2019新零售行业发展分析报告.pptx

2019新零售行业发展分析报告,目录,1,新零售行业基本概述,2,行业诞生背景及驱动因素,前言,1.11.2,基本定义新零售与传统零售,2.12.22.32.42.52.6,实体零售业发展艰难网络零售遭遇天花板消费升级引领消费增长消费潜力不断释放消费者数字化程度高技术提升促进发展,1.31.4,发展历程产业图谱,目录,3.53.6,各赛道融资数据新零售竞争格局,4.14.24.34.4,盒马鲜生超级物种猩便利小米有品,5.15.2,行业痛点发展趋势,4,新零售行业典型案例,5,行业发展痛点及趋势,3.13.23.33.4,新零售市场规模新零售企业分布细分行业分布新零售创投数据,3,新零售行业发展现状,新零售行业基本概述,新零售，即个人、企业以互联网为依托，通过运用大数据、人工智能等先进技术手段并运用心理学知识，对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造，进而重塑业态结构与生态圈，并对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合的零售新模式。,线上线下和物流结合在一起，才会产生新零售。马云提出的“新零售”概念称，新零售就是“线,下+线上+现代物流”，且满足以下需求：域名、云平台、云市场、全域营销。,新零售基本定义,新零售和传统零售新零售和传统的零售最大的不同在于运营的模式上的不同，新零售是通过结合大数据，结合线上线下的销售的模式，结合物流等，为消费者打造更好的消费体验，而传统的零售则是依靠人流量，依靠过往的消费者，依靠个体的经验自营。以下从业务主体、经营数字化、商品信息化三大方面作比较：,VS,传统零售,新零售,以消费者为中心数字化对顾客精准定位线上线下技术融合精准营销,以生产和渠道为中心商家对客户粘性不一信息不对称,百货商店,大型集市,购物中心快速发展期：1850-1965年,快速发展期：1935-1965年 生命周期：成熟期生命周期：衰退期快速发展期：1860-1940年生命周期：成熟期,快速发展期：1999-2010年生命周期：成熟期,新零售发展历程零售业变迁与发展我国零售业的变迁与发展是从传统零售到新零售的过程，2016年10月的阿里云栖大会上，阿里巴巴马云在演讲中第一次提出了新零售，“未来的十年、二十年，没有电子商务这一说，只有新零售。”新零售线上购物,快速发展期：2016年至今生命周期：萌芽期,/,+,动求,新零售产业图谱新零售,新零售的表现形式,基础设施,全渠道,物流数字化,以人为本,可塑化,协同化,智能化,线上线下深度融合,现代物流云仓大数据物联网C2B 体验消费,感知及预测,企业与用户融合,零库存众包物流互联网云计算消费行为收集,三大要素,货,生产商,经销商,零售场所,人,消费者,商品服务商品服务,消费行为信息了解需，互,直接想消费者提供个性化商品,定制化产品场,满足需求、提升效率人人零售、无人零售、智慧零售,行业诞生背景及驱动因素,实体零售业发展艰难目前95%的大型实体零售企业，尤其是以百货、超市、大卖场和购物中心为主的实体零售企业，受制商业模式的约束，以及在电子商务网上渠道的冲击下，实体零售业发展艰难。2018全年实体店消费品零售额增长5.9%。与2017年月度增速相比，2018年实体零售整体处于下滑阶段。纵观2012-2018年全国百家重点大型零售业企业情况，我国大型零售企业销售额增速连续放缓，前两年甚至出现负增长。2018年百家重点大型零售企业（以百货为主）零售额仅增长0.7% 。,2018年 6.2% 6.0% 7.0% 5.4% 4.7% 6.0% 6.1% 6.7% 6.5% 5.3% 4.4%,1.0%0.0%1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2017年 7.8% 8.5% 8.5% 8.2% 6.9% 7.7% 7.3% 7.6% 7.6% 7.5% 5.9%,2017-2018年全国实体店消费品零售额月度增速对比9.0%8.0%7.0%6.0%5.0%4.0%3.0%2.0%,-2.0%,2.0%0.0%,12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2012-2018年全国百家重点大型零售业企业零售增速,网络零售遭遇天花板,网络零售在历经高速增长阶段后，热度逐渐下降，增长速度有所减缓。