2019第一季度中国化妆品市场盘点.pdf

1第一季度中国化妆品市场盘点2019赛迪顾问股份有限公司 中国化妆品杂志社二一九年五月CONTENT市场运行情况市场概念总体界定市场零售额情况市场进出口情况市场竞争情况细分市场竞争格局主要品牌销量情况行业销售渠道格局0104市场监管情况全国重点政策梳理生产许可获证情况化妆品备案情况 07市场动态情况国内外品牌动态投融资市场动态行业主要关注动态市场专利情况专利申请总体情况专利申请排名情况1016目录郑重声明：本报告由赛迪顾问股份有限公司（简称为“赛迪顾问”）与中国化妆品杂志社联合发布，著作权归赛迪顾问所有。本报告是赛迪顾问的研究与统计成果，其数据和结论仅代表本公司的观点。未经授权的第三方如果希望公开引用本报告的数据和观点，在事先向赛迪顾问提出书面要求后，必须经过赛迪顾问的审核、确认，并得到赛迪顾问的书面授权。未经赛迪顾问的审核、确认及书面授权，任何机构及个人不得以任何方式在任何媒体上（包括互联网）公开引用本报告的数据和观点，否则引起的一切法律后果自行承担，同时赛迪顾问亦认为其行为侵犯了赛迪顾问的著作权，赛迪顾问有权依法追究其法律责任。数据来源及说明： 本报告的数据来源于国家统计局、海关总署、国家药品监督管理局等官方统计数据，以及赛迪顾问内部统计数据。 本报告的数据周期为 2019 年第一季度（1 月 1 日 -3 月 31 日）。 本报告的数据统计口径覆盖基础护肤、彩妆、美发护发、香氛、身体护理等重点行业品类。01概念界定根据我国化妆品卫生监督条例的规定，化妆品是指以涂擦、喷洒或者其他类似的方法，散布于人体表面任何部位（皮肤、毛发、指甲、口唇等），以达到清洁、消除不良气味、护肤、美容和修饰目的的日用化学工业产品。判断一个产品是否属于我国法规定义的化妆品范畴，主要从以下三个方面考虑：产品的使用方法上： 应是涂擦、喷洒或者其他类似的方法，如揉、抹、敷等，而以口服、注射等方式达到美容目的的产品不属化妆品范畴。产品施于人体的部位上： 应是人体表面任何部位，如皮肤、毛发、指甲、口唇等，而其他部位不在此范畴。产品的功能和使用目的上：应是以清洁、消除不良气味、护肤、美容和修饰为目的，不具有预防和治疗疾病的功能，这也是化妆品与药品的本质区别。化妆品的分类分类方式 类型 主要产品按效果分类清洁型 清洁霜、洗面奶、浴剂、洗发护发剂、剃须膏等基础型 面霜、化妆水、面膜、发乳、发胶等定发剂美容型 胭脂，口红，眼影，头发染烫、发型处理、固定等用品 疗效型清凉剂、除臭剂、育毛剂、除毛剂、染毛剂、驱虫剂、橄榄精华等按用途分类肤用型 面霜、浴剂等发用型 香波、摩丝、喷雾发胶等美容型 面部美容产品、指甲头发美容品特殊型 具有特殊作用药物的化妆品按剂型分类液体洗面乳、浴液、洗发液、化妆水、香水、洁肤水、卸妆液、精华液、原液等乳液 蜜类、奶类、护发乳、精华乳膏霜类润面霜、粉底霜、洗发膏、遮瑕膏、焗发膏、精华霜、妆前霜粉类 香粉、爽身粉、散粉、洁肤粉、蜜粉块状 粉饼、化妆盒、口红、发蜡油状 卸妆油、润肤油、润发油、精华油按功能分类非特殊化妆品一般发用品、一般护肤品、一般彩妆品、一般指趾甲用品、一般芳香品特殊化妆品育发、染发、烫发、脱毛、美乳、健美、除臭、祛斑、防晒类化妆品市场运行情况022019 年第一季度中国化妆品市场零售额情况化妆品零售额占商品零售总额的比重不足化妆品零售额增速快于商品零售总额图 1 2019 年第一季度中国化妆品市场零售额情况图 2 2019 年第一季度中国化妆品市场零售额增长情况注：国家统计局公开数据中，仅公布 2 月累计值数据来源：国家统计局，赛迪顾问整理，2019.04数据来源：国家统计局，赛迪顾问整理，2019.04商品零售总额（亿元） 化妆品零售额（亿元）商品零售总额同比增速（%） 化妆品零售额同比增速（%）2019 年 1-2 月 2019 年 3 月58812.928332.8451.2 280.82019 年 1-2 月 2019 年 3 月8.0%8.6%6.9%12.8%市场运行情况1%增速032019 年第一季度中国化妆品市场进出口情况2019 年第一季度中国化妆品累计出口额突破2019 年第一季度中国化妆品累计进口额突破图 3 2019 年第一季度中国美容化妆品及护肤品出口量、出口额情况图 4 2019 年第一季度中国美容化妆品及护肤品进口量、进口额情况数据来源：海关总署，赛迪顾问整理，2019.04数据来源：海关总署，赛迪顾问整理，2019.04出口量（吨） 出口额（万元）进口量（吨） 进口额（万元）2019 年 1 月 2019 年 2 月 2019 年 3 月174319418 13197147831109659824482019 年 1 月 2019 年 2 月 2019 年 3 月15169 10625 21113626392464244816411市场运行情况30亿元190亿元042019 年第一季度中国化妆品细分市场竞争格局护肤品类热度不减，且占据最大市场份额基础护肤 51%香氛2%其他4%身体护理6%口腔护理9%彩妆 11%养发护发 17%图 5 2019 年第一季度中国化妆品细分市场结构数据来源：赛迪顾问，2019.04彩妆增速最快，其他领域增速稳定图 