2019年6月全国土地市场监测报告.pptx

2019年6月全国土地市场监测报告,报告摘要(核心数据及观点),1、6月份土地市场成交量在“金三银四” 之后首次出现下滑，各类土地总成交建面创今年历史新低。地价虽然创下新高，但主要是由于能级成交结构变动所导致，事实上仅一线城市由于本月优质地块集中成交导致地价大涨，二三线地价均出现了下滑。市场热度方面，溢价率也延续上月的下滑趋势，整体市场进一步降温,2、由于土地价格进一步走高，越来越多的城市开始限地价，部分城市如杭州在本月直接升级土拍规则，限制出让地块上商品住宅的销售价格，以求缓和地价过快上涨的趋势；同时，银保监会近日表态要严防房地产泡沫，部分地区银保监局已经采取措施，对地产信托融资业务及部分信托公司提出要求，这预示这房地产融资进一步收紧；在此影响下，下半年推地节奏可能放缓，溢价率仍有可能继续回落,2019年6月份各线城市数据总览,成交地块：指成交时间在当月的地块,数据说明：本报告为4月份数据，采用2019年03月17日系统更新数据（下同）。住宅：包含纯住宅及含有住宅的综合性用地；商业办公：包含商业、商服、旅游业、金融保险用地；工业：包含工业和仓储；公建及市政（本报告未提及）：包含文化、体育、娱乐、机关、科研、教育、医疗、设计用地、市政公用设施、绿化用地。,C,目录ONTENTS01 全国各类土地市场情况02 全国各类土地溢价率走势03 全国各类土地成交排行榜,全国土地市场情况,第一章,17-06,17-07,17-08,17-09,17-10,17-11,17-12,18-01,18-02,18-03,18-04,18-05,18-06,18-07,18-08,18-09,18-10,18-11,18-12,19-01,19-02,19-03,19-04,19-05,19-06,1685,1544,1390,1686,18741538 1512,1494,1581,1277,1433,1386,1418,15401455,1265,1176,1352 1305 1311 1300,1564 1612,1738,3783,5000,200015001000,4000350030002500,100000,400003000020000,80000700006000050000,全国住宅成交面积,全国商办成交面积,全国工业成交面积,全国其他成交面积,全国土地成交楼面均价,全国土地总体成交情况供应方面，受4、5月份土地集中供应的影响，6月份土地供应节奏有所放缓，供应量相比上月明显缩减；成交方面，各线类型土地成交量均下滑，总建筑面积环比几乎遭腰斩，创今年历史新低；成交均价方面，本月成交楼板价受一线城市高价宅地大规模出让影响持续上涨，环比增加118%达到3783元/平米，接近4000元/平米，创下2017年1月以来的新万平米 元/平米,17-06,17-07,17-08,17-09,17-10,17-11,17-12,18-01,18-02,18-03,18-04,18-05,18-06,18-07,18-08,18-09,18-10,18-11,18-12,19-01,19-02,19-03,19-04,19-05,19-06,16447,住宅用地成交情况-一线城市本月一线城市住宅用地供应大幅放量；成交规模方面，一线城市土地成交进一步攀高，本月成交建筑面积321万平米，环比上涨182%，同比涨幅也达到93%。楼面价方面，一线城市本月优质地块集中出让，导致本月地价大幅上涨，平均楼面价超2万元/平米，创近两年历史新高。本月最值得关注的还是月末的深圳土拍，5宗宅地均最高限价成交，单日土地成交金额达到了224亿，为2019年上半年城市单日成交金额第二高点,1424213472,18925,1634514545,11299,1473514301,3867,14208,12131,12690,16078,18422,10728,15995,16476146841544012588,9317,1631015938,50000,10000,15000,20000,2001000,400300,600500,700,成交面积,供应面积,成交楼面均价,万平米900800,元/平米2500021240,图：一线城市住宅土地月度成交,17-06,17-07,17-08,17-09,17-10,17-11,17-12,18-01,18-02,18-03,18-04,18-05,18-06,18-07,18-08,18-09,18-10,18-11,18-12,19-01,19-02,19-03,19-04,19-05,19-06,4488,4086,3757,住宅用地成交情况-二线城市二线城市本月成交体量达5335万平米，环比上涨11%，昆明、武汉、郑州等中西部城市成交量均突破200万平米，其中成都热度较高，成交的13宗地中有7宗地的溢价率超过了35%，位于双流区怡心湖板块的两宗宅地溢价率更是分别高达121%和99%。