磐之石能源评论2018.pdf

林佳乔 / Lin Jiaqiao Co-Founder, Deputy Director. His research focuses on energy policy, low carbon development and carbon market. He has published in China s Strategic Emerging Industry, Acta Prataculturae Sinica (CaoYe XueBao), Acta Zoologica Sinica (DongWu XueBao), Chinese Journal of Applied Ecology, Journal of Northeast Normal University, chinanengyuan, and tanjiaoyi. 潘小川 / Pan Xiaochuan Council Member. He is a Professor at the School of Public Health, Peking University in the Department of Occupaonal and Environmental Health. His research interests include environmental epidemiology, environmental health risk assessment, and the eects of parculate maer on human health. 袁雅婷 / Yuan Yating Assistant Researcher. Her research interests mainly focuses on carbon market and sustainable development. She holds the Master degree of Environmental Sustainability from the University of Edinburgh. 赵昂 / Zhao Ang Co-Founder, Director. Ang s research interests include climate change, energy transion and relevant policies. He used to publish in China Environment Series , Internaonal Journal of Applied Logiscs, Green Leaf, The Road to Green Transformaon, and Energytransion., China Environment, Environmental Resource and Energy Review . Energy transion connued to be a hot topic across the global climate and energy policy discussion in 2018. Although Germany has joined the ranks of “coal phase-out” following the United Kingdom, many emerging economies and developing countries have increased their investments in coal power under the pressure of stable power supply for both economic growth and energy poverty reducon. Due to methane leakage, the emission reducon eect of shale gas development in the United States remains controversial. More non-state actors are joining the boom-up movement to address climate change and reduce fossil energy consumpon. Although this trend was strengthened at the Global Climate Acon Summit (GCAS) in San Francisco in September, the report released in October by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tled “IPCC Global Warming 1.5 C Special Report“ once again warned the world that even the current climate commitments of the world s major carbon emiers would be realized, it is sll far from achieving the ideal goal of controlling global average temperature rise by the end of this century no more than 1.5 C. In the context of the new framework and new strategy for combang global climate change challenges set by the Paris Agreement, energy transion aimed at replacing fossil energy with renewable energy becomes even more urgent. The arcles collected in the REEI Energy