中国医学影像行业报告.pdf

1 | 爱分 析 中国 医学影像 行 业报 告 2 | 爱分 析 中国 医学影像 行 业报 告 爱分 析 中国消 费金融行 业报 告 中国 医学影像 行 业报 告 2019 年 6 月 3 | 爱分 析 中国 医学影像 行 业报 告 报告编委 报告指导人 金建华 爱分析 创始人 &CEO 报告执笔人 张扬 爱分析 联合创始人 &首席分析师 姜凯燕 爱分析 分析师 外部专家 （ 按姓氏汉语拼音排序 ） 陈晖 雅森科技 创始人 &CEO 方骢 依图医疗 副总裁 高云龙 翼展医疗集团 合伙人 &CMO 康世功 全域医疗 联合创始人 &副总裁 吕晨翀 医准智能 创始人 &CEO 林 祯 成 道彤投资 高级副总裁 乔昕 深睿医疗 联合创始人 &CEO 王世和 一脉阳光 创始人 &董事长 4 | 爱分 析 中国 医学影像 行 业报 告 特别鸣谢 5 | 爱分 析 中国 医学影像 行 业报 告 报告摘要 公立医院是 医学影像 产业链核心 ， 供应商需与其深度绑定 公立医院 患者流量优势明显，是绝对的 医学影像产业链 核心 ，医保的加持进一步强化了公立医院核心地位。 患者获取和支付方缺位掣肘第三方影像中心的快速发展，国内科室运营服务比独立第三方服务有更大的空间。 医疗器械销售和服务费分成是 AI 医学影像两种落地方式 AI医学影像落地方式，一是作为医疗器械销售给医院，二是 进行 医疗服务费分成。其中，服务费分成需要 AI医学影像产品实现大规模普及，并且能够下沉基层医疗市场。 商业化落地的 方式 与 AI医学影像产品本身的定位有关，若是只作为提升效率的工具，则以医疗器械 方式 进院；如果能在诊断功能和水平层面得以提升，成为医学影像诊断服务提供者，则有望与医疗机构进行服务费分成。 基层 是医学影像服务蓝海领域 基层医学影像市场有超千亿的增长空间 。 基层 市场分散，医学影像相关的设备渠道也相对空白， 存在建立 渠道的机会， 供应商 可以以医学影像服务为切入点，掌握基层医疗下沉渠道，构建企业在基层医疗领域的核心壁垒。 6 | 爱分 析 中国 医学影像 行 业报 告 目录 一 . 新力量 全方位行业赋能 8 二 . 突破瓶颈， AI 医学影像落地 18 三 . 科室运营瓜熟蒂落 30 四 . 新机遇 下沉基层 38 结语 46 关于爱分析 47 7 | 爱分 析 中国 医学影像 行 业报 告 新力量 全方位行业赋能 8 | 爱分 析 中国 医学影像 行 业报 告 1. 新力量 全方位 行业赋能 近年来，随着技术在医学影像诊断环节的渗透，以及政策对医疗创新的不断鼓励，提升医疗机构医学影像服务水平的新力量开始登上行业舞台。 尤其是以 AI 医学影像产品为代表的诊断服务，以及为影像科、放疗科等做整体赋能的科室运营服务，从科室筹建、日常运营、影像诊断等层面提供 全方位 的专业服务。 本章将首先进行医学影像产业链剖析。通过梳理我们发现， 公立医院是医学影像产业链的绝对核心 ，不管是科室运营服务，还是诊断服务，最终的商业化落地都离不开与公立医院的深度绑定和合作。而 长期来看，得益于分级诊疗的推进，以及提升医学影像服务水平的迫切诉求，基层将是未来的 新机遇所在 。 接下来将分析科室运营服务和 AI 医学影像产品 如何为医学影像行业进行赋能，以及由此带来的行业影响。 科室运营服务满足医院影像科全方位需求的同时，解决了患者源获取和医保覆盖问题，是商业化较为顺利的方向。 而 AI 技术已成功渗入医学影像诊断流程，并在诊断效率和水平方面证明了自己，人机协同阅片就在不远的未来。 1.1 公立医院是医学影像产业链核心 医学影像产业链 最终的服务对象是患者，供给方 分为三个部分，医疗机构是产业链核心，上游是 其供应商，下游是支付方 。 医疗机构把持着患者流量，处于 中心 地位，其中公立医院 流量优势最为 明显，是绝对 的 核心。 我国医疗主要支付方是医保，而实现医保覆盖的主要是公立医院和基层医疗卫生机构，因此，支付方的加持进一步强化了公立医院在产业链中的核心地位 。 上游供应商主要从设备、 诊断服务、科室 运营 三个 方面为公立医院提供服务。其中，科室运营涵盖了科室前期筹备和日常运营全部所需服务， 门槛最高 。 9 | 爱分 析 中国 医学影像 行 业报 告 图 1： 医学 影像 产业链 数据来源 ： 爱分析 1.1.1 公立 医院把持患者源，核心地位牢固 医疗机构承担着服务患者的职责 ，包括公立医院、基层医疗卫生机构、民营医院和其他机构（比如各类诊所、第三方 影像 中心 、病理中心 等） 。 具体 科室 来看 ，医疗机构中与医学影像服务相关的科室包括放射科、检验科、病理科等医技科室，放疗科等专科治疗科室，以及眼科、心血管科、消化科、内分泌科等临床科室。 医学影像诊断是诊疗流程中的一环 ，而且我国转诊制度与医疗机构间诊断结果互认尚未大规模普及，影像检查与诊断大多在就诊医院完成。 因此，虽然卫健委发文鼓励影像、病理、放疗等第三方中心的发展，但患者获取这一首要难题，在一定程度上限制了第三方影像中心的发展。 根据卫健委公开数据， 2018 年 1-9 月，全国医疗机构总诊疗人次 61.4 亿，其中公立医院 22.4亿人次，基层医疗 卫生机构 32.8 亿人次，民营医院和其他机构分别仅有 3.8 亿人次和 2.3 亿人次。 10 | 爱分 析 中国 医学影像 行 业报 告 图 2： 各医疗机构诊疗人次占比 数据来源 ： 卫健委公开数据 爱分析 由于公立医院 和基层医疗卫生机构 把持着绝大部分患者流量， 而且公立医院医疗水平 和科室建设普遍强于基层医疗卫生机构，影像检查多集中在公立医院，因此， 当前阶段公立医院是医学影像产业链的核心，其地位难以被撼动。 1.1.2 医保控费是主旋律，进一步增强医院地位 支付领域不可忽略的一点是，我国医疗主要付费方是医保，商保 占比 不高 。 而 医保控费是主旋律， 各类第三方中心（包含影像、放疗等） 成为 医保 定点单位 的 周期长，这又进一步加强了医院在产业链中的核心地位。 因此，与医院深度合作，是医学影像新力量商业化落地的正确选择。 1.1.3 科室运营瞄准 二级医院 市场 上游 供应商 从设备、 诊断服务 、科室运营层面切入医学影像市场，为医院提供服务。 其中，设备供应基本格局已定 ，由 GPS（ GE、 Philips、 Siemens） 领衔 。 诊断服务主要是 AI 医学影像产品，存在一定的数据和技术门槛，且处于商业化探索阶段；科室运营服务需提供包 含 设备和诊断服务 在内 的整体解决方案，对综合服务能力要求最高。 因此，对上游供应商来说，创新空间主要在诊断服务和科室运营服务。