2019年上半年中国移动互联网行业发展研究报告.pptx

2019年上半年中国移动互联网行业发展研究报告,2019年7月,企业事件,2019年上半年中国移动互联网大事件五月互联网公司扎堆上市，新氧App、Uber及瑞幸咖啡等相继登录纳斯达克。其中瑞幸咖啡开业仅18个月即登陆美股，刷新全球最快IPO纪录五月八日，腾讯热门游戏绝地求生：刺激战场宣布下线，和平精英正式接棒并开始商业化运作六月六日，工信部向中国电信、中国移动、中国联通及中国广电发放5G牌照，我国正式进入5G时代六月十八日，Facebook发布加密货币Libra白皮书，剑指全球数字货币系统，监管成为其首要挑战社交领域烽烟再起，字节跳动及搜狐相继推出各自的社交产品“飞聊”及“狐友”,行业硬件,7.2%6.8%,9.1%9.0%,23.4%22.4%22.1%,OPPOvivo华为荣耀苹果小米其他,2019年上半年，国产手机品牌雄霸智能手机销量TOP4苹果排名降至第五2019年上半年中国智能手机出货量品牌占比,-11.4%,-20.1%,-4.1%,6.7%,1.2%,-6.3%,0%-10%-20%-30%,10%,4,0003,0002,0001,0000,5,000,1月,2月,3月,4月,5月,6月,销量,同比,2019年一季度中国智能手机市场出货量同比深跌二季度略有回升2019年1-6月中国手机月度出货量及同比（单位：万）,行业硬件,行业联网,64.4%,40%20%0%,80%60%,100%,2019年上半年WiFi联网方式占比持续下滑4G已扩大至38%2018年6月-2019年6月中国移动互联网用户联网方式占比,2G,3G,4G,WiFi,33.5%,38.0%,59.8%,行业趋势,93.8,246,711,452,12.70.13,20.60.20,41.90.38,0.76,1.73,4.42,6.97,2.000.00,4.00,8.00,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年1-5月,0,300,6.00600,900,4G时代人均月使用流量达6.97GB5G时代有望突破百G大关2013-2019年5月移动互联网接入量及月户均流量（单位：亿GB 户均：GB/月）,行业趋势,1980年,1989年,2001年,2012年,2018年,2.4kbps,50kbps,2Mbps,1Gbps,微信,短信（彩信）、语音、手机上网（如收发邮件）,语音通话,联网上线,空间：各种实物,抖音及快手,语音、文字、图片、少许视频等形式,短视频、视频直播,模拟电路电话1G时代,功能机2G时代,智能终端（手机、Pad）3G时代,智能终端（手机、Pad）4G时代,各类智能终端及IoT终端5G时代,各类新产品不断涌现，它们具备如下特征：时间：全时段、可追踪孤立、不连续,通信传输速率的提升不断引发行业变革，世界将被5G深刻改变20Gbps带宽的提高带来了数据传输自由度的提高数据传输自由度的提高带来数据获取及数据处理自由度的提高,最终带来了用户使用场景的爆发,移动互联网,5.2%,-36.0%,22.6%,0%-30%-60%,30%,90,00060,00030,0000,120,000,社交,电商,综合视频,短视频,音频,新闻资讯,金融,生活,商务办公,文学阅读,2019年上半年，社交、电商及综合视频用户规模排名前三文学阅读增长最为亮眼2019年6月中国移动互联网TOP10应用领域MAU及同比（单位：万）,MAU,同比,51.3%,35.3%,36.2%,-40%-80%,40%,80%,5,0000,15,0000%10,000,20,000,25,000,在线教育,地图导航,照相/图片,交通出行,汽车,旅游票务,健康,母婴,动漫阅读,智能硬件,医疗,房产,MAU,同比,移动互联网,在线教育、医疗及动漫阅读领域用户规模持续快速增长2019年6月中国移动互联网TOP11-22应用领域MAU及同比（单位：万）,-20.3%,11.1%,13.6%,33.3%,20%0%-20%-40%,40%,12840,16,启