亚太科技城市：新硅谷的竞逐.pdf

亚太科技城市 ：新硅谷的竞逐世邦魏理仕研究部亚太科技公司的崛起亚太科技城市排名对房地产的影响发展因素03061023将 亚太科技城市 打造 为全球科技中心 |世邦魏理仕研究部 2019世邦魏理仕3资 料来源： 2018欧洲、中 东 和非洲地区科技城市； 世邦魏理仕研究部， 2018年 12月科技公司的快速 成 长 持续 推动亚太地区的写字楼需求，并刺激 区域内高标准 总部写字楼的开发。 2018年， 科技 类公司在全部 写字楼 租赁活动中占 比达到 23%，并在过去两年 间， 新建超过 800万平方英尺的总部办公 空间 。这一趋势还推动了多 地 市场形成科技 公司专属 区域。 各地政府都希望将自己的城市建设成为下一个硅谷（目前仍是全球领先的 科创枢纽 中心）， 并为此着力 打造科技公司的集聚区 。在选址 建立经营基地 时，大部分 公司 高度重视人才 获得便利性 ，以及能够 支持企业成 长和创新的商业 环境 。 此外，成本 对科技公司来说也 仍是 一个重要考量因素 。与此同时， 科技公司越来越青睐 那些既可以容纳 业内顶级科技巨头 ，也能够惠及 擅长创新型新产品的初创公司和独角兽的生态 系统 。在本报告中，世邦魏理仕根据营商环境、创新环境 、 成本以及 办公空间 供应情况 ，对 15个市场进行了评估，从而确定亚太领先的科技城市。同时也 对科技人才 的 招募、中国新兴的 科创枢纽 、以及印度科技 BPO公司的演变进行了深度观察。图 1：科技行业的界定前言传统科技 新科技软件通过许可证或在云端创建、提供、维护或维修软件产品和服务的公司IT服务通常作为 IT外包机构，为客户设计和交付定制 IT服务解决方案的公司电信专门提供通信硬件和服务的公司，包括从无线和卫星公司到互联网和电缆提供商等各类公司硬件设计和建造实物科技产品的公司网络主要通过在线方式提供服务的公司。 从社交媒体网站到搜索引擎，不一而足电子商务主营 或 初始业务核心 是促成在线商品和服务交易的公司。从在线市场到在线购物和配送服务，不一而足。数字广告 /营销 /媒体从事 以数字为 重点 的广告和营销活动，以及具有 鲜明 数字元素的媒体或出版公司游戏制作在线游戏 App或游戏机的公司金融科技挑战者 银行与 初创金融服务公司网络安全提供保护服务，确保 企业 数据系统和科技基础设施免受非法 入侵 的公司将 亚太科技城市 打造 为全球科技中心 |世邦魏理仕研究部 2019世邦魏理仕4资 料来源： Capital IQ， 2019年 2月亚洲的科技公司扩张迅猛。 2018年，在世界 100强科技公司产生的 总营收 中，亚洲公司占 比达到 43%1. 在 亚洲 地区内，来自大中华区的公司收入最高，主要 来自中国的科技巨头百度、阿里巴巴和腾讯（合称为 “BAT”），以及台湾地区的半导体制造商。 日本和韩国同样实力强劲 ，拥有大量 位列 全球财富 500强的本土科技公司。尽管印度是 最大的世界 科技公司外包 服务 中心，但 本国 业务在其 总 收入中也占据 了相当大的 份额，海外 业务 增长空间 则依旧可观 。图 2： 2018年全球 100强科技公司收入（美元，按市场划分）亚洲科技公司的崛起在全球 100强科技公司的 总营收 中亚洲科技公司占比为 43%台湾13%中国大陆12%日本9%韩国8%印度1%美国51%欧洲及其它6%1.Capital IQ将 亚太科技城市 打造 为全球科技中心 |世邦魏理仕研究部 2019世邦魏理仕5注：上述 统计 数据只代表 风险资 本融 资资 料来源： 2018年第 4季度 MoneyTree Report CBINSIGHTS，普 华 永道风险资本在推动亚洲科技公司的成长方面发挥着重要的作用。 全球风险资本 为所有 行业 注入 的 总 融资金额在 2018年超过 2,000亿美元 2，是 2014年录得金额的三倍。亚太地区增长最快，其风险资本融资额从 2014年的 200亿美元增至 2018年的 800亿美元，翻了两番。大宗风险资本交易 无一不 涉 足对 科技行业 的投资 ，尤其 针对 互联网和软件公司。过去 的 五年 间，北京 获得的风险 投资总金额 最 高 ， 累计 资金流入超过 1,200亿美元。上海紧随其后排名第二， 但是金额 只有 北京的一半。在印度 以及 新加坡、首尔、东京和悉尼 这样的成熟市场，过去五年 中 的风险投资总额合计 仅有 500多亿美元。