2019电子竞技行业发展分析报告.pptx

2019电子竞技行业发展分析报告,目录,1,电竞产业基本概述,2,前言,1.11.21.31.4,基本概念电竞与游戏发展历程电竞产业链,3,电竞产业发展环境2.1 政策环境2.2 经济环境2.3 社会环境2.4 技术环境电竞产业发展现状3.1用户规模3.2市场规模3.3产业结构3.4电竞游戏市场3.5电竞赛事市场,目录,4.14.24.34.4,市场格局腾讯网易三七互娱,4,电竞企业竞争格局,56,典型电竞游戏及赛事介绍5.1英雄联盟5.2DOTA5.3王者荣耀5.4CS:GO5.5绝地求生5.6电竞赛事盘点电竞产业发展趋势6.1 规模预测6.2 发展趋势,3.6 电竞职业需求3.7 人才需求分布,4.5 巨人网络,电子竞技基本概述,PAGE,电子竞技（Electronic Sports）就是电子游戏比赛达到“竞技”层面的体育项目。电子竞,技运动就是利用电子设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动。,不同于传统体育，在电竞运动中，“电子”是竞技的媒介与平台，是以信息技术为核心，通过软硬件结合营造的环境来进行对抗。因为技术特性，电子竞技在传播性、普及性、社交性具有独特优势。,电子竞技概念,电竞和游戏差异人们将电子竞技作为电子游戏推广的一种市场手段，并常常将二者混为一谈。随着电竞产业子在专业化和职业化层面发展的深入，电子游戏和电子竞技的差异性逐渐凸显并被区分开来。电子竞技和游戏有两个明显的差异：,VS,游戏,电子竞技,基本属性：娱乐游戏内容体验层面：网络游戏是以体验游戏内容为为核心，核心诉求在于休闲身心放松娱乐。核心价值：游戏的生态价值和商业化核心是游戏及IP 衍生内容。,基本属性：体育运动内容体验层面：电子竞技是以竞技对抗为核心，在参与者层面是以智力、反应能力以及心眼四肢协调能力对抗为主要内容。核心价值：核心价值是观赏性，其生态价值以及商业化价值更类似于传统体育。,电竞产业发展历程电子竞技产业还将继续跟随社会、科技、文化的进步而不断升级。回顾过去，可以将中国电竞发展划分为以下四个阶段：,第一阶段1998-2002年玩家自发主要特征：游戏行业发展无序，电竞赛事缺乏规范引导和流程建设。,第二阶段2003-2011年第三方主导主要特征：赛事繁多，规格不一，缺乏长期稳定投入引导和流程建设。,第三阶段2012-2017年厂商主导主要特征：作为游戏厂商的市场推广工具而存在，电竞产品化并初步实现商业化和联赛职业规范化，用户广泛积累,传播。不同厂商的发展路线开始产生差异。PAGE,第四阶段2018年至今产业化发展主要特征：政策环境利好，电竞全面市场化，商业化成熟。,电竞产业链电子竞技产业链涉及面较广，包括游戏研发商、运营商、赛事执行方、电竞参与者及政府监管部门和赛事传播者等。,游戏研发商,游戏运营商,战队/俱乐部职业选手,经纪公司主播/解说,公安部门,文化部门,赛事执行方,赛事内容制作,电竞媒体,在线直播平台,用户,监管,参与者,体育部门监管,授权衍生内容制作授权,内容输出,动因素 电竞产业发展环境,政策环境,2018年电子竞技正式成为雅加达亚运会的电子体育表演项目，至此，电子竞技在国家体育战略中取得了与传统体育项目相同的地位。电竞产业的蓬勃发展态势也引起了我国相关部门的重视，包括文化部、体育部以及教育部等相继出台电竞产业相关政策为行业的发展提供规范引导。,地方政策环境国家级的政策扶持是电竞产业发展壮大的基础，而随着电竞的国际影响力提升，地方政府的配套政策也正在加强。,北京四川重庆银川,上海西安杭州太仓,推进文化创意产业创新发展的意见四川省电子竞技运动员注册管理办法（修订版）关于促进电竞产业发展的若干政策意见关于促进电竞产业发展的实施意见,1.关于加快本市文化创意产业创新发展的若干意见2.