动次数,同比,移动互联网,尽管社交领域用户使用频次下跌两成，但其仍为用户最高频使用场景汽车、生活及动漫阅读领域增长明显2019年6月中国移动互联网应用领域日均启动次数及同比（单位：次）,45.1%,47.8%,140%,40200,109.1%6080%,80,日均使用时长,同比,移动互联网,文学阅读、综合视频及动漫阅读领域排名用户日均使用时长TOP3智能硬件、短视频及文学阅读增长最为显著2019年6月中国移动互联网应用领域日均使用时长及同比（单位：分钟）,20%0%-40%,移动互联网,12.09.06.03.00.0,2019年Q2，头条系应用抖音杀入移动应用TOP5，打破多年固有格局2019年6月中国移动互联网TOP20应用领域MAU（单位：亿）,社交,10%5%0%-5%-10%,120,000112,000104,00096,00088,000,7月,8月,9月,10月,11月,12月,2019年1月,2月,3月,4月,5月,6月,中国社交领域用户规模保持平稳运行态势2018年7月-2019年6月社交MAU及环比增长走势（单位：万）,社交,10.7%,12.8%,15%0%-15%-30%,500,00050,0005,000500,QQ轻聊及WhatsApp增长亮眼陌陌跌幅明显2019年6月社交领域主流应用MAU走势及环比增长（单位：万）,社交,17.1,13.8,1816141210,20,7月,8月,9月,10月,11月,12月,2019年1月,2月,3月,4月,5月,6月,微信日均启动次数呈现下跌态势用户使用疲劳或已出现2018年7月-2019年6月微信日均启动次数走势（单位：次）,电商,80,00060,00040,00020,0000,淘宝,拼多多,京东,小红书,唯品会,闲鱼,天猫,淘集集,华为商城,苏宁易购,移动电商领域淘宝霸主地位稳固拼多多及京东位列二、三位2019年6月主流电商应用MAU（单位：万）,电商,12,11,9,6,5,4,3,0,5,10,15,闲鱼,拼多多,淘宝,天猫,唯品会,小红书,京东,闲鱼用户日均使用时长领跑移动电商市场拼多多及淘宝排名紧随其后2019年6月主流电商应用日均使用时长（单位：分钟）,生鲜电商,1,2008004000,每日优鲜,盒马鲜生,叮咚买菜,大润发优鲜,中粮我买网,本来生活,朴朴超市,食行生鲜,春播,生鲜电商领域每日优鲜持续领跑盒马鲜生与其构成第一梯队，竞品难以超越2019年6月生鲜电商应用MAU（单位：万）,1000,400300200,2019年1月,2月,3月,4月,5月,6月,2019年上半年，每日优鲜增长显著，日活突破400万2019年上半年每日优鲜DAU走势（单位：万）,生鲜电商,行业均值,生鲜电商,28.7%,18.8%,18.8%,13.6%,每日优鲜,叮咚买菜,中粮我买网,盒马鲜生,本来生活,大润发优鲜,生鲜电商领域头部应用用户粘性差别巨大DAU/MAU最大值约为28%2019年6月生鲜电商应用用户粘性（月均DAU/MAU）28.1%21.8%,视频,97,235.6,100,00080,00060,00040,000,120,000,中国综合视频+短视频用户向10亿规模迈进2017年7月-2019年6月视频行业MAU走势（单位：万）,视频,40,00032,00024,00016,0008,0000,抖音,爱奇艺,腾讯视频,快手,优酷,西瓜视频,火山视频,好看视频,搜狐视频,短视频风头正劲抖音登综合视频+短视频领域榜首，快手挤入TOP42019年6月视频行业主流应用MAU（单位：万）,综合视频,综合视频领域，一二三线城市用户占比逾七成市场仍有巨大下沉空间2019年6月综合视频用户城市分布占比（单位：%）10%24%32%32%,一线城市,二线城市,三线城市,四线城市,五线城市,综合视频,60%40%20%0%-20%-40%,30,00024,00018,00012,0006,0000,爱奇艺,腾讯视频,优酷,搜狐视频,哔哩哔哩,芒果TV,小米视频,综合视频领域爱奇艺力压腾讯视频排名首位搜狐视频险胜B站位居第四2019年6月综合视频应用MAU及