二手车行业报告.pdf

haimacloud海马云大数据二手车电商行业报告2019.06.11haimacloud二手车行业 发展态势 我国二手车销量逐年攀升，电商渗透率不断增长 我国二手车电商格局：优信、瓜子、人人车为主要玩家 我国二手车行业已售车辆平均价格 10万元，平均车龄 3.6年，平均周转天数 25天我国二手车行业发展趋势：销量逐年攀升，电商渗透率不断增长 我国 乘用车的总保有量不断攀升，新车交易量增长停滞乃至下跌，但二手车市场却十分活跃。 近 三年来，我国二手乘用车销量不断增长， 2018年销量超1,000万辆，同比增长 12.57%。7.41%12.51%16.84%2016 2017 2018二手车电商渗透率2016 2017 2018 2013年是二手车电商的发展元年，人人车、车易拍纷纷接受风投入局。 2016年 ,国家放开了二手车异地限制迁入政策，进一步促进了跨地区的二手车市场整合。如今 ,二手车电商渗透率已接近二成，并逐年提升；二手车电商市场已势不可挡。16.28%18.21%12.57%0%5%10%15%20%02004006008001,0001,2002016 2017 2018二手车交易量 (万 )交易量 同比增长注：数据来源为中国汽车流通协会以及艾瑞公开报告我国二手车电商格局：优信、瓜子、人人车为主要玩家在如此巨大的二手车电商市场中，玩家众多。目前为止，海马云覆盖约 14家二手车行业交易活跃平台，基本覆盖二手车电商全行业近一年来，优信、瓜子、人人车三家市场声量和热度远高于其他平台；本报告将以优信、瓜子、人人车为典型，具体解析二手车电商行业概况注：数据来源为百度搜索指数每月首周数据；平台主要覆盖近期活跃用户数 0的二手车电商平台注 ：因人人车在今年转为合伙人模式，促成买家和卖家线下见面交易，其线上销售相关数据不具参考价值，因此主要解析其商业模式，数据分析以优信、瓜子为主海马云覆盖之二手车电商平台列表瓜子 优信人人车 淘车弹个车 车速拍车牛 小猪二手车车王二手车 273二手车车置宝 好车无忧优信拍 华夏二手车06,00012,00018,00024,00030,00036,000二手车主流电商平台百度搜索指数优信 瓜子 人人车 淘车 弹个车 好车无忧二手车电商核心数据表现 从优 信、瓜子双平台整体看，已售车辆平均价格 10万元，平均车龄 3.6年，平均周转天数 25天注：数据来源为海马云大数据。动销率 =日均销量 /日均存量；日均 GMV=报告期内已售车辆售价总和 /报告期内总天数日均存量 (辆 )日均销量 (辆 )动销率日均新增在售车辆 (辆 )日均 GMV(RMB元 )销售均价 (RMB元 )已售车辆平均车龄 (年 )已售车辆平均周转天数车辆品牌数核心指标10万3.62519233万1,5000.43%9,0001.6亿双平台整体各平台明细数据请联系海马云大数据haimacloud二手车电商 商业模式 以优信为例的 B2C模式，受 B端统一管理，车源质量较高，供应链效率高，但在架车源不足，车价较高 以瓜子为例的 C2C模式，车源丰富，但运营效率不高，且吸引个人卖家买家，对广告依赖度高 以人人车为例的合伙人模式，运营成本降低，与合伙人风险共担，但对车辆交易的把控力降低，难以保证统一的服务质量优信商业模式： B2C&B2B B端统一管理，有效促进跨地区交易，供应链效率高 车源价格相对高，但车辆存量偏少注：数据来源为海马云大数据 各平台明细数据请联系海马云大数据二手车经销商个人车源经销商个人消费者提供车源报价付款交车竞拍金融服务分期购买B2C&B2B模式优势 B端统一管理，有效促进跨地区交易，动销率远高于瓜子 平均周转天数比瓜子低 5天，已售车辆均价 12.7万，反映出供应链效率高且车源质量相对高劣势 覆盖品牌 120个，远低于以个人车源为主的瓜子 汽车存量相对较少，不到瓜子的一半动销率周转天数+0.42pct-5天覆盖品牌数在架车源数-56个-12万瓜子商业模式： C2C模式 车源、品牌相对丰富 运营效率相对较低，如动销率较低，周转天数较长注：数据来源为海马云大数据 各平台明细数据请联系海马云大数据签订协议C2C模式优势 个人车源丰富，日均在售车源是优信日均在售车源的2.15倍 丰富的车源意味着更丰富的品牌，品牌数 176个，是优信在售品牌数的 1.47倍劣势 个人卖家对平台依赖程度较低，虽然车源数多，但真实成交量相对偏低，动销率极低 个人卖家对交易速度的要求相对较低，车辆卖出的较慢，周转天数比优信多 5天 对广告的依赖程度较高，要想吸引个人卖家和买家，需要长期砸广告刷存在感卖家需支付 4%左右的服务费 ， 成功后买家需付 4%10%的服务费 个人卖家瓜子促进买卖双方见面交易签订协议 个人买家2015年 9月 ， 瓜子二手车直卖网上线 ， 推出卖家与买家直接见面进行交易的 C2C模式 ， 后又陆续推出线下体验店和保卖模式 ， 但卖家和买家仍主要为个人在架车源数覆盖品牌数+12万+56个动销率周转天数-0.42pct+5天人人车商业模式：合伙人模式 合伙人模式下，转型成为信息平台，车源量是根本，车源仍主要为 C端车源 运营成本降低，实现收益、风险与合伙人共担注：数据来源为海马云大数据 人人车动销率 、 周转天数是按线上数据计算的结果 ， 受人人车内部车辆状态不及时上报的影响 ， 与人人车实际售卖有偏差发布信息合伙人模式 优势 车源极为丰富，日均车源数是瓜子的 1.54倍，优信的 3.32倍 丰富的车源意味着相对丰富的品牌，品牌数 140个 有利于充分运用当地有实力的合伙人资源，降低了运营成本 实现平台与合伙人收益、风险的共担劣势 平台对交易流程的把控力度减弱，如合伙人不及时上报汽车售卖状态，汽车下架和售出无法区分。 不能及时更新车辆状态信息，导致线上显示周转天数较长 合伙人的管理对平台存在一定挑战，服务质量难以保证统一促成卖家和买家见面交易，赚取交易、金融、保卖服务费等 个人卖家合伙人咨询信息 个人买家 2014年 4月 ， 人人车成立之初采用 C2C模式 2019年 5月转为合伙人模式 ， 卖家和买家仍主要为个人提供销售线索，赚取信息服务费在架车源数覆盖品牌数动销率周转天数haimacloud二手车市场 交易特征 二手车价格集中在 510万的区间，占比约 40%；价位越低，越容易卖出，价格在 10万以下的二手车最好卖 5年以上车龄的车源最多，约占 30%；但 5年以上的车最难卖出 二手车成交车辆平均周转天数为 25天，大多周转超过 30天 TOP20在售品牌中， 60%以上品牌均价低于 10万； 二手车品牌偏好与均价呈负相关，以 C2C平台较为明显