2019陌生人社交行业研究报告.pptx

2019陌生人社交行业研究报告,目录,02 头部应用对比分析03 头部应用用户洞察04 行业未来发展趋势,01 陌生人社交行业概览,2,陌生人社交行业概览,3,关系链,互动,行业界定：弱关系链或无关系链用户之间的社交社交是关系链+信息传递+互动的结合，而陌生人社交则与熟人社交相对，是弱关系链或无关系链用户之间从匹配、筛选、社交破冰到关系建立的行为链条社交三要素,信息传递陌生人社交行为链条,匹配,筛选,社交破冰,关系建立,4,注：LBS（Location-based service）：基于位置提供服务,发展历程：野蛮生长之后，陌生人社交归于沉淀LBS社交、软色情内容使得陌生人社交软件高速发展，而场景化社交则让产品找到了商业化方向，最终，行业在监管趋严的大环境下归于沉淀,陌生人社交软件陌陌上线，主打基于LBS的陌生人社交。同时期出现了街旁等基于地理位置签到的产品2011-2012萌芽期,“约炮神器”的加成下，陌陌完成了用户爆发式增长，2012年陌陌日活突破200万2014年探探横空出世，左划无感右划喜欢的方式提高了筛选效率2015年Soul上线，主打“灵魂社交”，通过灵魂匹配等方法改善匹配方式2013-2015发展期,直播兴起后陌陌成功找到商业化突破点，2016年陌陌直播营收占总营收超过50%，2018年陌陌收购探探，两大巨头合并同时期以直播等形式为主的场景化社交爆火，陌生人社交App呈井喷式出现2016-2018爆发期,2019年监管趋严，多款陌生人社交App遭下架：4.16 小众即时通信工具专项整治：关停比邻，聊聊等九款app4.20 音遇全网下架4.29 探探安卓市场下架2019-沉淀期,5,2019.06,竞争格局：陌陌系头部效应显著，积目日留存率登顶陌陌、探探在装量分列第一第二，在装量遥遥领先，而积目有较多的如嘻哈、滑板、二次元等垂直细分用户群体，日留存率高达71.2%,在装量（万）,4007.6,3727.8,1287.0,241.1,84.1,陌陌,探探,soul,Uki,积目,在装用户最多,日留存率,68.8%,49.7%,41.7%,71.2%,陌陌,探探,soul,Uki,积目,日留存率最高65.0%,6,关系建立提供场景化社交方式促进关系建立,提供场景化社交方式，如直播、游戏等，从而完成商业化变现,会员收费提供差异化服务（身份标识/喜欢次数等）提供付费礼物等虚拟产品进行变现,商业模式：多环节多变现方式，直播成变现主流以商业化最成功的陌陌为例，其19年一季度财报显示，差异化服务及付费礼物等增值服务提供了24.3%的营收，而直播则提供了72.2%的营收，成为变现主流,24.3%,72.2%1.0%,用户匹配基于LBS、性格测试、爱好等不同标签对用户进行匹配，并展示信息用户筛选用户使用左划无感右划喜欢等筛选方式筛选感兴趣的用户社交破冰提供多种破冰方式如小游戏、付费礼物，表情包等,7,行业痛点：内容低俗化、破冰体验差陌生人社交容易打色情擦边球，过多低俗内容易影响平台质量。其次，用户匹配之后缺乏有效的沟通推进方法，社交破冰的体验较差,从“约炮神器”到“灵魂社交”，陌生人社交产品前期易靠擦边球迅速爆火，但也易因过多的低俗内容影响平台质量,在用户匹配之后，如何解决社交破冰问题，避免用户缺乏沟通推进方式从而尬聊等问题是提高交友效率需要关注的一点,8,行业机会：精准用户匹配从而垂直化运营,细分用户需求、提供更为精准的用户匹配来进行垂直化运营，是进入陌生人社交行业较好的切入点之一,产品需要能够精准定位用户需求，从而进行高效的用户匹配，提升用户体验,9,19年4月16日关停比邻、密语、聊聊等九款app,政策影响：监管趋严，多款产品下架整改陌生人社交产品在爆火之后常会面临内容低俗化，不法分子将其用作违规活动等问题，随着监管趋严，自管自查不严的产品下架频繁小众即时通信工具专项整治针对即时通信工具传播违法违规信息、匿名注册、欺诈诱骗、为线下违法违规活动提供平台服务等行业乱象,19年3月23日主打幽默搞笑话题的最右因内容下架,19年4月20日音遇因内容审核问题而下架处理,19年4月29日探探因内容违规而下架处理,从内容上看，陌生人社交产品需要加强自管自查，减少低俗内容和软色情内容,从运营来看，陌生人社交产品需要改善用户体验，及时封停进行违法违规活动的账号,10,行业头部产品对比分析,11,4,758.9 4,666.0 4,609.43,963.4 3,929.7 3,969.0,4,841.8 4,908.54,292.94,105.5,3,854.1,4,908.04,083.2,4,645.54,279.0,4,403.44,527.2,4,949.14,815.3 4,168.94,306.64,275.1 4,409.0,4,007.63,727.8,1,308.9,1,138.7 1,101.0 1,120.9 1,193.1,1,281.5 1,304.6 