同比（单位：万）,MAU,同比,综合视频,哔哩哔哩日均启动次数及日均使用时长行业领先,6.2,765432,哔哩哔哩,腾讯视频,爱奇艺,搜狐视频,优酷,2019年6月综合视频主流应用日均启动次数（单位：次）,86.7,100806040200,哔哩哔哩,爱奇艺,腾讯视频,优酷,搜狐视频,2019年6月综合视频主流应用日均使用时长（单位：分钟）,短视频,80,00060,00040,00020,0000,2019年上半年短视频领域突破盘整，重新出现显著增长2018年1月-2019年6月短视频行业MAU走势（单位：万）,短视频,300%200%100%0%-100%,40,00030,00020,00010,0000,抖音,快手,西瓜视频,火山视频,好看视频,波波视频,微视,YouTube,头条系应用统治短视频领域，TOP4占据三席百度系好看视频增长亮眼2019年6月短视频应用MAU及同比（单位：万）,MAU,同比208.3%,短视频,15,00010,0005,0000,20,000,短视频领域增长势头不减2019年Q2抖音及快手DAU分别突破1.7亿及1.1亿2018年1月-2019年6月短视频领域TOP3应用DAU走势（单位：万）,抖音,快手,西瓜视频,娱乐直播,3,0002,4001,8001,2006000,花椒直播,映客直播,NOW直播,酷狗直播,一直播,花椒直播稳居娱乐直播行业榜首2019年6月娱乐直播主流应用MAU（单位：万）,娱乐直播,48,5040302010,60,2019年1月,2月,3月,4月,5月,6月,花椒直播日均使用时长呈现上扬走势，最高48分钟2019年1月-6月花椒直播日均使用时长走势（单位：分钟）,60,00040,00020,0000,2019年上半年移动音乐领域呈现平稳态势2018年1月-2019年6月移动音乐领域MAU走势（单位：万）,移动音乐,移动音乐,23.7%,66.1%,90%60%30%0%-30%-60%,25,00020,00015,00010,0005,0000,酷狗音乐,QQ音乐,酷我音乐,网易云音乐,虾米音乐,咪咕音乐,酷狗音乐继续领跑移动音乐市场咪咕音乐及网易云音乐高速增长2019年6月主流移动音乐应用MAU及同比（单位：万）,MAU,同比,移动电台,50.1%,37.4%,13.3%,-30%-60%,30%,60%,7000,0%1,400,2,8002,100,3,500,喜马拉雅,懒人听书,荔枝,企鹅FM,酷我听书,蜻蜓FM,考拉FM电台,氧气听书,龙卷风收音机,尽管用户规模同比出现明显下滑，喜马拉雅仍雄踞移动电台市场TOP1荔枝、企鹅FM及考拉电台增长亮眼2019年6月主流移动电台应用MAU及同比（单位：万）,MAU,同比,移动电台,160,157,151,147,137125114,教育,出行用车,商务办公,移动阅读,地图导航,有车用户,摄影摄像,移动电台用户商务人士和有车用户较多更关注教育，热爱阅读及摄影摄像2019年6月移动电台用户TGI指数,0%,192.7%,62.5%,31.3%,60%-10%-80%,130%,200%,14,0007,0000,21,000,28,000,今日头条,腾讯新闻,新浪新闻,趣头条,天天快报,网易新闻,搜狐新闻,微鲤头条,一点资讯,MAU,同比,注：今日头条数据合并极速版数据，微鲤头条因上线较短增长采用的环比数据,新闻资讯,今日头条、腾讯新闻及新浪新闻雄据移动新闻市场TOP3新浪新闻、趣头条及搜狐新闻增长亮眼2019年6月主流新闻资讯应用MAU及同比（单位：万）,250,200,200,200,180,VR,理财,外文输入法,养生保健,企业即时通讯,旅游攻略/UGC类,新闻资讯,新浪新闻用户高端商务特征明显喜欢前沿科技，注重养生及理财，关注旅游攻略2019年6月新浪新闻用户TGI指数214,38.4%,98.3%,102.7%,77.3%,29.3%,0%,100%50%,200%150%,0,1,400700,2,8002,100,2018年Q1,Q2,Q3,Q4,2019年Q1,Q2,搜狐新闻用户规模持续增长， 