Review 2018 not only comment on the abovemenoned major issues, but also discuss the impacts of cizen behavioral changes. For example, in the transport sector, how the policy advocacy of eco-driving behavior in Japan and Korea contributes to energy eciency improvements; in terms of energy consumpon for people s daily needs, how to promote clean cooking to achieve the co-benets of emissions reducon and public health. This Review also includes an arcle on how the healthcare sector, which is a “latecomer” in coping with climate change and energy transion, thinks about its potenal leadership role in addressing climate change and reducing carbon emissions from a systemic perspecve, starng with the energy eciency improvement of air condioning, enhancing their resilience to climate change and acvely shiing energy use to renewables REEI s discussion on energy transion has entered the sixth year. This is the fourth consecuve year of publicaon of the “REEI Energy Review“. We hope that the arcles shared in this Review will bring more thoughts to colleagues, and promote energy transion policy exchanges and discussions to be more transparent and reasonable in China. At the same me, we are here to express our gratude to our friends and families who have always cared and helped us, and we sincerely thank some of our partners who have worked with us for the past six years. They are Friends of Nature, China Associaon for NGO Cooperaon, SEE Foundaon, Narada Foundaon, Ginkgo Foundaon, Healthcare Without Harm, Heinrich Boell Foundaon (Beijing Oce), Naonal Geographic Air and the future of coal regions would be more dependent on government subsidies and economic planning. 对于德国的能源转型来讲，2018 年可谓是具有里程碑意义的一年：可再生能源发电占比已与燃煤发电占比基本持平， 都占到全国发电总量的 35.2。这将很可能成为德国可再生电力反超煤电的拐点，而前段时间亮相的 “ 退煤 ” 时间表可以 说让这一判断更加确凿。 受德国政府委托的“ 退煤 ”委员会 (Coal Exit Commission) 负责制定如何让德国停止使用煤炭的计划，该委员会在 经过多方讨论历时半年之后，于 2019 年 1 月 26 日提交了最终的建议报告（以下简称“ 报告 ” ） ，提出联邦政府应该在 2038 年前全面放弃煤炭的使用，关闭全国所有燃煤电厂 1 。这对于进一步提高可再生能源比例并且实现德国 2020 年和 2030 年欧盟内气候目标来讲是有一定推动作用的。 当然，用接下来不到 10 年的时间将本国能源结构中的煤炭使用全部退出，这对于德国来讲也是一个不小的挑战。本 文将就退煤具体时间表、 碳定价、 能源安全、 电力价格、 经济发展等方面， 对退煤委员会的报告中的建议进行展示和初步解读。 德国的最后一个硬煤（hard coal）煤矿已经于 2018 年底关闭，这在 2007 年就已由州政府、工业界和工会达 成一致协议，纯粹是出于经济性的考虑。然而德国硬煤开 采的结束并未导致利用煤炭作为发电燃料的结束，因为德 国目前 21 吉瓦 （GW） 的硬煤发电站主要是从俄罗斯、 美国、 南非等国家进口硬煤燃料来发电。2018 年，硬煤发电量占 德国总发电量的 13% 2 。相比之下，褐煤（lignite）则主 要是依靠国内煤矿的开采，在此报告之前关于褐煤的开采 和使用还并没有一个明确的退出时间表。 退煤委员会的建议是关闭德国所有燃煤发电和供热设 施，其退煤时间表是于 2022 年将硬煤和褐煤发电装机容 量减少到 30 吉瓦左右；到 2030 年减少到 17 吉瓦；2038 年煤电正式退出德国能源系统。报告还指出预计会在 2023、2026 以及 2029 年对退煤路线图和实施措施进行 盘点，并于 2032 年进行评估来确定是否可以把退煤截止 期限提前至2035年。 其他各国关于退煤政策的现状如下图， 明确退煤时间表的有英国、法国、意大利和加拿大，巴西、 南非和欧盟已经采取行动来减少煤的使用或者考虑开始退 煤计划，而产煤大国如俄罗斯和美国没有考虑退煤计划。