2018-2019B2B电商行业研究报告.pdf

铅 笔 道 B2B电 商 行 业2018-2019研 究 报 告报 告 摘 要 消 费 结 构 变 化 引 起 上 游 供 应 链 发 生 变 革我 国 城 镇 居 民 消 费 支 出 呈 现 较 平 稳 趋 势 ， 整 体 消 费 行 为 较 为 谨 慎 ， 而 农 村 居 民 在 消 费 支 出 上 呈 现 逐 年 上 升趋 势 ， 消 费 意 愿 持 续 走 高 。 消 费 结 构 的 变 革 可 能 会 影 响 整 个 供 应 链 条 上 企 业 对 于 市 场 定 位 的 重 新 思 考 。 业 务 模 式 更 加 多 元 化 ， 服 务 化B2B电 商 在 过 去 几 年 平 台 交 易 数 据 的 积 累 中 ， 逐 步 拓 展 出 更 具 商 业 价 值 的 业 务 模 式 ， 传 统 的 信 息 服 务 模 式并 不 能 满 足 B端 商 户 愈 加 多 元 化 的 服 务 需 求 ， 以 数 据 赋 能 小 B端 商 户 更 能 增 强 客 户 粘 性 ， 提 升 复 购 率 ； 完 善供 应 链 上 各 个 环 节 上 的 增 值 服 务 ， 拓 展 盈 利 模 式 ， 形 成 更 高 的 行 业 壁 垒 。 市 场 份 额 来 看 ， 行 业 头 部 效 应 明 显B2B电 商 行 业 自 2015年 迎 来 热 潮 之 后 ， 资 本 逐 步 向 头 部 平 台 聚 拢 ， 大 平 台 基 于 历 史 数 据 的 积 累 快 速 发 展 更全 面 的 供 应 链 服 务 提 升 行 业 壁 垒 。 但 随 着 产 业 链 的 变 革 ， 行 业 必 然 会 出 现 新 的 机 会 ， 垂 直 B2B电 商 凭 借 纵深 的 行 业 积 累 以 及 专 业 化 的 增 值 服 务 将 发 挥 其 充 分 的 价 值 。目 录  Contents B2B市 场 现 状概 述行 业 发 展 历 程 产 业 链 结 构宏 观 环 境 分 析垂 直 领 域 B2B市 场 概 述 01发 展 趋 势与 投 融 资 概 况 案 例 分 析宏 观 环 境 分 析政 策 环 境 分 析 社 会 环 境 分 析经 济 环 境 分 析 技 术 环 境 分 析 0203 GDP增 速 放 缓 ， 稳 定 在 合 理 区 间 实 体 经 济 回 暖 ， 内 需 稳 定 发 展 政 策 驱 动 下 ， 电 商 整 体 发 展 环 境 稳 步 提升 ， 交 易 规 模 逐 年 增 长T 新 技 术 的 发 展 持 续 为 企 业 赋 能 ， 推 动 电 商B2B创 新 模 式 的 不 断 探 索 技 术 环 境 提 升 电 商 B2B运 营 效 率 ， 促 使 企业 向 供 应 链 上 下 游 逐 步 延 伸P 全 面 推 进 传 统 产 业 转 型 升 级 促 进 制 造 业 与 互 联 网 的 深 度 融 合 ， 充分 释 放 “互 联 网 +”动 能 推 进 供 给 侧 改 革 ， 完 善 供 应 链 体 系 引 导 制 造 企 业 电 商 化 转 型 S 随 着 我 国 网 民 规 模 增 速 放 缓 ， 互 联网 市 场 机 会 逐 步 向 传 统 企 业 转 型 升级 探 索 互 联 网 基 础 设 施 建 设 逐 步 完 善 ， 企业 信 息 化 全 面 普 及 ， 为 电 商 B2B的发 展 奠 定 基 础 居 民 消 费 结 构 的 改 变 促 使 上 游 供 应链 的 变 革 宏 观环 境电 商 B2B宏 观 环 境 概 