总体规模看， 2018 年，美国数字产业化规模全球领先，为 1.5 万亿美元，中国、日本、德国、韩国、英国、法国、印度数字产业化规模均超过 1000 亿美元。 从内部结构看，ICT 产业结构软化是全球共同 趋势。 除中国、新加坡、墨西哥、韩国、越南等 5 个国家外，其余国家ICT 服务业占比均超过 ICT 制造业， ICT 服务业成为各国数字产业化发展的支柱力量。 中国信息通信研究院已连续三年发布国际数字经济白皮书，在国际会议、国际合作等方面产生一定影响。 2019 年， 在 延续以往研究的基础上，本白皮书拓展了测算 国家 范围 ， 深入分析 了 各国 ICT 产业和传统产业数字化转型的最新进展，希望研究成果 能为推动构建网络空间命运 共同体贡献 力量。 白皮书仍有很多不足，望请各界批评指正 。 目 录 一、全球数字经济政策新动向 . 1 （一）创新驱动成为数字经济发展优先选择 . 2 （二）新型基础设施支撑各国经济社会发展 . 3 （三）深化数字经济融合应用成 为战略焦点 . 4 （四）积极应对调整完善数字经济治理问题 . 5 （五）提升国民数字技能抢抓数字人才机遇 . 7 二、全球数字经济发展新态势 . 8 （一）数字经济规模不断扩张 . 9 （二）数字经济增长动力强劲 . 12 （三）传统产业加快数字化转型 . 15 （四）全球数字经济发展分化 . 20 （五）数字经济国际合作深化 . 22 三、全球 ICT 产业发展新方向 . 24 （一）数字产业结构软化， ICT 服务业加快发展 . 24 （二）电信业市场企稳， 5G 商用开启行业新风口 . 26 （三）互联网发展活跃 ，新模式新业态创新突破 . 28 （四）软件业创新发展，加快布局重点关键领域 . 29 （五）电子制造业转型，技 术创新推动行业升级 . 31 四、全球产业数字化转型新空间 . 35 （一）全球数字经济三二一产逆向渗透发展特征明显 . 35 （二）工业互联网成为各国工业数字化转型的重要选择 . 40 （三）智慧交通打 造各国未来交通系统发展的新动力 . 43 （四）电子商务多领域辐射成为各国经济活跃新地带 . 49 （五）公共服务数字化转型打造各国服务升级新生态 . 53 五、全球数字经济发展新愿景 . 62 （一）坚实可信的数字经济发展基础 . 62 （二）融合创新的数字经济发展空间 . 63 （三）开放包容的数字经济发展环境 . 65 2 附件一：参考文献 . 67 附件二：测算国家列表 . 68 附件三：测算方法说明 . 69 附件四：数据来源 . 76 图表目录 图 1 2018 年全球主要国家数字经济规模 . 10 图 2 2018 年全球主要国家数字经济占 GDP 比重 . 12 图 3 2018 年全球主要国家数字经济增速与 GDP 增速 . 13 图 4 2018 年全球主要国家数字经济增速较 GDP 增速提升幅度 . 14 图 5 2018 年全球主要国家数字经济增长对 GDP 增长的贡献 . 15 图 6 2018 年全球主要国家数字产业化规模 . 17 图 7 2018 年全球主要国家产业数字化规模 . 18 图 8 2018 年全球主要国家数字经济各部分占数字经济比重 . 19 图 9 2018 年全球主要国家数字经济各部分占 GDP 比重 . 20 图 10 2018 年发展中国家和发达国家数字经济发展差距 . 21 图 11 2018 年各大洲数字经济发展差距 . 22 图 12 2018 年各多边合作机制数字经济发展情况 . 24 图 13 2018 年全球主要国家 ICT 服务和 ICT 制造规模 . 25 图 14 2018 年全球主要国家数字产业化结构 . 26 图 15 全球电信服务业发展情况 . 27 图 16 世界各地区互联网用户占比（ 2019 年 6 月） . 28 图 17 2019 年全球游戏市场分布 . 29 图 18 全球公有云市场规模 . 30 图 19 全球终端产业发展情况 . 35 图 20 2018 年全球主要国家服务业数字经济占比情况 . 36 图 21 2018 年全球主要国家工业数字经济占比情况 . 