2019基因测序技术产业化分析报告.pptx

2019基因测序技术产业化分析报告,2018.06,1. 基因测序的本质2. 测序技术的发展3. 应用及产业图谱4. 未来展望与思考,1. 基因测序的本质,2. 测序技术的发展3. 应用及产业图谱4. 未来展望与思考,这是一种阶段性的技术还是划时代革新利器?,组织解剖,细胞显微镜,DNA碱基测序仪,单细胞操作,单碱基操作,基因测序：分子遗传学实验室技术的一种,测序,DNA 芯片qPCR,质谱光学图谱,Sanger测序大规模平行测序实时单分子测序,从碱基水平改变DNA（视频）,以DNA为材料的计算机（视频）,测序技术：遗传信息数字化,测序本质：解读生命密码，改变生物自然属性, 信息技术改变生产力 人工智能改变生产关系 基因科技改变生产资料,北京大学科学史与科学哲学,研究中心主任,20世纪即将过去，回眸百年科技历程，我们能隐约感到一个伟大的历史转折点正在来临。,以基因工程和电脑网络为代表，显示了科学对于我们生活世界的重新改造和塑造能力。前者将改变人类的自然属性，后者将改变人类的社会属性。,全文原载于光明日报1997年11月7日第5版,数字化生命健康,2D基因序列+表型+数字影像+3D蛋白质结构+记忆存储,基因测序的本质,1. 基因测序的本质,2. 测序技术的发展3. 应用及产业图谱4. 未来展望与思考,基因测序的门槛高吗？,边连接边测序,Helicos公司推出HeliScope,Illumina发布NovoSeqBGI发布MGISEQ-2000及MGISEQ-200,1986,2005,2010,2018,2012,BGI 发布桌面化测序系统BGISEQ-500,BGI推出高通量台式测序系统BGISEQ-50,2015,沃克和克里克提出DNA双螺旋结构,Illumina发布iSeq100系统,2017,2016,1953,1977,桑格等发明了双脱氧链末端终止法。,1980,鸟枪法测序,ABI发布3730xl测序仪,2002,2006,DNA簇、桥式PCR和可逆阻断等核心技术,毛细管电泳和荧光标记技术,焦磷酸测序原理,2008,Illumina推出HiSeq2500,联合探针锚定聚合技术(cPAS)和DNA纳米球(DNB)技术,1983,穆利斯发明了高效复制DNA片段的 “聚合酶链式反应”方法，即PCR,2011,2014,单分子实时测序,边合成边测序,Nanopore发布手持测序仪MinIon,ABI 推出首台商用化基因测序仪Prism370A一代测序,测序技术发展测序平台发展,454 Life Science 推出高通量测序仪GenomeSequencer 20二代测序,三代测序PacBio 发布PacBio RSIllumina 推出HiSeq2000Roche 发布GS JuniorIon Torrent发布 Ion PGM,基因慧制图,Solexa发布GA测序仪ABI公司发布SOLiD,2007,60年DNA理论发现,40年测序技术发明,20年商用化,10年“平民化”,$10M,$1M$100K$10K$1K2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018注：数据参考NIH官网及基因慧研究院，基因慧制图,Illumina收购Solexa推出GA II测序仪加速基因测序平民化,基因产业普及超过半导体（成本超摩尔定律下降）$100M,更高通量50Gb6000Gb,更低价格$10万/基因组$600/基因组,更方便60天1天,更有用科研人人,基因测序的发展10年间基因技术平民化,1. 基因测序的本质,2. 测序技术的发展3. 应用及产业图谱4. 