述 大 环 境 推 进 B2B电 商 行 业 整 体 向 好政 策 环 境 政 策 环 境 推 进 B2B电 商 快 速 发 展04 推 进 电 商 与 传 统 产 业 深 度 融 合 ， 全 面 带 动 传 统 产 业 转 型 升 级 优 化 电 商 治 理 环 境 ， 积 极 开 展 制 度 、 模 式 和 管 理 方 式 创 新 打 造 跨 境 电 商 产 业 链 、 支 持 电 商 的 全 球 化 发 展 电 子 商 务 “十 三 五 ”发 展 规 划 2016年 12月 24日 以 建 设 制 造 业 与 互 联 网 融 合 “双 创 ”平 台 为 抓 手 ， 围 绕 制 造 业 与 互 联 网 融合 关 键 环 节 ， 积 极 培 育 新 模 式 新 业 态 强 化 信 息 技 术 产 业 支 撑 ， 营 造 融 合 发 展 新 生 态 充 分 释 放 “互 联 网 +”的 力 量 ， 改 造 提 升 传 统 动 能 国 务 院 关 于 深 化 制 造 业 与 互 联 网 融 合 发 展 的 指 导 意 见 2016年 5月 20日 高 效 整 合 各 类 资 源 和 要 素 ， 提 升 产 业 集 成 和 协 同 水 平 打 造 大 数 据 支 撑 、 网 络 化 共 享 、 智 能 化 协 作 的 智 慧 供 应 链 体 系 ，推 进 供 给 侧 结 构 性 改 革 到 2020年 ， 形 成 一 批 适 合 我 国 国 情 的 供 应 链 发 展 新 技 术 和 新 模式 ， 基 本 形 成 覆 盖 我 国 重 点 产 业 的 智 慧 供 应 链 体 系 国 务 院 办 公 厅 关 于 积 极 推 进 供 应 链 创 新 与 应 用 的 指 导 意 见 2017年 10月 13日 引 导 大 型 制 造 企 业 采 购 销 售 平 台 向 行 业 电 商 平 台 转 型 ， 提 高 企 业供 应 链 协 同 水 平 引 导 第 三 方 工 业 电 商 平 台 向 网 上 交 易 、 加 工 配 送 、 技 术 服 务 、 支付 结 算 、 大 数 据 分 析 等 综 合 服 务 延 伸 ， 提 升 平 台 运 营 服 务 能 力 信 息 化 和 工 业 化 融 合 发 展 规 划 （ 2016 2020 年 ） 2016年 11月 03日05经 济 环 境 经 济 增 长 促 进 产 业 结 构 进 一 步 优 化 2018年 我 国 GDP增 速 为 6.6%， 增 速 放 缓 ， 但 运 行 在 合 理 区 间 ， 宏 观 经 济 环 境 稳 定 ， 稳 中 有 进 。 居 民 消 费 价 格 指 数 走 势 平 稳 ， 经 济 呈 现 实 体 经 济 回 暖 ， 内 需 上 无 大 幅 波 动 。 虽 然 整 体 经 济 环 境 增 速 放 缓 ， 但 随 着 我 国 “互 联 网 +”战 略 的 持 续 影 响 、 跨 境 电 商 政 策 的 有 力 落地 ， 国 内 经 济 结 构 得 到 进 一 步 调 整 。数 据 来 源 ： 国 家 统 计 局 ， 铅 笔 道 整 理 数 据 来 源 ： 国 家 统 计 局 ， 铅 笔 道 整 理06经 济 环 境 经 济 增 长 促 进 产 业 结 构 进 一 步 优 化从 市 场 整 体 交 易 规 模 来 看 ， 我 国 电 商 市 场 交 易规 模 和 我 国 B2B电 商 市 场 交 易 规 模 都 在 稳 步 增长 ， 但 从 交 易 规 模 占 比 的 角 度 观 察 ， 2B业 务 仍占 整 体 电 商 市 场 主 要 的 份 额 ， 且 发 展 速 度 较 快 。