02 尽管该退煤时间表受到部分环保组织、大多数研究者 和商业协会的赞赏，但是也有机构对于其最终的退出日期 提出异议，认为煤炭的淘汰速度过慢 , 比如绿色和平认为 2038 年这一退煤截止日期对于实现巴黎协定下基于 1.5全球温升控制目标来讲缺乏雄心，因此呼吁在 2030 年之前或者更早退煤；同时也特别批评报告中 2022 年之 后的计划含糊不清，并希望能明确 2030 年之前每一年的 燃煤电厂关闭计划。而德国第二大电力供应商 RWE 表示 2038 年退煤的期限太早。根据德国公共电视台（ZDF）对 1285 人的民意调查显示，约四分之三的德国民众认为快速 退煤十分重要。政策分析人士认为，退煤提案的实施既昂 贵又缓慢，但是一旦政府颁布法令，将有助于提高采矿区 域对于退煤的认可度，并积极规划好国家能源安全和受影 响地区的未来经济发展前景。企业界人士虽然赞同退煤计 划，但认为“ 过于仓促 ”的退煤可能导致电价上涨。以上 可见， 各方对于退煤报告的态度是基本认可， 但仍心存疑虑， 目前这一时间表的达成也明显是各方妥协的结果。 硬煤目前由于其较高的开采成本也并不是德国电力企 业青睐的，但是如果放弃使用褐煤，德国并没有太多的能 源替代选项。由于受日本福岛核电事故影响，德国政府已 经决定于 2022 年之前彻底放弃核电 3 。所以此次德国弃用 煤电的建议日期的确定，将意味着德国需要更加快速地发 展可再生能源或其他替代方式，以弥补弃用核电和煤电带 来的缺口。 为确保电力和供暖的安全性，报告认为政府应根据未 来电力生产格局的变化优化能源安全监测机制，并建议对 能源系统进行一个持续的 “ 压力测试 ” ，包括评估新建电力 设施的经济可行性（尤其是对于天然气电厂）以及是否需 要对于储能设施投入更多资金。 此外，报告指出应确保国内市场的电力供应安全。如 果到 2030 年，没有足够的新建电力装机，建议政府应建 立一个 “ 投资框架体系 ” ，该体系能够为投资新建电厂提供 足够的经济激励；同时，应当尽量放宽对新建天然气电厂 的监管，因其会取代同一地点的燃煤电厂。 关于电力价格对于德国经济发展的制约也是委员会的 讨论焦点之一。因为一旦德国开启弃用褐煤进程，电力价 格将势必被推高，这对于德国企业的竞争力以及居民消费 负担都将是一个不小的考验。报告也明确指出，由于燃料 成本和碳价的不断提高，德国未来几年的电价将继续会上 涨，尽管可再生能源的发展可能会对于平抑价格有帮助， 但总体来讲退煤计划可能会加速电价上涨进程。德国目前 已经拥有欧洲最高的电价，所以 “ 限制电价的相应措施 ”03 对于保持能源密集型产业的竞争力和降低德国商业和民用 电力消费者的 “ 额外负担 ” 是必要的。 该报告建议对电力消费端采用“ 补偿 ”机制，政府减 免 20 亿欧元的电网费用， 但目前尚不清楚如何做到这一点。 此外，德国电网的扩建也是一个需要考虑的因素，基民盟 经济委员会表示电力供应必须保持安全且负担得起，并且 必须加速电网的扩建。目前，德国 7700 公里的电网扩建 中仅有八分之一已经完工 4 。 德国电力结构改革（由燃煤到天然气发电）将受到欧 盟 碳 配 额（EUA）价 格 上 涨 趋 势 的 影 响。 据 Carbon Tracker 的分析表明，碳价在 2019-2023 年之间将为 35 40 欧元 / 吨，燃煤电厂将会被天然气电厂取代，因为后者 的单位发电量碳排放量要少得多 5 。 这可以帮助德国实现其 能源转型政策下使用更低碳和清洁的能源替代化石能源的 目标。之所以会出现这种情况，是因为褐煤和硬煤电厂的 固定运营和管理成本比燃气电厂高得多，可再生能源电厂 （如风电和太阳能光伏发电）的运营成本几乎为零，而且不 需要负担未来可能更高的碳价，这就意味着发电成本越高 的电厂就越容易被市场淘汰。 此外，报告建议对于在 EU-ETS 未涵盖的行业也应该 考虑引入碳定价。因为这样才能让这些行业对于温室气体 减排做出更大的贡献，并激励 power -to-x 设施的发展 （power-to-x是指将电力转化为燃料、 热能、 动力等） 。 同时， 碳价应该按照 “ 社会可接受的方式 ” 进行设定。 退煤可能会对德国主要产煤区的整体经济形势带来巨 大的冲击。2018 年 12 月，德国停止了国内硬煤的开采， 但褐煤开采和发电部门仍直接雇佣了约 2 万人。包括对供 应商、其它相关企业的影响以及当地煤矿工人，委员会估 测大约有 6 万个工作岗位直接或间接地依赖于褐煤的开采 和使用。据统计，由于硬煤开采的逐步废止，主要硬煤产 地如杜伊斯堡、盖尔森基或多特蒙德的失业率大约是 2018 年德国 5.2% 失业率的平均水平的两倍，导致受波及家庭 的生活水平大幅下降，依赖于国家补助金的支持生活。 报告指出，为了抵消退煤给区域经济以及整个国家工 业价值链带来的潜在影响，受影响地区将在未来 20 年内获 得约 400 亿欧元的的财政补贴，且这笔数额应在单独的联 邦法律中确定，这也对未来的政府具有约束力；同时，该 报告强调所有的资金都必须通过国家的预算提供，而不是 通过电价附加费。德国的煤炭开采地区应该“ 在未来仍然 是主要的能源区域 ” （新能源开发区） ，这意味着政府应该 支持这些地区开发创新技术，如电力储存或可再生能源电 力的发展。例如，该报告称在德国东部卢萨蒂亚矿区的燃 煤电厂应转变为 “ 新一代工业园区 ” ， 重点关注可再生能源， 在该区域主要研究如何将可再生能源转变为长期可用的能 源载体。 尽管德国退煤委员会的建议报告给出了具体的德国退煤时间表，但此后还需要经过联邦政府和各州政府的讨论，然后 提出一个具有法律约束力的实施计划，预计在 2019 年 4 月底，德国政府完成此次能源变革的法律框架制定。德国的能源 转型之路还很漫长，如果要实现欧盟内的碳减排目标以及巴黎协定下基于 1.5全球温升控制的更有雄心的气候目标， 德国目前的退煤时间表可能并不会产生很大的效果。当下最主要的问题之一是如何完善未来废弃矿区所需的配套政策和资 金，以缓解该地区最大经济体消失所带来的社会影响，并通过吸引企业投资和基础设施项目确保该地区未来的繁荣发展。 此外，可再生能源发电以及储能技术还需要进一步开发和创新，以提高其国内能源消费占比。