虽然线上零售一段时期以来抢占了传统零售的市场份额，但从2017-2018年全国网上实物零售额月度增速对比可以看出，电商的线上流量红利见顶，,网上零售业发展将遭遇天花板。,1-2月 3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月 11月 12月,2017年 25.5% 26.3% 26.2% 28.6% 37.3% 30.7% 31.2% 28.4% 26.6% 21.2% 31.6%2018年 35.6% 32.5% 22.6% 25.8% 29.0% 25.0% 25.4% 21.7% 19.5% 17.8% 25.4%,0.0%,40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%,2017-2018年全国网上实物零售额月度增速对比,消费升级引领消费增长随着宏观经济的发展，我国居民可支配收入持续增长，居民消费能力大大提升。2018年人均可支配收入达到28228元，同比增长8.7%，扣除价格因素，实际增长6.5%。居民人均可支配收入的持续增长奠定了国内消费升级趋势的确定性，带动了零售产品的消费。,10%8%6%4%2%0%,12%,2500020000150001000050000,30000,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2013-2018年我国居民人均可支配收入统计,人均可支配收入（元）,名义增速%,10%8%6%4%2%0%,12%,20000150001000050000,25000,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2013-2018年我国居民人均消费支出情况,人均消费支出（元）,名义增速%,在消费升级和消费普及两种因素的共同作用下，我国居民的消费水平和消费规模将会获得长期、持续的增长。2018年全国社会消费品零售总额380987亿元，比上年增长9.0%。在这样的大背景下，居民消费潜力具有很大的释放空间，并拉动新零售业消费的快速增长。,14%12%10%8%6%4%2%0%,450000400000350000300000250000200000150000100000500000,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,消费潜力不断释放2013-2018年我国社会消费品零售总额变化趋势,零售总额（亿元）,增长率%,消费者数字化程度高消费者数字化程度不断提高，消费品部分品类已达到50%以上的线上渗透率。2018年中国网民规模达8.29亿，全年新增网民5653万，互联网普及率为59.6%，较2017年底提升3.8%。其中网络购物用户规模达6.10亿，较2017年底增长14.4%，占网民整体比例达73.6%。,70%60%50%40%30%20%10%0%,9000080000700006000050000400003000020000100000,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2014-2018年中国网民规模及互联网普及情况,网民数（万人）,互联网普及率,80%70%60%50%40%30%20%10%0%,76543210,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2014-2018年中国网络购物用户规模及使用率,用户规模（亿人）,占网民比重,技术提升促进发展,随着互联网进程的推进，移动技术的发展，新商业的基础设施已经初具规模：云计算、大数据；智慧物流、互联网金融；平台统一化市场。