电 商 市 场 交 易 仍 以 2B业 务 为 主随 着 国 家 政 策 的 推 动 以 及 云 计 算 、 大 数 据 技 术的 发 展 ， B2B电 商 市 场 交 易 占 比 我 国 电 商 总 体市 场 交 易 规 模 虽 然 在 2018年 略 有 下 降 ， 但 整 体发 展 趋 势 是 呈 稳 步 上 升 趋 势 的 。B2B电 商 市 场 份 额 平 稳 上 行虽 然 整 体 经 济 环 境 增 速 放 缓 ， 但 在 各 种 利 好 政策 推 动 下 ， 电 商 稳 步 发 展 ， 交 易 规 模 持 续 增 长 。整 体 电 商 市 场 稳 步 发 展 数 据 来 源 ： 国 家 统 计 局 、 电 子 商 务 研 究 中 心 、 铅 笔 道 整 理07社 会 环 境 互 联 网 消 费 环 境 的 完 善 以 及 企 业 信 息 化 的 发 展 推 动 产 业 链 的 变 革互 联 网 消 费 环 境 日 益 完 善 ， 互 联 网 使 用 向 移 动 端 转 移 截 至 2018年 12月 ， 我 国 网 民 规 模 为 8.29亿 ， 较 上 半 年 新 增 网 民 2734万 人 。 根 据 CNNIC 中 国 互 联 网 络 发 展 状 况 统 计 报 告 ， 截 至 2018年 12月 ,我 国 手 机 网 民 规 模 达 8.29亿 ,较 上 年 新 增 手 机 网 民 5702万 人 ,较 2017年 末 增 加  7.39%,网 民 中 使 用 手 机 上 网 人 群 的 占 比 达 98.3%。  企 业 信 息 化 进 程 稳 步 发 展 截 至  2018年  6月 ， 全 国 网 站 数 量 544万 个 ， 半 年 增 长 率 为 2%，电 商 基 础 设 施 环 境 布 局 稳 步 发 展 。 提 速 降 费 政 策 稳 步 实 施 ， 网 络 信 息 服 务 覆 盖 范 围 逐 步 扩 张 ， 企 业上 云 进 程 加 快 ， 信 息 系 统 向 云 平 台 迁 移 ， 工 业 互 联 网 平 台 取 得 快速 发 展 。数 据 来 源 ：  CNNIC： 第 42次  中 国 互 联 网 络 发 展 状 况 统 计 报 告 ， 铅 笔 道 整 理08社 会 环 境 居 民 消 费 结 构 的 改 变 促 使 上 游 供 应 链 的 变 革我 国 人 均 可 支 配 收 入 处 于 稳 步 增 长 期 从 全 国 的 层 面 看 ， 我 国 居 民 人 均 收 入 逐 年 稳 步 增 长 ， 但 从 整 体 趋 势上 来 看 ， 近 五 年 来 ， 我 国 居 民 人 均 消 费 支 出 /收 入 占 比 存 在 明 显 下 降趋 势 ， 消 费 意 愿 走 低 。 从 收 入 上 来 看 ， 城 镇 居 民 人 均 收 入 显 著 高 于 农 村 居 民 ， 但 从 人 均消 费 支 出 /收 入 占 比 来 看 ， 农 村 居 民 消 费 支 出 占 比 高 于 城 镇 居 民 ；从 近 五 年 趋 势 来 看 ， 农 村 居 民 人 均 消 费 支 出 占 比 呈 稳 定 上 升 趋 势 ，而 城 镇 居 民 人 均 消 费 占 比 呈 下 降 趋 势 ； 城 镇 居 民 消 费 行 为 更 加 谨慎 ， 农 村 居 民 消 费 意 愿 持 续 走 高 。城 镇 与 农 村 居 民 消 费 结 构 存 在 差 异 性数 据 来 源 ：  国 家 统 计 局 ， 铅 笔 道 整 理