6 2019 年第一季度中国化妆品市场细分领域同比增速数据来源：赛迪顾问，2019.04基础护肤 彩妆 香氛 身体护理 养发护发 口腔护理10.5%15.4%8.4%7.4%5.2%8.4%市场竞争情况052019 年第一季度中国化妆品市场主要品牌淘宝线上销售情况BAUO 成为淘宝线上基础护肤行业连续两月销售冠军完美日记、MAC、YSL 成为淘宝线上彩妆行业销售三甲品牌 BAUO 一枝春 韩婵 奥黛拉 汉萱本草销售额（2019.01）315.29 272.01 239.09 238.30 176.72 品牌 BAUO SK-II 欧丽源 欧莱雅 莱贝 销售额（2019.02）156.82 106.25 100.04 94.15 88.39品牌 欧丽源 倾肤 欧莱雅 形象美 玉兰油销售额（2019.03）281.78 255.41 226.63 194.06 168.71 品牌 完美日记 MAC YSL 纯妞 迪奥销售额（2019.01）139.18 128.64 113.60 86.16 80.54 品牌 MAC 完美日记 YSL 纪梵希 迪奥 销售额（2019.02）95.48 94.57 89.21 75.02 68.07品牌 完美日记 美宝莲纽约 MAC YSL 稚优泉销售额（2019.03）196.56 94.49 88.92 86.25 82.58图 7 2019 年第一季度淘宝线上护肤行业单月销售 TOP5图 8 2019 年第一季度淘宝线上彩妆行业单月销售 TOP5单位：百万元单位：百万元数据来源：赛迪顾问，2019.04数据来源：赛迪顾问，2019.04市场竞争情况062019 年第一季度中国化妆品细分市场竞争格局大型商超占据化妆品市场销售渠道最大份额图 9 2019 年第一季度中国化妆品市场主要销售渠道占比数据来源：赛迪顾问，2019.04超市及大卖场27%电子商务 25%百货商店 25%专业连锁店 11%个人护理店 9%其他6%药店药房 3%杂货店 2%传统线下销售渠道仍是不同品类销售主流图 10 2019 年第一季度中国化妆品市场不同品类主要销售渠道占比对比数据来源：赛迪顾问，2019.04其他 杂货店 药店药房 个人护理品店专业连锁 百货商店 电子商务 超市及大卖场基础护肤 身体护理彩妆 养发护发香氛 口腔护理市场竞争情况072019 年第一季度中国化妆品市场重点政策本季度共有 1 例重要政策发布政策名称：关于将化妆品中游离甲醛的检测方法等 9 项检验方法纳入化妆品安全技术规范（2015 年版）的通告发布部门：国家药品监督管理局发布时间：2019年3月22日政策目的： 发布 9 项检验方法，其中，前 5 项检测方法为新增检测方法，纳入化妆品安全技术规范（2015 年版）；后 4 项检测方法为修订的检测方法，替换化妆品安全技术规范（2015 年版）中原有检测方法。并自 2020 年 1月 1 日起，化妆品注册、备案及监督检验相关检测采用本通告发布的检测方法。内容要点：化妆品中游离甲醛的检测方法：本方法适用于水剂、膏霜乳液、凝胶类化妆品中游离甲醛含量的测定。化妆品用化学原料体外兔角膜上皮细胞短时暴露试验：本方法适用于化妆品用化学原料眼刺激性的检测。皮肤变态反应：局部淋巴结试验 :DA：本方法适用于化妆品用化学原料皮肤变态反应的检测。皮肤变态反应：局部淋巴结试验：BrdU-ELISA：本方法适用于化妆品用化学原料皮肤变态反应的检测。化妆品用化学原料体外皮肤变态反应 : 直接多肽反应试验：本方法适用于单一组分(定量组成的物质，且其中一种主要成分含量至少80%（W/W）)化妆品用化学原料或已知组成成分的多组分 ( 定量组成的物质，且其中一种以上成分含量大于等于 10%，小于 80%) 化妆品用原料潜在致敏性的评价。化妆品中斑蝥素和氮芥的检测方法：本方法适用于一般液态单元和膏霜乳液单元化妆品中氮芥、斑蝥素含量的测定。化妆品中 10 种 - 羟基酸的检测方法：本方法适用于水剂、膏霜乳液化妆品中 - 羟基酸含量的测定。 细菌回复突变试验：本规范适用于化妆品原料及其产品的基因突变检测。致畸试验：本规范用于检测化妆品原料的致畸作用。市场监管情况08一般液态、膏霜乳液类产品获批数量较多图 12 2019 年第一季度中国化妆品市场生产许可获证产品分类数据来源：国家药品监督管理局，赛迪顾问整理，2019.04一般液态 膏霜乳液 粉类 蜡基类 婴幼儿类 剂类 牙膏3263131079863462019 年第一季度中国化妆品市场生产许可获证情况广东省化妆品企业生产许可获证数量遥遥领先，占比高达图 11 2019 年第一季度中国化妆品市场生产许可获证企业区域分布数据来源：国家药品监督管理局，赛迪顾问整理，2019.04广东 江苏 浙江 福建 山东 四川 吉林 辽宁黑龙江天津 湖北 江西 陕西 云南 广西 上海 河南 湖南 安徽 重庆 山西 新疆 海南 河南 贵州内蒙古2163613 1012 812 610 6 5 5 5 5 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1数量（家）数量（个）市场监管情况58%