互联网发展进入应用期，逐步释放经济与社会价值，推动全球化3.0进程。,日前，工信部消息称将于今日将向向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，5G的正式商用进入倒计时。5G技术的应用也将进一步促进新零售行业的发展。,新零售行业发展现状,年均复合增长率高达115%,389+,100000+,新零售市场规模新零售行业在我国发展时间较短，2016年新零售概念提出，2017年进入新零售元年，新零售市场规模为389亿元。随着用户习惯的养成及新零售模式的创新，未来增长潜力巨大，预计2022年整个市场规模有望突破18000亿元。180000+,2017年,2020年,2022年,新零售企业分布得益于新零售风口的兴起，各地的创新型企业也层出不穷，但北京市、上海市和广东省仍聚集着70%的新零售企业，其他地区的新零售企业不到总数的五分之一。,010,0,广东省广东省一直是各类新鲜事物涌入的第一站，其以14.6%的企业数量占比排名第三。,北京市北京作为高新科技产业聚集地，以33.5%的新零售企业占比位列榜单第一位，其布局涵盖供应链、无人便利店、无人货架、生鲜等多种业态，其代表企业为盒马鲜生。上海市上海作为中国零售业最发达的地区，在新零售中以22.3%的企业数量占比排名第二。上海不仅拥有传统零售巨头百联集团，在技术革新的推动下，还诞生了以猩便利为代表的一众新零售企业。,上海,北京,广东,细分行业分布,目前各大社交电商、金融服务、供应链服务、物流服务、零售系统等，凡是与新零售关联的服务业态，都进入“新零售+”，拥有巨大潜能。而随着流量红利退却，传统电商不断调整模式，“新零售+电商”的新电商逐渐兴起，并成为新零售的主流模式，占据着新零售行业29%的市场份额，其中以三只松鼠、良品铺子等品牌为代表的企业纷纷从线上转到线下，以线下实体店为入口，试探新零售。,新零售领域创投数据,-100,8007006005004003002001000,0,20018016014012010080604020,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2012-2017年新零售领域创投数据统计,投资事件数（件）,投资金额（亿元）,自马云在“2016云栖大会”上提出“新零,售”概念以来，围绕新零售和消费升级的一系列内容成为了当下最受热议的商业话题之一。在新零售的围绕提高“零售效率”的主题，物流升级、供应链改革、数据支持决策等等成为新零售变革道路中的不可或缺的基因。2017年被称为“新零售元年”，新零售领域新成立公司57家，全年共发生172起投资事,件，比去年增加了60.75%，总投资额达625.36,亿元，总金额比去年减少了6.58%。,投资事件数（件）,投资金额（亿元）,新零售各赛道融资在新零售领域各赛道融资情况中，投资金额最高的是便利店商超，投资金额达到880亿元，截止2017年低投资时间数量为29件；排名第二的是电商O2O，截止2017年底投资时间数量为71件，投资金额达到610亿元；排名第三的是独立品牌，投资时间数量为67件，投资金额为183亿元。新零售各赛道融资情况10009008007006005004003002001000,便利店/商超,电商/O2O,独立品牌,其他零售品牌,生鲜零售,无人零售,物流/供应链,中国新零售竞争格局新零售不仅仅只局限于单一的零售范畴，还将演变为集零售、快递物流、金融科技、企业服务、人工智能等各行各业为一体的综合性产业。从2018年中国新零售50强榜单来看，新零售便利店类有10家企业、生鲜新零售类有13家企业。