2019年5月全国土地市场监测报告.pptx

2019年5月全国土地市场监测报告,报告摘要(核心数据及观点),5月份土地市场成交量继续环比上涨，随着供地计划的陆续发布，越来越多三四线城市土地市场进入了正常交易节奏，推动土地市场成交量持续上升。但在市场热度方面，自住建部发出地价预警信号后，热点城市纷纷加码调控政策，调整土拍规则，以致5月份地价涨幅有所趋缓，溢价率指标也迎来了2019年来的首次回调,2019年5月份各线城市数据总览,成交地块：指成交时间在当月的地块,数据说明：本报告为4月份数据，采用2019年03月17日系统更新数据（下同）。住宅：包含纯住宅及含有住宅的综合性用地；商业办公：包含商业、商服、旅游业、金融保险用地；工业：包含工业和仓储；公建及市政（本报告未提及）：包含文化、体育、娱乐、机关、科研、教育、医疗、设计用地、市政公用设施、绿化用地。,C,目录ONTENTS01 全国各类土地市场情况02 全国各类土地溢价率走势03 全国各类土地成交排行榜,全国土地市场情况,第一章,17-05,17-06,17-07,17-08,17-09,17-10,17-11,17-12,18-01,18-02,18-03,18-04,18-05,18-06,18-07,18-08,18-09,18-10,18-11,18-12,19-01,19-02,19-03,19-04,19-05,16851283,1544,1390,1686,1538,1874,1512,1494,1581,1276,1433,1386,1419,15401453,1266,1179,1354,1308 1313 1302,1566,1617,1828,2000,1000800,1800160014001200,2000,100000,60020000400,4000030000,700006000050000,80000,全国住宅成交面积,全国商办成交面积,全国工业成交面积,全国其他成交面积,全国土地成交楼面均价,万平米,元/平米,全国土地总体成交情况5月土地市场迎来了延续了4月的行情，各类型土地成交面积基本与上个月一致，但楼面价连续三个月上涨，创下2018年以来新高。其中本月杭州卖地最多，达到270亿元。前5个月累计出让金超过千亿，多个高总价地块成交成为其一大特色图：全国土地成交月度分类分布（建筑面积）,17-05,17-06,17-07,17-08,17-09,17-10,17-11,17-12,18-01,18-02,18-03,18-04,18-05,18-06,18-07,18-08,18-09,18-10,18-11,18-12,19-01,19-02,19-03,19-04,19-05,16447,住宅用地成交情况-一线城市一线城市本月成交量价齐跌。其中，上海成为5月宅地出让主力，本月共出让10幅地块（4幅动迁安置房用地，2幅租赁用地，其他四幅住宅用地均为底价成交）；北京出让2幅住宅用地，溢价率11%；广州一块宅地成交，溢价率33%,1424213472,18925,163451454511299,1473514301,3867,14208,12131,12690,16078,1599510728,16476146841544012588,9317,1631015938,6000400020000,18000160001400012000100008000,3002001000,800700 16693600500400,成交面积,供应面积,成交楼面均价,万平米900,元/平米20000,图：一线城市住宅土地月度成交18422,17-05,17-06,17-07,17-08,17-09,17-10,17-11,17-12,18-01,18-02,18-03,18-04,18-05,18-06,18-07,18-08,18-09,18-10,18-11,18-12,19-01,19-02,19-03,19-04,19-05,5396,住宅用地成交情况-二线城市二线城市作为土地市场的主要阵地，5月份成交量在“小阳春”的余热下仍有小幅上涨，但幅度均在收窄。这表明当前土地市场热度虽在延续，但已经减弱。且楼面价经历上个月的高点后，小幅下滑。预计后续上行乏力，下半年地市或将有所降温,4810,4485,5934,4576,6279,4839,4177,3878,4922,4570,3768,4181,4527,4102,4890,4212,3970,3117,3660,4092,3884,3628,5752,5933,3000200010000,50004000,40003000200010000,700060005000,成交面积,供应面积,成交楼面均价,万平米90008000,元/平米70006000,图：二线城市住宅土地月度成交（建筑面积）,17-05,17-06,17-07,17-08,17-09,17-10,17-11,17-12,18-01,18-02,18-03,18-04,18-05,18-06,18-07,18-08,18-09,18-10,18-11,18-12,19-01,19-02,19-03,19-04,19-05,住宅用地成交情况-三四线城市三线城市成交面积增长明显，但其地价的异动上涨更多为样本内部的结构性原因，而非普遍性的上涨。其中，粤港澳区域内的三四线城市楼面价高且涨幅明显，如珠海、东莞、佛山等。