上海市电子竞技运动员注册管理办法(试行)关于支持电竞游戏产业发展的若干政策杭州市下城区人民政府关于打造电竞数娱小镇促进产业集聚发展的实施意见（试行）关于推动现代服务业转型升级创新发展若干政策,3%0%,6%,9%,12%,200,60,80,100,2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018,经济方面中国GDP首次突破90万亿元，达,实际增速达6.6%。,贸易方面中国对外进出口外贸总值达30.51万亿元，同比增长9.7%，稳坐全球第一贸易国位置。,40贫困与收入农村贫困人口1660万人，比上,年末减少1386万人；人均可支配收入则为28228元，扣除价格因素，实际增长6.5%。,经济环境2018年中国经济外部受中美贸易战持续升级影响，经济下行压力增大，制造业景气度持续降低到50临界点，全国经济依旧持续健康发展。2009-2018年中国GDP变化情况（万亿元）,人口,消费,2018年居民消费价格比上年上涨2.1%。2018年末中国大陆总人口139538万人，比上年末增加530万人。全年出生人口1523万人，人口出生率为10.94。16至59周岁的劳动年龄人口89729万人，占比64.3%；60周岁及以上人口,体育,到2020年中国体育产业总规模要超过3万亿，从业人员数超过600万人，产业增加值在国内生产总值中的比重达1.0%，体育服务业增加值占比超过30%。竞赛表演业、健身休闲业等作为发展的重点行业。,24949万人，占比17.9%，其中65周岁及以上人口16658万人，占比11.9%。2017年全国体育产业总规模为2.2万亿元，增加值为7811亿元，占同期国内生产总值的比重为0.94%。其中体育竞赛表演活动规模总产出231.4亿元。,社会环境2018年社会消费品零售总额380987亿元，比上年增长9.0%。,技术环境近几年来，随着互联网技术的不断提高以及手机、电脑等电子设备不断普及，给游戏行业提供了良好的发展环境。另一方面，企业更加关注消费者需求，打造了一系列爆款游戏，如王者荣耀、绝地求生等等，备受欢迎。总体来看，2018年国内网络游戏行业保持平稳发展。从用户规模来看，截至2018年12月，我国网络游戏用户规模达4.84亿，占整体网民的58.4%，较2017年底增长4224万。手机网络游戏用户规模达4.59亿，较2017年底增长5169万，占手机网民的56.2%。,52%,58%57%56%55%54%53%,59%,0,54321,6,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2013-2018年我国网络游戏用户规模及占比,用户规模（亿人）,占整体网民比例,0%,60%50%40%30%20%10%,70%,0,8000070000600005000040000300002000010000,90000,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2014-2018年中国网民规模及互联网普及情况,网民数（万人）,互联网普及率,电竞产业发展现状,2015年,2018年,电竞产业用户规模从电子竞技用户规模方面来看，我国电子竞技市场已经成为世界上最具影响力和最有潜力的市场。目前，全球电子竞技市场保持增长势头，全球电子竞技用户规模达到3.9亿人。在中国用户规模方面，2017年在移动电竞推动下用户规模呈现阶段性的增长，2018年中国电子竞技用户达4.28亿人。不过随着人口红利的消退以及电竞行业不断发展成熟，进入到2019年中国电子竞技用户增长3或将逐渐趋缓，进入用户情感培养、商业价值开发和细分市场运营的阶段。