图 3：全球风险资本融资按地区划分风险资本为扩张提供支持0204060801001202014 2015 2016 2017 201810亿美元北美 亚洲 欧洲亚洲占总额的25%增至总额的40%2.CB Insights的 2018年第 4季度 MoneyTree Report亚太科技城市排名将 亚太科技城市 打造 为全球科技中心 |世邦魏理仕研究部 2019世邦魏理仕7界 定亚太科技城市的评估框架图 4：研究覆盖的亚太城市世邦魏理仕对亚太 地区 的主要科技城市进行了研究， 主要对 科技行业在写字楼总 租赁面积中 占比达到 10%及 以上的15个 成熟门户城市 与 地区 进行评估 。研究 范畴涵盖 了营商环境、创新环境、成本 与 办公空间 可得性这 三个主要 维度 下的 20多个因素。营商环境 是指从事业务经营的难易程度。 考虑因素包括政府政策、融资 渠道 以及市场规模和竞争。创新环境 包括初创公司的数量和规模、教育质量和人才储备规模、以及对研发（ R&D）的公共和私 人 投资。成本和办公空间 可得性 评估的是软件工程师的职业和劳动力成本 ， 以及写字楼和科技园的可得性。由于科技公司 更容易被 拥有大规模人才储备的 高速成长型市场 所 吸引，成本 考量因素的重要性相对较低 ，因此分配权重 为 20%。营商环境和创新环境分配的权重 均为 40%。评估框架对每个城市 按照 100分的总分进行评分，然后确定各个城市的综合排名。资 料来源：世邦魏理仕研究部， 2019年 4月新加坡深圳台北杭州北京首尔新竹东京班加罗尔悉尼香港海德拉巴古尔冈奥克兰上海资 料来源：世邦魏理仕研究部， 2019年 4月将 亚太科技城市 打造 为全球科技中心 |世邦魏理仕研究部 2019世邦魏理仕8确定亚太科技城市的评估框架图 5：营商环境、创新环境以及成本和办公空间的提供等方面的细分因素资 料来源：世邦魏理仕研究部， 2019年 4月指标 因素 度量矩阵营商环境（ 40%） 政府政策 融资 竞争 市场规模利润的税率 %外商直接投资（ FDI）规则的影响借贷 的难易程度风险资本的 供应当地竞争的激烈程度国家留住人才的能力国内生产总值（ GDP）GDP增长 率创新环境（ 40%） 研发（ R&D） 现有技术水平 初创公司 人才储备企业研发投入科研机构的质量研发方面的校企合作最 新 技术的 可得性公司层面的技术吸收FDI和技术转让科技初创公司的规模科技初创公司在全球 1000强 中的数量数学 与 科学教育的质量TMT行业 就业情况科学家和 工程师的可得性运营 成本和办公空间（ 20%） 劳动力成本 租金 办公空间的提供 科技园区软件工程师的 人力 成本与科技公司相关的写字楼或科技园区租金写字楼空置率和新供应量科技园区的规模将 亚太科技城市 打造 为全球科技中心 |世邦魏理仕研究部 2019世邦魏理仕9亚太科技城市排名研究根据各个城市在营商环境、创新环境以及成本和办公空间 三个 方面的表现将 15座城市划分为三个组别领先型城市 为北京、班加罗尔、上海、新加坡和古尔冈。这些城市在营商环境和创新环境方面 分数高企 ，并且 在 成本 与 办公空间的 可得性方面充分支持企业成长 。对于寻求在亚太建立业务基 地 的各种传统和新兴科技公司来说，这些城市 都 是首选目的地。胜任型城市 为杭州、深圳、东京、海德拉巴和首尔。 这些城市 是科技行业中一些细分领域的聚集区， 在 各项评分指标中均有稳健的表现。 对于正在考虑为 特定 业务 单元 或运营需求 寻找经营场所的科技公司而言，这些城市已成为很有吸引力的选择。补充型城市 为香港、新竹、悉尼、台北和奥克兰。 这些城市在某些重要 维度能够 获得较高评分，但 是 它们 更 适合的角色是 成为拥有 特定 功能 的基地，为 区域内 其它更大的科技中心 城市 提供 助力 。与硅谷相比，研究中的多数亚太城市都拥有一项 竞争 优势，某些城市甚至 能 提供具有同等或更大吸引力的营商环境。 但是， 硅谷在创新环境方面 依然 领先 于所有城市 。图 6：亚太科技城市排名0 20 40 60 80 100硅谷北京班加罗尔上海新加坡古尔冈杭州深圳东京海德拉巴首尔香港新竹悉尼台北奥克兰总评分营商环境 创新环境 成本和办公空间的提供资 料来源：世邦魏理仕研究部， 2019年 4月领先型城市胜任型城市补充型城市发展因素