2019年Q2MAU近2400万2018年Q1-2019年Q2搜狐新闻季度MAU及同比（单位：万）,MAU160.2%,同比,新闻资讯,42,18,16,9,7,今日头条,趣头条,搜狐新闻,天天快报,网易新闻,腾讯新闻,新闻资讯,今日头条及趣头条日均打开时长领跑移动新闻市场2019年6月主流新闻资讯应用用户日均打开时长（单位：分钟）37,新浪微博,325,218,216,214,195,160,旅游,健康,母婴,健身,购物,海淘,新浪微博用户兴趣广泛热爱旅游，关注健康，喜欢健身，消费能力强2019年6月新浪微博用户TGI指数,相机照片,20%0%-20%-40%,4,4003,3002,2001,1000,美图秀秀,Faceu激萌,BeautyCam,B612咔叽,天天P图,无他相机,移动相机市场萎缩态势明显美图秀秀、Faceu激萌及BeautyCam用户规模排名前三2019年6月主流相机照片类应用MAU及同比（单位：万）,MAU,同比,文学阅读,7,0005,6004,2002,8001,4000,掌阅,七猫免费小说,米读小说,QQ阅读,书旗小说,连尚读书,咪咕阅读,快点阅读,微信读书,阅读王,掌阅领跑文学阅读市场， MAU近七千万七猫免费小说超过米读小说，跃入TOP32019年6月主流文学阅读应用MAU（单位：万）,493,6004503001500,10月,11月,12月,2019年1月,2月,3月,4月,5月,6月,七猫免费小说DAU呈现火箭式增长，峰值近500万2018年10月-2019年6月七猫免费小说DAU走势（单位：万）,文学阅读,+65倍,注：七猫免费小说于2018年8月上线,42.7%,86.6%,35.2%,30%-30%-90%,150%90%,1,0005000,2,0001,500,快看漫画,腾讯动漫,看漫画,微博动漫,漫画台,咚漫,触漫,漫客栈,哔咔漫画,移动动漫市场快看漫画榜首地位难以撼动咚漫、微博动漫及触漫用户规模增长明显2019年6月主流动漫阅读应用MAU及同比（单位：万）,MAU,同比,动漫阅读,20.1%,19.6%,17.2%,41.8%,43.9%,45.5%,25.2%,24.4%,24.8%,12.9%,12.6%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,7月,8月,9月,10月,11月,12月,2019年1月,2月,3月,4月,5月,6月,一线城市,二线城市12.2%,三线城市,四线及以下城市,娱乐票务市场一二线城市仍居主体地位，用户占比逾六成2018年7月-2019年6月娱乐票务用户城市等级分布,娱乐票务,30150,6045,7月,8月,9月,10月,11月,12月,2019年1月,2月,3月,4月,5月,6月,淘票票,猫眼,娱乐票务,娱乐票务市场万达电影DAU增长迅猛市场竞争态势进一步焦灼2018年7月-2019年6月娱乐票务市场DAU走势（单位：万）,万达电影春节,51.8%,52.6%,0%-15%,60%45%,1000,30%20015%,400300,平安好医生,慧医,好大夫在线,华医通,掌上盛京医院 北京儿童医院,叮当快药,北京协和医院,平安好医生继续领跑医疗健康市场2019年6月，慧医用户规模环比增长51%，占据次席2019年6月主流医疗健康类应用MAU及环比（单位：万）,医疗健康,9006003000,糖豆,keep,华为运动健康,小米运动,悦动圈,咕咚,糖豆、Keep及华为运动健康位列运动健康领域TOP32019年6月主流运动健康类应用MAU（单位：万）,运动健康,运动健康,38.0%,32.3%,40.3%,20%0%-20%,40%,60%,4%2%0%,6%,8%,北京,天津,西安,成都,广州,杭州,长沙,青岛,石家庄,南京,移动运动健康市场，北京用户占比最高，青岛、天津及长沙增长最快2019年6月运动健康用户城市占比及同比（单位：%）,城市占比,同比,女性健康,2019年上半年，大姨妈继续领跑女性健康市场，用户规模占比过半2019年生理健康领域MAU占比分布,52%大姨妈,48%其他,女