全球与中国电竞行业用户规模统计76543210,2016年全球用户（亿人）,2017年中国用户（亿人）,随着电竞逐步联盟化及主场化，中国电竞行业市场规模也高速增长。数据显示，2017年中国电子竞技市场规模达到772.8亿元。而LPL联盟化改革以及战术竞技类游戏的爆发，更是刺激了2018年中国电子竞技市场的进一步增长，初步统计全年市场规模超880亿元。,10009008007006005004003002001000,2015年,2016年,2017年,2018年,电竞产业市场规模2015-2018年中国电子竞技市场规模统计（亿元）,目前来看，中国电子竞技市场主要包括游戏收入、直播收入、电竞赛事的相关收入以及其他收入组成。其中，电子竞技游戏收入占据主要地位，游戏直播以及赛事带来的收入占比较低。随着资本逐渐进入电竞市场，游戏直播和电竞赛事领域受到关注，同时在电竞赛事逐步商业化的情况下，未来电竞赛事带来的相关收入将会提高。,电竞产业构成情况,2018年电竞产业收入构成情况赛事收入游戏收入俱乐部收入直播收入其他,在电子竞技产业链中，电子竞技游,戏是核心，占据着整个产业链上游，既能衍生出爆款赛事，赛事同样也需要游戏产品的授权。 同时电子竞技游戏是经济效益最高的一个部分。2018年中国电子竞技游戏市场实际销售收入达834.4亿元，随着电子竞技正式纳入体育赛事，预计收入将有机会进一步提升。,电子竞技游戏市场,10008006004002000,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2014-2018年我国电竞游戏市场收入统计,（亿元）,电子竞技游戏市场2018年中国游戏市场实际销售收入达2144.4亿元，同比增长5.3%。中国电子竞技游戏市场实际销售收入达834.4亿元，同比增长14.2%。2018年中国电子竞技游戏市场实际销售收入占中国游戏市场比例为38.9%。,0.0%,5.0%,45.0%40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2014-2018年国内电竞游戏市场占有率,0%,5%,40%35%30%25%20%15%10%,0,2500200015001000500,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2014-2018年中国游戏行业市场规模统计,实际销售收入（亿元）,增长率,500450400350300250200150100500,2016年,2017年,2018年,分类型电竞游戏收入受王者荣耀等知名电竞产品的拉动，移动电子竞技游戏市场销售收入大幅增长，已成为中国电竞市场的重要组成部分。2018年移动电子竞技游戏收入首次超过客户端游戏电子竞技游戏，占比为55.4%。2018年中国移动电子竞技游戏市场实际销售收入达462.6亿元；客户端电子竞技游戏市场实际销售收入达371.8亿元。2016-2018年中国移动电竞及客户端电竞游戏收入变化（亿元）,移动电竞游戏,客户端电竞游戏,电子竞技赛事市场2018年中国电竞产业规模初步估算超过880亿元，其中电竞赛事市场规模10.6亿元，占比1.2%。对比传统的体育赛事占比，电竞赛事收入占电竞产业比例偏低，依然存在巨大的增长空间。随着头部电竞赛事的影响力已经比肩传统体育赛事，热门电竞赛事数量不断增加，电竞赛事商业化进度加速，预计未来市场规模将突破100亿元。,1.2%中国电竞赛事市场规模为10.6亿元，占电竞产业市场规模的1.2%.,8%中国传统体育赛事规模约占体育产业的8%,19%在较为成熟的美国市场上，体育赛事占整个体育产业的占比达19%,在电竞赛事里，高额的赛事奖金能够吸引更多的知名俱乐部参加，进而吸引更多的观众观看和众多的媒体报道，对于赛事知名度的提高也会有助力。