二线城市成交楼面价持续下滑，一方面是因为前几个月土拍行情火热，遭住建部点名，频繁出台宏观调控政策降温市场，尤其是以苏州为代表的的热点二线城市，另一方面是由于最近融资环境收紧，房企拿地更加谨慎所致,4485,5934,4576,6279,4839,4177,3878,4922,3050,3602,4038,3872,3582,5774,5918,5276,3000200010000,40003000200010000,成交面积,供应面积,成交楼面均价,万平米90008000700060005000,元/平米70006000495750004000,图：二线城市住宅土地月度成交（建筑面积）482745674181 42073883,17-06,17-07,17-08,17-09,17-10,17-11,17-12,18-01,18-02,18-03,18-04,18-05,18-06,18-07,18-08,18-09,18-10,18-11,18-12,19-01,19-02,19-03,19-04,19-05,19-06,8,住宅用地成交情况-三四线城市三四线城市受5月份的控“供应”效果开始显现，土地成交量1.16亿平米，环比下滑21%；平均地价也迎来今年春节后首次下跌，热度俨然在回落。其中，本月成交建面TOP3分别是周口市（456万平米）、六安市（411万平米） 、阜阳市（385万平米）,1812,1487 1477,1654 1677,1523,1474 1478 1448,1633,1801,1967,1734,1619 1588,1448,1351 1332,1419,1354 1309,1641 1651,1967,1830,0,1000,20001500,0,100005005000,15000,300002500020000,成交面积,供应面积,成交楼面均价,万平米35000,元/平米2500,图：三四线城市住宅土地月度成交,17-06,17-07,17-08,17-09,17-10,17-11,17-12,18-01,18-02,18-03,18-04,18-05,18-06,18-07,18-08,18-09,18-10,18-11,18-12,19-01,19-02,19-03,19-04,19-05,19-06,17287,12575,9,21171,119281253010125 9574,184311695410632,9299,7020,11507,6684,13229,11948,1544514062,18220,5077,8466,102421078010519,0,5000,200001500010000,25000,0,10050,150,356273500020030000,成交面积,供应面积,成交楼面均价,万平米250,元/平米40000,图：一线城市商办土地月度成交,商办用地成交情况-一线城市6月一线城市供应61万平米商办用地，环比上涨40%，其中广州供应3幅商办用地，上海2宗，深圳、北京各1幅；成交方面，本月一线城市共成交37.97万平米，环比5月高峰下滑66%，其中，深圳成交建面居首，共成交1幅商办用地，面积达26.73万平米；本月成交均价较为平稳，为10519元/平米，环比回落2%,17-06,17-07,17-08,17-09,17-10,17-11,17-12,18-01,18-02,18-03,18-04,18-05,18-06,18-07,18-08,18-09,18-10,18-11,18-12,19-01,19-02,19-03,19-04,19-05,19-06,商办用地成交情况-二线城市本月二线城市商办土地供销量价回升至4月水平。6月二线城市共挂出232宗商办用地，面积达1270万平米，环比上涨27%；本月共成交商办用地198幅，合计建面达到1190万平米，环比上涨56%；成交楼面价回落至1969元/平米。本月成交主力来自中西部城市，如昆明、重庆、郑州、兰州、成都等,1719,3881,1666,2456,1993,2338,2012,2509,2196 2116,1737,2378,1913,2167,2035,1782 