38 图 22 2018 年全球主要国家农业数字经济占比情况 . 39 图 23 2016-2021 年全球零售及网络零售发展态势 . 49 图 24 2018 年全球主要国家跨境电商使用情况 . 50 图 25 2014-2017 年全球 B2B、 B2C 交易规模及占比 . 51 图 26 全球主要国家 B2C 电子商务指数和增长率预测 . 52 图 27 全球线上交易支付方式使用情况 . 53 附图 1 数字经济测算框架 . 69 4 表 1 2018 年全球主要国家数字经济排名与 GDP 排名比较 . 10 附表 1 测算国家列表 . 68 附表 2 ICT 投资统计框架 . 73 全球 数字经济新图景 （ 2019 年） 1 当今世界，从通信、互联网 、人工智能 到智能制造、 共享经济 ，数字经济已经成为全球最重要的产业 基础、商业模式、新型经济形态 。数字经济大放异彩， 引发经济社会各领域 “数字蝶变” ， 正以澎湃的驱动力成为各国经济复苏新引擎 。 发展数字经济已成为 打造 经济发展 新高地、应对国际激烈竞争、抢抓战略制高点的重要手段。 数字经济是以数字化的知识和信息为关键生产要素，以数字技术创新为核心驱动力，以现代信息网络为重要载体，通过数字技术与实体经济深度融合，不断提高传统产业数字化、智能化水平，加速重构经济发展与政府治理模式的新型经济形态。数字经济是生产力和生产关系的辩证统一，包括三大部分： 一是数字产业化， 即信息通信产业，具体包括电子信息制造业、电信业、软件和信息技术服务业、互联网行业等 1； 二是产业数字化， 即传统一 、二、三 产业由于应用数字技术所带来的生产数量和生产效率提升，其新增产出构成数字经济的重要组成部分； 三是数字化治理， 包括治理模式创新，利用数字技术完善治理体系，提升综合治理能力等。 一、 全球 数字经济 政策新动向 多数发达国家较早认识到数字经济的重要性，数字经济发展战略布局起步较早。 美国是全球最早布局数字经济的国家， 20 世纪 90 年代就启动了 “信息高速公路 ”战略，并相继发布浮现中的数字经济新兴的数字经济 1999数字经济 2000数字经济 2002数字1 本研究报告分析中，从 ICT 服务业和 ICT 制造业 两个 方面 对数字产业化进行 解构 ， 其中 ， ICT 服务业 包括电信业、互联网行业、软件和信息技术服务业， ICT 制造业 主要指电子信息 制造业 。 全球 数字经济新图景 （ 2019 年） 2 经济 2003等报告，奠定了数字经济发展的领头羊地位。日本政府早在 2001 年出台就提出 e-Japan 战略 ，随后又相继发布 u -Japani -Japan ICT 成长战略智能日本 ICT 战略等，实现数字经济信息化、网络化、智能化各阶段发展有章可循。英国是最早出台数字经济政策的国家， 2009 年发布数字英国计划，是数字化首次以国家顶层设计的形式出现。随后相继发布英国信息经济战略 2013英国数字经济战略 2015-2018等，明确英国数字经济发展的短期方向和长期目标，旨在将英国建立成为数字经济强国。相比之下，发展中国家对于数字经济的布局相对滞后，多数发展中国家近几年才开始着手布局相关战略。 2015 年印度推出的 “数字印度” 计划主要包括普及宽带上网、建立全国数 据中心和促进电子政务三个方面。 2016 年，巴西颁布国家科技创新战略（ 2016-2019 年），将数字经济和数字社会明确列为国家优先发展的 11 个领域之一。 2017 年俄罗斯将数字经济列入俄联邦 2018-2025 年主要战略发展方向目录，编制完成俄联邦数字经济规划，于 2018 年进入实施阶段，借助数字经济提升生成运营各环节效率。尽管发展中国家发展数字经济起步较晚，但已经积极开展数字经济规划布局，营造数字经济发展的宽松环境，抓住数字经济发展新机遇，努力实现与发达国家并跑。 （ 一 ） 创新驱动 成为 数字 经济 发展 优先选择 发达国家和发展中国家均将创新驱动作为数字经济发展重要途径。欧盟于 2013 年相继提出 “人脑计划” 和 “石墨烯旗舰项目” ，开启了欧盟探索人工智能领域的大门。近年来，欧盟不断升级人工智能战