性健康,3.7%,1.3%,-1.3%,-1.0%,4.0%2.0%0.0%-2.0%,40%32%24%16%8%0%,一线城市,二线城市,三线城市,四线及五线城市,大姨妈持续深耕高消费区域，一二线城市用户占比已超四成2019年6月大姨妈用户城市等级分布及同比增长（单位：%）,占比,同比增长,女性健康,大姨妈加速完善内容生态，向超级APP演化高粘性用户占比逾七成,18%,5%0%,15%,20%,40%20%0%,60%10%,80%,100%,记录周期,内容查看,社区互动,商城购物,2019年大姨妈用户APP内行为分析及同比变化,2019年,同比增长,71.9%,28.1%,2019年大姨妈高粘性用户占比（单位：%）,高粘性用户,其他,备注：高粘性用户为月均启动次数及使用时长均超行业用户平均水平，除记录生理周期外，有其他使用行为的用户,20%10%0%-10%-20%,4,8003,6002,4001,2000,2019年1月,2月,3月,4月,5月,6月,MAU,环比,2019年上半年母婴孕育领域呈现稳步上升态势2019年上半年母婴孕育领域MAU及环比增长走势（单位：万）,母婴孕育,1,6001,2008004000,宝宝树孕育,亲宝宝,小豆苗,妈妈网孕育,宝宝知道,妈妈帮,崔玉涛育学园,母婴孕育,2019年上半年，宝宝树孕育稳居母婴孕育市场TOP1亲宝宝及小豆苗位列二、三位2019年6月主流母婴孕育类应用MAU（单位：万）,4.4,3.8,3.7,3.5,2.6,2.4,宝宝树孕育,小豆苗,妈妈网孕育,宝宝知道,亲宝宝,妈妈帮,宝宝树孕育日均启动次数行业领先小豆苗、妈妈网孕育及宝宝知道紧随其后2019年6月母婴孕育应用用户日均启动次数,母婴孕育,智能硬件,665,93%,100%60%20%-20%-60%,8006004002000,米家,华为穿戴,电话手表,小米运动,360儿童卫士,有看头,天猫精灵,AppleWatch,V380,CamHi,米家稳居智能硬件市场榜首天猫精灵表现优异，增长93%2019年6月主流智能硬件应用MAU及同比（单位：万）,MAU,同比,0%,29.7分钟,2,0001,5001,0005000,7月,8月,9月,10月,11月,12月,2019年1月,2月,3月,4月,5月,6月,智能硬件市场日均使用时长呈上升趋势，峰值近30分钟2018年7月-2019年6月智能硬件日均使用时长走势（单位：秒）,智能硬件,地图导航,10,0001,000100101,高德地图,百度地图,腾讯地图,GoogleMaps,高德导航,奥维互动地图,搜狗地图,和地图,高德地图、百度地图及腾讯地图领跑移动地图导航市场2019年6月主流地图导航应用MAU及同比（单位：万）,地图导航,11.7,2.8,高德地图,百度地图,腾讯地图,高德地图日均使用时长力压竞品2019年Q2主流地图导航应用用户日均打开时长（单位：分钟）9.4,支付,32%,-10%-40%,20%,50%,100101,10,0001,000,100,000,支付宝,云闪付,翼支付,和包支付,小米钱包,拉卡拉,随行付,沃钱包,2019年6月，云闪付环比增长32%，杀入移动支付市场TOP22019年6月主流支付应用MAU及环比（单位：万）,MAU,环比,注：统计独立支付APP数据,0%,支付,支付宝、云闪付及翼支付豪取移动支付市场近九成新增用户2019年6月主流支付类应用新增用户占比2.0%3.0%8.0%6.3%50.3%30.5%,支付宝,云闪付,翼支付,和包支付,小米钱包,其他,-40%,80%,0,24040%1600%80,320,360借条,拍拍贷,宜人贷,平安普惠,玖富万卡,还呗,来分期,MAU,环比,网络借贷,360借条高居移动网络借贷市场TOP1拍拍贷及宜人贷分列二三位2019年6月主流网络借贷应用MAU及环比（单位：万）,1209060300,2019年上半年，360借条用户规模增势明显，DAU峰值近百万2018年-2019年6月360借条DAU走势（单位：万）97.8,网络借贷,在线教育,44.3%,75.3%,33.4%,246.1%