2019线上生鲜消费发展研究报告.pptx

,2019线上生鲜消费发展研究报告,生鲜消费2019,2019线上生鲜消费发展趋势报告,TABLE,OF CONTENTS 目录,第一部分：线上生鲜市场发展背景3,第二部分：线上生鲜消费特征及趋势8,2019线上生鲜消费发展趋势报告,线上生鲜市场发展背景,01,2019线上生鲜消费发展趋势报告,政策环境,渠道业态,物流仓储,生鲜行业规模近5万亿，发展空间广阔,据公开资料显示，2018年生鲜行业市场规模达4.93万亿，同比增长5.3%。政策对“菜篮子”行业支持、消费者收入增 长及需求升级、电商环境渗透和新零售模式对新业态的刺激、供应链和仓储等技术打磨，共同推动生鲜行业发展。,消费者需求升级城镇居民人均收入消费稳步增长， “民以食为天”的刚需型需求也 在向有机健康、精致化方向升级便利性需求涌现，到家服务迅速 普及渗透,技术环境支持物联网、冷链物流、仓储模 式的发展和创新，推动生鲜 产品标准化，降损耗大数据、人工智能的应用， 提升企业运维效率，降低企 业成本，助力业态创新,渠道业态创新网购的普及和新零售模式的 出现，刺激了社区生鲜超市、 生鲜电商等新渠道新业态的 涌现，对传统农贸市场的替 代作用显著,资料来源：国务院、商务部、欧睿国际等公开资料整理,消费者 需求,行业政策利好近年来国务院出台一系列“互联网+农业”政策，积极推进农业电子 商务商务部发布2018年关于加快城乡 便民消费服务中心建设的指导意见，提出对社区商超/菜场等设施 进一步建设完善，鼓励借助移动互 联等技术为居民提供智慧生活服务,2019线上生鲜消费发展趋势报告,线上生鲜市场快速发展，新业态不断涌现,近五年生鲜电商市场交易规模快速提升。综合类电商/本地生活平台、垂直电商、传统线下门店转型后的商超菜场、 以及盒马等新零售模式下的新兴业态不断涌现，为市场注入活力。,生鲜电商/新业态举例,25002000150010005000,2014,2015,2016,2017,2018,2014-2018生鲜电商市场交易规模（亿元）,2019线上生鲜消费发展趋势报告,更多的生鲜商户入驻线上平台，头部商户表现亮眼,越来越多的生鲜商户进入线上市场。以饿了么为例，2018商户数增量超100%，菜文基、太太菜篮等“新玩家” 初 来乍到，好菜先生、好鲜生等“黑马”增速显著；与此同时，叮咚买菜、菜老包等“大佬”商户表现亮眼。,2018饿了么生鲜商户数量增速,2018饿了么生鲜商户订单量Top 5,好菜先生,好鲜生,京唯鲜,今日菜坊,四季果蔬,2018饿了么生鲜商户订单量 增速Top 5,蔬之言生鲜超市,增加超 100%,2019线上生鲜消费发展趋势报告,三四线城市,2018三四线城市生鲜订单量及 商户数增速较一线城市倍数,三四线城市,+783%,+774%,+744%,+521%,+504%,2018二线城市生鲜订单量增速Top 5,+1264%,+1068%,+995%,+745%,+587%,2018三线城市生鲜订单量增速Top 5,线上生鲜消费在全国快速扩增，三四线城市增速显著,三四线城市增速领跑全国，在订单量和商户数增速上分别为一线城市的1.4和1.49倍。东北地区订单量增速突出， 在二线城市订单量增速前五名中占据三席，在三线城市增速榜中也占首位。,x 1.4倍,订单量增速一线城市,商户数增速一线城市,x 1.49倍,2019线上生鲜消费发展趋势报告,线上生鲜消费特征与趋势,02,2019线上生鲜消费发展趋势报告,+384%,2019年1-3月线上生鲜活跃用户 数量同比增速,2018与2019年1-3月线上生鲜活跃用户订单量对比,2018线上生鲜订单下单之“最”,数据说明：生鲜活跃用户指月下单一次及以上生鲜订单的用户,消费粘性增强：上网买菜逐渐日常化,线上生鲜活跃用户数量激增，2019年一季度饿了么生鲜活跃用户订单量已超2018全年，南京一位用户以524单高居2018全国生鲜个人订单量榜首。