1,287.0,388.727.3,456.050.0,532.656.2,622.066.4,751.183.3,167.4,146.1,175.8,180.8,187.0,188.7,203.3,241.1,35.9 40.5,46.7,54.6,59.8,71.4 62.3,58.0,56.1,60.7,67.9,76.8,84.1,陌陌,探探5,323.4,Soul,Uki,积目,2018.06-2019.06,装机量分析：陌陌探探遥遥领先，用户基础难以撼动从装机量来看，陌陌探探的领先地位短期内难以动摇，Soul作为后起之秀增长迅速，装机量超千万台App装机量（万台）,12,13.0,14.1,14.7,14.5,14.4,14.1,14.9,15.1,15.1,15.0,15.4,15.6,15.8,9.86.95.9,9.67.56.8,9.09.46.8,10.19.48.3,10.29.57.2,9.99.56.44.0,7.69.16.74.4,8.29.55.76.7,9.39.56.26.5,9.69.36.36.5,9.39.35.96.6,8.99.75.16.2,10.29.75.76.5,11.2,11.6,12.0,12.6,13.3,陌陌,探探,Soul,Uki,积目,注：平均活跃天数：在统计周期内，该App活跃用户每月使用该App的平均天数2018.06-2019.06,平均活跃天数：积目后起之秀，直追陌陌从平均活跃天数来看，陌陌的活跃用户一个月半数时间会打开App，积目和Uki的平均活跃天数增速较快，其中积目的数据已经直追陌陌App平均活跃天数,13,陌陌 Soul,陌陌vsSoul6.3%19.6%,陌陌 Uki,陌陌vsUki1.2%19.7%,陌陌,积目,陌陌vs积目0.7%36.7%,陌陌 探探,陌陌vs探探33.5%36.0%,注：在装重合度=交叉用户在装设备量/某类App在装设备量*100%2019.06,内部竞争：陌陌与Soul、Uki在装重合度较低陌陌与Soul、Uki的在装重合度均低于20%，针对不同人群与需求的陌生人社交App已走出差异化路线,14,直播会员付费,陌陌持续其泛娱乐部署，直播收入占总营收的72.2%，同时由于虚拟礼物收入增长，其增值服务收入增长285%至9.04亿元礼物探探会员付费用户高达500万，同比增长61%，其中单月增长用户110万，付费会员数增长成为营收主动驱动力,在各自细分领域耕耘，尚未完成商业化探索,运营比较：陌陌泛娱乐部署，探探着眼付费用户目前，陌生人社交产品已完成功能差异化以及运营差异化，陌陌主打泛娱乐平台，探探深耕付费用户，Soul等其他产品还未完成商业化探索,陌生人社交产品已被验证的成熟模式有场景化社交，付费会员制，虚拟礼物等，其中，以直播为主的场景化社交因能沉淀关系链、提高留存率而受到追捧15,陌陌：陌生人社交下的泛娱乐帝国从LBS到视频社交，陌陌涵盖了陌生人社交包括匹配、群组、派对、游戏社交、视频社交等几乎所有玩法，打造了其泛娱乐帝国,陌陌从LBS起家，因此应用中处处有位置信息的痕迹，陌生人通过地理位置连接，实现信息传递与社交互动。此类打法需要较大的用户基数，避免出现周围不见一人的情况,陌陌包罗万象，其中点点的“翻牌子”制度，游戏等场景化社交方式、群组等垂直兴趣社交方式均是当下主流陌生人社交玩法,16,探探：左划无感右划喜欢，谁又pick了谁,探探主打左划无感右划喜欢的快速匹配机制，双方互相喜欢才可以聊天，即是“颜值社交”，虽避免了骚扰信息，但也提高了社交门槛,左划无感右划喜欢，探探简单粗暴的筛选机制是快速浏览大量陌生人信息的方式之一，只有互相喜欢的人才能聊天的机制一定程度上避免了陌生人的骚扰信息，但也提高了社交门槛，例如只有高颜值异性才会受到最多的喜欢，“颜值社交”较为严重,17,Soul：陌生人星球上，如何连接你我？Soul主打陌生人星球上的“灵魂社交”，弱化颜值、地理位置等信息，通过性格测试等标签实现精准匹配Soul包含广场、星球、聊天三个功能，其中广场和知乎、豆瓣类似，是一个UGC社区，星球是Soul最具特色的匹配机制，通过性格、星座等标签实现精准匹配,广场中的信息来自于陌生人，类似陌生人版“朋友圈”，鼓励用户结交新朋友,灵魂匹配作为Soul的主要玩法，有助于用户最快找到soulmate,18,头部产品用户画像分析,19,2019.06,19.4%,22.2%,32.4%,34.8%,24.9%,80.6%,77.8%,67.6%,65.2%,75.1%,陌陌,探探,Soul,Uki,积目,女性用户,男性用户,47.7%,23.5%,16.2%,9.6%,14.8%,52.3%,76.5%,83.8%,90.4%,85.2%,陌陌,探探,Soul,Uki,积目,已婚用户,未婚用户,20,性别、婚姻情况：用户男性居多，陌陌已婚比例较高陌生人社交应用都以男性用户为主，Uki的女性用户最多，婚姻情况以未婚为主，其中陌陌已婚比例较高,用户性别比例,用户婚姻情况,年龄分布：陌陌18岁以下用户较少，积目多为年轻人从年龄分布来看，陌陌18岁以下用户较少，积目18-24岁用户超过65%，是名副其实的“年轻人社区”主要陌生人社交应用用户年龄分布,2.8%,20.7%,0.6%,65.8%,62.2%,59.7%,37.9%,17.3%3.3%10.2%,27.2%,25.3%,41.7%,57.9%,3.8%,19.2%12.1%,11.5% 