随着棚改政策的变化和购买力的透支，预计大多数缺乏良好基本面配合的三线城市房地产市场，将在2019年持续降温,1825 1812,1487 1477,1654 1677,1523,1474 1478 1448,1633,1801,1967,1734,1619 1584,1447,1352 1331,1419,1356 1309,1646 1655,2070,0,1000,20001500,0,100005005000,15000,300002500020000,成交面积,供应面积,成交楼面均价,万平米35000,元/平米2500,图：三四线城市住宅土地月度成交,17-05,17-06,17-07,17-08,17-09,17-10,17-11,17-12,18-01,18-02,18-03,18-04,18-05,18-06,18-07,18-08,18-09,18-10,18-11,18-12,19-01,19-02,19-03,19-04,19-05,17287,11948,13542,21171,119281253010125 9574,184311695410632,9299,7020,11507,6684,13229,18220154451406212575,5077,8466,1024210780,0,5000,200001500010000,25000,0,10050,150,3500020030000,成交面积,供应面积,成交楼面均价,万平米250,元/平米40000,图：一线城市商办土地月度成交35627,商办用地成交情况-一线城市5月一线城市供应缩水，但成交量迎来了2019年的新高峰。本月一线城市合计成交10幅商办用地。其中，上海居首，共成交5幅商办用地，分别位于宝山区、松江区和长宁区,17-05,17-06,17-07,17-08,17-09,17-10,17-11,17-12,18-01,18-02,18-03,18-04,18-05,18-06,18-07,18-08,18-09,18-10,18-11,18-12,19-01,19-02,19-03,19-04,19-05,商办用地成交情况-二线城市二线城市商办土地供销再经历了连续2个月的上涨后，在本月出现回落。本月共成交商办用地132幅，合计建面达到704万平米。成交主力来自二线核心城市，如济南、成都、杭州、宁波等。楼面价结构性大幅上涨，创近一年新高,1859,1719,3881,1666,2456,1993,2338,2012,2536,2120 2118,1726,2407,1949,2162,1886,1759 1713,2215,1959,2334,1655,2343,2126,2825,10005000,1500,300025002000,5000,15001000,成交面积,供应面积,成交楼面均价,万平米25002000,元/平米450040003500,图：二线城市商办土地月度成交,17-05,17-06,17-07,17-08,17-09,17-10,17-11,17-12,18-01,18-02,18-03,18-04,18-05,18-06,18-07,18-08,18-09,18-10,18-11,18-12,19-01,19-02,19-03,19-04,19-05,dataln,商办用地成交情况-三四线城市三四线城市商办用地供销价继续齐升。5月，三四线城市合计成交商办用地807幅。其中，保山（43宗）、湖州（28幅）、普洱（24块）位列地块成交宗数排行榜TOP3。盐城、黔西南布依族苗族自治州、湖州位列成交建面排行榜TOP3。盐城（40亿）、株洲（21亿） 、泰州（18亿）商办出让土地金最高,737,1059,700,733,912,942,967,890,961,892,1117,895,923,931,962,827,848,998,1041,889,1077,907,949,1167,6004002000,800,12001000,40003000200010000,5000,800070006000,成交面积,供应面积,成交楼面均价,万平米9000,元/平米1400,图：三四线城市商办土地月度成交1333,全国各类土地溢价率走势,第二章,17-05,17-06,17-07,17-08,17-09,17-10,17-11,17-12,18-01,18-02,18-03,18-04,18-05,18-06,18-07,18-08,18-09,18-10,18-11,18-12,19-01,19-02,19-03,19-04,19-05,一线城市平均溢价率,二线城市平均溢价率,三四线城市平均溢价率,住宅用地溢价率从溢价率来看，本月未能延续上个月的土拍火热度，各类城市住宅溢价率本月均下滑。分能级城市来看，一线城市中上海10幅宅地均为底价成交。广州只有龙湖以14.87亿元竞得白云区一块地，楼面地价35281元/平米，溢价率33.09%。二线城市中，兰州、合肥、银川、南京溢价率最高，超过45%。三四线城市溢价率24.5%图：全国住宅土地成交区域月度平均溢价率(%)%80706050403020100,17-05,17-06,17-07,17-08,17-09,17-10,17-11,17-12,18-01,18-02,18-03,18-04,18-05,18-06,18-07,18-08,18-09,18-10,18-11,18-12,19-01,19-02,19-03,19-04,19-05,商办用地溢价率一线城市本月10宗商办用地成交，北京、广州共5幅商办用地底价成交，上海5宗商办用地中，仅长宁区2幅地块溢价成交，溢价率60%。二线城市商办溢价率10%。其中，沈阳溢价率最高，超过80%。而本月三四线城市商办溢价率为8%，基本与上月持平,一线城市平均溢价率,二线城市平均溢价率,三四线城市平均溢价率,图：全国商办土地成交区域月度平均溢价率,%454035302520151050,全国各类土地成交排行榜,第四章,注：*剔除加油站、工业、仓储用地；剔除小面积（500平米由个人竞得的其他普通商品住房成交用地）,全国各类用地成交总价排行榜,全国各类用地成交楼面地价排行榜,注：*剔除加油站、工业、仓储用地；剔除小面积（500平米由个人竞得的其他普通商品住房成交用地）,全国住宅用地溢价率排行榜,注：剔除小面积（500平米由个人竞得的其他普通商品住房成交用地）,全国商办用地成交总价排行榜,旺镇,THANKS,