1710,2227,1931,2355,1597,2150,1999,2672,1969,10005000,1500,300025002000,5000,15001000,成交面积,供应面积,成交楼面均价,万平米25002000,元/平米450040003500,图：二线城市商办土地月度成交,17-06,17-07,17-08,17-09,17-10,17-11,17-12,18-01,18-02,18-03,18-04,18-05,18-06,18-07,18-08,18-09,18-10,18-11,18-12,19-01,19-02,19-03,19-04,19-05,19-06,商办用地成交情况-三四线城市三四线城市商办用地供应量维持稳定，面积为2599万平米；成交量价齐跌，本月共成交2268万平米商办用地，环比下滑42%；成交均价小幅回落3%，至1067元/平米,1059,700,733,912,942,967,890,960,907,1117,895,923,929,962,866,848,998,1040,883,1033,932,902,1094,1067,2000,800600400,12001000,10000,2000,500040003000,800070006000,成交面积,供应面积,成交楼面均价,万平米9000,元/平米1400,图：三四线城市商办土地月度成交1333,全国各类土地溢价率走势,第二章,17-06,17-07,17-08,17-09,17-10,17-11,17-12,18-01,18-02,18-03,18-04,18-05,18-06,18-07,18-08,18-09,18-10,18-11,18-12,19-01,19-02,19-03,19-04,19-05,19-06,一线城市平均溢价率,二线城市平均溢价率,三四线城市平均溢价率,住宅用地溢价率一线城市宅地成交价格也在高价地块集中成交的带动下大幅上涨，溢价率更是飙升至25%，达到近两年历史最高点；二线城市方面，在采取限价竞拍方式之后，更多城市加大了土地供应量降温市场，成交溢价率继续小幅下滑；三四线城市受分类调控政策影响供应有所缩减，地价也迎来了春节后的首次回落，成交溢价率也跌至20%图：全国住宅土地成交区域月度平均溢价率(%)%6050403020100,17-06,17-07,17-08,17-09,17-10,17-11,17-12,18-01,18-02,18-03,18-04,18-05,18-06,18-07,18-08,18-09,18-10,18-11,18-12,19-01,19-02,19-03,19-04,19-05,19-06,商办用地溢价率一线城市本月5宗商办用地出让，均底价成交；二线城市商办溢价率连续两周下滑至6%。其中，贵阳溢价率最高，超过80%。而本月三四线城市商办溢价率出现明显上涨，达15%，其中溢价率TOP3分别为乌海市（345%）、乐山市（288）、玉林市（259%）,一线城市平均溢价率,二线城市平均溢价率,三四线城市平均溢价率,图：全国商办土地成交区域月度平均溢价率,%454035302520151050,全国各类土地成交排行榜,第四章,注：*剔除加油站、工业、仓储用地；剔除小面积（500平米由个人竞得的其他普通商品住房成交用地）,全国各类用地成交总价排行榜,全国各类用地成交楼面地价排行榜表：2019年6月全国各类用地成交楼面地价排行榜TOP10,宗地名称吴乐畈迁建安置小区吴突头迁建安置小区龙安大道南端以西东西湖区金山大道以北、新城十三路以西兴业大道（原驿城大道）与工业二路（原工业一路）交叉口西南侧静安区市北高新技术服务业园区N070501单元18-03地块宝安区西乡铁岗地区西山区马街街道办事处张峰社区龙华区民治街道北京经济技术开发区河西区X92R1地块R2二类居住用地,城市丽水市丽水市南昌市武汉市驻马店市上海市深圳市昆明市深圳市北京市,规划用途城镇住宅用地城镇住宅用地交通服务场站用地商服（加油加气站）零售商业用地居住用地居住用地零售商业用地居住用地R2二类居住用地,成交总价（万元）80588058450135403464.673432005908003634.67658500318000,规划建筑面积（平米）3443953814723936952312131081014830080252,楼面价（元/平米）23424420400511987292010881264936548702448994440339625,溢价率（%）-0635.87291.674.7945.02045.0141.33,竟得方张巧丽张巧丽南昌绿地申飞置业有限公司中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司中国石油天然气股份有限公司河南销售分公司上海仁崇置业有限公司广州越璟房地产开发有限公司中国石油天然气股份有限公司云南销售分公司深圳市龙光房地产有限公司北京雅信房地产开发有限公司,注：*剔除加油站、工业、仓储用地；剔除小面积（500平米由个人竞得的其他普通商品住房成交用地）,全国住宅用地溢价率排行榜,注：剔除小面积（500平米由个人竞得的其他普通商品住房成交用地）,全国商办用地成交总价排行榜,THANK 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