,南京江宁区的用户 一年在饿了么下单 生鲜订单524次平均每天外卖下单 买生鲜1.4单是全国2018年生鲜订单最多的用户,2019年1-3月生鲜活跃用户 订单量,2018全年生鲜活跃用户 订单量,2019线上生鲜消费发展趋势报告,+197%,品类整体,早上（5-9点）,2018线上蔬菜豆品相关订单 增速和分时段最高增速+226%,+62%,品类整体,早上（5-9点）,2018线上海鲜水产相关订单 增速和分时段最高增速,+144%,品类整体,晚上（17-20点）,2018线上肉禽蛋品相关订单 增速和分时段最高增速,消费时间延长：告别菜场闭市尴尬，晚上也能买到新鲜,2018年线上蔬菜和海鲜订单量增速最高的时段是早上5点到9点，而肉类则是晚上17点到20点。消费者既能在线上 依循日常的买菜习惯，也告别了菜场早早闭市对上班族的不友好。,+191%,+99%,5-9点,5-9点,17-20点,2019线上生鲜消费发展趋势报告,2017-2018线上肉禽蛋品订单量 占比提升最高的价格段25元以下,2018线上生鲜 单笔消费之“最”,线上生鲜消费越发随心所欲，2018年蔬菜豆品和肉禽蛋品的25元以下订单占比显著提升。海鲜水产类订单25-100 元价格区间提升最大，更有豪气用户一掷千金买大餐，体验海鲜自由。,消费随心所欲：既有“轻量级”日常消费，亦体验海鲜自由,2017-2018线上蔬菜豆品订单量 占比提升最高的价格段25元以下,2017-2018线上海鲜水产订单量 占比提升最高的价格段25-100元,20182017,54%,2018最贵订单 单笔消费5860元买了8只10两以上的 大闸蟹、6只珍宝蟹、 还有象拔蚌、黄金贝该用户来自 北京朝阳区,8%,26%,49%,2017,2018,20182017,40%,11%,2019线上生鲜消费发展趋势报告,消费场景拓宽：把握便利，随时随地买菜,2018年非住宅区生鲜点单占比达22%，消费者会在公司楼宇、学校、商场、宾馆酒店随手下单；而从送餐地址来看， 仅2019一季度就有超10000个订单送至公司，随时随地买菜成为可能。,2019年1-3月送至公司的生鲜订单数,非住宅区 22%,2018各场所线上生鲜点单量占比,2%,8%,住宅区,78%,公司楼栋学校,5%2%,商场宾馆酒店其他,5%,超10000单,2019线上生鲜消费发展趋势报告,2018线上生鲜订单距离之“最”,距离障碍打破：货比全城，远距离配送订单增速第一,三公里内的生鲜订单占比超85%，依然是线上消费的核心组成部分。但超过三公里的订单占比也有所提升，增速达 77%。2018最远一单生鲜配送甚至达14.9公里，距离空间不再成为障碍。,17%15%,2018及2019年1-3月各配送距离的线上生鲜订单占比3公里,内圈：2018年1-3月 外圈：2019年1-3月,2018最远一笔 生鲜订单来自 成都郫都区直线配送距离 达14.9公里相当于在宽窄巷子 走15个来回绕成都人民公园8圈多,1公里,1-3公里,3公里,2019年1-3月各配送距离的 线上生鲜订单同比增速,+45%,+54%,+77%,2019线上生鲜消费发展趋势报告,2018线上蔬菜豆品偏好度城市 Top 5,2018线上海鲜水产偏好度城市 Top 5,2018线上肉禽蛋品偏好度城市 Top 5,地域特征涌现：兰州爱海鲜，青岛喜买肉,和传统沿海吃海鲜、内陆爱食肉的印象相左，线上的生鲜食材选购显现出兰州人爱海鲜、青岛人爱买肉的需求偏向。,数据说明：偏好度计算方式是以某品类在该城市的消费占比/ 该品类在全国的消费占比,No.1No.2 No.3 No.4 No.5,昆明石家庄 深圳 上海 苏州,No.1No.2 No.3 No.4 No.5,兰州海口 北京 厦门 天津,No.1No.2 No.3 No.4 No.5,青岛沈阳 兰州 哈尔滨 厦门,2019线上生鲜消费发展趋势报告,在2018年饿了么生鲜订单的留言中，“鱼杀好”是提及率最高的关键词，体现出消费者对便捷、精致生活的追求。,品质需求凸显：增值服务坐拥精致生活,5.8万单,2.6万单,1.8万单,1.8万单,1.4万单,9000+单,8800+单,4500+单,3300+单,鱼杀好切块 去皮&削皮,切片送葱,切好自取,开口切丝,2018年线上生鲜Top备注关键词订单量,2019线上生鲜消费发展趋势报告,谢谢观看,