,新零售便利店类,京东便利店苏宁小店便利蜂罗森好邻居,鸵鸟便利店见福便利店Today天猫小店兴盛优选,生鲜新零售类,盒马鲜生永辉 超级物种大润发优鲜鲜食演义新华都 海物会,小美鲜生钱大妈百果园生鲜传奇食行生鲜,7Fresh两鲜生鲜优选,无人零售类,每日优鲜便利购,友宝便利购一七闪店神奇屋小卖铺便利24,猩便利小盒淘温带超级便利Easy go果小美小卖柜,天虹Well GoF5未来便利店缤果盒子小E微店丰e足食天使之橙,社区新零售类,食享会仓买到家呆萝卜,新零售商超类,世纪联华 鲸选百联RISO中商惠民,精品电商新零售类网易严选,小米有品,中国新零售竞争格局从2018年中国新零售50强榜单上，无人零售类有19家企业上榜另外，在社区新零售类以及新零售商超类各有三家上榜、精品电商新零售类只有两家上榜，分别是网易严选和小米有品。,新零售行业典型案例,03,盒马鲜生盒马鲜生是阿里巴巴对线下超市完全重构的新零售业态。以盒马鲜生为代表的新零售范本，基本具备了阿里新零售的所有特征，成为阿里新零售的标杆业态。消费者可到店购买，也可以在盒马App下单。而盒马最大的特点之一就是快速配送：门店附近3公里范围内，30分钟送货上门。,02,04,01,06,盒马鲜生,线上线下深度融合消费者可以在实体店购买，,也可以在APP下单,以门店为仓库，大数据驱动配货，降低库存成本,近距离快速配送,门店附近3公里范围内，30分钟送货上门,先进物流支撑现有大平台的先进体修做物流支撑,店仓一体,03,顾客信息收集,门店附近3公里范围内，30分钟送货上门,引入新区域在购物区之外，开辟了餐饮区、休息区等。,05,业务体系线上电商线下门店，包括零售业务、餐饮及体验盈利模式销售溢价,市场定位产品定位：海鲜、生鲜、冻品等客户定位：25-35岁多的互联网用户群体客群范围：盒马鲜生店周围3公里核心优势数据资源、直采供应商、自有仓储及物流,盒马鲜生与传统零售最大区别是，盒马鲜生以数据和技术驱动的新零售平台。盒马运用大数据、移动互联、智能物联网、自动化等技术及先进设备，实现人、货、场三者之间的最优化匹配，从供应链、仓储到配送，盒马都有自己的完整物流体系。,全球门店数量：64,覆盖城市数量：14,盒马鲜生盒马鲜生凭借“生鲜食品超市+餐饮+APP电商+物流”的线上线下一体化经营模式，被称为“新零售”模式的新风口。2018年12月12日，盒马鲜生在全国布局的第100家门店-武汉帝斯曼广场店开业。2018年，盒马一年内新进入16个城市，完成全国100店目标。盒马目标是，希望在未来3年里能覆盖中国一、二线城市，为中国3亿消费者提供最好的服务。阿里巴巴新零售的探路者,成熟店单店坪效（人民币） ：5万+,成熟店线上销售额占比60%+,服务消费者数量：1000万+数据驱动，重构线上线下成熟单店日均销售额（人民币）：80万+,经营数据亮眼 迅速提升单店日均线上订单：1200+单店月度销售额提升：10%+ 单店累计新增年轻顾客数2万+备注：以上数据截止到2018年7月31日,2017年腾讯入股永辉超市旗下生鲜超市“超级物种”，超级物种是永辉超市的子公司“永辉云创” 推出的一种小型购物超市，采用“高端超市 生鲜餐饮 O2O”的新生模式，被认为是实体零售和线上融合的新可行性模式。超级物种将精品生活超市、高端食材体验结合在一起，海鲜、日料、牛排、红酒、饮料、甜品应有尽有，包括有波龙工坊、鲑鱼工坊、盒牛工坊、麦子工坊等专业店铺。截至2018年12月7日，超级物种已经在福州、厦门、南京、深圳、北京、上海、杭州、成都、重庆等15个城市布局了62家门店。,超级物种,超级物种超级物种是国内知名科技零售商永辉依托自身生鲜供应链，针对城市中高端消费人群打造的零售新物种。在销售渠道方面，永辉2017年线上交易额总计7.3亿元，是2016年的三倍，其中永辉生活店线上交易额占永辉生活店交易总额的40，超级物种线上交易额占超级物种交易额的27.4。,客户定位永辉超级物种以80、90后追求较高生活品质的年轻消费者为主要目标顾客消费群,商品定位新鲜、健康、时尚、精致精品生活超市与高端食材体验相结合,门店选址写字楼密集区、高端住宅区及领先的商业购物中心为首选，以保障客流量,经营模式实体零售和线上融合的新模式；合伙人制度；门店采取餐饮+零售 ，餐饮区占一般面积,营运管理“以销定采”使供应链的采购环节和销售环节形成很好的衔接，有利于采购的准确性和商品的销售速度，并且能够提升整个供应链的效率,谢谢观看,