4.8%0.4%,3.8%0.8%,5.0%1.0%,5.0%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,积目,Uki,Soul,陌陌探探,18岁以下,18-24岁,25-34岁,35-44岁,45岁以上,21,学历分布：积目高学历用户较多，Uki学生用户较多从学历分布来看，积目近40%的用户学历在本科及以上，Uki近半用户学历在高中及以下，多为在校学生主要陌生人社交应用用户学历分布,21.8%,46.2%,33.1%,22.3%,15.6%,39.8%,44.6%,45.3%,47.4%,31.2%,6.9%,13.7%,28.2%,28.9%,8.2%,2.3%,7.9%,2.1%,1.8%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,积目,Uki,Soul,探探,陌陌,高中及以下,专科53.8%,本科,硕士及以上,22,职业分布：陌陌多白领，Soul、Uki、积目多学生从职业分布来看，陌陌用户多为企业白领和服务业人员，而Soul、Uki、积目则以学生用户为主主要陌生人社交应用用户职业分布,43.9%,41.3%50.6%,23.5%,8.3%,34.0%,36.4%28.4%,41.2%,47.7%,16.8%,6.8% 6.1%,11.9% 5.3%,7.1%,9.2%,7.6% 4.3% 10.4%6.4%3.6% 11.0%,18.1%,20.1%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,积目,SoulUki,探探,陌陌,在读学生,企业白领,服务业人员,个体户/自由职业,其他,23,收入分布：陌陌探探高收入人群较多，消费能力较强从收入分布来看，陌陌、探探大部分用户收入在5-10k，消费能力较强，积目用户收入在20k以上部分相较其他应用最多，与其特定潮流文化圈用户相关主要陌生人社交应用用户收入分布,43.3%,53.7%,40.4%,23.4%,8.9%,10.5%,19.0%,29.4%,26.2%,32.0%,35.0%,19.6%,22.1%,39.9%,49.3%,9.3%,7.0%,7.1%,9.2%,8.1%,2.0%,0.7%,1.1%,1.3%,1.9%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,积目,Uki,Soul,探探,陌陌,小于3k,3-5k,5-10k,10-20k,20k以上,24,地域分布：Soul、积目在一二线城市更受欢迎从城市分布来看，积目的一二线用户超过60%，Soul的一二线用户超过50%，远高于同类型的陌陌、探探、Uki等应用主要陌生人社交应用用户地域分布,20.7%,12.5%11.5%16.9%12.1%,30.2%32.0%35.0%33.5%,18.0%,22.3%22.1%19.8%22.0%,14.0%,24.9%24.1%20.5%24.1%,10.2%10.3%7.8%8.3%,0%,20%,41.5%40%,60%,80%,5.9%100%,积目,陌陌探探SoulUki,一线城市,二线城市,三线城市,四线城市,五线城市,25,地域分布：各应用下沉率上升，下沉市场用户成主流从城市分布的纵向比较来看，各应用的下沉率都同比上升，下沉市场用户正在成为陌生人社交应用主要使用者主要陌生人社交应用下沉率变化,50.6%,57.3%51.4%,56.5%,48.1%41.5%,54.3%53.7%,37.9%32.9%,陌陌,探探,Soul,Uki,积目,2018.6,2019.6,注：下沉率=三、四、五线用户数/总用户数*100%,26,用户画像：陌陌探探多高收入白领，积目多潮流学生从用户画像TGI来看，陌陌探探多高薪白领，其余三款以学生用户为主，积目学历最高，Uki多为高中及以下在读学生,25-34岁已婚五线城市企业白领,25-34岁专科学历企业白领10k-20k,18-24岁专科学历在读学生小于3k,18-24岁高中及以下五线城市在读学生,18-24岁本科一线城市在读学生,陌陌小镇已婚青年,探探多金稳重大叔,Soul奶萌学生党,Uki留守高中生,积目一线潮流男,27,行业未来发展趋势,28,未来发展趋势：合规化、下沉化、场景化、垂直化,政策影响决定产品生死，合规化是陌生人社交产品的必然发展方向。另外，社交产品的下沉化、场景化、垂直化也是在陌陌探探两大巨头中寻求生存的最佳方法,29,Thanks.,