,-20%,50%,260%190%120%,0,2,500,10,0007,5005,000,作业工具,学前教育,外语学习,职业教育,兴趣教育,作业工具类应用稳居在线教育细分市场TOP1除兴趣教育外，主流教育细分市场均呈现显著增长2019年6月在线教育细分领域MAU及同比（单位：万）,MAU,同比,0%,2,800,7月,8月,9月,10月,11月,12月,2019年1月,2月,3月,4月,5月,6月,作业帮,小猿搜题,一起作业学生,作业互助组,在线教育,作业帮用户规模遥遥领先竞争对手，DAU峰值逾2500万2018年7月-2019年6月主流作业工具应用DAU走势（单位：万）,2,5052,1001,400春节7000,在线教育,28%19:00-21:0021%14%7%0%,上学日，作业帮用户日活跃峰值出现在晚七点至晚九点休息日，用户活跃更为均衡2019年1-6月作业帮用户活跃时段分析,上学,周末,在线教育,184.6%,101.3%,1,0007505002500,儿歌多多,小伴龙,点读大同步,儿歌点点,宝宝巴士儿歌 凯叔讲故事 宝宝巴士大全,智慧树,小企鹅乐园,贝乐虎儿歌,2019年6月，“儿歌多多” 超越“小伴龙” 位居学前教育市场TOP1“点读大同步” 及“儿歌点点” 增长亮眼2019年6月主流学前教育应用MAU及同比（单位：万）,MAU,同比,240%170%100%30%0%-40%,汽车出行,2,8002,1001,4007000,滴滴出行,嘀嗒出行,曹操专车,首汽约车,Uber优步,神州专车,滴滴顺风车,易到,滴滴依旧雄踞汽车出行市场TOP1滴答及曹操专车排名紧缩其后2019年6月主流汽车出行应用MAU及同比（单位：万）,MAU,同比,10%0%-20%-50%-80%-110%,4503001500,600,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,2019年1月,2月,3月,4月,5月,汽车之家,懂车帝,汽车报价大全,易车,2019年上半年，汽车之家领跑汽车服务市场2018年6月-2019年5月主流汽车资讯DAU走势（单位：万）,汽车服务,旅游出行,20.0%,35.2%,30.4%,0%-30%-60%,30%,60%,1,4007000,2,100,2,800,携程旅行,12306官方版,去哪儿旅行,飞猪,智行火车票,马蜂窝旅游,同城旅游,华住酒店,途牛旅游,高铁管家,2019年上半年，携程旅行位列旅游出行市场TOP112306及去哪儿排名紧随其后2019年6月主流旅游出行应用MAU及同比（单位：万）,MAU,同比,房产租售,8.7%,10.6%,-30.6%,-15.3%,-13.9%,-23.1%,-40%,-20%,0%-4.8%,20%,0,300150,600450,安居客,贝壳找房,链家,房天下,我爱我家,移动经纪人,自如,安居客位居移动房产租售市场TOP1贝壳找房及链家排名紧随其后2019年6月主流房产租售应用MAU及同比（单位：万）,MAU,同比,1,6001,2008004000,房产租售,房产租售类应用日均使用时长稳步上升最高达23分钟，同比增长88%2018年-2019年6月房产租售类应用日均使用时长走势（单位：秒）+88%,游戏,8.9%,-25.4%,6,0004,5003,0001,5000,迷你世界,开心消消乐,王者荣耀,和平精英,JJ斗地主,4399游戏盒,欢乐斗地主,汤姆猫跑酷,地铁跑酷,糖果萌萌消,2019年6月，迷你世界位居游戏市场TOP1和平精英跌出前三，环比下跌25.4%2019年6月主流手机游戏应用MAU及环比（单位：万）,MAU,环比,注：绝地求生：刺激战场于2019年5月8号测试结束下线，拿到游戏版号的和平精英正式公测上线,100%60%20%0%-20%-60%,6.7,5.6,5.6,4.8,4.3,4.3,王者荣耀,和平精英,部落冲突,迷你世界,开心消消乐,游戏整体,王者荣耀日均启动次数领跑移动游戏市场和平精英及部落冲突紧随其后2019年6月热门游戏用户日均启动次数,游戏,谢谢观看,