2018年全球电竞比赛的奖金规模达到1.52亿美元，同比2017年的1.15亿美元增长了32%。奖金前十名以游戏三巨头DOTA2反恐精英：全球攻势和英雄联盟的持续上升和绝地求生和堡垒之夜,的强势加入为主。,电子竞技赛事金额,0,1000,2000,3000,4000,5000,星际争霸2,2018年电竞赛事奖金排行榜TOP10（万美元）DOTA2CS:GO堡垒之夜LOLPUBG守望先锋风暴英雄炉石传说使命召唤 二战,电子竞技职业需求伴随着电子竞技产业的迅速发展，电竞赛事规模的逐步提升，游戏产业对于相关人才的需求增强，快速发展的电竞产业，正遭遇专业人才缺乏的瓶颈。我国电竞产业目前已经产生了庞大的专业人才缺口，主要集中在职业选手、赛事解说、主播、赛事组织运营等岗位。,我国电竞相关职业分布情况,电竞赛事服务,电竞游戏研发,电竞自媒体,电竞技能培训,电竞场地相关职位电竞赛事相关职位电竞俱乐部职位,场馆馆长场馆服务岗导演/导播网站管理舞台摄影职业教练运营管理人员,场馆运营解说赛事运营职业选手数据分析师,后勤人员,上海13.6%,北京16.8%,广州10.1%,0.0%,5.0%,10.0%,15.0%,20.0%,25.0%,北京上海广州成都深圳武汉杭州福州苏州天津,人才需求地区分布从我国游戏人才整体需求分布来看，北京、上海、广州、成都、深圳的人才需求量占国内整体需求的半数以上。当前电子竞技员的整体从业规模超过50万人，遍布在全国的一二三线等众多城市，北京、上海、江苏、西安、广州、成都、重庆等地为从业人员高密度聚集区。我国不同地区游戏人才需求分布其他,注：图中数据为18年8月统计数据,电竞企业竞争格局,电竞企业竞争格局,数据显示，2018年度全球电子游戏开发者商共盈利了1349亿美元。而最令人瞩目的数据是，全球排行前25的游戏公司们创造了1073亿美元的营收。这也是历史上第一次前25强游戏公司收入突破千亿大关的里程碑年份，这一数据同比2017年上涨了16%。经统计，这25家公司实际占有了全球80%的市场。,腾讯腾讯是一家以互联网为基础的科技与文化公司，是中国乃至世界游戏产业的头号霸主，电竞业务也是其未来布局的重要方向。2018全年腾讯收入3126.94亿元，同比增长32%；2018全年腾讯净利润787.2亿元，同比增长10%。值得一提的是，增值服务业务中网络游戏总收入1284亿元，平均每天收入高达3.52亿，占总收入41%。2018年腾讯智能手机游戏业务收入778亿元，同比增长24%。,3500300025002000150010005000,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2014-2018年腾讯控股经营数据统计,营业收入（亿元）,净利润（亿元）,2018年腾讯主营业务构成情况,增值服务,网络广告,电子商务交易,其他,成立了腾竞体育，这是国内第一家独立运营的电竞赛事公司，将专注推动电子竞技产业发展。,腾竞体育,腾讯十年之前，腾讯就已经开始布局电子竞技，在这十余年时间里，腾讯在生态建设、赛事举办、人才培养、赛事运营以及内容建设等多个方面都投入了很大的资金和人力。在整个中国地区，腾讯是在电竞生态建设上投入最多的公司。中国最具竞争力的电竞品牌，腾讯电竞业务从2010年以TGA开始布局，成立于2016年12月9日。目前腾讯电竞已经形成了较为完备的赛事体系，旗下包含包括MOBA、FPS、ACT、体育竞技、竞速、棋牌等六大品类的赛事产品，同时在单产品赛事体系与综合型赛事体系也基本完善。定位于移动电竞生态的“连接器”，整合腾讯网、QQ手游、腾讯互娱团队资源，汇聚海量大牌游戏主播，与QGC、TGA、KPL、CFPL等职业电竞赛事深度合作。用户可以在企鹅电竞上享受一站式的移动电竞体验。2019年年初，腾讯互动娱乐与Riot公司（英雄联盟出品方拳头游戏）联合,谢谢观看,