未来展望与思考,基因测序产业很窄还是前景广阔?,GeneClub,孕前,产前,新生儿,儿童,成年,老年,耳聋等新生儿筛查,用药指导代谢物监测遗传病检测,感染监测个人基因组微生物组,肿瘤预防伴随诊断预后评估,携带者 无创产筛查 前诊断PGD/PGS NIPT,上游测序仪等生产平台测序+传统医疗平台医学影像、生物传感器等,下游终端服务临床诊疗新药研发司法鉴定个人健康管理育种和能源跨界增值业态保险、康养、身份安全等,中游生物信息数据应用及服务生育检测遗传病诊断肿瘤基因组微生物组个人基因组生物云农业海洋基因编辑/合成科技服务基因治疗跨界链接数字健康联合服务细胞治疗、干细胞存储、代谢组、医疗人工智能等,基因产业图谱,遗传病诊断,肿瘤基因组,微生物组,个人基因组,生物云,农业海洋,基因编辑/合成,科技服务,基因治疗,生育检测,产业赛道,无创产前,500万受众（国内）,2000元 免费（B2G）扩大检测范围增量的饱和，存量数据的挖掘,遗传病诊断,微生物组,个人基因组,生物云,农业海洋,基因编辑/合成,科技服务,基因治疗,生育检测,肿瘤基因组,产业赛道,肿瘤,40%资本资源,伴随诊断+免疫制治疗药（11）1-N：表观/单细胞/miRNA100,00人级的筛查基线计划,遗传病诊断,肿瘤基因组,微生物组,生物云,农业海洋,基因编辑/合成,科技服务,基因治疗,生育检测,个人基因组,产业赛道,消费级基因,国内样本覆盖不及美国1/10,价格战下的创新匮乏高端模式成为主要产业路径互联网模式用户教育,科技服务个人基因组肿瘤基因组试剂耗材遗传病诊断生育健康基因云生物信息分析基因治疗司法鉴定微生物组基因合成/编辑生产平台,早期；同质化严重；需更多系统设计,基因行业企业分布图，集中在北上广及沿海城市，向二三线城市拓展过程中。,2018上半年基因行业20家企业共融资39亿元人民币。融资金额主要在A轮。,2018上半年基因行业20家企业融资轮次主要在A轮。占据40%。,单位：万元,0,30000,60000,90000,120000,B轮C轮其他,天使轮A轮,40%,25%,15%10%,10%,A轮,B轮C轮其他天使轮,赛道扎推模式初期,基因产业投融资,头部资本现象显现,基因产业投融资,23家被投企业,100亿元融资,7家头部资本君联资本、红杉资本联想之星、松禾资本淡马锡、启明创投、云峰资本,行业巨头向产业链两端延伸传统医疗和基因检测双向赋能和交叉,华大+树兰医疗,Illumina+梅奥医学,美年大健康+美因基因,跨界巨头建立基因实体，低调生长,保险+众安生命,药+先声诊断,体检+美因基因,衰退期,时间,形成期赛道1,成长期赛道2,成熟期赛道3,基因产业发展仍在早期行业发展,1. 基因测序的本质,2. 测序技术的发展3. 应用及产业图谱4. 未来展望与思考,基因产业是自嗨还是打开生命时代的钥匙?,物理上更微观带来科学范式的改变,组织/血液单细胞纳米单碱基,更精准层面的诊断治疗合成生物DNA计算机,技术的进化,自动化,便携式,平台化,工具的进化,到个体基因到公共卫生群体研究,单个基因基因组队列/生物样本库,大数据中心的输入,应用的进化,国家三大发展战略纲要,创新驱动：政策开放、一二级市场鼓励护航,信息化：云、AI、区块链建立基础设施,生物技术：新兴产业、解决医改重难点问题,跨界技术的链接,数据来源,场景应用,分析存储数据处理,基因测序,数据生产与导出上链,数据调用索引存储,数据导出,样本采集测序,基因数据,云存储基因数据加密,区块链平台,数据更新日志上链数据授权反馈数据加密消息上链,数据申请与调用上链健康积分反馈,新技术对基因数据的赋能：例如区块链,1. 平台化,投资 并购 跨界,发展趋势,2007,2011,2012,2013,2014,收购生产基因测序试剂的Epicentre公司,收购了专注于繁殖和遗传健康的Verinata Health公司,收购染色体筛选诊断公司Blue gnome,收购专注于微流样品处理的Advanced Liquid Logic公司,收购专注于基因组信息学的NextBio公司,收购测序公司Solexa,对收购布局可以看出，Illumina未来的发展趋势涵盖包括基因测序技术的各个方面，包括测序技术、测序试剂、样品处理、数据分析、染色体筛选的上游技术、生殖健康等临床诊断市场拓展到DTC端延伸。,2015,2005,收购专注于伴随诊断及其他IVD的咨询公司Myraqa,收购CyVera公司，VeraCode技术的开发商,收购生命科学软件公司GenoLogics,趋势：平台化,并购/投资/跨界,肿瘤,医疗,遗传病社区,微生物单细胞消费级基因,健康管理,基因编辑肿瘤免疫治疗AI,趋势：平台化,并购/投资/跨界,基因检测,个人健康服务中药材电商,医疗器械整合平台,美年金融,美年一方,健康管理平台连锁专科医院,健康智谷创新孵化器,医疗服务综合体中医健康服务平台,趋势：平台化,并购/投资/跨界互联网医院,2. 全景化,从基因科技到数字生命健康,发展趋势,科研2006,临床2010,健康2016,数字化2025,测序系统研发科学研究的CRO服务,局部技术和知识库积累NIPT等临床基因检测应用,大健康政策和资本推动 大数据积累和技术成熟DTC基因健康管理 人人数字化健康全息图,微生物组数据,医疗人工智能代谢组数据,基因组数据数字生命健康真实世界大数据,医疗信息化区块链,脑科学,3. 商业场景发掘,技术产品化产品市场化,发展趋势,有用 有趣 有意义遗传诊疗（科普、医疗信息化、遗传咨询教育、仿制药、境外临床试验）DTC基因检测（不作恶前提下使之产品化：酒/奶/豆/茶/咖啡）建立区域、行业落地协会/联盟（将基因检测与AI、与移动支付分流量）,趋势：需求挖掘,从技术/资本驱动到产品驱动,医院院校消费者,辅助诊断伴随诊断临床试验和新药研发科学研究生物样本库生物技术IP市场交易检测的有用定价、支付方非刚性需求的符号化,趋势：需求挖掘,从技术/资本驱动到产品驱动,科技部,国科发创（2018） 48号,推动人工智能和生物医药等行业性技术交易市场发展,行业监管的空白,天赋基因,夸大宣传,过度包装,保险概念载体,缺乏科学依据,魏则西事件,信息流量垄断和误导,细胞免疫治疗,生物肿瘤中心科室外包私立医院,未获临床许可,勿作恶,趋势：需求挖掘,4. 未来十年的抓手,生产和应用闭环数据链接的平台,发展趋势,产业发展,建立可规模化产业链生产平台和应用平台是两大抓手区域联盟、行业协会的批准与落地临床/药厂/工业等生产体系基因合成/编辑/微生物组等可规模化应用,J. Craig Venter,Celera Genomics：基因测序,Human Genome Sciences：药物基因组Human Longevity：消费级基因检测Agradis：农业生物技术,Synthetic Genomics：合成基因组,LS9：合成生物学Joule Unlimited：生物能源Gen9：基因合成Warp Drive Bio：基因数据分析enEvolv：微生物READCOOR：测序平台Knome：基因数据分析Cambrian Genomics：合成基因,Nebula Genomics：基因组区块链,George Church,5. 经济旗手,新经济的产业集群转型,知识产权原创及交叉新兴学科赋能,一级市场和二级市场的蓝海,发展趋势,北京 亦庄生物医药园,山东 济南药谷,江苏 南京扬子科创中心江苏 苏州生物医药产业园,上海 张江科学城,福建 福州健康医疗大数据产业园,广东 广州国际生物岛广东 深圳国际生物谷大鹏生命科学产业园,安徽 合肥未名大基因中心湖北 武汉光谷产业基地,四川 成都医学城,产业集群正在大规模建设,肿瘤液体活检靶向治疗和伴随诊断免疫治疗,消费级基因检测传染病防控DNA身份证,大健康,新业态,政策支持产业升级,民生大健康数据中心生物样本库 生物产业集群人才引进资本吸引,转化平台民生获得感,产业集群正在大规模建设,肿瘤精准医疗,出生缺陷防控,精准预防,耳聋等遗传病诊断无创产前基因检测新生儿筛查,“下一个能超过我的人，一定出现在健康产业”,“如果让我只投一个领域，,我选生物技术”,产业发展,产业智能（BI）,降低创投决策和市场成本,大数据驱动的决策（BI）,产业价值及信用评级（第三方平台）,GeneClub,技术,应用,转化,规模化,渠道,用户,智库,行研库,UGC,深度专访近100位KOL,每日资讯,每周专访,每月项目推介,每季度行业报告/沙龙视频,01 行业企业库基本信息工商信息产品信息投融资舆情分析3000+,02 专家库基本信息文献专利访谈轻博客200+,03 投资库基本信息投资领域投资类型投资组合基金情况200+,04 知识库政策行业规范技术标准行业报告讨论区1000+,YourMapTM：数字生命健康产业大数据平台,发布产业报告,医学协会常委,主办行业首个私董会,组织临床基因检测共识发布,基因惠民,基因慧民,蒸汽时代,蒸汽手工业,电力重工业,“硅”载体数字化工业,生物能源数字化生态,电力时代,计算机时代,生命时代,能源经济,能源是社会经济发展的驱动力,谢谢观看,